Manual de Registro en el Portal FX 3.0

Transcripción

1 0 Manual de Registro en el Portal FX 3.0

2 1 Contenido 1. Registro al Sistema del Portal FX Iniciar Registro Administración de Configuración Agregar Empresa Agregar Sucursal Carga de Certificados Agregar Series Términos y Condiciones Validación de Registro Recuperar Contraseña Contactos de Soporte Técnico Historial de Revisiones y Cambios

3 2 1. Registro al Sistema del Portal FX 3.0 Para iniciar su registro dentro del Portal Facturaxion 3.0, es necesario ingresar a la siguiente URL: 2. Iniciar Registro. Seleccione la opción CREAR CUENTA, se abrirá una ventana como se muestra a continuación con información requerida del usuario que se va a registrar. Imagen 1 Registro del usuario

4 3 Finalizado el registro del usuario, el sistema enviará a la cuenta de correo electrónico registrado la notificación de para la activación de la cuenta, como se muestra a continuación. Imagen 2 Correo de activación de cuenta Dentro del mensaje hay un link de activación Activación Aquí, seleccione con un clic en la opción. Se mostrará una ventana con se muestra en la imagen 3, donde se indica que la cuanta ha sido activada correctamente. Imagen 3 Activación de cuenta 3. Administración de Configuración. Para iniciar la configuración de su Portal, ubique en la parte superior izquierda la opción Administración a continuación se presentan los pasos para su registro. Configuración Administración

5 4 Se mostrará la ventana como la imagen 4, inicie con la configuración de su Corporativo, capture la información del Corporativo (Grupo de Empresas), este tiene a finalidad de agrupar un conjunto de Razones Sociales. Una vez capturado dar clic al botón Siguiente. 4. Agregar Empresa. Imagen 4 Agregar Corporativo En esta ventana podrá dar de alta su empresa, capturando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En automático el sistema realizara la validación del Tipo de Persona ; ya sea Moral o Física. La información marcada con un asterisco es un requerimiento del sistema para poder emitir un CFDI 3.3. Por último, deberá capturar el nombre completo de su Razón social, una vez capturada la información indicada dar clic al botón Siguiente.

6 5 Imagen 5 Agregar Empresa El sistema realiza una validación del RFC que ingreso para garantizar la estructura, en caso de presentar un error en la captura se resalta el recuadro en color rojo. 5. Agregar Sucursal. Imagen 6 Validación del RFC Deberá capturar la información requerida de la Empresa como; nombre de sucursal, Código Postal, Correo Electrónico y su logotipo. El logotipo que sea cargado será el utilizado para la generación de la Representación impresa de los CFDI s emitidos dentro de la plataforma.

7 6 Imagen 7 Agregar Sucursal Carga de Logotipo. Para la carga del logotipo, deberá cumplir con las especificaciones sugeridas por el sistema; ancho: 230px, Alto: 110px, Formato: png, jpg. Si la imagen no cuenta con las especificaciones sugeridas el sistema ajustará la imagen cargada para cumplir con las medidas estándar. Imagen 8 Carga de Logotipo Seleccione la imagen en la opción Seleccionar Logo para la carga de su logotipo desde la ubicación de su equipo.

8 7 Imagen 9 Logotipo El sistema mostrará la validación del logo en cuanto a las medidas establecidas, indicando el siguiente mensaje de validación: Imagen 10 Validación de la imagen Si la imagen no cuenta con las especificaciones requeridas, el sistema enviará un mensaje de confirmación para redimensionar la imagen. Seleccione la opción Si, el sistema notificará la redimensión de manera exitosa. Imagen 11 Redimensión de logo

9 8 6. Carga de Certificados. El siguiente paso es cargar su Certificado de Sello Digital cuya función es darle validez a sus CFDI s emitidos dentro del Portal. Inicie con ingresar la contraseña configurada de su certificado, corresponde a la contraseña que definió al realizar el trámite ante el SAT. En seguida deberá adjuntar los archivos.cer y.key que le fueron proporcionados por el SAT dando clic a los botones: Seleccionar.CER y Seleccionar.KEY. Imagen 12 Carga de Certificados El sistema realizará la validación para asegurar que el certificado no corresponda a una FIEL. En caso de ser correcto permitirá continuar con la configuración. Seleccione la opción Siguiente. 7. Agregar Series. Para registrar las series y folios deberá colocar la serie y el folio que utilizaran las diferentes sucursales, esta informacion no es obligatoria por lo cual puede ser opcional su

10 9 registro. El registro de series y folios permite llevar un control administrativo de los CFDI, a través de un consecutivo. 8. Términos y Condiciones. Imagen 13Registro de Serio y Folio En esta pestaña encontrará un documento con los terminos y condiciones del servicio que seran comprometidos con el cliente. Deberá leer y de estar de acuerdo con los Términos y Condiciones del Servicio seleccione Acepto los Términos y Condiciones y de clic sobre la opción Siguiente. Este es un paso requerido para continuar con la configuración. En caso de tener alguna duda, aclaración o comentarios acerca de los Términos y Condiciones favor de comunicarse a la Mesa de Servicio, en la parte final de este Manual se encuentran los contactos. 9. Validación de Registro. Imagen 14 Términos y Condiciones

11 10 Por último, el sistema confirmará el registro finalizado dentro de la plataforma, en donde se mostrará el menú de opciones del sistema, así como el Escritorio para empezar a hacer el uso del mismo. 10. Recuperar Contraseña. Imagen 15 Registro Finalizado Para recuperar su contraseña por que ha olvidado su contraseña o debido a un bloqueo por exceso de intentos o Inactivad de cuenta, deberá realizar lo siguiente según el caso. Bloqueo por exceso de intentos o Inactividad de cuenta. El sistema por seguridad para proteger su información cuenta con una política de tres intentos para poder ingresar de manera correcta la contraseña, si estos intentos son fallidos la cuenta se bloquea de manera inmediata mostrando el siguiente mensaje: Imagen 16 Bloqueado de cuenta Para desbloquear su cuenta ingrese al enlace Recuperar Contraseña, el sistema mostrara la siguiente ventana, seleccione la opción Bloqueo por exceder el número de intentos permitidos o por inactividad de la cuenta. Coloque el usuario o cuenta con el que accede al Portal y seleccione Aceptar.

12 11 Imagen 17 Recuperar Contraseña El sistema enviará un mensaje notificando que la cuenta ha sido desbloqueada exitosamente y podrá acceder nuevamente con su contraseña configurada. No recuerdo la contraseña. Imagen 18 Desbloqueo exitoso Si no recuerda su contraseña, seleccione la opción recuperar contraseña ubicado en la parte inferior del inicio de sesión. Imagen 19 Recuperar Contraseña

13 12 El sistema mostrará una ventana como la que se muestra a continuación, seleccione la opción No recuerdo la contraseña y registre el usuario o cuenta con el que accede al Portal y seleccione Aceptar. Imagen 20 No recuerdo la Contraseña El sistema mostrará un mensaje indicando que su contraseña ha sido recuperada y en breve recibirá un correo electrónico a la cuenta de correo asociada con su usuario. Imagen 21 Contraseña Recuperada Por último, deberá ingresar a su cuenta de correo y verificar el correo enviado por Fcaturaxion para obtener la nueva contraseña que se generó para poder acceder al Portal. A continuación de muestra una imagen de ejemplo del correo que recibirá por Facturaxion.

14 Contactos de Soporte Técnico. Imagen 22 Ejemplo de Correo Recuperación de Contraseña En caso de tener alguna dificultad en el proceso de su registro en el Portal Facturaxion, solicitamos nos comunique a los siguientes contactos, para que un agente de Mesa de Servicio lo apoye en aclarar o resolver cualquier duda que se presente durante el registro. soporte@facturaxion.com Teléfono: Opc Historial de Revisiones y Cambios. Descripción Fecha #Versión Creación y revisión del Documento 28 de junio de Actualización de la Generación de CFDI de octubre