Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito EE-INF

Transcripción

1 Ministerio de Economía Industria y Comercio Dirección de Estudios Económicos Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito EE-INF Setiembre Jorge Hidalgo Gabriela Quesada 1 Elaborado con datos vigentes a julio

2 Contenido 1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica Tarjetas de crédito que ingresan al mercado Tarjetas de crédito que salen del mercado Emisores según número de tarjetas de crédito Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito Costo por membrecía y costo anual de renovación Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) Tasa de interés anual en dólares Tasas de interés moratorias Comisiones por retiro de efectivo Plazo para pago de la tarjeta Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito Cantidad de tarjetas Deuda de los tarjeta habientes y morosidad Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito

3 Introducción El presente reporte tiene como objetivo presentar un análisis de los aspectos más relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en el país, con base en parámetros vigentes a julio de Este informe se elaboró a partir de la información proporcionada por los 28 emisores de tarjetas de crédito existentes y de conformidad con el artículo 44 bis de la Ley 7472, Ley de Promoción de la competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual establece que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) tiene llevar a cabo trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito. El análisis de los datos está orientado a dar a conocer las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, así como brindarle información actualizada al tarjeta habiente en relación con ocho factores que podrían ser de su interés: Costo por año de membrecía y renovación de la tarjeta titular. Costo por año de la tarjeta adicional. Tasa de interés anual por costos financieros. Tasa de interés anual por costos moratorios. Comisión por retiro de efectivo. Plazos de crédito y de pago. Beneficios extra que le otorga la tarjeta. Algunas cifras sobre el mercado de tarjetas de crédito en el país. El objetivo es que el tarjeta habiente pueda comparar las condiciones que actualmente le ofrece el emisor por medio de su tarjeta de crédito con las existentes en el mercado. 3

4 1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica Al mes de julio del año 2012, se cuenta con un registro de 28 emisores de tarjetas de crédito, uno menos en comparación al informe anterior, debido a que COONAPROSAL dejó de emitir este tipo de instrumento financiero. En conjunto se ofrecen en el mercado un total de 390 tipos de estos instrumentos, de las cuales 216 son de acceso y uso no restringido y 174 de uso o acceso restringido. Con respecto al informe anterior se puede determinar que ingresaron al mercado cinco tipos de tarjetas y que salieron también cinco, tal como se muestra en el gráfico número 1. Gráfico No. 1 Entrada y salida de tarjetas Comparación abril y julio 2012 Nuevas tarjetas 5 Salida tarjetas

5 1.1 Tarjetas de crédito que ingresan al mercado Según la información suministrada con corte a julio 2012 por los 28, los cinco nuevos tipos de tarjetas en el mercado, fueron incluidas por dos entidades financieras. El Banco Promérica reportó tres nuevos tipos de tarjetas, todas marca Visa, con cobertura internacional y con las siguientes denominaciones: Universal Clásica, Universal Oro y Universal Platinum. Los dos otros dos tipos de tarjeta fueron incorporados por la empresa credix World S.A: bajo marca propia, con cobertura local y corresponden a las siguientes descripciones: Lacoste Credix y Altea Credix. 1.2 Tarjetas de crédito que salen del mercado Con base en la información suministrada por las 28 entidades emisoras de tarjetas de crédito, con corte al 31 de julio del 2012, los cinco tipos de tarjetas que salieron del mercado corresponden a dos tarjetas de Medios de Pago MP, ambas marca Visa, denominadas Máxima Visa local y Máxima Visa Empresarial. Una tarjeta del banco Improsa, marca visa, denominada Pyme; y dos tarjetas que dejó de emitir COONAROSAL (Visa local, Visa Oro Internacional). 1.3 Emisores según número de tarjetas de crédito Del total de los 28 emisores, las cinco entidades que presentan más tipos de tarjetas en el periodo de análisis son: Credomatic con 96 tipos de tarjetas, seguido por Banco Promérica con 36 tarjetas, en tercer lugar Banco Nacional con 34 tarjetas, en cuarto lugar Citi Tarjetas S.A. con 32 tipos y en el quinto lugar está Credix World S.A. con 28 tipos de tarjeta. En el siguiente gráfico se muestran los nombres de los emisores que ofrecen al menos 4 tipos de tarjetas. El detalle completo de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor se puede encontrar en el anexo 1. 5

6 Gráfico 2 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor Julio 2012 CREDOMATIC DE C.R. BANCO PROMERICA BANCO NACIONAL CITI TARJETAS E COSTA CREDIX WORLD S.A. BANCREDITO BANCO POPULAR HSBC (C.R) S.A. BANCO COSTA RICA SCOTIABANK DE C.R. BANCO IMPROSA BANCO LAFISE MEDIOS DE PAGO M P S.A. COOCIQUE R.L. COOPROLE R.L. CATHAY CARD S.A. TARJETAS BCT S.A. BANCO GENERAL OTROS EMISORES emisores tipos de tarjetas Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito La selección que realice el consumidor del tipo de tarjeta, depende de diferentes factores como son los intereses que se deban pagar, los costos de membrecía y de renovación de la misma, así como los costos por tarjetas adicionales, los costos por retiro de efectivo, el plazo del crédito en meses y el plazo en días para pagar desde la fechad de corte hasta la fecha máxima de pago, la disponibilidad de lugares para pagar, así como otros beneficios que ofrecen las tarjetas. Se han identificado al menos seis factores que una persona debe considerar cuando va a adquirir una tarjeta de crédito. Un detalle de cada uno de ellos se presenta a continuación. 2.1 Costo por membrecía y costo anual de renovación El uso de la tarjeta de crédito puede implicar en algunas tarjetas costos por concepto de membrecía y renovación para el usuario, los cuales pueden ser significativos, según la tarjeta que posea y la forma en que la use. 6

7 Para julio del año 2012 se determinó la existencia de un total de 298 tipos de las tarjetas a disposición del público, cuyos emisores no reportaron costo alguno al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta titular). Cabe señalar que de éstas, 185 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 113 de uso o acceso restringido. Asimismo, 92 tipos de plásticos sí reportan un costo, que va desde en el caso de la tarjeta Visa clásica local de COOPEGRECIA R.L., hasta $200,00 (aproximadamente ) para las siguientes tarjetas internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: platinum membership rewards RCP, platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D. En lo que respecta a la renovación (una vez transcurrido el primer año), 280 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno, de las cuales 146 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 134 de uso o acceso restringido. Existe costo de renovación anual para un total de 110 plásticos, cuyo monto se ubica en el mismo rango indicado anteriormente para las mismas tarjetas. En cuanto a tarjetas adicionales, un total de 329 tarjetas no tienen costo. De éstas 188 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 141 de uso o acceso restringido. Para las restantes 61 tarjetas los emisores reportan un costo en un rango desde 1750 para la tarjeta Visa clásica local de COOPEGRECIA R.L., hasta $125,00 (aproximadamente ) para las tarjetas American Express Internacional Platino membership rewards RCP y Platino RCP, ambas de Credomatic. 2.2 Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) Las tasas de interés financiero anual en colones que se cobra a los tarjeta habientes que utilizan tarjetas de acceso o uso no restringido para financiarse, varían desde un 24% hasta un 50,4%. No obstante, es importante señalar que el 76,9% de las tarjetas, es decir, 166 tarjetas cobran una tasa anual de entre el 40% y 49,9%, tal como se muestra en el cuadro 1. El número de tarjetas y porcentaje de participación según rango de tasa de interés se muestra en dicho cuadro. Es importante que el tarjeta habiente determine cuál es el rango de tasas de interés en el que actualmente se encuentra y determine con ayuda del listado completo de información disponible en la página web del MEIC, si dadas sus condiciones puede tener acceso a una mejor tasa de interés en colones. 7

8 Cuadro 1 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito de uso o acceso no restringido Según tasas de interés financiero anual en colones Julio-2012 Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 24.0% y 29.9% 28 13,0% Entre 30.0% y 39.9% 19 8,8% Entre 40.0% y 49.9% ,9% Entre 50.0% y 50,4% 3 1,4% Total ,0% Por su parte, el cuadro 2 muestra los primeros cinco lugares de los tipos de tarjetas con más altas tasas de interés corriente anual, para préstamos en colones. Dicho cuadro incluye la totalidad de las tarjetas, incluyendo tanto las tarjetas de libre uso y libre acceso, así como las que tienen algún tipo de restricción. El primer lugar con una tasa de un 54% es ocupado por las tarjetas Compra fácil emitida por la empresa Medio de Pago S.A. En segundo lugar se ubican 28 tipos de tarjetas marca Credix con cobertura local, emitidas por Credix World S.A. con una tasa de 52%. En tercer lugar están cuatro tarjetas de Tarjetas Visa Internacional de BCT S.A. con una tasa de 50,40%. El cuarto lugar lo ocupa la tarjeta Máxima Visa Internacional, de la empresa Medio de Pago MP S.A con una tasa de interés del 49,42%. Finalmente, el quinto lugar lo ocupan 21 tarjetas de Citi Tarjetas de Costa Rica con una tasa de 49,32%. Es importante señalar, que en el informe anterior el cuarto lugar lo ocupaba la tarjeta Máxima Visa Local de la empresa Medio de Pago MP S.A., sin embargo para este estudio dicha empresa reportó haber sacado del mercado esa tarjeta. Cuadro 2 Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en colones Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 54,00% MEDIO DE PAGO MP S.A. COMPRA FACIL COMPRA FACIL LOCAL Segundo Lugar 52,00% Tercer Lugar 50,40% CREDIX WORLD S.A. TARJETAS BCT S.A. CREDIX 28 TIPOS DE TARJETAS LOCALES CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT Cuarto Lugar 49,42% Quinto Lugar 49,32% MEDIO DE PAGO MP S.A. CITI TARJETAS DE CR MATERCARD MARCA PROPIA MAXIMA INTERNACIONAL 18 TARJETAS INTERNACIONALES CITI CLÁSICA CASH BACK y CITI MULTIPLAZA ORO MUTLIPREMIOS CITI ALLIS MULTIPREMIOS 8

9 Las tarjetas de crédito con menor tasa de interés financiero en colones se muestran en el cuadro 3. En dicho cuadro no se incluyen las tarjetas de uso o acceso restringido, definidas como aquellas que sólo pueden ser obtenidas por personas que forman parte de determinadas organizaciones como colegios profesionales, cooperativas, entre otros; aquellas que están dirigidas a empresas así como las que su uso está limitado al pago de ciertos servicios o en ciertas empresas u organizaciones. Con respecto al estudio anterior el cuadro número 3 no presenta cambio alguno. Se mantienen en primer lugar tres tarjetas de Credomatic con una tasa de 24%. Los puestos dos, tres y cuatro son ocupados tarjetas de Bancrédito, y en quinto lugar está la tarjeta Master Card Black Internacional del Banco de Costa Rica. Cuadro 3 Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en colones No incluye tarjetas de uso o acceso restringido POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC Segundo Lugar 24,50% BANCREDITO MARCA DESCRIPCIÓN OPTIMA CLASICA INT. OPTIMA DORADA INT. OPTIMA PLATINO INT. BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO BANCREDITO INT Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO BANCREDITO LOCAL Quinto Lugar 27,00% BANCO BCR MASTER CARD BLACK INT 2.3 Tasa de interés anual en dólares Muchas de las compras del consumidor se realizan en dólares, principalmente cuando se hacen fuera del país. Las tasas de interés financiero anual en dólares que cobran los emisores por financiamiento en esta moneda normalmente son inferiores a las tasas en colones. En el cuadro 4 se puede observar que un 81% de las tarjetas cobran una tasa de interés anual en dólares entre 30% y 36% y que un 19% cobra entre 18% y 29.9% anual. Otras 21 tarjetas de acceso y uso no restringido no se incluyen en el cuadro 4 pues no reportan tasas de interés por financiamiento en dólares, debido a que no disponen de tal servicio. 9

10 Cuadro 4 Tasas de interés financiero anual en dólares Cantidad de tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Participación Tarjetas Relativa Entre 18.0% y 29.9% 37 19,0% Entre 30.0% y 36% ,0% Total ,0% El cuadro 5 muestra los nombres de las tarjetas de crédito y las respectivas empresas emisoras, que presentan las mayores tasas de interés relacionadas con el endeudamiento en dólares, en el cual se incluyen todos los tipos de tarjeta. Dicho cuadro no presenta cambio alguno con respecto al informe anterior. Cuadro 5 Tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en dólares Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN $ Primer Lugar 42,00% Segundo Lugar 36,00% Tercer Lugar 35.76% NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA BANCO GENERAL CR BANCO GENERAL CR MEDIO DE PAGO MP S.A. Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS MARCA MASTER CARD PROPIA DESCRIPCIÓN CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL MÁXIMA INTERNACIONAL 11 TARJETAS INTERNACIONALES CITI CLASICA CASH BACK INT CITI ALLIS MULTIPREMIOS Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT 4 TARJETAS INT Por otra parte, las tarjetas de crédito con las tasas de interés corriente anual más bajas en relación con el endeudamiento en dólares, de acceso y uso no restringido se presentan en el cuadro 6. 10

11 Cuadro 6 Tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares No incluye tarjetas con acceso o uso restringido POSICIÓN Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar Cuarto Lugar TASA DE INTERÉS EN $ NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA 18,00% BANCO HSBC 19,50% BANCRÉDITO 20,00% 22,00% BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA MARCA MASTER CARD MASTER CARD BANCO MASTER Quinto 23,00% NACIONAL DE CARD Lugar COSTA DESCRIPCIÓN PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT BANCRÉDITO INT BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM POPULAR INTERNACIONAL POPULAR INT ORO POPULAR INT PLATINUM PREFERENTE SIN PAS INT PREFERENTE SIN PAS ORO INT PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT PLATINO INT ORO INT TELETÓN BN LIGA INT PLATINO INT ORO INT INFINITE INT CLÁSICA INT CLÁSICA INT 2.4 Tasas de interés moratorias En los cuadros 7 y 8 se muestran las tasas de interés moratorias, en colones y dólares vigentes al mes de julio del 2012, para las tarjetas que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. En el caso de crédito en colones, treinta y cuatro tipos de tarjetas reportaron que no cobran intereses moratorios (30 tipos de tarjetas de crédito emitidas por Citi y 4 tipos de tarjetas emitidas por Scotiabank). Es importante destacar que Citi cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago, para saldos superiores a US$11,00. 11

12 Cuadro 7 Costo anual por intereses moratorios en colones Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Participación Tarjetas Relativa Entre 26,5% y 34,9% 29 15,9% Entre 35% y 44,9% 16 8,8% Entre 45% y 54,9% ,0% Entre 55% y 65,52% 6 3,3% Total ,0% Para el caso de las tarjetas de crédito en dólares, un total de 53 tipos de tarjetas (8 emitidas por el Banco de Costa Rica, 2 emitidas por el Banco HSBC, 2 emitidas por el Banco Nacional, 3 del Banco Popular, 1 de Bancrédito, 30 de Citi, 2 de Credomatic y 5 de Scotiabank) reportan que no cobran intereses moratorios. Al igual que en el caso de crédito en colones, Citi Tarjetas cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago. El cuadro número 8 ilustra la cantidad de tarjetas de acceso o uso no restringida por rango de interés moratorio para deudas en dólares. Cuadro 8 Costo anual por intereses moratorios en dólares Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido Rango Tasas de interés Cantidad de Participación Tarjetas Relativa Entre 18% y 26,9% 22 13,5% Entre 27% y 33,9% ,9% Entre 34% y 40,9% 21 12,9% Entre 41% y 45,0% 6 3,7% Total ,0% 12

13 2.5 Comisiones por retiro de efectivo En lo que respecta a las comisiones que cobra el emisor por retiro de efectivo en cajeros en Costa Rica, el cuadro 9 contiene en forma resumida, los porcentajes vigentes al mes de julio de 2012 para las tarjetas de crédito que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. Cuadro 9 Comisión por retiro de efectivo Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido Comisión por retiro en colones Cantidad de Tarjetas Entre 0% y 1,9% 5 2,3% Entre 2% y 3,9% 23 10,6% Entre 4% y 5% ,0% Total ,0% Participación Relativa Comisión por retiro en Cantidad de Participación dólares Tarjetas Relativa Entre 0% y 1,9% 5 2,4% Entre 2% y 3,9% 30 14,6% Entre 4% y 5% ,0% Total ,0% Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas. 2.6 Plazo para pago de la tarjeta El análisis de los datos presentados por los emisores permite determinar que, un 57,9% de las tarjetas de uso o acceso no restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado, que va de 14 a 15 días. Asimismo el 35,2% de dichos tipos de tarjetas tienen un periodo de entre 20 y 25 días, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 13

14 Cuadro 10 Plazo de pago desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido Número de días Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 14 a ,9% 20 a ,2% 26 a ,9% Total ,0% 3. Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito Complementariamente a la información sobre características de las tarjetas de crédito, a continuación de describe el comportamiento del algunos aspectos del mercado. El propósito es el de contar con cifras de variables importantes de esta actividad y obtener algunos indicadores relacionados con las mismas. 3.1 Cantidad de tarjetas De acuerdo con la información reportada por las empresas, al 31 de julio del 2012 se contabilizaron un total de (un millón doscientos veintitrés mil trescientos setenta y seis) tarjetas correspondientes al titular autorizado de la cuenta representada por la tarjeta que emite la institución financiera. Además se contabilizaron plásticos adicionales, entendidos éstos cómo aquellos que el emisor entrega a las personas autorizadas por el titular de la cuenta. Dado que algunas personas poseen dos o más tarjetas, se deduce que dicho dato no corresponde al número de personas que tienen tarjeta de crédito. 3.2 Deuda de los tarjeta habientes y morosidad El saldo de deuda efectiva que tenían los tarjeta habientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito al 31 de julio del 2012, fue por un monto de

15 ,44 (seiscientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y siete millones setecientos noventa y ocho mil ochenta y siete colones con cuarenta y cuatro céntimos). Esta cifra incluye las deudas de quienes pagan a la fecha de corte, es decir de contado y por lo tanto no cancelan intereses, así como los que utilizan la tarjeta como medio de financiamiento. De acuerdo con los datos obtenidos, la morosidad total de los emisores en conjunto, equivale al 14,96% de la deuda efectiva, de los cuales un 10,83% corresponde a un atraso de pago menor a los 90 días y un 4,13% corresponde a un atraso de pago superior a los 90 días. 3.3 Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito El cuadro comparativo completo ofrece la información de las 390 tipos de tarjetas de crédito que existen en el mercado con datos sobre los costos de membrecía, tasas de interés, los costos de cada retiro de efectivo que se hagan en cajeros automáticos, el plazo que cada tarjeta da para cancelar sin pago de intereses y el plazo del crédito otorgado, así como el número de lugares que tiene el usuario para ir a realizar los pagos. Dentro de los conceptos que ofrecen las tarjetas para atraer a sus clientes, está una variedad de beneficios adicionales, que pueden ser de interés para los usuarios. A continuación se detallan estos servicios adicionales que varían entre los diferentes emisores y aun entre diferentes tarjetas de un mismo emisor. servicio de tarjeta de llamada telefónica, seguro para viajes, seguros de asistencia médica, reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo, cambio de cheques en el extranjero, extra financiamiento, acceso a salas especiales en aeropuertos, servicio concierge, catálogo de descuentos, servicios bancarios integrados, boletín informativo, sucursal en Internet, seguro alquiler de autos, servicio telefónico automatizado, y programa de lealtad ( puntos, millas y similares) 15

16 Anexo No. 1. Cantidad de Tipos de Tarjetas de crédito por emisor EMISOR Cantidad de tarjetas 1 CREDOMATIC DE COSTA RICA 96 2 BANCO PROMERICA 36 3 BANCO NACIONAL 34 4 CITI TARJETAS E COSTA RICA 32 5 CREDIX WORLD S.A BANCO POPULAR 25 7 BANCREDITO 25 8 HSBC (Costa Rica) S.A BANCO COSTA RICA SCOTIABANK DE C.R BANCO IMPROSA 9 12 BANCO LAFISE 7 13 MEDIOS DE PAGO M P S.A COOCIQUE R.L COOPROLE R.L CATHAY CARD S.A BANCO GENERAL 4 18 TARJETAS BCT S.A CAJA ANDE 3 20 COOPEAMISTAD R.L COOPEGRECIA R.L COOPENAE R.L CREDECOOP R.L COOPESANRAMON R.L COOPEALIANZA 2 26 COOPESANMARCOS R.L COOPESERVIDORES 2 28 CREDISMAN S.A. 1 TOTAL 390 Fuente: Información suministrada por las empresas. 16