Resultados del tercer estudio trimestral y del estudio sobre prácticas del usuario de tarjetas de crédito en Costa Rica.

Transcripción

1 Resultados del tercer estudio trimestral y del estudio sobre prácticas del usuario de tarjetas de crédito en Costa Rica Setiembre de 2014

2 Contexto de la investigación Metas Informar y educar Modificar / Influenciar conductas para: Tomar mejores decisiones Aprovechar oportunidades Evitar riesgos No comprometer bienestar financiero Insumos Estudios trimestrales 204 encuestas a usuarios de tarjetas de crédito, realizadas del 11 al 14 de julio Consulta a entidades emisoras de tarjetas de crédito

3 Mercado de tarjetas de crédito a julio 2014 Cantidad de emisores 28 Tipos de tarjetas 394 Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morosidad de 1 a 90 días 9,08% Morosidad (a más de 90 días) 4,82% Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)

4 Tasas de interés financiero

5 Rango de Porcentaje Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés financiero anual en colones y dólares. Período: Julio 2014 El 68% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en colones entre 40% y 50,4%. Entre 40% y 50,4% Entre 30% y 39,9% El 70,4% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 30% y 36%. Entre 14% y 29,9% Dolares Colones Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

6 Conocimiento sobre la tasa de interés por parte del tarjetahabiente Uso que le da a la tarjeta de crédito 100% 80% 60% 3% 41% 17% 52% Ambos 16% NS/NR 1% Medio pago (contado) 65% 40% 20% 56% 31% Crédito 18% 0% Colones Dólares Si No NS/NR Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

7 Utilización de la tarjeta de crédito

8 Razones por las cuales tiene tarjetas de crédito Razones por las que escogió la tarjeta de crédito NS/NR 1% 45% 40% 35% 30% 39% 28% La solicitó 36% Se la ofrecieron 63% 25% 20% 15% 10% 21% 10% 5% 0% La que me ofrece el Banco Es la que me da mejores premios Tiene la mejor tasa de interés Otros 2% NS/NR Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

9 Razones por las que utilizó la tarjeta de crédito Frecuencia en la utilización de la tarjeta de crédito 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% Programa de Lealtad 15% 15% Por opciones de financiamiento Otros 13% Lo aplico a una promoción 11% Era convenientes utilizar la tarjeta 3% NS/NR 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 4 veces al mes o menos 33% Más de cuatro veces al mes 25% No la usa 1% NS/NR Entre las razones que señalaron los encuestados para no pagar en efectivo están: no tiene suficiente efectivo (42%), les da más seguridad (27%), por el plan de lealtad (18%) y otras (13%). Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

10 Costos asociados a las tarjetas

11 Membresía primer año (17,5% de los tipos de tarjeta si cobra) Anualidad (23% de los tipos de tarjeta si cobra) Mínimo $7 ( 3.815) Máximo $200 ( ) Mínimo $7 ( 3.815) Máximo $200 ( ) Comisión en retiro de efectivo Mínima 1,5% del monto Máxima 5% del monto Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de julio 2014.

12 Paga membresía anual NS/NR 10% Si 22% Utilización de cajeros automáticos Si 18% No 68% No 82% Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

13 Conocimiento de los contratos y estados de cuenta

14 Conocimiento sobre el contrato de la tarjeta de crédito Un 94% señalo que se le dio una copia del contrato. Un 75% de los encuestados leyó el contrato Un 79% manifestó que entendió el contrato. El 63% no sabía que el cuadro de información es donde se le comunica los cambios en el contrato. Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

15 Utilización del estado de cuenta por parte de los tarjetahabientes Revisar con los Boucher 30% Ver las fechas de vencimiento 22% Leer la información que le facilitan 11% Conocer las tasas de interés 9% Identificar los cambios que le van a aplicar 9% Conocer las promociones 8% No lo revisa 5% Otros 3% NS/NR 4% Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

16 Problemas con la tarjeta de crédito

17 Ha tenido problemas con su tarjeta de NS/NR 1% SI 16% crédito Un 91% indica no haber presentado problemas de robo y un 9% si. NO 83% Un 5% indica haber sido víctima de fraude y el restante 95% no. Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

18 Paga seguro de fraude para la tarjeta de crédito NS/NR 5% NO 39% SI 56% SI NO NS/NR Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

19 Devolución de la tarjeta de crédito Un 46% de los entrevistados indicó que en algún momento ha regresado alguna tarjeta, versus a un 53% que no lo ha hecho. Qué sucedió cuando regresó la tarjeta de crédito 50% 40% 30% 20% 46% 43% 10% 6% 5% 0% La convencen de no entregarla Se la aceptan Le indican que no la puede entregar NS/NR Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

20 Educación Financiera

21 Ha recibido educación Financiera? 70% 60% 59% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 0% 7% 5% 4% 3% 3% 1% Fuente: MEIC, con datos de las encuestas a consumidores.

22 Programas de educación financiera en las entidades emisoras Banco público Dos actualmente no cuentan con programas de educación financiera. Banco privado Cooperativa De los 9, únicamente 2 no cuentan con ninguna acción de educación financiera. 7 de las 11 cooperativas no cuentan con programas de educación financiera. Empresa Privada De los 2, ninguno cuenta con programas de educación financiera. Fuente: MEIC, con datos de los emisores de tarjetas de crédito.

23 En términos generales La persona tarjetahabiente tiene conocimiento suficiente sobre tarjetas de crédito: Leen contratos y entienden su contenido. Conocen fechas de pago, conceptos, tasas de interés. Consideran importante los beneficios en las tarjetas de crédito. No obstante, en su mayoría no han recibido educación financiera.

24 Acciones en materia de Protección al Consumidor

25 Definición Implementación Seguimiento Programa de educación financiera estándar (Manual de buenas prácticas) Elaborar un programa educación financiera (manual) Para esto se busca el apoyo y alianzas de otros sectores. Aplicar un plan piloto, iniciando con las Cooperativas. Esto dado que la mayoría no cuenta con programas y se rige bajo los principios de Economía Social Realizar verificación de los resultados, con el fin de realizar los ajustes que fueran necesarios y realizar una aplicación masiva al resto de emisores.

26 Otras acciones en el mediano plazo

27 Consejos: Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito Tasas de interés corriente anual en colones y dólares Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares Costo por membrecía Costo por anualidad Costo por tarjeta adicional Comisiones por retiro de efectivo Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado) Beneficios que ofrece la tarjeta

28 Muchas Gracias!!! Los estudios completos están disponible en: