Presentación Corporativa 3T2011

Transcripción

1 Presentación Corporativa 3T2011

2 Aviso "Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Compartamos S.A.B. de C.V. y Subsidiarias ("Compartamos") respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en esta presentación es un resumen de información respecto de Compartamos la cual no pretende abarcar toda la información relacionada con Compartamos. La información contenida en esta presentación no se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica a los inversionistas. Esta presentación no deberá reproducirse ni distribuirse a persona alguna y usted ha convenido que la información proporcionada mediante la presente se mantendrá de manera confidencial. Las declaraciones contenidas en la presente reflejan la visión actual de Compartamos con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Compartamos sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Compartamos no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que a continuación se presentan. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, sólo podrán ser materia de oferta pública los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y deberá obtenerse la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que a esta fecha se encuentra en trámite de ser obtenida. Cualquier oferta pública a ser realizada en los Estados Unidos Mexicanos deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, entre los cuales, deberá presentarse un prospecto de colocación que incluya, entre otras cuestiones, una descripción acerca de la situación financiera, administrativa, económica, contable y legal de Compartamos así como la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista. Esta presentación no sustituye la información que debe presentarse en dicho prospecto. Esta presentación no constituye una oferta, o invitación o bien una solicitud de una oferta, para suscribir o comprar cualesquiera valores. El contenido de esta presentación no constituye obligación alguna por parte de Compartamos S.A.B. de C.V y sus Subsidiarias Esta presentación se utiliza exclusivamente para efectos informativos y constituye un resumen del prospecto preliminar que puede ser consultado dentro de la red mundial de Internet en las páginas: de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información contenida en el prospecto preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. El contenido de esta presentación, así como toda la información relevante en especial aquella relativa a los factores de riesgo, constituye únicamente un resumen ejecutivo del prospecto preliminar, por lo que toda persona interesada en el contenido de la presente deberá consultar dicho prospecto preliminar y, en su caso, el prospecto definitivo de la operación que se describe en esta presentación. Ciertas razones financieras incluidas en esta presentación pueden diferir de aquellas incluidas en el prospecto preliminar por cuestiones de redondeo, dado que para la elaboración de esta presentación se ha utilizado información calculada en millones de pesos y en el prospecto preliminar en miles de pesos. 2

3 Índice 1) Compartamos a) Resumen b) Valores, Estrategia, Historia & Estructura Corporativa c) Mercado Potencial, Productos y Metodología d) Competencia 2) Información Financiera a) Compartamos S.A.B. The Holding b) Compartamos Banco (México) c) CREAR (Perú) d) Compartamos S.A. (Guatemala) 3) Crecimiento y Rentabilidad a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 4) Contactos 3

4 Resumen Resultados Financieros Consolidados por primera vez Compartamos SAB actualmente cuenta con 99.98% de las acciones del Banco (México) México 2,244,031 Clientes al 30 de Septiembre 2011, 28.1% más que en el 3Q10 Más de 2.2 millones de clientes con seguro de vida Emisión de Deuda Largo Plazo, Ps. 2,000 millones (TIIE+ 85 bps) Reconocimiento Best Place to Work (1 er Lugar por segundo año consecutivo) Sólido Gobierno Corporativo, asegurando transparencia y eficiencia Perú CREAR obtiene mejora en su calificación B a B, con Perspectiva Positiva 100,950 Clientes con un crédito promedio de $22,290 pesos mexicanos Guatemala Atendemos a 9,691 clientes, superando nuestras expectativas originales 4

5 Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano Generamos oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su activo más importante: ellos mismos. Esto lo hacemos mediante redes sociales y un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano. Valor social: Convencidos de impulsar el desarrollo social llevamos servicios financieros al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Valor económico: Creamos una empresa rentable y fuerte en la que el capital privado pueda participar haciendo que esta industria sea atractiva para que otros compitan. Valor humano: Confiamos en las personas, en su palabra y en su buena disposición para tener éxito y desarrollar sus capacidades. Promovemos acciones que den a clientes y colaboradores la oportunidad de ser mejores personas. 5

6 Estrategia Crecimiento Reafirmando el crecimiento de Crédito Mujer, Crédito Comerciante, Crédito Crece tu Negocio y exportando nuestro modelo de negocio a otros países, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Fidelidad Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, promocionando Crédito Adicional y Crédito Mejora tu Casa como complemento del crecimiento, ofreciendo calidad en todo lo que hacemos. Eficiencia Haciendo más con menos, optimizando y asegurando la calidad de nuestros procesos, contando con tecnología avanzada. Liderazgo Viviendo la Mística, desarrollando las competencias, reforzando el liderazgo de los colaboradores enfocados en un servicio de calidad y excelencia, fortaleciendo el posicionamiento de Compartamos. 6

7 Historia Número de clientes Premio Best Place to Work Adquisición de Financiera CREAR Inicio de operaciones en Guatemala Emisión COMPART11 2,354,672 Compartamos inicia operaciones en Septiembre de 1990 El 24 de Diciembre de 2010 fue constituida la Holding. 1,503,006 Ratificación en el IPC Emisión COMPART09 1,155,850 Incorporación al IPC Primera emisión de deuda Diversificación de líneas de crédito 92,773 Invierte IFC 144, ,528 Segundo programa de CEBURES, transacción del año Transformación a Banco Premio Best Place to Work 309,627 1,961,995 Premio Best Place to Work Incorporación al MSCI Emisión COMPART10 Oferta de intercambio COMPARC Transformación a SOFOL 64,141 BID Premio ala Excelencia en Microfinanzas Inicia producto de seguros Premio a la transparencia financiera Premio Best Place to Work Oferta Pública inicial 453, , ,

8 Estructura Corporativa Compartamos, S.A.B. de C.V. Guatemala, S.A 8

9 Mercado Potencial Créditos para Capital de Trabajo México De los 22 millones de personas con actividad económica independiente que existen en México; 64.7% pertenecen al nivel socioeconómico C, D y D+. 14 millones de personas se estiman como mercado potencial de Compartamos. Nivel socioeconómico A B C+ C D+ D E D mercado potencial Compartamos Banco Perú 4.9 millones de personas con actividades económicas independientes (C,D) Ingreso familiar mensual promedio (USD) A/B 9.1% Hemos estimado un mercado potencial para Crédito Mujer de 1.2 millones de mujeres >= $857 $464 C 25.4% D $304 30% Guatemala Hemos estimado un mercado potencial para Crédito Mujer de 1.2 millones de mujeres $214 E 35.5% Fuentes: Inegi 2T10 Mitofsky encuesta AMAI Clientes CBal cierre de Septiembre 2010 Fuente: (1) IPSOS Apoyo, Niveles Socioeconómicos Perú 2007 (2) IPSOS Apoyo, Perfiles zonales de la Gran Lima

10 Productos Principales - México Crédito Mujer Crédito Adicional Crédito Mejora tu Casa Seguro de Vida(1) Características Generales Grupos de 12 a 50 mujeres Crédito personal Garantía solidaria Crédito para capital de trabajo Los clientes son asegurados sin costo alguno (1) adicional a la condonación de la deuda Crédito para capital de Trabajo Segundo crédito ofrecido simultáneamente a clientes con Crédito Mujer El cliente debió haber completado 1 ciclo con Crédito Mujer y tener un crédito actual de mínimo Ps. 2,000 Crédito para mantenimiento o mejora de la vivienda del cliente Para clientes con al menos 2 ciclos con Crédito Mujer Crédito personal Garantía personal Para clientes con Crédito Mujer Hasta 7 módulos Sin límite de edad Sin restricción médica Montos Ps. 1,500 a Ps. 27,000 Ps. 600 a Ps. 6,000 Ps. 5,000 a Ps. 30,000 Ps. 15,000 a Ps. 105,000 Plazo 16 semanas 4 a 11 semanas Vencimiento igual al crédito mujer 6 a 24 meses 19 semanas Contribución a la Cartera Total 71.4% 1.6% 13.3% N/A Contribución al número total de Clientes Cartera Vencida / Cartera Total 85.9% 5.2% 8.3% 51.0% 1.3% 1-2% 5-7% N/A 10 Fuente: Compartamos Banco (1) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.

11 Otros Productos - México Crédito Comerciante (Grupal) Crédito Crece tu Negocio (Individual) Seguro de Vida Integral (2) Características Generales Crédito para capital de trabajo Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Grupo de 5 a 8 miembros Garantía solidaria Crédito personal Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social Garantía prendaria y personal Para clientes de productos urbanos y su cónyuge Puede cubrir fallecimiento, enfermedad terminal e incapacidad total y permanente Sin restricción médica Montos Ps. 3,000 a Ps. 14,000 Ps. 8,000 a Ps. 100,000 Ps. 50,000, Ps. 100,000 o Ps. 150,000 Plazo 4 y 5 meses 4 a 24 meses 1 año Contribución a la Cartera Total 8.4% 5.3% N/A Contribución al número total de Clientes 10.5% 2.6% 17.0% Cartera Vencida / Cartera Total 2 4% 4-6% N/A 11 Fuente: Compartamos Banco (2) Compartamos asegura a sus clientes a través de terceras partes.

12 Flujo de Negocio - México Promoción Identifica clientes Provee información Solicitud de crédito Evaluación Crea el expediente Consulta en buró de crédito Evita sobreendeudamiento Desembolso Ahorro del 10% del crédito solicitado Entrega ODP Bancos Renovación Clientes con buen comportamiento Posibilidad de incremento en monto Acceso a otros productos < Recuperación Visita semanal Monitoreo del comportamiento de cada cliente Los incentivos de los promotores se basan en cartera vencida y número de clientes. 12

13 Rendimiento Cartera vs. Clientes - México 120% 115% 2,244,031 1,961, % 98% 1,503,006 90% 88% 85% 84% 84% 82% 1,155,850 78% 838,754 75% 616,528 73% 73% 70% 60% 64,141 92, , , , , Q11 67% 13

14 Productos Principales - Perú Crear Pyme Crear Cash Crear Construye Crear efectivo Características generales Crédito individual de capital de trabajo Para microempresarios con 6 meses de antigüedad mínima en su negocio Garantía hipotecaría a partir de S./ 5,000 (Ps. $10,500) Crédito individual de capital de trabajo Para clientes con máximo 3 créditos activos en Crear Clientes con excelente historial Crédito individual para financiar compra, construcción o remodelación de locales comerciales, talleres o viviendas Crédito de consumo para trabajadores formales e informales con al menos 12 meses de antigüedad en su trabajo Monto Hasta 10% patrimonio efectivo de Crear requerido por la SBS S./ 500 (Ps. $2,100) a S./ 30,000 (Ps. $126,000) Hasta 10% patrimonio efectivo de Crear requerido por la SBS S./500 (Ps. $2,100) a S./ 1,000 (Ps. $4,200) Plazo % de la cartera de total % del total de clientes % de la Calidad de la cartera 6 a 72 meses 6 a 24 meses 6 a 72 meses 6 a 24 meses 55.6% 12.1% 7.8% 6.2% 43.9% 9.2% 3.1% 21.5% 4.6% 6.1% 3.5% 3.4% % PAR > 90 dias 3.7% 5.1% 2.8% 2.7% 14

15 Flujo de Negocio Perú Evaluación Análisis del Perfil del Cliente Consulta Buró Crédito Promoción Promotor Identifica Clientes Desembolso Disposición del crédito en Oficina de Servicio CREAR Renovación Clientes con buen comportamiento Acceso a otros productos y posible incremento en monto < Recuperación Monitoreo al comportamiento de pago Pagos efectuados en Oficinas de Servicio CREAR 15

16 Panorama Competitivo Microfinanzas en México Prodesarrollo Asociación Mexicana de MFIs Miembros: 86 (incluyendo Compartamos) Dic 2010 Prodesarrollo Prodesarrollo (excluyendo Compartamos) Compartamos Market share Clientes 4.5 millones 2.4 millones 1.9 millones 42.22% Portfolio Ps Bn Ps Bn Ps. 9.7 Bn 42.92% NPL 5.65% 7.66% 1.98% Banco Compartamos (Sep 11): Clientes: 2.24 millones Cartera: Ps billones Cartera Vencida: 2.18% Microfinanzas en Perú 690 Clientes (000 ) CREAR(Sep 11): 1. Crediscotia 2. Mibanco 3. Financiera 4. CMAC Arequipa 5. Financiera CMAC Piura 7. CRAC Nuestra 8. CMAC Huancayo 9. CMAC Trujillo 10. CMAC Sullana 11. Financiera TFC 12. Financiera 16 Clientes: 100,950 Cartera: Ps billones Cartera Vencida: 4.9% Fuente: "Benchmarking de las microfinanzas en México: Un Informe del Sector, Prodesarrollo. Fuente: SBS Perú Agosto 2011

17 Información Financiera Resultados 3T11

18 Resumen COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS Principales Indicadores 3T11 México Perú Guatemala Clientes 2,244, ,950 9,691 Portafolio (Millones de pesos) 11,122 2, ROAA 15.9% 4.4% N.C. ROAE 34.6% 32.6% N.C. Cartera vencida / cartera total 2.18% 4.9% - Índice de Cobertura 174.8% 132.7% - Colaboradores 13,014 1, Oficinas de servicio Los resultados de Perú y Guatemala son reportados bajo sus correspondientes GAAP. Comprometidos a generar Valor Humano, Social y Económico 18

19 Balance General COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIRIAS 3T11 3T10 Banco % Variación 3T10 Banco 2T11 % Variación 2T11 Disponibilidades y otras inversiones 2,855 1, % 1, % Cartera vigente 13,073 8, % 10, % Cartera vencida % % Cartera total 13,411 8, % 10, % Estimación preventiva para riesgos crediticios % % Cartera de crédito (neto) 12,789 8, % 10, % Otras cuentas por cobrar % % Activo fijo % % Inversiones permanentes % 752 N/C Otros activos % % Crédito Mercantil N/C - N/C Total Activo 17,243 10, % 12, % Captación tradicional % % Certificados bursátiles 4,510 1, % 2, % Préstamos bancarios 4,362 2, % 3, % Otras cuentas por pagar % % Impuesto Diferido % % Total Pasivo 10,362 5, % 6, % Capital social 4, % 4, % Prima en venta de acciones N/C % Reservas de capital 6 1, % % Resultado de ejercicios anteriores (403) 2,054 N/C (403) N/C Efecto acumulado por conversión % % Resultado neto 1,478 1, % % Participación controladora 6,522 5, % 5, % Participación no controladora % % Total Capital Contable 6,881 5, % 6, % Total de Pasivo y Capital Contable 17,243 10, % 12, % Cifras expresadas en millones de Pesos 19

20 Estado de Resultados COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 3T11 3T10 Banco % Variación 3T10 Banco 2T11 % Variación 2T11 Ingresos por intereses 2,165 1, % 1, % 5,750 Gastos por intereses % % 315 Margen Financiero 2,024 1, % 1, % 5,435 Estimación preventiva para riesgos crediticios % % 354 Margen financiero ajustado por riesgos 1,858 1, % 1, % 5,081 Comisiones y tarifas cobradas % % 160 Comisiones y tarifas pagadas % % 245 Resultado por intermediación (4) % % (4) Ingresos (Egresos) de la operación 18 (2) N/C % 37 Gastos operativos 1, % % 2,818 Ingresos totales de la operación % % 2,211 9M11 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas % - 0.0% - Resultado antes de ISR % % 2,211 ISR Causado % % 689 Diferido (50) (29) 72.4% 2 N/C (6) Resultado neto % % 1,528 Participación controladora N/C % 1,478 Participación no controladora 21 - N/C % 50 Cifras expresadas en millones de Pesos 20

21 Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 3T11 3T10 % Variación Clientes 2,244,031 1,751, % Portafolio 11,122 8, % Resultado Neto % Cartera Vencida / Cartera Total 2.18% 1.97% 0.21 pp ROA 15.9% 19.2% pp ROE 34.6% 40.9% pp Índice de Eficiencia 56.3% 51.3% 4.99 pp ICAP 44.4% 44.8% -0.4 pp Capital / Activos Totales 44.9% 48.3% pp Cartera Promedio por Cliente 4,956 5, % Colaboradores 13,014 9, % Oficinas de Servicio % Banco Compartamos está comprometido a mantener la calidad de su cartera 21

22 Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 3T11 3T10 % Variación 3T10 2T11 % Variación 2T11 Disponibilidades y otras inversiones 2,456 1, % 1, % Cartera vigente - Comercial % % Cartera vigente - Consumo 10,880 8, % 10, % Cartera vencida % % Cartera total 11,991 8, % 11, % Estimación preventiva para riesgos crediticios % % Cartera de crédito (neto) 11,568 8, % 11, % Otras cuentas por cobrar % % Activo fijo % % Otros activos % % Total Activo 14,776 10, % 12, % Captación tradicional % % Certificados bursátiles 4,511 1, % 2, % Préstamos bancarios 2,468 2, % 3, % Otras cuentas por pagar % % Total Pasivo 8,138 5, % 6, % Capital social % % Reservas de capital 1,516 1, % 1, % Resultado de ejercicios anteriores 3,080 2, % 3, % Resultado neto 1,568 1, % 1, % Total Capital Contable 6,638 5, % 6, % Total de Pasivo y Capital Contable 14,776 10, % 12, % Cifras expresadas en millones de Pesos 22

23 Estado de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 3T11 3T10 % Variación 3T10 2T11 % Variación 2T11 9M11 9M10 % Variación Ingresos por intereses 2,007 1, % 1, % 5,595 4, % Gastos por intereses % % % Margen Financiero 1,903 1, % 1, % 5,317 4, % Estimación preventiva para riesgos crediticios % % % Margen financiero ajustado por riesgos 1,767 1, % 1, % 4,989 3, % Comisiones y tarifas cobradas % % % Comisiones y tarifas pagadas % % % Resultado por intermediación (4) - N/C - 0.0% (4) (4) 0.0% Ingresos (Egresos) de la operación 11 (2) N/C % % Gastos operativos % % 2,690 1, % Resultado de la operación % % 2,253 1, % Resultado antes de ISR % % 2,253 1, % ISR Causado % % % Diferido (38) (29) 31.0% 7 N/C 9 (22) N/C Resultado neto % % 1,568 1, % Cifras expresadas en millones de Pesos 23

24 Desglose Cartera Vencida & Estimación Preventiva Cartera Vencida CARTERA VENCIDA POR PRODUCTO 3T10 2T11 3T11 PRODUCTOS CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDA INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDA INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDA INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS C. Mujer 6, % 31 7, % 25 7, % 35 C. Comerciante % % % 10 C. Crece tu Negocio % % % 8 C. Adicional % % % 1 C. Mejora tu Casa 1, % 28 1, % 35 1, % 32 TOTAL 8, % 82 10, % 80 11, % 86 Estimación Preventiva 3T10 2T11 3T11 Riesgo %Estimación Preventiva Balance Estimación Preventiva %Estimación Preventiva Balance Estimación Preventiva %Estimación Preventiva Balance Estimación Preventiva A 0.5% 7, % 8, % 8, B 3.7% % 2, % 3, C 40.5% % % D 74.4% % % E 98.1% % % Total 8, , , Cobertura Estimación preventiva para riesgos crediticios / Cartera vencida Cifras expresadas en millones de Pesos 24

25 Fondeo México 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 15.4% 20.5% 3.4% 13.2% 3.3% 9.5% 16.3% 16.8% 32.3% 4.3% 6.6% 9.3% 20.0% 51.7% 49.9% 47.5% 0.0% 3T10 2T11 3T11 Capital B. Desarrollo B. Comercial Multilateral CEBURES 25

26 Resumen CREAR (PERU) Principales Indicadores 3T11 2T11 Variación Clientes 100,950 95, % Portafolio 2,250 1, % Resultado neto % Cartera vencida / Cartera total 4.9% 5.3% -0.5 pp Índice de eficiencia 64.1% 65.1% -1.0 pp ICAP 15.1% 16.2% -1.1 pp Cartera promedio por cliente 22,290 18, % Colaboradores 1,108 1, % Oficinas de servicio Portafolio y Resultado neto expresado en millones de Pesos * Resultados bajo normas Peruanas (GAAP) Perú representa un Mercado Potencial para Crédito Mujer 26

27 Balance General CREAR (PERU) 3T11 3T10 % Variación 3T10 2T11 % Variación 2T11 Disponibilidades y otras inversiones % % Derivados Cartera vigente 2, , % 1, % Cartera vencida % % Cartera total 2, , % 1, % Estimación preventiva para riesgos crediticios % % Cartera de crédito (neto) 2, , % 1, % Otras cuentas por cobrar % % Activo fijo % % Otros activos % % Total Activo 2, , % 1, % Captación tradicional % % Certificados bursátiles Préstamos interbancarios % % Otras cuentas por pagar 1, , % 1, % Impuesto Diferido Total Pasivo 2, , % 1, % Capital social % % Reservas de capital % % Efecto por conversión % - N/C Resultado de ejercicios anteriores % % Resultado neto % % Total Capital Contable % % Total de Pasivo y Capital Contable 2, , % 1, % Cifras expresadas en millones de Pesos Tipo de cambio al 30 de septiembre de 2011, de Soles a Pesos Mexicanos: Fuente: Banco de México y Banco Central de Perú 27 * Resultados bajo normas Peruanas (GAAP)

28 Estado de resultados CREAR (PERU) 3T11 3T10 % Variación 3T10 2T11 % Variación 2T11 Ingresos por intereses % % Gastos por intereses % % Margen Financiero % % Estimación preventiva para riesgos crediticios % % Margen financiero ajustado por riesgos % % Comisiones y tarifas cobradas % % Comisiones y tarifas pagadas N/C 1.0 N/C Resultado por intermediación % - 0.0% Ingresos (Egresos) de la Operación N/C % Gastos Operativos % % Resultado de la Operación % % Resultado antes de ISR % % ISR Causado % % Diferido % % Resultado Neto % % Tipos de Cambio (Promedio) Soles- Dólares Dólares- Pesos 3T T T * Resultados bajo normas Peruanas (GAAP) Cifras expresadas en millones de Pesos

29 Desglose Cartera Vencida Cartera Vencida por producto CARTERA VENCIDA POR TIPO DE CRÉDITO TIPO DE CRÉDITO TOTAL PORTFOLIO CARTERA VENCIDA 3T10 2T11 3T11 INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS TOTAL PORTFOLIO CARTERA VENCIDA INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS TOTAL PORTFOLIO CARTERA VENCIDA INDICADOR DE CARTERA VENCIDA CASTIGOS Comercial % % % 1 Mircoempresas % % % 7 Consumo % % % 1 Hipotecario % % % 0 TOTAL 1, % 5 1, % 8 2, % 9 Cifras expresadas en millones de Pesos 29

30 Fondeo Perú 100.0% 80.0% 54.3% 54.0% 53.3% 60.0% 40.0% 20.0% 6.3% 6.5% 5.9% 8.2% 4.4% 4.6% 18.5% 24.0% 24.3% 0.0% 12.7% 11.1% 11.9% 3T10 2T11 3T11 Capital B. Desarrollo B. Comercial Multilateral Fondos de inversión 30

31 Resumen Guatemala Principales Indicadores 3T11 2T11 % Variación Clientes 9,691 2, % Portafolio (Miles de pesos) 25,196 7, % Resultado Neto (Miles de pesos) (3,353) (6,819) N/A Cartera Vencida / Cartera Total 0.00% 0.00% N/A Capital / Activos Totales 74.2% 68.0% N/A Cartera Promedio por Cliente 2,600 3, % Colaboradores % Oficinas de Servicio % Tipo de cambio al 30 de Septiembre, 2011 de Quetzales a Dólares: Tipo de cambio al 30 de Septiembre, 2011 de Dólares a Pesos Mexicanos: Fuente: Banco de Guatemala y Banco de Mexico La Operación en Guatemala ha superado nuestras expectativas 31

32 Crecimiento y Rentabilidad

33 Clientes 2,400 2,200 2,000 1,800 Holding (Miles) 2,018 2,212 2,355 2,400 2,200 2,000 1,800 1,752 1,962 México (Miles) 2,018 2,114 2,244 1,600 1,600 1,400 1,400 1,200 1,200 Perú Guatemala 105, , ,950 12,000 10,000 9,691 95,000 91,406 95,188 8,000 6,000 90,000 85,000 87,301 88,575 4,000 2,000 2,360 33

34 Cartera Holding (Ps. Millones) México (Ps. Millones) 14,000 13,000 13,411 12,000 11,000 10,658 10,782 11,122 12,000 11,000 10,658 10,790 10,000 9,000 8,784 9,760 10,000 8,000 9,000 7,000 8,000 6,000 Perú (Ps. Millones) Guatemala (Ps. Millones) 2,500 2,250 2,250 30,000 25,000 25,196 2,000 1,750 1,500 1,591 1,772 20,000 15,000 1,250 10,000 7,465 1,000 5,000 34

35 Cartera vencida Holding 8% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 2.01% 2.02% 2.52% México Perú 8% 8% 6% 4% 2% 0% 1.97% 1.98% 2.01% 2.02% 2.18% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 4.69% 5.33% 4.82% 35

36 ROAE (Resultado neto / Capital promedio) Holding 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31.1% 36.0% 33.4% 0% 0% México Perú 60% 60% 50% 40% 30% 40.9% 38.8% 31.8% 37.0% 34.6% 50% 40% 30% 31.6% 32.6% 20% 20% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 36

37 ROAA (Resultado neto / Activos promedio) Holding 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 15.4% 17.3% 14.3% México Perú 30% 15% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19.2% 19.0% 15.8% 17.9% 15.9% 12% 9% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 4.7% 4.4% 37

38 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) Holding 65% 60% 55% 50% 45% 54.3% 53.9% 59.3% 40% México Perú 65% 70% 60% 55% 51.3% 53.7% 54.0% 52.8% 56.3% 65% 60% 55% 56.5% 65.1% 64.1% 50% 50% 45% 45% 38

39 Beatriz Sánchez Relación con Inversionistas (55) ext Enrique Barrera Relación con Inversionistas (55) Patricio Diez de Bonilla Director de Finanzas (55)