MERCADO GLP Superintendencia de Electricidad y Combustibles

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1 MERCADO GLP Superintendencia de Electricidad y Combustibles ENERO 2015

2 Venta Distintos combustible Domiciliario, Industrial y Comercial año 2013 Venta combustibles País en Energía 14 % 12 % 21 % 54 % CL GLP envasado GLP granel GN Fuente SEC año

3 Industria del GLP Importación / Producción EMPRESA PRODUCTORA ENAP Refinerías S.A. EMPRESAS IMPORTADORAS GASMAR ENAP ABASTIBLE LIPIGAS GASCO GLP INTERGAS NORGAS ULIGAS Chile se abastece de GLP mayoritariamente mediante importaciones

Participación por empresas y tipo de distribución. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Total GLP ABASTIBLE S.A. EMPRESAS LIPIGAS GASCO GLP S.A. ULI ROD LTDA. GASCO MAGALLANES S.A. GLP granel ULIGAS 0,29% GASCO MAG.

4 Participación por empresas y tipo de distribución. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Total GLP ABASTIBLE S.A. EMPRESAS LIPIGAS GASCO GLP S.A. ULI ROD LTDA. GASCO MAGALLANES S.A. GLP granel ULIGAS 0,29% GASCO MAG. 0,18% GASCO GLP 26% LIPIGAS 37% ABASTIBLE 37% ULIGAS 1% GASCO 25% ABASTIBLE 29% GLP envasado GASCO MAG. 0% LIPIGAS 45% ULIGAS 0,07% GASCO MAG. 0,12% GASCO 27% LIPIGAS 32% ABASTIBLE 41% Fuente: SEC Información ventas GLP mensual

5 Cobertura por región y empresa Región PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP EN CADA REGIÓN Abastible Lipigas Gasco GLP Uligas Gasco Magallanes XV 100% 100% - 25% - I - 100% 17% - - II - 100% 33% - - III 100% 78% 11% - - IV 100% 87% 13% - - V 97% 97% 11% - - XIII 100% 100% 98% - - VI 100% 64% 3% - - VII 100% 83% 13% - - VIII 100% 54% 9% - - IX 100% 34% 9% - - XIV 100% 58% 25% - - X 100% 40% 13% - - XI 100% 70% 20% XII % Total 95% 71% 25% 0,3% 0,6% Las ventas de cilindros al público son realizadas por los agentes de venta al detalle o transportistas, que son personas naturales o jurídicas que pueden ser parte de las cadenas de sub distribución de las empresas distribuidoras de GLP, o pueden ejercer la actividad como independientes (Micro o Pequeñas empresas en conformidad a lo dispuesto en la ley ). 5

6 Mercado Combustibles que fiscalizamos Registro de instalaciones de Combustibles 3 Refinerías 4 Distribuidores CL 2 Transportistas x ducto de CL (1.617 km) 7 Transportistas de GN (3.300 km) 6 Distribuidoras x red de GN (9.200 km) 3 Distribuidoras de GLP 800 Estaciones Surtidoras de GLP vehicular Estaciones de Servicios de CL a vehículos 9800 Instalaciones de CL para Consumo Propio tks. en Centrales de GLP Locales de venta de Cilindros GLP Camiones repartidores Cilindros GLP Cilindros de GLP Clientes de Gas de Red

7 Infraestructura Envasado y Almacenamiento de cilindros Cantidad de plantas de envasado y grandes almacenamientos por región y empresa Región GASCO ENAP GASCO ABASTIBLE LIPIGAS ULIGAS TOTAL MAGALLANES Plantas Grandes PE GA PE GA PE GA PE GA PE GA PE GA Envasado Almac. XV I II III IV V XIII VI VII VIII IX XIV X XI XII TOTAL (PE) Plantas envasadoras (GA) Grandes almacenamientos cilindros > kg. 7

Dicha declaración mantendrá su validez hasta el 31 de enero de cada año.

8 Inventario Cilindros País - Activos Las empresas deben declarar a SEC sus inventarios dentro del mes de enero de cada año, con especificación del tipo de cilindro y distribución por regiones dentro del país. Dicha declaración mantendrá su validez hasta el 31 de enero de cada año. La suma de los inventarios declarados oficialmente en cada región debe corresponder al total de cilindros que aparezca en el activo de la empresa propietaria de ellos. Fuente SEC año

9 Caracterización de Ventas GLP Ventas GLP año 2013: Total GLP = Ton Envasado GLP = Ton 50 millones de transacciones de venta de cilindros. Ventas de GLP envasado son mayores a ventas granel. La zona centro sur concentra las ventas de GLP. Fuente: Información entregada por empresas a SEC.

10 Caracterización de Ventas Cilindros GLP Consumo promedio Kg por persona: 42,3 Consumo promedio por persona: 3 cilindros de 15 kg. Fuente: Ventas informadas a SEC por Cías. Distribuidoras, año 2013 / Censo

11 Tipos de Reclamos Cilindros GLP Año Total general cambio cilindro 1 1 otros Problemas contenido problemas de fuga en cilindro Total general

12 RECLAMOS GAS ENE - AGO ,6% PERIODO ENERO - AGOSTO 2014 PROCESO N RECLAMOS % RECLAMOS GAS DE RED ,5% GAS DE RED GLP ,0% GLP ENVASADO ,6% GLP GRANEL ,4% GLP E. SURTIDORAS 438 0,4% TOTAL RECLAMOS ,0% RECLAMOS GLP ENVASADO ,4% ,9% ,5% 12,0% ,6% 0 0,4% ,4% GDR GDR GLP GLP ENVASADO GLP GRANEL GLP E. SURTIDORAS 0 Producto Servicio Pagos

13 Experiencia SEC Cilindros GLP ,8% ,4% 5,9% 4,8% 4,7% 3,4% 2,6% 2,1% 0 Atraso en entrega Cilindros con problemas de presión Otros reclamos del producto Otros reclamos del servicio Poca duración del cilindro Mala atención por trato (personal de reparto, de reclamos, ventas) Reclamos relativos a pagos Cilindro con escape

14 Análisis Normativo Industria GLP Envasado Calidad del GLP D.S. N 132, de 1979; Art. 9, sobre la tara de los cilindros vacíos. Especificaciones del GLP Norma Chilena NCh72.Of1999, Gases licuados de petróleo Requisitos y control de contenido neto Norma Chilena NCh1782/1.Of85. Cilindros portátiles soldados para gases licuados de petróleo Distribución Parte 1 Intercambiabilidad D.S. N 132, de 1979; Art. 11 Restitución/Porcentaje de retención de cilindros ajenos de 0.2 %/Inventario Art. 8 D.S. N 194/89; Art. 8 ; D.S. 132/79; Art. 12; OC-3040/92 y OC-4622/92 Garantía D.S. N 132, de 1979; Art. 13; Art. 2 ley /88; Art. 3, 4 y 5 Dto. 194/89 Contratos de envasado D.S. N 132, de 1979; Art. 10 Boletas Res. Ex. N 1.087; de 1978 y Res. Ex. N 1.110, de 1978, ambas del SII 14

15 Intercambiabilidad Los usuarios de gas licuado tendrán derecho a intercambiar cilindros de distribuidores inscritos en el Registro pertinente de la Superintendencia. Los distribuidores deberán establecer procedimientos administrativos internos y autorizar a sus agentes y transportistas para que se de cumplimiento a las disposiciones del D.S. N 194, considerando que el intercambio no signifique demora ni costo para los usuarios. 15

16 Restitución El porcentaje de cilindros de GLP ajenos que puede mantener en su poder una empresa importadora, productora y/o distribuidora de GLP no debe exceder del 0.2% del inventario declarado en cada región por la empresa propietaria de los cilindros. Para verificar que esta disposición se cumpla, la suma de los inventarios declarados en cada región, por la empresa propietaria de los cilindros, deberá corresponder al total de los envases que aparezcan en el activo de ésta, lo que podrá ser comprobado por SEC, cuando lo estime conveniente. 16

17 Boletas Los distribuidores y subdistribuidores son contribuyentes de IVA por las ventas que realicen al público consumidor. Las empresas distribuidoras (aquellas que adquieren el GLP de productores nacionales o mediante importaciones y lo envasan en cilindros) son responsables de declarar, retener y pagar el tributo por todas las ventas que efectúen a los subdistribuidores. Las empresas distribuidoras deberán incluir en las facturas que emitan a los subdistribuidores el IVA correspondiente a los márgenes de comercialización y/o descuentos que obtengan estos contribuyentes. 17

18 Comentarios al Proyecto1 En relación al proyecto de ley, se requiere resolver los siguientes aspectos: Articulo 2 bis Ley establece que las normas de dicha ley no aplican para las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean. Eventual contraposición con el Libre intercambio de cilindros, que es una norma que garantiza al usuario la posibilidad de elegir a distintos proveedores de cilindros de GLP, y que está señalado en el Artículo 11 del Decreto D.S. N 132/1979. Podría implicar imponer una carga económica adicional en la actividad de los agentes PYMES de ventas al detalle y transportistas, ya que correspondería a ellos la devolución al consumidor del contenido de GLP residual del cilindro que esté retirando.

19 Comentarios al Proyecto2 Impuestos. El proyecto de ley podría significar una variación a la Resolución Exenta N 1087, del 28 de agosto de 1978, que establece que las empresas distribuidoras de GLP son los obligados a incluir el Impuesto al valor Agregado en las facturas que emitan a los agentes de venta al detalle Aspectos de metrología. En la norma chilena NCh1782/1.Of85 se indican las características del tipo de básculas para efectuar el control del contenido neto, las que debieran replicarse en las balanzas o pesas que debiesen existir en cada vehículo repartidor y en cada recinto o local de venta al detalle de cilindros de GLP. Fiscalización. No es claro aún el costo de la fiscalización que estaría asociado a este proyecto de Ley. Gobierno de Chile/Ministerio de Energía/SEC 19

20 Gracias Gobierno de Chile Ministerio de Energía Superintendencia de Electricidad y Combustibles

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