Manual Suplementos. ZonaZurich. Operativa y Formación Mediadores. Mayo 2017 INTERNAL USE ONLY

Transcripción

1 Manual Suplementos ZonaZurich Mayo 2017 Operativa y Formación Mediadores

2 1. ACCESO a ZonaZurich Desde PPVV Desde Web: 2. Tipos de Suplementos 2. Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso 3. Suplementos: Versión anterior 4. Suplementos: Cartera adelantada ICONOS Simbología WEB

3 1. ACCESO a ZonaZurich: desde PPVV o Web PPVV

4 Web: Desde cualquier burcador ir a y clicar en Área de Profesionales/Acceso a mediadores Desde Acceso a mediadores informar: Usuario y Contraseña.

5 Web: Desde cualquiera de los accesos que muestra el portal, clicar en Entrar en ZonaZurich.

6 1.- ACCESO a ZonaZurich: Inicio Iconos de acceso a : - Operaciones/productos más habituales. - Herramientas comerciales Cada pestaña es un escenario donde hay un desplegable con las operaciones que puedes realizar.

7 Tipos de suplementos: 1. Suplementos: modificaciones en la anualidad en curso. 2. Suplementos sobre version anterior Estos suplementos se realizan cuando ya se ha emitido la version de cartera y precisamos realizar un movimiento en póliza con fecha anterior a la renovación. 3. Suplementos sobre cartera adelantada Qué es la cartera adelantada? Se generan las versiones de cartera en póliza dos meses antes del mes de vencimiento de la póliza, permitiendo realizar acciones de retención sobre la cartera. Las modificaciones de tendrán en cuenta en la emisión de los recibos el mes anterior a la fecha de efecto.

8 2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso Seleccionar tipo de búsqueda por póliza, producto, tomador, usuario o matrícula, posteriormente introducir el dato que nos solicite según lo escogido en desplegable anterior. Aparecerá la póliza con los datos básicos y clicar en el icono ÚLTIMA versión.

9 2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso Aparece un desplegable para seleccionar el motivo del suplemento. Se nos mostraran las diferentes secciones para indicar el motivo del suplemento y la fecha. Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos para que se valide el movimiento.

10 2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso Se mostrarán todas las garantías y capitales contratados; siendo posible modificarlos. En cada garantía aparecerá el campo descuento/recargo para aplicar y/o modificar si es necesario. Finalizada la comprobación y/o modificación, clicar en el botón.

11 2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso Al final de la pantalla aparecerán Los datos de la tarificación con el importe del suplemento y la prima anual. En el caso de ser un suplemento no económico aparecerá 0,00. Clicar botón

12 2.- Suplementos: Impresión documentación En virtud del tipo de documento se establece un tipo de salida predeterminado y se da la opción de marcar o desmarcar otras opciones de salida. Protegido marcado: el documento se envía por este canal de comunicación sin posibilidad de desmarcarlo Protegido blanco: El documento no se puede enviar por este canal de comunicación sin posibilidad de marcado No protegido blanco: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente. Datos del Tomador No protegido marcado: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente. Permite seleccionar o incluir otros domicilios o destinatarios

13 2.- Suplementos: Impresión documentación Al clicar en nos muestra un mensaje con el número de la póliza/suplemento emitido y en otra ventana nos abre el documento con las modificaciones efectuadas, con la posibilidad de imprimir/guardar

14 Suplementos: versión anterior

15 Suplementos: Version anterior Se permite la emisión de suplementos sobre versiones de cartera Desde la carpeta de Contratación, seleccionar Suplementos e introducir nº póliza, clicar en Seleccionar versión HISTORICA para generar suplemento con fecha actual.

16 Suplementos: Version anterior Seleccionar Motivo y Fecha efecto del suplemento. Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos para que se valide el movimiento. Mostrará este mensaje de aviso. Cerrar para continuar el suplemento

17 Suplementos: Version anterior Se mostrarán todas las garantías contratadas de la póliza con los capitales correspondientes, con la posibilidad de modificarlos. Además, en cada garantía aparecerá el campo descuento/recargo para aplicar y/o modificar si es necesario. Finalizada la comprobación y modificación, clicar en el botón Si el suplemento afecta a la prima generará un recibo por el importe a cobrar hasta la fecha de la nueva cartera, clicar en Y además, habrá que anular el recibo de cartera emitido y emitir un nuevo suplemento para realizar las mismas modificaciones en póliza que el realizado anteriormente sobre la versión histórica.

18 Suplementos: Version anterior El suplemento se realizará sobre la versión ULTIMA de cartera. Informamos del mismo Motivo suplemento anterior y Fecha Efecto de la cartera. 18

19 Suplementos: Version anterior Realizar las mismas modificaciones en póliza. y para generar nuevo recibo de cartera.

20 Suplementos cartera adelantada ``Pre-cartera 20

21 Suplementos: Cartera adelantada Cuando afecta a la prima de renovación y se emite suplemento antes del 17 del mes anterior, el recibo de cartera se generará recogiendo las modificaciones realizadas. Desde la carpeta de Contratación, seleccionar Suplementos e introducir nº póliza, clicar en Seleccionar versión ULTIMA CARTERA para generar suplemento con fecha de efecto de la renovación. 21

22 Suplementos: Cartera adelantada Seleccionar Motivo ``Creación Recibos para Anualidad) y Fecha efecto del suplemento (debe coincidir con la fecha de efecto de la póliza). Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos para que se valide el movimiento. Se mostrarán todas las garantías contratadas de la póliza, forma de pago, etc, con la posibilidad de realizar modificaciones. Además, en cada garantía aparecerá el campo descuento/recargo para aplicar y/o modificar si es necesario (se debe modificar en cada garantía según convenga) 22

23 Suplementos: Cartera adelantada Finalizada la comprobación y modificación, clicar en el botón Nos muestra el importe del recibo que se generara con la cartera del mes que corresponde, ya con las modificaciones realizadas. Clicar en para generar el suplemento. Recordar que el suplemento no genera el recibo hasta que se genere la cartera. 23