Experiencia del GLP en España

Transcripción

1 Experiencia del GLP en España XV Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de Energía Santo Domingo- REPÚBLICA DOMINICANA 7 de abril de 2011 Marina Serrano González Secretaria del Consejo 1

2 Índice 1. Liberalización energética. 2. Liberalización hidrocarburos. 3. Regulación del GLP. 4. GLP canalizado. 2

3 1.- Liberalización energética. Introducción Normativa Comunitaria Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad Normativa Española Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico Directiva 98/30 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad Ley 12/2007, 2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural 3

4 El Tercer Paquete El paquete promueve la sostenibilidad al fomentar la eficiencia energética y velar por que incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo las que inviertan en energías renovables, puedan acceder al mercado de la energía. Un mercado competitivo también garantizará una mayor seguridad del abastecimiento, al mejorar las condiciones de inversión en las centrales eléctricas y redes de transmisión y contribuir así a prevenir las interrupciones del suministro de electricidad o gas. También se refuerzan las garantías de una competencia leal con las empresas de terceros países Para que el mercado interior funcione para todos los consumidores, sean grandes o pequeños, y para ayudar a la UE a conseguir una energía más segura, competitiva y sostenible, la Comisión propone varias medidas que complementen las normas vigentes: Separación entre la redes de transmisión y la producción y suministro Salvaguardias para garantizar que las empresas de terceros países que deseen adquirir una participación significativa en una red de la UE o incluso hacerse con el control de una de estas redes tengan que cumplir de manera demostrable e inequívoca los mismos requisitos de disociación que las empresas comunitarias Facilitación del comercio energético transfronterizo Autoridades reguladoras nacionales más eficaces Fomento de la colaboración transfronteriza y las inversiones Mayor transparencia Mayor solicidaridad 4

5 Textos normativos consecuencia del Tercer Paquete Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (L 211/55). Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (L 211/94). Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (L 211/1). Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1228/2003 (L 211/15). Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005 (L 211/36). 5

6 La Comisión Nacional de Energía Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos, cuyo objeto es promover el funcionamiento competitivo del sector energético para garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios y de calidad, en lo que se refiere al suministro de electricidad y gas natural, en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios. Sistemas energéticos: Mercado eléctrico Mercado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos CNE como ente regulador (1): Actividad continua de seguimiento de una actividad (Monitorización) Control de poderes de diverso signo: Normativo Supervisión Resolución de controversias Sancionador Ordenación funcionamiento mercado Ejecutivas 6

7 El papel del regulador (Estructura) Consejo Presidente 6 Consejeros Consejo Consultivo Electricidad 36 miembros Vicepresidente Consejo Consultivo Hidrocarburos 37 miembros SC 7

8 2. Liberalización hidrocarburos. El sector gasista español Características principales. OFERTA DE GAS Inexistencia de producción nacional Largas distancias a las fuentes de suministro Alta dependencia de las importaciones de GNL DEMANDA DE GAS Mercado no completamente desarrollado y rápido crecimiento Condiciones climáticas medias Incremento notable de la demanda debido al sector eléctrico 8

9 Régimen de actividades: Ley 34/1998, suprime la consideración de servicio público para las actividades gasistas Actividades de interés económico general Garantía de suministro a todos los demandantes comprendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente autorización. Actividades reguladas: Regasificación Almacenamiento estratégico Transporte Distribución Actividad de libre ejercicio: Comercialización. 9

10 miles toneladas Mtoe Miles de tm El sector en España El balance energético español 200 Evolución consumo energía primaria en España Producción Petroleo Gas Consumo energía primaria año 2009 Nuclear Carbón 9% 8% Hidro 2% GN 12% Crudo 55% 91% % Datos 2009 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 y CNE Crudo Consumo Importaciones Productos Petrolíferos 10

11 ktm % Consumo Comercialización Estructura consumo de ptos. petrolíferos en España Demanda creciente de destilados medios 100% CAGR: 1,62% % 80% 70% Productos pesados % % 40% Destilados Medios % % 10% 0% Destilados Ligeros GLP Gasolinas Gasóleos Querosenos Fuelóleos Otros FUENTE: CNE y CORES 11

12 Regulación El sector del petróleo en España Sector liberalizado desde 1992 (Ley Ordenación del Sector Petrolero 34/92). Ley de referencia actual: ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Régimen de autorizaciones administrativas Actividad liberalizada. Régimen de autorizaciones para las instalaciones. Precios libres, salvo: GLP envasado para envases >8 kg y <20 kg (excluido GLP auto) y canalizado. CLH territorios insulares. Existencias mínimas de seguridad: Operadores de productos petrolíferos: 92 días Operadores de GLP: 20 días. Derecho de acceso de terceros a la red logística. 12

13 3. Regulación del GLP. Características generales del consumo. Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 18 marzo 2010) Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4 septiembre 2006) Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo (BOE 9 octubre 1992) Orden ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados (BOE 30 septiembre 2009) Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 17 noviembre 2008) 13

14 3. Regulación del GLP. Características generales del consumo. Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 14 marzo 2011) Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante (BOE 31 diciembre 2010) 14

15 3. Regulación del GLP. Características generales del consumo. Consumo estancado en aproximadamente 2 Mtm./año. Existen dos segmentos: envasado y granel (incluye canalizado y automoción). El ratio envasado/granel en España equivalente a 60/40 es el inverso al del resto de países. Único producto derivado del petróleo: precio fijado en España administrativamente. PVP en España es el más bajo de la UE, a pesar de incluir el coste del reparto domiciliario. Existe una compañía líder con una cuota del 76% en envasado y 61% en granel exceptuando el canalizado. 15

16 Regulación del sector Gases Licuados del Petróleo Sector liberalizado salvo : GLP envasado mayor 8 Kg y menor de 20 kg. Por canalización. Régimen transitorio precios (DT 4ª Ley 34/98, modificada por la Ley 12/2007) El gobierno... podrá establecer los precios máximos de venta al público de GLP envasado, en tanto las condiciones de concurrencia y competencia de este mercado no sean suficientes. El precio máximo incorporará el coste de la distribución a domicilio. 16

17 Usos y formas de entrega Hidrocarburos ligeros (butano y propano) que no se comercializan puros sino en determinadas mezclas comerciales. Principales usos: Doméstico: cocina, agua caliente sanitaria, calefacción Industrial: industrias de la cerámica, vidrio y sectores agroalimentario y ganadero Formas de entrega: Envasado Granel a usuario final Canalizado 17

18 Producción de GLP en el mundo En Norteamérica y Asia/Pacífico se concentra casi el 50% de la producción mundial de GLP El mayor exportador mundial es Arabia Saudí y el mayor importador Japón Latinoamérica 10,2% Oriente Medio 18,7% Norteamérica 20,2% Europa del Norte 10,3% Asia/Pacífico 25,7% Medit/Rusia/Ex URSS 14,8% Fuente: Poten and Partners (2010) 18

19 Evolución del consumo de GLP Consumo decreciente (1,8 MTm/año), a pesar del aumento del granel 19

20 Los GLP en España. Grado de concentración FUENTE: CNE 20

21 GLP Procesos del Negocio CAMION CISTERNA CENTROS ALMACENAMIENTO /PLANTAS DE ENVASADO IMPORTACION FACTORIA NODRIZA BARCO REFINERIAS FERROCARRIL APROVISIONAMIENTO TRANSPORTE PRIMARIO 21

22 GLP Comercialización GLP CENTROS ALMACENAMIENTO PLANTAS DE ENVASADO TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN DISTRIBUIDOR TRANSPORTE CAPILAR INDUSTRIA EESS CANALIZADO GRANEL ENVASADO EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS 22

23 abr-00 jul-00 oct-00 ene-01 abr-01 jul-01 oct-01 ene-02 abr-02 jul-02 oct-02 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 /Kg Austria Belgica-Lux Alemania Dinamarca España Finlandia Francia Gran Bretaña Grecia Irlanda Italia Holanda Portugal Suecia Miles de Tm GLP Consumo y Precio GLP en la UE Consumo GLP GLP Comercial GLP Automoción Tres países destacan por su elevado consumo: Italia, Francia y España. Carácter residual del consumo de GLP automoción, excepto Italia y Holanda. 0 2,6 Precio GLP envasado 2,4 2,2 2,0 España Menor precio del GLP envasado de la UE, aún incluyendo, a diferencia del resto de los países de la UE, los costes de reparto domiciliario. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA Fuente: CNE, CORES y AEGLP 23

24 % GLP Logística Primaria GLP MAR DEL NORTE 0 Importación Refinerías ISLAS CANARIAS TENERIFE GAJANO BENS GIJÓN SANTURCE MOS PALOS DE MOGUER VENTA DE BAÑOS VICÁLVAR O MÉRIDA CEBOLLA CEUTA DOS HERMANAS SAN FERNANDO PINTO PUERTOLLANO PELIGROS LINARES CÁRTAMA SAN ROQUE MELILLA Mª DE HUERVA TARRAGONA ZUERA CASTELLÓN PATERNA ALICANTE CARTAGENA ESCOMBRERAS FERROCARRIL CAMION CISTERNA MONTORNES BARCELONA IBIZA Compañías ALCUDIA REPSOL BUTANO VITOGAS ESPAÑA KOALAGAS DISA CEPSA GOLFO PERSICO AFRICA Nº de instalaciones Fuente: CNE 2009 ATLAS 2 24

25 sep-96 dic-96 mar-97 jun-97 sep-97 dic-97 mar-98 jun-98 sep-98 dic-98 mar-99 jun-99 sep-99 dic-99 mar-00 jun-00 sep-00 dic-00 mar-01 jun-01 sep-01 dic-01 mar-02 jun-02 sep-02 dic-02 mar-03 jun-03 sep-03 dic-03 mar-04 jun-04 sep-04 dic-04 mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 /botella 12'5 kg /kg GLP Precio GLP envasado Congelación PVP 6,43 (1.070 PTA) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Congelación PVP 6,70 (1.115 PTA) Sistema precios máximos (31/07/1997) Sistema precios máximos (16/07/1998) /botella Sistema precios máximos (OM 6/10/2000) /kg IVA pasa del 7% al 16% Sistema precios máximos (OM 22/03/2002) Sistema precios máximos (ITC/2475/2005) Sistema precios máximos (ITC/2065/2006) Sistema precios máximos ( ITC/1968/2007) Actual sistema precios max. (Orden ITC/1858/2008) Actualización término C (Orden ITC/776/2009) Congelación PVP 13,76 (ITC/2707/2008) Modificación MP + F Orden ITC/2608/2009 IVA del 16% al 18% 1,29 1,16 1,03 0,9 0,77 0,64 0,51 0,38 0,25 25

26 El régimen de precios del GLP El precio del GLP envasado ORDEN ITC/1858/2008, 26 junio FLETE Flete Rass Tanura-Mediterráneo 20kg PAI 8kg n 4 i n 2 0,8C but, i 0,2C pro, i Fi / e i "Término C" MATERIA PRIMA Media Cotizaciones Internacionales FOB Propano y Butano Mar del Norte (ARGUS NORTH SEA INDEX, ANSI) Arabia Saudí (S. Arabia) TIPO CAMBIO $/ COSTES COMERCIALIZACIÓN Transporte Primario Almacenamiento/envasado Transporte secundario Distribución domiciliaria Márgenes comerciales 26

27 0,270 0,273 0,273 0,273 0,275 0,269 0,281 0,318 0,354 0,367 0,381 /kg El régimen de precios del GLP El precio del GLP envasado. Término C. 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,413 0,380 0,394 0,405 0,359 0,368 0,336 0,345 0,270 0,282 0,294 0,304 0,310 0,314 0, * Costes Comercialización ( /kg) C. Comercialización Actualizados con IPC desde 1993 * Dato IPC estimado 2% Costes Com.( /kg) 0,270 0,259 0,273 0,268 0,273 0,273 0,275 0,269 0,281 0,318 0,354 0,367 0,381 OM 05/11/ /04/ /05/ /08/ /09/ /07/ /07/ /05/ /10/ /03/ /07/ /06/2006 Lugar aplicación Peninsula/ Baleares Canarias Peninsula/ Baleares Canarias Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional 27

28 GLP Régimen de precios del GLP ENVASADO TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE ENVASES < 8 Kg ENVASES > 20 Kg LIBERALIZADO (O.M. de 16/07/1998) LIBERALIZADO (ITC/1968/2007) ENVASES 8-20 Kg 89,4769 c /kg (excl. GLP auto) PRECIOS MAXIMOS ADI IVA= 16% II.EE.= 0 /Kg (Orden ITC/2608/2009) (Resolución 7 dic 10) (Ley 24/2001, de 27 de diciembre) (RD-L 15/1999 de 1 de octubre) GRANEL TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE A USUARIO FINAL LIBERALIZADO (O.M. de 16/07/1998) A EMPRESAS DISTRIB. DE GLP CANALIZADO PRECIOS MAXIMOS ADI 85,3413 c /kg (Resolución 04 marzo 2011) CANALIZADO A CONSUMIDOR FINAL PRECIOS MAXIMOS ADI Término Fijo: 1,51 /cliente y mes Término Variable: 99,3275 c /kg (Resolución 04 marzo 2011) (Resolución 04 marzo 2011) 28

29 Regulación Marco regulatorio general Ley 34/98 Modificada por Ley 12/07 RD 197/2010 RD-L 6/2000 RD-L 15/99 De mejora de la competencia Reglamentos derivados de normas legales anteriores RD 1716/04 sobre obligación existencias mínimas de seguridad, modificado por RD 1766/07 RD 2362/76 E&P de hidrocarburos RD 1085/92 GLP RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros directos RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98 DA 16ª (Biocombustibles y biocarburantes) ->Orden ITC/2877/2008 establece mecanismo fomento uso biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte 29

30 Regulación Régimen de autorizaciones ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN EXIGIBLE ORGANO AUTORIZANTE REGISTRO EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Exploración Autorización Exploración Ad. Central o Autonómica Registro Autorización Central o Autonómico Investigación Permiso de Investigación Ad. Central o Autonómica Explotación (Hidrocarburos/Estructuras Almacenamiento) HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Registro Permisos Central o Autonómico Concesión Explotación Administración Central Registro Central Refino Autorización Instalación MITYC Transporte y Almacenamiento Autorización Instalación Administración Competente Operadores por Mayor Comunicación Inicio Actividad (*) Suministro por Menor Autorización Instalación Administración local, autonómica y estatal GLP Operadores por Mayor Comunicación inicio actividad (*) Comercializador al por Menor (granel) Comunicación Inicio Actividad (*) Instalaciones GLP a granel Autorización Instalación Administración Competente (*) Según el RD 197/2010 se sustituyen los antiguos registros del MITYC por Listados de operadores publicados en la web de la CNE 30

31 4.- GLP Canalizado. Marco regulatorio. LA REGULACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GLP SE ESTABLECE EN EL TÍTULO III, DE LA LEY 34/1998, ACTUALIZADA POR LA LEY 12/2007. EL PRECIO ES LIBRE PARA TODAS LAS MODALIDADES SALVO PARA EL GLP COMERCIALIZADO EN ENVASES ENTRE 8 Y 20 KG, Y EL GLP CANALIZADO. LOS PRECIOS REGULADOS DEL GLP CANALIZADO SE ESTABLECEN MEDIANTE LAS SIGUIENTES ORDENES CON ACTUALIZACIÓN MENSUAL Orden de 31-julio-1997, por la que se establece el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP Orden de 16-julio-1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP Orden ITC/1968/2007, 4-julio-2007, por la que se actualizan el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP REDES DE GLP CANALIZADO TIENE DERECHO A TRANSFORMARSE EN REDES DE GAS NATURAL 31

32 Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Resumen de datos significativos La demanda de GLP canalizado en España en 2009 fue de t (3.766 GWh), un 1,88% inferior a la de 2008 Los grupos empresariales con mayor cuota de ventas son Repsol Butano (96,2%), Atlas Combustibles y Lubricantes (2,3%) y GALP (0,6%) El número de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 es de , un incremento de clientes sobre 2008 (+2,1%) Los grupos empresariales con mayor cuota de clientes son Repsol Butano (84,2%), Cepsa (6,5%) y Atlas Combustibles y Lubricantes (6,1%) La actividad de suministro de GLP por canalización no se encuentra liberalizada, por lo cual todos los clientes se suministran a través de la empresa distribuidora titular de la red de distribución a la que están conectados, a precios regulados 32

33 Ventas (t) Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Ventas de GLP canalizado por Comunidades Autónomas El 61,4% de la demanda de GLP canalizado en el año 2009 se concentró en cinco CC.AA.: Madrid (20,5%), Cataluña (11,8%), Galicia (11,0%), Castilla y León (9,2%) y Castilla la Mancha (8,9%) Ventas de GLP canalizado por Com. Autónoma Año En comparación con 2008, los mayores incrementos en el consumo de GLP canalizado se observan en La Rioja (+10,5%), País Vasco (+7,8%) y Murcia (+7,5%), y los mayores descensos, en Castilla La Mancha (-8,7%), la Comunidad Valenciana (-8,3%) y Extremadura (-5,7%). 33

34 Nº clientes / 100 habitantes CANTABRIA CATALUÑA MADRID MELILLA CEUTA LA RIOJA PAÍS VASCO ASTURIAS NAVARRA CASTILLA Y LEÓN ARAGÓN COM. VALENC. CASTILLA LA GALICIA BALEARES MURCIA EXTREMADURA ANDALUCÍA CANARIAS Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Análisis comparativo de los sectores de GLP canalizado y gas natural El consumo de GLP canalizado en España (3.766 GWh en 2009) supone un 6,25% del consumo de gas natural para el segmento doméstico-comercial ( GWh), y un 0,94% de la demanda total de gas natural en 2009 ( GWh) En número de consumidores, los consumidores de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 equivalen a un 9% del número de gas natural en la misma fecha ( ) La mitad norte de la península presenta un nivel de gasificación notablemente mayor que el sur peninsular y las Islas Canarias Nº clientes gas canalizado (GLP + GN) por 100 habitantes GLP GN 34

35 Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Cuotas de mercado por ventas de GLP canalizado Repsol Butano ocupa el primer lugar por volumen de ventas, con t (96,2 % del total del mercado), seguido de Atlas Combustibles y Lubricantes (6.227 t, un 2,3%) y GALP (1.661 t, 0,6%) Repsol Butano es el principal suministrador en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Canarias (donde es líder DISA GAS, S.A.U.) y en Ceuta y Melilla (donde lo es Atlas Combustibles y Lubricantes), suministrando al 100% de consumidores en dichos territorios. Cuotas de ventas de GLP en 2009, por empresa y CC.AA. Cuotas de mercado por volumen de ventas de GLP canalizado 100% 90% 80% Año 2009 REPSOL BUTANO, S.A. 96,18% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% REPSOL BUTANO, S.A. BP BP 0,00% GRUPO GAS NATURAL 0,26% GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. 0,61% CEPSA GAS LICUADO, S.A. 0,01% DISA GAS, S.A.U. 0,49% ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES 2,30% VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. 0,00% NATURGAS ENERGIA S.A.U. 0,15% PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. 0,00% VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. NATURGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U. ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL 35

36 Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Cuotas de mercado por número de clientes Repsol Butano es de nuevo la empresa líder con clientes (un 84,2 % del total), seguida de Cepsa ( clientes, 6,5% del total) y Atlas Combustibles y Lubricantes ( clientes, 6,14%). En Canarias y en Ceuta y Melilla las únicos suministradores de GLP canalizado son DISA GAS, S.A.U. y Atlas Combustibles y Lubricantes, respectivamente. Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado en 2009, por empresa y CC.AA. Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado Año % 90% REPSOL BUTANO, S.A.; 84,22% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BP; 1,03% GRUPO GAS NATURAL; 0,19% GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.; 0,04% DISA GAS, S.A.U.; 0,05% ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES; 6,13% VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.; 0,80% PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.; 0,98% NATURGAS ENERGIA S.A.U.; 0,04% CEPSA GAS LICUADO, S.A.; 6,51% REPSOL BUTANO, S.A. PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A. VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES BP NATURGAS ENERGIA S.A.U. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U. GRUPO GAS NATURAL 36

37 cent /kg Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009 Evolución de los precios regulados del GLP canalizado El suministro de GLP canalizado es una actividad regulada, y por tanto se encuentra sometido a precios y costes de comercialización fijados administrativamente El precio de venta final es la suma del coste de comercialización reconocido a la actividad (actualizado anualmente) y el flete y la cotización internacional de la materia prima (actualizados mensualmente), y se compone de un término fijo y un término variable Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el término variable de los precios finales de venta de GLP canalizado se ha incrementado en un 34,31%, como consecuencia de la evolución de la cotización internacional de la materia prima (propano y butano). El término fijo (no representado en la figura) descendió un 0,67% en la revisión anual de julio de 2009 (de 1,50 /cliente/mes a 1,49 /cliente/mes). Aplicando estos precios a las ventas en kg y el nº de clientes declarados, resultaría un volumen de ventas en el año 2009 de unos 200 M Precios finales de GLP canalizado (térm. variable) Costes comercialización (térm. variable) Materia Prima y Flete Precios finales 37

38 GLP Régimen de precios del GLP CANALIZADO Precios de venta de los GLP por canalización vigentes a partir del 21 de diciembre de 2010 (Resolución 7 diciembre 2010) PRECIOS DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO Término fijo Término variable GLP por canalización a usuarios finales por canalización 1,51 106,4230 GLP a granel a empresas distribuidoras de GLPs por canalización ,

39 Una reflexión final Los mercados energéticos son vitales para el desarrollo sin embargo los retos no son los de siempre Sostenibilidad Competitividad aunque uno de ellos es recurrente: Seguridad de suministro El GLP es una buena alternativa para conseguir los objetivos Por ello es preciso enfoques regulatorios adaptados al producto Fomento de usos alternativos Presencia en la seguridad del suministro energético vía ems Búsqueda de la competitividad del sector Aprovechamiento ventajas medioambientales 39

40 BASE DE DATOS DOCUMENTALES CNE ( 1 16/09/10 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO /04/10 ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DE LOS CAMBIOS A INTRODUCIR EN EL ESQUEMA DE CUANTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL COSTE DE COMERCIALIZACION GLP ENVASADO 3 25/06/09 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO /10/08 ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE COMERCIALIZACION DEL GLP CANALIZADO 5 22/05/08 INFORME SOBRE LA RETRIBUCION DEL SECTOR DEL GLP EN SU MODALIDAD DE ENVASADO 6 13/05/08 INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR EN RELACION AL USO FORZOSO DE UN TELEFONO CON PREFIJO DE PAGO PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE BOTELLAS DE GLP 40

41 BASES DE DATOS DOCUMENTALES CNE 7 8/06/06 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA RELATIVA AL COBRO DE DERECHOS DE ALTA POR UN CAMBIO DE TITULARIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GLP CANALIZADO 8 28/10/05 INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN MINISTERIAL SOBRE LAS NORMAS DE INFORMACION E INSPECCION APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, INCLUIDOS LOS GLP, Y DE GAS NATURAL, Y A LA DIVERSIFICACION DE LOS APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL 9 18/07/02 INFORME SOBRE LA SITUACION DEL MERCADO DEL GLP A GRANEL A USUARIO FINAL, EN RELACION CON LA NORMATIVA APLICABLE A LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO EN DEPOSITOS FIJOS PARA SU CONSUMO EN INSTALACIONES RECEPTORAS 10 BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICAS DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) 41

42 FIN DE LA PRESENTACIÓN Muchas gracias por su atención. 42