INSERCIÓN DEL URUGUAY AL MUNDO GLOBALIZADO

Transcripción

1 INSERCIÓN DEL URUGUAY AL MUNDO GLOBALIZADO Julio de 2010 Comercio Exterior 1 * Licenciatura en Comercio Exterior * Documento elaborado por los alumnos de la materia Comercio Exterior 1, de la Licenciatura en Comercio Exterior de la U.D.E., con la tutoría del Prof. Dr. Oscar Pastore.

2 Presentación El presente trabajo ha sido elaborado por los alumnos de la materia Comercio Exterior 1, de la Licenciatura en Comercio Exterior, de la Universidad de la Empresa. La idea original, propuesta de temas y tutoría en la realización estuvo a cargo del Profesor de la materia, Dr. Oscar Pastore. En el equipo de trabajo general han participado los alumnos Luciana Borges, Federico Cabrera, Jimena Camacho, Martín Camilo, Victor Dalmao, Federico Fiorentín, Guillermo García, Rodrigo García, Daniel Gutierrez, Pilar Laventure, Florencia Rodríguez y Mathias Vila. La investigación particular de cada capitulo se dividió en grupos de trabajo más reducidos, como se indica al final del presente, en el punto elaboración. El objetivo del trabajo es hacer un repaso de los principales puntos que influyen en el proceso de inserción del Uruguay al mundo globalizado, analizando los aspectos relevantes y proponiendo conclusiones para esos análisis. La internacionalización de las empresas uruguayas cobra cada vez una importancia mayor, por lo que conocer el entorno en el que se realiza este proceso, entender las principales variables que lo afectan, así como las fortalezas y debilidades de nuestro país, es de una relevancia principal. También se destaca en el presente trabajo con detalle mayor, la participación del país en los diferentes ámbitos de integración, ya sean multilaterales, regionales o bilaterales, analizando lo hecho y las potencialidades de los mismos, ya que esto será la base fundamental para el Comercio Exterior del Uruguay. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 2 de 34

3 INDICE 1. Introducción Principales datos económicos del Uruguay La evolución del comercio mundial La evolución del comercio regional Estrategia del Uruguay frente al mundo Principales Indicadores Estructura sectorial del PIB Grado de apertura del Uruguay Entorno demográfico Entorno tecnológico Comercio exterior del Uruguay Análisis histórico de las exportaciones e importaciones Características de la balanza comercial Principales productos exportados Principales productos importados Principales mercados y proveedores actuales Mercados potenciales Relaciones internacionales con el mundo Uruguay en la O.M.C Uruguay en la ALADI Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 3 de 34

4 5.3. Uruguay en el Mercosur Análisis del T.L.C. Uruguay - México Logística e Infraestructura Principales Datos Potencial de la logística como plataforma de negocios con el mundo Conclusiones Fuentes y Bibliografía Elaboración Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 4 de 34

5 1. Introducción: Uruguay La República Oriental del Uruguay, ubicada en América del Sur, sobre la costa atlántica, limita con Brasil al noreste y Argentina al oeste y tiene una superficie aproximada de km2, la cual se encuentra dividida en 19 departamentos. Su población es de 3.3 millones de personas, según el último censo de La mayor parte de la población (1.3 millones) se encuentra en su capital, Montevideo, y en las zonas aledañas. Su población económicamente activa es del 51,6 % y el grado de alfabetización alcanza un 98%. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de millones de dólares (año 2009). El español es el idioma oficial y el utilizado normalmente. La enseñanza del inglés y el francés ha sido tradicional en el país, siendo el inglés el idioma más utilizado por la comunidad de los negocios. Actualmente, también el estudio del portugués se está consolidando, como consecuencia del proceso de integración en el MERCOSUR. Uruguay está organizado políticamente como una república democrática con sistema presidencial, organizado en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Existe en el Uruguay un régimen de libertad económica y cambiaria, que lleva más de 30 años de vigencia. El ingreso y egreso de divisas y personas es absolutamente libre. a Uruguay en el mundo Por su ubicación geográfica, Uruguay es una gran base logística para la región. Posee una infraestructura portuaria de primer nivel (Montevideo), siendo ya un hub regional por excelencia para el cono sur, por lo que el 65 % de las mercaderías que vienen en tránsito para la región pasan por aquí. Posee una sólida infraestructura al servicio de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, siendo una de las más altas de América Latina. Uruguay fue una de las primeras economías de América Latina que evolucionó hacia un comercio internacional abierto y sin restricciones; firmando en 1991 un tratado con Argentina, Brasil y Paraguay que estableció el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Además de suscribir acuerdos enmarcados en el MERCOSUR con diferentes países (Chile, Israel, entre otros), firmó en 2003, un acuerdo bilateral de libre comercio con México. Las exportaciones de bienes del país son de millones de dólares (año 2009), siendo los principales mercados el MERCOSUR (32%), Asia (19%) y la Unión Europea (15%). Dentro de estos mercados los países más relevantes son Brasil, Argentina, China y Alemania. Las exportaciones se componen mayoritariamente de productos con poco valor agregado, siendo la carne, el arroz, los cereales, las semillas, la madera y los productos lácteos los más destacados. Las importaciones de bienes son de millones de dólares. Las principales regiones que abastecen al Uruguay son el MERCOSUR (44%), Asia (21%) y América del Norte (11%). En referencia a los productos, se importa combustible, minerales y materias bituminosas (21%), máquinas y artefactos mecánicos (12%), vehículos (9%) y aparatos de grabación, imagen y sonido (8%), entre otros. b Proceso de internacionalización del país El presente trabajo busca dar un panorama general sobre la evolución del proceso de internacionalización del Uruguay. Para esto, trabajaremos sobre las estrategias comerciales, los principales indicadores, el avance del comercio exterior, las relaciones internacionales y el aspecto logístico del país. a b: En base al informe Uruguay de un vistazo, abril de 2010, Uruguay XXI Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 5 de 34

6 1.1. Principales datos económicos del Uruguay Cuadro 1 PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS Producto interno bruto (US$ millones) PIB p/cápita (US$) Deuda externa bruta / PIB (%) 69 Inversión en capital fijo (US$ millones) Exportaciones de bienes (FOB) (US$ millones) Exportaciones industriales (US$ millones) Exportaciones de servicios (US$ millones) Importaciones de bienes (FOB) (US$ millones) Importaciones de servicios (US$ millones) Población (millones) 3,3 Tasa de desempleo (%) 7,9 Tasa de inflación (%) 7,5 Fuente: Uruguay XXI. Los datos de PIB y exportaciones e importaciones de bienes se ajustan de acuerdo a datos del BCU y ALADI La evolución del comercio mundial En el año 2008 el total del comercio exterior alcanzó un máximo histórico, superior a los 19 billones de dólares, sumando exportaciones de bienes y servicios. Pero debido al impacto de la crisis financiera internacional de fines de ese año, los datos del 2009 muestran también la mayor caída histórica desde que se tienen estadísticas (-23%) de un año respecto al anterior. Comercio Mundial Cuadro 2 TOTALES DE COMERCIO MUNDIAL En billones de dólares y porcentajes Exportaciones Importaciones Var % Var % Bienes 15,78 12,15-23,0 16,12 12,39-23,1 Servicios 3,78 3,31-12,4 3,49 3,12-10,6 TOTAL 19,56 15,46-21,0 19,61 15,51-20,9 Fuente: elaboración propia en base a datos de la O.M.C. Los primeros datos del 2010, afortunadamente muestran una recuperación del comercio exterior, pero la misma será lenta: se estima un crecimiento de entre 5% y 6% para el Y esa recuperación requerirá del esfuerzo, compromiso y cooperación de todos los países. Comercio Mundial Cuadro 3 TOTALES DE COMERCIO MUNDIAL AÑO 2009 En miles de millones de dólares Exportaciones Importaciones Bienes Servicios TOTAL Bienes Servicios TOTAL TOTAL U.E.(27) Asia Nafta América Latina Mercosur Uruguay Fuente: elaboración propia en base a datos de la O.M.C.. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 6 de 34

7 Al analizar por regiones vemos que la Unión Europea continúa siendo el bloque regional más importante (39%), seguido por Asia (28%) que continúa creciendo gracias al impulso de China, quedando en tercer lugar el NAFTA (14%), bloque que ha retrocedido en su participación respecto a años anteriores. Estos tres bloques sumados concentran más del 80% del comercio exterior del mundo. Dentro de este marco histórico complejo y con características muy particulares, es que vamos a enmarcar nuestro análisis La evolución del comercio regional La región no escapó a este fenómeno de alcance mundial, y el comercio exterior de nuestros países se redujo en escalas nunca antes registradas. De acuerdo a un informe preliminar publicado por ALADI c las exportaciones se contrajeron significativamente (-23,2%) debido a la caída de la demanda externa, al tiempo que las importaciones cayeron en una magnitud similar (-24,4%) como resultado de la reducción de la actividad económica y del deterioro de las expectativas en la región. PAIS Cuadro 4 ALADI COMERCIO EXTERIOR POR PAISES En miles de millones de dólares y porcentajes Exportaciones Importaciones Var % Var % Argentina 70,02 56,26-19,7 57,42 39,42-31,4 Bolivia 6,95 5,45-21,7 4,99 4,41-11,5 Brasil 197,94 152,24-23,1 182,41 134,49-26,3 Colombia 37,63 33,29-11,5 39,62 33,88-14,5 Cuba 3,68 sd nc 14,25 sd nc Chile 69,09 49,51-28,3 56,65 39,27-30,7 Ecuador 20,30 14,86-26,8 18,60 15,03-19,2 México 291,34 229,47-21,2 308,60 235,55-23,7 Paraguay 4,39 3,14-28,5 9,02 6,89-23,6 Perú 30,43 25,07-17,6 29,88 22,33-25,3 Uruguay 5,95 5,38-9,5 8,69 6,91-20,5 Venezuela 95,14 61,23-35,6 46,53 40,28-13,4 TOTAL 832,85 639,36-23,2 776,64 587,49-24,4 Fuente: ALADI c. Nota: exportaciones FOB, importaciones CIF, salvo México y Venezuela (FOB). Los datos del año 2009 fueron estimados con base en información parcial y ajustados en el caso de Uruguay. El total 2009 incluye una estimación para Cuba. Es destacable también mencionar que el comercio intrarregional de los países miembros de la ALADI, experimentó una caída (-26,9%) en 2009, pasando de 146 a 107 mil millones de dólares. Esta es la segunda mayor caída histórica para este bloque, luego de la de 1983 (-28,4%). En el caso particular del Uruguay, las exportaciones de bienes cayeron (-9,5%), pero a una tasa menor al total de los países de ALADI. Las importaciones se contrajeron prácticamente en línea con el total de la región (-20,4%). Por otro lado, los primeros datos de 2010 permiten suponer que la recuperación del Comercio Exterior del Uruguay será a una tasa superior al promedio de los países de la región. c: La evolución del proceso de integración en los años del Secretario General de la ALADI Febrero de 2010 Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 7 de 34

8 2. Estrategia del Uruguay frente al mundo Política comercial y situación económica y financiera La gestión en materia de política comercial, económica y financiera que ha realizado Uruguay en los últimos años ha permitido aprovechar adecuadamente las oportunidades ofrecidas por el contexto internacional favorable, obteniéndose resultados mejores a los esperados en lo económico y social. En materia productiva el crecimiento supero sistemáticamente las expectativas oficiales y del sector privado, e incluso estuvo por encima del promedio de América Latina. Los principales aspectos a destacar son el crecimiento generalizado a nivel de sectores, los extraordinarios niveles alcanzados por las exportaciones, así como la importante recuperación de los niveles de inversión. El aumento de la inversión, base fundamental para lograr un crecimiento sostenible, ha sido favorecido por una excepcional captación de inversión extranjera directa, que fue incluso superior al registrado por las principales economías de América Latina. La demanda externa tuvo un papel muy importante en el crecimiento de la producción uruguaya en los últimos años. Las exportaciones de bienes y servicios se han incrementado alcanzando récords históricos. Los precios de las ventas externas presentaron un aumento significativo en un contexto en el cual los principales productos de exportación del país se vieron favorecidos por la tonificación de los precios internacionales, hasta el acontecimiento de la crisis financiera internacional, donde los precios de los commodities cayeron bruscamente. La perspectiva de comienzos del 2010 muestra una recuperación en este sentido. En cuanto a las relaciones exteriores, el Uruguay mantiene su tradicional política con el MERCOSUR, tratando de fortalecer al bloque regional y asegurar la mejor realización del interés nacional dentro del mismo, cumpliendo con los lineamientos estratégicos del gobierno. En los últimos años fuimos testigos de un importante esfuerzo por diversificar las relaciones de nuestro país, ampliando su presencia en el mundo y potenciando su inserción en el escenario internacional. Al respecto cabe destacar principalmente el desarrollo de los vínculos con el continente africano (establecimiento de relaciones diplomáticas con varios países), el estrechamiento de los lazos con varios países árabes y asiáticos, así como la generación de oportunidades comerciales y de inversión con dichos estados, también el avance de las negociaciones con EEUU en el marco del TIFA. Asimismo, destacamos los esfuerzos realizados por la Cancillería para la defensa del interés nacional, en cuanto a la afirmación del derecho al desarrollo de nuestro país a través de la inversión en un marco de respeto del orden jurídico nacional e internacional, al tiempo que se procuró el mantenimiento del mejor nivel posible de relacionamiento con los países vecinos, a los que nos unen importantes lazos históricos, económicos y culturales. La Cancillería jugo un papel sumamente activo en el proceso de inserción del Uruguay en la economía mundial. Esto incluyó desde la participación en las diversas negociaciones comerciales en las que el país se encuentra involucrado, pasando por la organización de actividades de promoción comercial y de inversiones en el exterior, hasta gestiones realizadas para aprovechar oportunidades de negocios concretos. El Ministerio de Relaciones Exteriores llevó adelante este trabajo en forma conjunta con diversas áreas del gobierno y del sector privado, tratando de maximizar los recursos existentes y dar unicidad a la promoción del país y la captación de oportunidades en el exterior. Por último destacamos una intensa agenda de promoción cultural del país en el exterior, con el objetivo de difundir e ir consolidando el prestigio del Uruguay a través de una imagen / país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior. Las estrategias del Uruguay frente al mundo constituyen un espacio particularmente condicionado por las políticas públicas y las estrategias empresariales privadas del país. d d: En base a los informes de Rendición de cuentas 2006 y 2007 del M.E.F. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 8 de 34

9 3. Principales Indicadores 3.1. Estructura sectorial del PIB Estructura Tomando como base el año 2009, podemos observar que la estructura sectorial del PIB del Uruguay se explica en más de un 50% en cuatro rubros: Actividades primarias (9%) donde se destacan principalmente la agricultura, ganadería y silvicultura; Industrias Manufactureras (14%) con fuerte incidencia de elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como fabricación de madera y productos de madera, papel e imprentas; Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles (14%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (14%). En el gráfico 1 podemos observar la estructura sectorial completa: Gráfico 1 ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB DEL URUGUAY AÑO 2009 IM PUESTOS* 10% ACTIVIDADES PRIM ARIAS 9% OTRAS ACTIVIDADES 4% SALUD 5% INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS 14% ENSEÑANZA 4% ADM. PUBL. Y DEFENSA, PLANES DE S.S. 5% SUM INISTRO DE ELECTRIC., GAS Y AGUA 2% CONSTRUCCION 7% ACTIVIDADES INM OBILIARIAS, EM PRESARIALES Y DE ALQUILER 14% INTERM EDIACION FINANCIERA 4% TRANSPORTE, ALM ACENAM IENTO Y COM UNICACIONES 8% COM ERCIO, REPARACIONES, RESTAURANTES Y HOTELES 14% Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U. * Impuestos menos subvenciones sobre los productos menos servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente no distribuidos Valores corrientes El PIB del Uruguay del año 2009 totalizó millones de pesos. Esto representa en pesos corrientes un aumento del 8,9% respecto al año 2008 ( millones de pesos). Uno de los sectores que más creció fue el suministro de electricidad, gas y agua, debido en mayor parte al comportamiento de la energía eléctrica. A diferencia de 2008 (fuerte efecto de la sequía), la generación de electricidad se realizó de forma hidráulica, cuyo valor agregado por unidad de producción es mayor. Crecieron en buena forma también los rubros construcción e intermediación financiera. Por otra parte dos rubros de fuerte incidencia como actividades primarias e industrias manufactureras presentaron un descenso, debido al impacto de la crisis internacional de 2009, que produjo bruscas caídas de precios y demandas externas. En el cuadro 5 se presentan los totales en pesos corrientes por sector. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 9 de 34

10 ACTIVIDAD Cuadro 5 PRODUCTO INTERNO BRUTO - URUGUAY En miles de millones de pesos corrientes y porcentajes PIB Var % ACTIVIDADES PRIMARIAS 63,4 61,1-3,6 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 102,1 98,8-3,3 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4,0 10,7 171,6 CONSTRUCCION 42,2 51,9 22,7 COMERCIO, REPARACIONES, RESTAURANTES Y HOTELES 98,1 103,1 5,1 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 51,8 53,6 3,5 INTERMEDIACION FINANCIERA 27,1 31,3 15,4 ACTIVIDADES INMOBIL., EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 88,6 101,7 14,8 ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE S.S. 31,9 37,9 18,9 ENSEÑANZA 25,0 30,3 21,3 SALUD 31,1 36,0 15,6 OTRAS ACTIVIDADES 22,4 25,1 12,1 Subtotal 587,8 641,6 9,1 Servicios de Interm. Fin. Medidos Indirectamente no distrib. -15,6-17,2 10,6 Impuestos menos subvenciones sobre los productos 80,9 86,8 7,3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 653,2 711,1 8,9 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U. Primer trimestre 2010 De acuerdo a los primeros datos publicados por el Banco Central del Uruguay, la economía uruguaya continúa la recuperación del producto interno bruto en el primer trimestre del 2010, con un crecimiento interanual del 8,9%. Según menciona el B.C.U. e : En términos interanuales, el crecimiento de 8,9% del primer trimestre fue el resultado de un aumento del volumen físico del Valor Agregado Bruto (VAB) a precios básicos de 8,6% y de los Impuestos netos de subvenciones sobre los productos de 10,5%. Contribuyeron a la generación de valor agregado con tasas interanuales positivas, los sectores Agropecuario, Industria Manufacturera, Suministro de electricidad, gas y agua, Comercio, restaurantes y hoteles, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y Otras actividades de servicios. Por el contrario, el sector Construcción registró caída en su nivel de actividad. Los sectores que más incidieron en el comportamiento global fueron el de Suministro de electricidad, gas y agua, que no enfrentó los efectos adversos de la sequía, Comercio, reparaciones y restaurantes y hoteles, por el incremento en las ventas tanto de automóviles como de bienes importados y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el crecimiento que se sigue registrando en las telecomunicaciones. Como puntos destacables de estos datos podemos mencionar la mejora de las actividades agrícolas, ayudadas por un lado por mejores condiciones climáticas y por otro lado, por un contexto internacional más favorable y el crecimiento de las industrias manufactureras, en buena parte debido al empuje de una demanda interna y externa más dinámica que trimestres anteriores. El crecimiento negativo de la construcción se explica principalmente por la finalización de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se presentan en el cuadro 6 las variaciones interanuales del PIB por trimestre, por sector: e: Banco Central del Uruguay, Informe trimestral de cuentas nacionales Ene.-Mar Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 10 de 34

11 Cuadro 6 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL - URUGUAY Crecimiento en porcentaje respecto a mismo trimestre de año anterior (en pesos constantes año 2005) ACTIVIDAD Ene-Mar Abr-Jun Jul-Set Oct-Dic Ene-Mar ACTIVIDADES PRIMARIAS -1,5-1,6 2,4 7,4 5,7 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS -2,2-5,0-4,6-2,6 4,6 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -34,6-22,9 45,0 144,6 297,4 CONSTRUCCION 12,4 5,7 6,1-2,8-2,6 COMERCIO, REP., RESTAURANTES Y HOTELES 0,9-0,4-0,4 3,0 10,8 TRANSPORTE, ALMACEN. Y COMUNICACIONES 14,5 10,1 8,6 5,9 13,4 OTRAS ACTIVIDADES 4,0 3,1 3,5 2,3 3,2 Servicios de Interm. Fin. Medidos I.N.D. 15,9 10,3 5,4 2,9 8,5 Impuestos menos subv. sobre los productos 0,7 1,0 4,2 6,0 4,4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,5 1,1 3,0 4,6 8,9 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U. Comportamiento del PIB del Uruguay respecto a la región. Según se cita claramente en el Informe La evolución del proceso de integración en los años del Secretario General de la ALADI, todas las economías de la región exhibieron un peor desempeño en 2009 que en el año previo, obviamente como consecuencia del impacto de la crisis internacional. El PIB del total de los países de la ALADI cayó 1,9% en el Pero dentro de ese contexto tan desfavorable, es muy destacable que el PIB del Uruguay creció en el año 2009 (en pesos constantes del 2005) un 2,8% respecto al año anterior. Dentro de la región sólo tuvo un mejor desempeño Bolivia con un 3,5% de crecimiento, según datos preliminares Grado de apertura del Uruguay La economía uruguaya, por decisión política de su gobierno, está inserta en un proceso de apertura de su economía hacia el mundo globalizado. En el cuadro 7 podemos ver como ha evolucionado el grado de apertura en el período Cuadro 7 GRADO DE APERTURA - URUGUAY Valores en millones de dólares. Grado de Apertura es el cociente entre PIB y exportaciones + importaciones Año Exportaciones (FOB) (1) Importaciones (CIF) (2) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , , , , , , ,39 Fuente: elaboración propia en base a datos de: 1 y 2 ALADI. 3 Banco Central del Uruguay, según informe PIB en pesos corrientes. Para su pasaje a dólares se toma tipo de cambio promedio anual según I.N.E. Ver en anexo 1 (bibliografía) tabla de conversión. Podemos observar la tendencia creciente del grado de apertura, el cual prácticamente duplica su valor entre los años 2001 y El retroceso del año 2009 se debe a los efectos de la crisis internacional, explicados por la caída tanto de precios como de demanda a pesar de que el PIB en dólares se mantuvo prácticamente constante. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 11 de 34

12 Grado de Apertura del Uruguay respecto a la región y algunos mercados relevantes. Podemos observar que dentro del MERCOSUR, la economía del Uruguay es más abierta que la de Brasil y Argentina, pero más cerrada que la de Paraguay. Cuadro 8 GRADO DE APERTURA MERCOSUR Y ALGUNOS MERCADOS RELEVANTES Valores en millones de dólares. Grado de Apertura es el cociente entre PIB y exportaciones + importaciones ARGENTINA Año Exportaciones (FOB) (1) Importaciones (CIF) (2) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , ,38 BRASIL Año Exportaciones (FOB) (1) Importaciones (CIF) (2) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , ,24 PARAGUAY Año Exportaciones (FOB) (1) Importaciones (CIF) (2) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , ,84 U.S.A. Año Exportaciones (FOB) (4) Importaciones (CIF) (4) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , ,25 CHINA Año Exportaciones (FOB) (4) Importaciones (CIF) (4) Export. + Import. PIB (3) Balanza Comercial Grado de Apertura , , , , ,59 Fuente: elaboración propia en base a datos de: 1 y 2 ALADI. 3 Banco Mundial. 4 O.M.C. A su vez, la economía de los Estados Unidos es más cerrada respecto al Uruguay y la economía de China es más abierta. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 12 de 34

13 3.3. Entorno demográfico La población del Uruguay, según datos del Banco Mundial del 2008 (los oficiales del país son anteriores, debido a que no hay un censo oficial reciente), asciende a habitantes. La esperanza de vida al nacer es de 76 años. Su población económicamente activa es del 51,6 % y el desempleo según los datos de inicio del 2010 se ubica en un 7%. Un dato preocupante es la histórica baja tasa de natalidad del país, que actualmente es del 2,03 (niños por pareja), lo que hace que la población del país se mantenga desde hace varios años, prácticamente igual en número, pero más envejecida. En materia de Educación, se registra según datos del Banco Mundial del 2008 una tasa a alfabetización del 98%. Este porcentaje es muy superior al promedio de América Latina. Los nivel de actividad educativa, de acuerdo a datos del I.N.E. del año 2007 muestran un total de más de alumnos inscriptos sumando educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, técnica e institutos de formación y profesorado. Cuadro 9 EDUCACION - URUGUAY En cantidad de alumnos Educación Alumnos Inicial Primaria Secundaria Universitaria UTU IFYPD Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. En materia de salud el país registra valores muy superiores al promedio de América Latina en la mayoría de los indicadores, como ser tasas de mortalidad infantil y cobertura del sistema de salud. La esperanza de vida al nacer es de 78 años según datos del Banco Mundial del 2008 A la vez, no se registran epidemias de enfermedades peligrosas, debido a que la cobertura de vacunación alcance prácticamente al total de la población de riesgo Entorno tecnológico De acuerdo a una publicación del Diario El País, del día 13 de Julio de 2010,..Uruguay pasó a encabezar el Índice de Tecnología Latina y es líder en penetración de Internet, según el indicador que mide Latin Business Chronicle f El índice mide el nivel tecnológico con base en cifras sobre la penetración de telefonía móvil y fija, computadoras, Internet total y banda ancha. En todos estos índices el país se ubica muy por encima del promedio de América Latina. Lamentablemente a nivel industrial, si bien hay algunos intentos de incorporar tecnología a los procesos productivos, las exportaciones de alto contenido tecnológico son todavía muy pocas con respecto al total. En este sentido se está todavía muy atrasado respecto a economías regionales con las que cometimos como Argentina o Brasil. f: diario EL PAIS, 13 de Julio de 2010, en base al indicador LBC. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 13 de 34

14 4. Comercio exterior del Uruguay 4.1. Análisis histórico de las exportaciones e importaciones Al comienzo del siglo XXI, el Uruguay exportó bienes por millones de dólares a 122 mercados del mundo. A su vez, importó de 127 países distintos por millones de dólares. Durante la primera década de este nuevo siglo, el comercio exterior uruguayo mostró un fuerte dinamismo, basado en un entorno externo favorable para la matriz de exportaciones agroindustriales del país y de la mano de una política económica de apertura al mundo. Para el año 2008, año record para el comercio exterior uruguayo, las exportaciones totalizaron alrededor de millones de dólares (159% más respecto al año 2000) y se vendió a 170 mercados distintos. Las importaciones acompañaron en igual ritmo, trepando a casi millones de dólares (152% más respecto al año 2000) abasteciéndose desde 146 países. Gráfico 2 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR URUGUAYO Valores en millones de dólares (barras). Comercio exterior del Uruguay Millones de US$ Año Países Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) M ercados de Exportaciones Proveedores Importaciones Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI Características de la balanza comercial La balanza comercial del Uruguay se presenta históricamente con saldo negativo. Los motivos del saldo desfavorable son varios, pero se explican principalmente por la matriz energética del país, que es aún dependiente en su gran mayoría de importaciones y por que las exportaciones del país son básicamente commodities agroindustriales, con poco valor agregado. Influyen también el atraso tecnológico de nuestra industria, respecto a las grandes potencias exportadoras y el poco marketing que los productos de marca de nuestro país tienen a nivel global. Si observamos la evolución en la última década, vemos que la balanza comercial solamente en el año 2003 presentó un saldo favorable. Esto se debe a que la crisis que sufrió nuestro país en el año 2002, afectó fuertemente el comercio exterior. Se verifica en la evolución, como en los años inmediatos posteriores y anteriores a la crisis de 2002, la balanza comercial tuvo un saldo negativo relativamente bajo, producto de la contracción tanto de importaciones como de exportaciones. Al retomar la economía uruguaya su ritmo habitual, a partir de 2005 especialmente, se observa nuevamente una tendencia creciente del saldo desfavorable. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 14 de 34

15 Año Cuadro 10 BALANZA COMERCIAL - URUGUAY Valores en millones de dólares. Exportaciones (FOB) (1) Importaciones (CIF) (2) Balanza Comercial Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI Los precios internacionales de los commodities afectan fuertemente la balanza comercial del país. Esto lo podemos verificar especialmente en el año 2009, cuando producto de la crisis financiera internacional, se derrumbó el precio del petróleo, lo cual bajó notoriamente el total de importaciones del Uruguay. Del mismo modo, la caída en los precios de los alimentos, afectaron negativamente los precios de las exportaciones Principales productos exportados En cuanto los productos, Uruguay es claramente un exportador de productos agrícolas y ganaderos, primarios o con bajo valor agregado. Cuadro 11 EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR PRODUCTOS Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Orden Grupo Arancelario Descripción de familia de productos Total 2009 Part.% sobre total CARNE BOVINA, CONGELADA % HABAS(POROTOS, FRIJOLES) DE SOJA 456 8% ARROZ 448 8% TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) 320 6% CARNES BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA 214 4% MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA O ESCUADRADA 213 4% MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) 174 3% LECHE Y NATA CONCENTRADAS, CON ADICION DE AZUCAR 157 3% QUESOS Y REQUESON 131 2% ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO 131 2% Total 10 primeros % Total Uruguay Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI. Más del 75% de las exportaciones uruguayas corresponden a productos agropecuarios y sus derivados industriales, lo que marca la preponderancia de este rubro en nuestra matriz exportadora. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 15 de 34

16 Como muestra el cuadro 11, las carnes, soja, trigo, arroz, madera y lácteos son los principales productos exportados. Es destacable el dinamismo que obtuvo el los últimos años el comercio exterior de plásticos PET, especialmente usados para el embotellamiento de bebidas. Gráfico 3 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DEL URUGUAY Valores en miles de dólares (barras). Se observa claramente que los principales productos que exporta el Uruguay están diversificados en alta cantidad de mercados. En el cuadro 12 vemos la relación de productos exportados en los principales mercados de destino. Se repite la presencia de los productos agroindustriales, que son los que dominan las ventas a los principales mercados destino de nuestras exportaciones, con excepción de Argentina que es al igual que el Uruguay exportador de este tipo de bienes, por lo que abastece su propio mercado interno. País Cuadro 12 EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR MERCADO DE DESTINO Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Año 2009 Part.% sobre total 2009 Principales productos exportados Brasil ,4 Malta de cebada, plásticos PET, arroz, trigo, leche entera. 2 Argentina 346 6,4 Partes de vehículos, vehículos, químicos de limpieza, cueros. 3 China 234 4,3 Soja, lana, carne molida (harina), pescados, carne bovina. 4 Rusia 218 4,0 Carne bovina, arroz, carne equina, manteca. 5 Venezuela 188 3,5 Quesos, carne bovina, libros, lecha entera. 6 Estados Unidos 177 3,3 Carne bovina, cueros, soja, madera contrachapada. 7 Alemania 159 3,0 Carne bovina, cueros, miel, arroz. 8 España 151 2,8 Chip de madera, carne bovina, naranjas, cangrejos congelados. 9 Reino Unido 143 2,6 Carne bovina, mandarinas, arroz, corned beef. 10 México 135 2,5 Suero de leche, cueros, quesos, leche en polvo, madera. 10 Primeros ,9 Total Uruguay ,0 Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI y Uruguay XXI Principales productos importados En las importaciones se destaca claramente la compra de energía y en segundo término productos industrializados mecánicos y electrónicos. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 16 de 34

17 El Uruguay es un país que importa todo su petróleo (principalmente de Venezuela y Rusia). A la vez en situaciones de sequía u otras situaciones climáticas se hace necesario importar energía eléctrica. Esto nos hace muy frágiles ante las oscilaciones de las cotizaciones de estos productos y para el desarrollo de un país las fuentes de energía son vitales. Como la mayor parte de los países de América Latina, nuestro país va muy por detrás en la utilización de energías renovables. El monopolio de a generación lo ha tenido el Estado durante años, pero recientemente se ha modificado la ley para crear un mercado mayorista de energía en El Uruguay y permitir la generación de energías por privados. El principal desarrollo es de energía eólica, continuar con esto permitiría reemplazar alguna de estas importaciones. Cuadro 13 IMPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR PRODUCTOS Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Orden Grupo Arancelario Descripción de familia de productos Total 2009 Part.% sobre total ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BUTIMINOSO % ACEITES DE PETROLEO, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS 560 8% AUTOMOVILES PARA TURISMO Y DEMAS VEHICULOS 193 3% APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA O TELEGRAFIA 153 2% VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS % MAQUINAS AUTOMATICAS P/PROCESAMIENTO DE DATOS 121 2% INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS 107 2% PARTES Y ACC. PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS A % POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES EN FORMAS PRIMARIAS 97 1% MEDICAMENTOS (EXC.PART ), DOSIFICADOS 88 1% Total 10 primeros % Total Uruguay Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI. Otro de los principales rubros de importación son los automóviles y demás vehículos. Esto se debe en buena parte a que en los últimos 3 años al Uruguay han ingresado nuevas marcas. A gran escala podemos encontrar las camionetas utilitarias que desarrollado nuestro mercado desplazando así las marcas ya instaladas. También un factor que ha influido en la importación de vehículos es el de liberación de créditos para el sector agrícola/ganadero del país. El leasing es una de las herramientas más utilizadas para la adquisición de estos vehículos. Para el sector de automóviles podemos decir que en los últimos años ha crecido la venta de autos nuevos importados, esto se debe principalmente al buen momento económico que está viviendo el país y la región. Los electrodomésticos, celulares y los televisores han sumado protagonismo gracias al avance tecnológico y al entorno económico favorable. Con respecto a la yerba mate, el uruguayo es el principal consumidor internacional de este producto. No se produce en nuestro país y se importa totalmente del brasil. Respecto a la relación de estos productos y los países proveedores, la energía (petróleo, combustibles, energía eléctrica) es el principal rubro de compra a cinco de los seis principales vendedores del Uruguay. Luego siguen en orden de importancia, los aparatos electrónicos, automóviles y demás productos industrializados de alto valor agregado, que nuestro país no produce o lo hace en una escala muy básica. Es destacable que casi el 45% de las importaciones provienen de nuestros principales socios y vecinos, Brasil y Argentina. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 17 de 34

18 País Año Cuadro 14 IMPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR PAIS PROVEEDOR Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Part.% sobre total 2009 Principales productos importados Argentina ,6 Energía eléctrica, gas oil, fuel oil, úrea. 2 Brasil ,1 Fuel oil, gas oil, energía eléctrica, yerba mate. 3 China ,9 Aparatos electrónicos, grúas, vehículos. 4 Estados Unidos 564 8,2 Gas oil, grupos electr., abonos minerales, aparatos mecánicos. 5 Venezuela 524 7,6 Petróleo. 6 Rusia 256 3,7 Petróleo, abonos minerales. 7 Alemania 168 2,4 Vehículos, máquinas y aparatos electrónicos, fármacos. 8 Italia 119 1,7 Equipamiento p/medicina, mat. ferroviario, aparatos electrónicos. 9 Chile 100 1,4 Preparados para bebidas, alambre de cobre, papeles y cartones. 10 México 97 1,4 Vehículos, televisores, teléfonos celulares. 10 Primeros ,0 Total Uruguay ,0 Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI y Uruguay XXI Principales mercados y proveedores actuales Dentro de los destinatarios de las exportaciones uruguayas, vemos dos grupos muy claros: países limítrofes y países desarrollados. Se han diversificado mercados en los últimos años y toman importancia las zonas francas. Cae fuerte Estados Unidos como destino (era el Nro. 1 en 2005) y crece Brasil (20% del total en 2009). País Cuadro 15 EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR MERCADO DE DESTINO Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Año Part.% sobre total 2009 Saldo B/C Brasil , Argentina , China , Rusia , Venezuela , Estados Unidos , Alemania ,0-9 8 España , Reino Unido , México , Primeros ,9 Zona Franca Nueva Palmira ,6 Zona Franca Fray Bentos 199 3,7 Total Uruguay ,0 Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI En las importaciones vemos también preponderancia de países limítrofes y la fuerte dependencia de energía (petróleo, derivados y eléctrica) antes mencionada. El peso de los energéticos es uno de los motivos del saldo negativo de la balanza comercial de Uruguay con la mayoría de sus socios comerciales (muy notorio con Argentina). Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 18 de 34

19 País Cuadro 16 IMPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY POR PAIS PROVEEDOR Valores en millones de dólares y porcentajes sobre total Año Part.% sobre total 2009 Saldo B/C Argentina , Brasil , China , Estados Unidos , Venezuela , Rusia , Alemania ,4-9 8 Italia ,7-4 9 Chile , México , Primeros ,0 Total Uruguay ,0 Fuente: elaboración propia en base a datos de ALADI 4.6. Mercados potenciales Si bien Uruguay ha diversificado sus destinos de exportación, llegando en el 2008 a 170 mercados, hay todavía mercados potenciales a los que no se llega o donde se llega pero se podría ampliar la participación. En el sector de lácteos las condiciones de los mercados internacionales se caracterizan por una alta volatilidad de precios debido a que la parte de la producción que se integra al comercio internacional es muy baja (de 8% a 10%), con lo que un pequeño aumento en la oferta de exportación de leche (o cualquier variación) provoca cambios bruscos, en un contexto en que los países protegen fuertemente la producción local con barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces las estrategias de las empresas, y el apoyo gubernamental, para abrir mercados en negociaciones y alianzas estratégicas con socios externos, incluso con la modalidad de penetrar en los mercados vía inversión extranjera directa (IED), además del perfeccionamiento de los sistemas sanitarios y otros requisitos, se convierten en el factor clave para el desarrollo del sector. f En los lácteos el bloque más dinámico es la Unión Europea, tanto en compras como en ventas. Se podrían explorar posibilidades en este mercado, así como es factible ampliar la participación en el mercado mexicano. Uruguay es uno de los pocos países con una cadena láctea volcada al mercado externo (dos tercios del volumen de producción), por lo que es necesario sustentar un desarrollo sostenido, evitando el fuerte condicionamiento de las fluctuaciones actuales en el mercado internacional de excedentes exportables. Para los granos, en el caso de la soja y también probablemente en trigo, maíz y cebada a futuro, la tendencia mundial parece ser a mercados relativamente abiertos donde se compite por precio. Precios que son arbitrados internacionalmente y que tienen referencia en bolsas internacionales (ejemplo: Bolsa de Chicago para la soja). Para posicionarse mejor en esos mercados habría que lograr una estandarización del producto y tener sistemas de información para tomar decisiones en la fase de producción. g El arroz es un caso diferente, el producto ya está estandarizado y los mercados son más bien cerrados, a nivel mundial se produce donde se consume y el comercio es sólo 7% de la producción mundial (en soja es el 33%). f g: El punto 4.6. Incluye extractos textuales del documento Estrategia Uruguay Tercer Siglo - Aspectos productivos, de la O.P.P. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 19 de 34

20 En maíz y sorgo la producción nacional tiene como destino casi exclusivo el mercado interno, y también en parte en el trigo (50% se exporta), en Uruguay hoy la lógica del mercado interno es más fuerte que la referencia exportadora, pero es de esperar que tiendan a un funcionamiento más similar al de la soja. En el mercado de la carne la tendencia mundial es a la integración transnacional y el supermercadismo. Es importante en este contexto, el lugar que el país ocupe en esa integración mundial de cadenas de valor, siendo más interesantes las opciones que insertan al país en sistemas de valor que logren posicionar a la carne uruguaya en los mercados finales más atractivos. Tenemos buena participación en los dos principales mercados compradores de carne (USA y Rusia), pero tenemos pocas ventas a Japón y Corea que son también grandes consumidores. Desarrollar estos mercados que además de volumen manejan buenos precios, sería de una gran potencialidad. En el caso de las ventas a USA, la firma de un TLC de este país con Australia, ha dejado a los oceánicos con ventajas competitivas frente las carnes uruguayas. Otros rubros como las lanas en Corea y los pescados en USA y Japón, ofrecen potencialidad por ser productos que exporta nuestro país y hoy no se está pudiendo acceder a estos grandes compradores. Otro capítulo merecen los precios. En líneas generales Uruguay logra precios inferiores al promedio en los productos agroindustriales (carnes, granos, lácteos), respecto a los principales competidores (Australia, Nueva Zelanda, Chile, Brasil) y similares en promedio a los de Argentina. Se debería trabajar también en este sentido, mejorando no sólo los mercados a los que se accede sino también el valor agregado y la marca país para vender a mejores precios. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 20 de 34

21 5. Relaciones internacionales con el mundo 5.1 Uruguay en la Organización Mundial del Comercio Uruguay es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde la fecha de su creación el 1 de enero de La Organización Mundial de Comercio (OMC), actualmente conformada por 153 países (al 23 de julio de 2008), fue creada por la Ronda Uruguay del GATT (en sustitución de éste) en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde aún mantiene su sede. Su funcionamiento se da en base a rondas de negociación de las conferencias ministeriales, en las cuales los países firmantes deben reunirse por lo menos una vez cada dos años. Entre los principios más relevantes de la OMC, se destacan el código de conducta que incluye una serie de compromisos legales para reducir las barreras al comercio; la Cláusula de la Nación Más Favorecida que requiere que un bien producido por un Estado miembro sea tratado en forma no menos favorecida que un producto similar originario de cualquier otro país (quedan excluidas las Zonas de Libre Comercio y las Uniones Aduaneras); y el principio de trato nacional (una vez los productos extranjeros hayan satisfecho los requisitos nacionales necesarios para poder ser importados, deben ser tratados de manera no menos favorable que productos similares o competitivos de origen nacional). El objetivo principal de la OMC es promover la liberalización del comercio mundial, pero también oficia como órgano de solución de diferencias, como foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales y resuelvan sus diferencias. El Uruguay, como miembro parte de este organismo multilateral, defiende y practica la aplicación del sistema de normas comerciales de la OMC, que en definitiva favorece y protege a los consumidores Uruguay en la ALADI La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la ALALC en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social y tiene como objetivo final el establecimiento de un mercado común. El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. A su amparo, por expresa atribución concedida a sus Órganos, los países miembros pueden sin necesidad de otro texto legal autorizante interno- aprobar acuerdos de muy diversa naturaleza. Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos que se describen a continuación: 1- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 2- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 3- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. Inserción del Uruguay al mundo globalizado Comercio Exterior 1 UDE Pág. 21 de 34