Aceites, el mercado del oro verde

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1 INFORMES SECTORIALES ESPECIALIZADOS Nº 1 julio 2006 Aceites, el mercado del oro verde Nuevo Informe de los líderes en la información y análisis especializado empresarial, sectorial y económico-financiero

2 ACEITES: EL MERCADO DEL "ORO VERDE" El análisis más completo jamás realizado del sector del aceite de oliva en España: Completa descripción del mercado nacional e internacional Definición de los atributos de calidad Cómo funciona el sector en España Los desafíos del mercado exportador Causas y consecuencias de la volatilidad en el precio Todas las tendencias que marca el mercado Las oportunidades de negocio Las principales empresas envasadoras Clasificación en grupos en función de su importancia sectorial Análisis de la estructura patrimonial de las empresas Análisis de 460 ratios explicativos de su gestión empresarial. Análisis de los sectores sustitutivos (envasado de aceite de semillas) y complementarios (aceitunas) Rankings y directorios de más de 200 empresas Etc. Con la garantia y colaboración de: INDICE DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO A.- ESPAÑA, DESPENSA OLEÍCOLA DEL MUNDO B.- LOS RETOS DEL MERCADO EXTERIOR C.- MENOS EMPRESAS, PERO MÁS GRANDES SECCIÓN I.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO CAPÍTULO 1.- EL MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 1.1. Una clientela fiel Cuadro Principales aceites y grasas: producción mundial por producto 1.2. La producción se concentra en el Mediterráneo Cuadro 2.- Cifras clave del mercado mundial del Aceite de Oliva (1) 1.3. Países consumidores Cuadro 3.- Cifras clave del mercado mundial del Aceite de Oliva (2) Cuadro 4.-Cantidades totales previstas al "Horizonte 2008" CAPÍTULO 2.- LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 2.1. Características del producto La calidad del aceite de oliva Denominaciones de origen españolas Cuadro 5.- Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Ejemplo: Montes de Toledo Ejemplo: Estepa CAPÍTULO 3.- EL SECTOR DE LOS ACEITES COMESTIBLES EN ESPAÑA 3.1. Un mercado muy repartido Cuadro 6.- Consumo medio de aceites comestibles en España

3 3.2. El girasol lidera los aceites de semillas Ejemplo: Ideal Cuadro 7.- Importación de aceites de semillas Cuadro 8.- Ventas de aceites envasados Cuadro 9.- Evolución de las ventas 3.3. La transformación del olivar español Cuadro 10.- Evolución de la superficie y del rendimiento del olivar de almazara: secano y regadío 3.4. Desciende la producción Cuadro 11.- Campañas 3.5. Envasadores frente a productores Cuadro 12.- Existencias de aceite en las almazaras por regiones Comercialización y distribución Ejemplo: Migasa 3.6. Las empresas aceiteras líderes Caso de estudio: ACESUR GRUPO Cuadro 13.- Principales envasadores de aceites comestibles por volumen CAPÍTULO 4.- LOS RETOS PENDIENTES DE LA EXPORTACIÓN 4.1. El precio dificulta la salida al exterior Caso de estudio: LÍNEAS GOURMET Cuadro 14.- Campaña Cuadro 15.- Consumo interior y Exportaciones Cuadro 16.- Destino de las exportaciones de aceite de oliva envasado 4.2. Aumento constante de la competencia Caso de estudio: BORGES 4.3. Hace falta imagen y marca Caso de estudio: ACEITES TOLEDO MIRA HACIA ASIA Caso de estudio: HOJIBLANCA EN CHINA CAPÍTULO 5.- EL PRECIO DEL "ORO VERDE" 5.1. Más de millones de euros en subvenciones 5.2. Guerra a tres bandas 5.3. Causas de la volatilidad Caso de estudio: SOS CUÉTARA Cuadro 17.- Evolución de los precios en origen del aceite de oliva en España, 2006 Cuadro 18.- Evolución del precio del aceite de oliva virgen extra en origen, 2006 Cuadro 19.- Evolución de la demanda de aceites 5.4. Evolución de los precios y las producciones Cuadro 20.- Evolución de los precios del aceite de oliva Cuadro 21.- Variaciones de la producción Cuadro 22.- Aceites de oliva de Jaén: evolución de precios Cuadro 23.- El precio del aceite de oliva 1º por marcas 5.5. La infidelidad de los consumidores a las marcas Caso de estudio: MARCAS BLANCAS CAPÍTULO 6.- TENDENCIAS EN EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA 6.1. Hace falta dimensión Caso de estudio: COVAP, AGROSEVILLA Y HOJIBLANCA 6.2. De productores a envasadores Caso de estudio: HOJIBLANCA Caso de estudio: EUROALIMENT 6.3. Internacionalización Ejemplo: Olipe 6.4. Innovando en productos, procesos y envases Caso de estudio: ARTEOLIVA Ejemplo: Pure Pack de Acesur Ejemplo: Borgefrit CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y UNA MIRADA AL FUTURO 22 Ideas para la acción

4 SECCIÓN II.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO CAPÍTULO 8.- INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 9.- ASPECTOS GENERALES 9.1 Algunas cuestiones metodológicas 9.2 Descripción del sector Cuadro 24.- Criterio de clasificación de las empresas de la muestra Cuadro 25.- Distribución de las empresas por volumen de ventas Cuadro 26.- Actividad internacional de las empresas Cuadro 27.- Actividad principal declarada por las empresas del sector Cuadro 28.- Creación y desaparición de empresas en el sector Cuadro 29.- Distribución geográfica de las empresas Cuadro 30.- Distribución de las empresas analizadas por número de empleados CAPÍTULO 10.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES MEDIAS Análisis del Balance Análisis del activo Cuadro 31.- Composición del activo de las empresas muy grandes Cuadro 32.- Composición del activo de las empresas grandes Cuadro 33.- Composición del activo de las empresas medianas Cuadro 34.- Composición del activo de las empresas pequeñas Cuadro 35.- Composición del activo de las empresas muy pequeñas Estructura del pasivo Cuadro 36.- Composición del pasivo de las empresas muy grandes Cuadro 37.- Composición del pasivo de las empresas grandes Cuadro 38.- Composición del pasivo de las empresas muy pequeñas Análisis de la cuenta de resultados media de las empresas Cuadro 39.- Evolución de los otros gastos en los diferentes segmentos Cuadro 40.- Evolución de algunas partidas de gasto en las empresas muy grandes Cuadro 41.- Crecimiento de la cifra de ventas en los últimos años CAPÍTULO 11.- ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES RATIOS DEL SECTOR Ratios de productividad Cuadro 42.- Evolución de la productividad de la mano de obra Cuadro 43.- Variación de los gastos de personal Cuadro 44.- Importancia de los gastos de personal sobre el total de gastos Ratios de rentabilidad Cuadro 45.- Evolución de la rentabilidad económica de la empresa Cuadro 46.- Composición del pasivo de las empresas muy pequeñas Cuadro 47.- Evolución de la Rotación del Activo Cuadro 48.- El apalancamiento financiero en los distintos grupos Cuadro 49.- Importancia de los gastos financieros Cuadro 50.- Evolución de la rentabilidad financiera Ratios de equilibrio y cinéticos Cuadro 51.- Fondo de maniobra Cuadro 52.- Equilibrio financiero Ratios de solvencia Cuadro 53.- Evolución del ratio de endeudamiento Cuadro 54.- Evolución de la garantía de activo Cuadro 55.- Capacidad de devolución Ratios de liquidez Cuadro 56.- Liquidez general para los distintos segmentos Cuadro 57.- Liquidez inmediata en los distintos grupos de empresas CAPÍTULO 12.- CONCLUSIONES ANEXOS ANEXO A.- EL MERCADO DE LAS ACEITUNAS DE MESA A.I. Introducción Cuadro 58.- Criterio de clasificación de las empresas de la muestra (aceitunas de mesa) Cuadro 59.- Distribución de las empresas por volumen de ventas (aceitunas de mesa)

5 A.II. A.III. Aspectos generales del mercado de aceitunas de mesa Cuadro 60.- Actividad internacional de las empresas (aceitunas de mesa) Cuadro 61.- Distribución de geográfica de las empresas (aceitunas de mesa) Análisis económico de las empresas de aceitunas de mesa (aceitunas de mesa) ANEXO B.- CUENTAS ANUALES Y RATIOS ADICIONALES Cuadro 62.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes Cuadro 63.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes Cuadro 64.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes Cuadro 65.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Grande Cuadro 66.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Grande Cuadro 67.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Grande Cuadro 68.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Mediana Cuadro 69.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Mediana Cuadro 70.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Mediana Cuadro 71.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Pequeña Cuadro 72.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Pequeña Cuadro 73.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Pequeña Cuadro 74.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas Cuadro 75.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas Cuadro 76.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas ANEXO C.- ALGUNOS CUADROS COMPLEMENTARIOS Cuadro 77.- Empresas por antigüedad Cuadro 78.- Empresas por ventas Cuadro 79.- Empresas por forma jurídica Cuadro 80.- Empresas por empleados SECCIÓN III.- RANKINGS EMPRESARIALES Y DIRECTORIOS SECTORIALES Ranking de Empresas de Aceite de Oliva Ranking de Empresas de Aceites de Semillas Directorio sectorial.- ACEITE DE OLIVA Directorio sectorial.- ACEITES DE SEMILLAS Directorio sectorial.- ACEITUNAS FICHAS DE EMPRESAS Información de las empresas analizadas. DENOMINACIÓN TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA NUMERO CODIGO POSTAL MUNICIPIO CODIGO PROVINCIA CODIGO CNAE CIF EMPRESA DIRECCION URL TELEFONO FAX CODIGO FORMA JURÍDICA FECHA DE CONSTITUCIÓN CAPITAL SOCIAL CAPITAL DESEMBOLSADO VALOR EMPLEADOS VALOR VENTAS VALOR RESULTADO AÑO ULTIMO DEPOSITO

6 EMPRESAS ANALIZADAS - Sector del Aceite de Oliva - Sector del Aceite de Semillas ACEITE CASERIA DE SANTA JULIA, S.L. ACEITERA NERVION S. L. ACEITES ABASA S A ACEITES ABRIL S.L. ACEITES AGRO SEVILLA SA ACEITES ALBALATE S.L. ACEITES AMBEL SL ACEITES ANDALUCES SIERRA MAGINA SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES ARGES SA ACEITES BAOS SA ACEITES BENJA S.A. ACEITES CAMPOLIVA SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES CARRION SA ACEITES CONSUEGRA SL ACEITES DE CANETE S.L. ACEITES DEL ALTO ARAGON SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES DEL MONTE HORQUERA SAT NUM ACEITES DEL SUR SL ACEITES F GONZALEZ HIDALGO S.L. ACEITES FUENCUBIERTA S.L. ACEITES GIL S.L. ACEITES GUERRERO RANGEL S.L. ACEITES GUIRADO NOGUERA SL ACEITES LA DEHESA SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES LA LAGUNA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITES LA MURALLA SL ACEITES LA PEDRIZA S.A. ACEITES MANZANO SA ACEITES MONTE HORQUERA SAT 6879 ACEITES MONTERREAL SA ACEITES MUÑOZ SL ACEITES NOGUERO SL ACEITES PENILLAS S.L. ACEITES SIERRA SUR S.A. ACEITES SOYFONSAL SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES TOLEDO SA ACEITES VADO JAEN SA ACEITES VIZCANTAR S.L. ACEITES Y SALSAS MUELA SL. ACEITES YBARRA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITES ZARATE SA AGRODELPA S.L. AGROFURI SA ALMAZARA ECOLOGICA DE LA RIOJA SOCIEDAD LIMITADA. ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGON S.A. ANFORA QUALITY PRODUCTS SL ANGEL CAMACHO S.A. ANTONIO CANO E HIJOS SA AOP IBERIA S.L. ARBOLIVA SA AVIROL SL BALLE HERMANOS SA CARBONELL DE CORDOBA S.A. COMPANIA ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA S.A. COMPANIA COLOME DE ACEITES, S.A. COMPANIA EXTREMENA DE ACEITES Y CEREALES SL COMPANIA OLEICOLA S XXI S.L. COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA COOP DE ACEITES DEL MATARRAÑA SCL COOPERATIVA JAENCOOP CRISMONA SA EL MOLINO DE GINES SL EUROALIMENT EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS TOLIVIR S.L. FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GOMEZ CANO ACEITES ABRIL ACEITES BORGES PONT SA ACEITES CARRION SA ACEITES DEL SUR SL ACEITES LA MASIA SA ACEITES MANZANO SA ACEITES MILLAS SA ACEITES MUÑOZ SL ACEITES TOLEDO SA ACEITES YBARRA SA ALGIRSO SL AOP IBERIA S.L. ARBOLIVA SA BALLE HERMANOS SA COMPANIA EXTREMENA DE ACEITES Y CEREALES SL COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA (COREYSA) HERMANOS AYALA SOUSA SL INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPANOLA DE ALIMENTOS SL INDUSTRIAS DEL SUROESTE SA JOBELLAN SL LORENZO SANDUA SL MIGUEL GALLEGO SA MUELOLIVA Y MINERVA SL OLEO MARTOS SL OLEOMASIA SA OLILAN (EROSKI S. COOP.) SAGARRA BASCOMPTE SA SOS CUETARA SOCIEDAD ANONIMA. SOVENA IBERICA DE ACEITE URZANTE SL - Sector de la Aceituna ACEITES YBARRA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITUNAS CAZORLA SL ACEITUNAS DE MESA SL ACEITUNAS GUADALQUIVIR SA ACEITUNAS RUMARIN SL ACEITUNAS SEVILLANAS SA ACEITUNERA ENVASADORA SL ACENORCA ACORSA ACEITUNAS DE MESA DE CORDOBA SCL ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SAL AGRO ACEITUNERA SA AGROSEVILLA ANGEL CAMACHO S.A. CASTILLO LOPEZ SA COMERCIAL CACERES PEÑASCO SL COMERCIAL OLEYA SL COMPAÑIA ENVASADORA LORETO SA COOPERATIVA COBELEN ELIAS HERNANDEZ SL ENVASADORA DEL NORTE DE EXTREMADURA S.L. EUROLIVA SA EXPORSEVILLA SA EXPORTADORA EXTREMEÑA DE OLIVAS SL JOLCA SA LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA

7 S.L. FERNANDO ALCOBER E HIJOS SA GALVEZ ACEITES S.L. GARCIA LAMONEDA SOCIEDAD LIMITADA. GOMEOLIVA SA GOYA EN ESPAÑA SA Grupo HOJIBLANCA HECOLIVA SA HERMANOS AYALA SOUSA SOCIEDAD LIMITADA. HERMANOS BENITO HUETE FABRICA DE ACEITES SL HIJOS DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA SL HIJOS DE JOSE LUCAS SA INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPANOLA DE ALIMENTOS SL INDUSTRIAS DEL SUROESTE SA JARAOLIVA S.L. JOBELLAN SL JOSE MORALES SL JUAN BALLESTER ROSES SUCESORES SA LA CASA DEL ACEITE S.L. LORENZO SANDUA SL MAHERVAL SL MANUEL MOLINA MUNOZ E HIJOS S.L. MATEO SA MIGUEL GALLEGO SA MOLI D'OLI GASULL SOCIEDAD LIMITADA. MOLI LA BOELLA SL MOLINO VIRGEN DE LOS MILAGROS S.L. MORA INDUSTRIAL SA MORENO SA MORLIN SA MUÑOZ VERA E HIJOS SA NUÑEZ DE PRADO C.B. OLEO MARTOS SOCIEDAD LIMITADA. OLEOESTEPA S.C.A. OLEOMASIA SA OLIS BARGALLO SA OLIS DE CATALUNYA SOCIEDAD LIMITADA OLIS J MACIA SOCIEDAD LIMITADA OLIS MIFERS SA OLIVAR DEL DESIERTO SOCIEDAD LIMITADA. OLIVAR DEL SEGURA S.C.A. OLIVARERA LA SANTA CRUZ S.L. OROLIVA SL PEÑA DE BAENA S.L. POTOSI 10 S.A. SAGARRA BASCOMPTE SA SANTA CASILDA SCA SAT 1681 VIRGEN DEL ROSARIO SAT 32 ARA VALLE DEL JALON SOROLLA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA. SOS CUETARA SOCIEDAD ANONIMA. SOVENA IBERICA DE ACEITE TECNICAS AGRICOLAS ECOLOGICAS E INTEGRADAS S.L. THUELMA SL TORRES PATINO, S.A. TORRES Y RIBELLES SA TROYA CANTALEJO SL UNION MONTERRUBIANA DEL CAMPO SDAD COOP AGRARIA URZANTE SL V OVILO SL. VEA, S.A. ZACARIAS E HIJOS SL

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