GALENO ART On-Line Manual de Usuario

Transcripción

1 GALENO ART On-Line Manual de Usuario Portal de Productores Funcionalidad: Cotizaciones de ART

2 El Productor deberá: Ingresar al sitio de Internet Ingresar CUIT, CUIL y Clave para identificarse. Seleccionar el legajo con el que quiere operar Seleccionar del menú la opción Cotizaciones Seleccionar la operación que desee realizar. Podrá elegir las siguientes opciones de operaciones habilitadas: Cotización Cotización Personal de Casas Particulares Recotización Anulación Impresión de Solicitud Consulta N de Cotización COTIZACION Seleccionar Cot ización, y el botón Siguiente :

3 La carga de la cotización se resuelve en 6 pasos Los campos en blanco de todos los pasos son de carga obligatoria. Paso 1 de 6: Datos de la Operación La pantalla está dividida en dos secciones. Los campos que se muestran son: Cotización Datos Operación

4 Empresa Los campos que aparecen son: N de CUIT Otras Cotizaciones Razón Social Actividad Fecha de Cotización Fecha de Suscripción Fecha Inicio de Vigencia Completar con los datos de la Empresa que se va a cotizar los campos: N de CUIT de la Empresa Código de Actividad (560) y Razón Social Ingresar al botón Otras Cotizaciones Muestra los siguientes datos: N de Cotización Razón Social Canales Ingresar en el campo Actividad, el código (CIIU) o nombre de la actividad. Apretar la tecla TAB del teclado, se desplegará el listado de actividades para que pueda seleccionarla como se muestra en la siguiente imagen. Seleccionar una actividad de la lista. Con el botón SIGUIENTE dirigirse al paso 2 de 6 Botones LIMPIAR: borra todos los datos ingresados. MENU PRINCIPAL: vuelve al menú de opciones de transacciones disponibles SIGUIENTE: voy a la página siguiente.

5 Paso 2 de 6: Carga de Domicilio La pantalla está compuesta por todos los datos del domicilio. Los datos que se muestran y debe cargar en forma obligatoria, están descriptos en la siguiente grilla: DATOS DOMICILIO CAMPOS OBLIGATORIOS Campo Ubicaciones - tiene la posibilidad de: Cargar una nueva ubicación Seleccionar una ubicación de la lista desplegable Campo Localidad: contiene un buscador de localidades Botón BUSCAR CPA Y BARRIO: al seleccionar el domicilio incorpora el campo CPA, como se muestra en la siguiente pantalla.

6 Paso 3 de 6: Datos de la Operación La pantalla está dividida en dos secciones: Responsable y Fuerza de Venta. En este paso no se debe completar ningún campo, ya que el sistema trae por default, los datos del productor que está logueado. Muestra los siguientes campos: Cotización Datos de la Operación (Responsable) Canal de Venta Legajo Matrícula Apellido y Nombre del Responsable Comercial Sucursal Emisor Sucursal de Servicio Datos de la Operación: Fuerza de Venta Canal de Venta Legajo Matrícula Apellido y Nombre de la Fuerza de Venta Canal / Legajo / Apellido y Nombre / Cargo / Sucursal / Tipo de Entidad

7 Paso 4 de 6: Cotización Datos de Clientes La pantalla está dividida en dos secciones; Cotizaciones Datos Clientes, y Actividades. Los datos que se muestran son: Cotización Datos Clientes Nombre Fantasía: campo a completar por el productor Grupo Económico Código Campaña: sí la venta corresponde a una campaña comercial, debe seleccionar nombre de la misma del listado. Actividades: Condición ante la AFIP Real: trae por default la actividad ingresada por usted en el paso 1. Relacionada. Fecha de Inicio de Actividad Otras Actividades. Paso 5 de 6: Tipo Operación / Riesgo La pantalla está dividida en 3 secciones. 1. Tipo Operación de Riesgo. 2. Establecimientos. 3. Datos Personal.

8 Los datos que muestra la pantalla son: Cotización Tipo Operación / Riesgo Traspaso: deberá seleccionar SI o NO según corresponda. Si es un traspaso deberá seleccionar el nombre de la otra ART. N de Autoevaluación: por default trae el número 2. Nivel de Riesgo: deberá seleccionar de la lista desplegable el nivel de riesgo.. Establecimientos: Cantidad: recuerde que este dato incluye el domicilio legal. Datos Personal: Personal Administrativo: completar según nómina informada. Personal de Producción: completar según nómina informada. Masa Salarial El botón INFORMACION ADICIONAL DE RELEVANCIA, es obligatorio para Cotizaciones Especiales. Paso 6 de 6: Resultado de Cotización La pantalla muestra una sola sección llamada Resultado de la Cotización En esta pantalla se puede visualizar el Premio Anual sin Bonificación. Los datos que se muestran son: Resultado de la Cotización Total Empleados Sueldo Promedio

9 Valores Iniciales Imp. por Cap. Fijo. Variable. Premio Anual. Valores Finales Imp. por Cap. Fijo. Variable. Premio Anual. Bonificación: completar con la bonificación acordada, sin superar el máximo permitido. Max. Perfil: mostrará el % de Bonificación máximo para su perfil. Acumulado: mostrará el total bonificado para la operación. Botones RESTABLECER: se borra la bonificación realizada acumulada. REGISTRAR: se emite la cotización. La pantalla siguiente muestra el ingreso del porcentaje de la bonificación acordada por el productor en el campo BONIFICACION, y el resultado de la misma. Con el botón REGISTRAR, el portal me muestra la siguiente pantalla, con el resultado de la cotización. Si ingresa al botón VOLVER podrá imprimir el presupuesto, o la solicitud de afiliación. Vuelve a la página 6 de 6 como muestra la siguiente imagen.

10 Podrá seleccionar EL PRESUPUESTO o la SOLICITUD DE AFILIACION o ambos, si necesita imprimirlos, o guardar una copia en el directorio de su PC. Luego de seleccionar el botón IMPRIMIR, se abre el archivo en Acrobat. En la siguiente pantalla se muestra el modelo de impresión de una cotización.

11 En la siguiente pantalla se muestra el modelo de impresión de una Solicitud de Afiliación y Traspaso de ART. Cotización Especial Los pasos en la carga de una cotización especial, son iguales a una cotización común hasta el paso 5 de 6, donde se completan el número de cápita, y Planilla de Datos para Cotizador Especial (ISO 9002). En la pantalla siguiente se muestra el paso 5 de 6, para una Cotización Especial. Completar en el campo Datos Personal, la cantidad de capitas. Si es mayor a 50 capitas, automáticamente el portal, muestra que es una cotización especial.

12 Es obligatorio para este tipo de cotizaciones, completar la Planilla de Datos para Cotizador Especial (ISO 9002). Luego de ingresar todos los datos de la planilla, deberá aceptar los cambios realizados, a la cotización, y volver al paso 5 de 6.

13 Con el botón Siguiente voy al paso 6 de 6. La pantalla mostrará el mensaje donde debe solicitarle a su ejecutivo de cuenta la autorización de la cotización. Luego debe apretar el botón Registrar.

14 La siguiente pantalla me muestra el número de la cotización. REGISTRAR ESPECIAL Al indicar que desea REGISTRAR ESPECIAL, el sistema consultara si desea continuar con este proceso a través de la web o debera realizarlo a traves de un ejecutivo de cuentas con el nro de cotizacion correspondiente. Varios Para modificar alguno de los datos filiatorios ingresados, deberá solicitar el cambio al ejecutivo de cuenta. Si los datos a modificar son el CIIU, cantidad de empleados y/o Masa Salarial, deberá ejecutar la operación Recotización. Si necesita una impresión Nueva de la Solicitud de Afiliación y Traspaso de ART, deberá ejecutar la operación Impresión de Solicitud. Debe anular las cotizaciones que no va a comercializar. Si tiene el CUIT una cotización Confirmada, no podrá ingresar una nueva.

15 Mensajes de error Se visualizaran diversos mensajes de error en los siguientes casos: Cotización no autorizada Cotización no vigente o anulada. Si el CUIT, tiene una cotización especial en estado Confirmada, no le permite ingresar una nueva cotización. Si ingresa un CUIT con un trámite pendiente, no le permite ingresar una nueva cotización. Si ingresa un CUIT que posee contratos rescindidos por falta de pago, no le permite realizar una cotización. COTIZACION DE CASAS PARTICULARES Para realizar esta cotización deberá incluir los datos de CUIT y Razón Social.

16 Domicilio Deberá detallar los datos del domicilio donde se encuentre realizando las tareas el Personal Doméstico. Datos de la Operación

17 A continuación se visualizaran los datos de la operación, con detalle del responsable que realiza la operación, en forma posterior la pantalla siguiente muestra los datos del cliente. Datos del Cliente Para continuar deberá ingresar el campo: Fecha de inicio de actividad. Detalle el Tipo de Operación / Riesgo Dentro de esta pantalla deberá detallar la cantidad de domicilios en donde declara personal doméstico, y posteriormente la cantidad de horas semanales trabajadas.

18 Resultado de la Cotización Dentro de esta pantalla se incluyó el botón REGISTRAR, el mismo permitirá visualizar el resultado de la cotización, con el nro. asignado de la misma. RECOTIZACION Con la Recotización sólo podrá modificar los datos que influyen en el precio del Premio.

19 Los datos a modificar son el CIIU, Cantidad de Empleados y/o Masa Salarial. Seleccionar la opción Recotización. Completar el número de cotización que quiere recotizar. Ir con el botón siguiente, al paso 2 de 6. Ir al botón siguiente, al paso 3 de 6.

20 En el paso 4 de 6, podrá modificar el código CIIU En el paso 5 de 6 podrá modificar la cantidad de cápitas. Si la cotización es del tipo ESPECIAL, deberá completar la Planilla ISO 9002, la cual es obligatoria. Deberá aceptar los cambios realizados en la planilla para volver al paso 5 de 6. En el paso 5 de 6 sólo debe apretar el botón SIGUIENTE.

21 En el paso 6 de 6, la pantalla muestra el siguiente mensaje, por tratarse de una recotización especial, deberá solicitar autorización a su ejecutivo de cuenta con el número de cotización. La pantalla siguiente muestra el resultado y el número de la cotización. Si es una cotización común, podrá ingresar una nueva bonificación. En el paso 6 de 6 vemos la siguiente pantalla: El campo BONIFICACION: con el valor cero. El campo %MAX. PERFIL: con el máximo permitido para bonificar por el productor bróker. El campo %ACUMULADO: con el valor 2. Si el Productor/Broker necesita ingresar otra bonificación, por ejemplo ingresar un 4% más como se ve en la pantalla siguiente, en el campo % ACUMULADO, automáticamente queda registrado este valor. Para volver ese % acumulado en cero, el Productor/Broker, deberá ingresar en el campo BONIFICACION, el valor en negativo, en este caso (-4%), de esta forma restará automáticamente el valor ingresado en esta recotización. Si está de acuerdo a la bonificación ingresada, deberá continuar con la recotización, con el botón REGISTRAR, usted obtendrá el N de cotización, con la cantidad de recotizaciones realizadas, como se muestra en la pantalla siguiente. ANULACION Podrá anular todas las cotizaciones que se encuentren en estado vigente. Seleccionar la opción ANULACION y el botón siguiente:

22 Deberá ingresar el número de la cotización y apretar el botón BUSCAR. El portal traerá los datos de la cotización cargada. Deberá apretar el botón ANULAR. La siguiente pantalla muestra el resultado de la operación realizada.

23 IMPRESIÓN DE SOLICITUD Para realizar una impresión de solicitud, la cotización debe estar autorizada o aprobada por el área técnica. Deberá ingresar en el campo N DE COTIZACION, el número de la cotización que desea imprimir. El portal muestra los datos de la cotización. Luego deberá apretar el botón IMPRESIÓN DE SOLICITUD. Con esta acción la cotización quedará en un estado Conformado. CONSULTA N DE COTIZACION Seleccionar la operación Consulta por número de Cotización. Ingresar el N de Cotización y apretar el botón BUSC AR La pantalla muestra el resultado de consulta.

24 El campo ESTADO muestra las diferentes etapas de una cotización. Pendiente = PE Autorizada = AA Conformada = CA Confirmada = CI Emitida = EA Desaprobada = DQ Nota: la secuencia normal de una cotización debe ser Pendiente/Aprobada o Desaprobada/Conformada/Confirmada y Emitida. La funcionalidad permite que un productor estando frente a un cliente pueda resolver la conformación de la cotización (impresión) sin esperar su aprobación o desaprobación. Cabe resaltar que de ser desaprobada cuando ya fue Conformada o Confirmada, deberá hacerse cargo de transmitir el rechazo al cliente. CONSULTA N DE CUIT Seleccionar la operación CONSULTA por N de CUIT. Ingresar el N de CUIT y apretar el botón SIGUIENTE. La pantalla muestra el resultado de la consulta realizada.

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