TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN TURQUÍA

Transcripción

1 TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN TURQUÍA 2010

2 1. INTRODUCCIÓN Turquía se sitúa en una encrucijada estratégica en la que no solo se encuentran dos continentes, Europa y Asia, sino también distintas culturas y civilizaciones. Esta situación geográfica ha ejercido una gran influencia sobre su política exterior La economía turca destaca por su dinamismo, con un crecimiento estimado en 2008 del 4%, siendo una excelente puerta de entrada a mercados más difíciles y desconocidos como son las nuevas repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes del área del Cáucaso (ex URSS). Se trata también de uno de los principales destinos de las exportaciones extracomunitarias y su posible incorporación a la UE facilitará aún más las transacciones entre los países miembros, incluido España, con quien existen ya excelentes relaciones comerciales. En Turquía existe una mezcla de industria y comercio moderno junto con un sector de la agricultura tradicional, que todavía representa más del 35% del empleo. Tiene un fuerte y rápido crecimiento del sector privado, sin embargo, el Estado sigue desempeñando un papel importante en la industria básica, la banca, el transporte, y de la comunicación. El sector industrial de textiles y prendas de vestir, se enfrenta a una dura competencia en los mercados internacionales. Otros sectores, especialmente la industria del automóvil y la electrónica, están aumentando en importancia dentro de Turquía y en la exportación. Además, el gobierno turco ha llevado a cabo importantes reformas económicas que se han materializado en un saneamiento y despolitización de la banca pública y privada, que ha supuesto un gran impulso a las privatizaciones de empresas, entre otros. El tema energético concede al país una posición de privilegio para ejercer como eje en la distribución de gas y petróleo entre los productores de Oriente Medio y el Mar Caspio y los consumidores europeos. Para aprovechar esta situación, se están desarrollando gran cantidad de oleoductos y gaseoductos que permitirán transportar el petróleo y el gas a través de Turquía. En gas natural se están desarrollando dos proyectos (Nabucco y Trans-Adriático) que permitirán transportar a Europa millones de m 3 anuales. Esto convertiría a Turquía en el 4º proveedor energético de Europa. En cuanto al petróleo, Ceyhan se ha convertido en la terminal energética más grande de Europa. Es el punto final del oleoducto más largo del mundo que transporta el petróleo del Caspio, desde Baku hasta la costa mediterránea turca. El oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan es un ambicioso proyecto que atraviesa los estados de Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Al margen de la energía, y como ya se ha comentado, la cooperación con empresas turcas puede facilitar de manera importante la entrada en los mercados de las republicas ex soviéticas ubicadas en el centro de Asia, al norte de Irán, Afganistán y del sub-continente indio, principalmente en proyectos de infraestructuras, ingeniería civil, contratos públicos, etc. Los constructores turcos tienen una amplia experiencia en esos países. 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE TURQUÍA CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El peso del sector público en sectores estratégicos de la economía del país es todavía importante. En la actualidad se está desarrollando un ambicioso programa de privatizaciones que incluye a grandes empresas estatales. Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2

3 La agricultura sigue desempeñando un papel relevante en la economía. Pese a haberse contraído su aportación al PIB (del 42% en 1960 al 9,2% en 2008), ocupa a cerca del 25% de la población. Turquía es prácticamente autosuficiente en agroalimentación y genera un excedente considerable para la exportación. Debido a la diversidad climática y disponibilidad de agua, produce variedad de cereales (cerca del 70% del área cultivada), frutas y hortalizas: es el país más rico de Oriente Medio en recursos y producción agrícola. Los principales cultivos para el mercado nacional y exportación son algodón, remolacha, azucarera, tabaco, frutos secos, legumbres, frutas y hortalizas. La intervención estatal en el sector se centra en el mantenimiento de los precios mediante compras de producción y en la extensión de la superficie de regadío. El proyecto GAP, que contempla la creación de una gran red de embalses en el sudeste de Anatolia y que concluirá en el año 2012, permitirá incrementar la superficie de regadío y la producción de algodón, arroz, fruta y verdura. Turquía posee importantes recursos mineros, muchos de los cuales están escasamente explotados. Sus principales producciones son bauxita, cromo, cobre, plomo, mercurio, cinc y mármol. Es casi el único productor mundial de boro. Por lo que a la energía se refiere, cuenta con sustanciales reservas de lignito y un importante potencial hidroeléctrico, pero escasas dotaciones de carbón, petróleo y gas natural. En 2008, el sector manufacturero contribuyo al 94,8% de la exportación. El Estado ha ido disminuyendo su peso por el proceso de privatizaciones de los últimos años; una parte importante de la industria está dominada por poderosos holdings privados. El principal sector es el textil, que emplea a un tercio de los trabajadores industriales. En los últimos 15 años el país se ha convertido en un importante productor mundial del sector y se ha beneficiado de la desaparición de los contingentes que ha traído consigo la Unión Aduanera con la UE. Sin embargo, desde 2004 se ve afectado por la competencia china y el textil sólo representó en 2008 el 8,6% de las exportaciones. La industria del automóvil es la segunda por volumen de empleo. La siderurgia y metalurgia aportan el 21,3% de la exportación en 2008 y han crecido mucho, aunque dependen de ayudas públicas y su futuro es incierto. Otras industrias importantes son la química y petroquímica (plásticos, fertilizantes), transformados agroalimentarios y construcción, esta última con una creciente proyección internacional. El sector servicios es desde los 80 el de mayor crecimiento de la economía. El principal subsector es el turismo, que posee un gran potencial por la variedad de la oferta climática y cultural. El número de turistas que arribaron en 2008 fue de 30,9 millones, con un incremento del 13,6% respecto a Los ingresos en este sector han crecido en 2008 un 18,5%. Evolución de las principales variables económicas Datos generales (2009) PIB: 874,5 billones $ Crecimiento real del PIB: 5,6% PIB per cápita: $ PIB por sectores (2009) Agricultura: 9,3% Industria: 25,6% Servicios: 65,1% Tasa de paro (2009) 14,1% Tasa de inflación (2009) 6,3% Tecnología agrícola en Turquía 3

4 3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Turquía es uno de los principales destinos para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la UE. El comercio entre los dos países se ve favorecido por el Tratado de Unión Aduanera existente entre Turquía y la UE desde 1996, y más aun por el proceso de adhesión de Turquía, aunque con altibajos, desde Esto se complementa con los diferentes programas que mantienen en el país las Instituciones Financieras Internacionales, para presentar unas condiciones favorables de negocio que pueden aprovechar las empresas españolas. Como país candidato a acceder a la UE, Turquía está recibiendo fondos europeos para la mejora de sus infraestructuras y sus servicios públicos. Es urgente la mejora de la red de transporte y el sistema sanitario. El sector energético también ofrece buenas oportunidades de inversión. La energía generada es claramente insuficiente y los concursos para hacerse con la gestión de centrales hidroeléctricas y la explotación de energías renovables resultan atractivos. Está en fase inicial la implantación de centrales nucleares. Dentro del sector industrial se señalan los sectores de la automoción, componentes electrónicos, informática y farmacia como los de mayor proyección. Otro sector históricamente atractivo para los inversores extranjeros es el del turismo. Además, es previsible la continuidad y aumento de la demanda de inputs agrarios, componentes de automoción, maquina-herramienta en general, maquinaria textil y de piedra natural, así como equipamiento hotelero. EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA (equipamiento de riego e invernaderos) La agricultura ha sido tradicionalmente el sector más importante de la economía en Turquía, aunque su peso en los últimos años ha decaído. A pesar de la pérdida de importancia relativa en la economía del país, el sector agrícola en Turquía está en plena evolución debido al proceso de modernización tecnológica que se está acometiendo, lo cual afecta positivamente al sector de los invernaderos y equipamientos de riego. Cabe destacar, como factor que contribuye al incremento de la demanda interna, los ambiciosos proyectos de carácter público que se están llevando a cabo en este ámbito, como son los planes de regadío de la Dirección General de Recursos Hidráulicos (DSI) y el programa para el desarrollo del la región del sudeste de Anatolia (GAP), gracias a los cuales la superficie de regadío del país se expande año tras año. Respecto al mercado de equipamiento para regadío, cabe señalar que la administración turca tiene entre sus prioridades expandir y mejorar los sistemas de riego del país, por lo que el 75% del total de fondos dirigidos a inversiones agrícolas se orientan a proyectos de riego. En Turquía hay 28 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, de las cuales 4,9 millones están ya equipadas con infraestructuras para la irrigación. Estudios recientes afirman que se puede llegar a irrigar hasta 8,5 millones de ha. de una forma económicamente viable. Por ello, diversas instituciones turcas se han marcado un objetivo de incremento del terreno irrigado de 3,6 millones de ha., hasta alcanzar los 8,5 millones de ha. en el año El mercado de equipamientos de riego cuenta, por tanto, con un gran potencial de crecimiento en los próximos años. El notable crecimiento de las importaciones de sistemas de riego e invernaderos desde Turquía indica el progresivo proceso de apertura comercial. No obstante el mercado presenta aún Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4

5 dificultades para las empresas extranjeras. Una de ellas es la existencia de sistemas de distribución de ámbito regional e incluso local, ya que los agricultores y las asociaciones cooperativistas suelen buscar una oferta cercana y de confianza. De ahí que una de las fórmulas más utilizadas para salvar este obstáculo sea la comercialización a través uno o varios distribuidores turcos con conocimiento previo del mercado. Las perspectivas del sector, por tanto, son muy buenas. La empresa española debe aprovechar esta oportunidad para ganar cuota y consolidarse como líder en los mercados de riego e invernaderos, en los que ya goza de una importante posición. Actualmente, los grandes exportadores de Material de Riego a Turquía son Israel, EEUU, China e Italia, mientras que la Maquinaria Agrícola procede de Italia, Francia, EEUU y España, según productos. España es el proveedor principal de invernaderos. (Ver Anexo Estadístico con detalle de importaciones). Análisis de la demanda Al analizar la demanda de equipamiento de riego e invernaderos en Turquía hay que tener en cuenta una serie de factores: Debido al reducido tamaño de las explotaciones, los agricultores tienden a agruparse en asociaciones para así poder llevar a cabo la modernización de cultivos. Los agricultores, para hacer frente al coste de adquisición de equipos y maquinaria, suelen recurrir a préstamos con bajos tipos de interés que conceden las cooperativas o bien el Banco Agrícola (Ziraat Bankası, Si no se consiguen unas buenas condiciones de crédito, la variable precio cobra todavía mayor importancia, y es probable que el producto importado, más costoso, se encuentre en desventaja frente al local. Se importan productos de gama media y alta, tecnológicamente más avanzados que los producidos en Turquía. Es necesario considerar en todo momento las agendas de la Dirección General de Recursos Hidráulicos (DSI, ) y la Dirección General de Servicios Rurales (GDRS, ), principales organismos que desarrollan proyectos de irrigación y evalúan las inversiones. El Programa para el Desarrollo de la Región del Sudeste de Anatolia (GAP) está generando una importante demanda de plásticos para agricultura y equipamiento de riego en una zona en la que las explotaciones están mucho más atrasadas que en el resto del país. Equipamiento de riego para agricultura y horticultura (partida ) De acuerdo con la Dirección General de Recursos Hidráulicos (DSI), aproximadamente el 94% de la superficie es irrigada por sistemas de surco o canal, inundación o border irrigation. En el área restante se emplean métodos de irrigación más modernos, como aspersión o riego por goteo. Se calcula que alrededor de ha están equipadas con sistemas de aspersión que utilizan tubos portátiles, ampliamente utilizados por los agricultores turcos. La tendencia actual es abandonar los antiguos métodos de canales y adoptar los nuevos sistemas de riego por goteo, aspersión, pívot, etc. En los proyectos emprendidos por la DSI, las hectáreas regadas por aspersión se emplean fundamentalmente para el cultivo de remolacha, cereales, trébol, girasol, melón y verduras. Por otra parte, el riego por goteo se utiliza en el cuidado de viñas, cítricos y fresas. Tecnología agrícola en Turquía 5

6 Invernaderos (partida ) Tradicionalmente, en Turquía se han utilizado invernaderos de plástico con estructura de tubo de acero, de 3x3x2 m. y con sistemas de ventilación lateral. Desde hace unos años, sin embargo, aumenta la demanda de productos extranjeros de mayor calidad y envergadura. Los invernaderos más demandados son generalmente de tipo arqueado o en forma de hoja de sierra. Generalmente, en las explotaciones se utilizan invernaderos de pequeño tamaño. El 64% de los invernaderos de cristal tienen una superficie de 0,1-0,2 ha., mientras que el tamaño del 56% de los invernaderos de plástico oscila entre las 0,1 y 0,3 ha. Las preferencias en cuanto a materiales son coberturas de polietileno plástico y estructuras de acero galvanizado, que sustituyen a las tradicionales de madera y hierro. Debido a que las condiciones climatológicas suelen ser favorables, los invernaderos en ciertas regiones no necesitan sistemas de calefacción, aunque en numerosas explotaciones se utilizan para prevenir las heladas. Por otra parte, se observan carencias en los sistemas de ventilación utilizados, ya que la mayoría de los invernaderos más tradicionales no cuenta con ventilación cenital, y las aberturas laterales suelen ser insuficientes. Así pues se hace también necesario un proceso de modernización en cuanto a materiales protectores, estructuras y tecnologías de producción. Sistema de distribución A pesar de que algunas grandes empresas de sistemas de riego e invernaderos operan en todo el territorio turco, lo cierto es que el sistema de distribución en este sector es claramente regional. De ahí que algunas de las compañías extranjeras trabajen con distintos distribuidores locales en los principales núcleos agrícolas del país (Antalya, Adana, Izmir, Bursa ). Lo cierto es que el comercio de este tipo de bienes en Turquía viene en parte determinado por la cercanía del trato entre agricultores, cooperativas y empresas suministradoras. De ahí que en muchas ocasiones una buena relación de confianza entre distribuidor y cliente pueda cerrar el paso a productos de calidad a precios competitivos ofrecidos por otras empresas. En este punto, es de destacar la necesidad de contar con un agente que represente a la empresa española en una región o en todo el territorio, o bien con un distribuidor regional con conocimiento del mercado. Resulta complicado vender directamente a los agricultores, precisamente por el pequeño tamaño de las explotaciones y a la desconfianza que en ocasiones albergan frente a los productos foráneos. Es fundamental, asimismo, que el mencionado agente o distribuidor tenga una buena red de contactos en Turquía y además mantenga comunicación fluida con las Cooperativas de Crédito Agrícola y otras asociaciones del sector para obtener información acerca de las necesidades puntuales de los agricultores y un acceso más directo con ellos. También es muy conveniente participar en alguna de las ferias de maquinaria y equipamiento para agricultura que tienen lugar cada año en las distintas capitales de las regiones agrícolas del país. Percepción del producto español Muchos distribuidores de equipamiento de riego e invernaderos conocen o han trabajado alguna vez con empresas españolas. Poco a poco la imagen del producto y tecnología españoles se va aproximando a la de los líderes tradicionales, como Francia (en invernaderos) y Estados Unidos e Israel (en sistemas de riego). La mayoría de las empresas turcas del sector definen al empresario español como de mentalidad abierta y de agradable trato, a la vez que seria en cuanto a negocios se refiere. La percepción de los productos que se ofrecen desde España es de una calidad media o alta. Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 6

7 No obstante, aún hay algunas carencias que solventar para aumentar la competitividad de la oferta española: - La notoriedad de las marcas españolas está aún lejos de alcanzar las cotas de las más conocidas extranjeras (TORO o PLASTRO, por ejemplo, nombres muy difundidos en Turquía). - No siempre es posible fijar un precio competitivo frente a los de las grandes empresas internacionales. Seguir promocionando la imagen de España como país proveedor de tecnología agrícola, a través de la participación en ferias y de empresas que actúen en el extranjero de manera profesional y responsable, puede consolidar la imagen de España como proveedor de tecnología agrícola en Turquía. 4. LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS 5. ANEXOS 1. Ferias AGROTEC Internacional Agricultura and Technologies Fair Organizador: Info Fair Internacional Fair and Organization Lugar de celebración: Altinpark Expo Center ANKARA Web: La feria Agrotec abarca maquinaria agrícola, invernaderos y plaguicidas. Se trata de la feria más antigua que se celebra sobre la industria agrícola. AGROEXPO EURASIA Internacional Agricultural, Greenhouse and Livestock Exhibition Organizador: Orion Trade Fairs Lugar de celebración: Izmir Kutulpark Fairgrounds IZMIR Web: La feria Agroexpo Eurasia engloba los siguientes sectores: tecnología agrícola, invernaderos, cría de ganado, tecnologías de riego, semillas, industria láctea y maquinaria de producción ganadera. Datos de la edición de 2009: - Nº de visitantes profesionales (objetivo) : Nº de empresas participantes: 640 (de las cuales 100 son extranjeras) - Nº de países participantes: 20 (entre otros, Turquía, Holanda, Israel, Alemania, Grecia) - Espacio de la feria: m 2 GROWTECH EURASIA Internacional Horticultura, Agricultura, Floricultura and Technologies Fair Organizador: NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri Ltd. Şti Lugar de celebración: Antalya Expo Center ANTALYA Web: La feria Growtech Eurasia es una de las más importantes ferias del sector en el Oriente Medio, es el punto de encuentro para todos los subsectores de la agricultura, donde las empresas expositoras se reúnen con sus distribuidores, clientes, importadores, exportadores, agricultores y otros clientes institucionales. En ella las empresas locales e internacionales exponen sus nuevos productos. Tecnología agrícola en Turquía 7

8 Los seminarios, mesas redondas y otros eventos que se organizan a lo largo de la feria ofrecen la oportunidad de compartir la experiencia y conocimientos con los productores y los profesionales de la agricultura. Los principales grupos de productos exhibidos son: sistemas de calefacción, sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración, equipos y sistemas de riego, horticultura. En la edición de 2009 la fue visitada por unos visitantes profesionales, y contó con 400 empresas participantes procedentes de 25 países. 2. Organismos de interés. Formación e investigación CÁMARA DE COMERCIO DE ANTALYA (Antalya Ticaret ve Sanayi Odasi) Dirección: Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 531 ANTALYA Persona de contacto: Mr.Şenol Aykut Şekerci Cargo: Director General del Departamento de Comercio Exterior Tel: (+90) asekerci@atso.org.tr Web: Comentario: actualmente están organizando seminarios sobre agricultura moderna con instituciones holandesas. TAGEM (Tarimsal Araştirmalar Genel Müdürlüğü / Dirección General de Investigación Agrícola) Dirección: İstanbul Yolu Üzeri, Bağdat Caddesi, No: 38, P.K Yenimahalle, ANKARA Tel: (+90) Fax: (+90) / (+90) bilgi@tagem.gov.tr, webadmin@tagem.gov.tr Web: Persona de contacto: Mr.Müslüm Beyazgül Cargo: Director General Adjunto Tel: (+90) mbeyazgul@tagem.gov.tr Comentario: organismo que controla todos los institutos de investigación que desarrollan proyectos en materia de tecnología agrícola. TEMAV (Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı / Fundación para la Investigación de Energía y Mecanización Agrícola) Dirección: Kafkas Sitesi 410. Sokak No: 44 Ümitköy ANKARA Tel: (+90) Fax: (+90) temav@temav.org.tr Web: Persona de contacto: Prof. Süleyman Kodal Tel: (+90) / (+90) kodal@agri.ankara.edu.tr Comentario: Instituto de Investigación que asesora a los agricultores en materia de maquinaria y equipamiento agrícola. TARMAKBIR (Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği / Asociación turca de fabricantes de maquinaria y equipos agrícolas) Dirección: Meşrutiyet Caddesi 31 / Kızılay, ANKARA Tel: (+90) Fax: (+90) tarmakbir@tarmakbir.org Web: Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 8

9 Persona de contacto: Mr.Selami Ileri Cargo: Secretario General Comentario: engloba a fabricantes, vendedores e importadores de maquinaria agrícola. Actualmente colabora con una universidad turca en proyectos de tecnología agrícola. FACULTAD DE AGRICULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE ÇUKUROVA (ADANA) Tel: (+90) Web: Persona de contacto: Prof. Ali Başçetinçelik Tel: (+90) / (+90) alibcc@cu.edu.tr Comentario: estarían dispuestos a participar en proyectos de tecnología agrícola (mecanización de riegos, tecnología en invernaderos). 3. Estadísticas Murcia-Turquía: datos de exportación Equipamiento agrario EXPORTACIONES MURCIA-TURQUÍA (SECTOR EQUIPAMIENTO AGRARIO) / 07 Ene ,00 Feb ,00 Mar ,00 Abr ,49 May ,29 Jun ,91 Jul ,84 Ago ,08 Sep ,62 Oct ,00 Nov ,80 Dic ,00 Total ,84 Datos en euros Fuente: Base de datos ICEX Aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria Otras máquinas agropecuarias Maquinaria para silvicultura Maquinaria post-cosecha Equipamiento de riego Maquinaria avícolapecuaria Maquinaria agrícola Posición exportaciones de Murcia a Turquía con respecto a total España EXPORTACIONES SECTOR EQUIPAMIENTO AGRARIO Total Murcia Total España % Murcia/España 17,33 23,70 13,20 13,71 29,05 Tecnología agrícola en Turquía 9

10 Procedencia de las importaciones de materiales de riego de Turquía en 2008 (códigos TARIC) Aparatos mecánicos de riego Partner Trade Value Israel $21,684,096 USA $4,980,566 China $3,824,240 Italy $3,638,502 Spain $2,221,509 World $42,858, Invernaderos Partner Trade Value Spain $9,441,545 Netherlands $7,207,847 Germany $4,364,081 France $3,200,392 Israel $2,390,791 World $35,422,788 Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 10