Información mensual sobre los precios de la canasta energética en la Argentina y en la región y las referencias internacionales relevantes

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1 Página 1 de 15 Julio 1 Año V. Vol. Nº 51 Información mensual sobre los precios de la canasta energética en la Argentina y en la región y las referencias internacionales relevantes IMPE,55 INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor,55 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de Junio de 1 respecto de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias regionales e internacionales. Significa de manera simple, que si esta canasta energética comparativa tuvo en Junio pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 45 centavos de peso. 1. Evolución Histórica Mensual del IMPE.5. jun-6 sep-6 dic-6 mar-7 jun-7 sep-7 dic-7 mar-8 jun-8 sep-8 dic-8 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética Precio en Argentina, como porcentaje del precio de referencia regional e internacional 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Junio 1 Petróleo y Derivados Gas Natural Energía Eléctrica PRECIOS DE LA ENERGÍA es una publicación de Montamat & Asociados S.R.L. Todos los derechos reservados. Los datos de esta publicación pueden ser reproducidos estrictamente con cita de la fuente. Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

2 Página de 15 Tabla de contenidos: Petróleo & Derivados Gráfico 1: Evolución WTI vs. Crudos argentinos netos de retenciones. (Pág. 3). Gráfico : Nafta Súper en Argentina: precio en surtidor sin impuestos vs. Exportación. (Pág. 3). Gráfico 3: Gasoil en Argentina: precio en surtidor sin impuestos vs. Importación (Pág. 4). Gráfico 4: Biodiesel en Argentina: precio comparativo con el gasoil. (Pág. 4). Gráfico 5: Nafta Súper en la región: precio en surtidor con impuestos. (Pág. 5). Gráfico 6: Nafta Súper en la región: precio en surtidor sin impuestos. (Pág. 5). Gráfico 7: Gasoil en la región: precio en surtidor con impuestos. (Pág. 6). Gráfico 8: Gasoil en la región: precio en surtidor sin impuestos. (Pág. 6). Gráfico 9: Gasoil en Argentina: precio en surtidor con impuestos vs. precio de venta mayorista para transporte de pasajeros. (Pág. 7). Gas Natural Gráfico 1: Precio fueloil y gasoil vs. precio gas natural city gate Buenos Aires. (Pág. 7). Gráfico 11: Precio gas natural: importación Bolivia vs. cuencas argentinas. (Pág. 8). Gráfico 1: Tarifa industrial y residencial de gas natural en Argentina. (Pág. 8). Gráfico 13: Tarifa industrial y residencial de gas natural en la región. (Pág. 9). Electricidad Gráfico 14: Precio energía mercado eléctrico mayorista y precio monómico spot. (Pág. 9). Gráfico 15: Costo marginal de la energía vs. Precio spot referenciado a gas natural (Pág. 1). Gráfico 16: Precio medio energía spot en el MEM de Argentina y la región. (Pág. 1). Gráfico 17: Precio medio monómico regulado en Argentina y la región. (Pág. 11). Gráfico 18: Tarifa eléctrica uso residencial por distribuidora en Argentina y la región. (Pág. 11). Gráfico 19: Tarifa eléctrica uso industrial BT por distribuidora en Argentina y la región. (Pág. 1). Gráfico : Tarifa eléctrica uso industrial MT por distribuidora en Argentina y la región. (Pág. 1). Gráfico 1: Evolución de la tarifa residencial EDESUR/EDENOR/EPE/EPEC. (Pág. 13). Gas Licuado Gráfico : Mont Belvieu vs. GLP argentino. (Pág.13). Gráfico 3: Precio del gas envasado en Argentina. (Pág.14). Gráfico 4: Tarifa residencial gas natural por redes vs. precio del gas envasado. (Pág.14). Gráfico 5: GLP en Argentina y la región: precio al consumidor sin impuesto. (Pág.15). PRECIOS DE LA ENERGÍA es una publicación de Montamat & Asociados S.R.L. Todos los derechos reservados. Los datos de esta publicación pueden ser reproducidos estrictamente con cita de la fuente. Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

3 Pesos por litro Dólares por barril Página 3 de 15 Gráfico 1 Evolución WTI vs. Crudos argentinos netos de retenciones* May-1 Jun Tr6 Tr 3Tr 4Tr 1Tr7 Tr 3Tr 4Tr 1Tr8 Tr 3Tr 4Tr 1Tr9 Tr 3Tr 4Tr 1Tr1 Tr Precio Referencia Importación Precio WTI Precio Crudo Medanito Precio Crudo Cañadón Seco Precio Crudo Escalante El seguimiento de los precios de los crudos locales se efectúa en función del negocio de oportunidad que ofrece el mercado externo. Si el crudo no lo vendo localmente, lo puedo exportar. Si no lo compro localmente, lo puedo importar. * Los derechos de exportación según la Res.394/7 se aplican a partir de diciembre de 7. Gráfico Nafta Súper en Argentina: precio en surtidor sin impuestos vs. Exportación 3.33 May-1 Jun Precio Exportación* (neto impuesto) en Estación de Servicio Precio básico (neto impuesto) CABA en Estación de Servicio Precio básico (neto impuesto) País en Estación de Servicio * Precio de colocar un litro de nafta (sin retención) que puede exportarse, en el surtidor de una estación de servicio. Se considera el litro de nafta de exportación porque el país tiene excedente de este combustible. Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

4 Pesos por litro Pesos por litro Página 4 de 15 Gráfico 3 Gasoil en Argentina: precio en surtidor sin impuestos vs. Importación 4 3 May-1 Jun-1 1 Precio Importado* (neto impuesto) en Estación de Servicio Precio básico (neto impuestos) CABA en Estación de Servicio Precio básico (neto impuesto) País en Estación de Servicio * Precio de colocar un litro de gasoil que debe importarse, en el surtidor de una estación de servicio. Se considera el litro de gasoil de importación porque el país tiene déficit de este combustible. Gráfico 4 Biodiesel en Argentina: precio comparativo con el gasoil (en $/litro) Biodiesel Doméstico FOB Precio Público Gasoil (CABA) Paridad de Importación Gasoil Precio Público Biodiesel *Los precios oficiales del Biodiesel FOB y al público comienzan a publicarse en 1, con anterioridad se los ha estimado. La comparación se realiza con el precio al público del gasoil en CABA y con su paridad de importación sin impuestos Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

5 Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Pesos argentinos por litro Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Pesos argentinos por litro Página 5 de 15 Gráfico 5 Nafta Súper en la región: precio en surtidor con impuestos May-1 Jun-1 1 Argentina (CABA) Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay Gráfico 6 Nafta Súper en la región: precio en surtidor sin impuestos 4 3 May-1 Jun-1 1 Argentina (CABA) Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

6 Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Pesos argentinos por litro Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Pesos argentinos por litro Página 6 de 15 Gráfico 7 Gasoil en la región: precio en surtidor con impuestos May-1 Jun-1 1 Argentina (CABA) Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay Gráfico 8 Gasoil en la región: precio en surtidor sin impuestos May-1 Jun-1 1 Argentina (CABA) Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

7 Dólares por MMBTU Pesos por litro Página 7 de 15 Gráfico 9 Gasoil en Argentina: precio surtidor con impuestos vs. precio de venta mayorista para transporte de pasajeros Precio Público Gasoil en surtidor Precio Diferencial Gasoil venta mayorista transporte de pasajeros urbano y suburbano Precio Diferencial Gasoil venta mayorista transporte de pasajeros media y larga distancia Las empresas de transporte público de pasajeros reciben y pagan el gasoil a un precio diferencial según el Dto. 65/. El incremento en el precio diferencial GO venta mayorista para el transporte urbano y suburbano rige a partir del día 11/8/8. Gráfico 1 Precio fueloil y gasoil vs. Precio gas natural city gate Buenos Aires 5 15 May-1 Jun Gas Natural City Gate Fueloil Gasoil La evolución de estos precios debe ser seguida atentamente por los empresarios industriales. La comparación interrelaciona al mercado gasífero con el petrolero y permite evaluar el costo de sustitución. Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de datos del MEGSA y de mercado Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

8 Junio 1 Dólares por MMBTU Página 8 de 15 Gráfico 11 Precio gas natural: importación Bolivia vs. Cuencas argentinas May-1 Jun Precio GN en Frontera Importación Bolivia Precio GN Promedio Ponderado Cuencas Argentinas (Incluye Precio GN para Segmento Residencial) Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de datos del MEGSA y de mercado Gráfico 1 Tarifa industrial y residencial de gas natural en Argentina La tarifa industrial considera un consumo anual de 3.6. m 3 y 1% factor de carga. La tarifa residencial considera un consumo anual de 96 m³ (Escalón 1 - R 3º) y de 1.9 m³ (Escalón - R3 4º). Incluye cargos fideicomiso gas, Res. MPFIPYS Nº185/4, Dto.18/4, Res.3689/7, 49/7, 446/8 y 566/8. Tarifa Industrial Pcia. de B.A.,638 $/m3 Gas.39 T D Fdo. Fid.*.14 Impuestos**.163 Tarifa Residencial Pcia. BA Escalón =,711 $/m3 Gas.139 Transporte D Fdo.Fid* Impuestos.41 Tarifa Residencial CABA Escalón =,673 $/m3 Gas.139 T.81 D Fdo.Fid*.5.49 Impuestos.35 Tarifa Residencial Pcia. BA Escalón 1 =,313 $/m3 Gas.53 T.76 Distribución.8 Imp..1 Tarifa Residencial CABA Escalón 1 =,69 $/m3 Gas.53 T.76 D.76 I pesos por m 3 * El Fdo Fideicomiso del R3 4º corresponde al cargo para financiar el GNL (Dec.67), que también paga la Industria. **A partir de 1/7 el concepto Impuestos excluye el IVA del 7%. Desde el 7/7 aplica Dto. % según Res.49/7. Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de datos de MetroGAS Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

9 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 pesos por MWh Junio 1 Página 9 de 15 Gráfico 13 Tarifa industrial y residencial de gas natural en la región Tarifa neta de impuestos Impuestos Argentina Tarifa Industrial:,636 Brasil Tarifa Industrial:,49 Chile Tarifa Industrial:,666 Argentina Tarifa Residencial:,91 Brasil Tarifa Residencial: 8,18 Chile Tarifa Residencial: 4, pesos argentinos por m 3 La tarifa industrial considera un consumo anual de 3.6. m 3 y 1% factor de carga. La tarifa residencial considera un consumo anual de 96 m³ (R 3º). Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de informe de MetroGAS y de mercado Gráfico 14 Precio energía mercado eléctrico mayorista y precio monómico spot Precio Medio Energía Mercado Mayorista Precio Monómico Sancionado (Estacional) Precio Medio Monómico Spot Precio Energía Sancionado (Estacional) El Fondo de Estabilización (deuda de CAMMESA con los Generadores) registra una deuda de 9.39 millones de pesos a Junio de 1 (en Agosto de 9 el Gobierno condonó 8.39 millones de pesos de deuda). El déficit surge como diferencia entre el Precio Medio de Energía de Mercado respecto al Precio de Energía Sancionado-Estacional. Precios indicativos del mercado eléctrico. No incluyen Transporte ni FONINVEMEM. El precio monómico incluye precio de la energía, potencia y otros cargos. Fuente: Montamat & Asociados: elaboración a partir de datos de CAMMESA Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

10 Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Dólares por MWh Pesos por MWh Página 1 de 15 Gráfico 15 Costo marginal de la energía vs. Precio spot referenciado a gas natural* 1, 1, Promedio mes $/MWh Días - Junio 1 Costo marginal promedio diario del MEM Precio spot del MEM según Res.SE 4/3 La cuenta Sobrecostos Transitorios de Despacho (aporte del Tesoro Nacional a CAMMESA) registra un total de 4.7 millones de pesos a Junio de 1 (en Agosto de 9 el Gobierno condonó millones de pesos de deuda). El saldo refleja la deuda acumulada con el Tesoro por el subsidio que paga la diferencia entre el costo operativo real de generación y el costo de generar con gas natural suponiendo oferta suficiente. *Precio spot de la energía sancionado como si existiera plena oferta de gas argentino según Res. SE 4/3. Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de datos de CAMMESA Gráfico 16 Precio medio energía spot en el MEM de Argentina y la región May-1 Jun-1 Argentina Chile Colombia Perú Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

11 Milésimos de dólar por KWh Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Dólares por MWh Página 11 de 15 Gráfico 17 Precio medio monómico regulado en Argentina y la región May-1 Jun-1 Argentina Chile Colombia Perú Brasil (SE)* * Precio estimado de referencia. Refiere al precio medio monómico de compra por parte de las Distribuidoras, autorizado para pass through a tarifas. Gráfico 18 Tarifa eléctrica uso residencial por distribuidora en Argentina y la región Consumo mensual KWh - Junio 1 Edenor/Edesur (GBA, Arg) EPE (Santa Fe, Arg) EPEC (Córdoba, Arg) EEQ (Ecuador) DF (México) Luz del Sur (Perú) Ligth (Brasil) CAES (El Salvador) UTE (Uruguay) EEGSA (Guatemala) Chilectra (Chile) Edemet (Panamá) Edenorte (Rep. Dominicana) Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

12 Milésimos de dólar por KWh Milésimos de dólar por KWh Página 1 de 15 Gráfico 19 Tarifa eléctrica uso industrial BT por distribuidora en Argentina y la región Factor de Uso 4% - Junio 1 1% Edenor/Edesur (GBA, Arg) EPE (Santa Fe, Arg) EPEC (Córdoba, Arg) EEQ (Ecuador) DF (México) Ligth (Brasil) CAES (El Salvador) UTE (Uruguay) Chilectra (Chile) Edemet (Panamá) La tarifa de uso industrial con baja tensión de suministro considera una demanda máxima de 3 KW y 4% de factor de uso. Gráfico Tarifa eléctrica uso industrial MT por distribuidora en Argentina y la región Factor de Uso 8% - Junio 1 1% Edenor/Edesur (GBA, Arg) EPE (Santa Fe, Arg) EPEC (Córdoba, Arg) EEQ (Ecuador) DF (México) Ligth (Brasil) CAES (El Salvador) UTE (Uruguay) Chilectra (Chile) Edemet (Panamá) La tarifa de uso industrial con media tensión de suministro considera una demanda máxima de 3 KW y 8% de factor de uso. Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

13 Dólares por Tn Dólares por Tn Ene-8 Feb-8 Mar-8 Abr-8 May-8 Jun-8 Jul-8 Ago-8 Sep-8 Oct-8 Nov-8 Dic-8 Ene-9 Feb-9 Mar-9 Abr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Ago-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dic-9 Ene-1 Feb-1 Mar-1 Abr-1 May-1 Jun-1 Milesimos de dólar por KWh Página 13 de 15 Gráfico 1 Evolución de la tarifa residencial EDESUR/EDENOR/EPE/EPEC Tarifa Residencial Edenor/Edesur - Consumo < 1. KWh/bim Tarifa Residencial Edenor/Edesur - Consumo // 1.1 a.8 KWh/bim Tarifa Residencial Edenor/Edesur - Consumo >.8 KWh/bim Tarifa Media Residencial Edenor/Edesur Tarifa Residencial EPE (Santa Fé) - Consumo 1. KWh/bim Tarifa Residencial EPEC (Córdoba) - Consumo 1. KWh/bim Rango consumo KWh/bim. Energía respecto a total Residencial Cantidad de Usuarios respecto total Residencial Resid. hasta % 88.5% Resid. entre 1. y.8 6.6% 11.1% Resid. mayor a.8 6.5%.4% Gráfico Mont Belvieu vs. GLP argentino 1, Precio Propano Mont Belvieu Precio de Exportación del Propano 1, Precio Butano Mont Belvieu Precio de Exportación del Butano Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

14 Pesos por garrafa Página 14 de 15 Gráfico 3 Precio del gas envasado en Argentina Garrafa de 1 Kg. Garrafa de 1 Kg. Garrafa de 15 Kg. Junio 1 Los precios acordados incluyen IVA cuya alícuota es del 1.5%. Precio de referencia para adquirir en mostrador. Estos precios no aplican para entrega domiciliaria. Gráfico 4 Tarifa residencial gas natural por redes vs. precio del gas envasado pesos por m Junio 1 Tarifa Residencial Gas Natural por Redes Precio Gas Licuado (Garrafa) a Usuario (IVA incluído) * Precio del gas envasado según Res. 1837/7 (Acuerdo de estabilidad del precio gas licuado de petróleo). Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina

15 pesos argentinos cada 1 Kgs. Capacidad del envase en Kgs. comercializado en cada país Página 15 de 15 Gráfico 5 GLP en Argentina y la región: precio al consumidor sin impuesto Argentina Brasil Río de Janeiro Chile Región Metropolitana* Uruguay 1 Perú Promedio Dpto. de Lima Junio 1 * Corresponde al precio promedio del GLP Catalítico y del GLP Corriente. Fuente: Montamat & Asociados: elaboración propia a partir de datos estimativos de mercado Continuamos trabajando para brindarle información relevante del Sector Energético. Montamat & Asociados San Martín 3 P.8 (C14AAH) Buenos Aires, Argentina