Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito

Transcripción

1 Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito Datos al 31 de julio del 2014

2 Decreto Ejecutivo N MEIC 30 de marzo del 2010 Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar a cabo un estudio comparativo trimestral de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de crédito y débito. Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones, otros cargos, cobertura y beneficios adicionales, entre otros.

3 Número de tarjetas de crédito y débito en circulación según estudios comparativos. Período: Variación interanual (Jul 13- Jul14) Un incremento de en la cantidad de tarjetas de crédito Un incremento de en la cantidad de tarjetas de débito jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Tarjetas de débito Tarjetas de crédito

4 1. Tarjetas de crédito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de julio del 2014

5 Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/ Período: 2014 Datos generales: 28 Emisores 394 Tipos de tarjetas CREDOMATIC DE CR BANCO PROMERICA BANCO NACIONAL CREDIX WORLD S.A. BANCO POPULAR BANCO DAVIVIENDA (C R) S.A. CITI TARJETAS E COSTA RICA BANCREDITO BANCO LAFISE BANCO DE COSTA RICA BANCO IMPROSA COOPENAE R.L. SCOTIABANK DE C.R. BANCO DE SOLUCIONES CR COOCIQUE R.L. COOPROLE R.L. CATHAY CARD S.A. CREDECOOP R.L. BANCO GENERAL TARJETAS BCT S.A. OTROS EMISORES * Otros emisores incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito %

6 Tarjetas de crédito: Comparativo de algunas variables Comparativo interanual: Jul-13 Jul-14 Variación interanual Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morosidad de 1 a 90 días 11,12% 9,08% -2,04 p.p. Morosidad (a más de 90 días) 3,92% 4,82% 0,9 p.p Comparativo con respecto al estudio anterior Abr-14 Jul Abril 14 Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morodidad de 1 a 90 días 9,02% 9,08% 0,06 p.p. Morosidad (a más de 90 días) 3,10% 4,82% 1,72 p.p. /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)

7 Tarjetas de crédito (plásticos) en circulación según tipo de entidad emisora. Período: 2014 De las tarjetas en circulación (incluye titulares y adicionales), el 70% corresponden a bancos privados. Otros 8% Bancos privados 70% Bancos públicos 19% Cooperativas 3%

8 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito por marca. Período: Visa MasterCard American Express Propietaria Diners Club

9 Participación de las marcas en la cantidad de tipos de tarjeta de crédito. Período: ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Visa MasterCard American Express Propietaria Diners Club

10 Tasas de interés para crédito en colones* según tipo de entidad emisora. Período: 2014 Tipo de emisor Tipos de tarjetas Participación dentro de la deuda total de los tarjeta habientes Tasa de interés anual corriente en colones mínima Tasa de interés anual corriente en colones máxima Bancos públicos 97 29,32% 21,00% 39,50% Bancos privados ,2% 22,00% 50,40% Cooperativas 43 5,15% 8,45% 33,00% Otros 36 2,32% 35,76% 47,76% TOTAL ,0% * Incluye sólo los tipos de tarjetas de crédito que ofrecen tasas de interés en colones.

11 Tasas de interés para crédito US dólares * según tipo de entidad emisora. Período: 2014 Tipo de emisor Tipos de tarjetas Tasa de interés anual corriente en dólares mínima Tasa de interés anual corriente en dólares máxima Bancos públicos 68 12,50% 23,00% Bancos privados ,00% 36,00% Cooperativas 32 16,00% 30,00% Otr0s 33 18,00% 18,00% * Incluye sólo los tipos de tarjetas de crédito que ofrecen tasas de interés en dólares Nota: Este cuadro Incluye tarjetas de uso y acceso restringido y no restringido.

12 Rango de porcentaje Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según comisión de retiro en colones y dólares. Período: 2014 Entre 4% y 5% Entre 2% y 3,9% Entre 0% y 1,9% Dolares Colones Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

13 Rango de Porcentaje Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés financiero anual en colones y dólares. Período: 2014 El 68% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en colones entre 40% y 50,4%. Entre 40% y 50,4% Entre 30% y 39,9% El 64% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 30% y 36%. Entre 14% y 29,9% Dolares Colones Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

14 Rango de Porcentaje Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés moratorio anual en colones y dólares. Período: 2014 El 53% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés moratorias anual en colones entre 45% y 54,9%. El 62% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 16% y 33,9%. Entre 55% y 66% Entre 45% y 54,9% Entre 35% y 44,9% Entre 16% y 34,9% Dolares Colones Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido

15 Costos de membrecía Membrecía primer año: 325 tarjetas titulares no cobran membrecía 69 sí cobran entre $7 y $200 Renovación de tarjeta 303 no cobran costo por renovación 91 sí cobran entre $7 y $200 Tarjetas adicionales 355 no cobran por tarjetas adicionales 39 sí cobran entre y $125 Fuente: Datos suministrados por emisores a julio 2014

16 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en colones a 2014 Posición Tasa de interés en Nombre legal del emisor de la tarjeta Marca Descripción Primer Lugar 50,40% TARJETAS BCT S.A. VISA VISA Segundo Lugar 49,32% CITI TARJETAS DE CR MASTERCARD BANCO DAVIVIENDA VISA Tercer Lugar 47,76% MASTERCARD CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT 9 TARJETAS INTERNACIONALES CITI CLÁSICA CASH BACK y CITI MULTIPLAZA ORO MUTLIPREMIOS 3 TARJETAS INTERNAC Y 1 TARJETA LOCAL 2 TARJETAS INTERNACIONALES CREDISIMAN S.A. MARCA PROPIA LOCAL CREDISIMAN Cuarto Lugar 47,75% BANCO PROMERICA VISA MASTERCARD 32 TARJETAS INTERNAC 9 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO LAFISE VISA 2 TARJETAS INTERNACIONALES Quinto Lugar 47,00% BANCO SCOTIABANK VISA VISA INTERNACIONAL

17 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en colones a 2014 Posición Tasa de interés en Nombre legal del emisor de la tarjeta Marca Descripción Primer Lugar 24,00% Segundo Lugar BANCO DE SOLUCIONES CR CREDOMATIC VISA VISA 24,50% BANCREDITO VISA INFINITE PREFERENCIAL ÓPTIMA CLÁSICA ÓPTIMA DORADA ÓPTIMA PLATINO BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL BANCO DE SOLUCIONES CR VISA Quinto Lugar 26,50% BANCO POPULAR VISA PLATINUM PREFERENCIAL POPULAR PREFERNTE INFINITE CON PAS

18 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en dólares a 2014 Posición Tasa de interés en $ Nombre legal del emisor de la tarjera Marca Primer Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA Segundo Lugar 35,16% CITI TARJETAS Tercer Lugar 34,00% BANCO DE SOLUCIONES CR VISA MASTER CARD VISA Cuarto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA Quinto Lugar 33,00% BANCO DAVIVIENDA BANCO PROMERICA CREDOMATIC VISA MASTER CARD VISA MASTER CARD VISA MASTER CARD DINERS CLUB AMERICAN EXPRESS Descripción DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL 5 TARJETAS INTERNACIONALES CITI CLASICA CASH BACK INT GOLD CLASICA INT EMPRESARIAL INT DORADA INT PLATINO INT 2 TARJETAS INTERNACIONALES 2 TARJETAS INTERNACIONALES 33 TARJETAS INTERNACIONALES 10 TARJETAS INTERNACIONALES 5 TARJETAS INTERNACIONALES 4 TARJETAS INTERNACIONALES CLASICA 7 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO SCOTIABANK VISA VISA INTERNACIONAL

19 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en dólares a 2014 Posición Tasa de interés en $ Primer Lugar 14,00% Nombre legal del emisor de la tarjeta BANCO DE SOLUCIONES CR Segundo Lugar 18,00% BANCO DAVIVIENDA Marca VISA VISA MASTER CARD Tercer Lugar 19,50% BANCRÉDITO VISA Cuarto Lugar 19,90% CREDOMATIC Quinto Lugar 20,00% PROPIETARIA LOCAL Descripción INFINITE PREFERENCIAL INT PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT BANCRÉDITO INT BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE PLATINO PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE DORADO PRÉSTAMOS PERS DECRECIENTE CLÁSICA BANCO POPULAR VISA 9 TARJETAS INT BANCO DE SOLUCIONES CR VISA PLATINUM PREFERENCIAL INT

20 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Millones de colones Saldo de deuda en términos reales y su variación relativa. Datos trimestrales. Período: % El incremento acumulado durante el período mencionado fue de 18,6%, lo cual muestra una tendencia creciente % 2% 0% -2% -4% -6% jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Saldo real / Variación real 0,50% 0,70% -4,88% -1,18% 1,66% -0,89% 0,41% 4,77% 5,41% 5,41% -2,54% 1,16% 2,06% 3,36% -0,06% 1,85%

21 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Cantidad de tarjetas de crédito en circulación Datos trimestrales. Período: El incremento acumulado desde julio del 2010 hasta julio del 2014 es de 37%, lo cual muestra una tendencia creciente ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Cantidad de tarjetas en circulación Variación % en el No. De Tarjetas

22 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Saldo de deuda real promedio en colones por tarjeta de crédito. Período: * Desde julio del 2010 hasta abril del 2012 se registra una disminución del 17,43% en el saldo promedio de deuda por tarjeta. A partir de este mes y para julio del 2014, el aumento es del 4,8% , , , , , , , , , ,00 * Se convierte en términos reales a colones de julio 2006=100.

23 Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito Tasas de interés corriente anual en colones y dólares Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares Costo por membrecía Costo por anualidad Costo por tarjeta adicional Comisiones por retiro de efectivo Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado) Beneficios que ofrece la tarjeta

24 Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen Tarjeta para llamadas telefónicas Seguro de inconvenientes de viajes (atrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje) Servicio bancarios integrados Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales) Sucursal electrónica en Internet Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte Seguro alquiler autos en algunos países del mundo Cambio de cheques en el extranjero Estrafinanciamiento Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial Servicio Concierge Catálogo semestral de descuentos Seguro médico de emergencias Seguro viajes diversos montos Servicio telefónico automatizado 24 horas Programa de lealtad (puntos, millas o similares) Boletín informativo Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional) Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor Los tarjeta habientes deben consultar en la entidad emisora qué beneficios le ofrece su tarjeta

25 Comparación de resultados de este estudio con respecto al anterior La cantidad de emisores de tarjetas de crédito se mantuvo en 28. La tasa de interés financiero más alta se mantuvo en 50,4%. Se registró un incremento de 6 tipos de tarjetas, producto del ingreso de 8 nuevos tipos de tarjetas y la salida de 2 tipos de tarjetas. La cantidad de tarjetas de crédito en circulación (titulares y adicionales) experimentó un aumento de (3%), en comparación al estudio anterior. El saldo de deuda efectiva de los tarjeta habientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito a abril del 2014 fue por un monto de millones, un 3,72% mayor con respecto al saldo del estudio anterior. La morosidad a más de 90 días fue de 4,82% y aumentó en 1,72 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior. La morosidad a menos de 90 días fue de 9,08% y aumentó en 0,06 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior.

26 Aspectos a resaltar De las tarjetas en circulación, el 89% corresponden a bancos públicos y privados. De dicho porcentaje un 70% es de bancos privados y 19% de bancos públicos. Los bancos privados son los que tienen la mayor participación dentro del saldo total de deuda de los tarjeta habientes (63,2%), seguido por los bancos públicos (29,32%). Las tasas de interés corriente anual en colones para tarjetas de uso y acceso no restringido se encuentran entre 24% y 50,4% y en dólares entre 14% y 36%. Para todos los tipos de tarjetas (restringidas y no restringidas) las tasas de interés corriente anual en colones se comportan de la siguiente manera: oen las cooperativas se ubican entre 8,45% y 33% oen los bancos públicos entre 21% y 39,5 oen los bancos privados entre 22% y 50,4% oen otros emisores entre 35,76% y 47,76%

27 2. Tarjetas de débito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de julio del 2014

28 Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a éstas. Período: 2014 Datos generales: 26 Emisores 360 Cuentas asociadas a tarjetas de débito BANCO NACIONAL BAC SAN JOSE BANCO COSTA RICA CITI BANK DE COSTA RICA BANCO PROMERICA COOPENAE R.L. DAVIVIENDA (C. R.) S.A. BANCREDITO BANCO CATHAY BANCO LAFISE SCOTIABANK DE C.R. BANCO POPULAR BANSOL BANCO IMPROSA MUCAP G. MUTUAL ALAJUELA COOPESERVIDORES COOPEALIANZA BANCO BCT OTROS EMISORES % * Otros emisores incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de débito

29 Tarjetas de débito: Comparativo de algunas variables Comparativo interanual: Jul-13 Jul-14 Variación interanual Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / Comparativo con respecto al estudio anterior Abr-14 Jul-14 Abril Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / /1 Incluye Fuente: tarjetas Elaboración titulares y con adicionales información suministrada por las entidades financieras. / 1 Incluye tarjetas titulares y adicionales /2 Incluye saldos al último día de abril 2013, enero 2014 y abril 2014, respectivamente, en colones, dólares y euros (el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).

30 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito por marca. Período: Visa MasterCard American Express Propietaria

31 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 Depósitos en cuentas asociadas tarjetas de débito en millones de colones reales* y tarjetas en unidades. Período: Se presenta un incremento en los montos depositados por 50,5%. Mientras tanto, la cantidad de plásticos se incrementó en un porcentaje relativamente modesto de 14% Fondos reales Cantidad de tarjetas en circulación * Se convierte en términos reales a colones de julio 2006=100.

32 Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios. Período: 2014 Las comisiones se encuentran en un rango entre $0,50 y $3+0,5%, y varían según el emisor y la red que se utilice. Comisión por retiros de efectivo en cajeros automáticos no propios de la entidad financiera Entidad Financiera Comisión BANCO BAC SAN JOSE 1/ $1,50 a $3,00 BANCO BCT 0 BANCO CATHAY de $1 a $3 BANCO DE COSTA RICA /2 de $0,50 a $3 +0,5% BANCO DE SOLUCIONES CR 3/ NHI BANCO DAVIVIENDA (Costa Rica) S.A. $1,5 BANCO IMPROSA S.A. $2,50 BANCO LAFISE S.A. 800 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA /4 de $0,50 a $1 BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50 BANCO PROMERICA S.A. /5 $1,50 a $3 BANCREDITO /6 de $0,80 a $3 CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75 CITI BANK /7 $3 COOPEALIANZA R.L. /8 $0,50 a $2,50 COOPEAMISTAD R.L. /9 $1 COOPE-ANDE No 1 R.L. /10 $1 COOPEGRECIA R.L. 0 COOPENAE R.L. 0 COOPERATIVA COOCIQUE R.L. /11 de $1,30 a $1,58 COOPESANRAMON R.L. 0 COOPESERVIDORES R.L. 0 CREDECOOP R.L. 0 MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $1 MUTUAL CARTAGO /12 $1 SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. /13 de 840 a 1680 Notas /1 $1 en cajeros de ATH y $3 en cajeros de otras redes. /2 $0,50 en cajeros de automáticos del BNCR y ATH, $3+0,50% en otras redes. /3 El monto varía dependiendo de la red utilizada. /4 $0,50 en los cajeros automáticos del BCR y ATH, $1 en otras redes. /5 $1,5 a partir de la quinta transacción en cajeros ATH, $3 por cada transacción en otras redes. /6 $0,80 a partir del sexto retiro en cajeros del BCR y del BNCR. $3 por cada transacción en otras redes. /7, /10,/12 El cargo aplica en redes diferentes de ATH, si utiliza ATH no cobra comisión. /8 Cargo de $0,50 en red ATH a partir de la tercera transacción y $2,50 por cada transacción en otras redes. /9 $1 a partir de la quinta transacción. /11 Cargo de $1,30 en red ATH y $1,58 en otras redes. / o $1,50 en cajeros ATH y 1680 o $3 en otras redes. Fuente: Información de las entidades financieras citadas.

33 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito según costo anual por membrecía del titular (primer año) Comparativo: Abril 2014 y ,501 a 5, ,501 a 3, a 2, jul-14 abr-14

34 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito según costo de renovación del titular Comparativo: Abril 2014 y ,501 a 5, ,501 a 3, a 2, jul-14 abr-14

35 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito según costo anual de membrecía por tarjeta adicional. Comparativo: Abril 2014 y ,501 a 5, ,501 a 3, a 2, jul-14 abr-14

36 Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios y cantidad de retiros libres de cargo por mes. Periodo: entidades emisoras no cobran por etiros en cajeros automáticos propios. Cantidad de retiros libres Entidades financieras Cantidad de cuentas Comisión 0 Cooperativas Credecoop R.L. 1 $0,15 0 Coocique R.L 1 $0,40 4 Coopeamistad 1 $1,00 5 Banco de Costa Rica 44 $0,20 5 Bancrédito 11 $0,20 10 Banco Improsa 4 $1,25 10 Banco de Soluciones CR 4 $1,00 12 Banco BAC San José tipos de cuentas cobran por retiros del cajero cuando el tarjetahabiente supera la cantidad de retiros libres Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes

37 Principales cargos adicionales que cobran los emisores de cuentas asociadas tarjetas de débito oreposición de tarjeta oreposición de pin omantener un saldo inferior al mínimo oinactividad de cuenta por un período determinado ocopia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente ocomisión por compras o retiros en el exterior ocargo por retiro en cajero no propio ocheque devuelto o rechazado oretiro en cajas en montos inferiores a un mínimo ootros (se deben consultar en la entidad)

38 Principales beneficios de los emisores de tarjetas de débito Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.) Acceso a sucursal electrónica Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado) Concierge Servicios bancarios integrados Cuota de cheques a girar sin costo Centro de servicio al cliente 24 horas. Seguro de accidentes para viajes Programa de promociones Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo Otros (se debe consultar en la entidad)

39 Aspectos importantes a considerar al abrir una cuenta asociada a una tarjeta de débito Costo por membrecía Costo por renovación Costo por tarjeta adicional Otros cargos que cobran los emisores Beneficios Costo por retiros en cajeros automáticos propios de la entidad emisora Costo por retiros en cajeros automáticos de otras entidades Tasas activas de interés

40 3. Consejos para el consumidor

41 Consejos para el consumidor Tener presente la fecha en que el emisor realiza el corte de la tarjeta de crédito. Realizar las gestiones pertinentes si no recibe el estado de cuenta en los días siguientes a la fecha de corte. Revisar su estado de cuenta. Cotejar las transacciones consignadas en el estado de cuenta con las copias de los comprobantes de pago (Boucher). Corroborar cual es la fecha máxima de pago. No dejar el pago de su tarjeta para el último día. Recordar que cualquier variación en las condiciones iniciales del contrato deben ser notificadas. No permitir que le hagan cargos automáticos sin su consentimiento. Comprar mensualmente lo que su ingreso le permita pagar. Ante un gasto imprevisto en el cual no pueda pagar la totalidad de lo comprado en el mes, cancele el porcentaje más alto posible. No utilizar promociones que no pueda pagar o que le puedan llevar a un alto endeudamiento o a incapacidad de pago.

42 Muchas Gracias!!! El estudio completo está disponible en: