Segundo estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito. Costos asociados a las tarjetas

Transcripción

1 Segundo estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito Costos asociados a las tarjetas Datos con corte al 30 de Abril del 2015

2 Tarjetas de crédito: costos asociados Costo por membrecía primer año Costo membrecía por renovación Tasas de interés corriente y moratorio en colones y dólares Comisiones por retiros de efectivo Cargos por administración de cuenta Otros cargos Intereses corrientes del período Corresponden a la misma tasa de los intereses corrientes. Se calculan sobre el número de días transcurridos desde que se realiza la compra hasta la fecha de corte. Se pagan sino se realiza el pago de contado a mas tardar en la fecha máxima de pago. 2

3 Cantidad de tipos de tarjetas Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: costos de membrecía Tipos de tarjetas con costo de renovación anual de membrecía Tipos de tarjetas con costo de membrecía en el primer año a a a Costo de membrecía por rangos a a a a Costo de membrecía por rangos a El 16% de los tipos de tarjetas tienen costos por renovación de la membrecía y un 17% tiene costos de membrecía en el primer año. 3

4 Cantidad de plásticos Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: tasas de interés en colones Cantidad de tarjetas en circulación según tasa de interés y tipo de emisor Cantidad de tipos de tarjeta según tasa de interés ,6% a 19,9% 20% a 24,9% % a 29,9% 30% a 34,9% % a 39,9% Rangos de tasas de interés % a 44,9% % a 50, % a 24,9% 33 25% a 29,9% % a 34,9% 35% a 39,9% 70 40% a 44,9% Rangos de tasas de interés 97 45% a 50,40 Bancos públicos Bancos privados Cooperativas Otros El 49% de las tarjetas en circulación son colocadas por la banca privada a una tasa que oscila entre el 40% y el 50,4% 4

5 Cantidad de plásticos Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: tasas de interés en dólares Cantidad de tarjetas en circulación según tasa de interés y tipo de emisor Cantidad de tipos de tarjeta según tasa de interés ,50% a 19,9% % a 24,9% % a 29,9% 30% a 34,9% Rangos de tasas de interés % a 39,9% % a 19,9% 29 20% a 24,9% 13 25% a 29,9% 30% a 34,9% Rangos de tasas de interés 7 35% a 39,9% Bancos públicos Bancos privados Cooperativas Otros El 47% de las tarjetas en circulación son colocadas por la banca privada a una tasa que oscila entre el 30% y el 35% 5

6 Cantidad de tipos de tarjetas Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: interés moratorio Cantidad de tipos de tarjetas según interés moratorio en colones 42 Entre 24% y 34,9% 16 Entre 35% y 44,9% 131 Entre 45% y 54,9% Rangos de tasas de interés 9 Entre 55% y 65,52% El 54% de los tipos de tarjetas de uso no restringido tiene tasas de interés moratorio que oscila entre el 27 % y el 34%. Cantidad de tipos de tarjetas según interés moratorio en dólares El 66% de los tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido tienen un interés moratorio en colones que oscila entre el 45% y 55% 0 Entre 16% y 26,9% Entre 27% y 33,9% Entre 34% y 40,9% Rangos de tasas de interés Entre 41% y 45,0% 6

7 Tarjetas de crédito: comisión retiro efectivo Comisión por retiro en colones Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 1 0,4% Entre 2% y 3,9% 12 5,4% Entre 4% y 5% ,2% Total ,0% Comisión por retiro en dólares Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 3 1,4% Entre 2% y 3,9% 35 16,0% Entre 4% y 5% ,6% Total ,0% Nota: Incluye sólo tarjetas de acceso y uso no restringido. 7

8 Tarjetas de crédito: Otros cargos Cargos por administración de cuenta Es un cargo mensual común en otros países. Poco utilizado en Costa Rica. 49 tipos de tarjeta reportan cargo por administración de cuentas. 3 tipos de tarjeta no lo cobran en el primer año. Los montos van desde 500,00 a $10,00 mensuales. Si se alcanza un monto mínimo de facturación no se cobran los $10,00. Otro cargos Reposición de plástico Reposición de pin. Cargos por compras en el exterior. Por sobregiro. Cargos por investigación de reclamos. Por gestiones de cobro. Cartas de descargo. 8

9 Tarjetas de débito: costos asociados Reposición de tarjeta Reposición de pin Mantener saldo inferior al mínimo reestablecido. Inactividad de la cuenta por un período determinado. Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente. Comisión por compras o retiros en el exterior. Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 9

10 Tarjetas de débito: costos asociados Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito según costo anual por renovación de membrecía Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito y su costo de membrecía a 2,500 2,501 a 3,500 3,501 a 5, a 2,500 2,501 a 3,500 3,501 a 5,431 Costo membrecía El 38% de las cuentas asociadas a tarjetas de débito no tienen costo por renovación de membrecía. Un 32% tiene un costo que oscila entre 3,501 y 5,431. El 33% de las cuentas asociadas a tarjetas no tienen costo de membrecía. Un 32% tienen un costo que oscila entre 3,501 y 5,381 10

11 Tarjetas de débito: comisiones por retiro Comisiones por retiro de efectivo con tarjeta de débito en cajeros propios de los emisores Cantidad de Cantidad de Entidades financieras retiros libres cuentas Comisión 0 Coocique R. L. 1 $ 0,40 4 Coopeamistad R.L. 1 $ 1,00 5 Banco de Costa Rica 44 $ 0,20 5 Bancrédito 11 $ 0,20 6 Credecoop R. L. 1 $ 0,25 10 Banco Improsa 4 $ 1,25 10 Banco de Soluciones CR 4 $ 1,00 12 Banco BAC San José ,00 Comisiones por retiro de efectivo con tarjeta de débito en cajeros no propios de los emisores Tipo de emisor *0,50% del monto retirado Comisión Bancos públicos De $0,50 a $3+0,50%* Bancos privados De $0 a $ 3 Cooperativas De $0 a $2,50 Es importante saber cual es el costo por retiro de efectivo en un cajero automático. 11

12 Datos del mercado: Tarjetas de crédito Comparativo interanual: Abril 14- Abril 15 abr-14 abr-15 Variación interanual Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / (10,25%) Millones de colones de saldo de deuda 2/ (7,21%) Morosidad de 1 a 90 días 9,02% 8,20% -0,82 p.p. Morosidad (a más de 90 días) 3,10% 4,91% 1,81 p.p. /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares) El 89,16% de la deuda por tarjetas está en colones, y el restante 10,84% esta en dólares americanos. 12

13 Datos del mercado: Tarjetas de débito Comparativo interanual: Abril 14- Abril 15 abr-14 abr-15 Variación interanual Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / (6,12%) Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / (-3,14%) 13

14 Muchas gracias