NUEVO INSTRUCTIVO DE CARGA DE PRELIQUIDACIONES

Transcripción

1 NUEVO INSTRUCTIVO DE CARGA DE PRELIQUIDACIONES En este nuevo sistema hemos incorporado varias funcionalidades nuevas: Se debe cargar diariamente la cobranza y grabarla, en otro momento podrá seguir agregando más movimientos. Las preliquidaciones guardadas como provisorias, tendrán una valides de 7 días, luego se darán de baja automáticamente. Se podrán consultar las preliquidaciones. Se podrá ingresar pago contado. Imprimir y reimprimir. Cargar movimientos a través del código de barras que figura en la chequera. 1

2 Pantalla principal 2

3 Nueva preliquidación Para poder comenzar, lo primero que debemos hacer es buscar las pólizas que están en condiciones de preliquidarse. Para esto tenemos varias opciones: En el caso de que el usuario que ingreso al sistema posea varios códigos de productor asociados, deberá seleccionar uno de la lista desplegable. Si solo posee un código de productor el mismo aparecerá seleccionado automáticamente. Hay tres opciones de búsqueda: - Búsqueda por Fecha de vto. de cuota: esta opción busca todas las pólizas del productor seleccionado cuyo vencimiento de cuota sea menor o igual a la fecha ingresada. - Búsqueda por Asegurado: esta opción busca todas las pólizas del asegurado seleccionado que estén en condiciones de preliquidarse. Para poder seleccionar el asegurado se debe hacer clic en el botón nos abrirá la siguiente ventana:, esto Aquí se puede buscar el asegurado por código o por nombre, en ambos casos el sistema buscara los asegurados que estén asociados al código de productor seleccionado. 3

4 Al realizar la búsqueda por nombre, el sistema busca todos los asegurados que contengan dentro de su nombre y apellido la palabra ingresada, por ej.: - Búsqueda por Póliza: aquí se debe ingresar sección, póliza y endoso, y buscara todas las cuotas que estén pendientes de la póliza ingresada Luego debemos hacer clic en el botón buscar y nos mostrara las pólizas en la siguiente grilla: El listado originalmente se muestra ordenado por Nombre de Asegurado, si se desea cambiar el orden, haciendo clic sobre el título de alguna columna el listado quedara ordenado por esa columna. El campo buscar que figura debajo del listado, permite buscar cualquier dato dentro de la grilla, remarcando las coincidencias en negrita, como se muestra en la siguiente imagen: 4

5 Luego debemos hacer clic sobre la póliza que deseamos preliquidar y sin soltar el botón del mouse arrastrarla a la grilla que figura más abajo con el título Preliquidación: A medida que vamos agregando pólizas a la grilla, el sistema actualiza los totales. En caso de que se agregue la cuota 1 de cualquier póliza, en la columna CONTADO de la grilla se habilitara un casillero para poder seleccionar si se desea pagar esa póliza de contado, en caso de seleccionar el casillero de contado el sistema ajustara automáticamente el monto, como se muestra en las siguientes imágenes. Esta imagen muestra la póliza con el casillero contado sin seleccionar: 5

6 Esta imagen muestra la póliza con el casillero de contado seleccionado y los montos actualizados: Ingreso de pólizas a través de código de barras Para poder ingresar una póliza a través del código de barras que figura en la chequera se debe hacer clic sobre el campo Ingreso por lector de código de barras y luego leer el código de barras con el lector o bien escribir los números que figuran debajo del código de barras. Eliminar póliza ingresada Para eliminar una póliza ingresada, se debe hacer clic sobre la póliza y luego presionar el botón Eliminar. Quitar DPP (descuento pronto pago) Para quitar el DPP (descuento pronto pago) de una póliza ingresada, se debe hacer clic sobre la póliza y luego presionar el botón Quitar DPP, esto fuerza el valor de DPP a cero. 6

7 Guardar una preliquidación Para guardar una preliquidación tenemos dos opciones: - Guardar Provisorio: esta opción nos permite guardar la preliquidación para luego poder modificarla, agregar, quitar movimientos. Esta opción no permite imprimir la preliquidación. Pero si registra la fecha cierta de cobro. - Guardar: esta opción no permite ninguna modificación y se habilita la impresión. Consultar preliquidaciones Para poder buscar una preliquidación ya sea para consultarla, modificarla o imprimirla, se puede ingresar el número directamente en el campo N PRELIQUIDACION y luego ENTER o bien hacer clic en el botón siguiente ventana:, donde se abrirá la Aquí podremos realizar la búsqueda por: - N de preliquidación. - Póliza: se debe ingresar sección, póliza y endoso, muestra todas las preliquidaciones donde figura esa póliza - Fecha: se debe ingresar fecha desde y hasta, esta opción muestra todas las preliquidaciones que se generaron dentro de las fechas indicadas. 7

8 Anular Preliquidación La opción de anular una preliquidación estará disponible siempre y cuando la anulación se haga el mismo día en que se confecciono la preliquidación. Para anular una preliquidación, primero se debe consultar la preliquidación, siguiendo los pasos mencionados anteriormente y luego presionar el botón Anular. Imprimir Preliquidación La preliquidación podrá imprimirse siempre y cuando se encuentre en el estado de Guardado completo, se debe hacer clic en el botón Imprimir, el cual generará el comprobante con código de barras para poder realizar el pago en las ventanillas del BERSA, Pago Fácil, Rapipago o en las cajas de Casa Central, Agencias y Oficinas Comerciales. 8