Transcripción

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2 El presente Boletín Estadístico se elaboró por el personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 20 de febrero de 2018 y contenida en los reportes regulatorios que las instituciones supervisadas envían a esta Comisión. La información aquí contenida no se actualiza en el tiempo, por lo que para consultar series históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información.

3 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV. Mediante la difusión de información estadística y financiera se persigue promover la transparencia de las instituciones de banca de desarrollo, así como proveer a los mercados y al público en general información suficiente y confiable, que permita el análisis y seguimiento del desempeño de estas instituciones y de los mercados en que participan. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar la evaluación sobre la oportunidad y la calidad de la información con que cada una de las instituciones del sector envían su información a este organismo. Enseguida se expone la información financiera consolidada con subsidiarias para cada institución de la banca de desarrollo sobre su participación en el mercado y sus principales indicadores financieros, tales como los activos, inversiones en valores, operaciones de reporto, cartera de crédito, captación de recursos, margen financiero por intermediación, comisiones netas, gastos de administración, resultado neto, índice de morosidad, índice de cobertura de cartera vencida, el rendimiento del capital y de los activos (ROE y ROA, respectivamente) y los indicadores de capitalización. También se reportan los principales componentes de la cartera de crédito y la calificación de la cartera. En otra sección, se presenta para cada una de la instituciones (con y sin subsidiarias) los estados financieros para el mes reciente: Balance General, Estados de Resultados y Cuentas de Orden. Cabe señalar que los datos expuestos en este Boletín se han obtenido de la información que las instituciones envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a un proceso selectivo de revisión por parte de la CNBV para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos en la normatividad.

4 Evaluación de la Calidad de la Información Reportes Contables - Banca de Desarrollo Diciembre de 2017 Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: la oportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad, con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos. Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes no computarán en la evaluación. La calificación de hábitos de envío inicial será de 100 puntos y será acumulada del ejercicio. Los reportes a evaluar y sus ponderaciones de importancia serán: La calificación de hábitos podrá afectarse por dos situaciones: CUB. Con un máximo de 50 puntos negativos. Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por días de atraso (máximo 50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del reporte y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100 puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envío. La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia de la información dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes de situación financiera. La asignación de colores en el mes actual, debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves.

5 Evaluación de la Calidad de la Información Reportes Contables - Banca de Desarrollo Diciembrre de 2017 Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2017 Recomendación de uso BANOBRAS 100 BANSEFI 100 NAFIN 99 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 99 BANCOMEXT 97 BANJERCITO 96

6 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Variables de los activos Millones de pesos y porcentajes Activos Inversiones en Valores Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Nafin 503, , , , , , Banobras 708, , , , , , Bancomext 362, , , , , , Sociedad Hipotecaria Federal 120, , , ,430 34,311 29, Banjército 64,793 72,199 73, ,039 11,804 11, Bansefi 37,010 47,375 39, ,741 29,349 26, Banca de Desarrollo 1,796,822 1,906,952 1,935, , , , Deudores por Reporto Cartera de Crédito Total Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Nafin 20 8, , , , , Banobras 2,000 3,251 2, , , , Bancomext 19,440 23,818 8, , , , Sociedad Hipotecaria Federal 6,396 1,504 1, ,489 86,804 81, Banjército 3,901 6,321 6, ,291 43,874 44, Bansefi 4,421 5,831 2, ,165 3,148 3, Banca de Desarrollo 36,178 48,945 23, , , ,

7 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Variables de Captación de Recursos Millones de pesos y porcentajes Captación Total de Recursos Captación Tradicional Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Nafin 264, , , , , , ,350 12,524 25, Banobras 369, , , , , , ,939 28,151 34, Bancomext 193, , , , , , ,165 47,705 54, Sociedad Hipotecaria Federal 88,112 78,979 79, ,757 41,153 44, ,355 37,826 34, Banjército 40,380 47,989 48, ,170 47,864 47, Bansefi 17,084 24,222 18, ,652 22,921 17, ,302 1, Banca de Desarrollo 972,962 1,037,124 1,024, , , , , , ,

8 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Variables del Estado de Resultados Millones de pesos y porcentajes Margen Financiero 1/ Comisiones Netas 1/ y 2/ Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Nafin 4,737 3,446 5, ,482 1,882 2, Banobras 8,284 8,184 11, Bancomext 4,819 4,196 5, Sociedad Hipotecaria Federal 3,163 3,241 4, Banjército 4,625 3,930 5, Bansefi 864 1,017 1, ,643 1,258 1, Banca de Desarrollo 26,493 24,014 33, ,157 5,467 7, Gastos de Administración y Promoción 1/ Resultado Neto 1/ Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Monto Monto Monto Integr % Monto Monto Monto Integr % Nafin 3,181 2,497 3, ,350 1,695 1, Banobras 2,894 1,828 2, ,258 6,637 4, Bancomext 1,838 1,684 2, , Sociedad Hipotecaria Federal 1,585 1,100 1, , Banjército 2,610 1,830 2, ,833 1,650 2, Bansefi 2,296 1,740 2, Banca de Desarrollo 14,404 10,680 15, ,510 12,907 10, / Flujos acumualdos al mes que se indica. 2/ Comisiones netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas.

9 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Indicadores Financieros Porcentajes Índice de Morosidad 1/ Índice de Cobertura 2/ EPRC / Cartera Total 3/ Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Nafin Banobras Bancomext Sociedad Hipotecaria Federal Banjército Bansefi Banca de Desarrollo ROA acumulado 4/ ROE acumulado 5/ Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017 Nafin Banobras Bancomext Sociedad Hipotecaria Federal Banjército Bansefi Banca de Desarrollo / IMOR = Cartera vencida / Cartera de crédito total 2/ ICOR = Estimación preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida 3/ EPRC / Cartera Total = Estimación preventivas para riesgos crediticios / Cartera total 4/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses 5/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses

10 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Indicadores de Capitalización Miles de pesos y porcentajes Diciembre de 2017 Capital Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Indices de Capitalización % Básico Fundamental No Fundamental Complementario Neto de Crédito de Mercado Operacional Total ICAP Total 1/ ICAP Básico 2/ ICAP Fundamental 3/ Nafin 26,777,160 26,777, ,777, ,949,540 54,015,547 8,257, ,222, Banobras 47,559,107 47,559, ,163,299 48,722, ,547,460 76,304,789 17,911, ,763, Bancomext 26,982,212 26,982, ,764,030 40,746, ,559,835 23,566,248 10,266, ,393, SHF 18,278,974 18,278, ,278, ,311,951 12,575,312 5,718, ,606, Banjército 14,955,832 14,955, ,955,832 47,883,070 12,225,523 9,964,115 70,072, Bansefi 2,313,446 2,313, ,313,446 5,411, ,710 4,848,049 11,192, Banca de Desarrollo 136,866, ,866, ,927, ,794, ,663, ,621,129 56,967, ,251, Fuente: Banco de México, cifras del 9 de febrero de Septiembre de 2017 Capital Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Indices de Capitalización % Básico Fundamental No Fundamental Complementario Neto de Crédito de Mercado Operacional Total ICAP Total 1/ ICAP Básico 2/ ICAP Fundamental 3/ Nafin 24,533,203 24,533, ,533, ,207,994 53,782,451 12,995, ,985, Banobras 47,092,115 47,092, ,108,529 48,200, ,443,396 81,314,575 17,286, ,044, Bancomext 25,105,184 25,105, ,711,300 37,816, ,300,984 21,678,037 9,839, ,818, SHF 17,129,171 17,129, ,129, ,863,802 13,530,558 5,459, ,853, Banjército 14,564,130 14,564, ,564,130 47,228,866 16,284,080 9,577,824 73,090, Bansefi 2,383,909 2,383, ,383,909 4,797,812 1,105,462 4,753,408 10,656, Banca de Desarrollo 130,807, ,807, ,819, ,627, ,842, ,695,163 59,912, ,450, Fuente: Banco de México, cifras del 10 de noviembre de Diciembre de 2016 Capital Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Indices de Capitalización % Básico Fundamental No Fundamental Complementario Neto de Crédito de Mercado Operacional Total ICAP Total 1/ ICAP Básico 2/ ICAP Fundamental 3/ Nafin 22,657,383 22,657, ,657, ,623,540 47,848,911 7,344, ,817, Banobras 40,695,800 40,695, ,179,958 41,875, ,807,154 90,971,879 15,761, ,540, Bancomext 23,012,124 23,012, ,433,580 37,445, ,263,394 18,872,470 8,711, ,847, SHF 17,225,861 17,225, ,225, ,139,100 14,928,441 4,626, ,694, Banjército 13,047,867 13,047, ,047,867 40,441,863 13,912,580 8,475,457 62,829, Bansefi 2,020,358 2,020, ,020,358 5,265,476 1,120,361 4,362,590 10,748, Banca de Desarrollo 118,659, ,659, ,613, ,272, ,540, ,654,641 49,282, ,477, Fuente: Banco de México, cifras del 10 de febrero de / ICAP Total = (Capital neto / Activos sujetos a riesgo total) *100 2/ ICAP Básico = (Capital Básico / Activos sujetos a riesgo total) *100 3/ ICAP Fundamental = (Capital Fundamental / Activos sujetos a riesgo total) *100

11 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Cartera de Crédito Total y Garantías Millones de pesos y porcentajes Dic 2016 Sep 2017 Total Cartera de Crédito Garantías */ Total Cartera de Crédito Garantías */ Nafin 277, ,313 63, , ,668 61,006 Banobras 407, ,920 34, , ,123 32,522 Bancomext 222, ,598 29, , ,022 29,526 Sociedad Hipotecaria Federal 121,977 79,489 42, ,457 86,804 39,654 Banjército 36,291 36, ,874 43,874 0 Bansefi 2,193 2, ,172 3, Banca de Desarrollo 1,067, , ,906 1,052, , ,732 Total Dic 2017 Variación Trimestral % Cartera de Crédito Garantías */ Total Cartera de Crédito Garantías */ Nafin 299, ,460 70, Banobras 425, ,446 30, Bancomext 238, ,219 29, Sociedad Hipotecaria Federal 127,623 81,535 46, Banjército 44,480 44, n. a. Bansefi 3,514 3, Banca de Desarrollo 1,138, , , */ Considera Garantías otorgadas, Avales otorgados, Cartas de crédito y Seguros de crédito a la vivenda que administra "Seguros de Crédito a la Vivienda SHF". n.a. No aplica

12 Banca de Desarrollo Consolidada con Subsidiarias Cartera de Crédito y Captación de Recursos Millones de pesos Nafin Banobras Bancomext Sociedad Hipotecaria Federal Banjército Bansefi Banca de Desarrollo Cartera de Crédito Total 228, , ,219 81,535 44,480 3, ,629 Cartera vigente 226, , ,277 69,902 43,738 3, ,000 Créditos comerciales 226, , ,179 63, , ,935 Actividad empresarial o comercial 51, , , ,458 Entidades financieras 158,600 31,836 31,725 63, , ,069 Entidades gubernamentales 16, ,154 5, ,408 Consumo , ,512 Vivienda ,309 10, ,815 Créditos como agente del Gobierno Federal Cartera vencida 1,867 2,297 1,942 11, ,629 Créditos comerciales 1,859 2,242 1,936 5, ,358 Actividad empresarial o comercial 575 2,242 1,907 3, ,933 Entidades financieras 1, , ,424 Entidades gubernamentales Consumo Vivienda , ,827 Fuente = Hoja R04 A 417 EPRC Calificación de Cartera de Crédito Cartera Base de Calificación Total 302, , ,609 88,457 44,864 3,779 1,124,868 A Mínimo 263, , ,732 70,221 42,179 2, ,296 B Bajo 36,042 42,602 11,266 13,454 1, ,305 C Medio , , ,308 D Alto 238 2,754 2, ,611 E Irrecuperable 1,863 2,369 1,847 2, ,953 No calificada Exceptuada 0 68, ,394 Provisiones Preventivas Total 4,511 8,052 3,826 5, ,726 A Mínimo 1,545 2,383 1, ,903 B Bajo 776 1, ,600 C Medio D Alto , ,542 E Irrecuperable 1,524 2,366 1,054 2, , Provisiones adicionales , ,291 Captación de Recursos Total 272, , ,813 79,001 48,092 18,386 1,024,671 Depósitos de exigibilidad inmediata ,589 11,086 23,676 Depósitos a plazo 134, , ,987 35,965 35,320 6, ,346 Títulos de crédito emitidos 112, ,375 34,558 8, ,502 Cuenta global de captación sin movimientos Préstamos Interbancarios y de otros organismos 25,401 34,144 54,267 34, , ,066 De exigibilidad inmediata 8, , ,411 De corto plazo 4,810 11,542 39,700 1, ,135 De largo plazo 12,585 21,737 12,378 32, ,029 80,520

13 Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias banobras Diciembre de 2017 Balance General Miles de pesos EF del Banco Sumatoria de los EF de Subsidiarias EF del Banco Consolidado con Subsidiarias (1) Activo 761,833, ,833,726 Disponibilidades 16,616, ,616,083 Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores 316,366, ,366,565 Títulos para negociar 301,429, ,429,276 Títulos disponibles para la venta 3,463, ,463,859 Títulos conservados a vencimiento 11,473, ,473,430 Deudores por reporto 2,269, ,269,752 Préstamo de valores Derivados 23,611, ,611,656 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros -694, ,115 Cartera de crédito total 394,445, ,445,718 Cartera de crédito vigente 392,149, ,149,135 Créditos comerciales 391,386, ,386,528 Empresas 113,397, ,397,030 Entidades financieras 31,835, ,835,937 Entidades gubernamentales 246,153, ,153,561 Créditos de consumo Créditos a la vivienda 89, ,379 Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal 673, ,148 Cartera de crédito vencida 2,296, ,296,583 Créditos comerciales 2,241, ,241,809 Empresas 2,241, ,241,809 Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 9, ,258 Créditos vencidos a la vivienda 45, ,517 Estimación preventiva para riesgos crediticios -8,052, ,052,024 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -7,504, ,504,718 Cartera de crédito -6,661, ,661,742 Operaciones contingentes y avales -842, ,976 Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -547, ,306 Derechos de cobro (neto) Otras cuentas por cobrar 10,085, ,085,362 Bienes adjudicados 22, ,580 Propiedades, mobiliario y equipo 551, ,482 Inversiones permanentes 73, ,613 Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos 6,537, ,537,053

14 Pasivo 714,124, ,124,212 Captación tradicional 363,027, ,027,219 Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo 232,651, ,651,958 Títulos de crédito emitidos 130,375, ,375,102 Cuenta global de captación sin movimientos Préstamos interbancarios y de otros organismos 34,144, ,144,054 Acreedores por reporto 290,021, ,021,483 Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados 10,793, ,793,381 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal Otras cuentas por pagar 12,347, ,347,162 Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y ptu diferidos (a cargo) 603, ,648 Créditos diferidos y cobros anticipados 3,187, ,187,266 Capital contable 47,709, ,709,514 Participación controladora 47,709, ,709,514 Capital contribuido 24,607, ,607,957 Capital social 16,736, ,736,553 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 3,075, ,075,000 Prima en venta de acciones 4,796, ,796,404 Obligaciones subordinadas en circulación Otros Capital ganado 23,101, ,101,557 Reservas de capital 4,595, ,595,412 Resultado de ejercicios anteriores 14,537, ,537,163 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -77, ,139 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efecti 67, ,489 Efecto acumulado por conversión Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros -131, ,441 Resultado neto 4,110, ,110,073 Participación no controladora Cuentas de orden 2,028,984, ,028,984,247 Avales otorgados (neto) 1,179, ,179,774 Activos y pasivos contingentes 32,322, ,322,963 Compromisos crediticios 53,872, ,872,394 Bienes en fideicomiso o mandato 466,513, ,513,379 Agente financiero del Gobierno Federal Bienes en custodia o en administración 291,536, ,536,141 Colaterales recibidos por la entidad 9,276, ,276,573 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 7,006, ,006,270 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 39, ,038 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 816, ,170 Otras cuentas de registro 1,166,421, ,166,421,545

15 Estado de Resultados Ingresos por intereses 53,982, ,982,956 Intereses de disponibilidades 871, ,576 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen 115, ,983 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 21,297, ,297,634 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 1,018, ,018,421 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente 30,151, ,151,710 Intereses de cartera de crédito vencida 2, ,471 Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 309, ,328 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto 42, ,306 Utilidad por valorización 173, ,527 Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses 42,655, ,655,245 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo 14,466, ,466,235 Intereses por títulos de crédito emitidos 6,190, ,190,874 Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos 1,363, ,363,685 Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 19,524, ,524,503 Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda 1,109, ,109,936 Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Intereses a cargo asociados con la cuenta global de captación sin movimientos Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 11,327, ,327,711 Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,327, ,327,711 Comisiones y tarifas cobradas 877, ,120 Comisiones y tarifas pagadas 50, ,300 Resultado por intermediación 321, ,544 Otros ingresos (egresos) de la operación -4,327, ,327,736 Gastos de administración y promoción 2,905, ,905,705 Resultado de la operación 5,242, ,242,634 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad 5,242, ,242,634 Impuestos a la utilidad causados 1,002, ,002,338 Impuestos a la utilidad diferidos -130, ,223 Resultado antes de subsidios 4,110, ,110,073 Subsidios Resultado antes de operaciones discontinuadas 4,110, ,110,073 Operaciones discontinuadas Resultado Neto 4,110, ,110,073 Participación no controladora 4,110, ,110,073 Resultado neto con participación de las subsidiarias (1) Considera la suma del banco y sus compañías subsidiarias, eliminando las operaciones intersubsidiarias que pudieran ocasionar una doble contabilidad.

16 Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias BANCOMEXT Diciembre de 2017 Balance General Miles de pesos EF del Banco Sumatoria de los EF de Subsidiarias EF del Banco Consolidado con Subsidiarias (1) Activo 428,932, , ,896,896 Disponibilidades 31,245, ,245,661 Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores 169,021,246 39, ,021,246 Títulos para negociar 168,803,785 39, ,803,785 Títulos disponibles para la venta 55, ,394 Títulos conservados a vencimiento 162, ,067 Deudores por reporto 8,137, ,137,083 Préstamo de valores Derivados 1,042, ,042,884 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito total 209,218, ,218,600 Cartera de crédito vigente 207,276, ,276,581 Créditos comerciales 207,178, ,178,716 Empresas 170,266, ,266,716 Entidades financieras 31,725, ,725,432 Entidades gubernamentales 5,186, ,186,568 Créditos de consumo 9, ,715 Créditos a la vivienda 88, ,150 Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal Cartera de crédito vencida 1,942, ,942,019 Créditos comerciales 1,936, ,936,143 Empresas 1,906, ,906,749 Entidades financieras 29, ,394 Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 2, ,016 Créditos vencidos a la vivienda 3, ,860 Estimación preventiva para riesgos crediticios -3,825, ,825,872 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -3,809, ,809,100 Cartera de crédito -3,678, ,678,303 Operaciones contingentes y avales -130, ,797 Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -16, ,771 Derechos de cobro (neto) Otras cuentas por cobrar 10,235,095 2,679 10,237,774 Bienes adjudicados 20, ,412 Propiedades, mobiliario y equipo 20, , ,209 Inversiones permanentes 950, ,439 Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (a favor) 1,494, ,410,548 Otros activos 1,372, ,372,913

17 Pasivo 401,583,452 88, ,547,369 Captación tradicional 155,585, ,545,933 Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo 121,027, ,987,454 Títulos de crédito emitidos 34,558, ,558,478 Cuenta global de captación sin movimientos Préstamos interbancarios y de otros organismos 54,267, ,267,179 Acreedores por reporto 166,384, ,384,172 Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados 8,190, ,190,437 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal Otras cuentas por pagar 2,926,359 3,855 2,930,214 Obligaciones subordinadas en circulación 13,595, ,595,269 Impuestos y ptu diferidos (a cargo) 0 84,430 0 Créditos diferidos y cobros anticipados 634, ,167 Capital contable 27,349, ,807 27,349,526 Participación controladora 27,349, ,807 27,349,525 Capital contribuido 28,114, ,351 28,114,956 Capital social 24,209, ,351 24,209,447 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 3,825, ,825,000 Prima en venta de acciones 80, ,509 Obligaciones subordinadas en circulación Otros Capital ganado -765, , ,431 Reservas de capital 141, ,441 Resultado de ejercicios anteriores -1,519, ,452-1,519,004 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 7, ,769 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efecti Efecto acumulado por conversión Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios -24, ,722 Otros 183, ,723 Resultado neto 445,361 9, ,361 Participación no controladora Cuentas de orden 1,729,300,963 5,703 1,729,306,666 Avales otorgados (neto) 1,552, ,552,351 Activos y pasivos contingentes 13,723, ,723,277 Compromisos crediticios 123,517, ,517,639 Bienes en fideicomiso o mandato 63,204, ,204,773 Agente financiero del Gobierno Federal Bienes en custodia o en administración 1,102,624, ,102,624,334 Colaterales recibidos por la entidad 9,005, ,005,123 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 502, ,171 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 629, ,404 Otras cuentas de registro 414,541,891 5, ,547,594

18 Estado de Resultados Ingresos por intereses 24,967,854 1,960 24,967,854 Intereses de disponibilidades 519, ,268 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen 345, ,764 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 10,493,430 1,960 10,493,430 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 2,146, ,146,194 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente 11,138, ,138,320 Intereses de cartera de crédito vencida 44, ,742 Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 214, ,914 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización 65, ,224 Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses 19,230, ,228,613 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo 4,523, ,521,091 Intereses por títulos de crédito emitidos 1,707, ,707,439 Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos 939, ,263 Intereses por obligaciones subordinadas 491, ,079 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 11,510, ,510,166 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 19, ,921 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda 18, ,152 Gastos de emisión por colocación de deuda 21, ,502 Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Intereses a cargo asociados con la cuenta global de captación sin movimientos Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 5,737,281 1,960 5,739,241 Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,123, ,123,255 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,614,026 1,960 4,615,986 Comisiones y tarifas cobradas 820, ,004 Comisiones y tarifas pagadas 44, ,837 Resultado por intermediación 15, ,768 Otros ingresos (egresos) de la operación -3,007,165 55,037-3,007,048 Gastos de administración y promoción 2,149,385 45,414 2,139,880 Resultado de la operación 248,416 11, ,993 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 24, ,941 Resultado antes de impuestos a la utilidad 273,265 11, ,935 Impuestos a la utilidad causados 79,124 3,484 82,608 Impuestos a la utilidad diferidos 251,220 1, ,035 Resultado antes de subsidios 445,361 9, ,361 Subsidios Resultado antes de operaciones discontinuadas 445,361 9, ,361 Operaciones discontinuadas Resultado Neto 445,361 9, ,361 Participación no controladora 445,361 9, ,361 Resultado neto con participación de las subsidiarias (1) Considera la suma del banco y sus compañías subsidiarias, eliminando las operaciones intersubsidiarias que pudieran ocasionar una doble contabilidad.

19 Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias BANJÉRCITO Diciembre de 2017 Balance General Miles de pesos EF del Banco Sumatoria de los EF de Subsidiarias EF del Banco Consolidado con Subsidiarias (1) Activo 73,157, ,157,660 Disponibilidades 9,229, ,229,997 Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores 11,204, ,204,481 Títulos para negociar 8,664, ,664,600 Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento 2,539, ,539,881 Deudores por reporto 6,362, ,362,612 Préstamo de valores Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito total 44,480, ,480,243 Cartera de crédito vigente 43,737, ,737,984 Créditos comerciales Empresas Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 33,528, ,528,307 Créditos a la vivienda 10,209, ,209,676 Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal Cartera de crédito vencida 742, ,259 Créditos comerciales Empresas Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 282, ,773 Créditos vencidos a la vivienda 459, ,486 Estimación preventiva para riesgos crediticios -994, ,293 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -984, ,869 Cartera de crédito -984, ,869 Operaciones contingentes y avales Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -9, ,423 Derechos de cobro (neto) Otras cuentas por cobrar 169, ,570 Bienes adjudicados 26, ,770 Propiedades, mobiliario y equipo 1,388, ,388,550 Inversiones permanentes 3, ,311 Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (a favor) 751, ,442 Otros activos 534, ,976

20 Pasivo 58,075, ,075,089 Captación tradicional 47,991, ,991,653 Depósitos de exigibilidad inmediata 12,589, ,589,468 Depósitos a plazo 35,320, ,320,451 Títulos de crédito emitidos Cuenta global de captación sin movimientos 81, ,733 Préstamos interbancarios y de otros organismos 100, ,041 Acreedores por reporto 4,821, ,821,584 Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal Otras cuentas por pagar 4,456, ,456,071 Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados 705, ,740 Capital contable 15,082, ,082,571 Participación controladora 15,082, ,082,571 Capital contribuido 4,852, ,852,701 Capital social 4,852, ,852,701 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación Otros Capital ganado 10,229, ,229,870 Reservas de capital 8,095, ,095,618 Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efecti Efecto acumulado por conversión Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros -78, ,817 Resultado neto 2,213, ,213,069 Participación no controladora Cuentas de orden 98,774, ,774,646 Avales otorgados (neto) Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios 853, ,887 Bienes en fideicomiso o mandato 20,615, ,615,603 Agente financiero del Gobierno Federal Bienes en custodia o en administración 1,106, ,106,017 Colaterales recibidos por la entidad 6,367, ,367,844 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 89, ,646 Otras cuentas de registro 69,741, ,741,648

21 Estado de Resultados Ingresos por intereses 7,495, ,495,136 Intereses de disponibilidades 276, ,287 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 954, ,213 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 301, ,133 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente 5,178, ,178,130 Intereses de cartera de crédito vencida 10, ,158 Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 775, ,208 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses 2,195, ,195,551 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata 68, ,318 Intereses por depósitos a plazo 1,642, ,642,501 Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos 13, ,455 Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 466, ,657 Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Intereses a cargo asociados con la cuenta global de captación sin movimientos 4, ,620 Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 5,299, ,299,585 Estimación preventiva para riesgos crediticios 654, ,803 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,644, ,644,782 Comisiones y tarifas cobradas 883, ,688 Comisiones y tarifas pagadas 106, ,719 Resultado por intermediación 17, ,131 Otros ingresos (egresos) de la operación 200, ,842 Gastos de administración y promoción 2,668, ,668,664 Resultado de la operación 2,971, ,971,060 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad 2,971, ,971,060 Impuestos a la utilidad causados 989, ,034 Impuestos a la utilidad diferidos 231, ,044 Resultado antes de subsidios 2,213, ,213,069 Subsidios Resultado antes de operaciones discontinuadas 2,213, ,213,069 Operaciones discontinuadas Resultado Neto 2,213, ,213,069 Participación no controladora 2,213, ,213,069 Resultado neto con participación de las subsidiarias (1) Considera la suma del banco y sus compañías subsidiarias, eliminando las operaciones intersubsidiarias que pudieran ocasionar una doble contabilidad.

22 Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias NAFIN Diciembre de 2017 Balance General Miles de pesos EF del Banco Sumatoria de los EF de Subsidiarias EF del Banco Consolidado con Subsidiarias (1) Activo 529,082,314 24,872, ,229,954 Disponibilidades 28,541,099 1,914,096 28,550,976 Cuentas de margen (derivados) 35, ,006 Inversiones en valores 214,799,682 21,261, ,103,509 Títulos para negociar 194,163,942 13,264, ,471,323 Títulos disponibles para la venta 7,090,729 7,996,445 15,087,174 Títulos conservados a vencimiento 13,545, ,545,012 Deudores por reporto 2,717, ,717,831 Préstamo de valores Derivados 1,885, ,885,504 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 15,294, ,294,390 Cartera de crédito total 228,459, ,459,748 Cartera de crédito vigente 226,592, ,592,751 Créditos comerciales 226,400, ,400,698 Empresas 51,733, ,733,391 Entidades financieras 158,599, ,599,808 Entidades gubernamentales 16,067, ,067,499 Créditos de consumo 7, ,781 Créditos a la vivienda 119, ,056 Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal 65, ,216 Cartera de crédito vencida 1,866, ,866,997 Créditos comerciales 1,859, ,859,330 Empresas 574, ,851 Entidades financieras 1,284, ,284,479 Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 1, ,833 Créditos vencidos a la vivienda 5, ,834 Estimación preventiva para riesgos crediticios -4,511, ,016,393 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -3,974, ,479,912 Cartera de crédito -3,916, ,916,575 Operaciones contingentes y avales -58, ,563,338 Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -536, ,480 Derechos de cobro (neto) Otras cuentas por cobrar 16,432, ,812 16,560,553 Bienes adjudicados 4, ,296 Propiedades, mobiliario y equipo 7,729 1,478,209 1,485,937 Inversiones permanentes 22,640,260 29,014 2,868,020 Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (a favor) 1,861,287 5,368 1,337,538 Otros activos 914,605 28, ,039

23 Pasivo 497,638,804 3,652, ,367,934 Captación tradicional 259,764, ,806,766 Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo 147,253, ,295,758 Títulos de crédito emitidos 112,511, ,511,008 Cuenta global de captación sin movimientos Préstamos interbancarios y de otros organismos 25,401, ,401,246 Acreedores por reporto 188,767, ,767,579 Préstamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados 7,784, ,784,682 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 11,203, ,203,026 Obligaciones en operaciones de bursatilización Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal Otras cuentas por pagar 4,620,441 3,123,375 3,307,067 Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y ptu diferidos (a cargo) 0 529,118 0 Créditos diferidos y cobros anticipados 97, ,568 Capital contable 31,443,510 21,219,763 32,862,019 Participación controladora 31,443,510 21,096,228 31,443,510 Capital contribuido 23,426,783 9,143,471 23,426,783 Capital social 8,805,235 9,107,964 8,805,235 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 5,700, ,700,000 Prima en venta de acciones 8,921,548 35,493 8,921,548 Obligaciones subordinadas en circulación Otros Capital ganado 8,016,728 11,952,756 8,016,728 Reservas de capital 1,730, ,804 1,730,336 Resultado de ejercicios anteriores 4,147,959 10,705,969 4,147,959 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 107,847-97, ,847 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efecti Efecto acumulado por conversión Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios 742, , ,368 Otros -213, ,445 Resultado neto 1,501, ,714 1,501,663 Participación no controladora 0 123,536 1,418,509 Cuentas de orden 3,102,187, ,024,412 3,251,603,836 Avales otorgados (neto) Activos y pasivos contingentes 76,583,673 55,729,565 62,509,694 Compromisos crediticios 58,606, ,341, ,948,179 Bienes en fideicomiso o mandato 1,375,530, ,375,530,188 Agente financiero del Gobierno Federal 371,322, ,322,491 Bienes en custodia o en administración 543,015,997 13,653, ,669,067 Colaterales recibidos por la entidad 15,412, ,412,761 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 12,694, ,694,272 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 14,511,046 28,149,740 42,660,786 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 167, ,722 Otras cuentas de registro 634,343,449 61,150, ,688,677

24 Estado de Resultados Ingresos por intereses 33,422, ,827 33,474,107 Intereses de disponibilidades 1,245, ,245,308 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen 5, ,873 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 2,939, ,073 2,945,782 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 15,286, ,286,048 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura -7, ,186 Intereses de cartera de crédito vigente 13,856, ,856,332 Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 79, ,164 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda 12, ,374 Dividendos de instrumentos de patrimonio neto 3,945 45,168 49,113 Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses 29,011,652 17,745 28,209,379 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo 8,956, ,136,113 Intereses por títulos de crédito emitidos 4,435, ,435,348 Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos 481,605 8, ,206 Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 14,780, ,780,806 Gastos provenientes de operaciones de cobertura -701, ,499 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda 34, ,405 Gastos de emisión por colocación de deuda 18, ,232 Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización 1,006,625 9,143 1,015,768 Intereses a cargo asociados con la cuenta global de captación sin movimientos Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 4,410, ,083 5,264,728 Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,251,146 1,386,865 2,638,012 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 3,159, ,783 2,626,717 Comisiones y tarifas cobradas 957,838 1,868,115 2,824,549 Comisiones y tarifas pagadas 98, , ,600 Resultado por intermediación -1,236,146 34,444-1,207,969 Otros ingresos (egresos) de la operación 1,044, ,792 1,093,304 Gastos de administración y promoción 2,966, ,963 3,261,082 Resultado de la operación 860, ,575 1,844,918 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 389,901 1,808 5,802 Resultado antes de impuestos a la utilidad 1,250, ,382 1,850,721 Impuestos a la utilidad causados 105, , ,126 Impuestos a la utilidad diferidos 356,843 76, ,444 Resultado antes de subsidios 1,501, ,282 1,507,039 Subsidios Resultado antes de operaciones discontinuadas 1,501, ,282 1,507,039 Operaciones discontinuadas Resultado Neto 1,501, ,282 1,507,039 Participación no controladora 1,501, ,714 1,501,663 Resultado neto con participación de las subsidiarias 0 1,568 5,375 (1) Considera la suma del banco y sus compañías subsidiarias, eliminando las operaciones intersubsidiarias que pudieran ocasionar una doble contabilidad.

25 Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias BANSEFI Diciembre de 2017 Balance General Miles de pesos EF del Banco Sumatoria de los EF de Subsidiarias EF del Banco Consolidado con Subsidiarias (1) Activo 39,532, ,532,334 Disponibilidades 5,451, ,451,034 Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores 26,303, ,303,363 Títulos para negociar 6,695, ,695,252 Títulos disponibles para la venta 18,595, ,595,638 Títulos conservados a vencimiento 1,012, ,012,474 Deudores por reporto 2,801, ,801,125 Préstamo de valores Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito total 3,489, ,489,941 Cartera de crédito vigente 3,341, ,341,380 Créditos comerciales 2,375, ,375,674 Empresas 61, ,120 Entidades financieras 2,314, ,314,555 Entidades gubernamentales Créditos de consumo 965, ,705 Créditos a la vivienda Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal Cartera de crédito vencida 148, ,561 Créditos comerciales Empresas Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 148, ,561 Créditos vencidos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios -222, ,303 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -220, ,754 Cartera de crédito -220, ,213 Operaciones contingentes y avales Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -1, ,549 Derechos de cobro (neto) Otras cuentas por cobrar 993, ,224 Bienes adjudicados Propiedades, mobiliario y equipo 198, ,593 Inversiones permanentes 5, ,845 Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (a favor) 228, ,061 Otros activos 283, ,452