S E M B R A D O R A S

Transcripción

1 PERFIL DEL MERCADO DE S E M B R A D O R A S EN KAZAJSTAN EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LA FEDERACION DE RUSIA Elaborado: febrero de 2007

2 PERFIL DE MERCADO DE SEMBRADORAS I. SITUACION ARANCELARIA Posición arancelaria: sembradoras Nombre del producto en idioma ruso: seyalki Arancel aduanero: 5% I.V.A. de importación: 16% Sistema de Preferencias de la Republica Kazajstán: En Kazajstán está vigente el Sistema de Preferencias para los países en vías del desarrollo. Republica Argentina no figura entre ellos y por eso no goza de dicho sistema. II. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen

3 III. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA ADUANA Contrato con importador kazajo Guia aerea Invoice Certificado de origen* Certificado de calidad Licencia para importación * El certificado de origen puede obtenerse en: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA): Florida 1 4º Piso, 1005, Buenos aires, Tel: (54-11) /55 Fax: (54-11) cacipra@houseware.com.ar Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA): Diagonal Pte. Roque Sáenz Peña 740 Piso 1º 1035, Buenos Aires Telefax: (54-11) / / contacto@cera.org.ar El certificado de origen puede obtenerse en: Ministerio de Producción de la República Argentina Subsecretaría de Industria Sección de Exportación Av. Julio A. Roca 651, 6º Piso Sector 8, Buenos Aires Tel.: (54-11) , Fax: (54-11) opolve@minproduccion.gov.ar

4 IV. DATOS ESTADÍSTICOS Tabla 1. Importaciones totales de Kazajstán (por producto) en 2003 Producto Valor, millones de dolares Productos alimenticios 684,8 Productos minerales 1.007,2 Productos de la industria química; plásticos 1.272,4 Cueros u sus manufacturas 9,5 Madera y sus manufacturas 310,5 Textiles 146,6 Calzado 23,3 Materiales de construcción 183,5 Productos de la industria metalúrgica 993,2 Maquinaria, equipamientos 3.583,8 Otros 193,9 Total 8.408,7 Tabla 2. Importaciones totales de Kazajstán (por producto) en 2004 Producto Valor, millones de dolares Productos alimenticios 927,3 Productos minerales 1.730,5 Productos de la industria química; plásticos 1.632,6 Cueros u sus manufacturas 19,3 Madera y sus manufacturas 436,2 Textiles 162,6 Calzado 22,9 Materiales de construcción 228,3 Productos de la industria metalúrgica 1.666,1 Maquinaria, equipamientos 5.473,9 Otros 338,6 Total ,2

5 Tabla 3. Importaciones totales de Kazajstán (por producto) en 2005 Producto Valor, millones de dolares Productos alimenticios 823,2 Productos minerales 2.322,7 Productos de la industria química; plásticos 2.001,8 Cueros u sus manufacturas 13,8 Madera y sus manufacturas 605,0 Textiles 223,8 Calzado 51,2 Materiales de construcción 354,6 Productos de la industria metalúrgica 2.546,3 Maquinaria, equipamientos 7.243,9 Otros 827,6 Total ,5 Principales países-suministradores al mercado de Kazajstán Rusia 33.10% 37.70% Ucrania Alemania China EE.UU. 1.90% 3.10% 4.40% 5.90% 8.20% 5.70% Japon Republica Corea Otros

6 V. BREVE DESCRIPCION DEL MERCADO DE MAQUINARIA AGRICOLA EN KAZAJSTAN El desarrollo de la industria de la maquinaria agrícola es una de las prioridades de la política de inversiones de Kazajstán. Según los datos del Ministerio de la Agricultura de Kazajstán, en 2003 los productores agrícolas kazajos adquirieron mas de 850 tractores y cosechadores. Con el colapso de Unión Soviética, que era el principal suministrador de la maquinaria agrícola a Kazajstán, el proceso de renovación de la misma disminuyó. Actualmente Kazajstán cuenta con 42 mil cosechadoras (con un desgaste del 80% de su vida útil) y tiene necesidad de incorporar 2 mil cosechadoras anualmente. En la estructura de las importaciones de la maquinaria agrícola, el primer lugar lo ocupa Rusia. Las más famosas marcas de tractores son MT3-82,1 y MT3-80 (la compra en 2003 constituye 430 unidades). Entre las cosechadoras más populares se encuentran Enisey (la compra en 2003 constituye 846 unidades), adquiridos a través de la empresa conjunta Agromash Holding. También se compran las cosechadoras Niva y Don, producidos por la empresa rusa Rostselmash (216 y 54 unidades respectivamente). La participación de las importaciones desde los paises del extranjero lejano (países no miembros de la Comunidad de Estados Independientes) es menor (288 cosechadoras compradas del extranjero en 2003). Los expertos dicen que la maquinaria agrícola del extranjero presenta sus ventajas indudables pero tiene un costo de mantenimiento muy alto. En tal sentido, los expertos observan las mejores posibilidades que tienen los gigantes industriales rusos, como son Agromash y Rostselmash. Señalan que la mayoría de los planes y proyectos de la Republica están vinculados con la maquinaria de fabricación rusa, la que se adaptaría mejor a la demanda de Kazajstán.

7 VI. LISTADO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES IPC-Agro Blue Star Direccion: Almaty, , calle Gogolya, 207 Tel: , , Tel/Fax: факс: info_almaty@ipc-agri.com Web: Belarus-Kazajstan, casa de comercio Direccion: Almaty, , pr. Seifullina, 458/460, оf. 232/235 Tel: Tel/Fax: , yevgeny_tdbk@intelsoft.kz Trilith Dirección: Almaty, , calle. Mametovoy, 29/41 Tel: Tel/fax: info@trilith.kz Agrosnab Dirección: Petropavlovsk, c/ Alma-Atinskaya, 19 Tel: (3152) Fax: (3152) Agrosnab@petropavl.kz Director: Vladimir Nasibulin Zicsto Direccion: Petropavlovsk, c/ Zavodskaya, 5 Tel: (3152) , Fax: (3152) ziksto@petropavl.kz Director: Spizyn Valery Dmitrievich

8 Matriz Agritech Oficina en la ciudad de Almaty Tel: Fax: Personas de contacto: Sr. Robert Ascheman - Director General (habla ingles), r.asscheman@matrix-cis.com Sr. Andrey Rodionov - Ingeniero Post-venta (habla ingles), arodionov@matrix-kz.com Sr. Anatoli Kubishkin - Directos de Ventas (no habla ingles), a.kubishkin@matrix-kz.com

9 VII. FERIAS Y EXPOSICIONES de abril de 2007 AGRITEK KAZAKHSTAN 2005 (maquinaria agrícola) Se celebra en Almaty (Kazajstán) Organizador: TNT Productions 31 de octubre - 2 de noviembre de 2007 AGROPRODEXPO 2005 (maquinaria agrícola) Se celebra en Almaty (Kazajstán) Organizador: Atakent-Expo de febrero de 2007 «AGROTECH» (Maquinaria agrícola) Se celebra en VVZ de Moscu Organizador: Ministerio de la agricultura de Rusia Mr. Dmitry Yevseyechev Jefe del proyecto Tel.: Fax.: evs@apkvvc.ru A principios de septiembre de 2007 «AGRORUS» (Maquinaria agricola, repuestos y implementos) Se celebra en el Lenexpo de San- Petersburgo Organizador: Lenexpo Tel.: (7-812) Fax: (7-812) advert@mail.lenexpo.ru de octubre de 2007 «AGROPRODMASH» (Maquinaria y equipamiento agrícola) Se celebra en el Expocentr de Moscú Organizador: Expocentr

10 Fax: (7-095) Tel.: (7-095) octubre de 2007 «OTOÑO DE ORO» (Maquinaria agricola, repuestos y implementos) Se celebra en el VVZ de Moscú Organizador: MAKSIMA y Ministerio de agricultura de Rusia Tel.: (7-095) Fax: (7-095) maxima@maxima-expo.ru

11 VIII. INFORME SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA DE KAZAKHSTAN Elaborado por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) En los inicios de la década de 90 el sector agrícola de Kazakhstan se caracterizaba por un nivel bastante alto de mecanización de la producción. El sector disponía de 243 mil tractores, 139,1 mil remolques de tractor, 73,2 mil arados, 34 mil rollos mullidores profundos, 55,7 mil motocultivadores, 287,5 mil maquinas sembradoras, 40,2 mil maquinas segadoras 46,4 mil segadoras de heno, 10,3 mil prensas espigadoras, 16,1 mil cosechadoras de forraje, cerca de 17 mil maquinas para abono, 14,8 mil cargadores universales, 10,8 mil cargadores de granos, 18,4 mil gradas de disco, 15,3 mil desgranadores, 3,4 mil sembradoras de papas, 4,4 mil excavadoras de papas, 1,36 fumigadores y pulverizadores. El cultivo y cosecha de legumbres, remolacha de azúcar, arroz y algodón fue menos dotada de medios mecanizados. En total el país tenia alrededor de 2 millones de maquinas agrícolas de todos los tipos. Sin embargo se sentía déficit de ciertos tipos de maquinaria. Menos del 10% de la maquinaria agrícola que Kazakhstan necesitaba se producía en la Republica. El resto fue producido en las fabricas de Rusia, Ucrania y Belorusia. En actualidad el porcentaje de producción de maquinaria agrícola en la producción industrial del pais es menos de 1%. A nivel del PIB este porcentaje es aun inferior - 0,3%. En Kazakhstan se fabrican apenas 5-8% items de la lista de maquinaria que el país necesita. El mercado de la maquinaria agrícola se desarrolla forma caótica sin ningún sistema a través de las importaciones. En condiciones de ausencia del control estatal la maquinaria que se compra no pasa por el proceso de pruebas y homologación. Según los datos del MINAGRI actualmente el sector agrícola de Kazakhstan en los items mas importantes dispone de 128,3 mil tractores, 59,3 mil remolques de tractor, 83,6 mil sembradoras, 14,9 mil segadoras y 3,4 mil eras mecanizadas. Debido a la falta de maquinaria y desgaste de la existente en los últimos años se calcula que las perdidas de cosecha alcanzan 30% como mínimo. La mayoría de la maquinaria en funcionamiento (alrededor de 90%) es producida antes del 1994, es decir su periodo de uso es años en promedio, mientras que las normas de explotación son 7-10 años. En el periodo de el sector agrícola del país prácticamente dejo de recibir maquinas nuevas. La cantidad disponible de tractores de todos los tipos había bajado un 40% en el transcurso de 10 años. El porcentaje de maquinas listas para la explotación no supera 65-70% con la norma establecida en 85-92%. La maquinaria en su mayoría es vieja: de 72 a 82% fabricada antes del 1991, 15-18% antes del 1994, solo 3-10% hasta entre 1995 y De todo el stock de maquinas fabricadas antes del 1991 se deben dar de baja hasta un 78% de tractores, 82% de sembradoras, 76% de cosechadoras y 85% de equipos de tratamiento de suelos. Se observa un intenso desgaste físico de la maquinaria, las bajas no se reponen de manera creciente, además de un desgaste moral de casi todos los equipos en funcionamiento. Antes del 1993 Kazakhstan disponía de una potente base de reparación y servicio técnico para la maquinaria agrícola que incluía mas de 40 fabricas especializadas de reparación, mas de 100 talleres de reparación locales y cerca de 3 mil talleres pertenecientes a las empresas agrícolas grandes. De todo esto actualmente quedan

12 funcionando 25 fabricas especializados de reparación, 15 talleres locales y alrededor de 2500 talleres de las empresas. El volumen de servicios de reparación prestados por estas empresas no llega al 10% del nivel del año Estructura regional de la producción Actualmente alrededor de 137 empresas metalmecanicas kazakhas fabrican distintos tipos de maquinas, equipos e implementos para los productores agrícolas (basicamente se trata de piezas de repuesto para la maquinaria que esta en uso). De estos 90 son fabricantes de maquinaria y el resto son fabricas de reparación. La nomenclatura de producción es solo 400 items. Se estima que para llegar a niveles de la producción agrícola y ganadera del periodo el país debería fabricar a lo menos 1200 items. En los últimos años se produjo una caída de producción de maquinaria agrícola debido a la insolvencia de los productores agrícolas, falta de cashflow de los mismos productores de maquinaria y déficit de la mano de obra calificada. Sin embargo la mayor parte de grandes empresas fabricantes de maquinaria incl. aquellos que formaban parte del complejo militarindustrial en principio con la modernización correspondiente son capaces de fabricar maquinaria agrícola de nueva generación. En el plano regional la mayor concentración de los fabricantes de maquinaria corresponde a las regiones Norte y Sur (38,8% y 27,6% respectivamente). La Zona Central tiene menos fabricas de maquinaria que el resto de las regiones del país (12 empresas). Concentración regional Región Norte Total Fabricantes de maquinaria Fabricación y reparación Reparación Región Central Total Fabricantes de maquinaria Fabricación y reparación Reparación Región Sur Total Fabricantes de maquinaria Fabricación y reparación Reparación Región Este Total Fabricantes de maquinaria Fabricación y reparación Reparación Región Oeste Total Fabricantes de maquinaria Fabricación y reparación Reparación Numero de empresas Porcentaje, % Porcentaje, % 38,8 41,1 36, ,8 0 27,6 22,2 21,1 5,2 13,4 15,6 5, ,2 11,1 21, ,2 13,5 15, ,1 10,8 35, ,8 5,6 16, ,7 26,7 6,7

13 Entre los principales tipos de maquinaria agricola Kazakhstan fabrica los siguientes: tractores, arados, rastras, cultivadores, mullidores, sembradoras, segadoras, remolques de tractor, pulverizadores, equipos forrajeros, maquinas para la industria avícola, etc. En 2004 de todos los tipos de maquinaria agrícola la producción había aumentado en los siguientes items: segadoras, rastras, mullidores, cultivadores. Comparado con el año 200 cayo de manera considerable la producción de tractores, arados y rastras de disco, así como piezas de repuesto. Del total de las empresas de maquinaria solo 6-8% son fabricantes finales de maquinas completas. El resto se especializa en la fabricación de piezas y partes, así como reparación. En la mayoría de empresas el coeficiente de uso de la capacidad instalada no supera 40-50%, muchas empresas solo ocupan 10-15% de su capacidad. Necesidades de la maquinaria agrícola Según los cálculos realizados por el Centro científico de mecanización de la agricultura del MINAGRI de Kazakhstan en actualidad las necesidades mínimas anuales de renovación y reposición de los principales tipos de la maquinaria agrícola son siguientes: tractores sembradoras segadoras Según los datos del mismo Centro las necesidades potenciales totales que puedan garantizar una reposición acelerada son (partiendo de la normativa de años de uso): - Tractores (Clases 0,6; 0,9; 1,4; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0) 12 mil unidades; - incl: - Tractores en orugas clase 4,0. 4 mil unidades.; - Tractores en orugas clase 5,0 5 mil unidades; - Tractores sobre las ruedas 3 mil unidades; - Cosechadoras convencionales y cosechadores header 2 mil unidades; - Sembradoras de granos 8 mil unidades; - Fumigadores 5 mil unidades; - Maquinas para abono 5 mil unidades; - Remolques de tractor 20 mil unidades; - Arados 5 mil unidades; - Cultivadores 10 mil unidades; - Segadoras 6 mil unidades; - Rastras 50 mil unidades; - Cargadores universales 5,7 mil unidades. Igualmente existe la necesidad de: - Set de equipos completo para el cultivo y cosecha de papas; - Macanismos para los graneros y bodegas (ventiladores, transportadores etc.); - Equipos para mecanizar procesos en la ganadería La demanda de maquinaria y equipos agrícolas se cubre principalmente por las importaciones.

14 Importaciones y Exportaciones de maquinaria agrícola En los últimos 5 años las importaciones de la maquinaria agrícola totalizaron mas de 700 millones de, en los últimos 2 años millones de. Sin embargo la renovación en base a las importaciones por su volumen aun no ejerce una influencia sustancial en el nivel técnico del sector agropecuario de Kazakhstan. Total maquinaria agrícola y repuestos, 2004 Exportaciones Importaciones Saldo negativo de comercio, veces Maquinas y equipos Unidades Miles de , , ,8 Repuestos Toneladas Miles de ,7 86, ,1 133,7 Total, miles de ,7 81,3 Total maquinaria agrícola y repuestos, 2004 (Comercio con los países de la C.E.I.) Exportaciones Importaciones Saldo negativo de comercio, veces Maquinas y equipos Unidades Miles de , , ,4 32,6 Repuestos Toneladas Miles de ,5 86, ,9 70,3 Total, miles de 2.473, ,3 34,0 Total maquinaria agrícola y repuestos, 2004 (Otros países extranjeros) Exportaciones Importaciones Saldo negativo de comercio, veces Maquinas y equipos Unidades Miles de , ,2 Repuestos Toneladas Miles de Total, miles de 488, ,4 321,3

15 En la estructura de importaciones por países los principales paísesproveedores de maquinaria por el valor son Rusia (alrededor de un 25% con tendencia hacia el descenso), EE.UU. y Canadá - 34,8% en conjunto; Ucrania y Belorusia con mas de 10%, Alemania mas del 11%, pero con tendencia al descenso, Italia (cerca del 9%). En los tipos de maquinaria predominan las importaciones de maquinaria de cosecha y tractores (45 y 22% respectivamente). En la estructura de importaciones físicas de los equipos de tratamiento de suelos el grueso pertenece a Belorusia con mas de 72%, seguida por Rusia y Ucrania con 12,6% y 5% respectivamente. Los EE.UU. y Canadá ocupan mas del 5% y Alemania e Italia 2,2% en conjunto. Sin embargo por el valor de los equipos importados los belorusos ocupan solo 4%, Ucrania 5% y Rusia mas del 11%. Alemania 18%, EE.UU. 14% y Canada con liderazgo absoluto de 36,5%. En el item de tractores Belorusia es el lider absoluto por el volumen fisico con 75% de unidades importadas en El 2do y 3r lugar en unidades suministradas ocupan Canada y Ucrania con 7,4 y 5,2% respectivamente. Por el valor liderean los EE.UU. y Canada con mas de 58%. A los países del C.E.I. les corresponde un 32,6% del valor de importaciones de tractores. Los tractores mas populares tienen la potencia del motor > 59 kw. 75 kw (59% en unidades y 21% por el valor) y > 90 кw (cerca de 20% y 67% respectivamente). El volumen potencial de mercado interno de la maquinaria agrícola en Kazakhstan se estima en 300 millones de por año aproximadamente. El potencial tecnico y productivo actual permite cubrir entre 12 y 15% solamente. En perspectiva la cifra optimista puede llegar al 40-50%, pero acompañada por una fuerte diferenciación por los tipos de maquinaria. Los productores y usuarios agrícolas señalan que las principales ventajas competitivas de la maquinaria agrícola de fabricación de Rusia, Belorusia y Ucrania son: - Bajos costos y disponibilidad de piezas de repuesto y servicio técnico, reparación sencilla y rápida - Maquinaria adaptada a la calidad de combustible y aceites locales - Los técnicos están acostumbrados a estos tipos de maquinaria - Las características de las cosechadoras corresponden al nivel de rendimiento de granos. Perspectivas de desarrollo del sector Tomando en consideracion que Kazakhstan dispone de un gran potencial para el desarrollo del sector agropecuario y reune los factores necesarios para convertirse en el líder regional de producción de alimentos, el desarrollo de la produccion nacional de maquinaria agrícola es una necesidad objetiva. Partiendo de la capacidad existente Kazajstán tiene potencial para llegar a exportar equipos de tratamiento de suelos incl. los de antierosion, sembradoras, segadoras, cultivadores, así como tractores en orugas, tractores bulldozer y cargadores frontales. Históricamente en la época soviética las fabricas de Kazakhstan no solo cubrían las necesidades de la Republica en estos equipos, sino también exportaban hasta un 70% del total de su producción con destino a otras republicas de la Unión Soviética. Se puede pronosticar el desarrollo en dos líneas: 1) En la producción masiva de la maquinaria tradicional (motores, tractores sobre orugas y ruedas, cosechadoras de granos) cooperación con los principales

16 fabricantes de los países de la C.E.I. que pueden garantizar costos relativamente bajos de la maquinaria junto con mejoramiento de calidad y posibilidad de usar la base técnica existente. Una cooperación con demás países extranjeros es probable en caso de garantizar una optima correlación entre calidad y precio de equipos. 2) En la producción de modernos equipos con tecnología avanzada (equipos de medición, maquinaria para la agricultura de precisión, equipos para dosificar y distribuir los abonos, maquinas especializadas de cosecha etc.) cooperación con los fabricantes lideres a nivel internacional para usar su experiencia en el sector agropecuario nacional.