Perú: Oportunidades Comerciales. Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2015

Transcripción

1 Perú: Oportunidades Comerciales Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2015

2 PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Elaboración propia

3 En el 2015, los sectores primarios se recuperan PBI POR SECTORES ECONÓMICOS (Variaciones porcentuales reales) * 2015* 2016* Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5 Pesca 18,1-25,3 17,2 18,1 Minería e hidrocarburos 4,9-0,9 5,6 10,5 Minería metálica 4,3-2,2 6,3 12,1 Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0 Manufactura 5,1-2,9 3,7 4,7 Recursos primarios 14,9-8,9 5,4 5,5 Manufactura no primaria 2,3-0,9 3,2 4,5 Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1 Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0 Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5 Servicios 6,2 0,0 4,8 0,0 4,9 0,0 5,5 0,0 PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0 Nota: PBI primario 5,7-2,1 5,0 8,2 PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5 R.I.: Reporte de Inflación * Proyección 3

4 ESTABILIDAD 1. MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Solidez Macroeconómica Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial Intercambio comercial * (Millones de US$) 47,000 43,000 39,000 35,000 31,000 27,000 23,000 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 (1,000) * 2014* Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114 Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074 Balanza Comercial ,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4, ,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

5 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Aumento del poder adquisitivo PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$ En 2013 superó los US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000 Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural) PIB per Cápita (US$ del 2013) División de la población según niveles socio económicos en Lima Metropolitana (NSE) Fuente: World Bank Fuente: APEIM

6 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo 8 veces Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 180 1, /E Importación de televisores (Miles de unidades) 1,005 Importación de hornos microondas (Miles de unidades) 4 veces Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas) veces veces Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

7 Solidez Macroeconómica generado un crecimiento en los mercados de consumo Fuente: MEF

8 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región) Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) Lima Otras regiones , ,760 4 veces E/ P/ Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada P / Proyección

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10 Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales PBI combinado equivalente al 82% del PBI mundial European Union Turkey millones de consumidores (45% de la población mundial) China Corea del Sur Japón México Canadá EEUU Costa Rica Cuba Guatemala 95% de las exportaciones peruanas cuentan con acceso preferencial Tailandia Singapur El Salvador Honduras Panamá Venezuela Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación 90% de las importaciones peruanas Chile Acuerdos vigentes Fuente: MINCETUR

11 Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia. 11

12 El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años. Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales. Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y espejos de agua que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña. Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados. Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares. Con diversos programas de financiamiento de viviendas. Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica. Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras. Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los call centers. Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.). 12

13 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC. Sector privado: Necesidad de apoyo mediante capacitación, conocimiento, información y fomento de las nuevas tecnologías informáticas Sector ha crecido en los últimos años a una tasa media de 8,5 % Crecimiento promedio previsto periodo : Servicios: 16% Software: 13% Sector TI: 12% Hardware: 9% (Fuente CCL 2014) El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC) de 37% (16,000 profesionales) Crecimiento del e-commerce: datos 2014: comercio electrónico en Perú se ha incrementado un 250%: Oportunidades en servicios informáticos. (Fuente Payu Latam)

14 Potencial de energías renovables

15 El agua en el Perú Distribución del agua dulce en el Perú Pacífico: Disponibilidad: 1,76% Población: 62,53 % Producción de PBI: 80,4% + población - agua Fuente: Autoridad Nacional del Agua Amazonas : Disponibilidad: 97,91% Población: 33,32 % Producción de PBI: 17,6% + agua - población Titicaca: Disponibilidad: 0,32% Población: 4,15% Producción de PBI: 2% El volumen promedio anual de agua en el país es de 1 935,711 millones m 3. El Perú esta entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua en el mundo. La disponibilidad hídrica per cápita es de 63,518 m 3. Año Con los datos sólo de costa: La disponibilidad hídrica per cápita es de 1,800 m3 año.

16 Distribución del agua en el Perú DISPONIBILIDADES HÍDRICAS Escurrimiento Superficial Industrial 6% Minero 2% Poblacion al 12% (1.8%) Vertiente del Pacífico (97.7%) Vertiente del Atlántico (0.5%) Vertiente del Titicaca 53% 47% Agrícola 80% 20% Otros Usos USOS CONSUNTIVOS Vertiente Pacífico En el sector agrícola tenemos niveles de eficiencia muy bajos. Excedentes al mar 80% Riego 5% Tecnificado 70% Efic. Riego El Estado esta iniciando un proceso de cambio de cultivos 95% Gravedad 35% Efic. Riego

17 Millones USD Millares 6,000 5,000 4,000 3,000 Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5 millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el 2014, lo que representó un crecimiento de 655% a una tasa promedio anual de 25% Total, 5,015 No Tradicional, 4,172 2,000 1,000 Tradicional,

18 Evolución del sector Agro y Agroindustria En los años 90 s Inicios del 2000 Potencial 2013 Mangos Cítricos Uvas Frutas y Hortalizas Frescas Paltas Alcachofas Frutas y Hortalizas Procesadas Espárragos Pimientos Productos Étnicos y Gourmet Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Páprika Leguminosas Productos Orgánicos

19 El reto del movimiento de carga en el Perú 8% 90% INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Puerto marítimo/fluvial Aeropuerto CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Centro de acopio Principal centro de consumo Principal centro de producción 2% Se han identificado 57 cadenas logísticas (productos) Se han identificado 22 corredores viales logísticos por donde se mueven los productos. Hay dos ejes estructurantes y 20 corredores logísticos Preponderancia del nodo logístico de Lima - Callao NOMBRE Ejes Principales Longitud Ejes Alimentadores Total KM KM KM 02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3, Corredores Logísticos 9,644 12,122 21,766 TOTAL 11,662 14,055 25,717 Centro de distribución / almacenaje

20 Sistema Ferroviario Nacional Actualmente se cuenta con: 8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929 Km de extensión. Principales proyectos en evaluación PROYECTO TRAMOS LONGITUD KM NACIONAL 1,700 Ferrocarril del Sur Medio Andahuaylas - San Juan de Marcona 600 Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650 Tren de Cercanías Lima Huacho/Lima - Ica 450 BINACIONAL 1540 Corredor Ferroviario Bioceánico Central Perú- Bolivia Corredor Bioceánico Perú - Brasil Ilo-Desaguadero Hito 4 La Paz Santa Cruz Pto. Suarez - Santos Lucas Vilhena Porto Velho Río Branco Pucallpa Bayovar 1,200 URBANO 67 Línea 3 del Metro de Lima Av. Universitaria Av. Túpac Amaru Av. Pizarro Av. Tacna Av. Arequipa Av. Benavides. 32 Línea 4 del Metro de Lima 340 Av. Elmer Faucett La Marina Sanchez Carrión Javier Prado 35 TOTAL 3,307

21 1. Situación Actual Edificaciones que requieren sustitución: 6,200 Edificaciones que necesitan rehabilitación y/o reforzamiento: 14,700 Locales Escolares que requieren mantenimiento: 49,600 Brecha de infraestructura educativa básica: S/. 63,000 millones Más de 10 puntos porcentuales del PBI Locales Escolares que demandan sustitución de mobiliario: 20,000 Fuente: Censo de Infraestructura Escolar

22 PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO El Plan Nacional de Inversiones en el Sector Saneamiento involucra proyectos por S/ mil millones a desarrollarse entre el , para alcanzar una cobertura total de agua y saneamiento al De los S/ mil millones que se requiere, unos S/ millones corresponden a las necesidades de ampliación de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; mientras que la inversión cuantificada para rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento es de S/ millones y para otros conceptos de apoyo a la gestión, S/ millones.

23 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN AL 2016 Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusión social MINSA 2015

24 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años RDNFO Objetivo Ampliar la red de alta capacidad Despliegue de Fibra Óptica 13.5 mil Kilómetros de FO Provincias conectadas a la FO 180 Capitales provinciales Detalle de la adjudicación del proyecto Adjudicatario Azteca- Comunicaciones Cronograma Firma de contrato 17 junio 2014 por una concesión 20 años Inicio de Instalaciones 19 de Dic 2014 Inversión US$ 333 millones Fin de Instalaciones Junio 2016 FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.

25 Piura Período Habitaciones Inversión (millones US$) Lambayeque Período Habitaciones Inversión (millones US$) , Período Período Loreto Habitaciones Cusco Habitaciones Inversión (millones US$) Inversión (mill US$) , , , Período La Libertad Habitaciones Inversión (millones US$) , Lima Periodo Habitaciones Inversión (millones US$) , ,430 1, ,480 1,677.2 Perú tiene establecimientos y 232 mil habitaciones. Arequipa Período Habitaciones Inversión (mill US$) , Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ millones 25

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27 Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: (Millones de US$) Total Inversión Número de RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia proyectos Minería Hidrocarburos Electricidad Industrial Infraestructura Otros Sectores Total RI: Reporte de Inflación Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: (miles de millones de US$) Fuente: BCR, Anuncios de Empresas Financiamiento Total Financiamiento Externo 27

28 Principales proyectos adjudicados 2014 Proyecto Sector Inversión Estimada Millones de US$ Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537 Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba Iquitos Electricidad 499 Terminal Portuario General San Martín Pisco Transporte 129 Línea de Transmisión 220 KV Friaspata Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39 Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35 Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18 Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4 28

29 Principales proyectos por adjudicar 2015 Proyecto Sector Inversión Estimada Ubicación Millones de US$ Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía Nacional Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima 29

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31 5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL. BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES. CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO

32 2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC) FITEL

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34 Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina Lima- Bogota 3 horas y 10 minutos Lima- Caracas 4 horas y 10 minutos Lima- Quito 2 horas y 25 minutos Lima- Santiago: 3 horas y 30 minutos LIMA Tiempo promedio de conectividad entre Lima y las principales ciudades de América del Sur: 4 horas. Sao Paulo Rio de Janeiro 4 horas y 50 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Sao Paulo Lima- Rio de Janeiro 5 horas y 30 minutos

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36 Lima Juegos Panamericanos

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38 Muchas gracias!