Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito Correspondiente a Noviembre

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1 DAEM-INF Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito Correspondiente a Noviembre Elaborado con datos vigentes al 31 de Octubre del 2014 ELABORADO POR: Jorge Hidalgo P. Luisiana Porras A. Daniela Castro M. REVISADO POR: Roberto Vargas Martínez FECHA: 26 de Noviembre 2014

2 Contenido Introducción Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica Emisores según número de tarjetas de crédito Tipos de tarjetas de crédito que ingresan al mercado Comportamiento histórico de la variable cantidad de tarjetas de crédito Tipos de tarjetas de crédito que los emisores dejaron de ofrecer Saldo de deuda nominal Comportamiento del saldo de deuda real Deuda promedio por tarjeta en términos reales Tasas de interés corrientes Beneficios adicionales Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito Costo por membrecía Costo por membrecía primer año Costo por renovación de membrecía Costo por tarjeta adicional Comportamiento del costo por membrecía Evolución del costo promedio por membrecía del primer año Costo por renovación de membrecía Evolución de la cantidad de tipos de plásticos que tienen costo de membrecía del primer año Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) Costo financiero anual en dólares (Tasa de interés) Tasas de interés moratorias Comisiones por retiro de efectivo Plazo para pago de la tarjeta

3 3. Mercado de tarjetas de crédito en Centroamérica Principales cambios con respecto al estudio del mes anterior Principales cambios con respecto al estudio octubre del año anterior Buenas prácticas del uso de tarjeta de crédito Cuando acepta una nueva tarjeta de crédito Cuando realiza compras con una tarjeta de crédito Cuando devuelve una tarjeta de crédito Conclusiones Anexos Anexo 1. Cantidad de tipos de tarjetas de crédito por emisor Gráficos Gráfico 1. Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor Gráfico 2. Evolución de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito Gráfico 3. Evolución del saldo de la deuda nominal en tarjetas de crédito / Gráfico 4. Saldo de deuda en términos reales y su variación relativa Gráfico 5. Saldo promedio de deuda en colones /1 por tarjeta de crédito Gráfico 6. Tasa interés corriente anual para crédito en colones en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre Gráfico 7. Tasa interés corriente anual para crédito en dólares en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre Gráfico 8. Costo por membrecía del primer año de la tarjeta de crédito Gráfico 9. Costo por renovación de la tarjeta de crédito Gráfico 10. Comportamiento del costo por membrecía del primer año en colones y dólares. Periodo: Julio 2010 a Octubre Gráfico 11. Comportamiento del costo por membrecía del primer año en Gráfico 12. Comportamiento del costo por renovación de la tarjeta de crédito en Gráfico 13. Comportamiento del costo por renovación de la tarjeta de crédito en Gráfico 14. Cantidad de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores y cantidad de tipos de tarjetas que cobraron membrecía en el primer año Gráfico 15. Cantidad de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores y cantidad

4 Cuadros Cuadro 1. Tasa interés corriente anual para crédito en colones en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre Cuadro 2. Tasa interés corriente anual para crédito en dólares en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre Cuadro 3. Cantidad de tipos de tarjetas de crédito de uso o acceso no restringido Según tasas de interés financiero anual en colones. Periodo: Octubre Cuadro 4.Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en colones Cuadro 5. Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en colones Cuadro 6. Tasas de interés financiero anual en dólares. Cantidad de tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido. Periodo: Octubre Cuadro 7. Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en dólares Cuadro 8. Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares Cuadro 9. Costo anual por intereses moratorios en colones. Cantidad de tipos Cuadro 10. Costo anual por intereses moratorios en dólares. Cantidad de Cuadro 11. Comisión por retiro de efectivo en colones Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido Cuadro 12. Comisión por retiro de efectivo en dólares Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido Cuadro 13. Plazo de pago desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido. Octubre Cuadro 14. Algunos indicadores del mercado de tarjetas de crédito

5 Introducción Este informe se elaboró a partir de la información proporcionada por 29 emisores de tarjetas de crédito existentes y de conformidad con el artículo 44 bis de la Ley 7472, Ley de Promoción de la competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual establece que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debe llevar a cabo trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito. El presente reporte tiene por objetivo presentar un análisis de los aspectos relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en el país, con base en parámetros vigentes al 31 de octubre de El análisis de los datos está orientado a dar a conocer las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, así como brindarle información actualizada al tarjetahabiente con relación en ocho factores que podrían ser de su interés: Costo por año de membrecía y renovación de la tarjeta titular. Costo por año de la tarjeta adicional. Tasa de interés anual por costos financieros. Tasa de interés anual por costos moratorios. Comisión por retiro de efectivo. Plazos de crédito y de pago. Beneficios extra que le otorga la tarjeta. Algunas cifras sobre el mercado de tarjetas de crédito en el país. Mediante este estudio se espera que el tarjetahabiente pueda comparar las condiciones que actualmente le ofrece el emisor, por medio de su tarjeta de crédito con las existentes en el mercado. Adicionalmente, presente los principales cambios ocurridos de un trimestre a otro, y de un año a otro, con el fin de analizar las variables más vulnerables en el mercado de tarjetas de crédito. El fin de poner en manos del consumidor esta información, es contribuir para que pueda tomar decisiones mejor fundamentadas, aprovechar las oportunidades del mercado, evitar riesgos y no comprometer su bienestar financiero. Por tanto, el presente estudio presenta en primer lugar las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, los factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito, los principales cambios con respecto al estudio anterior, los principales cambios con respecto al estudio del año anterior y buenas prácticas del uso de las tarjetas de crédito. Dichos temas serán analizados a continuación: 5

6 1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica Este apartado describe las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica con corte al 31 de octubre del presente año, por tanto se analizaran importantes variables para todas las tarjetas disponibles en el mercado, tanto las tarjetas de acceso y uso generalizado, es decir las que no tienen restricciones así como las tarjetas de uso o acceso restringido. Estas últimas son definidas como aquellas que sólo pueden ser obtenidas por personas que forman parte de determinadas organizaciones como colegios profesionales, cooperativas, entre otros; aquellas que están dirigidas a empresas así como las que su uso está limitado al pago de ciertos servicios o en ciertas empresas u organizaciones Emisores según número de tarjetas de crédito Actualmente se cuenta con 29 emisores de tarjetas de crédito, uno más que el estudio anterior, que incluyen entidades de la banca privada, banca pública, cooperativas y empresas privadas. En esta oportunidad se registra la aparición de un nuevo emisor en la empresa Innovación en Medios de Pagos Electrónicos S.A. (IMPESA). En conjunto, los emisores ofrecen 398 diferentes tipos de tarjetas de crédito de las cuales 205 se clasifican como tarjetas de uso o acceso restringido, mientras que 193 son tarjetas de uso o acceso no restringido. Las 5 entidades que presentan la mayor cantidad de tipos de tarjetas en el periodo de análisis son: Credomatic con 80 tipos de plástico, seguido por Banco Promérica con 51 tarjetas, en tercer lugar Banco Nacional con 38 tarjetas, en cuarto lugar Credix World S.A con 35 tipos de tarjeta y en el quinto lugar está Banco Popular con 26. En el gráfico No. 1 se muestran los nombres de los emisores que ofrecen al menos 4 tipos de tarjetas. En total se ofrecen un total de 398 tipos de tarjetas, cuatro más que en el estudio anterior. Se dejaron de ofrecer un total de 20 tipos de plásticos y se introdujeron un total de 24. El detalle completo de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor se puede encontrar en el Anexo 1. 6

7 Gráfico 1. Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor. Periodo: Octubre 2014 CREDOMATIC DE CR BANCO PROMERICA BANCO NACIONAL CREDIX WORLD S.A. BANCO POPULAR BANCO DAVIVIENDA CITI TARJETAS E BANCREDITO BANCO LAFISE BANCO COSTA RICA BANCO IMPROSA COOPENAE R.L. SCOTIABANK DE C.R. BANCO DE COOCIQUE R.L. COOPROLE R.L. CATHAY CARD S.A. CREDECOOP R.L. BANCO GENERAL TARJETAS BCT S.A. OTROS EMISORES Fuente: Información suministrada por entidades financieras emisores 398 tipos de tarjetas Tipos de tarjetas de crédito que ingresan al mercado De acuerdo con la información suministrada por los 29 emisores con corte al 31 de octubre del 2014, los 24 nuevos tipos de tarjetas en el mercado fueron incluidas por cinco entidades financieras. En primera instancia, el Banco Popular introdujo 13 tarjetas marca VISA de las cuales 11 tienen cobertura internacional y dos son locales. Dicho plásticos se denominan Popular Infinite con Pas, Nacional Preferente con Pas Colegio Médicos, Internacional Preferente con Pas Colegio Médicos, Oro Preferente con Pas Colegio Médicos, Platinum Preferente con Pas Colegio Médicos, Nacional Preferente sin Pas Colegio Médicos, Internacional Preferente sin Pas Colegio Médicos, Oro Preferente sin Pas Colegio Médicos, Platinum Preferente sin Pas Colegio Médicos, Infinite con Pas Colegio Médicos, Infinite sin Pas Colegio Médicos, Platinum Puesto de Bolsa Colegio Médicos e Infinite Puesto de Bolsa Colegio Médicos. Por su parte, el Banco Promérica introdujo 7 tarjetas, tres Visa Internacional denominadas Autopremia Clásica, Autopremia Oro y Autopremia Platinum, así como cuatro tarjetas Master Card denominadas Bridgestone, Autopremia Clásica, Autopremia Oro y Autopremia Platinum. La empresa Credix World S.A: introdujo dos tarjetas de marca propia para uso local denominadas La Guacamaya- Credix y Ashley Credix. La empresa 7

8 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio IMPESA reportó la tarjeta marca Master Card con cobertura internacional denominada Monibyte. Finalmente el Banco Nacional agregó a su oferta de tarjetas la Master Card Internacional Tarjeta Verde Comportamiento histórico de la variable cantidad de tarjetas de crédito Es importante mencionar que la evolución que presenta la variable cantidad de tarjetas en el periodo julio 2010 a octubre 2014 es creciente, con pequeñas disminuciones en enero 2011, abril 2011 y octubre El siguiente gráfico muestra el comportamiento trimestral de dicha variable para el periodo mencionado. Gráfico 2. Evolución de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito. Periodo: Julio 2010 a Octubre Fuente: Información suministrada por entidades financieras 1.4. Tipos de tarjetas de crédito que los emisores dejaron de ofrecer En esta oportunidad se dejaron de ofrecer en el mercado 20 tipos de tarjeta, todas marca Visa, de las cuales 2 corresponden al Banco Promérica y 18 al Banco Popular. En el caso de Promérica los plásticos dejados de ofrecer corresponden a las denominadas Empresarial Cámara Costarricense de la Construcción y Platinum Cámara Costarricense de la Construcción. En lo que respecta al Banco Popular, éste dejo de ofrecer las siguientes tarjetas internacionales: Popular Nacional, Popular Nacional Ahorro a Plazo, Popular Internacional, Popular Internacional Ahorro a Plazo, Popular Oro, Popular Oro 8

9 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Ahorro a Plazo, Popular Platinum, Popular Platinum Ahorro a Plazo, Popular preferente Infinite con Pas, Popular Local Pago Salarios, Popular Pago Salarios Internacional, Popular Pago Salarios Oro, Popular Pago Salarios Platinum, Popular Empresarial, Popular Clásica Local, Popular Preferente Hipotecaria Internacional, Popular Preferente Hipotecaria Oro, Popular Preferente Hipotecaria Platinum. Es importante indicar con respecto a las tarjetas que los emisores dejan de ofrecer que, normalmente los plásticos permanecen en el mercado en poder de las personas que las adquirieron con anterioridad. Estos plásticos siguen activos hasta la fecha de su vencimiento, momento en el cual se da por finalizado el contrato y usualmente el emisor ofrece un nuevo producto al tarjeta habiente Saldo de deuda nominal El saldo de deuda efectiva que tenían los tarjetahabientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito al 31 de octubre del 2014, fue por un monto de ,77 (ochocientos sesenta y siete mil seiscientos once millones ciento treinta y cinco mil setecientos dos colones con setenta y siete céntimos). Esta cifra incluye las deudas de quienes pagan a la fecha de corte, es decir de contado y por lo tanto no cancelan intereses, así como los que utilizan la tarjeta como medio de financiamiento. Gráfico 3. Evolución del saldo de la deuda nominal en tarjetas de crédito /1. Periodo: Julio Octubre Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras. /1 En millones de colones. 9

10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Millones de colones Ministerio de Economía, Industria y Comercio 1.6. Comportamiento del saldo de deuda real El comportamiento del saldo real de la deuda total, expresado en colones de julio 2006, de los tarjeta habientes de crédito, se ilustra en el gráfico No. 4, en el cual se muestran los datos de los saldos reportados por los emisores y convertidos a colones reales de dicho mes. Los datos corresponden al saldo vigente al último día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año desde julio 2010 hasta Octubre En relación con dicho saldo cabe indicar que, desde julio 2010 hasta abril 2012, la tedendencia fue decreciente y se registró una disminución del 3,8%. A partir de julio 2012 se invierte esa tendencia, de esta manera durante el período comprendido entre abril del 2012 y octubre del 2014, se registra un incremento del 28%. Gráfico 4. Saldo de deuda en términos reales y su variación relativa. Datos trimestrales /1. Periodo: Julio 2010-Octubre % % 2% % -2% -4% -6% Saldo real /1 Variación real Fuente: Elaborado con base a información de los emisores. Nota /1: En millones de colones constantes, con base julio Deuda promedio por tarjeta en términos reales Con respecto a la deuda real (colones de julio 2006) promedio por plástico se tiene que, desde julio del 2010 hasta abril del 2012 se registra una disminución del 17,43% en el saldo promedio de deuda real por tarjeta. A partir de este mes, inicia una tendencia creciente y para Octubre del 2014, el aumento es del 5,7%. Lo anteriormente expuesto se ilustra en el gráfico No

11 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 5. Saldo promedio de deuda en colones /1 por tarjeta de crédito. Periodo: Julio 2010 Octubre , , , , , , , , , ,00 Fuente: Elaborado con base a información de los emisores. Nota /1: Colones constantes, con base de julio 2006 dividido entre el total de tarjetas que incluye tanto titulares como adicionales Tasas de interés corrientes Los cuadros No. 1 y No. 2 así como los gráficos No. 6 y No. 7 ilustran el comportamiento mostrado por las tasas de interés mínimas, máximas y promedio para financiamiento con tarjetas de crédito, tanto en colones como en dólares. Para la obtención de los datos se incluyeron todas las tarjetas reportadas por los emisores. Los datos sobre tasas de interés promedio se obtuvieron mediante el cálculo de un promedio simple de todas las tasas de interés financiero reportadas. En el caso de la tasa máxima de interés corriente para financiamiento en colones, se observa un comportamiento rígido que sólo ha sufrido dos modificaciones durante el período enero 2008 y octubre Dichas modificaciones corresponden a la aparición y desaparición de la tarjeta compra fácil local, emitida por la empresa Medio de Pago S.A, cuya tasa de interés era del 54%. 11

12 Cuadro 1. Tasa interés corriente anual para crédito en colones en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre Meses Mínima Máxima Promedio ene-08 13,00 50,40 34,84 abr-08 12,00 50,40 34,70 jul-08 15,00 50,40 35,20 oct-08 16,00 50,40 35,53 ene-09 16,00 50,40 36,37 abr-09 16,00 50,40 38,15 jul-09 16,00 54,00 38,31 oct-09 16,00 54,00 38,68 ene-10 17,00 54,00 38,95 abr-10 17,75 54,00 38,75 jul-10 14,50 54,00 38,53 oct-10 13,75 54,00 38,46 ene-11 13,05 54,00 38,02 abr-11 13,05 54,00 37,65 jul-11 10,75 54,00 37,95 oct-11 11,00 54,00 39,21 ene-12 12,75 54,00 39,74 abr-12 13,50 54,00 39,32 jul-12 14,25 54,00 39,48 oct-12 14,25 54,00 38,49 ene-13 13,20 54,00 38,50 abr-13 10,75 54,00 38,56 jul-13 7,65 54,00 38,23 oct-13 8,05 54,00 37,96 ene-14 8,05 50,40 36,67 abr-14 8,20 50,40 36,89 jul-14 8,45 50,40 36,93 oct-14 8,65 50,40 36,83 Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras La tasa promedio ha tenido una leve tendencia a la baja durante el presente año, al igual que la tasa mínima. Cabe aclarar que la tasa mínima que se muestra corresponde a tarjetas que las entidades han emitido bajo condiciones especiales y que normalmente no están disponibles para el público en general. 12

13 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 6. Tasa interés corriente anual para crédito en colones en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Mínima Máxima Promedio Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Por otra parte, los datos históricos de las tasas de interés para crédito en dólares mediante el uso de tarjetas, muestran comportamientos con algunas variaciones moderadas y una tendencia a mantenerse estable durante todo el período mencionado. Dicha información se muestra en el cuadro No. 2 y gráfico No

14 Cuadro 2. Tasa interés corriente anual para crédito en dólares en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre 2014 Meses Mínima Máxima Promedio ene-08 8,45 35,76 26,65 abr-08 7,50 35,76 26,57 jul-08 10,00 35,76 27,00 oct-08 10,00 35,76 27,10 ene-09 10,00 35,76 27,21 abr-09 10,00 35,76 28,30 jul-09 5,00 42,00 28,28 oct-09 8,50 42,00 28,46 ene-10 10,00 42,00 28,58 abr-10 11,50 42,00 28,34 jul-10 11,50 42,00 28,29 oct-10 11,50 42,00 28,24 ene-11 11,50 42,00 27,89 abr-11 11,50 42,00 27,75 jul-11 11,50 42,00 27,75 oct-11 11,50 42,00 27,06 ene-12 11,50 42,00 27,06 abr-12 11,50 42,00 27,11 jul-12 11,50 42,00 27,12 oct-12 11,50 42,00 26,28 ene-13 11,50 42,00 26,32 abr-13 11,50 42,00 26,27 jul-13 10,50 42,00 26,14 oct-13 10,50 42,00 25,98 ene-14 10,50 42,00 25,90 abr-14 12,50 36,00 25,98 jul-14 12,50 36,00 25,96 oct-14 12,50 36,00 25,95 Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras 14

15 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 7. Tasa interés corriente anual para crédito en dólares en tarjetas de crédito. Periodo: Enero Octubre ,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Mínima Máxima Promedio Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Beneficios adicionales Dentro de los conceptos que ofrecen las tarjetas para atraer a sus clientes, está una variedad de beneficios adicionales, que pueden ser de interés para los usuarios. A continuación se detallan estos servicios adicionales que varían entre los diferentes emisores y aun entre diferentes tarjetas de un mismo emisor. Servicio de tarjeta de llamada telefónica Seguro para viajes Seguros de asistencia médica Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo Cambio de cheques en el extranjero Extra financiamiento Acceso a salas especiales en aeropuertos Servicio concierge Catálogo de descuentos Servicios bancarios integrados Boletín informativo Sucursal en Internet Seguro alquiler de autos Servicio telefónico automatizado Programa de lealtad ( puntos, millas y similares) 15

16 2. Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito Existen diferentes factores que el consumidor debe tener en consideración al realizar la selección del tipo de tarjeta. Entre los principales aspectos se encuentran: los intereses que se deben pagar, los costos de membrecía y de renovación de la misma, así como los costos por tarjetas adicionales, los costos por retiro de efectivo, el plazo del crédito en meses y el plazo en días para pagar desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago, la disponibilidad de lugares para pagar, así como otros beneficios que ofrecen las tarjetas. Un detalle de cada uno de ellos se presenta a continuación Costo por membrecía El uso de la tarjeta de crédito puede implicar, en algunas tarjetas, costos por concepto de membrecía y renovación para el usuario, los cuales pueden ser significativos, según la tarjeta que posea y la forma en que la use Costo por membrecía primer año Un total de 323 tipos de las tarjetas de crédito a disposición del público para octubre del año 2014 reportaron no tener costo alguno al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta titular), de acuerdo con los datos suministrados por los emisores. Cabe señalar que de éstas, 165 son tarjetas de uso y acceso no restringido, mientras que 158 son de uso o acceso restringido. Asimismo, 75 tipos de plásticos sí reportan un costo, que va desde $7,00 ( 3.772,44) en el caso de las tarjetas del Banco Nacional, BN Desarrollo BN- PYMEX y BN Desarrollo BN-PYMEX EMV ambas marca MasterCard, las tarjetas marca Visa BN Desarrollo BN-MIPYMES y Mujer Empresaria; hasta $200,00 ( ) para las siguientes tarjetas internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: Platino Membership Rewards RCP, Platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D Costo por renovación de membrecía En lo que respecta a la renovación (una vez transcurrido el primer año), 318 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno. De estas 138 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 180 de uso o acceso restringido. Existe costo de renovación anual para un total de 80 plásticos, cuyo monto va desde $7,00 en el caso de las tarjetas del Banco Nacional, BN Desarrollo BN-PYMEX y BN Desarrollo BN-PYMEX EMV, ambas marca 16

17 Master Card y las tarjetas Visa BN Desarrollo BN-MIPYMES y Mujer Empresarial, hasta $200,00 para las siguientes tarjetas internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: Platinum membership rewards RCP, Platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D, así como la tarjeta Citi Life Miles Infinite, marca Visa, emitida por Citi Tarjetas Costo por tarjeta adicional En cuanto a tarjetas adicionales, un total de 362 tarjetas no tienen costo. De éstas 169 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 193 de uso o acceso restringido. Para las restantes 36 tarjetas los emisores reportan un costo en un rango desde $7,00 en el caso de las tarjetas del Banco Nacional, BN Desarrollo BN-PYMEX y BN Desarrollo BN- PYMEX EMV, ambas marca Master Card y las tarjetas Visa BN Desarrollo BN-MIPYMES y Mujer Empresarial hasta $125,00 ( ,00) para las tarjetas American Express Internacional Platino Membership Rewards RCP y Platino RCP, ambas de Credomatic Comportamiento del costo por membrecía La composición del porcentaje de tarjetas con costo de membrecía y de renovación según tipo de moneda para el mes de octubre 2014, se muestra en los dos siguientes gráficos. Gráfico 8. Costo por membrecía del primer año de la tarjeta de crédito. Octubre 2014 No cobran: 81% Cobran: 19% Colones: 72% Dólares: 28% Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras 17

18 El 81% que no cobran membrecía durante el primer año corresponde a 323 tarjetas. Por su parte, el 19% restante que si realiza cargos por membrecía corresponde a 75 tarjetas, de las cuales 54 cargan el costo en colones y 21 en dólares. Adicionalmente cabe mencionar que de esos 323 tipos de tarjetas que no cobran en el primer año, 41 si registran costo por renovación el cual es cobrado en dólares. Asimismo, de los 75 tarjetas que si cobran en el primer año, 39 también registran costo por renovación, de estas en 19 tipos de tarjetas es cobrado en colones y en 20 se cobra en dólares. Gráfico 9. Costo por renovación de la tarjeta de crédito. Octubre 2014 No cobran: 80% Cobran: 20% Dólares: 76% Colones: 24% Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras En lo que respecta al cobro por renovación de tarjetas, una vez transcurrido el primer año, se tiene que el 80% no cobran membrecía, lo que corresponde a 318 tarjetas. Por su parte, el 20% restante que si realiza cargos por membrecía corresponde a 80 tipos de tarjeta. De estos últimos el 76% realiza el cobro en dólares y el 24% en colones Evolución del costo promedio por membrecía del primer año Un aspecto a destacar es que algunos emisores establecen su tarifa por membrecía en dólares mientras que otros en colones. El gráfico No. 10 ilustra el costo promedio de las membrecías tanto en dólares como en colones. Cabe resaltar que mientras el costo promedio en colones muestra una tendencia decreciente al pasar de ,03 en julio 18

19 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2010 a ,76 en octubre 2014, el costo promedio en dólares muestra una tendencia creciente, pues pasó de US$73,00 a US$97,48 en el mismo período. Gráfico 10. Comportamiento del costo por membrecía del primer año en colones y dólares. Periodo: Julio 2010 a Octubre Dólares Colones Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Para efectos de de hacer comparaciones entre el costo de las membrecías de las tarjetas en colones y en dólares, el costo promedio en dólares se colonizó, de acuerdo al tipo de cambio del mes del estudio. Adicionalmente, se agrega el costo promedio general que integra el costo en colones y dólares. El gráfico No. 11 muestra esta información. 19

20 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 11. Comportamiento del costo por membrecía del primer año en colones y dólares colonizados. Periodo: Julio 2010 a Octubre , , , , , ,00 0,00 Promedio General ( y $) Promedio $ (Equivalente ) Promedio Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Se observa que el costo promedio de las membrecías cobradas en dólares supera en más de un 100% el costo promedio de las membrecías cobradas en colones. En este gráfico la tendencia creciente en el costo de las membrecías cobradas en dólares incluye el efecto del tipo de cambio Debido a que una cantidad mayoritaria de las membrecías durante el primer año son cobradas en colones, el promedio general que se muestra en el gráfico No. 11 se encuentra más cercano a la línea del costo promedio en colones Costo por renovación de membrecía Se efectuó un análisis similar con el costo por renovación de la membrecía, es decir una vez transcurrido el primer año, tanto en colones como en dólares. El comportamiento de estas variables en el año 2014 muestra una tendencia inversa, pues mientras el promedio del costo en dólares tiene a decrecer, en colones tiende a incrementarse. 20

21 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 12. Comportamiento del costo por renovación de la tarjeta de crédito en colones y dólares. Periodo: Julio 2010 a Octubre Dólares Colones Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Una vez realizada la conversión a colones de los costos por renovación cobrada en dólares, se evidencia que el costo promedio general se encuentra más cercano al promedio en dólares, debido a que para este caso una mayor cantidad de tarjetas tienen cargos por renovación en dólares que en colones. Esta información se muestra en el gráfico No

22 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 13. Comportamiento del costo por renovación de la tarjeta de crédito en colones y dólares colonizados Periodo: Julio 2010 a Octubre , , , , , , , , , ,00 0,00 Promedio General ( y $) Promedio $ (Equivalente ) Promedio Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras 2.8. Evolución de la cantidad de tipos de plásticos que tienen costo de membrecía del primer año El gráfico No. 14 ilustra la forma en que ha evolucionado la cantidad total de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores desde el año 2004 hasta el 2014, con base en datos del mes de octubre de cada año, así como la cantidad de tipos de tarjetas que cobraron membrecía durante el primer año de tenencia de las éstas, durante ese período. Mientras la cantidad de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores se incrementó en un 13% entre octubre 2004 y octubre 2014, la cantidad de tipos de tarjeta que tienen costo por concepto de membrecía en el primer año disminuyó en un 69%. Asimismo, mientras en el mes de octubre del 2004 el 69% de los tipos de tarjeta tenían cargo por concepto de membrecía, en octubre del 2014 sólo el 19% tiene ese tipo de cargo. Una situación similar se presenta en el caso de la renovación de plásticos. Durante el período mencionado, la cantidad de tipos de tarjeta que tienen costo por concepto de membrecía una vez transcurrido el primer año, es decir por renovación, disminuyó en un 53,7%. Por otra parte, mientras en el mes de octubre de 2004 el 49% de los tipos de tarjeta tenían cargo por concepto de membrecía después del primer año, en octubre del 2014 sólo el 20% tiene ese tipo de cargo. 22

23 oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Gráfico 14. Cantidad de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores y cantidad de tipos de tarjetas que cobraron membrecía en el primer año. Periodo: Octubre 2004 a Octubre Tipos de tarjetas Cobra membresía Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras Gráfico 15. Cantidad de tipos de tarjetas ofrecidas por los emisores y cantidad de tipos de tarjetas que cobraron renovación de membrecía (después del primer año). Periodo: Octubre 2004 a Octubre Tipos de tarjetas Cobra renovación Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras 23

24 2.9. Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) Las tasas de interés anual en colones que se cobran a los tarjetahabientes que utilizan tarjetas de acceso o uso no restringido para financiarse, varían desde un 24% hasta un 50,4%. No obstante, es importante señalar que el 68,4% de los tipos de tarjetas, es decir, 132 tarjetas cobran una tasa anual de entre el 40% y 49,9%, tal como se muestra en el cuadro No. 3. El número de tarjetas y porcentaje de participación según rango de tasa de interés se muestra en dicho cuadro. Es importante que el tarjeta habiente determine cuál es el rango de tasas de interés en el que actualmente se encuentra su tarjeta y determine con ayuda del listado completo de información disponible en la página web del MEIC, si dadas sus condiciones puede tener acceso a una mejor tasa de interés en colones. Cuadro 3. Cantidad de tipos de tarjetas de crédito de uso o acceso no restringido Según tasas de interés financiero anual en colones. Periodo: Octubre-2014 Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 24,0% y 29,9% 38 19,7% Entre 30,0% y 39,9% 20 10,4% Entre 40,0% y 49,9% ,4% Entre 50,0% y 50,40% 3 1,6% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades financieras El cuadro No. 4 muestra los primeros cinco lugares de los tipos de tarjetas con más altas tasas de interés corriente anual, para créditos en colones. Dicho cuadro incluye la totalidad de las tarjetas, tanto las tarjetas de libre uso y libre acceso, así como las que tienen algún tipo de restricción. Cabe resaltar, que dicha información no presenta cambios significativos con respecto al informe anterior. 24

25 Cuadro 4.Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en colones Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido. Octubre-2014 Posición Tasa de interés en Nombre legal del emisor de la tarjeta Marca Descripción Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 50,40% TARJETAS BCT S.A. 49,32% CITI TARJETAS DE CR 47,76% BANCO DAVIVIENDA VISA VISA CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT 9 TARJETAS INTERNACIONALES MASTERCARD CITI CLÁSICA CASH BACK y CITI MULTIPLAZA ORO MUTLIPREMIOS VISA 3 TARJETAS INTERNAC Y 1 TARJETA LOCAL MASTERCARD 2 TARJETAS INTERNACIONALES CREDISIMAN S.A. MARCA PROPIA LOCAL CREDISIMAN Cuarto Lugar 47,75% BANCO PROMERICA VISA 30 TARJETAS INTERNAC MASTERCARD 10 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO LAFISE VISA 2 TARJETAS INTERNACIONALES Quinto Lugar 47,00% BANCO SCOTIABANK VISA VISA INTERNACIONAL Fuente: Información suministrada por entidades financieras Las tarjetas de crédito con menor tasa de interés financiero en colones en el mes de octubre del presente año se muestran en el cuadro No. 5. El mismo no registra cambio alguno con respecto al estudio anterior. En dicho cuadro no se incluyen las tarjetas de uso o acceso restringido. 25

26 Cuadro 5. Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en colones No incluye tarjetas de uso o acceso restringido. Periodo: Octubre-2014 Posición Tasa de interés en Nombre legal del emisor de la tarjeta Marca Descripción Primer Lugar 24,00% BANCO DE VISA INFINITE PREFERENCIAL SOLUCIONES CR CREDOMATIC VISA ÓPTIMA CLÁSICA ÓPTIMA DORADA ÓPTIMA PLATINO Segundo Lugar 24,50% BANCREDITO VISA BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL BANCO DE SOLUCIONES CR VISA PLATINUM PREFERENCIAL Quinto Lugar 26,50% BANCO POPULAR VISA POPULAR PREFERNTE INFINITE CON PAS Fuente: Información suministrada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito Costo financiero anual en dólares (Tasa de interés) Muchas de las compras del consumidor se realizan en dólares, principalmente cuando se hacen fuera del país. Las tasas de interés financiero anual en dólares que cobran los emisores por financiamiento en esta moneda normalmente son inferiores a las tasas en colones. En el cuadro No. 6, se puede observar que un 71,2% de las tarjetas cobran una tasa de interés anual en dólares entre 30% y 36% y que un 28,8% cobran una tasa anual entre 14% y 29,99% anual. Otras 16 tarjetas de acceso y uso no restringido no se incluyen en el cuadro No. 6, pues no reportan tasas de interés por financiamiento en dólares, debido a que no disponen de tal servicio. Cuadro 6. Tasas de interés financiero anual en dólares. Cantidad de tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido. Periodo: Octubre Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 14,0% y 29,99% 51 28,8% Entre 30,0% y 36,0% ,2% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades financieras 26

27 El cuadro No. 7 muestra los nombres de las tarjetas de crédito y las respectivas empresas emisoras, que presentan las mayores tasas de interés relacionadas con el endeudamiento en dólares, en el cual se incluyen todos los tipos de tarjeta. Este cuadro no presenta cambios significativos con respecto al contenido en el estudio anterior. Cuadro 7. Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en dólares Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido. Octubre-2014 Posición Tasa de Nombre legal Marca Descripción interés en $ del emisor de la tarjera Primer Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Segundo Lugar 35,16% CITI TARJETAS VISA 5 TARJETAS INTERNACIONALES MASTER CITI CLASICA CASH BACK INT CARD Tercer Lugar 34,00% BANCO DE VISA GOLD SOLUCIONES CR Cuarto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA CLASICA INT EMPRESARIAL INT DORADA INT PLATINO INT Quinto Lugar 33,00% BANCO DAVIVIENDA VISA 2 TARJETAS INTERNACIONALES MASTER CARD 2 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO PROMERICA VISA 31 TARJETAS INTERNACIONALES MASTER CARD 11 TARJETAS INTERNACIONALES CREDOMATIC VISA 5 TARJETAS INTERNACIONALES MASTER CARD 4 TARJETAS INTERNACIONALES DINERS CLASICA CLUB AMERICAN EXPRESS 7 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO VISA VISA INTERNACIONAL SCOTIABANK Fuente: Información suministrada por entidades financieras 27

28 Por otra parte, las tarjetas de crédito con las tasas de interés corriente anual más bajas en relación con el endeudamiento en dólares se presentan en el cuadro No. 8. En dicho cuadro se excluyen las tarjetas de acceso o uso restringido. Con respecto al estudio anterior, realizado con datos del mes de julio 2014 el mismo no presenta variaciones significativas. Cuadro 8. Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares No incluye tarjetas con acceso o uso restringido. Octubre-2014 Posición Tasa de interés en $ Nombre legal del emisor de la tarjeta Marca Descripción Primer Lugar Segundo Lugar 14,00% BANCO DE SOLUCIONES CR 18,00% BANCO DAVIVIENDA VISA VISA MASTER CARD INFINITE PREFERENCIAL INT PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT Tercer Lugar Cuarto Lugar Quinto Lugar 19,50% BANCRÉDITO VISA BANCRÉDITO INT 19,90% CREDOMATIC PROPIETARIA LOCAL BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE PLATINO PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE DORADO PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE CLÁSICA 6 TARJETAS INT 20,00% BANCO POPULAR VISA BANCO DE VISA PLATINUM PREFERENCIAL INT SOLUCIONES CR Fuente: Información suministrada por entidades financieras Tasas de interés moratorias Las tasas de interés moratorias vigentes al mes de octubre del 2014, para crédito en colones y dólares y aplicables a las tarjetas que son de uso o acceso no restringido se muestran en los cuadros No. 9 y No. 10, respectivamente. Asimismo, se presentan las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. En el caso de crédito en colones, 21 tipos de tarjetas reportaron que no cobran intereses moratorios (19 tipos de tarjetas de por Citi 28

29 Tarjetas S.A. y 2 de Scotiabank). Es importante destacar que Citi cobra $30 si el tarjeta habiente no paga al menos el pago mínimo a más tardar en la fecha máxima de pago. Cuadro 9. Costo anual por intereses moratorios en colones. Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido. Octubre-2014 Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 26% y 34,9% 40 23,3% Entre 35% y 44,9% 18 10,5% Entre 45% y 54,9% ,0% Entre 55% y 65,52% 9 5,2% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades financieras En cuanto a las tarjetas de crédito en dólares, un total de 35 tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido (8 emitidas por el Banco de Costa Rica, 2 emitidas por el Banco Davivienda, 2 emitidas por el Banco Nacional, 1 del Banco Popular, 1 de Bancrédito, 19 de Citi y 2 de Scotiabank) reportan que no cobran intereses moratorios. Al igual que en el caso de crédito en colones, Citi Tarjetas cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago. El cuadro No. 10 ilustra la cantidad de tarjetas de acceso o uso no restringida por rango de interés moratorio para deudas en dólares. Cuadro 10. Costo anual por intereses moratorios en dólares. Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido. Octubre-2014 Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 16% y 26,9% 33 20,9% Entre 27% y 33,9% 87 55,1% Entre 34% y 40,9% 28 17,7% Entre 41% y 45,0% 10 6,3% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades financieras Comisiones por retiro de efectivo Los cuadros No. 11 y No. 12 contiene en forma resumida, los porcentajes de las comisiones que cobra el emisor por retiro de efectivo en cajeros propios en Costa Rica, vigentes al mes de octubre de 2014 para las tarjetas de crédito que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. De las 193 tarjetas de acceso y uso no restringido, un total de 6 no ofrece la posibilidad de hacer retiros de dólares en cajeros automáticos. De estas 6 tarjetas, 5 son de cobertura local. 29

30 Cuadro 11. Comisión por retiro de efectivo en colones Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido. Octubre-2014 Comisión por retiro en colones Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 3 1,6% Entre 2% y 3,9% 28 14,5% Entre 4% y 5% ,9% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas. Cuadro 12. Comisión por retiro de efectivo en dólares Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido. Octubre-2014 Comisión por retiro en dólares Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 3 1,6% Entre 2% y 3,9% 41 22,5% Entre 4% y 5% ,9% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas Plazo para pago de la tarjeta Los datos presentados por los emisores permiten determinar que, un 45,1% de las tarjetas de uso o acceso no restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado de 15 días. Asimismo, el 16,1% de los tipos de tarjetas tienen un periodo de entre 20 y 25 días y el 38,9% de dichas tarjetas cuenta con plazo para pago entre 26 y 30. Cuadro 13. Plazo de pago desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido. Octubre-2014 Número de días Cantidad de Tarjetas Participación Relativa ,1% 20 a ,1% 26 a ,9% Total ,0% Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras 30

31 3. Mercado de tarjetas de crédito en Centroamérica Para el presente informe se incluye datos de un primer sondeo en relación con algunos indicadores relacionados con tarjetas de crédito en los restantes países de Centroamérica. Actualmente, un análisis sobre ese mercado se encuentra en elaboración, no obstante, esta primera versión permite tener un panorama general de la situación del mismo. Es importante iniciar con las limitaciones que presenta este capítulo, en primer lugar la información no se encuentra completa para todos los países, debido a que fue obtenida únicamente por medio de una búsqueda a través de la web, por otro lado el periodo de análisis de la información se procuró fuera el más cercano, el cual se encuentra entre 2013 y Por tanto, se recomienda consultar directamente a los países analizados para completar el análisis, y obtener conclusiones que permitan tomar decisiones en la materia. El primer lugar, es importante determinar el marco jurídico bajo el cual los países centroamericanos rigen el mercado de tarjetas de crédito, para lo cual se determinó que la totalidad de los países estudiados (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala) cuentan con una ley o reglamento que norma este mercado. Es importante mencionar que debido a que este capítulo es una primera aproximación, se espera trabajar en el análisis de estas leyes, para determinar cuáles son los principales elementos regulados en el mercado y los niveles de flexibilidad de dicha regulación. Por otro parte, se investiga sobre la situación actual de las tasas de interés financiero y moratorio según moneda, se puede concluir para el primer tipo que el rango es muy amplio tanto en moneda local como en denominación de dólar, ya que va desde 9% hasta 66,6%. El país que presenta los niveles más altos de interés es Honduras, y por el contrario, el país con los porcentajes menores es Panamá. Por otro lado, se analizaron indicadores de comisiones como lo es la membrecía, el cobro por retiro de efectivo y el cobro por reposición. En el primer caso, los montos de cargo por membrecía tanto para primer año como anual, va entre US$ 5 y US$ 290, para este caso el país con los niveles más altos es Honduras, y Panamá presenta los valores menores. En cuanto al cobro por obtener efectivo de una tarjeta de crédito, el cargo va del 3% al 10% del monto, para este caso el país con el menor valor es Nicaragua y el más alto es Panamá. Finalmente, en relación con el cobro por reposición de la tarjeta de crédito, los valores se encuentran entre US$ 3 Y US$ 20. Por otro lado, es importante mencionar que de acuerdo con el análisis realizado, la totalidad de países cuentan con tarjetas de crédito con atractivos beneficios para sus tarjetahabientes, los cuales van desde cash back, seguro de viajes, seguros de fraude y robo, servicio al cliente 24 horas, sucursal electrónica, entre otros. 31

32 Una variable que interesa analizar es si las entidades emisoras de tarjetas de crédito de los distintos países realizan acciones en materia de educación financiera, para lo cual se puede constatar que todos los países presentan algún tipo de programa de educación financiera, los cuales van desde programas dirigidos a niños y adolescentes, campañas para los empleados, entre otros. La información anteriormente detallada, se encuentra en el cuadro resumen que se ubica al final del capítulo. Por tanto, se puede concluir que al analizar la situación del mercado de tarjetas de Centroamérica se puede evidenciar que todos los países se encuentran normados bajo leyes o reglamentos establecidos, que los valores de indicadores de tasas de interés y comisiones se encuentran en valores similares entre países. La situación actual del mercado de tarjetas de crédito costarricense no es muy diferente. País Nicaragua El Salvador Cuadro 14. Algunos indicadores del mercado de tarjetas de crédito en Centroamérica. Ley de tarjeta de crédito Ley de Promoción y O rdenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito ( ea.gob.ni/normaweb.nsf/ %28$All%29/7436F6E0BC 2C EB0054E46 6?O pendocument) Ley del sistema de tarjetas de crédito ( ges/stories/desc_leyes/ley _tarjetas_credito.pdf) Rangos de tasas de interés financiero Moneda local Dólares Moneda local Dólares 19%-50% 16%-30% 9%- 75% 8%-45% US$9-US$200 4% 12%-54% Rangos de tasas de interés moratoria Membrecía Comisión por retiro en efectivo NA NA US$5-US$250 5,65% Cargo por reposición US$3- US$20 Honduras Ley de tarjetas de crédito ( gob.hn/juris/leyes/ley%2 0Tarjetas%20de%20Credi to.pdf) 15%-66,6% 12%-49,9% US$7-US$290 Panamá Ley de tarjetas de crédito ( ob.pa/documentos/leyes_y _regulaciones/leyes_y_re gulaciones/ley81de2009.p df) 9%-26,52% 3%-50% US$35- US$160 3%-10% US$20 Guatemala Ley de Bancos y Grupos Financieros y en el Código de Comercio ( GISLACIO N/GT/LBGFGu atemala.pdf) US$200 Fuente: Elaboración propia con datos de los diversos emisores de tarjetas de crédito en los países analizados 32