1. MENSAJE. Queremos aprovechar esta oportunidad para desearles una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. DICIEMBRE, 2010

Transcripción

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2 1. MENSAJE Las expectativas económicas tanto nacionales como internacionales, reportan un esquema de lenta recuperación para el año 2011 y al igual que en este año, la evolución de los distintos sectores industriales se presentará con diferentes valores, como es el caso de la industria automotriz y en general la de manufacturas, que podrán presentar una mayor velocidad en su recuperación. En el caso de la industria nacional de la construcción, requiere buscar un mayor dinamismo por parte del Gobierno Federal y estimular la inversión privada de este sector. Es conveniente sumar esfuerzos en este sentido, fortaleciendo las gestiones que realizan otras cámaras y asociaciones que se encuentran también muy ligadas al sector de construcción y en especial al de edificación. Queremos aprovechar esta oportunidad para desearles una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 1

3 2. MERCADO INTERNACIONAL PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Nota: Los datos del mes de diciembre de 2010 son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete Importación Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo Tokio, Japón mercado domestico. FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING 2

4 PRECIOS INTERNACIONALES CHATARRA PRECIOS INTERNACIONALES DEL CHATARRA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Nota: -Los datos del mes de diciembre de 2010 son estimaciones. -El porcentaje de variación mensual de Rotterdam y China corresponde de agosto a septiembre. 1- Shredded - $/ton. Libre a bordo Rotterdam. 2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo East Coast Port. 3 HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete Asia del Este. 4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo Shanghai, China mercado doméstico FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING 3

5 ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TIPO PRODUCTO ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN FUENTE: CRU Metal Monitor 4

6 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBÓN, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES OCTUBRE 2010 ALAMBRÓN ALTO CARBÓN NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con los regímenes K1 (retorno de mercancía y desistimiento) y V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 5

7 EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBÓN, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE EXPORTACIONES OCTUBRE 2010 ALAMBRÓN ALTO CARBÓN NOTA: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 6

8 IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBÓN, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES OCTUBRE 2010 ALAMBRÓN BAJO CARBÓN Notas: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen A1 (definitiva). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 7

9 EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBÓN, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE EXPORTACIONES OCTUBRE 2010 ALAMBRÓN BAJO CARBÓN Notas: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 8

10 IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES OCTUBRE 2010 OTROS ALAMBRÓNES Notas: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 9

11 EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE EXPORTACIONES OCTUBRE 2010 OTROS ALAMBRÓNES Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 10

12 IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES CHATARRA OCTUBRE 2010 Nota: Las importaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes A1 (definitiva), A3 (regularización de mercancía), F3 (extracción de deposito fiscal para la ind. automotriz), F4-Ternium y Deacero- (cambio de régimen de temporal a definitivo), F5 (Cambio de régimen de temp. a def. por maquila o Pitex), K1 (retorno de mercancía y desistimiento), P1 -Deacero- (reexpedición de mercancía), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex) Deacero, V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex) y V9 (transferencia de mercancías por donación). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 11

13 EXPORTACIONES DEFINITIVAS CHATARRA, OCTUBRE 2010 ANÁLISIS DE EXPORTACIONES CHATARRA OCTUBRE 2010 Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo los regímenes RT (Retorno de mercancía por parte de empresas IMMEX), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex) y V9 (transferencia de mercancías por donación). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 12

14 IMPORTACIONES POR REGLA OCTAVA ALAMBRÓN Y ALAMBRE, OCTUBRE 2010 En el mes de octubre no se presentaron importaciones por regla octava. Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 13

15 IMPORTACIONES DE MAQUINARIA OCTUBRE 2010 Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información Estadística de SHCP 14

16 4. MERCADO NACIONAL COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA DURANTE SEPTIEMBRE 2010 (Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior) CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Y TENDENCIA (del ciclo) DEL VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A AGOSTO DE 2010 (Millones de pesos a precios de diciembre de 2003) FUENTE: INEGI 15

17 VARIACIÓN ACUMULADA POR ACTIVIDAD ENERO - SEPTIEMBRE CICLO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN FUENTE: ITESM-EDO. DE MEX. 16

18 CONSTRUCCIÓN, TENDENCIA, LA CAIDA DEL POTENCIAL PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN FUENTE: ITESM-EDO. DE MEX. 17

19 INICIO DE CASAS VENTA DE CASAS NUEVAS FUENTE: ITESM-EDO. DE MEX. 18

20 CONSTRUCCIÓN TOTAL EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN ACTIVAS (%) HASTA MAYO FUENTE: ITESM-EDO. DE MEX 19

21 CONSUMO NACIONAL APARENTE 2010 ACUMULADO A OCTUBRE FUENTE: CANACERO 20

22 5. NOTICIAS DEL SECTOR BAJAN DE NUEVO LAS IMPORTACIONES DE EE UU EN NOVIEMBRE Las importaciones de EE UU rondaron los 1,52 millones de toneladas, calculo basado en las solicitudes de licencia de dicho mes. La cifra muestra un descenso de alrededor del 6% frente al recuento preliminar de las importaciones de octubre que arrojó un total de 1,62 millones de toneladas. La cifra de noviembre es probable que cambie en el recuento preliminar y final de importación del mes pasado, si bien el número de licencias indica que las importaciones de noviembre representan el nivel mensual más bajo desde febrero de este año, mes en el que solo se importaron 1,44 millones de toneladas. El nivel más alto de este año, hasta el momento, ha sido en julio con 2,2 millones de toneladas, desde entonces las importaciones de EE UU han estado bajando de forma constante, según señala Steel Business Briefing. Los países de la región del TLCAN mantuvieron el liderazgo de las exportaciones a EE UU, si bien el total de las importaciones de noviembre indica un descenso del 21% hasta las toneladas para Canadá y para México un 46% hasta las toneladas. Entretanto las importaciones procedentes de Corea se mantuvieron en toneladas, mientras que las de Alemania subieron un 35% hasta las toneladas. Las licencias de importación de Japón y Holanda fueron de toneladas, lo que para Japón muestra un descenso del 16% en comparación con octubre, si bien supone un aumento del 122% para Holanda. Asimismo las importaciones de noviembre desde Brasil rondaron las toneladas, un aumento del 44% frente al recuento preliminar de octubre de toneladas. SBB

23 SUBIRÁN PRECIOS DE ACERO EN MÉXICO A partir del 1 de diciembre aumentarán 5 por ciento los precios de algunos productos de acero, como la lámina en sus diferentes presentaciones, perfiles y vigas, mientras que la placa tendrá un incremento del 8 por ciento. Miguel Elizondo, director de ventas y mercadotecnia de Altos Hornos de México, comentó que las alzas se deben al encarecimiento de insumos como el carbón y el mineral de hierro. Comentó que a nivel internacional hay escasez de mineral de hierro debido a la fuerte demanda de este material en China. Los productos que aumentarán sus precios son la lámina rolada en caliente, rolada en frío, decapada, galvanizada y pintada, además de la placa en rollo, dijo. Los principales fabricantes de productos planos en México son Ternium, AHMSA y ArcelorMittal. Analistas comentaron que en Estados Unidos varios fabricantes también están en proceso de aplicar incrementos en los precios de sus productos. Según cifras de la firma Harbor Intelligence, el precio de la lámina rolada en caliente cerrará el 2010 con un incremento acumulado del 25 por ciento, a pesar de que en el periodo de mayo a noviembre registró una caída. La lámina rolada en frío, por su parte, cerraría el año con un alza del 24 por ciento, para ubicarse alrededor de 795 dólares por tonelada. Para el 2011, Harbor Intelligence estima aumentos muy leves en los precios de aceros planos, del 5 por ciento en promedio para la lámina rolada en caliente y del 3 por ciento para la rolada en frío. En el caso de la varilla, proyectó que sus precios crecerán 18 por ciento el próximo año.. EL NORTE

24 BUSCAN FORTALECER ACERO MEXICANO Debido a que México es un vendedor de insumos de acero más que de productos terminados, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), está trabajando en un programa con el Gobierno federal para impulsar el valor agregado en este sector. Eduviges Baro, coordinador técnico operativo de la Canacero, reconoció que México ha estado ajeno al proceso integral de la manufactura del acero. "Estamos tratando de ver un programa con nuestro Gobierno para crear un modelo que nos ayude a depender de la manufactura de otros países, como los asiáticos y China fundamentalmente. "Es un programa que pudiéramos llamar la manufactura y el desarrollo siderúrgico sustentable con la idea de fomentar más la producción de manufactura en México con productos de mayor valor agregado". Durante su ponencia en el tercer Congreso Nacional del Acero en México 2010, Baro describió que la idea es desarrollar los sectores donde mayormente se utiliza acero. Para ser más competitivo, México requiere mejorar el sistema de transporte y comunicación, el desarrollo tecnológico y hacer mayores inversiones en el desarrollo de infraestructura. "Debemos generar políticas para reducir importaciones indirectas, incrementar el consumo del acero y competir en el comercio global basados en la tecnología y el empleo calificado, que la industria manufactura lo proporciona". Estimó que el mercado de las importaciones indirectas de acero representa alrededor de 100 mil millones de dólares. Este programa, añadió el representante de la Canacero, ayudará también a amortiguar el impacto de la llegada de acero del mundo debido a las facilidades y reducción arancelaria que ha tenido México en este sector. En el mismo evento Julián Eguren, director general de Ternium en México, comentó que Latinoamérica se ha vuelto un alto proveedor y exportador de insumos de acero de materia prima, pero un alto consumidor de ese acero ya procesado, que principalmente viene de China. Por ello urgió a los países latinoamericanos a generar políticas de industrialización para producir aquí mismo lo que se consume en la región, en vez de traerlo de China y del este asiático. Eguren refirió que los países asiáticos han hecho avances importantes para reactivar su consumo interno y ello se ve reflejado en el PIB per cápita. Citó que en China el consumo de acero por habitante es de 258 kilos, en Corea de 416 y en Latinoamérica de 51. ACEROTEK.COM