PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) Marco legal y conceptualización

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1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) SECTOR: 18 ENERGíA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Marco legal y conceptualización Con objeto de contar con la infraestructura necesaria para asegurar un abasto oportuno y suficiente de los bienes y servicios que produce el Estado de manera exclusiva, el H. Congreso de la Unión reformó, en diciembre de 1995, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas dieron lugar a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, también conocidos como Pidiregas. Bajo este esquema de financiamiento, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, previa licitación pública. Estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y, con frecuencia, obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. En algunos casos, sin embargo, por la complejidad y magnitud de algunas inversiones o por las condiciones que, en su momento, prevalecieron en los mercados financieros, las entidades han tenido que recurrir a los mercados internacionales para la ejecución de algunos proyectos. Con el fin de dar transparencia a los financiamientos e inversiones ligadas a estos proyectos, distinguiéndolos claramente de los que las entidades efectúan directamente por la vía presupuestal, se determinó la conveniencia de establecer fideicomisos maestros, constituidos y operados bajo la supervisión de las autoridades competentes, y que concentran los financiamientos y erogaciones asociadas a cada proyecto. Bajo el esquema Pidiregas, las obligaciones derivadas de la contratación de las obras se registran en cuentas de orden, durante el periodo de construcción. Al concluir dicho periodo y una vez que los activos son recibidos a satisfacción de las entidades, las obligaciones de pago correspondientes al vencimiento del ejercicio corriente y el que le sigue, se consideran como pasivo directo del sector público, en tanto que el resto se registra como pasivo contingente. Las erogaciones de recursos federales necesarias para hacer frente a esas obligaciones se realizan con el flujo de recursos que los mismos proyectos generan. Conforme al marco legal vigente, esas obligaciones tendrán preferencia respecto a nuevos financiamientos, para su inclusión en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores, preferencia que subsistirá hasta la terminación de los pagos respectivos. 1 de 2

2 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) SECTOR: 18 ENERGíA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Para que un proyecto pueda ser realizado como Pidirega, es necesario que los recursos que genere por la venta de bienes y servicios sean suficientes para cubrir las obligaciones financieras contraídas. Así, en cumplimiento del marco legal, sólo aquellos proyectos que en el análisis de prefactibilidad que realizan las entidades, tengan una rentabilidad demostrada, y que correspondan a actividades prioritarias o estratégicas en los términos que señala la Constitución, podrán calificar para que su financiamiento y registro de gasto se realice conforme a esta modalidad. Con propósitos de registro, los Pidiregas se dividen en dos categorías: la primera, denominada de inversión directa, incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos productivos construidos a su satisfacción por empresas privadas. La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los que la adquisición de los activos que son de propiedad privada, es producto de la materialización de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes o servicios. Bajo la primera categoría, inversión financiada directa, las entidades suscriben contratos por virtud de los cuales, al recibir a satisfacción los activos y estando éstos en condiciones de generar los ingresos que cubran su costo, se obligan a realizar los pagos para su adquisición conforme a la estructura financiera acordada y autorizada. Para cubrir los compromisos adquiridos, el Ejecutivo Federal debe incorporar en el proyecto de presupuesto, las previsiones de gasto asociadas a estas inversiones. Asimismo, al tratarse de activos que son operados directamente por la entidad pública, su gasto de operación forma parte del gasto programable propuesto. La segunda categoría de proyectos, inversión financiada condicionada, no implica un compromiso inmediato y firme de inversión por parte de la entidad pública, pero sí la compra de los bienes y servicios producidos con activos propiedad de empresas del sector privado, que fueron construidos bajo especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante. Bajo ciertas condiciones explícitas en los contratos, y principalmente asociadas a incumplimientos de pago o causas de fuerza mayor, la entidad estaría obligada a adquirir dichos activos. Es esa adquisición condicionada la que es susceptible de tener el tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo. 2 de 2

3 SECTOR: 18 ENERGíA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Marco legal y conceptualización. 1 Universo de Pidiregas: Relación de proyectos de inversión 14 financiada directa y condicionada 2 Fechas de construcción y de operación por proyecto: Día, mes y 15 año de inicio y terminación de obras, inicio de operaciones y término de pago de obligaciones de proyectos de inversión financiada directa y condicionada 3 Modificaciones: Cambio de nombre y cancelaciones de proyectos de 16 inversión financiada directa y condicionada que fueron autorizados en años anteriores (*) 4 Actualización de costos y avances físicos y financieros por 17 proyecto: Variación en el costo total y resumen de la justificación de proyectos de inversión financiada directa y condicionada en etapas de construcción, por licitar y cierre parcial 5 Modificaciones: Variación de metas y su justificación de proyectos de 18 inversión financiada directa y condicionada en etapa de construcción, por licitar y cierre parcial 6 Nuevos proyectos: Costo total y flujos anuales estimados de 19 proyectos de inversión financiada directa y condicionada (*) (*) ÍNDICE DE CUADROS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA Estos cuadros no aplican para la Entidad para el ejercicio fiscal 2004 Pago anual de amortizaciones por proyecto: Monto de inversión financiada directa Tabla de amortizaciones e intereses consolidada: Monto anual de pagos de obligaciones financieras de proyectos de inversión financiada directa Pago anual de costo financiero por proyecto: Monto de intereses de inversión financiada directa Gasto programable anual asociado a Pidiregas de inversión directa por proyecto: Monto de inversión física, gastos de operación e inversión presupuestaria Gasto no programable anual asociado a Pidiregas de inversión directa por proyecto: Monto de costo financiero y otros gastos Ingreso total anual estimado por proyecto: Monto de ingresos atribuibles a cada proyecto de inversión financiada directa durante su vida útil 7 Flujo de inversión anual estimado por proyecto: Monto total y 20 Flujo neto anual de ingresos por proyecto de inversión calendario estimado de inversión directa y condicionada financiada directa: Monto de ingresos netos atribuible a cada proyecto después de cubrir sus obligaciones financieras y costos directos e indirectos 8 Montos comprometidos hasta 2003: Compromisos de proyectos de 21 Tabla de saldo contingente consolidada: Monto del valor inversión financiada directa y condicionada respecto a su costo total contingente estimado al cierre de cada año de proyectos de inversión financiada condicionada 9 Cierre de obras de proyectos terminados parcialmente: Montos de 22 Pagos anuales por cargos fijos de capacidad por proyecto: cierre y metas alcanzadas de proyectos de inversión financiada directa Montos correspondientes a los proyectos de inversión financiada y condicionada condicionada 10 Cierre de obras de proyectos terminados totalmente: Montos de 23 Pagos anuales por cargos variables por proyecto: Montos cierre y metas alcanzadas de proyectos de inversión financiada directa correspondientes a los proyectos de inversión financiada y condicionada condicionada 11 Pago de obligaciones 2004 y 2005 por proyecto: Monto de gastos 24 Gastos totales anuales asociados a cada proyecto de inversión programados para la adquisición de activos y costo financiero de condicionada: Monto consolidado de cargos fijos y variables proyectos de inversión financiada directa 12 Flujo neto 2004 de proyectos en operación de inversión 25 Ingreso total anual estimado por proyecto: Monto de ingresos financiada directa: Monto de ingresos, gasto programable y no atribuibles a los proyectos de inversión financiada condicionada programable 13 Flujo neto 2004 de proyectos en operación de inversión 26 Flujo neto anual de ingreso por proyecto de inversión financiada financiada condicionada: Monto de ingresos, gastos por cargos fijos condicionada: Monto de ingresos netos después de cubrir sus y variables gastos asociados, costos directos e indirectos Anexo "A" justificaciones relevantes de modificaciones de montos y metas por proyecto de inversión financiada directa

4 UNIVERSO DE PIDIREGAS: RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 1 Costo total Clave de Fecha de entrada Capacidad (millones de pesos identificación en operación Año Nº Tipo Nombre del proyecto 2004) Municipio Estado MMPCD MBD Producto Etapas Total 1,022,864.9 Inversión directa 1,011, I 1 PEP Burgos , Feb-97 Varios Varios 0 Crudo Varias (Cierre parcial y otras) Gas 1997 I 2 PEP Cantarell , Feb-97 Golfo de México Camp Crudo Varias (Cierre parcial y otras) Gas 1997 I 3 PR Cadereyta , Dic-00 Cadereyta NL 80 Proceso de Crudo Terminado totalmente 52 Gasolinas 33 Destilados Intermedios 1998 I 4 PEP Delta del Grijalva , Ene-98 Varios Tab 80.8 Crudo Varias (Cierre parcial y otras) Gas 1998 I 5 PR Madero , Mar-03 Cd. Madero Tamps 85 Proceso de Crudo Terminado totalmente 33 Gasolinas 13 Destilados Intermedios 1998 I 6 PR Minatitlán , Dic-07 Minatitlán Ver 15.8 Proceso de Crudo Varias 40.4 Gasolinas 36.2 Destilados Intermedios 1998 I 7 PR Salamanca , Ene-03 Salamanca Gto 14 Proceso de Crudo Terminado totalmente 6 Gasolinas 2.6 Destilados Intermedios 1998 I 8 PR Tula , Ago-02 Tula Hgo 0 Proceso de Crudo Terminado totalmente 18.8 Gasolinas 2.1 Isobutano 1998 I 9 PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex , Abr-99 Cd. Pemex Tab 600 Gas Terminado totalmente 2001 I 10 PEP Programa Estratégico de Gas , Abr-03 Varios Varios Crudo Varias (Cierre parcial y otras) Gas 2001 I 11 PR Salina Cruz , Ene-10 Salina Cruz Oax 148 Proceso de Crudo Por licitar con cambio de alcance 27 Gasolinas 11 Destilados Intermedios 2001 I 12 PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 21.1 Crudo Varias (Licitación y construcción) 21.1 Gas 2002 I 13 PEP Integral Abkatún - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 64 Crudo Varias (Licitación y construcción) 49.9 Gas 2002 I 14 PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab Crudo Varias (Licitación y construcción) 25.8 Gas 2002 I 15 PEP Integral Caan - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas 2002 I 16 PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas , Mar-04 Varios Varios 46.2 Crudo Varias (Licitación y construcción) 51.9 Gas 2002 I 17 PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidiregas , Mar-04 Varios Ver 30.5 Crudo Varias (Licitación y construcción) 43.9 Gas 2002 I 18 PEP Integral Arenque - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tamps 33.1 Crudo Varias (Licitación y construcción) 44.5 Gas 2002 I 19 PEP Integral Batab- Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 6.6 Crudo Varias (Licitación y construcción) 4.1 Gas 2002 I 20 PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas , Mar-04 Comalcalco y Cárdenas Tab 53.6 Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas 2002 I 21 PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas , Mar-04 Centro y Reforma Tab 41.6 Crudo Varias (Licitación y construcción) 109 Gas 2002 I 22 PEP Integral Cárdenas - Pidiregas , Mar-04 Cárdenas Tab 13 Crudo Varias (Licitación y construcción) 25.8 Gas 2002 I 23 PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas , Mar-04 Varios Tab 11.6 Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas 2002 I 24 PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas , Mar-04 Cunduacán y Centro Tab Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas 2002 I 25 PEP Integral Chuc - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 97 Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas 2002 I 26 PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Camp 36.5 Crudo Varias (Licitación y construcción) 8.6 Gas 1 de 2

5 UNIVERSO DE PIDIREGAS: RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 1 Costo total Clave de Fecha de entrada Capacidad (millones de pesos identificación en operación Año Nº Tipo Nombre del proyecto 2004) Municipio Estado MMPCD MBD Producto Etapas 2002 I 27 PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas , Mar-04 Varios Tab 94.5 Crudo Varias (Licitación y construcción) 55.3 Gas PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas , Mar-04 Cárdenas Tab 98.2 Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas PEP Integral Kaanab - Pidiregas Mar-04 Golfo de México Tab 8.7 Crudo Varias (Licitación y construcción) 5.6 Gas PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Camp Crudo Varias (Licitación y construcción) Gas PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 33.7 Crudo Varias (Licitación y construcción) 67.2 Gas PEP Integral Poza Rica - Pidiregas , Mar-04 Varios Ver 49.6 Crudo Varias (Licitación y construcción) 38.7 Gas PEP Integral Taratunich - Pidiregas , Mar-04 Golfo de México Tab 40.3 Crudo Varias (Licitación y construcción) 55.1 Gas PEP Integral Yaxche - Pidiregas , Mar-05 Golfo de México Tab 35 Crudo Varias (Licitación y construcción) 13.8 Gas PGPB Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa , Feb-04 Reynosa Tamps 800 Gas Construcción Inversión condicionada 10, II 1 PEP Planta de Nitrógeno , Jun-00 Atasta Camp 1200 Nitrógeno Terminado totalmente Organismos 36 Resumen de los proyectos por etapa PEP Pemex Exploración y Producción 28 Número de Proyectos * Costo Directa Condicionada Total Directa Condicionada Total a)por licitar sin cambio de alcance PG Pemex Gas y Petroquímica Básica 2 b)por licitar con cambio de alcance , ,641.4 c)fallo y adjudicación d)construcción , ,105.3 e)terminado totalmente , , ,249.1 f)varias (licitación y construcción) , ,356.8 PR Pemex Refinación 6 h)nuevos por autorizar por la H. Cámara i)varias (cierre parcial y otras) , ,512.3 * La Entidad canceló el proyecto 33 de Inversión Directa Integral San Manuel - Pidiregas Total ,011, , ,022, de 2

6 FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 2 Fecha de Construcción Inicio de Inicio de Término de Plazo del Pago Etapa Plazo Nombre del Proyecto Inicio Término Operaciones Obligaciones Obligaciones años y meses años y meses (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Inversión Directa 1 PEP Burgos Varias (Cierre parcial y otras) 03-Ene Dic Feb Feb Dic PEP Cantarell Varias (Cierre parcial y otras) 01-Ene Dic Feb Nov Dic PR Cadereyta Terminado totalmente 26-Nov Nov Dic Dic Jun PEP Delta del Grijalva Varias (Cierre parcial y otras) 01-Ene Jun Ene Jun Dic PR Madero Terminado totalmente 01-Jun Mar Mar Jun Feb PR Minatitlán Varias 05-Dic Dic Dic Abr Feb PR Salamanca Terminado totalmente 11-Mar Ene Ene Abr Feb PR Tula Terminado totalmente 11-Mar Ago Ago Feb Feb PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex Terminado totalmente 08-Ene Dic Abr May Nov PEP Programa Estratégico de Gas Varias (Cierre parcial y otras) 01-Ene Sep Abr Dic Dic PR Salina Cruz Por licitar con cambio de alcance 01-Ene Dic Ene Abr Dic PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Abkatún - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-May Jun Mar Jun Dic PEP Integral Caan - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-May Jun Mar Jun Dic PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Jul Jun Mar Jun Dic PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Sep Jun Mar Jun Dic PEP Integral Arenque - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ago Jun Mar Jun Dic PEP Integral Batab- Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-May Jun Mar Jun Dic PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Cárdenas - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Chuc - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Abr Jun Mar Jun Dic PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Abr Jun Mar Jun Dic PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Abr Jun Mar Jun Dic PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Kaanab - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ago Jun Mar Jun Dic PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Feb Jun Mar Jun Dic PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Ene Jun Mar Jun Dic PEP Integral Poza Rica - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Oct Jun Mar Jun Dic PEP Integral Taratunich - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Feb Jun Mar Jun Dic PEP Integral Yaxche - Pidiregas Varias (Licitación y construcción) 01-Sep Jun Mar Jun Dic PGPB Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa Construcción 28-Oct Oct Feb Abr Dic Inversión Condicionada 1 PEP Planta de Nitrógeno Terminado totalmente 01-Jun Dic Jun Oct Abr de 1

7 ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL (sólo se incluyen proyectos que modifican su monto) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 4 Avance estimado de la inversión financiada (%) Monto total de inversión financiada Fecha de entrega de la Físico Financiero Millones de pesos Variaciones obra Autorizado Actualización Absolutas Relativas (%) Nombre del proyecto Acumulado Estimado Programado Acumulado Estimado Programado (nominal) (real) Inicial Final (Precios de 2003) (Precios de 2004) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8) Explicaciones de la actualización I n v e r s i ó n d i r e c t a TOTAL , , , La variación real de 6.5 se debe al cambio en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) , , , PEP Burgos 3-Feb Dic , , , La inversión presenta un incremento, fundamentalmente por un programa agresivo de exploración con el fin de incorporar reservas mediante la perforación de pozos exploratorios, por este medio se incrementará la producción desarrollando los campos. 2 PEP Cantarell 1-Feb Dic , , , Ver Anexo A 4 PEP Delta del Grijalva 5-Ene Jun , , , El proyecto presenta un incremento que se explica por mayores intereses capitalizables y por incremento en la inversión por alza en el costo de algunos contratos. 6 PR Minatitlán 4-Dic-07 4-Dic , , , PEP Programa Estratégico de Gas 30-Nov-03 1-Sep , , , Ver Anexo A 11 PR Salina Cruz 31-Dic Dic , , , PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas 1-Mar Jun , ,507.8 (3,215.4) (47.8) (49.4) Las inversiones en este proyecto disminuirán significativamente derivado de la reingeniería de las actividades de mantenimiento a pozos y de infraestructura, así como en programas estratégicos. 13 PEP Integral Abkatún - Pidiregas 1-Mar Jun , , , La inversión del proyecto disminuye, debido al redireccionamiento de actividades estratégicas a proyectos aledaños y a la reingeniería de las actividades propias del proyecto incluyendo el mantenimiento. 14 PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas 1-Mar Jun , , , Puesto que se trata de un proyecto en la fase de recuperación de pozos exploratorios mediante la instalación de plataformas y de construcción de infraestructura, el requerimiento de inversión se incrementa 15 PEP Integral Caan - Pidiregas 1-Mar Jun , , La inversión del proyecto disminuye en su componente pidiregas, derivado de la limitante del techo de PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas 1-Mar Jun , , Presenta un incremento modesto en las inversiones, incluyendo inversiones en recursos presupuestarios con el fin de continuar desarrollando los campos del proyecto. 17 PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidiregas 1-Mar Jun , , La inversión del proyecto disminuye en su componente pidiregas, derivado de la limitante del techo de PEP Integral Arenque - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 19 PEP Integral Batab- Pidiregas 1-Mar Jun , , La inversión del proyecto disminuye en su componente pidiregas, derivado de la limitante del techo de de 2

8 ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL (sólo se incluyen proyectos que modifican su monto) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 4 Avance estimado de la inversión financiada (%) Monto total de inversión financiada Fecha de entrega de la Físico Financiero Millones de pesos Variaciones obra Autorizado Actualización Absolutas Relativas (%) Nombre del proyecto Acumulado Estimado Programado Acumulado Estimado Programado (nominal) (real) Inicial Final (Precios de 2003) (Precios de 2004) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8) Explicaciones de la actualización 20 PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas 1-Mar Jun , , , El monto de inversión de este proyecto aumentó debido a que se canalizó la inversión a programas estratégicos y de mantenimiento que incrementarán la producción. 21 PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas 1-Mar Jun , , (2.1) La inversión del proyecto disminuye e en su componente pidiregas derivado de la reingeniería del proyecto originada por la existencia de un techo pidiregas en el año PEP Integral Cárdenas - Pidiregas 1-Mar Jun , ,318.5 (355.3) (21.2) (23.6) La inversión del proyecto disminuye en su componente pidiregas derivado de la reingeniería del proyecto originada por la existencia de un techo pidiregas en el año PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas 1-Mar Jun , , La inversión del proyecto se incrementó, debido al incremento en la perforación de pozos, la construcción de infraestructura para manejar los hidrocarburos y el mantenimiento a estos por el contenido de Dióxido de Carbono que producen los campos. 24 PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 25 PEP Integral Chuc - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 26 PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 27 PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 28 PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Las inversiones en este proyecto crecen como consecuencia del empleo de tecnología de vanguardia en un sistema de recuperación mejorada al yacimiento, para evitar la entrada de agua y mantener la presión del campo. 29 PEP Integral Kaanab - Pidiregas 1-Mar Jun La perforación de pozos adicionales y la construcción de infraestructura para el manejo de los hidrocarburos, así como el mantenimiento capitalizable da lugar al incremento de la inversión 30 PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 31 PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas 1-Mar Jun , , Debido a una declinación fuerte en la presión del yacimiento, este proyecto requiere de inversiones en el mantenimiento de los pozos productores y aplicación de un sistema de recuperación, motivo por el cual la inversión crece en su inversión pidiregas 32 PEP Integral Poza Rica - Pidiregas 1-Mar Jun , , El crecimiento de las inversiones pidiregas se utilizará en la perforación de pozos y construcción de infraestructura para recolectar y transportar los hidrocarburos producidos del campo y para el mantenimiento de pozos. 34 PEP Integral Taratunich - Pidiregas 1-Mar Jun , , El proyecto disminuye ligeramente su nivel de inversión originado por la canalización hacia actividades de mantenimiento de pozos e infraestructura. 35 PEP Integral Yaxche - Pidiregas 1-Mar Jun , , , Ver Anexo A 36 PGPB Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa 31-Mar Oct , , , Se amplió el alcance del proyecto por la construcción de las plantas criogénicas modulares 3 y 4, cada una con una capacidad de procesamiento de 200 mmpcd de gas húmedo dulce. Nota: La actualización a precios de 2004 se realiza utilizando un tipo de cambio de pesos por dólar 2 de 2

9 MODIFICACIONES: VARIACIÓN DE METAS Y SU JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL (sólo se incluyen proyectos que modifican su alcance) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 5 Nombre del proyecto Meta o capacidad programada Unidad de Variación Producto medida PEF 2003 PEF 2004 % absoluta (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6=4-3) Especificación de las modificaciones I n v e r s i ó n d i r e c t a 1 PEP Burgos Crudo MBD Gas MMPCD 1, PEP Cantarell Crudo MBD (9.7) (229.3) La producción de gas presenta un incremento del 10% con respecto al programado en el 2003, como producto del mayor desarrollo en los campos descubiertos. Ver Anexo A Gas MMPCD (9.3) (80.5) 4 PEP Delta del Grijalva Crudo MBD Gas MMPCD PEP Programa Estratégico de Gas Crudo MBD (4.3) (19.5) La producción máxima de crudo se alcanzó en 1998 y la de gas en Ver Anexo A Gas MMPCD (14.6) (634.1) 11 PR Salina Cruz Proceso de Crudo MBD Gasolinas MBD Destilados Intermedios MBD PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas Crudo MBD (51.3) (22.2) Gas MMPCD (52.5) (23.3) 13 PEP Integral Abkatún - Pidiregas Crudo MBD (36.9) (37.4) Gas MMPCD (21.3) (13.5) Nueva estimación, este proyecto difiere su inicio de construcción en 2007 Como consecuencia de la disminución del monto de inversión la producción disminuirá en promedio 22.2 mbd de aceite y 23.2 mmpcd de gas. Dado que existe una caída de presión fuerte en el yacimiento que no se ha logrado contrarrestar con la inyección de agua, la producción de aceite disminuirá 37.4 mbd y 13.5 mmpcd de gas 14 PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD La máxima producción esperada prácticamente se mantiene y presenta un ligero incremento de 4.1 mbd de aceite ligero y 0.5 mmpcd de gas. 15 PEP Integral Caan - Pidiregas Crudo MBD (24.1) (32.3) Gas MMPCD (16.2) (33.1) Debido a una fuerte declinación de la presión del yacimiento, la producción declina a una tasa media anual de 6.6 mbd en el aceite y 8.6 mmpcd en el gas, de tal manera que la pérdida es de 32.3 mbd de aceite y 33.1 mmpcd de gas, en el periodo. 16 PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD La producción máxima que se obtendrá será superior en 11.7 mbd y 7.5 mmpcd, para alcanzar un total de 46.2 mbd de crudo y 51.9 mmpcd de gas como producto de un mayor número de pozos a perforar. 17 PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidiregas Crudo MBD (6.2) (2.0) Gas MMPCD (16.5) (8.7) Como consecuencia de la disminución del monto de inversión, la producción de crudo disminuirá en 2 mbd; así como la producción de gas en 8.7 mmpcd. 18 PEP Integral Arenque - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD PEP Integral Batab- Pidiregas Crudo MBD (24.1) (2.1) Gas MMPCD (22.6) (1.2) Ver Anexo A Por declinación natural del yacimiento, la producción disminuye 2.1 mbd de aceite y 1,2 mmpcd de gas. 1 de 3

10 MODIFICACIONES: VARIACIÓN DE METAS Y SU JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL (sólo se incluyen proyectos que modifican su alcance) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 5 Nombre del proyecto Meta o capacidad programada Unidad de Variación Producto medida PEF 2003 PEF 2004 % absoluta (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6=4-3) Especificación de las modificaciones 20 PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD El incremento de la producción máxima de aceite de 4.7 mbd y 38 mmpcd de gas, se debe a que los programas estratégicos de mantenimiento disminuyen el efecto de la declinación de los yacimientos y se incrementa la producción por la perforación de pozos 21 PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas Crudo MBD (1.4) (0.6) Gas MMPCD Derivado de la declinación natural de los yacimientos de este proyecto, la producción baja en 0.6 mbd de aceite y caso contrario el gas se incrementa en 7.6 mmpcd, como consecuencia de una mayor liberación del gas de formación al perder presión los yacimientos. 22 PEP Integral Cárdenas - Pidiregas Crudo MBD (21.7) (3.6) Gas MMPCD PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas Crudo MBD (30.5) (5.1) Gas MMPCD (17.1) (39.4) 24 PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas Crudo MBD Por el efecto de la declinación de la presión del yacimiento, la producción de aceite máxima cae 3.6 mbd, mientras que la producción de gas se mantiene. Por la declinación natural de los yacimientos la producción máxima de aceite disminuye 5.1mbd y 39.4 mmpcd de gas en el periodo considerado Ver Anexo A Gas MMPCD PEP Integral Chuc - Pidiregas Crudo MBD (7.8) (8.2) Ver Anexo A Gas MMPCD (19.7) (25.3) 26 PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas Crudo MBD (13.1) (5.5) Ver Anexo A Gas MMPCD (12.2) (1.2) 27 PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas Crudo MBD Ver Anexo A Gas MMPCD PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas Crudo MBD (28.4) (39.0) Gas MMPCD (41.0) (76.9) Derivado de una nueva corrida del simulador numérico se concluyó que la meta establecida en el 2003, la producción máxima resultó menor en 39 mbd de aceite y 76.9 mmpcd de gas como consecuencia de la entrada de agua al yacimiento y la pérdida de presión del mismo. 29 PEP Integral Kaanab - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD (5.1) (0.3) 30 PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD En este contexto la producción se mantiene constante, sin variaciones en el aceite aunque en el gas se observa una ligera disminución, debido a la pérdida de presión del yacimiento. Ver Anexo A 31 PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas Crudo MBD (39.1) (21.6) Gas MMPCD (44.6) (54.0) 32 PEP Integral Poza Rica - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD Debido a una declinación fuerte en la presión del yacimiento, la producción caerá en 21.6 mbd la producción de aceite y 54 mmpcd la producción de gas. La producción de crudo se incrementará en un 78% pasando de 27.8 a 49.6 mbd y 38.7 mmpcd de gas 2 de 3

11 MODIFICACIONES: VARIACIÓN DE METAS Y SU JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL (sólo se incluyen proyectos que modifican su alcance) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 5 Nombre del proyecto Meta o capacidad programada Unidad de Variación Producto medida PEF 2003 PEF 2004 % absoluta (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6=4-3) Especificación de las modificaciones 34 PEP Integral Taratunich - Pidiregas Crudo MBD (40.3) (27.2) Gas MMPCD (28.9) (22.4) Aunado a una fuerte caída de la presión en el yacimiento la producción tiende a declinar a una tasa media anual del 40% en el aceite pasando de 67.5 a 40.3 mbd y en el gas de 77.5 a 55.1 mmpcd 35 PEP Integral Yaxche - Pidiregas Crudo MBD Gas MMPCD Ver Anexo A 36 PGPB Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa Gas MMPCD La ampliación en el alcance del proyecto reflejará un cambio en las metas físicas, hasta alcanzar una capacidad de procesamiento de gas húmedo dulce de 800 mmpcd, como resultado de la construcción de 4 plantas criogénicas modulares de 200 mmpcd cada una. 3 de 3

12 FLUJO DE INVERSIÓN ANUAL ESTIMADO POR PROYECTO: MONTO TOTAL Y CALENDARIO ESTIMADO DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA (Millones de pesos 2004) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 7 Nombre del proyecto Plazo de Flujos anuales estimados de inversión financiada directa y condicionada construcción Acumulado años / meses Monto Otros años Suma % del total Total 1,022, , , , , , , , , , , , Inversión directa 1,011, , , , , , , , , , , , Aprobados en , , , , , , , , , , , , PEP Burgos , , , , , , , , , , , , PEP Cantarell , , , , , , , , , , , , PR Cadereyta , , , , , Aprobados en , , , , , , , , , , , PEP Delta del Grijalva , , , , , , PR Madero , , , , , PR Minatitlán , , , , , , PR Salamanca , , , PR Tula 2-6 1, , , PGPBPlanta Criogénica II en Cd. Pemex , , , Aprobados en , , , , , , , , , , PEP Programa Estratégico de Gas , , , , , , , , , PR Salina Cruz , , , Aprobados en , , , , , , , , , PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas 6-6 3, , , PEP Integral Abkatún - Pidiregas 7-6 9, , , , , , , , PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas 8-2 7, , , , , , , PEP Integral Caan - Pidiregas 6-2 5, , , , PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas , , , , PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidiregas , , , , PEP Integral Arenque - Pidiregas , , , , , , PEP Integral Batab- Pidiregas 4-2 1, , PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas 6-6 7, , , , , , PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas 6-6 5, , , , PEP Integral Cárdenas - Pidiregas 6-6 1, PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas 6-6 3, , , PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas , , , , , , , , PEP Integral Chuc - Pidiregas , , , , , , , PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas 6-3 4, , , PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas 7-3 7, , , , , PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas 6-6 7, , , , , , PEP Integral Kaanab - Pidiregas PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas , , , , , , , , PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas 4-6 1, , PEP Integral Poza Rica - Pidiregas 5-9 2, , PEP Integral Taratunich - Pidiregas 5-5 2, , , PEP Integral Yaxche - Pidiregas , PGPBPlantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa 3-0 3, , , Inversión condicionada 10, , , , Aprobados en , , , , PEP Planta de Nitrógeno , , , , Nota: La actualización a precios de 2004 se realiza utilizando un tipo de cambio de pesos por dólar 1 de 1

13 MONTOS COMPROMETIDOS HASTA 2003: COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL (se relacionan sólo los proyectos que tienen compromisos) (Millones de pesos 2004) ENTIDAD: PETRÓLEOS MEXICANOS Cuadro 8 Costo total estimado Comprometido hasta 2003 Montos comprometidos por etapas Monto Proyectos Proyectos Variación Proyectos en PEF 2003 PEF 2004 Contratado % Respecto PEF Monto adjudicados y/o en 2003 operación % construcción (1) (2) (3=2/1) (4) (5=7+8) (6=4/1) (7) (8) Total 799, ,006, , , , ,114.5 Inversión directa 788, , , , , , PEP Burgos 227, , , , , , PEP Cantarell 213, , , , , , PR Cadereyta 19, ,946.8 (0.0) 18, , , PEP Delta del Grijalva 10, , , , , , PR Madero 19, ,983.7 (0.1) 19, , , PR Minatitlán 17, , PR Salamanca 2, ,878.9 (0.1) 2, , , PR Tula 1, , , , , PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex 1, , , , , PEP Programa Estratégico de Gas 100, , , , , , PEP Explotación Integral del Campo Pol-Pidiregas 7, ,507.8 (52.5) PEP Integral Abkatún - Pidiregas 8, , , , , PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas 6, , , , , PEP Integral Caan - Pidiregas 5, ,597.9 (6.1) 4, , , PEP Integral Agua Fria-Coapechaca-Tajín - Pidiregas 4, , , , , PEP Integral Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco - Pidirega 3, , , , , PEP Integral Arenque - Pidiregas 3, , , , , PEP Integral Batab- Pidiregas 1, ,168.6 (1.9) 1, , , PEP Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas 6, , , , , PEP Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas 6, ,682.9 (8.1) 5, , , PEP Integral Cárdenas - Pidiregas 1, ,318.5 (28.3) PEP Integral Carmito-Artesa - Pidiregas 3, , , , , PEP Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas 23, , , , , PEP Integral Chuc - Pidiregas 8, , , , , PEP Integral Ek-Balam - Pidiregas 2, , , , , PEP Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas 2, , PEP Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas 6, , , , , PEP Integral Kaanab - Pidiregas PEP Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas 60, , , , , PEP Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas 1, , PEP Integral Poza Rica - Pidiregas 1, , , , , PEP Integral Taratunich - Pidiregas 2, ,123.8 (4.1) PEP Integral Yaxche - Pidiregas 1, , , , , PGPB Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa 1, , , , ,530.6 Inversión condicionada 10, ,870.5 (0.0) 10, , , PEP Planta de Nitrógeno 10, ,870.5 (0.0) 10, , ,543.3 Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de pesos por dólar 1 de 1

14 CIERRE DE OBRAS DE PROYECTOS TERMINADOS PARCIALMENTE: MONTOS DE CIERRE Y METAS ALCANZADAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA Nombre del proyecto Proyecto Fecha Cierre Obras/ Bienes Año Cierre del Proyecto Dólares Tipo de cambio Pesos al cierre (Millones de pesos y dólares) Pesos PEF de inicio de autorización Tipo de cambio Costo Total autorizado en PEF Ultima actualización Dólares Año Pesos Tipo de cambio Capacidad o meta Avance Dólares Año Unidad de medida Programada Alcanzada % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18=17/16) Cuadro 9 Total 14, , ,148.1 Inversión Directa 14, , , PEP Burgos 03-Feb Dic-19 3, , , , , Gas MMPCD 1, , PEP Cantarell 03-Feb Dic-11 8, , , , , Gas MMPCD Crudo MBD 2, , PEP Delta Grijalva 05-Ene Jun , , Gas MMPCD Crudo MBD PEP Programa Estratégico de Gas 30-Abr Sep , , , , Gas MMPCD 4, Crudo MBD

15 CIERRE DE OBRAS DE PROYECTOS TERMINADOS TOTALMENTE: MONTOS DE CIERRE Y METAS ALCANZADAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA Nombre del proyecto Fecha Cierre Proyecto Obras/ Bienes Año Cierre del Proyecto Dólares Tipo de cambio Pesos al cierre (Millones de pesos y dólares) PEF de inicio de autorización Pesos Tipo de cambio Costo Total autorizado en PEF Ultima actualización Dólares Año Pesos Tipo de cambio Capacidad o meta Avance Dólares Año Unidad de medida Programada Alcanzada % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18=17/16) Cuadro 10 Total 3, , , , ,364.7 Inversión Directa 2, , , , , , PGPB Planta Criogénica II en Cd. Pemex 27-Dic , , , MMPCD Gas PR Tula 27-Ago , , , MBD Gasolinas MBD Isobutano PR Salamanca 09-Ene , , , MBD Proceso de Crudo MBD Gasolinas MBD Destilados Intermedios PR Madero 03-Mar , , , , , MBD Proceso de Crudo MBD Gasolinas MBD Destilados Intermedios PR Cadereyta 21-Nov , , , , , , MBD Proceso de Crudo MBD Gasolinas MBD Destilados Intermedios Inversión Condicionada , , PEP Planta de Nitrógeno 15-Dic , , , MMPCD Nitrógeno 1, ,