Institucional YPF GAS

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Javier Ruiz Cárdenas
hace 6 años
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1 Institucional YPF GAS YPF Pública

2 Mercado de GLP en Argentina 2

3 Mercado de GLP en Argentina Censo 2010 Casi el 40% de la población (4,9 millones de hogares) utiliza GLP para cocinar o calefaccionarse. Del 2001 al 2010 crecieron un 22% los hogares que utilizan garrafas. Otros; 1,77 Cantidad de hogares (millones) Buenos Aires; 1,65 VARIABLES Variación % Población % Hogares % Hogares a GLP % *Hogares Gas a Granel s/d 0.05 *Hogares Gas a Cilindro % *Hogares Gas a Garrafas % Chaco; 0,25 Entre Rios; 0,27 Córdoba; 0,49 Santa Fe; 0,52 Hogares Gas en Red % Hogares con Electricidad s/d 0.03 Hogares a Leña o Carbón % 3

$Mercado de GLP en Argentina Negocio minorista Mercado minorista de GLP en Argentina está conformado por 46 empresas dedicadas al fraccionamiento y comercialización de GLP envasado en$

4 Mercado de GLP en Argentina Negocio minorista Mercado minorista de GLP en Argentina está conformado por 46 empresas dedicadas al fraccionamiento y comercialización de GLP envasado en garrafas y cilindros, y a granel. Es un mercado maduro en consumos tradicionales, con importante potencial en sustitución de combustibles y nuevas aplicaciones de granel. Mercado maduro 4

Mercado de GLP en Argentina Participación Participación de Mercado Total

FRACCIONADORES EVOLUCIÓN 2006/2016 FRACCIONADOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011

21,9% 21,9% 20,9% 21,3% TOTAL ESPECIALIDADES 20,7% 20,1% 18,3% 18,6% 17,7%

17,5% 17,6% 18,4% 19,3% 20,3% 20,0% 20,5% SHELL GAS 7,3% 7,4% 6,5% 7,0% 6,6%

9,7% 9,7% 9,4% 9,5% ITALGAS 4,6% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 7,5%

20,3% 21,6% 21,2% TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ITALGAS 6,0% FRACCIONADOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

43,4% AMARILLA GAS 7,9% TOTAL 13,7% CAÑUELAS GAS 17,0% TOTAL ESPECIALIDADES

CAÑUELAS 9,5% 9,3% 10,1% 10,7% 9,3% 9,9% 9,2% 11,1% 11,5% 12,4% 11,9% SHELL

5,5% 5,8% 5,3% 5,9% 5,7% 4,8% 5,7% 3,8% 5,4% 5,4% ITALGAS 1,6% 2,1% 1,8% 1,8%

15,5% 19,3% 19,2% 21,4% 20,8% 19,4% 19,1% 18,6% TOTAL GENERAL 100% 100% 100%

5 Mercado de GLP en Argentina Participación Participación de Mercado Total SHELL 5,6% RESTO EMPRESAS 20,2% YPF GAS 29,7% PARTICIPACION COMPRAS BUTANO DE FRACCIONADORES EVOLUCIÓN 2006/2016 FRACCIONADOR YPF GAS 24,6% 23,9% 24,4% 23,4% 22,9% 22,4% 21,9% 21,9% 21,9% 20,9% 21,3% TOTAL ESPECIALIDADES 20,7% 20,1% 18,3% 18,6% 17,7% 17,0% 16,6% 16,0% 15,1% 14,8% 14,3% GRUPO CAÑUELAS 14,1% 14,9% 15,5% 16,1% 17,5% 17,6% 18,4% 19,3% 20,3% 20,0% 20,5% SHELL GAS 7,3% 7,4% 6,5% 7,0% 6,6% 6,5% 6,3% 6,1% 6,1% 5,7% 5,4% AMARILLA GAS 7,7% 8,1% 8,8% 8,7% 9,1% 9,4% 9,4% 9,7% 9,7% 9,4% 9,5% ITALGAS 4,6% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 7,5% 7,9% RESTO DE LAS EMPRESAS 21,0% 20,6% 21,3% 20,9% 20,8% 21,0% 21,0% 20,5% 20,3% 21,6% 21,2% TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PARTICIPACION COMPRAS PROPANO DE FRACCIONADORES EVOLUCIÓN 2006/2016 ITALGAS 6,0% FRACCIONADOR YPF GAS 46,7% 47,6% 45,8% 45,8% 45,7% 44,2% 45,1% 41,4% 43,3% 41,0% 43,4% AMARILLA GAS 7,9% TOTAL 13,7% CAÑUELAS GAS 17,0% TOTAL ESPECIALIDADES 15,9% 14,2% 14,4% 14,3% 11,7% 12,5% 11,7% 12,7% 12,7% 12,1% 11,9% GRUPO CAÑUELAS 9,5% 9,3% 10,1% 10,7% 9,3% 9,9% 9,2% 11,1% 11,5% 12,4% 11,9% SHELL GAS 7,5% 7,4% 7,2% 6,7% 6,5% 6,6% 5,5% 5,2% 5,4% 4,9% 5,4% AMARILLA GAS 5,5% 5,5% 5,8% 5,3% 5,9% 5,7% 4,8% 5,7% 3,8% 5,4% 5,4% ITALGAS 1,6% 2,1% 1,8% 1,8% 1,5% 1,9% 2,3% 3,1% 3,8% 4,6% 3,5% RESTO DE LAS EMPRESAS 13,3% 13,8% 14,9% 15,5% 19,3% 19,2% 21,4% 20,8% 19,4% 19,1% 18,6% TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Ministerio de Energía y Minería Compras por Fraccionador 5

6 YPF GAS 6

7 YPF GAS Misión y visión Misión Liderar el mercado de GLP en la Argentina con proyección regional. Visión Desarrollar un mercado de GLP sustentable que acompañe el crecimiento del país, con proyección regional, generando soluciones energéticas para la sociedad a través de la innovación y mejora continua, priorizando la calidad, seguridad y el respeto por el medio ambiente, ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios de excelencia, desarrollado por un equipo de profesionales capacitados y comprometidos con la Compañía. 7

8 YPF GAS Plantas PLANTAS MIXTAS Belgrano Córdoba San Lorenzo Mar del Plata Bahía Blanca Salta Neuquén FASÓN Mendoza Resistencia La Rioja Tucumán Misiones PLANTAS GRANELERAS Pilar Junín Concepción Paraná Venado Tuerto Trenque Lauquen PLANTAS SATÉLITE Bariloche Junín de los Andes San Rafael OTROS Gas Austral 8

YPF GAS Gestión logística TERMINAL MAYORISTA

100% Sistema de Programación lineal para

Servicio tercerizado a cargo de los DD.OO.

tanques TRANSPORTE SECUNDARIO GRANEL Servicio

9 YPF GAS Gestión logística TERMINAL MAYORISTA TRANSPORTE PRIMARIO Servicio: Tercerizado 100% Sistema de Programación lineal para optimizar los flujos y costos de transporte YPF GRAN CLIENTE Clientes industriales Exportación TRANSPORTE SECUNDARIO ENVASADO Servicio tercerizado a cargo de los DD.OO. PLANTA MINORISTA YPF GAS DISTRIBUCIÓN ENVASADO Distribuidores Oficiales OTROS FLETES Canje, rehabilitación de garrafas y tanques TRANSPORTE SECUNDARIO GRANEL Servicio tercerizado y zonificado. Camiones exclusivamente dedicados. Sistema altamente tecnificado. Sistema optimizador de pedidos (SWR). Barco para abastecimiento zona Delta. 9

10 Negocio Envasado 10

Negocio Envasado Cadena de valor 100% Distribuidor Oficial 1.000.000 de hogares 16.

Subdistribuidor 30% Comercios Usuario final Nivel Socioeconómico C2-C3-D1-D2.

11 Negocio Envasado Cadena de valor 100% Distribuidor Oficial de hogares puntos de venta +40 camiones flete envasado 52 Distribuidores Oficiales (DDOO) 15% 55% Subdistribuidor 30% Comercios Usuario final Nivel Socioeconómico C2-C3-D1-D2. Uso principal: cocina (87%). Mix: 85% butano (garrafas) 15% propano (cilindros). Ecuación básica de compra: Seguridad + Rendimiento 11

12 Negocio Envasado Envases comercializados Recipiente Cilindro 45 kg Cilindro 30 kg Garrafa AM/ME Garrafa 15 kg Garrafa 10 kg Alto 1,28 m 1,22 m 73 cm 68 cm 52 cm Diámetro 38 cm 31 cm 31 cm 31 cm 31 cm Producto Propano Propano Propano Butano Butano Peso Total 98 kg 62 kg 33 kg 33 kg 23 kg 12

13 Negocio Envasado Red de distribución 52 Distribuidores Oficiales +80 depósitos a nivel país +650 vehículos de reparto 13

14 Negocio Envasado Marco regulatorio Desregularización de la Industria Privatización de Gas del Estado Firma de Acuerdos de estabilidad de precios Firma de Acuerdos Garrafa Social Ley Garantiza el abastecimiento Formaliza el comercio Creación Fondo Fiduciario Firma de Acuerdo Garrafa Para Todos (AGPT) 5ta Addenda (AGPT) Propano Sur (AGPT) Otros acuerdos Programa HOGARES CON GARRAFA (HoGar) Garrafa social AGPT HoGar 14

15 Negocio Envasado Gestión de envases Propiedad de envases ENVASES 15

Negocio Envasado Canje de envases Circuitos para el Canje de Envases Directo Organizado Entre Fraccionadores

$Por reglamentación del Ministerio de Energía y Minería, todas las empresas fraccionadoras deben participar de$ este sistema en las zonas donde desarrollan su actividad.

este sistema en las zonas donde desarrollan su actividad.

16 Negocio Envasado Canje de envases Circuitos para el Canje de Envases Directo Organizado Entre Fraccionadores 65% Centros de Canje 35% 7 Centros de Canje distribuidos estratégicamente en todo el país, administrados por la Agrupación Controladora de Canjes (ACC) y operados por una única empresa (Defiba). Por reglamentación del Ministerio de Energía y Minería, todas las empresas fraccionadoras deben participar de este sistema en las zonas donde desarrollan su actividad. Para participar, el Fraccionador realiza un aporte inicial de envases de la competencia proporcional a su actividad en la región. El Reglamento indica que los primeros envases que se liberan son los que están vencidos de manera de asegurar la rehabilitación de los mismos. Por cada envase que canjea, el Fraccionador debe abonar al Centro de Canje una tarifa (en función del tamaño) y se hace cargo del gasto de Flete. 16

$Negocio Envasado Rehabilitación de envases Cada fraccionador es responsable por la rehabilitación de los envases de su propiedad cada 10 años a partir de su fecha de fabricación.$

17 Negocio Envasado Rehabilitación de envases Cada fraccionador es responsable por la rehabilitación de los envases de su propiedad cada 10 años a partir de su fecha de fabricación. El proceso de rehabilitación incluye: inertizado, granallado, reparación general, pintado, prueba hidráulica, prueba neumática y prueba de estanqueidad. YPF GAS realiza este proceso en su Taller Mercedes. 17

18 Negocio Granel 18

19 Negocio Granel Cadena de valor clientes +100 camiones secundarios 13 Empresas Colaboradoras Usuario final 19

20 Negocio Granel Segmentos Secado Otros Pueblos Institucional Agropecuario Avícola Bicombustible Comercial Industrial Doméstico 20

21 Negocio Granel Tanques 0,5 m 3 Residencial. Diámetro: 0,80 m. Alto: 1,40 m. Capacidad: 190kg. 2 m 3 Residencial, Comercios. Diámetro: 1,20 m. Largo: 2,35 m. Capacidad: 940 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 1m 3 Residencial, Comercios. Diámetro: 0,85 m. Largo: 2,35 m. Capacidad: 420 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 4 m 3 Pequeñas Granjas, Hoteles, Panaderías. Diámetro: 1,20 m. Largo: 4,70 m. Capacidad: 1700 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 7 m 3 Criaderos de pollos, Industrias, Sanatorios y Secadoras de Granos Diámetro: 1,20 m. Largo: 6,66 m. Capacidad: 3200 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 21

22 Negocio Granel Atención al cliente Gestión directa a través de la fuerza técnico-comercial: 33% Gestión complementada con Call Center: 67% Call Center Infraestructura de Entrega a Clientes Usuario GPS Impresora Masico Camión Extranet Sistema Móvil Cliente Toma de Pedidos SMS Datos de Pedidos PDA Symbol Sistemas no SAP Software de Ruteo Servidor Base de Datos No SAP Sistema Central Servidor Aplicaciones No SAP Envío de Factura por SAP BP6-311 Skynet (GPS) Servidor Sistema Central Sistema Central 22

23 Negocio Granel Empresas Colaboradoras 13 Empresas Colaboradoras 38 grúas 42 camionetas Instalaciones Mantenimiento 23

Negocio Granel Tareas de rehabilitación de tanques en Taller Mercedes Vaciado y limpieza interior.

Prueba hidráulica según código de fabricación.

Realización de otros ensayos no destructivos como Tintas penetrantes, Radiografías o Partículas magnéticas como complemento

24 Negocio Granel Tareas de rehabilitación de tanques en Taller Mercedes Vaciado y limpieza interior. Minuciosa inspección externa Relevamiento de espesores por Ultrasonido. Control dimensional. Prueba hidráulica según código de fabricación. Granallado a metal semi blanco y aplicación de 140 micrones de pintura en polvo super durable, con tratamiento en horno. Realización de otros ensayos no destructivos como Tintas penetrantes, Radiografías o Partículas magnéticas como complemento de los estudios (en caso de ser necesario). Evaluación de un Representante Técnico matriculado y autorizado por el taller. Recambio de la válvula de seguridad independientemente de su estado. Reparación o recambio de accesorios. Acondicionamiento final e inertizado. 24

25 Muchas gracias

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