Manual de usuario: acceso a través de móviles

Transcripción

1 Manual de usuario: acceso a través de móviles

2 Contenido 1. Introducción Requisitos Técnicos para los Dispositivos Móviles Resoluciones Navegadores 4 3. Ingreso a CAVALI.WEB Menú de Opciones Actualizar Datos.8 6. Realizar consultas Saldos Operaciones de reporte Últimas transacciones Beneficios Certificados de retención a las ganancias de capital e intereses 23 2/26

3 1. INTRODUCCIÓN Este manual de usuario tiene como finalidad guiar a los titulares que se conectan a CAVALI.WEB través de un dispositivo móvil. A través de CAVALI.WEB, los titulares afiliados podrán consultar su información bursátil (valores, bonos, beneficios, operaciones recientes, etc.) según lo especificado en su convenio de afiliación, así como obtener su certificado de retención a las ganancias de capital e intereses. 3/26

4 2. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Resoluciones CAVALI.WEB está desarrollado para pantallas con las siguientes resoluciones: ipad (tablet): 1024x768 píxeles (modelos ipad y ipad2) iphone (celular): 480x320 píxeles (modelos iphone, iphone 3G e iphone3gs) Android (tablet): 1280x800 píxeles Android (celular): 800x480 píxeles Navegadores CAVALI.WEB puede ser visualizado en cualquiera de los siguientes navegadores: Safari en ios (Iphone, Ipad) Google Android Browser en Android (móviles que utilizan este explorador) 4/26

5 3. INGRESO A CAVALI.WEB Ingrese desde el navegador de su móvil a la dirección Ubique y dé clic sobre el icono con el logo Al ingresar a la página web desde el dispositivo móvil, se mostrará el formulario de ingreso (figura 1): Figura 1 Ingrese el usuario y contraseña brindado por CAVALI usando el teclado de su dispositivo móvil. Recuerde que usted es responsable de mantener la confidencialidad de su clave. 5/26

6 Para garantizar la seguridad de su información, se ha agregado una validación gráfica que consiste en dibujar sobre la pantalla, utilizando su dedo, la imagen que aparecerá debajo del formulario de ingreso (figura 2) Figura 2 Si el dibujo corresponde a la imagen mostrada aparecerá un mensaje de éxito y el botón Ingresar se activará. De lo contrario, se mostrará un mensaje para que usted vuelva a intentar el dibujo hasta lograr imitarlo. Validación Adicional: La primera vez que ingrese con su usuario y clave debe hacerlo desde una PC o laptop. Esto activará su posibilidad de utilizar cualquier dispositivo móvil. 6/26

7 4. MENÚ DE OPCIONES Una vez que ingrese a CAVALI.WEB se mostrarán dos opciones (figura 3): Actualizar datos: le permitirá actualizar su información personal. Consultas: le permitirá revisar las consultas sobre sus tenencias y obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e intereses Figura 3 En la esquina superior derecha aparecerá el botón correctamente su sesión., que debe utilizar para cerrar 7/26

8 5. ACTUALIZAR DATOS Al ingresar a la opción Actualización de datos se desplegará una pantalla (figura 4) que ofrece la opción de modificar algunos datos personales registrados en el proceso de inscripción. Figura 4 Campos modificables en CAVALI.WEB Dirección País, región, provincia y distrito Teléfono fijo Celular Oficina Correo electrónico. Campos no modificables en CAVALI.WEB Apellidos y nombres RUT Tipo de documento Número de documento Tipo de documento tributario Número de documento tributario 8/26

9 Actualizar ubicación geográfica Para modificar el registro de la dirección del usuario es necesario solamente que se cambie el dato del campo DIRECCION y se guarde la información. En el caso se desee modificar el país, provincia, región y/o ciudad registrada se tendrá que pulsar en el botón que aparece debajo del campo DIRECCIÓN (ver figura 4). Al realizar esta acción se desplegará la siguiente pantalla (figura 5). Figura 5 9/26

10 Para modificar los datos registrados el usuario tendrá que pulsar cada uno los campos para que aparezca una lista de posibles opciones y elegir la que desea reemplazar. Para grabar lo modificado en el formulario se pulsa el botón. Aparecerá otra pantalla que solicitara introducir la contraseña para confirmar el cambio (figura 6). Figura 6 10/26

11 6. REALIZAR CONSULTAS Al ingresar a CONSULTAS del Menú de Opciones (figura 3) se mostrará el siguiente listado de consultas que puede realizar sobre sus valores: Saldos Operaciones de Reporte Últimas Transacciones Beneficios Certificados de Retención Figura 7 11/26

12 6.1 Saldos Esta opción le permite visualizar el saldo de valores en acciones y/o bonos que tiene registrados a su nombre. El sistema le permite ver de acuerdo al tipo de consulta que quiera realizar: por emisor/valor y/o por participante (sociedad agente de bolsa, banco u otro), tal como se aprecia en la figura 8. Figura 8 Luego de seleccionar las opciones deseadas, debe pulsar el botón y se mostrará la información de acuerdo al criterio de búsqueda (figura 9) o le saldrá un mensaje de advertencia (figura 10) en caso no tenga saldo. 12/26

13 Figura 9 Figura 10 13/26

14 Si quiere conocer más sobre un valor resultante de su consulta, pulse sobre el nombre de ese valor y se mostrarán los detalles con los siguientes campos (figura 11): Nemónico del valor Cantidad de valores (contable, disponible y bloqueado). Valorización (nuevos soles, dólares y nominal). Fecha y precio de última cotización. Bloqueados (saldo embargo, saldo en prenda, saldo en bloqueo otros, ventas pendientes, saldo reportante, saldo en tránsito y saldo de acreditación). Figura 11 14/26

15 6.2 Operaciones de Reporte Esta opción le permite visualizar las operaciones de reporte realizadas a la fecha de consulta que usted elija mostrándole los siguientes datos: Fecha de operación Fecha de vencimiento Fecha de cancelación Número de operación Nombre del emisor / valor principal Nombre del participante Compra / Venta (reportante o reportado) Cantidad de valores Importe al contado Importe a plazos Total de intereses Moneda Seleccione la fecha de corte (figura 12) para obtener la información que desea: Figura 12 15/26

16 Use el botón y se mostrará la información deseada de acuerdo al criterio de búsqueda (figura 13). De no encontrar información acorde a lo solicitado, el sistema mostrará un mensaje de advertencia (Figura 14). Figura 13 16/26

17 Figura 14 Si desea más información sobre el resultado de algún valor de la búsqueda, pulse sobre el nombre de ese valor y obtendrá detalles de la operación (figura 15) con los siguientes datos: Cantidad de Valores (emisor/valor, participante, compra/venta, cantidad, fecha operación, fecha de vencimiento y fecha de cancelación). Importe (contado, plazo, total de intereses y moneda) 17/26

18 Figura 15 Si desea volver a la página anterior, pulse el botón que se encuentra en la barra superior. Use el botón para regresar al menú de opciones y el botón para o salir de la aplicación y cerrar sesión. 6.3 Últimas transacciones Le permite obtener las transacciones realizadas en un rango de 3 meses de antigüedad desde la fecha de consulta. Puede ver la siguiente información (figura 16): Emisor/Valor seleccionado (obligatorio) Participante seleccionado Fecha de Operación (Rango) Tabla de Resultados (Fecha, Tipo, Participante Origen, Cantidad) 18/26

19 Figura 16 Luego de elegir y seleccionar los parámetros que desee, pulse el botón y se mostrará la información deseada de acuerdo al criterio de búsqueda pero dividida en dos resultados: Ver resumen de saldos (figura 17): totalizado de Saldos en Cantidad de Valores (Contable, Disponible y Bloqueados) y montos bloqueados (Saldo en prenda, Saldo embargo, Saldo en bloqueo otros, Ventas pendientes, Compras pendientes) Ver detalle (figura 18): muestra cada una de las transacciones de acuerdo a su fecha de operación, tipo y participante de origen. 19/26

20 Figura 17 Figura 18 20/26

21 Si desea más información sobre alguna transacción del resultado de la búsqueda, pulse sobre la transacción y se mostrarán los detalles de esta con los siguientes campos (figura 19): Fecha de transacción Tipo de transacción Modalidad de operación Participante de origen Participante de destino Nemónico del valor Precio Cantidad Figura 19 21/26

22 6.4 Beneficios Esta opción le permitirá obtener los beneficios obtenidos como Dividendos en efectivo o Liberadas en acciones. Se mostrarán los siguientes filtros para realizar la búsqueda: Emisor/Valor seleccionado Participante seleccionado Fecha de entrega (entrega inicial y entrega final) Figura 19 Luego de elegir y seleccionar los parámetros sugeridos, pulse el botón mostrará la información deseada de acuerdo al criterio de búsqueda. y se 22/26

23 Figura 21 Para mayor información sobre alguno de los beneficios del resultado de la búsqueda, pulse sobre el nombre del emisor o valor y se mostrarán los detalles con los siguientes campos (figura 22): Participante Emisor/Valor Nemónico Tipo de beneficio Fecha de entrega Factor de entrega Cantidad entregada (acciones, monto soles y dólares, monto bruto y retenido) 23/26

24 Figura 20 24/26

25 7. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LAS GANANCIAS DE CAPITAL E INTERESES Mediante esta opción podrá obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e intereses que CAVALI realiza de manera periódica. Para ver el certificado, debe escoger un rango de fechas que no debe superar un año (figura 24). Figura 24 Pulse el botón y se mostrará la información deseada de acuerdo al criterio de búsqueda. El resultado de la consulta (figura) se mostrará clasificado por año, mes y tipo de certificado (enajenación o interés). 25/26

26 Figura 25 El usuario podrá seleccionar un certificado de retención y descargarlo en su dispositivo móvil si su sistema operativo es Android o visualizarlo en una pantalla nueva si su sistema operativo es IOS (iphone y Ipad). Figura 26 26/26