BALANCE TURÍSTICO 2016 COSTA DEL SOL MÁLAGA

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1 BALANCE TURÍSTICO COSTA DEL SOL MÁLAGA

2 1. Principales conclusiones 3 2. Oferta reglada 23 Índice 3. Llegadas de pasajeros Indicadores hoteleros Indicadores no hoteleros Indicadores hoteleros y no hoteleros Empresas y empleo turístico Características del turista Número de Turistas Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico Previsión de Viajeros y Pernoctaciones 72 BALANCE TURÍSTICO 2015 COSTA DEL SOL MÁLAGA 2 2

3 1. Principales conclusiones 1. Principales Conclusiones

4 Como gran conclusión, (al igual que decíamos en 2015), podemos afirmar que ha sido el mejor año turístico de la historia de la Costa del Sol PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

5 Oferta Reglada 1. Principales Conclusiones

6 Crecimiento muy significativo de la oferta reglada de alojamiento en la Málaga- Costa del Sol durante el año, incluso sin tener en cuenta el nuevo registro oficial de las viviendas con fines turísticos OFERTA REGLADA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO - RAT Año 2015 Año Dif. / 2015 % Va r. /15 Establecimientos Turísticos ,80% Establecimientos Turísticos (Sin Viv. Fin. Tur.) ,76% Plazas en Alojamientos Turísticos ,11% Plazas en Aloj. Turísticos (Sin Viv. Fin. Tur.) ,55% Fuente: RTA. Desde mayo de se empiezan a registrar las viviendas con fines turísticos. Sin contar a las viviendas con fines turísticos, la oferta reglada se incrementa en 683 nuevos establecimientos turísticos, que representan casi nuevas plazas. Teniendo en cuenta a las viviendas con fines turísticos, la oferta reglada de la Provincia de Málaga oferta más de plazas, con un incremento porcentual respecto el año anterior del 20,11% y más de plazas más. PRINCIPALES CONCLUSIONES 6

7 OFERTA REGLADA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO - RAT Año 2015 Año Dif. /2015 % Va r. /15 Establecimientos Turísticos ,8% Establecimiento Hotelero ,00% Pensión y Hostales ,55% Apartamento ,09% Campamento de Turismo ,78% Casa Rural ,91% Vivienda Turística de Alojamiento Rural ,25% Vivienda con Fines Turísticos Plazas en Alojamientos Turísticos ,1% Establecimiento Hotelero ,63% Pensión y Hostales ,79% Apartamento ,91% Campamento de Turismo ,02% Casa Rural ,55% Vivienda Turística de Alojamiento Rural ,05% Vivienda con Fines Turísticos Fuente: RTA. Desde mayo de se empiezan a registrar las viviendas con fines turísticos. Los hoteles son la tipología con mayor oferta de plazas (43,2%) seguido de los apartamentos con un 25,8% de cuota. Ambas tipologías se ven incrementadas en su oferta en un +1,63% los hoteles (1.456 nuevas plazas) y un 5,91% los apartamentos (3.033 nuevas plazas). Las pensiones aumentan un 3,79% su oferta con 300 nuevas plazas. PRINCIPALES CONCLUSIONES 7

8 Llegadas de viajeros según medio de transporte 1. Principales Conclusiones

9 Crecen las llegadas de pasajeros por todas las vías de entradas, Aeropuerto, AVE y Cruceros, alcanzado un incremento global de entradas de pasajeros de más de 1,1 millones (14,0%) ENTRADA DE VIAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE Año 2015 Año Diferencia. /2015 Aeropuerto de Málaga ,50% Españoles ,68% Extranjeros ,95% RENFE (AVE Madrid-Málaga) ,67% Puerto de Málaga (cruceristas) ,91% TOTAL ,01% Fuente:AENA. RENFE (Datos de Enero a Noviembre). Malagaport. (Datos de enero a octubre). % Var. /2015 Aumentan el número de pasajeros en avión +15,5%, con llegadas (+12,68% el mercado nacional y 15,95% el internacional) En las llegadas en AVE, se produce un leve incremento con respecto al año anterior 2015, concretamente un +2,67% Las llegadas de cruceristas se incrementa alcanzando los pasajeros y una tasa de variación del +9,91% PRINCIPALES CONCLUSIONES 9

10 Reino Unido es el principal país emisor de pasajeros a Málaga Costa del Sol con 2,6 millones de entradas por el Aeropuerto con un crecimiento del +16,6% PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN LLEGADAS DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO Año 2015 Año Diferencia /2015 REINO UNIDO ,59% ESPAÑA ,68% ALEMANIA ,36% FRANCIA ,38% HOLANDA ,28% IRLANDA ,05% BELGICA ,70% DINAMARCA ,55% ITALIA ,04% SUIZA ,88% NORUEGA ,48% SUECIA ,27% FINLANDIA ,34% POLONIA ,85% FEDERACION RUSA ,59% TURQUIA ,29% RUMANIA ,05% AUSTRIA ,72% HUNGRIA ,83% Fuente: AENA. Datos de enero a noviembre. % Var. /2015 Uno de cada tres pasajeros llegados al aeropuerto de Málaga proceden de una ciudad del Reino Unido. Crecen las entradas de pasajeros procedentes de los 19 principales países conectados con Málaga, a excepción de Finlandia que desciende (-3,34%). Importantes aumentos de dos dígitos en las llegadas de los pasajeros provenientes de los nueve principales mercados, todos ellos con más de entradas registradas; y Suecia, Polonia,Rusia, Rumania y Hungría entre los mercado estratégicos. PRINCIPALES CONCLUSIONES 10

11 Indicadores Hoteleros 1. Principales Conclusiones

12 Indicadores Hoteleros. Viajeros y Pernoctaciones Crecen los viajeros y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la Provincia de Málaga-Costa del Sol durante el hasta octubre con respecto al año anterior, motivado por el espectacular comportamiento del mercado internacional en esta tipología de establecimientos Crecen los viajeros un 5,58% y las pernoctaciones en hoteles +7,18% INDICADORES HOTELEROS Año 2015 Año Dife re ncia. / 2015 % Va r. /2015 Viajeros Hoteleros ,58% Españoles ,54% Extranjeros ,93% Pernoctaciones Hoteleras ,18% Españoles ,68% Extranjeros ,50% Estancia media hotelera 3,7 3,8 0,1 1,65% Grado de ocupación hotelero (promedi 61,4 64,3 2,9 p.p. Personal empleado Hoteles ,20% Fuente: INE. EOH. Datos de enero a octubre PRINCIPALES CONCLUSIONES 12

13 Indicadores Hoteleros. Viajeros y Pernoctaciones Alto crecimiento del mercado internacional en los establecimientos hoteleros de Málaga Costa del Sol, registrándose incrementos en viajeros del +11,9% y del +12,5 en pernoctaciones. Este crecimiento compensa el descenso del mercado nacional en esta tipología de establecimientos, con unas tasas de -3,5% en viajeros y el -4,7% de pernoctaciones. Crece el grado de ocupación medio en cerca de 3 puntos porcentuales, situándose de media hasta octubre en un 64,3% Crece el personal empleado en hoteles de forma significativa, concretamente en un 8,2% Asciende levemente la estancia media, pasando de los 3,7 días a los 3,8 días. PRINCIPALES CONCLUSIONES 13

14 Indicadores Hoteleros. Tendencia Durante el año se espera registrar la mayor cifra de viajeros de los últimos 10 años en los establecimientos hoteleros de la provincia, superando las cifras del 2015 y 2008, motivado por el importante peso que esta adquiriendo el mercado internacional, la mayor cifra de la última década EVOLUCIÓN DE VIAJEROS HOTELEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN COSTA DEL SOL MÁLAGA (En millones de viajeros) 4,83 4,92 2,49 2,51 2,34 2,41 4,14 4,10 2,02 2,02 2,29 2,12 2,07 2,08 4,36 4,32 2,40 4,58 4,14 2,59 2,68 5,00 2,91 1,92 1,98 2,08 2,09 TOTAL 5,25 EXTRANJEROS 3,25 ESPAÑOLES 2, AÑOS Fuente: INE. EOH. Estimación propia noviembre y diciembre de. PRINCIPALES CONCLUSIONES 14

15 Indicadores Hoteleros. RevPar - Ingresos por habitación Disponible INGRESOS MEDIOS POR HABITACION DISPONIBLE - REVPAR Año 2015 Año Dife re ncia / 2015 % Va r. / 2015 ESPAÑA 48,56 53,77 5,21 10,7% ANDALUCÍA 45,84 51,20 5,36 11,7% MÁLAGA 58,51 65,31 6,81 11,6% COSTA DEL SOL 60,32 67,71 7,39 12,2% Fuente: INE. REVPAR. Datos de enero a octubre. Durante el año el ingreso medio por habitación disponible en los hoteles de la Provincia de Málaga se ha situado en 65,31, muy superior a la media de España (53,77 ) y Andalucía (51,2 ), pero inferior al de Costa del Sol (67,71 ). PRINCIPALES CONCLUSIONES 15

16 Empresas y Empleo Turístico 1. Principales Conclusiones

17 Empresas y empleo turístico según afiliaciones a la Seguridad Social EMPRESAS Y EMPLEO TURÍSTICO Año 2015 Año Dife re ncia. / 2015 % Va r. / 2015 Empresas Turisticas ,20% Empleo Turistico ,13% Fuente: GESAT. Ministerio de la Presidencia. Seguridad Social. Datos de enero a septiembre. Durante los meses de enero a septiembre de, en la provincia de Málaga se registran un promedio de empresas turísticas afiliadas a la seguridad social, alcanzando una media de trabajadores afiliados al sector turístico. Esto supone un crecimiento del 2,2% en el número empresas turísticas afiliadas a la seguridad social con respecto al mismo período del año 2015, lo que supone más de 282 nuevas empresas. La media de trabajadores afiliados al sector turístico de enero a septiembre de crece un 6,13%, que se traduce en una media de más trabajadores con respecto al mismo periodo del año PRINCIPALES CONCLUSIONES 17

18 Número de Turistas 1. Principales Conclusiones

19 Número de Turistas El número de turistas que estimamos habrán llegado a la provincia de Málaga en roza los 12 millones ( personas). Respecto a 2015, el número de turistas se habrá incrementado en un 10,27%, siendo más significativo el incremento de los internacionales, que crecen un 15,7%, mientras que los nacionales aumentan un 2,9%. Var /15 Turistas nacionales Turistas internacionales Turistas Totales 2,97% 15,69% 10,27% PRINCIPALES CONCLUSIONES 19

20 Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico 1. Principales Conclusiones

21 Impacto Económico del Gasto Turístico 2015 Aplicando la metodología Input-Output el impacto total que ha generado el gasto turístico en, estimamos que es de millones de euros, incluyéndose la producción indirecta e inducida de unos 4.526,0 millones de euros. Producción Indirecta e Inducida 35,8% Producción Total 12,6 millones de Producción Directa 64,2% PRINCIPALES CONCLUSIONES 21

22 Impacto Económico del Gasto Turístico 2015 Este gasto turístico de se estima que ha generado unos 147.8o0 empleos. De ellos, unos empleos son debido al impacto directo del gasto turístico y los al impacto indirecto e inducido Empleo Indirecto e Inducido 27,0% Impacto Total empleos Empleo Directo 73,0% PRINCIPALES CONCLUSIONES 22

23 Previsión de Turistas Primer semestre de Principales Conclusiones

24 Previsiones En todas las semanas del próximo semestre se observa un incremento significativo del número de plazas ofertadas hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, sobre la misma semana del año pasado (excepto del 19 al 21 de marzo debido a que en se celebró en dichas fechas la Semana Santa). Se estima que el crecimiento acumulando en todo el semestre será de un 14%. PRINCIPALES CONCLUSIONES 24

25 2. Oferta Reglada 1. Principales Conclusiones

26 Crecimiento muy significativo de la oferta reglada de alojamiento en la Málaga- Costa del Sol durante el año, incluso sin tener en cuenta el nuevo registro oficial de las viviendas con fines turísticos OFERTA REGLADA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO - RAT Año 2015 Año Dif. / 2015 % Va r. /15 Establecimientos Turísticos ,80% Establecimientos Turísticos (Sin Viv. Fin. Tur.) ,76% Plazas en Alojamientos Turísticos ,11% Plazas en Aloj. Turísticos (Sin Viv. Fin. Tur.) ,55% Fuente: RTA. Desde mayo de se empiezan a registrar las viviendas con fines turísticos. Aumenta excepcionalmente el número de establecimientos turísticos en la provincia, debido al registro de las viviendas con fines turísticos una vez publicado en mayo el decreto que así lo requería, superando los 5.800, lo que supone un incremento de cerca del 200% En términos de plazas esta oferta se traduce en más de plazas y un incremento porcentual respecto el año anterior del 20,11% y más de plazas más. 2. OFERTA DE ALOJAMIENTO REGLADA 26

27 OFERTA REGLADA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO - RAT Año 2015 Año Dif. /2015 % Va r. /15 Establecimientos Turísticos ,8% Establecimiento Hotelero ,00% Pensión y Hostales ,55% Apartamento ,09% Campamento de Turismo ,78% Casa Rural ,91% Vivienda Turística de Alojamiento Rural ,25% Vivienda con Fines Turísticos Plazas en Alojamientos Turísticos ,1% Establecimiento Hotelero ,63% Pensión y Hostales ,79% Apartamento ,91% Campamento de Turismo ,02% Casa Rural ,55% Vivienda Turística de Alojamiento Rural ,05% Vivienda con Fines Turísticos Fuente: RTA. Desde mayo de se empiezan a registrar las viviendas con fines turísticos. Se han registrado más de viviendas con fines turísticos y excelente crecimiento del alojamiento rural, casas y vivienda Durante el año más de cuatro de cada cinco nuevos establecimientos que se ofertan en la provincia son alojamientos rurales (casas o viviendas) y viviendas con fines turísticos; que en términos de plazas a penas representan una quinta parte (19%). Los nuevos alojamiento viviendas con fines turísticos representa cerca del 60% del total de la oferta de establecimientos (5.163 casas) con tan solo el 13,0% de las plazas ( camas). Los hoteles son la tipología con mayor oferta de plazas (43,2%) seguido de los apartamentos con un 25,8% de cuota. Ambas tipologías se ven incrementadas en su oferta en un +1,63% los hoteles (1.456 nuevas plazas) y un 5,91% los apartamentos (3.033 nuevas plazas). Las pensiones aumentan un 3,79% su oferta con 300 nuevas plazas. 2. OFERTA DE ALOJAMIENTO REGLADA 27

28 Tendencia En los últimos 10 años, sin tener en cuenta la nueva tipología oficial, el conjunto de establecimientos reglados en la provincia ha crecido un 89%, mientras que las plazas se ha situado en un 22% Con respecto a 2007, el incremento ha sido de establecimientos alojativos nuevos con más de nuevas plazas. 2. OFERTA DE ALOJAMIENTO REGLADA 28

29 3. Llegadas de viajeros según medio de transporte 1. Principales Conclusiones

30 Crecen las llegadas de pasajeros por todas las vías de entradas, Aeropuerto, AVE y Cruceros, alcanzado un incremento global de entradas de pasajeros de más de 1,1 millones (14,0%) ENTRADA DE VIAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE Año 2015 Año Diferencia. /2015 Aeropuerto de Málaga ,50% Españoles ,68% Extranjeros ,95% RENFE (AVE Madrid-Málaga) ,67% Puerto de Málaga (cruceristas) ,91% TOTAL ,01% Fuente:AENA. RENFE (Datos de Enero a Noviembre). Malagaport. (Datos de enero a octubre). % Var. /2015 Aumentan el número de pasajeros en avión +15,5%, con llegadas (+12,68% el mercado nacional y 15,95% el internacional) En las llegadas en AVE, se produce un leve incremento con respecto al año anterior 2015, concretamente un +2,67% Las llegadas de cruceristas se incrementa alcanzando los pasajeros y una tasa de variación del +9,91% 3. LLEGADAS DE PASAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 30

31 Reino Unido es el principal país emisor de pasajeros a Málaga Costa del Sol con 2,6 millones de entradas por el Aeropuerto con un crecimiento del +16,6% PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN LLEGADAS DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO Año 2015 Año Diferencia /2015 REINO UNIDO ,59% ESPAÑA ,68% ALEMANIA ,36% FRANCIA ,38% HOLANDA ,28% IRLANDA ,05% BELGICA ,70% DINAMARCA ,55% ITALIA ,04% SUIZA ,88% NORUEGA ,48% SUECIA ,27% FINLANDIA ,34% POLONIA ,85% FEDERACION RUSA ,59% TURQUIA ,29% RUMANIA ,05% AUSTRIA ,72% HUNGRIA ,83% Fuente: AENA. Datos de enero a noviembre. % Var. /2015 Uno de cada tres pasajeros llegados al aeropuerto de Málaga proceden de una ciudad del Reino Unido. Crecen las entradas de pasajeros procedentes de los 19 principales países conectados con Málaga, a excepción de Finlandia que desciende (-3,34%). Importantes aumentos de dos dígitos en las llegadas de los pasajeros provenientes de los nueve principales mercados, todos ellos con más de entradas registradas; y Suecia, Polonia,Rusia, Rumania y Hungría entre los mercado estratégicos. 3. LLEGADAS DE PASAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 31

32 4. Indicadores Hoteleros 1. Principales Conclusiones

33 Indicadores Hoteleros. Viajeros y Pernoctaciones Crecen los viajeros y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la Provincia de Málaga-Costa del Sol durante el hasta octubre con respecto al año anterior, motivado por el espectacular comportamiento del mercado internacional en esta tipología de establecimientos Crecen los viajeros un 5,58% y las pernoctaciones en hoteles +7,18% INDICADORES HOTELEROS Año 2015 Año Dife re ncia. / 2015 % Va r. /2015 Viajeros Hoteleros ,58% Españoles ,54% Extranjeros ,93% Pernoctaciones Hoteleras ,18% Españoles ,68% Extranjeros ,50% Estancia media hotelera 3,7 3,8 0,1 1,65% Grado de ocupación hotelero (promedi 61,4 64,3 2,9 p.p. Personal empleado Hoteles ,20% Fuente: INE. EOH. Datos de enero a octubre 4. INDICADORES HOTELEROS 33

34 Indicadores Hoteleros. Viajeros y Pernoctaciones Alto crecimiento del mercado internacional en los establecimientos hoteleros de Málaga Costa del Sol, registrándose incrementos en viajeros del +11,9% y del +12,5 en pernoctaciones. Este crecimiento compensa el descenso del mercado nacional en esta tipología de establecimientos, con unas tasas de -3,5% en viajeros y el -4,7% de pernoctaciones. Crece el grado de ocupación medio en cerca de 3 puntos porcentuales, situándose de media hasta octubre en un 64,3% Crece el personal empleado en hoteles de forma significativa, concretamente en un 8,2% Asciende levemente la estancia media, pasando de los 3,7 días a los 3,8 días. 4. INDICADORES HOTELEROS 34

35 Indicadores Hoteleros. Competitividad de Destinos VIAJEROS PERNOCT ACIONES RANKING PROVINCIAS COSTERAS Ra nk. Año % Va r. / 2015 Ra nk. Año % Va r. / 2015 Barcelona ,4% ,2% Balears, Illes ,1% ,7% Málaga ,6% ,2% Palmas, Las ,9% ,1% Alicante/Alacant ,3% ,0% Girona ,8% ,9% Santa Cruz de Tenerife ,1% ,1% Tarragona ,5% ,1% Valencia/València ,9% ,3% Granada ,4% ,9% Fuente: INE. EOH. Datos de enero a octubre. De las diez provincias del litoral analizadas, se observa como en todas ellas aumentan el número de viajeros hoteleros y pernoctaciones. La provincia de Málaga se posicionando este año en tercer lugar en cuanto a viajeros hoteleros y en quinto en cuanto a pernoctaciones. 4. INDICADORES HOTELEROS 35

36 Indicadores Hoteleros. Competitividad de Destinos VIAJEROS HOT ELEROS PERNOCT ACIONES RANKING ZONAS TURÍSTICAS DEL LITORAL Ra nk. VIAJEROS % Va r. / 2015 Rank. Año % Var. /2015 Baleares (Illes): Isla De Mallorca ,9% ,2% Cataluña: Barcelona ,8% ,4% Andalucía: Costa Del Sol (Málaga) ,0% ,0% Comunitat Valenciana: Costa Blanca ,9% ,1% Cataluña: Costa Barcelona ,4% ,1% Cataluña: Costa Brava ,1% ,6% Baleares (Illes): Palma - Calvía ,8% ,9% Canarias: Isla De Tenerife ,6% ,0% Cataluña: Costa Daurada ,3% ,7% Canarias: Sur De Tenerife (Tenerife) ,5% ,2% Fuente: INE. EOH. Datos de enero a octubre. De las diez zonas turísticas españolas de litoral analizadas, se observa como en todas ellas aumentan el número de viajeros hoteleros y pernoctaciones. La Costa del Sol se posicionando en tercer lugar en cuanto a viajeros hoteleros y en cuarto en cuanto a pernoctaciones 4. INDICADORES HOTELEROS 36

37 PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN VIAJEROS HOTELEROS Año 2015 Año Dife re ncia / 2015 % Va r. / 2015 Indicadores Hoteleros. Competitividad según Mercado Emisor España ,5% Reino Unido ,6% Francia ,4% Alemania ,3% Países Bajos ,4% Italia ,0% Bélgica ,1% Estados Unidos ,7% Suecia ,2% Dinamarca ,4% Suiza ,5% Noruega ,1% Polonia ,5% Finlandia ,1% Portugal ,8% Rusia ,0% Austria ,8% Fuente: INE. EOH. Datos de enero a octubre. Por nacionalidades de los turistas, cabe señalar que salvo en las llegadas a hoteles de turistas procedentes de España, Portugal y Austria, en todos los demás, aumentan, con incrementos muy significativos tanto porcentualmente como cuantitativamente, los turistas procedentes de Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. 4. INDICADORES HOTELEROS 37

38 Indicadores Hoteleros. Competitividad según Mercado Emisor (datos de enero a octubre) Entre las nacionalidades con más volumen de viajeros destaca por su crecimiento: Reino Unido, primer mercado internacional en los hoteles de la provincia, con un incremento del 14,6% de viajeros respecto el año anterior y más de viajeros más. Países Bajos, cuarto mercado internacional, experimenta un incremento del 23,4% que representa más de viajeros más. Bélgica, sexto mercado internacional, registra un incremento del 10,1% que supone más de viajeros más Entre las nacionalidades con menos volumen de viajeros destacan por sus incrementos Dinamarca (+51,4% y más viajeros) Suecia (+18,2% y más viajeros) Noruega (+12,1% y más viajeros) Estados Unidos (+11,7% y más viajeros) Suiza (+11,5% y más viajeros) 4. INDICADORES HOTELEROS 38

39 Indicadores Hoteleros. Tendencia Durante el año se espera registrar la mayor cifra de viajeros de los últimos 10 años en los establecimientos hoteleros de la provincia, superando las cifras del 2015 y 2008, motivado por el importante peso que esta adquiriendo el mercado internacional, la mayor cifra de la última década EVOLUCIÓN DE VIAJEROS HOTELEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN COSTA DEL SOL MÁLAGA (En millones de viajeros) 4,83 4,92 2,49 2,51 2,34 2,41 4,14 4,10 2,02 2,02 2,29 2,12 2,07 2,08 4,36 4,32 2,40 4,58 4,14 2,59 2,68 5,00 2,91 1,92 1,98 2,08 2,09 TOTAL 5,25 EXTRANJEROS 3,25 ESPAÑOLES 2, AÑOS Fuente: INE. EOH. Estimación propia noviembre y diciembre de. 4. INDICADORES HOTELEROS 39

40 Indicadores Hoteleros. RevPar - Ingresos por habitación Disponible INGRESOS MEDIOS POR HABITACION DISPONIBLE - REVPAR Año 2015 Año Dife re ncia / 2015 % Va r. / 2015 ESPAÑA 48,56 53,77 5,21 10,7% ANDALUCÍA 45,84 51,20 5,36 11,7% MÁLAGA 58,51 65,31 6,81 11,6% COSTA DEL SOL 60,32 67,71 7,39 12,2% Fuente: INE. REVPAR. Datos de enero a octubre. Crecimiento del 11,6% de la rentabilidad hotelera, según ingresos por habitación disponible (Rev Par) en Málaga Costa del Sol, superior al crecimiento medio en España (+10,7%), similar al de Andalucía (+11,7%) e inferior al de Costa del Sol (12,2%) Durante el año el ingreso medio por habitación disponible en los hoteles de la Provincia de Málaga se ha situado en 65,31, muy superior a la media de España (53,77 ) y Andalucía (51,2 ), pero inferior al de Costa del Sol (67,71 ). 4. INDICADORES HOTELEROS 40

41 RevPar - Ingresos por habitación Disponible. Competitividad de Destinos. Málaga Costa del Sol es la provincia líder del litoral peninsular mediterráneo, incluidas Cádiz y Huelva, en ingresos por habitación disponible de la oferta hotelera, superada sólo por Barcelona. De las 10 provincias analizadas, se producen incrementos de la rentabilidad hotelera en todas las provincias RANKING REVPAR PROVINCIAS COSTERAS Rank. RevPa r Dife re ncia / 2015 % Va r. / 2015 Barcelona 1 78,91 5,40 7,4% Málaga 2 65,31 7,09 12,2% Cádiz 3 53,27 6,04 12,8% Alicante/Alacant 4 52,68 6,32 13,6% Tarragona 5 43,32 4,82 12,5% Almería 6 42,30 7,38 21,1% Huelva 7 41,42 4,70 12,8% Valencia/València 8 40,69 4,44 12,2% Castellón/Castelló 9 36,94 3,28 9,7% Girona 10 36,40 3,50 10,6% Granada 11 36,09 0,64 1,8% Murcia 12 33,63 3,35 11,1% Fuente: INE. REVPAR. Datos de enero a octubre. 4. INDICADORES HOTELEROS 41

42 RevPar - Ingresos por habitación Disponible. Competitividad de Destinos. RANKING REVPAR ZONAS TURÍSTICAS DEL LITORAL Ra nk. Re vpa r Dife re ncia / 2015 % Va r. / 2015 Costa de Barcelona 1 99,05 4,99 5,3% Costa del Sol 2 67,71 7,46 12,4% Palma-Calviá 3 64,45 7,04 12,3% Costa de la Luz de Cádiz 4 58,26 6,55 12,7% Costa Blanca 5 55,08 6,84 14,2% Costa de la Luz de Huelva 6 45,75 4,86 11,9% Costa de Almería 7 44,48 7,85 21,4% Costa Daurada 8 43,32 4,82 12,5% Costa Valencia 9 41,18 2,40 6,2% Costa de Castellón 10 41,08 3,93 10,6% Costa Cálida 11 39,59 4,10 11,6% Costa Tropical 12 39,03 0,10 0,3% Costa Brava 13 37,65 4,04 12,0% Fuente: INE. REVPAR. Datos de enero a octubre. Según zonas del litoral no insulares, la Costa del Sol se sitúa en segunda posición, superada por la Costa de Barcelona 4. INDICADORES HOTELEROS 42

43 5. Indicadores No Hoteleros 1. Principales Conclusiones

44 Indicadores No Hoteleros. Apartamentos Turísticos INDICADORES APARTAMENTOS TURÍSTICOS Año 2015 Año Aumenta de una forma muy positiva los turistas alojados en apartamentos turísticos (+11,17% de viajeros y +6,37% en pernoctaciones). El mercado internacional muestra una mejor evolución en viajeros que el nacional, con crecimiento del 12,5% frente al 7,6% del nacional; igualmente las pernoctaciones internacionales crecen más que las nacionales, un 7,3% frente al 2,1%. Cerca de tres de cada tres cuatro turistas alojados en los apartamentos son extranjeros (73,9%), cuota que asciende en términos de pernoctaciones (83,0%). Diferencia. /2015 % Var. /2015 Viajeros Apartamentos ,17% Españoles ,61% Extranjeros ,49% Pernoctaciones Apartamentos ,37% Españoles ,13% Extranjeros ,28% Fuente: INE. EOAP. Datos de enero a octubre 5. INDICADORES NO HOTELEROS 44

45 Indicadores No Hoteleros. Campamentos Crecimiento del 16,5% de los viajeros y el 6,4% de las pernoctaciones en los campamentos de Málaga Costa del Sol hasta octubre de. Se produce mayor incremento de viajeros internacionales (21,4%) que nacionales (13,3%), pero sin embargo, en términos de pernoctaciones, el mercado nacional experimenta un mayor crecimiento (7,3%) que el internacional (5,7%) El 59,0% de los viajeros son nacionales, cuota que desciende hasta el 40,0% en términos de pernoctaciones. INDICADORES CAMPAMENTOS TURÍSTICOS Año 2015 Año Diferencia. /2015 Viajeros Campamentos Turismo ,45% Españoles ,26% Extranjeros ,35% Pernoctaciones Campamentos ,35% Españoles ,34% Extranjeros ,70% Fuente: INE. EOAC. Datos de enero a octubre % Var. / INDICADORES NO HOTELEROS 45

46 Indicadores No Hoteleros. Alojamientos Rurales INDICADORES ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL Año 2015 Año Diferencia. /2015 Viajeros Aloj. Turismo Rural ,35% Españoles ,87% Extranjeros ,76% Pernoctaciones Alojamientos Rur ,50% Españoles ,54% Extranjeros ,88% Fuente: INE. EOTR. Datos de enero a octubre % Var. /2015 Espectacular crecimiento del 63,3% de los viajeros y el 43,5% de las pernoctaciones en los alojamientos rurales de Málaga Costa del Sol hasta octubre de. Los viajeros internacionales crecen más que los, lo que provoca que el incremento de las pernoctaciones internacionales hayan experimentado un incremento del 58,9%, frente al nacional que se ha situado en el 8,5% El 58,0% de los viajeros son internacionales, cuota que asciende hasta el 76,9% en términos de pernoctaciones. 5. INDICADORES NO HOTELEROS 46

47 Indicadores No Hoteleros. Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales INDICADORES DE ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS Año 2015 Año Diferencia. /2015 VIAJEROS NO HOTELEROS ,24% Españoles ,78% Extranjeros ,43% PERNOCTACIONES NO HOTELERAS ,92% Españoles ,91% Extranjeros ,01% Fuente: INE. EOAP, EOAC y EOTR. Datos de enero a octubre % Var. /2015 Los viajeros y pernoctaciones en los apartamentos, campamentos y alojamientos rurales conjuntamente crecen más que los hoteleros lo que indica la gran fortaleza de estas tipologías de alojamientos reglados. Mayor crecimiento de los viajeros (14,2%) que de las pernoctaciones (7,9%) y mayor crecimiento del mercado internacional que el nacional en ambos indicadores. 5. INDICADORES NO HOTELEROS 47

48 6. Indicadores Hoteleros y No Hoteleros 1. Principales Conclusiones

49 Viajeros alojados según tipo de establecimientos reglados. Tendencia Tras los descensos que se producen durante los años duros de crisis los viajeros continúan la tendencia de crecimiento iniciada el año pasado, siendo mucho mas acentuada la recuperación en los alojamientos reglados no hoteleros EVOLUCIÓN DE VIAJEROS REGLADOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO EN COSTA DEL SOL MÁLAGA Variación Acumulada de Viajeros Base ,93 100,00 98,16 100,00 101,44 97,29 VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS VIAJEROS HOTELEROS TOTAL VIAJEROS 87,25 108,26 85,76 84,91 87,91 115,98 114,18 90,39 89,60 93,68 92,76 Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC, EOTR. Estimación propia noviembre y diciembre de. 127,41 99,03 94, ,06 93,96 85,83 167,25 111,79 103,60 VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS 191,42 TOTAL VIAJEROS 119,38 VIAJEROS HOTELEROS 108,75 AÑOS Desde 2006 se produce un crecimiento acumulado, y en en el numero de viajeros alojados en establecimientos reglados ha sido de un +19,4%, motivado principalmente por los no hoteleros +91,4% muy superior al hotelero con un 8,8%. 6. INDICADORES HOTELEROS Y NO HOTELEROS 49

50 Viajeros alojados en establecimientos reglados según nacionalidad. Tendencia Los descensos de viajeros en alojamientos reglados que se producen durante los años de crisis son mucho más acentuados en los mercados internacionales pero también su recuperación, a partir de 2011, alcanzando en un incremento acumulado respecto a 2007 del 42,6% Sin embargo, en los últimos 10 años el mercado nacional no logra recuperar las cifras de previas a la crisis, registrándose en un descenso acumulado de los últimos 10 años del -7,1% 6. INDICADORES HOTELEROS Y NO HOTELEROS EVOLUCIÓN DE VIAJEROS REGLADOS SEGÚN NACIONALIDAD EN COSTA DEL SOL MÁLAGA Variación Acumulada de Viajeros Base ,61 100,00 101,25 91,47 100,00 83,44 90,44 101,44 87,25 87,91 ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL VIAJEROS 85,64 96,12 90,97 100,65 93,68 92,76 83,99 Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC, EOTR. Estimación propia noviembre y diciembre de. 109,81 87,03 116,49 99,03 93, ,47 127,09 111,79 94,78 EXTRANJEROS 142,62 TOTAL VIAJEROS 119,38 ESPAÑOLES 92,91 AÑOS 50

51 7. Empresas y Empleo Turístico 1. Principales Conclusiones

52 Empresas y empleo turístico según afiliaciones a la Seguridad Social EMPRESAS Y EMPLEO TURÍSTICO Año 2015 Año Dife re ncia. / 2015 % Va r. / 2015 Empresas Turisticas ,20% Empleo Turistico ,13% Fuente: GESAT. Ministerio de la Presidencia. Seguridad Social. Datos de enero a septiembre. Durante los meses de enero a septiembre de, en la provincia de Málaga se registran un promedio de empresas turísticas afiliadas a la seguridad social, alcanzando una media de trabajadores afiliados al sector turístico. Esto supone un crecimiento del 2,2% en el número empresas turísticas afiliadas a la seguridad social con respecto al mismo período del año 2015, lo que supone más de 282 nuevas empresas. La media de trabajadores afiliados al sector turístico de enero a septiembre de crece un 6,13%, que se traduce en una media de más trabajadores con respecto al mismo periodo del año EMPRESAS Y EMPLEO TURÍSTICO 52

53 EMPRESAS Y EMPLEO SEGÚN SUBSECTORES TURÍSTICOS EMPRESAS TURÍSTICAS Año 2015 Año Dife re ncia. / 2015 % Va r. / ,20% Hostelería ,05% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril ,20% Alquiler de vehículos y agencias de viajes y operador ,25% Actividades recreativas, culturales y deportivas ,91% EMPLEO TURÍSTICO ,13% Hostelería ,31% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril ,50% Alquiler de vehículos y agencias de viajes y operador ,34% Actividades recreativas, culturales y deportivas ,77% Fuente: GESAT. Ministerio de la Presidencia. Seguridad Social. Datos de enero a septiembre. Respecto a los subsectores, el de Hostelería, que es el que más afiliados aglutina (cerca de tres de cada cuatro en el sector), con un 7,3% más que el año anterior. El Alquiler de vehículos, Agencias de Viajes y TTOO son los subsectores con menor volumen de afiliados. En han permanecido prácticamente constantes con respecto al año anterior (- 0,34%). El subsector Transporte muestra un crecimiento del 3,5% con respecto a 2015, mientras que el subsector de actividades culturales y deportivas crece un 4,77% más. 1. PRINCIPALES CONCLUSIONES 53

54 8. Principales Características de la Demanda 1. Principales Conclusiones

55 En el año Características del Turista de Costa del Sol Málaga, la cuota de la demanda nacional desciende con respecto al año anterior y se sitúa en el 39,2% de los turistas, por el contrario, obviamente, se incrementa la cuota de demanda extranjera Aumenta la cuota de turistas que se encuentran trabajando en detrimento del que se encuentra jubilado o retirado del mercado laboral. La edad media asciende hasta los 44 años; dos años superior a la observada durante el año El presupuesto medio se sitúa en los 788,59 euros; inferior al presupuesto medio del año anterior. 8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA 55

56 Características del Turista de Costa del Sol Málaga Por término medio, los turistas se quedaron 9,35 días durante el año Aumenta el número de turistas que se desplazan hasta el destino en avión, dado el incremento del mercado internacional. Aun así el transporte en vehículo propio sigue siendo el segundo más utilizado para llegar a la Costa del Sol, por algo más de una tercera parte de los turistas. Crece el uso del alojamiento no reglado hasta suponer el 44,1% de los turistas durante el año. Respecto a los alojamientos reglados, destacan los hoteles de 4 y 3 estrellas que son demandados por más de cuatro de cada diez turistas en. 8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA 56

57 Características del Turista de Costa del Sol Málaga Ocho de cada diez turistas viajaron con alguna reserva para visitar la Costa del Sol. Dos de cada tres turistas viajan con la reserva del alojamiento y más de la mitad con el transporte. Cerca de siete de cada diez turistas afirma haber realizado alguna reserva a través de Internet. Para más del 40% de los turistas este viaje fue el primero a la Costa del Sol; el 58,6% ya nos habían visitado. 8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA 57

58 Características del Turista de Costa del Sol Málaga 2015 Más del 60% de los turistas que nos visitaron durante el, manifestaron tener intención de regresar a la provincia en el medio plazo. La alta satisfacción de los turistas con su viaje a la provincia queda reflejada en la calificación general que le otorgan al destino que, durante el, fue de 9,1 sobre 10, superior al año anterior. Dos de cada tres turistas manifiestan realizar alguna visita a otro municipio distinto al que pernoctan 8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA 58

59 9. Número de Turistas 1. Principales Conclusiones

60 Metodología La estimación de la cifra total de turistas que eligieron el destino Costa del Sol Málaga como destino de sus vacaciones, se ha realizado teniendo en cuenta diferentes variables: La información de fuentes secundarias oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Turísticos, AENA, Renfe, Consejería de Turismo y Deporte, etc.) Predicciones internas utilizando un procedimiento de selección de modelos de series temporales (alisado exponencial y modelos autorregresivos de media móvil - ARIMA) Información obtenida del propio trabajo de campo del Observatorio Turístico. 9. ESTIMACIÓN NÚMERO DE TURISTAS 60

61 Número de Turistas El número de turistas que estimamos habrán llegado a la provincia de Málaga en, se cifra en personas. Respecto a 2015, el número de turistas se habrá incrementado en un 10,27%, siendo más significativo el incremento de los internacionales, que crecen un 15,7%, mientras que los nacionales aumentan un 2,9%. Var /15 Turistas nacionales Turistas internacionales Turistas Totales 2,97% 15,69% 10,27% ESTIMACIÓN NÚMERO DE TURISTAS 61

62 10. Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico 1. Principales Conclusiones

63 Metodología Para estimar el cálculo del impacto económico y del empleo que genera el gasto de los turistas en la provincia, se aplica un modelo microeconómico basado en el modelo input- output de Leontief de coeficientes fijos; para ello, se utiliza la último Marco Input-Output disponible en Andalucía. La expresión matricial del modelo es: Donde: Y= [I-A] -1 *D (1 A) 1 = α 11 α 1n α n1 α nn D: Es el vector de demanda de gasto turístico, que se calcula con el gasto de bolsillo diario y el presupuesto total por persona de la encuesta de demanda 10. IMPACTO ECONÓMICO Y SOBRE EL EMPLEO DEL GASTO TURÍSTICO 63

64 Impacto Económico del Gasto Turístico 2015 El gasto de los turistas en en la provincia de Málaga se estima que se eleva a unos millones de euros. El sector servicios es el que concentra la mayor demanda de los gastos de los turistas y, dentro de este, destaca la rama de Hostelería, que aglutina casi la mitad del gasto (78,8%). IMPORTE (Miles ) Porcentaje (%) AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ,54 2,0% INDUSTRIA ,01 0,1% Extractivas 0,00 0,0% Manufactureras 8.952,53 0,1% Energía, gas y agua 1.123,48 0,0% CONSTRUCCIÓN 0,00 0,0% SERVICIOS ,42 97,9% Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones ,90 78,8% Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariale ,35 17,7% Otros servicios ,31 1,4% TOTAL ,97 100,0% 10. IMPACTO ECONÓMICO Y SOBRE EL EMPLEO DEL GASTO TURÍSTICO 64

65 Impacto Económico del Gasto Turístico 2015 Aplicando la metodología Input-Output el impacto total que ha generado el gasto turístico en, estimamos que es de millones de euros, incluyéndose la producción indirecta e inducida de unos 4.526,0 millones de euros. Producción Indirecta e Inducida 35,8% Producción Total 12,6 millones de Producción Directa 64,2% 10. IMPACTO ECONÓMICO Y SOBRE EL EMPLEO DEL GASTO TURÍSTICO 65

66 Impacto Económico del Gasto Turístico 2015 Este gasto turístico de se estima que ha generado unos 147.8o0 empleos. De ellos, unos empleos son debido al impacto directo del gasto turístico y los al impacto indirecto e inducido Empleo Indirecto e Inducido 27,0% Impacto Total empleos Empleo Directo 73,0% 10. IMPACTO ECONÓMICO Y SOBRE EL EMPLEO DEL GASTO TURÍSTICO 66

67 11. Previsión de Turistas Primer semestre de Principales Conclusiones

68 Metodología La previsión de la cifra total de turistas que lleguen a la Provincia de Málaga en el primer semestre del año, la hemos realizado en base a dos procedimientos: o A través del análisis histórico del número de viajeros y pernoctaciones en la globalidad de establecimientos turísticos reglados, a través del método del Modelo Predictivo: Multiplicativo de Winters. Ajuste (R cuadrado)= 0,98 o Estimaciones de llegadas al aeropuerto de Málaga a través de la oferta de asientos de avión de punto a punto en los próximos seis meses, con respecto al mismo periodo del año. 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 68

69 Previsiones En todas las semanas del próximo semestre se observa un incremento significativo del número de plazas ofertadas hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, sobre la misma semana del año pasado (excepto del 19 al 21 de marzo debido a que en se celebró en dichas fechas la Semana Santa). Se estima que el crecimiento acumulando en todo el semestre será de un 14%. 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 69

70 Previsiones Se observa cómo se produce una disminución del crecimiento en las reservas de vuelos hacia el aeropuerto de Málaga desde enero a final de mayo de 2017, pasándose de crecimientos medios en torno al 20 %, a crecimientos medios del 13%. En todos los principales países emisores de turistas hacia la Costa del Sol, excepto Rusia (-9,6%), España (-6,3&) y Suiza (-3,1%), se incrementan el número de asientos de avión ofertados. Destaca el gran crecimiento en la oferta de plazas aéreas en los próximos seis meses procedentes de Suecia (+39%), Italia (+32%), Holanda (+25%), Reino Unido (+24%) Dinamarca (+18%), Polonia e Irlanda (+17%). 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 70

71 Previsiones 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 71

72 Previsiones Destacar el gran crecimiento porcentual y cuantitativo del mercado británico, incluso después del Brexit, estimándose que lleguen casi turistas más en los próximos seis meses, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa un incremento de un 24%. En cuanto a la variación de la oferta de plazas por líneas aéreas, destacar los grandes crecimientos que tienen previsto operar hacia el aeropuerto de Málaga de Jet2.com (+63%), SAS (+38%), Norwegian (+36%), Ryanair (+25%), Monarch Airlines (+17%) y Thomson Airways (+16%). 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 72

73 Previsiones A nivel de oferta de plazas por ciudad de origen, en el siguiente cuadro se observa claramente como en todos los principales puntos de emisión de turistas hacia la Costa del Sol (excepto desde Madrid), se van a ver aumentados el número de asientos de avión para los próximos seis meses, con respecto a la oferta del mismo periodo del año anterior. Destacan los grandes crecimientos, de más de un 20%, de la oferta de plazas aéreas procedente de Roma, Estocolmo, Manchester, Oslo, Birmingham y Amsterdam. 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 73

74 Previsiones 11. PREVISIÓN DE TURISTAS, 1er. S. 74

75 Este trabajo ha sido realizado por Turismo y Planificación Costa del Sol Para más información: analisis@visitacostadelsol.com En Málaga, diciembre de 75