ESTUDIO DE MERCADO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA NICARAGUA

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1 ESTUDIO DE MERCADO ARTÍCULOS DE FERRETERÍA NICARAGUA ProChile Nicaragua, Marzo 2010 ÍNDICE 1. PRODUCTO:... a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH... b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO... c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA... d. ARANCEL GENERAL... e. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:... f. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS... g. OTROS IMPUESTOS... h. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO... i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes). iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: 3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES POTENCIAL DEL PRODUCTO i. Formas de consumo del producto. j. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). k. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). l. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. m. Principales zonas o centros de consumo del producto. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA 1

2 PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO... 2

3 1. PRODUCTO: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH CODIGO DESCRIPCION ACCESORIOS DE POLÍMEROS DE PROPILENO TUBOS DE COBRE REFINADO ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS O MANGUITOS), DE COBRE REFINADO LLAVES DE AJUSTE MANUALES, NO AJUSTABLES BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE (INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMÁS GOZNES), DE METAL COMÚN LAS DEMÁS GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE METAL COMÚN LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES Fuente: Web Comex - ProChile b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Los productos ferretería son demandados en una gama muy variada de actividades vinculadas con el sector de la construcción y vivienda; que van desde la construcción de obras civiles, como puentes y carreteras, hasta la construcción de residenciales y edificaciones verticales para los sectores comercio e industria, etc. c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL LOS DEMÁS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA TUBOS DE RIEGO POR GOTEO DE LOS CITADOS EN EL INCISO ARANCELARIO DE COBRE REFINADO DE COBRE REFINADO NO AJUSTABLES BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE (INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMÁS GOZNES): PARA PUERTAS, CON CHUMACERAS DE PLÁSTICO O BALINES DE ACERO AUTOLUBRICADOS, INCLUIDAS LAS DE RESORTE OTROS OTROS 0 Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano SAC, SIECA A nivel regional, el Arancel Centroamericano de Importación está constituido por el SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO (SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). El 1 Esta sub partida hace referencia a: Tubos (mangueras) de polietileno, de diámetro exterior superior o igual a 12.5 mm pero inferior o igual a 51 mm y con banda provista de emisores o goteros para sistemas de riego por goteo. 3

4 código numérico del SAC está representado por ocho dígitos que identifican: los dos primeros, al capítulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par, a la subpartida; y los dos últimos, a los incisos de acuerdo con la normativa estandar internacional. 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA A. ARANCEL GENERAL Con relación a los aranceles, todos son ad valorem y se aplican al valor CIF de las importaciones. A nivel interno los productos analizados presentan diferentes tasas de gravamen de introducción, desde el 15% hasta dismunuir al 5%. Algunos están exentos del arancel de introduccion, principalmente debido a que se trata de productos cuya industria local es incipiente o inexistente y figuran en la lista de bienes exonerados como materias primas para la pequeña industria artesanal 2. La tabla a continuación muestra otros tipos de gravamenes internos, asi como el trato que reciben los paises con los cuales Nicaragua tiene en vigencia tratados de libre comercio. 2 Comprendidos en el Arto. 126 de la Ley Nº 453 de Equidad Fiscal. (Gaceta Nº 218, publicada el 17/11/2003). 4

5 PARTIDA DESCRIPCIÓN DAI ISC IVA Accesorios: De poli(cloruro de vinilo) (PVC), de diámetro exterior inferior o igual a 110 mm De resinas epoxi, reforzados con fibra de vidrio, de los tipos utilizados en los tubos clasificados en el inciso arancelario TUBOS DE COBRE. DAI MEX DAI RD DAI CAFTA De cobre refinado ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES)), DE COBRE De cobre refinado De aleaciones de cobre LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) Llaves de ajuste de mano: No ajustables Ajustables Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes): Para puertas, con chumaceras de plástico o balines de acero autolubricados, incluidas las de resorte Bisagras de los tipos utilizados en vehículos de la partida Otras Los demás: Para cajas de caudales, puertas y compartimientos blindados Para baúles, maletas y demás artículos de esta clase Otros Los demás artículos de grifería y órganos similares: Grifos y válvulas, de bronce o plástico, de diámetro interior inferior o igual a 26 mm, para regular el paso de agua u otros líquidos a baja presión (presión inferior o igual a 125 psi) Grifos y válvulas, de diámetro interior inferior a 26 mm, con llave simple o doble, para lavabos, fregaderos (piletas de lavar), bañeras y DAI TWN 5

6 artículos similares, incluidos los mecanismos de descarga para cisternas de inodoros Otros Partes Fuente: Dirección General de Aduana, Nicaragua 6

7 Las siglas tienen los siguientes significados: DAI: Derecho Arancelario a la Importación ISC: Impuesto Selectivo al Consumo IVA: Impuesto al Valor Agregado DAI MEX: Derecho Arancelario a la Importación para México DAI RD: Derecho Arancelario a la Importación para Republica Dominicana DAI CAFTA: Derecho Arancelario a la Importación para Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana DAI TWN: Derecho Arancelario a la Importación para Taiwán. Cabe destacar que a principios del 2010, entró en vigencia el TLC entre Nicaragua y Panamá. Sin embargo, la situación arancelaria aún no se refleja de manera comparativa en el sitio oficial de la Dirección de Aduana de Nicaragua. b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Desde 1999 los países de Centroamérica subscribieron un Tratado de Libre Comercio con Chile que años después, mediante negociaciones en bilaterales de comercio, entró en vigencia para Costa Rica el 14 de febrero de 2002; con El Salvador, comenzó a regir el 3 de junio de El Protocolo Bilateral con Honduras entró en vigor el 28 de agosto de 2008 y el el Protocolo Bilateral con Guatemala, que se suscribió el 7 de diciembre de 2007, entrará en vigencia a finales de marzo del presente año. Con Nicaragua, las negociaciones cerraron a inicios del presente año y al momento se encuentra en la etapa de firma del protocolo bilateral para su posterior ratificación en los parlamentos respectivos y su puesta en vigencia. De tal manera, que para una amplia gama de productos, Chile aún no goza de preferencias arancelarias de parte de Nicaragua. c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Como se vio anteriormente Nicaragua es un mercado abierto. Cerca de un 70% de su intercambio comercial lo realiza con países o bloques de países con los que tiene o negocia preferencias arancelarias. A nivel regional forma parte del Mercado Común Centroamericano desde los años 60. Y más recientemente, tiene vigente tratados de libre comercio con México (desde 1998), Con Republica Dominicana (desde 2002), con Estados Unidos a través del CAFTA (desde 2006), con Taiwán (desde 2008), con Panamá (en 2010). Asimismo se encuentra activamente negociando junto con sus homólogos centroamericanos un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea desde De igual manera, Nicaragua sostiene negociaciones con Canadá. 7

8 d. OTROS IMPUESTOS A nivel interno, para efectos de su comercialización, los productos acá analizados se encuentran gravados con la tasa del 15% del impuesto al Valor Agregado (IVA). e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGESO A continuación se enumeran los requisitos más importantes de importación 3. Los derechos, impuestos internos y otras cargas son recaudados antes del despacho en aduana por los bancos y las instituciones financieras autorizadas por la Dirección General de Aduanas. Los importadores y exportadores deben estar inscritos en el Registro de Importadores y el Registro Único de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los importadores deben recurrir a los servicios de un agente de aduanas autorizado. Para el proceso de importación de mercancías a Nicaragua es necesaria la presentación del conocimiento de embarque, la factura original, lista de empaque, declaración de valor, permisos ante las entidades gubernamentales (de ser necesario) y realizar la importación por medio de póliza de importación. El Conocimiento de embarque (Bill of Lading, Guía Aérea o Carta de Porte), en los documentos debe indicar el remitente, importador, descripción de la mercancía, peso bruto y peso neto, cantidad, monto del flete e información del consolidador o porteador y del representante en destino y consignatario. La Factura Comercial debe contener el número de factura, la fecha de factura, información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.), descripción de la mercancía (de no venir en español adjuntar traducción), cantidad de bultos, peso bruto y peso neto, declaración jurada (al dorso del documento anteriormente indicada) y el término INCOTERMS. Para efectos de aduanas en Nicaragua, la factura deberá ser endosada con la siguiente leyenda: - Cuando la declaración sea realizada por el importador persona física directamente dirá: "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de ), declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código 3 En cuanto a las barreras a la importación, Nicaragua ha prohibido los obstáculos no arancelarios incompatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC), y no presenta nuevas barreras a las importaciones. 8

9 Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación por mi realizada, y el precio anotado en ella es real y exacto." - Cuando el importador sea una persona jurídica o exista un poder especial para que una persona distinta del importador realice la declaración, será de la siguiente forma: "El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula de identidad, vecino de ), con poder especial suficiente para realizar este acto e inscrito debidamente en el registro que para tal efecto tiene la Dirección General de Aduanas, declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación realizada por (nombre completo y número de identificación (cédula/ pasaporte), del importador) y el precio anotado en ella es real y exacto." - La Lista de empaque debe contener el número, la fecha, información del importador (dirección, teléfono, contacto, etc.), descripción de la mercancía, cantidad de bultos y el contenido de cada uno, códigos o referencias de producto y peso bruto y peso neto. En el caso de mercancías provenientes de países con algún tratado se debe adjuntar el documento correspondiente. Los requisitos de registro sanitario obligatorio para productos específicos (Ministerio de Salud Pública) afectan a productos medicinales o especialidades farmacéuticas para uso humano y veterinario, con nombres registrados; productos higiénicos con propiedades preventivas o curativas; aguardientes, vinos y otros productos que contengan alcohol; productos alimenticios y bebidas, productos dietéticos para prevenir o curar deficiencias de nutrición; cosméticos, perfumes y otros artículos de tocador; insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. Deben presentarse pruebas del registro antes del despacho de aduana. Ciertas importaciones requieren documentos adicionales, por ejemplo, certificados sanitarios (animales vivos o productos de origen animal), fumigación (sacos usados) y certificados de venta libre (productos alimenticios y bebidas) expedidos en el país de origen; éstos deben ser autentificados por el consulado de Nicaragua en el país de origen. Las reglas de etiquetado en Nicaragua datan del 1999, denominada Norma de Etiquetado de Alimentos Preservados para el Consumo Humano. Sin embargo los requisitos mínimos que establece el Ministerio de Salud son que la etiqueta esté en español y que contenga como mínimo: Nombre del producto, Listado de ingredientes, nombre del fabricante y distribuidor, número de registro sanitario y fecha de vencimiento. 9

10 3. ESTATISTICAS IMPORTACIONES (EN US$) a. ESTADISTICAS POR RUBRO 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 3917 (TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES ,545, ,238 1,569, , ,181, , , , , , , ,512 Total Selección 2,054, ,450 2,489, ,094 1,764, , (TUBOS DE COBRE) ,266 39, ,349 27, ,688 29, ,422 1,595 34,357 2,119 2, , ,557 58, ,554 37, ,556 23,241 Total Selección 816,245 98, ,260 66, ,660 52, (ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES), DE COBRE) Total Selección (LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) ,792 79, ,572 90, ,728 53, ,269 44, ,271 48, ,877 30, ,391 45, ,487 48, ,521 31,264 Total Selección 720, , , , , , (GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METAL COMUN, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS , , , , , , ,940 90, ,382 88, ,002 64, ,598 23, ,748 17, ,686 17, , , , , , , ,348 57, , , ,579 49, ,089 19, ,943 34, ,167 37, , , , , , , ,645 24, ,074 18, ,743 27,349 Total Selección 2,607, ,251 2,607, ,768 2,658, , (LOS DEMÁS ) ,747 2,358 4, ,762 1, ,724 17, ,043 33, ,231 36,301 10

11 Total Selección 117,089 19, ,943 34, ,167 37, (Los demás artículos de grifería y órganos similares) , ,925 1,445, , ,632 69, ,385, ,751 2,217, , ,689, , , ,156 1,696, , ,950, ,146 Total Selección 3,114, ,831 5,358, ,861 4,151, ,420 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA b. ESTADISTICAS POR PAIS 3917 (TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Costa Rica 7,533,352 4,451,203 7,687,592 4,405,852 4,979,877 3,341,776 España 176,268 12,138 88,778 17,735 4,731,773 1,109,703 Guatemala 1,463, ,566 1,667, , , ,429 México 1,720, , ,893 40, , ,272 Sub Total 10,893,057 6,236,799 9,618,767 5,393,681 11,197,005 5,383,180 Otros 6,821,269 3,342,243 4,330,655 1,100,343 5,984,616 1,320,722 Total 17,714,326 9,579,042 13,949,422 6,494,024 17,181,621 6,703,902 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 7411 (TUBOS DE COBRE) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán ,254 11,804 EUA 306,840 36, ,086 30, ,573 16,244 México 123,453 18,441 37,104 3, ,600 20,454 Chile ,577 2,713 Sub Total 430,331 55, ,235 33, ,004 51,215 Otros 385,914 43, ,025 33,134 10,656 1,496 Total 816,245 98, ,260 66, ,660 52,711 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 7412 (ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS (NIPLES), DE COBRE) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán , ,095 7,246 El Salvador 0 0 3, ,379 45,455 11

12 EUA 137,324 12, ,174 22, ,103 9,213 India 39,220 2,142 78,785 7,837 87,050 11,269 Sub Total 176,948 14, ,561 31, ,627 73,183 Otros 137,224 13, ,898 18,270 37,627 3,701 Total 314,172 28, ,459 49, ,254 76,884 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 8204 (LLAVES DE AJUSTE DE MANO (INCLUIDAS LAS LLAVES DINAMOMETRICAS) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Brasil 34,056 5,367 53,191 7,088 55,125 7,053 China Taiwán 128,658 22, ,551 22, ,370 85,322 EUA 130,999 10, ,159 31, ,008 10,616 México 36,914 9,345 74,568 11,926 34,056 4,285 Sub Total 330,627 47, ,469 72, , ,276 Otros 389, , , ,648 81,567 7,943 Total 720, , , , , ,219 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 8302 (GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METAL COMUN, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 149,016 30, ,361 37,050 1,336, ,454 El Salvador 177,242 32, ,467 26, ,644 24,292 EUA 760, , ,566 85, ,774 74,103 Honduras 42,233 19,771 61,457 25,276 84,068 22,969 Sub Total 1,128, , , ,776 2,136, ,818 Otros 1,478, ,243 1,704, , ,942 59,313 Total 2,607, ,251 2,607, ,768 2,658, ,131 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA (LOS DEMÁS ) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán , ,404 9,815 El Salvador ,603 8,016 79,783 16,505 EUA 72,466 7,702 61,795 6,584 99,981 8,857 México , ,164 2,165 Sub Total 74,036 8,144 90,579 15, ,332 37,342 Otros 43,053 11,684 47,364 19,286 44, Total 117,089 19, ,943 34, ,167 37,980 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 12

13 84818 (Los demás artículos de grifería y órganos similares) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China Taiwán 185,400 24, ,258 45,222 1,212, ,710 El Salvador 119,394 10,955 88,234 7, ,048 8,521 EUA 795, ,370 1,560, ,175 1,972, ,232 México 545,393 41, ,736 67, ,748 34,716 Sub Total 1,645, ,578 2,875, ,246 3,664, ,179 Otros 1,469, ,253 2,483, , ,126 26,241 Total 3,114, ,831 5,358, ,861 4,151, ,420 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, SIECA 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO De acuerdo con las estadísticas de importación de este mercado, Chile participa muy poco del comercio de los productos aquí analizados. Una fuerte razón para ello, si se advierte por ejemplo, la participación de China Taiwán entre los países proveedores, es la ausencia de un marco preferencial de comercio. Como se mencionó anteriormente Chile y Nicaragua se encuentran en la fase de firma del Protocolo Bilateral de Comercio. Lo que supone, una vez entrada su vigencia, una aceleración del intercambio comercial. A lo largo de los últimos años, el intercambio comercial entre Chile y Nicaragua ha crecido a una tasa del 20% anual; un ritmo sobresaliente si tomamos en cuenta que Chile y Nicaragua, a diferencia del resto de países de la región, excluyendo Guatemala, aún se encontraba en negociaciones para suscribir el Protocolo Bilateral entre las Partes. Al año 2009 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 16 millones, cifra que ha demostrado ser mayor en años previos a la crisis económica internacional. Nicaragua representa para Chile cerca de un 5% del total de sus exportaciones en Centroamérica y para Nicaragua, Chile representa el 10% de sus envíos a América del Sur. La demanda de los productos en este informe estará determinada, sin embargo, al desempeño que presente el sector de la construcción, mismo que representa cerca de un 5.5% del PIB nicaragüense. De acuerdo al informe de la situación de la construcción privada, publicado regularmente por el Banco Central de Nicaragua, al cierre del año (IV trimestre) la actividad de la construcción privada registró una caída promedio anual de 34.6 por ciento, (-29.6% al trimestre anterior). Este resultado fue producto de aportes negativos en los cuatros destinos que conforman la actividad constructora (residencial, servicio, comercio e industria) y cerró el año 2009 con una tendencia a la baja sostenida en los últimos dos años. 13

14 Sin embargo, la construcción en Nicaragua presenta perspectivas positivas de crecimiento, fundamentadas en el creciente número de proyectos de urbanización, dentro y fuera de la capital; del aumento de la infraestructura turística, especialmente de playa, de las construcciones verticales, como una tendencia inherente del crecimiento de Managua y, no menos importante, de los programas de inversiones públicas, particularmente los que ejecuta la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, misma que ha fijado metas ambiciosas al cumplimiento de los Objetivos del Milenio. De manera particular, el sector de construcción de viviendas presenta perspectivas muy favorables de crecimiento en el corto y mediano plazo, particularmente con la aprobación de la Ley N o Dicha ley, aprobada en agosto del 2009, ha logrado destrabar una serie de proyectos rezagados de los años 2007 y 2008 y generar nuevas inversiones por un monto inicial de US$ 90 millones, aportados por el sector financiero y el Instituto de Seguridad Social (INSS), con el objetivo de beneficiar a familias de bajos ingresos con la consecución de préstamos para adquirir una vivienda social. Se trata de una disposición del ejecutivo por atender el severo déficit habitacional que experimenta este mercado 5, así como una estrategia encaminada a la recuperación económica del sector de la construcción y de la economía en su conjunto. Para ello ha dispuesto fondos del seguro social para subsidiar tasas de interés en el rango de 2.5% a 4.5%, muy por debajo del referencial de mercado, cuya tasa ronda el 8%. Este consenso entre el sector privado (bancos y desarrolladores) y el sector público promete en este año 2010 la construcción de hasta 5,000 viviendas de un potencial en el mediano plazo de 15,000. Lo anterior abre oportunidades comerciales con los proveedores locales de materiales de la construcción que de manera conjunta con los desarrolladores esperan poner a disposición de la demanda casas económicas pero con buena calidad en los materiales usados y en la obra en su conjunto. a. Formas de consumo del producto Los productos analizados, normalmente se emplean para como insumos para habilitación de viviendas nuevas, edificios, en el sector industrial y comercio, en edificios públicos, entre otros. Así como del mantenimiento y reposición de dichos productos en hogar y demás establecimientos privados y públicos. 4 Ley Especial para el Fomento de la construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social: =40 5 Entre 500 mil y un millón de viviendas: 14

15 b.nuevas tecnologías aplicadas a la presentación / comercialización del producto (ventas a través de internet, etc). No se dispone de información. Las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas no presentan ventas a través de internet, y en algunos casos, no poseen esta herramienta de comunicación. De he hecho, es una práctica poco difundida entre los proveedores de materiales de construcción y ferretería, donde se emplea mayormente otros tipos de publicidad: radio, televisión, rótulos de carretera, y mantas. Sin embargo, en algunos casos y en alianza con los bancos locales, algunos minoristas como el caso de SINSA Home Center, gozan de tarjetas de crédito especiales para la realización de compras con descuentos, una modalidad relativamente reciente. c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre qué motiva la selección de un producto o país de origen) De acuerdo con representantes del sector construcción y vivienda, en la importación de este tipo de productos, prevalece la cercanía y su cumplimiento, así como la calidad del producto. Eso explica el porqué en las estadísticas de importación siempre están presentes países de la región por una cuestión de costos, dada la cercanía con el mercado y, la calidad para productos provenientes de Estados Unidos y Taiwán. Sin embargo, en el caso de los urbanizadores (desarrolladores), se muestran interesados en conocer más sobre la oferta chilena de estos productos, particularmente por que han presentado problemas de cumplimiento con proveedores de la región y por la alta demanda que implica el desarrollo de los proyectos de viviendas para los próximos años. d. Temporada de mayor demanda / consumo del producto No hay una temporada específica, está en dependencia de las demandas del sector construcción. Podría decirse, por tanto, que la demanda no presenta efectos estacionales durante el año. e. Principales zonas o centros de consumo del producto La principal zona donde se concentra la demanda de este tipo de productos es la capital, donde el área de construcción ha crecido sosteniblemente en los últimos años, fundamentalmente en lo que respecta a la construcción de residenciales y construcciones verticales. Por otro lado, en los últimos años se ha observado un repunte de construcciones industriales, provenientes de zonas francas textiles en Managua, y sus alrededores, Masaya, en Zonas francas de producción e tabaco en Estelí (norte del país); planta camaroneras en Chinandega (al occidente) y planta farmacéutica en Granada (al sur), entre otras obras. 5. PRECIO DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA De acuerdo con el índice de precios de materiales de construcción (IPMC) que regularmente publica el Banco Central de Nicaragua, mostró un 15

16 crecimiento desacelerado de 13.2 por ciento, menor en 4.2 puntos porcentuales con relación al trimestre anterior. Los capítulos: Cemento y derivados, Madera y techos y Electricidad e iluminación crecieron de forma desacelerada; mientras que Metales y derivados y Sanitarios y pisos mostraron decrecimientos. Lo anterior es producto de la baja en la actividad de la construcción al menos para el último trimestre del A continuación se provee una lista de precios de productos de la construcción que incluyen los productos aquí analizados. La lista de precios la realiza la Revista Guía de Precios mediante una encuenta a más de 30 proveedores de materiales de construcción en el país (mayoristas, ferreterías, centros de compra, etc) y abarcando los rubros de: metalmecánica; cemento y derivados; agua, sanitario y pisos, herramientas; pintura. De la lectura de esta lista de precios se puede afirmar que los precios se han mantenido estables pero con tendencia a la baja durante los primeros meses del 2010, a pesar de que el sector de la construcción se vio severamente afectado por la crisis económica internacional. 16

17 Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 Febrero /

18 Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 Febrero /

19 Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 Febrero /

20 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Tanto los mayoristas y minoristas realizan acciones de promoción comercial directa, es decir, asistiendo a ferias que se desarrollan con frecuencia durante el año. Al menos cuatro son las ferias vinculadas al sector de la construcción, vivienda e industria que se llevan a cabo en diferentes fechas en Nicaragua. Entre ellas destacan: FERCON, EXPONICA, EXPOFERRETERA y EXPOCOMERCIO. En ellas participan activamente de cuatro a cinco empresas que distribuyen y comercializan los productos acá analizados. Otra modalidad de difusión de la oferta, en menor medida, es mediante la publicación periódica de avisos publicitarios en revistas especializadas y relacionadas con el rubro de la construcción. Algunas de estas publicaciones son: Viviendas. Revista de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua Fierro. Publicación de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua El Constructor. Publicación Privada. Guía de Precios. Publicación Privada 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las empresas que venden los productos analizados en el mercado nicaragüense, lo realizan mediante la figura de un agente o distribuidor local en el país, o bien directamente a los compradores en el mercado. En ese sentido, mientras más se requiera de un servicio post venta para los productos, más importante es contar con un agente o distribuidor local. A continuación se detalla un diagrama del canal de distribución utilizado para introducir al mercado los productos aquí analizados: Productor Local Exportador Importador/ Distribuidor Mayorista/ Minorista Constructor / Urbanizador Red Ferreterías Consumidor Final Compras del Estado Fuente: Elaboración Propia 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Normalmente, este tipo de productos se encuentran exhibidos para el consumidor final en las diferentes ferreterías, centros de compras y mercados populares del país. Estos pueden ser comercializados en pocas 20

21 unidades (menudeo) y en el caso de mayoristas en grandes unidades principalmente mediante un contrato de compra venta con grades demandantes del sector construcción. 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Tomando en cuenta las perspectivas positivas de crecimiento del sector de la construcción y vivienda, a continuación se enumeran una serie de recomendaciones y sugerencias a tomar en cuenta para una efectiva penetración en este mercado: Se recomienda establecer contacto con representantes del sector de la construcción nicaragüense, cuya delegación se hará presente en el XXVII Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción 6 a celebrarse en Santiago de Chile del 11 al 15 de mayo del presente año. Asimismo, se sugiere tener presencia como observador en la XII Expo Vivienda 2010 a celebrarse en la ciudad de Managua el próximo 14, 15 y 16 de mayo; feria donde se hacen cita los más importantes desarrolladores y constructores de este mercado. En ese sentido, es recomendable acudir a la oficina de ProChile en Managua para mayor información y gestionar un oportuno acompañamiento. Aprovechamiento de encuentros en eventos y ferias regionales. Por ejemplo, en noviembre del 2009 se llevó a cabo el II Encuentro Industrial de empresas chilenas en la ciudad de Panamá, evento organizado por ProChile y que contó con 22 empresas del ramo de ferretería y construcción, proveedores de la industria acuícola y área médica. En dicho evento participó como observador una empresa nicaragüense que distribuye productos automotrices, ferreteros, industriales, entre otros. 10. FERIA Y EVENTOS LOCALES Durante el año se desarrollan dos importantes ferias locales. La primera es la feria de la Construcción (FERCON); considerada la más importante feria de la construcción en Nicaragua. Su primera edición se realizó en 1999, con el objetivo de impulsar la actividad del sector construcción y vivienda después del devastador paso del huracán Mitch. Esta feria es organizada por la Cámara Nicaragüense de la Construcción y de acuerdo a sus estadísticas anuales, se señala una participación de más de 80 empresas, entre nacionales y extrajeras, entre ellas, costarricenses, salvadoreñas, hondureñas y mexicanas. El publico objetivo y asistente de esta feria son empresas constructoras, urbanizadoras, proveedoras de materiales de la construcción, decoradoras y financieras, entre otras. La feria se realiza en el mes de octubre de cada año

22 Información y Contacto: Carmen Quezada, Administradora Evento Tel. (505): administración@construccion.org.ni Página Web: Dirección: Aval card, Bolonia, 2c. Abajo 10 vrs, sur, Managua Otra feria que ha cobrado mucha relevancia en el sector de construcción de viviendas es la EXPO VIVIENDA, la cual es organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua y la Cámara Nicaragüense de la Construcción. En dicha feria participan desarrolladores, urbanizadores, constructores, bancos y seguros, entre otras empresas vinculantes. La feria está diseñada para ofrecer a los interesados las facilidades para adquirir una vivienda ya sea con financiamiento propio o hipotecario, presentando una amplia gama de proyectos residenciales. La próxima edición de EXPO VIVIENDA, se llevará a cabo entre el 14 al 16 de mayo del Información y Contacto: Lic. Aida Luz Laínez, Ventas y Mercadeo Tel. (505): cadur@cablenet.com.ni Dirección: Reparto San Juan, porton Oeste UCA, 150 mts sur, Managua X FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, FERCON Fotos cortesía de la Cámara Nicaragüense de la Construcción 22

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28 11. INFORMACIÓN RELEVANTE Principales Empresas Suplidoras (importadoras) del Materiales de Construcción: Empresa Ramo Amanco Tubosistemas Nicaragua S.A. Tubería en general Cemex Nicaragua, S.A. Cemento, concreto, Concretera Total, S.A Cemento, concreto Construmarket de Nicaragua, S.A. Ferretero, Home Center Distribuidora de Materiales de Construcción, S.A (DIMACO) Ferretero Durman Esquivel Ferretero Equipos y Accesorios S.A Maquinaria, herramientas Ferretería Tecnica, S.A (FETESA) Ferretero Holcim de Nicaragua, S.A. Cemento, concreto Industria Galvanizadora, S.A (INGASA) Laminas metálicas Inversiones C&B. S.A Decoración interiores MONOLIT de Nicaragua. S.A Concreto MULTIPAV S.A Nicaragua Machinery Company (NIMAC) Maquinaria, herramientas Productos Industriales de Concreto S.A (PROINCO) Concreto Productos Metálicos, S.A (PROMESA) Metales SINSA Ferretería, Home Center Sol Industrial, S.A Servicios para construcción Ternim Internacional Nicaragua, S.A(TERNIUM) Laminas metálicas Fuente: Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) Nota: con solo dar doble click en cada empresa, inmediatamente se desprende en la página web de CNC una ficha informativa. 28

29 Junta Directiva Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR) 2010 Nombre Cargo Ing. Ingrid Herrera Rizo Presidente Lic. Alfonso Silva Vicepresidente Ing. Alberto Atha 2do. vicepresidente Ing. Hector Lacayo Secretaro Lic. Juan Agustin Vega Tesorero Ing. Karla Arguello Vice Secretario Director Lic. Pablo Emilio Ballen Vice Tesorero Dir. Suplente Arq. Norman Cerna Director Ing. Felix Hernandez Director Arq. Hilaria Salinas Director Ing. Ricardo Melendez Director Suplente Ing. Marcelino Castro Director Suplente Fuente: CADUR Consejo Ejecutivo de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) para el período Presidente: Ing. Mario Zelaya Blandón Vicepresidente: Ing. Benjamín Lanzas Somarriba 1er Director Constructor: Ing. Leslie Martínez Suazo 2do Director Constructor: Ing. Rodrigo Pereira Reyes 3er Director Constructor: Ing. Enrique Pereira Solórzano 4to Director Constructor: Ing. Roberto Lacayo Gabuardi 5to Director Constructor: Ing. José Dolores Blandino Arana 6to Director Constructor: Ing. Ernesto Hayn Reyes 7mo Director Constructor: Ing. Omar Corea Oviedo 8avo Director Constructor: 1er Director Suplidor: 2do Director Suplidor: 3er Director Suplidor: 4to Director Suplidor: Fiscal: Fuente: CNC Ing. Carlos Carrión Cruz Lic. Dolores Prado Lic. Norberto Bonilla Z Ing. Andrés Jiménez Uribe Lic. Juan Agustín Vega Ing. Camilo López Baldizon 29

30 Contactos de Interés EMPRESA CONTACTO CARGO TELEFONO E MAIL DIRECCION CADUR (Cámara de Urbanizadores de Nicaragua) CACONIC (Cámara de Comercio de Nicaragua) CNC (Cámara Nicaragüense de la Construcción) Lic. Alfonso Silva Lic. Ernesto Porta Ing. Mario Zelaya Presiden te Presiden te Presiden te (505) , (505) , (505) , Cadur@cablene t.com.ni asesoria@caco nic.org.ni, paraservirle@e minsa.com.ni cncsecre@ibw. com.ni Reparto San Juan, porton Oeste UCA, 150 mts sur, Managua. Rotonda Güegüense 400mts. al Sur 20vrs. Este, Managua Aval card, Bolonia, 2c. Abajo 10 vrs, sur, Managua Sitios Web de Interés: Cámara Nicaragüense de la Construcción: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural Banco Central de Nicaragua Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Empresa Portuaria Nacional 30

31 Indicadores de Precios Observador y Poder Adquisitivo en Gráficos Fuente: Revista Guía de Precios. Edición Nº 105 Diciembre / 2009 Febrero /