III Congreso de Bancarización y Microfinanzas Ampliando las bases para una inclusión financiera integral

Transcripción

1 III Congreso de Bancarización y Microfinanzas Ampliando las bases para una inclusión financiera integral Panel IV. Inclusión Financiera: política pública y estrategia de negocios Junio 2011

2 Aviso "Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Compartamos") respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en esta presentación es un resumen de información respecto de Compartamos la cual no pretende abarcar toda la información relacionada con Compartamos. La información contenida en esta presentación no se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica a los inversionistas. Esta presentación no deberá reproducirse ni distribuirse a persona alguna y usted ha convenido que la información proporcionada mediante la presente se mantendrá de manera confidencial. Las declaraciones contenidas en la presente reflejan la visión actual de Compartamos con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Compartamos sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Compartamos no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que a continuación se presentan. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, solo podrán ser materia de oferta pública los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y deberá obtenerse la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que a esta fecha se encuentra en trámite de ser obtenida. Cualquier oferta pública a ser realizada en los Estados Unidos Mexicanos deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, entre los cuales, deberá presentarse un prospecto de colocación que incluya, entre otras cuestiones, una descripción acerca de la situación financiera, administrativa, económica, contable y legal de Compartamos así como la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista. Esta presentación no sustituye la información que debe presentarse en dicho prospecto. Esta presentación no constituye una oferta, o invitación o bien una solicitud de una oferta, para suscribir o comprar cualesquiera valores. El contenido de esta presentación no constituye obligación alguna por parte de Compartamos. Esta presentación se utiliza exclusivamente para efectos informativos y constituye un resumen del prospecto preliminar que puede ser consultado dentro de la red mundial de Internet en las páginas: de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información contenida en el prospecto preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. El contenido de esta presentación, así como toda la información relevante en especial aquella relativa a los factores de riesgo, constituye únicamente un resumen ejecutivo del prospecto preliminar, por lo que toda persona interesada en el contenido de la presente deberá consultar dicho prospecto preliminar y, en su caso, el prospecto definitivo de la operación que se describe en esta presentación. Ciertas razones financieras incluidas en esta presentación pueden diferir de aquellas incluidas en el prospecto preliminar por cuestiones de redondeo, dado que para la elaboración de esta presentación se ha utilizado información calculada en millones de pesos y en el prospecto preliminar en miles de pesos.

3 Índice Contexto actual (México hoy) Qué se ha hecho? Focos de atención Retos

4 Quiénes somos? Número de clientes 17,500 Final de programa piloto 64,141 Visita a Alianza con ACCION instituciones de microfinanzas en Asia Solicita autorización y América Latina como SOFOL Financiamiento por Autosuficiencia BID Perfeccionamiento Empieza a operar metodología de como ONG crédito Metodología de Transformación a Banca Comunal SOFOL 40, ,131 Invierte IFC Primera emisión de Cebures Diversificación de líneas de crédito Segundo programa de Cebures Transacción del Año LF BID Premio a la Excelencia en Microfinanzas Inicia producto de seguros Premio a la transparencia financiera 92,773 Transformación a Banco Premio Great Place to Work Premio Great Place to Work Oferta pública inicial Incorporación al IPC Ratificados en el IPC Emisión COMPART09 616,528 1,961,995 2,018,056 Premio -Great Place to Work 10,878 colaboradores Cartera vencida 2.01% Cifras al 1T11 Acerca de Compartamos

5 Nuestros productos hoy Crédito Mujer Crédito Adicional Crédito Mejora tu Casa Seguro de Vida(1) Características Generales Grupos de 12 a 50 mujeres Crédito personal Garantía solidaria Crédito para capital de trabajo Los clientes son asegurados sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda Crédito para capital de Trabajo Segundo crédito ofrecido simultáneamente a clientes con Crédito Mujer El cliente debió haber completado 1 ciclo con Crédito Mujer y tener un crédito actual de mínimo Ps. 2,000 Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda del cliente Para clientes con al menos 2 ciclos con Crédito Mujer Crédito personal Garantía personal Para clientes con Crédito Mujer Hasta 7 módulos Sin límite de edad Sin restricción médica Montos Ps. 1,500 a Ps. 27,000 Ps. 600 a Ps. 6,000 Ps. 5,000 a Ps. 30,000 Ps. 15,000 a Ps. 105,000 Plazo 16 semanas 4 a 11 semanas Vencimiento igual al crédito mujer 6 a 24 meses 19 semanas Contribución a la Cartera Total 76.0% 1.6% 12.1% N/A Contribución al número total de Clientes Cartera Vencida / Cartera Total 89.1% 5.1% 8.1% 46.0% Menor a 1% 1-3% 4-7% N/A 6 Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes. Modelo de Negocio

6 Nuestros productos hoy Crédito Comerciante (Grupal) Crédito Crece tu Negocio (Individual) Seguro de Vida Integral (2) Características Generales Crédito para capital de trabajo Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Grupo de 5 a 8 miembros Garantía solidaria Crédito personal Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Garantía prendaria y personal Para clientes de productos urbanos y su cónyuge Puede cubrir fallecimiento, enfermedad terminal e incapacidad total y permanente Sin restricción médica Montos Ps. 3,000 a Ps. 14,000 Ps. 8,000 a Ps. 100,000 Ps. 50,000, Ps. 100,000 o Ps. 150,000 Plazo 4 y 5 meses 4 a 24 meses 1 año Contribución a la Cartera Total 5.8% 4.4% N/A Contribución al número total de Clientes 7.6% 4.3% 18.2% Cartera Vencida / Cartera Total 3 5% 4-6% N/A 7 Fuente: Compartamos Banco (2) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes. Modelo de Negocio

7 Flujo de Negocio CM Evaluación Promoción Identifica clientes Provee información Solicitud de crédito Crea el expediente Consulta en centrales de riesgo Evita sobreendeudamiento Desembolso Ahorro del 10% del crédito solicitado Entrega ODP Bancos / Renovación Sólo a los clientes con buen comportamiento Posibilidad de incremento en monto Acceso a otros productos < Recuperación Visita semanal Monitoreo del comportamiento de cada cliente canales Los incentivos de los promotores se basan en la calidad de su cartera (portafolio) 8 Modelo de Negocio

8 Contexto actual (México hoy) México se encuentra en una fase de maduración y creación de marcos normativos enfocados a las operaciones de microfinanzas Se ha construido un buen canal de comunicación entre los reguladores y la industria Creación y/o modificación de legislación y proyectos sobre mejores prácticas de regulación Ley de ahorro y crédito popular y su regulación secundaria Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros Corresponsales, banca móvil Participación en grupos de trabajo internacionales

9 Ante el contexto actual, qué se ha hecho? Por parte de los reguladores y legislativo: Creación de la Dirección General para el Acceso a Servicios Financieros en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Publicación de reportes de inclusión financiera Estudio sobre los corresponsales en México Apoyo y canal de comunicación entre la parte de inspección, de creación de normas y los actores de la industria Interés en conocer los modelos de negocio que actualmente se manejan Visitas a campo (todos los niveles) Mejora en el enfoque de las visitas de inspección Apoyo en definición de marcos normativos trabajo en equipo

10 Ante el contexto actual, qué se ha hecho? Por parte de la industria: Creación del Comité de Microcrédito en la Asociación de Bancos de México Participación en comités y foros internacionales para buscar mejoras en nuestros procesos Participación activa en las discusiones y mesas de trabajo sobre modificaciones a la normatividad Construcción de canal de comunicación con el regulador y autoridades vemos al regulador como un aliado Impulso en visitas a campo por parte de los legisladores y reguladores

11 Retos / sugerencias (nuestro enfoque) Para la industria: Cambiar el chip ver al regulador como apoyo para el sector Ser más eficientes: Tecnología Reingeniería de los productos actuales Explorar nuevas alternativas (canales, corresponsales bancarios banca móvil, etc.) Establecer y fortalecer mecanismos de control interno y estructuras documentales que ayuden al regulador a entender la operación de cada entidad Fortalecer los planes de capacitación para los colaboradores, haciendo énfasis en lo importante de cuidar la metodología y el modelo de negocio no existen malos clientes, existen productos mal colocados Ponernos de acuerdo y unificar conceptos

12 Retos / sugerencias (nuestro enfoque) Para la industria: Impulsar temas de ética en las microfinanzas, (código de ética gremiales) Incluir políticas de Gobierno Corporativo Adoptar políticas de protección al cliente y de transparencia Programas de educación financiera, enfocados en el segmento

13 Retos / sugerencias (nuestro enfoque) Para el regulador: Labor de venta, difundir las bondades de ser una entidad regulada Posicionarse como apoyo para las instituciones Unificar criterios; ejemplo: La Secretaría de Economía considera una microempresa como una entidad de las siguientes características (DOF 30/jun/2009): Hasta 10 trabajadores Ventas anuales hasta $4 MDP (300,000 Dls. aprox.) Mantener su independencia como regulador y permear hacia el legislativo la importancia de no politizar las modificaciones en la normatividad; por ejemplo: Tope a tasas, etc. Impulsar nuevos esquemas que apoyen el acceso a los servicios financieros

14 Pensamos que se debe poner especial atención en Concientizar sobre la importancia de las Centrales de Riesgo para la creación de historial de los clientes Consideramos que es importante que cualquier entidad (regulada o no) que otorgue crédito debe informar sobre el comportamiento del cliente Contaminación del sector: Sobreendeudamiento de clientes por entidades que copian los modelos de negocio sin llevar a cabo una metodología estricta de colocación y recuperación Identificar los productos de consumo enmascarados que se ofrecen como microcrédito Remarcar la importancia de los programas de educación financiera, los cuales consideramos fundamentales para crear una base de clientes madura que pueda graduarse y tener acceso a productos financieros más robustos CAT adecuado al sector Diseñar productos que el cliente realmente requiera

15 Lo anterior traerá como ventajas Creación de más industria Criterios estándar Poder contar con historiales que muestren el comportamiento real de los clientes (uso obligatorio de los burós) Mayor transparencia a los clientes Inclusión financiera

16 !Mil gracias! Roberto Rodríguez