SECTOR TEXTIL & CONFECCIONES Perspectivas de comercio exterior y reglas de origen. Eco. Carlos Castro

Transcripción

1 SECTOR TEXTIL & CONFECCIONES Perspectivas de comercio exterior y reglas de origen Eco. Carlos Castro Febrero, 2013

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3 * Orden de países según ranking 2012 Índice 1. Situación actual del comercio exterior de Perú y del mundo 2. Antes y después de los tratados comerciales 3. Oportunidades reales en el mercado internacional 4. Conclusiones

4 1. Situación actual del comercio exterior del Perú Crecimiento del sector Textil & Confecciones (millones US$ FOB) Confecciones x 3.1 1,588 El sector Textil & Confecciones ha invertido más de US$ 1,000 millones entre el 2007y Textiles x 2.8 Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA 569 Genera 215,000 empleos Representa el 11% del PBI manufacturero. Así como el 20% de las exportaciones no tradicionales

5 * Orden de países según ranking 2012 Textiles: Nuestros principales mercados y productos Exportaciones Textiles 2000 VS USD FOB Miles Principales Productos Exportados 2012 VENEZUELA ECUADOR COLOMBIA 13,080 12,987 77,518 14,404 53, , Telas y fieltros 2. Tejidos de punto de anchura superior a 30cm 3. Los demás tejidos de punto de algodón teñido 1. Los demás tejidos teñidos de algodón 2. Los demás tejidos de punto de algodón teñido 3. Redes confeccionadas para la pesca CHILE BOLIVIA 18,861 48,475 13,658 32, Los demás tejidos de punto de algodón teñido 2. Mantas de fibras sintéticas 3. Los demás tejido de punto de algodón LOS DEMÁS 127, ,027 Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA.

6 * Orden de países según ranking 2012 Confecciones: Nuestros principales mercados y productos Exportación de Confecciones USD FOB Miles Principales Productos Exportados 2012 ESTADOS UNIDOS VENEZUELA BRASIL COLOMBIA , ,181 6, ,245 91, ,916 1,117 78, T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color 2. Los demás T-shirt de algodón para hombres o mujeres 3. Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo color para hombre 1. Los demás T-shirt de algodón para hombres o mujeres 2. Las demás camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas 3. Camisas, blusas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas 2,313 CHILE 39,666 16,412 LOS DEMÁS 31,829 Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA. 1. Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo color para hombre 2. Camisas de punto de algodón con cuello teñido con hilados de distintos colores para hombre 3. T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color

7 Como estamos con el mundo: Textil & Confecciones Brasil 3,500 3,000 EXPORTACIÓN DE COMPETIDORES REGIONALES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Producto Algodón Mercado China USD Millones 2,500 2,000 1,500 Telas sin tejer Perú Producto Argentina Mercado 1, Los demás T- Shirt algodón T-Shirt algodón HyM Venezuela EEUU BRASIL PERÚ COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA Colombia Producto Mercado Trajes EEUU Sostenes Venezuela

8 2. Antes y después de los tratados comerciales Actualmente tenemos 18 acuerdos comerciales (vigentes y firmados), existen ventanas de oportunidad en cada una de ellas Vigentes Estados Unidos Canadá China Corea del Sur Singapur México Chile Japón Comunidad Andina Cuba Tailandia Panamá Firmados Guatemala Venezuela Unión Europea Costa Rica

9 Aranceles Externos y Preferenciales aplicados a las Exportaciones del Perú Socio Tipo de Arancel Textil Confecciones EEUU UE Canadá Brasil 0-25% % NMF (52.9 cents/kg.+8%) (64.4 cents/kg.+18.8%) Preferenciales 0 0 NMF 0% - 12% 8 MAX 2,8 /m2 5.3% - 12%* Preferenciales 0 0 NMF 0% - 18% 0% - 14% Preferenciales 0** 0 NMF 2% - 35% 35% Preferenciales 0 0 * Cuatro líneas arancelarias relativos a ropa usada tienen 0% de arancel ** Sólo 25 líneas se desgravan a 7 años, de los cuales ya pasaron 5 años

10 3. Oportunidades reales en los mercados internacionales 1 Estados Unidos 2 Venezuela 3 4 China Canadá y Comunidad Andina 5 Unión Europea 6 Brasil

11 EEUU aún es atractivo Se continua abasteciendo a marcas de prestigio internacional, el mayor de los retos es el desarrollo de marcas propias Buscar nichos de mercado con productos innovadores Sin embargo, las tasas de crecimiento y la demanda interna disminuyen

12 Al finalizar el ATPDEA, la vigencia del acuerdo ayudo a recuperar y estabilizar nuestro principal mercado 853, , , , , , , , , , , , ,698 1 febrero de 2009 Entra en vigencia del TLC Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA El acuerdo tiene muchas oportunidades que aún no han sido exploradas por los exportadores, uno de ellos es el capitulo de reglas de origen que se abordará más adelante.

13 Venezuela.perdiendo atractivo Se debe de redireccionar las exportaciones hacia mercados más atractivos y que tengan la capacidad de absorber la cuota exportada. Ejemplo, el mercado de Brasil.

14 China: también se le puede vender a este gigante Existen un crecimiento de la clase media alta que demanda productos de lujo, la pregunta es que productos demandan? Una mayor participación de la mujer en el mercado laboral Migración intensiva de la parte rural a la urbana, cambios en los hábitos de consumo, menos tradicionalistas, más apertura y aceptación a tendencias internacionales En la parte productiva, se evidencia un incremento del costo de la mano de obra, por lo que se está dejando de producir en China para realizarlo en otros países del Asia.

15 Exportaciones del Perú a China (miles de US$ FOB) 24,102 21,780 16,135 18,751 16,958 20,578 19,760 12,778 8,677 9,852 12,521 12,780 11,745 1 marzo de 2010 Entra en vigencia del TLC Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA Lo que principalmente exportamos a China son: Los demás T-Shirt de algodón para hombre y mujer

16 Mercados que crecieron pese a un escenario internacional de crisis (Millones US$ FOB) Canadá Comunidad Andina 23 (Ecuador, Colombia y Bolivia) 236 x 5 7 x Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA

17 Brasil: cada Estado es una gran oportunidad Oportunidad Varios de los Estados son de mayor tamaño que Ecuador!!! Dificultades Las transacciones entre estados son sujetas al pago de impuestos entre 18% y 25%. Diferencias tributarias

18 Evolución de las exportaciones del Perú hacia Brasil Textil y Confecciones (Miles US$ FOB) 101,841 6, Principales productos exportados a Brasil Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo color para hombre 2. Camisas de punto de algodón con cuello teñido con hilados de distintos colores para hombre 3. T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color

19 Coyuntura económica de Brasil Un punto positivo es la caída de tasas de interés Tasa de Interés 30.00% El Real se ha depreciado frente al Nuevo Sol en los últimos años 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% % Fuente: World Bank Nota: Datos a Diciembre de cada año. Fuente: Yahoo finance Esta caída en las tasas de interés es un quiebre estructural en la historia económica del Brasil El último año el Real se habría depreciado aproximadamente 16% con respecto al Nuevo Sol

20 Brasil: Barreras no arancelarias Importaciones dispensadas de licencias de importación. Los importadores deben presentar solamente el registro de la Declaración de Importación (DI) en el Siscomex para dar inicio al procedimiento de despacho aduanero Importaciones sujetas a licencias automáticas Incluye a aquellos productos relacionados al Tratamiento Administrativo de Siscomex y aquellos productos amparados en el régimen especial de drawback. Importaciones sujetas a licencias no automáticas Se aplica a los productos que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales; que pueden causar daño al medio ambiente; y sujetos a contingentes arancelarios.

21 Brasil: tiene la capacidad de asimilar lo que compra Venezuela al Perú PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTADO POR BRASIL DEL MUNDO EXPORTADO POR PERÚ A BRASIL EXPORTADO POR PERÚ AL MUNDO EXPORTADO POR PERÚ A VENEZUELA CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS DE ALGODON 111,122 3,488 22,745 3,053 CAMISAS DE PUNTO DE ALGODÓN CON CUELLO ABIERTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO 104,273 33, ,315 7,554 COLOR PARA HOMBRES O NIÑOS PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CORTOS CON PETO(CALZONES) Y SHORTS,PARA HOMBRE Y NIÑOS DE FIBRA SINTETICA 93,515-7,951 6,592 CAMISAS,BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS PARA MUJERES O NIÑAS DE ALGODON 84,146 1,208 14,835 8,976 Redireccionamiento

22 Inteligencia comercial como herramienta de aprovechamiento y búsqueda de nuevos mercados Estas en búsqueda de nuevos mercados? Quieres hacer seguimiento a tu competencia internacional? Buscas nuevas oportunidades comerciales? Quieres contactar nuevos clientes en un mercado específico? Monitorear los precios de venta? Qué marcas existen en el mercado de destino de productos similares al tuyo? Saber si es confiable un potencial cliente? Qué barreras no arancelaria se aplica a tu producto? Cuál es la regla de origen de mi producto bajo un determinado TLC?

23 Ejemplo de inteligencia comercial PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS 2012 Partida Nº ANALISIS DE LA COMPETENCIA REGIONAL 5% 3% 5% 10% COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. TEDITEX S.A.C. DEVANLAY PERU S.A.C. CIA UNIVERSAL TEDITEX TEXTIL CHILE USD 14,953 USD 157,631 VENEZUELA USD 44,395 USD 217,055 8% 13% 56% BUSQUEDA DE POSIBLES CLIENTES EXPRESS JEAN'S C & O S.A. TRADING FASHION LINE S.A. CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. LOS DEMÁS PRECIO POR PRENDA DE LA COMPETENCIA EMPRESA PRECIO PROMEDIO FOB POR CAMISA UNIVERSAL TEXTIL USD COLTEXTIL USD COLOMLATINO S.A. USD EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO (2) FAX (2) CONTACTO VF CHILE S.A. Calle Lincoyán 9811 Loteo Buenaventura, Santiago Rodolfo Segner EMPRESA Comercial ECCSA S.A. (Ripley) DIRECCIÓN Avenida Kennedy 5413 P. 7 TELEFONO (2) CONTACTO Jesús Castillo Gerente de Marketing jcastillo@ripley.cl

24 4. Conclusiones El sistema productivo del sector, la especialización de la mano de obra, la constante inversión en maquinas y tecnología son parte fundamental para mantener la competitividad de país en el sector Textil & Confecciones. Los tratados de libre comercio en vigencia, firmados y los que están en negociación traen una ventana de oportunidades que debemos aprovechar e interpretar adecuadamente para beneficios reales. Los mercados internacionales son oportunidades reales que se deben analizar por producto frente a los competidores mundiales. La Comunidad Andina muestra un interesante desempeño y sigue creciendo. China es un mercado de gran potencial, su economía y factores demográficos son un gran nicho para explorar oportunidades. Brasil es el ahora, se debe focalizar esfuerzos; entre el sector público y el privado; para que nuestros productos ingresen con menos barreras, hay muy buenos márgenes que aprovechar. Con un adecuado estudio del mercado de destino en función de un producto en específico, disminuye riesgos y se gana conocimiento del mercado, del comportamiento del consumidor, acciones de la competencia y nuevas tendencias.

25 Muchas gracias! / mg_intcom@metisgaia.com