INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL ACEITE

Transcripción

1 Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 1

2 Evolución y segmentación del mercado Evolución del mercado, (Mill. euros) Nota: ventas en el mercado interior de aceite envasado en España Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) % var. 9,3% -5,8% 1,6% -17,8% -3,9% -1,2% 4,7% 4,4% 1,9% 16,1% Tras la fuerte caída de la campaña 2014/2015, los datos provisionales apuntan a un importante crecimiento de la producción de aceite de oliva en la campaña 2015/2016, que podría alcanzar los 1,4 millones de toneladas, tras contabilizar un aumento superior al 65% respecto a la campaña anterior. El volumen de ventas de aceite envasado en España retrocedió un 2,8% en 2015, en un contexto de fuerte aumento de los precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva y de girasol, que representan alrededor del 86% del volumen total, disminuyeron un 6,0% y un 4,0%, respectivamente. A pesar de este descenso en volumen, el mencionado aumento de los precios del aceite de oliva motivó un significativo crecimiento del valor del mercado de aceite envasado, que se situó en millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 16% respecto a El segmento de aceite de oliva registró un crecimiento del 20%, hasta situarse en millones de euros. Por su parte, el valor de las ventas de aceite de girasol se cifró en 195 millones. La contracción del consumo y el aumento de los costes de aprovisionamiento provocaron que en 2015 empeorara la rentabilidad sectorial. Las cuentas agregadas de cuarenta y una de las principales empresas del sector mostraron en 2014 un margen de explotación del 2,6%. Evolución del mercado por segmentos, (Mill. euros) % var. 2015/2014 % v.m.a. 2015/2011 Oliva ,2 10,0 Girasol ,5-8,6 Otros ,5 11,3 TOTAL ,1 6,6 Nota: ventas de aceite envasado en España. Fuente: DBK sobre datos ANIERAC. Girasol 12,3% Otros 7,2% Oliva 80,5% Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 2

3 Estructura del sector El número de agentes envasadores y operadores de aceite de oliva en España se cifró en en la campaña 2013/2014, de los cuales en torno a un 90% se encontraban asociados a almazaras. Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, situándose a continuación las comunidades de Castilla-La Mancha y Cataluña, con el 14,6% y el 13,5% en la citada campaña, respectivamente. El olivar español ocupa una superficie de hectáreas, estando presente en 34 provincias de 13 comunidades autónomas. Andalucía concentra más del 60% de la superficie cultivable, seguida de Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%). Distribución geográfica de los agentes envasadores y operadores, campaña 2013/2014. (% sobre total) 4 0,2% 115 7,0% ,2% ,7% 25 1,5% 5 0,3% 18 1,1% 26 1,6% ,6% 108 6,6% 42 2,6% 133 8,1% ,5% 19 1,2% El número de olivos se estima en torno a los 283 millones, siendo también Andalucía, con el 61,7% de total, Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura (10,5%) las regiones que concentran un mayor número. En el sector, que se caracteriza por una estructura formada por un número elevado de envasadores de pequeño y mediano tamaño, predomina el capital privado español, si bien destaca la participación puntual de accionistas extranjeros en algunas de las empresas líderes, como es el caso de Deoleo, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC. La actividad exportadora es muy relevante en el sector, suponiendo más del 40% de la facturación total en buena parte de las empresas líderes. La actividad exportadora es especialmente relevante en el caso de Torres y Ribelles, Aceites Ybarra, Aceites de Jaén, Aceites Borges o Ángel Camacho, donde las exportaciones suponen al menos el 70% de sus ingresos totales. Las exportaciones españolas de aceite envasado y a granel cayeron en 2015 un 5,7% en valor, hasta los millones de euros, y un 32,0% en volumen, hasta los 0,91 millones de toneladas. Por su parte, las importaciones registraron un importante incremento (+250,6% en valor) hasta alcanzar los 610 millones de euros. TOTAL AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES: NÚMERO DE AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES % SOBRE TOTAL Fuente: DBK sobre datos Agencia para Aceite de Oliva (AAO). Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, Empleados Empleados Número % Menos de ,9 De 20 a ,9 De 50 a ,8 Más de ,4 TOTAL ,0 Nota: corresponde a 47 de las principales empresas del sector. Fuente: DBK sobre datos Informa D&B. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 3

4 Principales empresas: facturación Empresa % var. 2013/ % var. 2014/2013 MIGASA S, S.L. 494,15 605,64 22,6 575,27-5,0 SOVENA ESPAÑA, S.A. 475,79 675,57 42,0 548,12-18,9 DEOLEO, S.A. 452,99 553,66 22,2 535,14-3,3 S DEL SUR-COOSUR, S.A. 378,43 426,36 12,7 401,81-5,8 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 285,14 321,58 12,8 312,20-2,9 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 205,67 203,20-1,2 204,27 0,5 F. FAIGES, S.L. 157,12 161,22 2,6 187,70 16,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 136,83 149,50 9,3 164,08 9,8 URZANTE, S.L. 132,94 159,80 20,2 161,01 0,8 S MAEVA, S.L. 93,00 123,14 32,4 114,23-7,2 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 82,14 92,31 12,4 103,49 12,1 S ABRIL, S.L. 91,70 97,92 6,8 101,40 3,6 S TOLEDO, S.A. 108,59 103,90-4,3 93,63-9,9 MERCAOLEO, S.L. 31,72 82,54 160,2 87,21 5,7 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 68,31 70,69 3,5 83,84 18,6 OLEO MASIA, S.A. 65,83 74,84 13,7 77,99 4,2 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 29,41 32,69 11,2 52,07 59,3 S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 27,72 28,38 2,4 42,71 50,5 S SIERRA SUR, S.A. 40,92 36,89-9,8 41,76 13,2 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 28,26 28,74 1,7 36,26 26,2 MOLINO DEL GENIL, S.L. 10,65 18,95 77,9 31,48 66,1 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 37,48 35,23-6,0 28,16-20,1 S YBARRA, S.A. 22,61 23,51 4,0 27,11 15,3 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 23,64 21,96-7,1 25,39 15,6 OLIOR PORCUNA, S.A. 15,26 21,06 38,0 24,72 17,3 EMILIO VALLEJO, S.A. 12,16 18,27 50,2 23,24 27,2 S FUENTEGRANDE, S.A. 23,53 21,03-10,6 18,90-10,1 S.C.A. S CAZORLA 14,07 12,62-10,4 18,19 44,2 OLEOSALGADO, S.A. 15,23 16,38 7,5 17,39 6,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 12,57 9,28-26,2 16,46 77,4 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 13,02 14,67 12,7 15,23 3,8 TORRES Y RIBELLES, S.A. 15,38 17,84 15,9 14,95-16,2 S MANZANO, S.A. 14,44 14,83 2,7 14,81-0,1 S LAS ALMENAS, S.L. 9,33 4,91-47,4 14,38 192,9 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 2,34 9,94 325,3 14,27 43,5 S LA PEDRIZA, S.A. 12,75 13,64 6,9 13,89 1,9 AIRES DE JAEN, S.L. 10,98 10,83-1,4 12,06 11,4 OLIS BARGALLO, S.A. 9,78 11,48 17,3 11,45-0,3 LORENZO SANDUA, S.L. 10,43 11,79 13,1 10,23-13,2 MATEO, S.A. 10,08 10,12 0,4 9,29-8,2 JOSE MORALES, S.L. 11,48 8,00-30,3 7,99-0,1 JOBELLAN, S.L. 6,79 6,83 0,7 7,11 4,1 DCOOP, S. COOP. AND. 541,04 564,96 4,4 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 31,85 43,88 37,8 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 24,15 23,03-4,6 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 25,43 22,11-13,1 nd nd Nota: se refiere al importe neto de la cifra de negocios. Datos en millones de euros; nd: no disponible. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 4

5 Principales empresas: resultado antes de impuestos Empresa % sobre % sobre % sobre Mill. euros facturación Mill. euros facturación Mill. euros facturación MIGASA S, S.L. 20,09 4,1 23,65 3,9 21,45 3,7 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 11,80 4,1 18,08 5,6 14,37 4,6 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 14,33 7,0 12,45 6,1 8,98 4,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 1,12 0,8 2,51 1,7 3,36 2,0 F. FAIGES, S.L. 1,34 0,9 1,76 1,1 3,03 1,6 MOLINO DEL GENIL, S.L. 0,35 3,3 1,56 8,3 2,62 8,3 OLEO MASIA, S.A. 1,37 2,1 1,47 2,0 2,58 3,3 S YBARRA, S.A. 2,27 10,0 1,73 7,3 2,47 9,1 S MAEVA, S.L. 1,33 1,4 1,87 1,5 1,97 1,7 URZANTE, S.L. 0,65 0,5 1,27 0,8 1,83 1,1 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 0,99 7,6 1,35 9,2 1,83 12,0 MERCAOLEO, S.L. -0,76-2,4 0,77 0,9 1,31 1,5 S SIERRA SUR, S.A. 1,48 3,6 1,23 3,3 1,21 2,9 SOVENA ESPAÑA, S.A. 9,11 1,9 5,84 0,9 1,20 0,2 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 0,67 2,8 0,46 2,1 1,07 4,2 EMILIO VALLEJO, S.A. 0,39 3,2 0,07 0,4 1,07 4,6 OLEOSALGADO, S.A. 0,45 3,0-0,49-3,0 0,95 5,5 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 0,50 0,6 0,38 0,4 0,77 0,7 S ABRIL, S.L. 0,57 0,6 0,65 0,7 0,76 0,8 S DEL SUR-COOSUR, S.A. 5,59 1,5 0,92 0,2 0,74 0,2 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 0,04 1,7 0,76 7,6 0,74 5,2 S TOLEDO, S.A. 0,61 0,6 0,10 0,1 0,63 0,7 TORRES Y RIBELLES, S.A. 1,58 10,3 1,25 7,0 0,62 4,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 0,21 1,6 0,34 3,6 0,47 2,9 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 0,77 2,1 0,61 1,7 0,46 1,6 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 0,83 2,9 0,05 0,2 0,31 0,9 LORENZO SANDUA, S.L. 0,15 1,4 0,04 0,3 0,29 2,8 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,11 0,2 0,17 0,2 0,21 0,3 S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 0,15 0,6 0,13 0,5 0,20 0,5 S MANZANO, S.A. 0,12 0,8 0,10 0,7 0,16 1,1 OLIOR PORCUNA, S.A. 0,47 3,1 0,04 0,2 0,13 0,5 JOSE MORALES, S.L. 0,18 1,5 0,10 1,2 0,06 0,8 S LA PEDRIZA, S.A. 0,06 0,5 0,06 0,5 0,05 0,4 MATEO, S.A. 0,06 0,6 0,01 0,1 0,04 0,5 S LAS ALMENAS, S.L. -0,33-3,5 ns 0,1 0,02 0,1 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,97 3,3 ns ns 0,02 ns S FUENTEGRANDE, S.A. 0,14 0,6 0,02 0,1 0,01 0,1 S.C.A. S CAZORLA 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 JOBELLAN, S.L. 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 AIRES DE JAEN, S.L. 0,27 2,4 0,03 0,3 ns ns OLIS BARGALLO, S.A. 0,09 0,9 0,01 0,1-0,16-1,4 DEOLEO, S.A. -183,18-40,4 45,66 8,2-22,97-4,3 DCOOP, S. COOP. AND. 2,50 0,5 31,10 5,5 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 0,10 0,3 0,13 0,3 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 0,18 0,7 0,09 0,4 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 0,02 0,1 ns ns nd nd nd: no disponible; ns: no significativo. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 5

6 Principales empresas: direcciones Empresa Dirección Teléfono S ABRIL, S.L. CALLE NUMERO PG IND SAN CIBRAO DAS VIÑAS SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) S DEL SUR-COOSUR, S.A. CARRETERA LA CAROLINA VILCHES (JAEN) S FUENTEGRANDE, S.A. LUGAR FUENTE GRANDE ALMEDINILLA (CORDOBA) S GARCIA DE LA CRUZ, S.L. CALLE REYES CATOLICOS MADRIDEJOS (TOLEDO) S LA PEDRIZA, S.A. CALLE SAN ANDRES SORBAS (ALMERIA) S LAS ALMENAS, S.L. LUGAR FINCA LAS ALMENAS ESPELUY (JAEN) S MAEVA, S.L. LUGAR PQ METROPOLITANO IND Y TECNO DE ESCUZAR 8 AV INCAR ESCUZAR (GRANADA) S MANZANO, S.A. AVENIDA CALVO SOTELO BENIEL (MURCIA) S SIERRA SUR, S.A. LUGAR FRENTE ESTACION DE FERROCARRIL S/N PINOS-PUENTE (GRANADA) S TOLEDO, S.A. PASEO PINTOR ROSALES MADRID S YBARRA, S.A. CARRETERA ISLA MENOR KM 1, DOS HERMANAS (SEVILLA) AIRES DE JAEN, S.L. CARRETERA JV-3002 FINCA BADENES JABALQUINTO (JAEN) ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. CARRETERA A-339 KM 17, CARCABUEY (CORDOBA) ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. AVENIDA DEL PILAR 6 APARTADO POSTAL MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. CARRETERA ESTACION S/N LUQUE (CORDOBA) BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. AVENIDA JOSEP TREPAT GALCERAN S/N TARREGA (LLEIDA) CAPRICHO ANDALUZ, S.L. CARRETERA CABRA-DOÑA MENCIA CABRA (CORDOBA) COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. PASEO SAN ARCADIO S/N OSUNA (SEVILLA) COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. CALLE ALEMANIA 9 PG IND DEHESA DE LOS CABALLOS PLASENCIA (CACERES) COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA POLIGONO INDUSTRIAL MANZANIL I LOJA (GRANADA) DCOOP, S. COOP. AND. CARRETERA CORDOBA S/N ANTEQUERA (MALAGA) DEOLEO, S.A. AUTOVIA MADRID-CADIZ CORDOBA EMILIO VALLEJO, S.A. CARRETERA DE MARTOS S/N TORREDONJIMENO (JAEN) F. FAIGES, S.L. CALLE DEL COMERÇ TORTOSA (TARRAGONA) HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. CARRETERA UTRERA-SEVILLA AUTOVIA UTRERA (SEVILLA) JOBELLAN, S.L. LUGAR ESCORREDOR S/N LG FINCA COLORA DOLORES (ALICANTE) JOSE MORALES, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL COTES 3 CR COMARCAL 3320.KM 29, ALGEMESI (VALENCIA) JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. CALLE D'AMPOSTA TORTOSA (TARRAGONA) LORENZO SANDUA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL S/N ABLITAS (NAVARRA) MATEO, S.A. PASEO CAN FEU SABADELL (BARCELONA) MERCAOLEO, S.L. CARRETERA CORDOBA S/N ANTEQUERA (MALAGA) MIGASA S, S.L. CARRETERA MADRID-CADIZ DOS HERMANAS (SEVILLA) MOLINO DEL GENIL, S.L. AVENIDA RONDA DE LOS TEJARES CORDOBA MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. CARRETERA NACIONAL IV KM DOS HERMANAS (SEVILLA) OLEO MASIA, S.A. CARRETERA ISLA MENOR KM 1,8 (APARTADO 365) DOS HERMANAS (SEVILLA) OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CALLE EL OLIVO SIERRA SUR ESTEPA (SEVILLA) OLEOSALGADO, S.A. CARRETERA NACIONAL IV KM DOS HERMANAS (SEVILLA) OLIOR PORCUNA, S.A. AVENIDA CARDENAL CISNEROS PORCUNA (JAEN) OLIS BARGALLO, S.A. CALLE FRANÇA 5 PG INDUSTRIAL ROSANES CASTELLVI DE ROSANES (BARCELONA) OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CARRETERA CORDOBA-VALENCIA S/N PUENTE DE GENAVE (JAEN) RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. AVENIDA CRISTO DE CONFALON ECIJA (SEVILLA) S.C.A. S CAZORLA CARRETERA PEAL DE BECERRO - KM 10, CAZORLA (JAEN) SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. PASAJE LA PARRILLA S/N VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAEN) SOVENA ESPAÑA, S.A. CARRETERA SEVILLA CTRA. RINCONADA A BRENES BRENES (SEVILLA) TORRES Y RIBELLES, S.A. CALLE VIRGEN DE LA ESPERANZA DOS HERMANAS (SEVILLA) URZANTE, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL LA SERNA CIUDAD AGROALIMENTARIA, CL A TUDELA (NAVARRA) Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 6

7 Si desea ampliar la información de este informe, puede solicitar un estudio SECTORES, en el cual se analizan en profundidad la estructura, la evolución reciente y las tendencias del sector, las previsiones a corto y medio plazo, y el posicionamiento y los resultados competitivos de las principales empresas que operan en España. La elaboración del estudio SECTORES se ha basado fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas. Si adquiere el estudio SECTORES, se le descontará el importe de este informe. Contacte con nosotros: clientes@informa.es clientes@einforma.com Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 7