ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL.

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1 ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL. Avance de Resultados Chillán, 13 de Noviembre 2008 Flavio Araya Mourgues Rodrigo Acevedo V. 1

2 Objetivo General Desarrollar las bases estructurales técnicot cnico-económicas que permitan elaborar los lineamientos de una estrategia comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por la industria. Objetivos Específicos Abordar los antecedentes del Mercado Mundial del grano de trigo candeal. Describir la competitividad nacional respecto a los principales países productores que abastecen a los potenciales mercados de exportación n para Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal. Identificar las tendencias de consumo para los principales productos. Levantar los principales elementos de una estrategia,, consensuando los resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal. 2

3 Avance de Resultados Producción Mundial de Trigo Candeal 3

4 Evolución n de la Producción n Mundial de Cereales, Trigo Común n y Trigo Candeal (MM. Tons). Total Cerales Trigo Común Durum , ,6 549,3 531,4 519,2 587,5 582,8 555, Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT

5 Índice Crecimiento de la Producción n Mundial de los Principales Cereales y la Soya ( = 1998= 100). 150 Arroz Maíz OGM y Biocombustibles Trigo Comun Trigo Candeal Soya Proteínas y Aceites Maíz 100 Trigo Común Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT

6 Participación n de la Producción n Mundial de Cereales 2005/2006 Otros 24% Trigo Candeal 0,8% Participación n de la Producción Mundial de Trigo Común n y Trigo Candeal 2005/2006. Durum 6% Trigo Común 39% Arroz 16% Cebada 3% Maíz 17% Trigo Común 94% MM Tons. (2006) 556 MM Tons Trigo Común (2006) 34 MM Tons Durum Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT

7 Principales Zona Productoras de Trigo Candeal (Prom 96-06) 25% Europa 11% Euro Asia 24% N. América 75% 89% Asia 77% 11% N. África 10% M. Oriente 17% 94% 6% 91% 83% Sudamérica 99% < 1% Oceanía < 1% Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council

8 Evolución de la Producción Mundial y Superficie de Trigo Candeal (MM. Tons - Há). 45 Producción Superficie MM Ton / MM há 19, ,5 MM Tons ,5 17 MM Hás 10 16, ,5 Fuente: Internacional Grains Council

9 Índice de Evolución Mundial de Producción y Superficie del Trigo Candeal. Producción Superficie = Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council

10 Evolución de la Producción Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones (MM. Tons - Há). Año de las Proyecciones 36,3 36,7 35 (Promedio) 36,8 40,5 37, , ,8 33,4 34,6 34,1 34,9 32,1 31,7 30, * 2011* 2017* Fuente: Internacional Grains Council 2008, CWB 2000, U. Dakota del Norte

11 75% Resto 25% Europa España 18% Otros 4% Italia 48% Francia 19% Grecia 11% Producción M Ton Superficie M há M. Ton M. ha M Ton (Promedio 96-06) Superficie M Há Producción M Ton Francia Grecia Italia España Francia Grecia Italia España

12 24% N. América 76% Resto M Ton (Promedio 96-06) Producción M Ton Superficie M há EEUU 32% México 13% Canadá 55% M. Ton M. ha Superficie M Há Producción M Ton Canadá México EEUU Canadá México EEUU 12

13 8% N. África Tunez 28% Algeria 36% 92% Resto Marruecos 35% Libia 3% M Ton (Promedio 96-06) Producción M Ton Superficie M há Superficie M Há Producción M Ton Algeria Libia Marruecos Tunez Libia Tunez Algeria Marruecos

14 73% Asia 27% India 16% China 8% Otros 12% Irak 1% Siria 26% 17% Resto M Ton (Promedio 96-06) Turquia 37% 83% M. Oriente 6% M Ton (Promedio 96-06) 94% Asia del Este Producción M Ton Superficie M há M Ton (Promedio 96-06) M. Ton 0 M. ha Superficie M Há Producción M Ton Irak Siria Turquia China India Irak China India Siria Turquia

15 Producción M Ton Superficie M há Otros CIS & Báltico 40% Kazajstan 60% - M. Ton M ha M Ton (Promedio 96-06) 11% Euro Asia Resto 89% Superficie M Há Producción M Ton Kazajstan Otros CIS & Báltico Otros CIS & Báltico Kazajstan

16 Sudamérica < 1% Chile 33% 99% Resto Argentina 67% 164 M Ton (Promedio 96-06) Producción Ton Superficie Há / / / / / / / / / / / Superficie Há Producción Ton / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 Argentina Chile Argentina Chile

17 Avance de Resultados Comercio Mundial de Trigo Candeal 17

18 Comercio Mundial Oferta, Demanda, Stock Finales de EEUU, Canadá, EU Total Oferta Total Demanda Stock Finales M. Ton / / / / / / / / / / /07 18 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

19 Evolución del Comercio del Trigo Candeal 1996/ /2007 (M Ton) M Ton 1996/ / / / / / / / / / /07 Comercio 7 MM Ton Promedio Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 Información presentada será sin comercio Intra UE 19

20 Importaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Otros 2% Sub-Sahara 4% Europa 22% Otros 8% Asia Lejana 1% Europa 15% N. Africa 37% CEI & Baltico 2% N. America 12% S. AMerica Asia Lejana 10% 8% Asia Cercana 3% 7,9 MM Ton Norte América 76% Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

21 Comercio Mundial destinos por Zonas Geográficas vs Principales Oferentes de Trigo Candeal 2006/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Europa CEI Norte y Centro América Sudamérica Asia África Otros Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 Canada Europa EEUU Otros 21

22 Exportaciones Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal Canadá Europa EEUU Argentina México Turquia Otros M. Ton / / / / /01 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, / / / / / /07 22

23 Exportaciones Principales Países Exportadores de Trigo Candeal 2006/07 (Volumen) Otros Turquia 8% 1% México 7% EEUU 13% Canadá 56% Europa 15% Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

24 Evolución de las Exportaciones de Canadá de Trigo Candeal 1996/ /07 y su % de Participación de las Exportaciones Mundiales (M Ton) % 57% 58% 56% 46% 49% 43% 48% 47% 53% 55% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996/ / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

25 Distribución % de los Principales Destinos de Canadá promedio 2004/ /2007 (Volumen). Marruecos 12% Venezuela 11% Japón 6% Holanda 4% Belgica 6% Tunez 3% Otros 9% Algeria 13% Estados Unidos 13% Italia 15% Otros 17% México 2% Perú 2% Chile 2% Libia 2% Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

26 Evolución de los Principales Destinos de Exportación de Canadá 2004/ /2007 (M Ton). 2004/ / / Italia Estados Unidos Algeria Marruecos Venezuela Japón Holanda Belgica Tunez Libia Chile Otros Asia Perú Otros Sudamérica México Otros Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

27 Evolución de las Exportaciones de EEUU de Trigo Candeal 1996/ /07 y su % de Participación de las Exportaciones Mundiales (M Ton) % 20% 23% 19% 21% 17% 15% 17% 10% 15% 13% 25% 20% 15% % % - 0% 1996/ / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

28 Distribución porcentual de los Principales Destinos de EEUU promedio 2004/ /2007 Algeria 19% Otros Centro America 5% Egipto 8% Otros Asia Lejana 1% Venezuela 6% Otros Sudamerica Costa Rica 2% 1% Otros 5% Otros Africa 10% Otros 12% Chile 1% Marruecos 12% Italia 25% Tunez 3% México 2% Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

29 Evolución de los Principales Destinos de Exportación de EEUU 2004/ /2007 (M Ton). 2004/ / /07 29 Italia Marruecos Otros Africa Algeria Egipto Otros Centro America Otros Asia Lejana Venezuela Costa Rica México Tunez Chile Otros Sudamerica Otros Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

30 Evolución de las Exportaciones de la Unión Europea de Trigo Candeal 1996/ /07 y su % de Participación de las Exportaciones Mundiales (M Ton) % 20% 16% 15% 25% 20% % 4% 5% 4% 9% 8% 13% 15% 10% 5% - 0% 1996/ / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio 30

31 Distribución porcentual de los Principales Destinos de La Unión Europea promedio 2004/ /2007 Otros África 8% Otros Asia Cercana Marruecos 8% 4% Tunez 4% Mauritania 3% Turquia 2% Otros Europa 2% Suiza 1% Otros C. America 1% Otros 1% Otros 7% Algeria 62% Camerun 2% Egipto 2% Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

32 Distribución porcentual de los Principales Destinos de La Unión Europea promedio 2004/ / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, Algeria Otros África Marruecos Otros Asia Cercana Tunez Mauritania Otros Europa Turquia Egipto Camerun Suiza Otros C. America Otros

33 Importaciones Importaciones Mundiales de Trigo Candeal Europa CEI & Baltico N. America S. AMerica Asia Cercana Asia Lejana N. Africa Sub-Sahara Oceania Otros M. Ton N.Africa S.América N.América Europa 1996/ / / / /01 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, / / / / / /07 33

34 Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal 2006/2007 EEUU 6% Marruecos 8% Venezuela 5% Tunez 4% Japón 3% Libia 2% UE 19% Otros 22% Otros 26% Perú 2% Argelia 27% México 1% Chile 1% Si se considera el comercio Intra Unión Europea, Italia es el principal Importador del mundo (0,7 MM importa de la UE) Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

35 Evolución de las Importaciones de la Unión Europea (M Ton) / / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

36 Evolución de las Importaciones de Italia de Trigo Candeal (M Ton) Si se considera el comercio Intra Unión Europea Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade,

37 Evolución del Consumo Parcial Producción e Importaciones de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Producción Importación Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

38 Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Algeria Marruecos Tunez Libia / / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

39 Evolución del Consumo Parcial Importaciones y Producción de Trigo Candeal en América Latina (M Ton). Importación Producción / / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC,

40 Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en América Latina (M Ton) Venezuela Perú Chile Otros Ton 1996/ / / / / / / / / / /07 Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade,

41 Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal de Latinoamérica ( ). Otros 9% Chile 14% Perú 19% Venezuela 58% Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade,

42 Distribución porcentual de los Principales Países Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamérica ( ). Otros 9% EU 0,2% USA 10% Canada 81% Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade,

43 Evolución Procedencia de Importaciones en Latinoamérica de Trigo Candeal 2004/2005 Canada EU USA Otros M. Ton 2005/2006 Canada EU USA Otros M. Ton Otros Otros Venezuela Venezuela Perú Perú Chile Chile /2007 Canada EU USA Otros M. Ton Otros Venezuela Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008 Perú Chile

44 Resumen Importación, Exportación y Producción de Trigo Candeal (M Ton 2007) 3500 N. America EU N. Africa S. America Importación M Ton M Ton Exportación M Ton 44

45 Serie de Precios de Trigo Candeal (Canadá CWAD N 1) Canadian Western Amber Durum vs otros Cereales US$/ton N 1 CW Amber Candeal N 1 CW Rojo Primavera Prime Duro Australia Maíz Amarillo US Gulf N 3 Soya US N 2 Golfo / / / / / / / / / / /

46 Serie de Precios Mes-Año de Trigo Candeal (Canadá CWAD 1) Canadian Western Amber Durum US$/ton 2003/ / / / Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 46

47 Serie de Precios Mes-Año de Trigo Candeal (EEUU HAD N 2) Golfo Hard Amber Durum US$/ton 2003/ / / / Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 47

48 Serie de Precio Mes-Año de Trigo Candeal Canadá CWAD 1 (US$/ton) Históricos y Últimas Temporadas CW Amber Durum Promedio CW Amber Durum 2007/2008 CW Amber Durum 2008/ Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 48

49 Avance de Resultados Productos de Trigo Candeal 49

50 Productos de Trigo Candeal Pastas Couscuos Bulgor Postres. Cereales del Desayuno. Piensos Alimentación (acuícola, aves y cerdos >% proteína). Frekeh Otros Pan 50

51 Distribución Porcentual del Consumo de los Principales Productos de Trigo Candeal en el Mundo. Pan 10% Couscous 10% Otros 5% Pan 5% Couscous 5% Otros 10% Pasta 75% Pasta 80% EUROPA Europa Norte Norte América América Otros 5% Pasta 25% Pan 20% Otros 5% Pasta 25% Pan 40% Couscous 30% Couscous 50% Fuente: Adaptado de L. Guezlane, 1994 Medio Oriente Norte Norte de África 51

52 Pastas Semolina Agua Masa Forma Producto 52

53 Principales Productores de Pastas del Mundo Venezuela Ton Egipto Turquia Rusia Pastas de Trigo Blanco Brasil EEUU Italia Fuente: elaboración propia con información de la Unión de Industria Productores de Pasta Italianos UNIPI

54 Exportaciones Evolución de las Exportaciones de Pastas del Mundo (Ton - M$US). Volumen Valor Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 54

55 Principales Exportadores de Pastas del Mundo (M Ton) China 11% EEUU 4% Belgica 3% Turquia 3% Otros 28% Otros 32% Italia 47% Canadá 2% Indonesia 2% Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 55

56 Importaciones Principales Importadores de Pastas 2006 (Ton). Reino Unido 9% Japón 5% Canadá 5% China 3% Otros 37% Francia 9% Otros 45% EEUU 11% Alemania 14% Bélgica 2% Holanda 2% Rusia 3% Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 56

57 Principales Importadores de Pastas 2006 (M Ton). Bélgica Holanda Rusia China Canadá Japón Reino Unido Francia EEUU Alemania Otros Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 57

58 Distribución porcentual de los Principales Países Productores de Pasta del Mundo. Rusia 7% Turquia 5% Egipto 3% Venezuela 3% Otros 13% Alemania 2% Argentina 2% Peru 2% España 2% Brasil 12% Otros 9% Canada 1% EEUU 17% Italia 27% Francia 2% Mexico 2% La producción mundial de pastas, que alcanza 12,2 millones de toneladas anuales Lo anterior excluye a los noodles, fideos blancos consumidos en Asia, cuya principal característica es su color blanco, a partir del cual, para su elaboración, son utilizados trigos blancos duros categorizados como trigo no candeal 58

59 Consumo Anual de Pastas per Cápita (Kg / per capita). Brasil Argentina 5,7 6 Chile Perú USA 8,3 8,4 9 Suiza Túnez Venezuela 10,1 11,7 13 Italia Fuente: Elaboración propia con información de UNIPI. 59

60 Segmentos dentro del Mercado Mundial de Pastas Otras Pastas 21% Pasta sin Huevo 63% Pasta Horneable 11% Pasta con Huevo 5% Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 60

61 Evolución del Comercio Mundial de Pastas por Tipo de Producto (M $US) Otras Pastas Pasta Horneable Pasta con Huevo Pasta sin Huevo Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 61

62 Evolución del Precio de Pastas por Tipo de ($US/kg). Otras Pastas Pasta Horneable Pasta con Huevo Pasta sin Huevo 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 62

63 Índice del Volumen de Comercio Mundial de Pastas por Tipo de Producto ( =100). Otras Pastas Pasta Horneable Pasta con Huevo Pasta sin Huevo Pastas Orientales Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 63

64 Couscous Sal Semolina Agua Masa Aglomeración Cocción Secado Calibración Almacenado 64

65 Exportaciones Evolución de las Exportaciones de Couscous del Mundo (Ton - M$US). Volumen Valor Fuente: Elaboración propia con información de ComTrade. 65

66 Principales Exportadores de Couscous del Mundo (M Ton) Marruecos 7% Túnez 10% Bélgica + Luxemburgo 6% Reino Unido 4% Canadá 4% España 3% Argelia 1% Otros 5% Italia 20% Otros 11% Francia 35% Alemania 2% EEUU 3% 66

67 Evolución Comercio Internacional de Couscous Principales Oferentes (Ton). Francia Italia Túnez Marruecos Bélgica + Luxemburgo Reino Unido Canadá España EEUU Alemania Argelia Otros

68 Importaciones Principales Importadores de Couscous 2006 Senegal Reino Unido 5% 6% Belgica 8% España 4% Australia 4% Canadá 3% Otros 17% EEUU 9% Otros 27% Italia 2% Francia 34% Suiza 2% Suecia 3% Alemania 3% 68

69 Evolución Comercio Internacional de Couscous Principales Demandantes (Ton). Francia EEUU Belgica Reino Unido Senegal España Australia Canadá Alemania Suecia Suiza Italia Otros

70 Burgol Pre-Limpia Remojo Frekeh Grano Verde Pre-Secado Sol Cocción Horneado Hervido Secado Secado Sol Pelado Limpia Molido Almacenado 70

71 Burgol Plato principal en Turquía, Siria, Jordania, Líbano y Egipto. Turquía: Mayor productor (1 Millón Ton/año) y exportador. EEUU: Se producen cerca de mil Ton/año. Europa: Se está incrementando su consumo en forma importante producto de la inmigración de Turcos. Consumo en Turquía:12 kg/hab, pero en la zona del sur y orientales el consumo se eleva a Kg/hab. Países del Medio Oriente: Consumo de 30 Kg/Hab Frekeh Alimento básico en el Norte de África y Medio Oriente, especialmente en Siria. Se produce en industrias de pequeña escala, se estima una producción 200 a 300 mil ton/año en Medio oriente Fuente: (M.G. D Egidio 2008). 71

72 Avance de Resultados Chile 72

73 Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectáreas) Pan Candeal Há /07* 1987/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /06 Evolución Producción y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile (ha) Ton (qqm/ha) Ton 1987/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07* Há-Ton

74 Distribución de la Superficie con Trigo Candeal por Región Temporada 2007 VIII 27% IX Otras 1% 0,4% V 15% há RM 21% Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal 1997/ /2006 VII 17% VI 19% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 15% 45% 41% 20% 19% 7% 17% 0% 26% V RM VI VII VIII Resto Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa % 2% 74

75 Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal a 100 ha 20% 100 a 200 9% < a 1 ha 1% De 1 a 5 ha 14% 5 a 10 ha 12% El 91% de las explotaciones se concentran en tamaños < a 100 há (2007) en el año 1997 era un 55% 20 a 50 ha 28% 10 a 20 ha 16% Explotaciones Rendimiento Promedio por Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal. 20 a 56 has a 202 has 56 a 105 has a 20 has 49 0,5 a 3,6 has 31 Subsistencia Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa

76 Costos de Producción de Trigo Candeal Item Maquinaria $ ,00 CH$ Semilla $ ,00 Fertilizantes $ ,00 Agroquimicos $ ,00 Flete Cosecha $ ,00 MO Temp $ ,00 Otros Costos $ ,26 Total $ ,26 Flete Cosecha 4% Agroquimicos 6% Distribución de Costos de Producción Otros Costos MO Temp 5% 1% Maquinaria 21% Semilla 10% México: Ítem Fertilizantes ha variado desde 23% a 37% (Iván Ortiz, CIMMYT) Fertilizantes 53% 76

77 Estimación del Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal (2007) Producción T. Candeal Ton Importación T. Candeal Ton Molienda Ton Semillas Ton Otros Usos Ton Producción Semolina Ton Importación Semolina 700 Ton Importaciones Pasta Ton Pastas Ton Sub Productos Alimentación Animal Ton Exportaciones Pasta Ton Fuente: Elaboración propia con información del INE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria. 77

78 Evolución del Consumo Parcial Importaciones y Producción de Trigo Candeal en Chile (M Ton). Importación Producción Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa

79 Evolución de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile TON M. $US FOB $US/kg ,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas

80 Evolución de los Principales Proveedores de Trigo Candeal Año % Canada EEUU Mexico Otros 80% 60% 40% 20% 0% Mexico 8% Otros 0,4% EEUU 18% Canada 74% Principales Proveedores de Trigo Candeal Año

81 Evolución de las Importaciones de Pastas de Chile (M $US Ton) Peru 37% M $US CIF TON $US/Kg Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Ton). Italia 1,3% Brasil 1,2% China 1,1% Otros 1,7% Otros 1% 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 - Argentina 58% Mexico 0,3% Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008 EEUU 0,6% 81

82 Evolución de las Exportaciones de Pastas de Chile (M $US Ton). M $US FOB Ton $US/Kg ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton). Brasil 6% Paraguay 8% Guatemala 8% Haiti 20% Ecuador 5% Colombia Panama 4% 2% Bolivia 2% Costa rica 2% Otros 12% Angola 1% Otros 6% EEUU 30% Venezuela 2% Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008 Peru 2% Mexico 2% 82

83 Evolución de las Importaciones de Couscous de Chile (M $US Ton). M US$ CIF Ton $US/kg 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Canadá 12% Principales Abastecedores de Couscous de Chile ,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Italia 35% Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008 Francia 53% 83

84 Avance de Resultados Elementos de Competitividad de Chile 84

85 Producción de Trigo Total, % de Exportación del Trigo Total y Produccíón de Trigo Candeal para EEUU. Canadá, Chile y México EEUU Canadá Chile México 120% 100% % Exportacion del Trigo Total 80% 60% 40% 20% Tamaño 1 MM Ton. Candeal 0% % Producción Trigo Total (MM Ton) 85

86 Rendimiento Promedio, Superficie y Producción de Trigo Candeal,, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México California N. Dakota Canadá Chile México Producción 1 MM Ton Producción 1 MM Ton 8 California; 0,2 Ton/ha 6 4 Chile; 0,08 México; 1 Canadá; 4,5 2 N. Dakota; 1, Superficie (há) 86

87 % Superficie de Riego y Secano y Rendimiento, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México 120 Canada Dakota del Norte California Mexico Chile % Superficie Secano ,1 5, % Superficie Riego 87

88 Comparación de Calidad de Trigo Candeal Chile vs EEUU, Canadá y Argentina Fuente: (2) INIA, Chile, (3) 2007 Regional Quality Report 2007 U.S. Wheat Associates (4) Canadian Wheat Board, (5) 88

89 Unidades de Nitrógeno / Ton-ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México California N. Dakota Canadá Chile México 90 Unidades Nitrogeno /Ton Trigo-Há UN/ha , , % Proteína (14% humedad) 89

90 Ton Trigo/ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México 9 8 California N. Dakota Canadá Chile México 7 252,2 Ton Trigo/Há , % Proteína (14% humedad) 90

91 Color (Amarillez Color b), % Proteína, Vitreosidad para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México 40 Chile EEUU Desert Durum N 1 CWAD N 2 CWAD N 3 CWAD Argentina Am arillez Color b Vitreosidad 90 (%) % Proteina (14%) 91

92 Ejercicio de Exportación Caso N 1 : Precio en Destino / Golfo Hard Amber Durum N 2 promedio Ultimas 3 Temporadas Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N 2 US$/Ton Arancel Chile % 0% 0% CIF en Destino US$/ton $213 $203 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $54 $49 FOB Puerto US$/ton $159 $154 Logística Puertos + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento US$/ton $9 $9 Planta Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6 Precio Productor US$/ton $119 $114 Pesos/ton $ $ Pesos/qq $7.735 $

93 Ejercicio de Exportación Caso N 2 : Precio en Destino Golfo Hard Amber Durum N 2 promedio Octubre 2008 Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N 2 US$/Ton 386,0 368,0 Arancel Chile % 0,0 0,0 CIF en Destino US$/ton $386 $368 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $66 $76 FOB Puerto US$/ton $320 $292 Logística Puerto + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento US$/ton $9 $9 Planta Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6 Precio Productor US$/ton $280 $252 Pesos/ton $ $ Pesos/qq $ $

94 Avance de Resultados Algunas Conclusiones 94

95 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal -Expectativas de crecimiento en las importaciones mundiales y de Sudamérica. -Sudamérica es deficitario en su producción de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton Importación) -Propiedades de las pastas, couscous y frekhe se ajustan a las tendencias en el consumo de alimentos (sanos, funcionales, bajos glicémicos micos, étnicos, fibra). (sanos, funcionales, bajos índices -Existencia de instrumentos de fomento como PDP, riego, suelos degradados, etc. -Existencia de instrumentos de apoyo a la promoción n de exportaciones 95

96 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal - Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene el potencial de mejorar rendimiento y calidad - Es un cultivo producido históricamente (no es reciente) a nivel de agricultores. Se produce bajo condiciones de riego 78% (compensa menor superficie) - Chile tiene mejor calidad de trigo candeal (global) que Argentina, principal productor de Sudamérica. - Chile tiene las competencias en I&D para cerrar las brechas en rendimientos y 96 calidad.

97 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal -Programa de mejoramiento genético con más s de 40 años a de funcionamiento en INIA. - Experiencia de exportador en otros sectores - Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de Investigación n a nivel primario. - Industria procesadora eficiente con buen nivel tecnológico y amplia oferta de pastas. -Apoyo de la Industria procesadora en la Investigación n Agrícola - Futura sede para Latinoamérica del Centro Internacional para la Investigación n Agrícola 97 en Áreas de Secano (Icarda( Icarda).

98 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal -Expectativas en el mediano plazo de crecimiento en producción n de Canadá y EEUU - Países exportadores con estrategias exportadoras concensuadas, con abundantes recursos para I & D. El 80% del abastecimiento de Sudamérica es manejando por una sola empresa (Canadian( Wheat Board), que representa el 50% de la oferta del mundo. - Canadá entrega una oferta de alto valor, en términos de: calidad, homogeneidad, 98 servicios, post venta, etc.

99 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal -Aumento esperado en la oferta exportadora de otros países (como Siria, Australia, México) -Reciente volatilidad en mercado de cereales. - Incertidumbre general en los mercados, crisis sub prime, recesión n mundial, fluctuaciones en los costos del petróleo. - Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios, especialmente de insumos -Nuevas tecnologías para producción n de pastas sin utilización n de trigo candeal. 99

100 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal -Escasa producción n de trigo candeal -Menor productividad por hectárea en relación n a otros países con riego - Menor calidad global (proteína y color) que los principales oferentes para Sudamérica (Canadá y EEUU) - Altos costos de producción - Baja organización n a nivel de agricultores - Baja escala productiva 70% < 50há -Competencia con otros cultivos (rentabilidad / comercialización). 100

101 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal - Mayores costos de transporte y logística de granos (interno y externo) que los proveedores de Sudamérica. - Baja capacidad de almacenamiento intra y extra predial. - Pocos compradores (2 poderes representan el 85-90% de la compra). - Foco de la producción en mercado interno. - Debilidades en el sistema de clasificación, laboratorios referencia y certificación. - Infraestructura de puertos habilitada para la 101 descarga y no la carga de graneles.

102 Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal - Baja coordinación n de los actores de la cadena y deficiencia en la definición n de objetivos comunes - Debilidad en los vínculos v industria- productores. - Dificultad de acceso a la mano de obra y aumento de sus costo. - Escasa capacitación n adecuada a las necesidades de la cadena. - Brechas en la profesionalización n y gestión 102 de los agricultores.

103 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica Que Chile sea un actor relevante en el abastecimiento de Trigo Candeal de Alta Calidad para Sudamérica, incluido Chile. 103

104 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal M. Ton Importación Producción Sudamérica 104

105 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Ejercicio 5,1 Ton/ha Ton Vez 2 Veces 3 Veces 4 Veces 5 Veces 6 Veces Auto Abastecimiento 13% 26% 38% 50% Del Resto de la Demanda de Sudamérica 105

106 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica Exportación Spot (No Sustentable) Mediano a Largo Plazo Exportación Sustentable Aumentar La producción Nacional > Auto Abastecimiento No son Excluyentes Corto a Mediano Plazo 106

107 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica CP-MP Asociatividad Agricultores Calidad (Color y Proteína) Señales y Transparencia de Mercado Mejorar Productividad Agricola Vinculación Agroindustria Productor Eficiencia Económica Calidad Homogeneidad Capacidad De Almacenamiento Intrapredial Competencias Laborales > Auto Abastecimiento Factibilidad? -Alta -Media -Baja I&D&T Agrícola Variedades acorde Mercado 107

108 Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica MP-LP Estrategia Exportadora Granos en Chile Transporte Terrestre bajo costo Puertos Graneleros Exportación Clasificación Y Segregación Oferta de Valor Elevadores y Almacenamiento Agroindustria Exportadora Laboratorios Referencia Certificación Oficial Exportación Sustentable Factibilidad? -Alta -Media -Baja 108

109 La Decisión de Estructurar una Cadena de Trigo Candeal de Alta Calidad Orientada al Mercado Local y Sudamericano es Camino Largo Pero Posible GRACIAS 109