Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Renting de Automóviles Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados 34 de las principales empresas que operan en el sector. Principales contenidos: Evolución del valor del mercado, total y por segmentos de demanda Evolución de la flota de vehículos en renting y su distribución por zonas geográficas Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Evolución de la flota de vehículos en renting de las principales empresas Facturación total y por renting de automóviles de las principales empresas Distribución de la facturación por renting de automóviles de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y zonas geográficas Evolución de las cuotas de mercado de las principales empresas Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas Empresas analizadas ALD AUTOMOTIVE, S.A. ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. ALQUIBER QUALITY, S.A. ARVAL SERVICE LEASE, S.A. (ARVAL) ATHLON CAR LEASE SPAIN, S.A. AUTOPARK RENTING DE VEHÍCULOS, S.A. (APK RENTING) AUTORENT ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO, S.L. AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (ENTERPRISE ATESA) Página 1 de 6. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 BANCO SANTANDER, S.A. (BANSACAR AUTORENTING) BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA (CITROËN RENTING) BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA (PEUGEOT RENTING) BANSABADELL RENTING, S.L. BBVA AUTORENTING, S.A. FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.A. GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.L. (GE CAPITAL SOLUTIONS) GOLDCAR FLEETS SPAIN, S.L. IBERCAJA LEASING Y FINANCIACIÓN, S.A., E.F.C. (IBERCAJA RENTING) LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. LICO RENTING, S.A. MERCEDES BEZ FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A. MERCEDES-BENZ CHARTERWAY ESPAÑA, S.A. NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. OVERLEASE, S.A. PARCOURS IBERIA, S.A. PETIT FORESTIER ESPAÑA, S.L. POPULAR DE RENTING, S.A. REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE VEHÍCULOS, S.A. (REFLEX RENTING ABIERTO) SANTANDER CONSUMER RENTING, S.L. SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING, S.A. SPAIN CAR, S.A. STAR RENTING, S.A. TRANSOLVER SERVICE, S.A. VFS COMMERCIAL SERVICES SPAIN, S.A. VOLKSWAGEN RENTING, S.A. Segmentos analizados Página 2 de 6

3 Índice de contenidos La octava edición del estudio Sectores de DBK Renting de Automóviles cuenta con una extensión de 114 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución de las matriculaciones de turismos en los países de la UE y en otros países europeos, Tabla 3. Distribución de la producción de vehículos en el mundo por zonas geográficas y distribución de la producción de vehículos en la UE por tipo de vehículo, Tabla 4. Flota de vehículos en renting de algunos de los principales grupos del sector en el mundo, Estructura de la oferta Tabla 5. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, Tabla 6. Distribución geográfica de la flota de vehículos en renting, Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 9. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 10. Evolución del mercado, Tabla 11. Evolución de la flota de vehículos en renting, Tabla 12. Distribución de la flota de vehículos en renting por tipo de vehículo, Tabla 13. Distribución de la flota de vehículos en renting por segmentos de demanda, Tabla 14. Evolución de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting, Página 3 de 6

4 Tabla 15. Evolución de la participación de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting sobre la matriculación total de vehículos, La demanda Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de demanda, Tabla 17. Distribución del mercado por zonas geográficas, Tabla 18. Evolución de la participación de la flota de vehículos en renting sobre el parque total de vehículos, Tabla 19. Evolución de las matriculaciones de vehículos por tipo de vehículo, Tabla 20. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno, Tabla 21. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno por gamas, Tabla 22. Evolución de las matriculaciones de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas, Tabla 23. Evolución del parque de turismos y vehículos todo terreno, Tabla 24. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por tipo de carburante, 2006 y Tabla 25. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas y tipo de carburante, Tabla 26. Densidad del parque de turismos y vehículos todo terreno por comunidades autónomas, Tabla 27. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno por año de matriculación, Tabla 28. Evolución del parque de vehículos comerciales e industriales, Tabla 29. Evolución del número de empresas activas, Tabla 30. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, Costes, rentabilidad y financiación Tabla 31. Estructura media de costes y del balance, Tendencia Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 32. Distribución de las principales empresas por perfiles, abril Página 4 de 6

5 Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 34. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas, 2013-abril Tabla 35. Plantilla de las principales empresas, Tabla 36. Compras de automóviles realizadas por algunas de las principales empresas, Diversificación Tabla 37. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 38. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, Tabla 39. Flota de vehículos en renting de las principales empresas, Tabla 40. Distribución de la flota de vehículos en renting de algunas de las principales empresas por tipos, Marketing mix Tabla 41. Principales marcas de automóviles de la flota de las principales empresas, marzo Tabla 42. Principales compañías proveedoras de seguros para la flota de vehículos de algunas de las principales empresas, marzo Tablas Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, Clientes Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Tabla 47. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo Cuotas y resultados Tabla 48. Evolución de la facturación total de las principales empresas, Tabla 49. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas, Tabla 51. Evolución de la flota de vehículos en renting de las principales empresas, Tabla 52. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, Página 5 de 6

6 3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 53. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tabla 54. Previsión de evolución del mercado, Tabla 55. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A. (SME) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A. (SME) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A. (SME) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 6 de 6. INFORMA D&B S.A. (SME) es el proveedor de información de riesgo-crédito de más del 95% de las entidades bancarias de España. La base de datos de INFORMA D&B S.A. (SME) posee más información financiera de empresas españolas que ninguna otra empresa de información. INFORMA D&B S.A. (SME) - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: