Argentina Información sobre el mercado de GLP

Transcripción

1 Argentina Información sobre el mercado de Miembro de WLPGA

2 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Contenido Contenido Pág. 1 Introducción Pág. 2 Argentina en el mundo Pág. 3 Principales consumos de energía por combustible- Argentina Pág. 3 Evolución histórica de la producción de Pág. 4 Fuentes de en Argentina 2005 Pág. 5 Mercado del Producción y demanda Pág. 5 Mercado de exportaciones Pág. 6 Sudamérica Aspectos destacados Pág. 7 Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005 Pág. 8 Ley Nº de Pág. 9 CEGLA: Próximos pasos Proyectos futuros Autoridades Autoridades Argentinas de Energía Néstor Kirchner Presidente de la Nación Julio DeVido Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Daniel Omar Cameron Secretario de Energía Cristian Alberto Folgar Subsecretario de Combustibles

3 Introducción Por el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) Introducción La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) representa desde 1968 a las empresas de envasado de de Argentina, las cuales conforman el 80% de la industria minorista de. La industria minorista llega a consumidores finales y está compuesta por 36 empresas con una existencia de 21 millones de recipientes y tanques a granel distribuidos a lo largo del país. Nuestra meta principal es promover el consumo de, buscar usos alternativos y nuevos mercados, mejorar los servicios prestados a los consumidores, defender sus derechos, divulgar información sobre el manejo seguro de y promover prácticas de competencia leales así como también un cumplimiento estricto con las leyes aplicables a la industria. El Foro WLPGA 2006, en el cual el Subsecretario de Combustibles el Sr. Cristian Folgar participará como disertante, es el encuentro más relevante de la industria del. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para divulgar el desarrollo y el nivel de esta actividad en Argentina así como sus objetivos comprometidos. Es un honor para nosotros ser miembros de la WLPGA, compartir sus metas y tener el placer de ser recibidos en una ciudad maravillosa y cálida como Chicago. Nos encantaría aprender más sobre esta ciudad increíble y descubrir algunas de sus características culturales e históricas más destacadas. Pedro Patricio Grennon Presidente de CEGLA 1

4 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Argentina en el mundo en el mundo NORTEAMERICA AFRICA SUDAMERICA O C E A N O A T L A N T I C O O C E A N O P A C I F I C O ARGENTINA Buenos Aires ANTARTIDA Información general Población: habitantes Densidad de población: 13,7 habitantes por km2 Capital: Buenos Aires Cantidad de provincias: 23 - cantidad de municipios: 512 Longitud de frontera: km Longitud de costa : km Temperatura media anual: 18º C (Celsius) Longitud vial: km Producción de energía eléctrica: MW (capacidad instalada)/ usuarios Transmisión eléctrica: KW Alto Voltaje/ KW de Distribución Longitud de conductos de gas natural: km Longitud de conductos de petróleo y productos: km Consumidores domésticos de gas natural: Producto Bruto Interno: MM u$s PBI por habitante: u$s 2

5 Principales Consumos de Energía por Combustible - Argentina DESDE 1990 HASTA 2010 % Otras Energía nuclear Petróleo: Gas Energía hidroeléctrica 5.4% 2.9% 3.1% 45.8% 12.8% 5.1% 2.5% 31.1% 48.3% 13.0% Evolución histórica de la producción de - Argentina PRODUCCIÓN DE Ktn ,3% ,7% Refinerías Gas Natural 3

6 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Fuentes de en Argentina Al por mayor Ubicación de plantas y refinerías Campo Durán 18% Ranking de productores (*) Repsol YPF 25.4 % Mega 21.0 % Refinor 11.4 % TGS 9.6 % Esso 5.1 % Total 5.0 % Otros (13) 22.5 % (*) Incluye pretroquímica Producción de 20% Luján de Cuyo 1% Loma de La Lata 10% 65% 10% San Lorenzo 5% Bahía Blanca Pto. Galván 56% Campana Dock Sud La Plata Gas Natural: total Ktn/ 67.7% Refinerías: total Ktn/ 32.3% Conductos de GN Gasoducto Norte Gasoducto Sur Gasoducto de Exportación Longitud de conductos de gas natural: km El Cóndor 15% San Sebastián 4

7 Mercado del - Producción y demanda Evolución y Proyecciones % PRODUCCION Gas Natural Ktn Refinería Ktn Total Ktn 40 % 0 % 24 % Gas Natural Ktn Refinería Ktn Total Ktn 5 % 5 % 5 % Gas Natural Ktn Refinería Ktn Total Ktn Comercial Ktn -15 % Comercial 930 Ktn 2 % Comercial 950 Ktn DEMANDA Petroquímica 485 Ktn Exportación 958 Ktn -18 % 85 % Petroquímica 400 Ktn Exportación Ktn 13 % 5 % Petroquímica 450 Ktn Exportación Ktn 93% Mercado de Exportaciones Ktn Ktn PERU BRASIL PERU BRASIL BOLIVIA BOLIVIA 4 % PARAGUAY 4 % PARAGUAY 25% CHILE 2 % ARGENTINA URUGUAY 66 % 30% CHILE 1 % ARGENTINA URUGUAY 40 % OTHERS 3 % OTHERS 25 % 5

8 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Sudamérica - Aspectos destacados VENEZUELA COLOMBIA ECUADOR GN GNL PERU Autosuficiente en 2008 BOLIVIA autosuficiente en 2010 BRASIL Autosuficiente en 2007 GN PARAGUAY NG GN GN ARGENTINA URUGUAY Proyección 2006 CHILE Producción de en Sudamérica (miles de toneladas) 6

9 Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005 Argentina Repsol-YPF Gas 34 % Totalgaz 20 % Otras 11 % Extragas 10 % Dolores Gas 2 % Italgas Rosario 3 % Grupo Areco 5 % Amarilla Gas 7 % Shell Gas 8 % minorista en Argentina Envasado Distribución interna por medio de cilindros de 10, 15 y 45 kg. Granel Distribuido por camiones cisterna a industrias, el agro, residencias y otros. Consumo doméstico 2005 (Ktn) Envasado (butano 10 kg) Envasado (butano 15 kg) Envasado (propano 45 kg) Granel ( tanques) Redes Propelentes Total: Totalgaz 4,3 m. Extragas 2,6 m. Shell Gas 1,5 m. Repsol-YPF Gas 6,3 m envases Amarilla Gas 1,5 m. Otras 2,2 m. Dolores Gas 0,8 m. Grupo Areco 0,8 m. Italgas 1,0 m. 7

10 Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Ley Nº de Sancionada el 9 de marzo de 2005 Parcialmente promulgada el 7 de abril de 2005 Características Principales No integración vertical de la industria/ Desafío del mercado Actores principales: Productor Fraccionador Distribuidor Comercializador Gran consumidor Transporte La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de determinar: Los mecanismos para garantizar el flujo de a lo largo de la cadena comercial. Las restricciones a la integración vertical o la participación en el mercado, previa consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia. Las actividades que integran la industria del han sido declaradas de interés público. La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Energía de la Nación. Estructura de Precios Todo consumidor del mercado interno tiene asegurado el acceso al pagando no más que el precio de paridad de exportación. La Autoridad de Aplicación puede establecer precios de referencia para cada etapa de la industria. El Precio de Referencia Minorista está compuesto por: Precio mayorista del a granel Margen estimado para los fraccionadores Margen estimado para los distribuidores Margen estimado para los minoristas El Precio de Referencia (no un precio tope) busca evitar las distorsiones en la larga cadena comercial así como en la de envasado de. Protección a las inversiones en existencias de recipientes de Todo fraccionador está autorizado a llenar recipientes que exhiban su marca o leyenda. Los fraccionadores intercambian los recipientes en los Centros de Canje. El operador del Centro de Canje debe ser independiente de los otros actores del mercado. Registro de recipientes de. La Autoridad de Aplicación establece una cantidad mínima de recipientes que maneja cada fraccionador. La existencia compartida de recipientes Sirve como un colchón para asegurar el acceso de los fraccionadores a los recipientes. Está determinada entre los fraccionadores, o es establecida por la Autoridad de Aplicación. Otras características Régimen de acceso abierto para el almacenamiento de. Libertad de importación y exportación de. Régimen de contravenciones, violaciones y sanciones. Fondo fiduciario creado para subsidiar el doméstico. 8

11 CEGLA Próximos pasos - Proyectos futuros Rebalanceo y reidentificación de la existencia de garrafas de 15 kg y cilindros de 45 kg que poseen los fraccionadores. Análisis de la necesidad de establecer una vida máxima `para las garrafas, cilindros o tanques a granel. Desarrollo del gas automotor (Autogas). Extensión de los períodos de inspección en tanques de de hasta 2000 gals WC. Cambio de válvulas y reguladores en más de 20 millones de recipientes de 10, 15 y 45 kg de capacidad (llenado vertical). Imposición de la Norma ISO para cilindros de gas soldados. Extensión del período de reprueba de 10 a 15 años. Programas de capacitación para conductores del transporte de cargas peligrosas en Latinoamérica. 9

12 E M P R E S A S A S O C I A D A S Ing. E. Butty 240 P. 12º (1001) Ciudad de Buenos Aires infoclientes@amarilla.com Alejandro Miedvietzky Presidente aldami@amarilla.com José Martí 2919 (1437) Ciudad de Buenos Aires canuelas@extragas.com.ar Aldo Rocchini Presidente ar@extragas.com.ar Gregorio de Laferrere 2207 B. Parque Corena - (5009) Córdoba frasgascba@arnet.com.ar José Luis Rodríguez Gerente General joseluisrodriguez@frasgas.com.ar Cavassa (1678) Caseros Buenos Aires costos@arecogas.com.ar Aníbal de Frankenberg Representante frankenberg@exante.com.ar Islas Malvinas 3012 (9420) Río Grande Tierra del Fuego Pedro García Gerente pgarcia@gasaustral.com.ar Calle 1 N (2438) Frontera Santa Fe totalgaz.contactenos@total.com Cristian Puello Gerente cristianpuello@totalgaz.com Jujuy (4000) San M. de Tucumán Tucumán propanorte@impsat1.com.ar Eduardo González Presidente propanorte@arnet.com.ar Av. Crovara (1778) Ciudad Evita Buenos Aires ypfgas@repsolypf.com Pedro Grennon Gerente General pgrennonr@repsolypf.com Los Castaños 97 - B Tres Cerritos (4400) Salta Salta rhogas@ciudad.com.ar Romano Binda Presidente rhogas@ciudad.com.ar Génova (1871) Dock Sud Buenos Aires shellgas@scapsa.shell.com Ernesto Márquez Gerente General ernesto.marquez@shell.com Brandoni (2000) Rosario Santa Fe recepcion@surgas.com.ar Carlos Galfione Presidente elba@surgas.com.ar Av. Libertador 1295 P. 2 (1638) Vicente López Buenos Aires Christophe Rossi Presidente christophe.rossi@total.com Hipólito Yrigoyen "B" - C1089AAF - Buenos Aires - Argentina Tel.:/Fax: (54-11) glp@cegla.org.ar -