Presentación Corporativa 2010

Transcripción

1 Presentación Corporativa 2010

2 Aviso "Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Compartamos") respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en esta presentación es un resumen de información respecto de Compartamos la cual no pretende abarcar toda la información relacionada con Compartamos. La información contenida en esta presentación no se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica a los inversionistas. Esta presentación no deberá reproducirse ni distribuirse a persona alguna y usted ha convenido que la información proporcionada mediante la presente se mantendrá de manera confidencial. Las declaraciones contenidas en la presente reflejan la visión actual de Compartamos con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Compartamos sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Compartamos no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que a continuación se presentan. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, solo podrán ser materia de oferta pública los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y deberá obtenerse la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que a esta fecha se encuentra en trámite de ser obtenida. Cualquier oferta pública a ser realizada en los Estados Unidos Mexicanos deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, entre los cuales, deberá presentarse un prospecto de colocación que incluya, entre otras cuestiones, una descripción acerca de la situación financiera, administrativa, económica, contable y legal de Compartamos así como la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista. Esta presentación no sustituye la información que debe presentarse en dicho prospecto. Esta presentación no constituye una oferta, o invitación o bien una solicitud de una oferta, para suscribir o comprar cualesquiera valores. El contenido de esta presentación no constituye obligación alguna por parte de Compartamos. Esta presentación se utiliza exclusivamente para efectos informativos y constituye un resumen del prospecto preliminar que puede ser consultado dentro de la red mundial de Internet en las páginas: de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información contenida en el prospecto preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. El contenido de esta presentación, así como toda la información relevante en especial aquella relativa a los factores de riesgo, constituye únicamente un resumen ejecutivo del prospecto preliminar, por lo que toda persona interesada en el contenido de la presente deberá consultar dicho prospecto preliminar y, en su caso, el prospecto definitivo de la operación que se describe en esta presentación. Ciertas razones financieras incluidas en esta presentación pueden diferir de aquellas incluidas en el prospecto preliminar por cuestiones de redondeo, dado que para la elaboración de esta presentación se ha utilizado información calculada en millones de pesos y en el prospecto preliminar en miles de pesos.

3 Índice Microfinanzas Resultados Acerca de Compartamos Estrategia Cliente y Mercado Potencial Modelo de Negocio

4 Banco que genera valor social, económico y humano Generamos oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su activo más importante: ellos mismos. Esto lo hacemos mediante redes sociales y un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano. Valor social: Convencidos de impulsar el desarrollo social llevamos servicios financieros al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Valor económico: Creamos una empresa rentable y fuerte en la que el capital privado pueda participar haciendo que esta industria sea atractiva para que otros compitan. 4 Valor humano: Confiamos en las personas, en su palabra y en su buena disposición para tener éxito y desarrollar sus capacidades. Promovemos acciones que den a clientes y colaboradores la oportunidad de ser mejores personas. Acerca de Compartamos

5 Historia 1,546,059 Premio Great Place to Work Número de clientes Empieza a operar como ONG Metodología de Banca Comunal 5,473 Final de programa piloto Visita a instituciones de microfinanzas en Asia y América Latina Financiamiento por BID Alianza con ACCION Autosuficiencia Perfeccionamiento metodología de crédito 17,500 40,597 Solicita autorización como SOFOL BID Premio a la Excelencia en Microfinanzas Inicia producto de seguros Premio a la transparencia financiera Transformación a SOFOL 64, , ,754 1,155,850 Premio Great Place to Work Oferta Pública Inicial Transformación a Banco Premio Great Place to Work 453,131 Ratificados en el IPC Emisión COMPART09 Incorporación al IPC Segundo programa de Cebures, Transacción del Año LF 1,503, ,627 Invierte IFC 92,773 Primera emisión de Cebures Diversificación de líneas de crédito 144, Cifras al 1T10 Acerca de Compartamos

6 Mercado potencial crédito para capital de trabajo 42 millones menores de 20 años 108 millones población total en México 26.9 millones PENA (población económicamente no activa) 66 millones mayores de 20 años 39.1 millones PEA (población económicamente activa) 22 millones no disponibles 4.9 millones disponibles 2.1 millones desocupados 37 millones ocupados 10 millones independientes 27 millones asalariados 3 millones subocupados 24 millones únicamente asalariados De los 20 millones de personas con actividad económica independiente que existen en México; 64.7% pertenecen al nivel socioeconómico C, D y D+. 13 millones de personas se estiman como mercado potencial de Compartamos Banco. Nivel socioeconómico A, B C+ C D, D+ mercado potencial Compartamos Banco E 6 Fuentes: Inegi 4T09 Mitofsky encuesta AMAI Mercado Potencial

7 Panorama Competitivo Microfinanzas en Mexico Prodesarrollo Red de Microfinancieras en México Asociados: 85 (incluyendo Compartamos) Dic 2008 Prodesarrollo Prodesarrollo (excluyendo Compartamos) Compartamos Participación del Mercado Clientes 2.3 millones 1.14 millones 1.16 millones 50.4% Cartera Ps. 9,100 millones Ps. 3,400 millones Ps. 5,700 millones 62.6% Cartera Vencida 3.6% 6.7% 1.7% Compartamos (Mar. 2010): Clientes: 1.5 millones Cartera: Ps. 8,454 millones Cartera Vencida: 2.40% 7 Fuente: Benchmarking de las microfinanzas en México La información se obtuvo de Prodesarrollo. Competencia

8 Productos Principales Crédito Mujer Crédito Adicional Crédito Mejora tu Casa Seguro de Vida(1) Características Generales Grupos de 12 a 50 mujeres Crédito personal Garantía solidaria Crédito para capital de trabajo Los clientes son asegurados sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda Crédito para Capital de Trabajo Segundo crédito ofrecido simultáneamente a clientes con crédito mujer. El cliente debió haber completado 1 ciclo con crédito mujer y tener un crédito actual de mínimo Ps. 2,000 Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda del cliente Para clientes con al menos 2 ciclos con crédito mujer. Crédito personal Garantía personal Para clientes con crédito mujer Hasta 7 módulos Sin límite de edad Sin restricción médica Montos Ps. 1,000 a Ps. 24,000 Ps. 600 a Ps. 6,000 Ps. 5,000 a Ps. 30,000 Ps. 15,000 a Ps. 105,000 Plazo 16 semanas 4 a 11 semanas Vencimiento igual al crédito mujer 6 a 24 meses 19 semanas Contribución a la Cartera Total Contribución al número total de Clientes Cartera Vencida / Cartera Total 75.50% 2.00% 12.73% N/A 89.50% 6.49% 8.87% 42.19% Menor a 1% 1-3% 4-7% N/A 8 Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de Terceras Partes. Modelo de Negocio

9 Otros Productos Crédito Comerciante (Grupal) Crédito Crece tu Negocio (Individual) Seguro de Vida Integral (2) Características Generales Crédito para Capital de Trabajo Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Grupo de 5 a 8 miembros Garantía solidaria Crédito personal Crédito para Capital de Trabajo, Activo Fijo o Inversión Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Garantía prendaria y personal Para clientes de productos urbanos y su cónyuge Puede cubrir fallecimiento, enfermedad terminal e incapacidad total y permanente Sin restricción médica Montos Ps. 3,000 a Ps. 14,000 Ps. 8,000 a Ps. 100,000 Ps. 50,000, Ps. 100,000 o Ps. 150,000 Plazo 4 y 5 meses 4 a 24 meses 1 año Contribución a la Cartera Total 5.45% 4.32% N/A Contribución al número total de Clientes 7.24% 2.18% 9.41% Cartera Vencida / Cartera Total 5 8% 8-12% N/A 9 Fuente: Compartamos Banco (2) Compartamos asegura a sus clientes a través de Terceras Partes. Modelo de Negocio

10 Flujo de Negocio < Evaluación Promoción Identifica clientes Provee información Solicitud de Crédito Crea el expediente Consulta en Buró Evita sobreendeudamiento < Desembolso Ahorro del 10% del crédito solicitado Entrega ODP < < Bancos Renovación Sólo a los clientes con buen comportamiento Posibilidad de incremento en Monto Acceso a otros productos < Recuperación Visita Semanal Monitoreo del comportamiento de cada cliente Los incentivos de los promotores se basan en cartera vencida y número de clientes. 10 Modelo de Negocio

11 Estrategia Crecimiento Reafirmando el crecimiento con base en Crédito Mujer y dentro del mercado que ya conocemos. Fidelidad Utilizando la diversificación (Crédito Mejora tu Casa y seguros de vida) como complemento del crecimiento del crédito para capital de trabajo. Eficiencia Haciendo más con menos. Encontrando y eliminando ineficiencias en procesos, logrando automatización y optimización de los sistemas de información. Liderazgo Formando el liderazgo de Compartamos a largo plazo, fortaleciendo y promoviendo nuestro modelo de negocio. 11 Fuente: Compartamos Banco Estrategia

12 Información Financiera Resultados del 2010

13 Resumen 14 Resultados

14 Clientes Trimestral Anual 15 Resultados

15 Cartera Total Trimestral Anual 16 Resultados

16 Fondeo 17 Resultados

17 Cartera Vencida (Cartera Vencida / Cartera Total) Trimestral Anual Para el Promedio del Sistema Bancario se utilizó la cartera vencida de crédito al consumo como referencia. El Promedio del Sistema Bancario al 1T10, no ha sido publicado. Se utilizó la información del trimestre pasado. 18 Resultados

18 Desglose Cartera Vencida 19 Resultados

19 Índice de Cobertura (Estimación preventiva para riesgos crediticios / Cartera Vencida) Trimestral Anual 20 Resultados

20 Desglose Estimación Preventiva 21 Resultados

21 Resultado Neto Trimestral Anual 22 Resultados

22 ROE (Resultado Neto / Capital Promedio) Trimestral Anual * El Promedio del Sistema Bancario al 1T10, no ha sido publicado. Se utilizó la información del trimestre pasado. 23 Resultados

23 Eficiencia (Gastos Operativos / Ingresos Totales de la Operación) Trimestral Anual 24 Resultados

24 Índice de Capitalización (Capital Neto / Riesgos Totales) Trimestral Anual * El Promedio del Sistema Bancario al 1T10, no ha sido publicado. Se utilizó la información del trimestre pasado. 25 Resultados

25 Balance General 26 Fuente: Compartamos Banco Cifras al 1T10

26 Estado de Resultados 27 Fuente: Compartamos Banco Cifras al 1T10

27 Maria Teresa Chavira Relación con Inversionistas (55) Patricio Diez de Bonilla Director de Financiamiento y Tesorería (55) Investor-relations@compartamos.com