Manual de Generación de CFDI

Transcripción

1 0 Manual de Generación de CFDI

2 1 Contenido 1. Generación de CDFI Generación de CFDI con Clave de Confirmación Complemento Exterior Complemento Compra y Venta de Divisas Complemento de Donatarias Complemento INE Recepción de Pagos Historial de Revisiones y Cambios...16

3 2 1. Generación de CDFI El presente sistema está elaborado para poder llevar a cabo la generación de Comprobantes Fiscales por internet en su versión 3.3 Para comenzar a generar CFDI debes ingresar a la ruta: Enseguida puedes ver el inicio del portal FACTURAXION tal y como se ve a continuación. Ingresa tu Usuario y Contraseña y da clic en Ingresar Figura 1. Pantalla de inicio portal FACTURAXION.

4 3 Una vez dentro del portal, dirígete al menú que se encuentra del lado izquierdo (ver figura 2). Ingresa al apartado CFDI. Figura 2. CFDI. Da clic en el submenú GENERAR CFDI. Figura 3. Generar CFDI.

5 4 En seguida te aparecerá la pantalla para generar CFDI en donde debes ingresar los datos fiscales obligatorios para poder generar un comprobante. NOTA: Los cuales están señalados con un asterisco (*). Figura 4. Ingresar datos para generar CFDI. Una vez que ingresas los datos correspondientes da clic en el botón Agregar Figura 5. Generación de CFDI.

6 5 Los datos que agregaste aparecen en el apartado Detalle de partida donde puedes verificar si los datos ingresados son correctos. Si los datos no son correctos puedes eliminar la información dando clic en el botón Eliminar. Figura 6. Detalle de Partida. Una vez que comprobaste que la información capturada es correcta, da clic en el botón Siguiente. Figura 7. Validación de información capturada.

7 6 A continuación, se te muestra un listado de complementos, de los cuales puedes hacer uso si así lo requieres. Figura 8. Lista de Complementos. NOTA: Ahora generaremos un ejemplo de comprobante sin Complemento. Dar clic en el botón Siguiente para continuar con la pantalla de generar, en donde puedes verificar la información de RFC Emisor, Sucursal, Certificado y te permite agregar una observación, en esta misma pantalla puedes ingresar los correos electrónicos de las personas a las cuales es necesario que les llegue dicha información y donde puedes estar en contacto con el destinatario si así lo requieres. Figura 9. CFDI sin complemento.

8 7 Verifica que la información que ingresaste es correcta y da clic en el botón Generar. Figura 10.- Generar CFDI sin complemento. Una vez generado el comprobante, las opciones para visualizar el CFDI timbrado las puedes encontrar tanto en PDF como XML. Figura 11. Visualización del CFDI timbrado con éxito.

9 8 2. Generación de CFDI con Clave de Confirmación Al generar este CFDI se debe registrar una clave de confirmación, la cual es única e irrepetible, ésta se utiliza cuando los importes sean altos o los tipos de cambio estén fuera de rango. Para que tengas un mejor entendimiento de esta validación, a continuación se muestra la tabla correspondiente al catálogo Tipo de Comprobante extraída de la página del SAT. c_tipodecomprobante Descripción Valor máximo Fecha inicio de vigencia I Ingreso 999, 999, 999, 999, 999, /01/2017 E Egreso 999, 999, 999, 999, 999, /01/2017 T Traslado 0 01/01/2017 NS NdS 01/01/ , 999, 999, 999, 999, N Nómina 999, 999, 999, 999, , /01/2017 P Pago 999, 999, 999, 999, 999, /01/2017 Figura 12. Tabla de guía de llenado. Fecha fin de vigencia A continuación, se te muestra la generación de un CFDI con Clave de Confirmación: Ingresa al menú que ves del lado izquierdo, en el apartado CFDI y posteriormente da clic en Generar CFDI Como se muestra en la siguiente pantalla. Figura 13. Generación de CFDI con Clave de Confirmación.

10 9 Continúa con la captura de los datos. Una vez que terminaste la captura de los mismos da clic en Agregar NOTA: nótese en la figura 15 que se está generando un CFDI por $100, 000, Figura 16. Captura de datos. Enseguida te aparece un aviso donde menciona que has sobrepasado el límite permitido en tipo de CFDI Ingreso, por lo tanto, debes comunicarte al área de MESA DE SERVICIO de FACTURAXIÓN y solicitar tu número de confirmación. *Teléfono: +52 (55) *Correo Soporte: soporte@facturaxion.com

11 10 Figura 17. Ventana de Validación. Los datos que se te son solicitados por MESA DE SERVICIO para validar y asignarte el código de confirmación son: RFC emisor RFC receptor La cantidad del CFDI a emitir. Una vez que cuentas con el código, continúa con el registro y da clic en Siguiente para generar la factura. Figura 18. Captura de Clave de Confirmación.

12 11 Al final del proceso de generación de CFDI, obtendrás el mismo en dos versiones: PDF XML Figura 19. Generación de CFDI con Clave de Confirmación en dos formatos. A continuación, se te muestra la generación de un comprobante con complemento en donde solo se indica el proceso de la pantalla de complementos. 3. Complemento Exterior Para el llenado del complemento de comercio exterior es obligatorio llenar los campos siguientes, ya que de lo contrario no podrás seguir con el proceso de generación de CFDI. Los campos obligatorios son: el tipo de operación, el motivo del traslado, la clave de pedimento, certificado origen, número de certificado origen, núm. de exportador confiable, incoterm, subdivisión, tipo de Cambio USD, tota USD y observaciones. Figura 20. Complemento exterior. Como segunda opción tenemos los datos del emisor donde deberás colocar su dirección fiscal. Los campos que se te solicitan son: la calle, número exterior e interior, código postal, colonia, localidad y municipio. Una vez que se coloca el código postal en automático se auto llenará el estado y el país.

13 12 Figura 21. Datos del emisor. Como tercera opción tenemos los datos del receptor donde debes colocar tu dirección fiscal. Los campos que nos solicitan son: calle, número exterior e interior, código postal, colonia, localidad, municipio, estado y país. Figura 22. Datos del receptor. Como cuarta opción, tenemos los datos del destinatario, en esta opción los campos que nos solicitan son: calle, número exterior e interior, código postal, colonia, localidad, municipio, estado y país. Una vez que ingresas la información, da clic en el botón de Agregar Dirección para que se guarden en la pantalla los campos colocados.

14 13 Figura 23.- Datos del destinatario. Como quinta opción, debes colocar la información correspondiente a la mercancía a exportar. Los datos que te solicita son: unidad de aduana, fracción arancelaria, cantidad aduana, valor unitario aduana y valor en dólares. Una vez que se coloque esta información da clic en el botón de Agregar Datos Mercancía Figura 24. Datos de la mercancía.

15 14 4. Complemento Compra y Venta de Divisas Para este complemento debes seleccionar solamente el tipo de operación, ya sea Compra o Venta. Figura 25. Complemento Compra y Venta de Divisas. 5. Complemento de Donatarias Para este complemento debes colocar la información de Número de Autorización, la Fecha de Autorización y Leyenda. 6. Complemento INE Figura 26. Complemento de Donatarias. Para este complemento es necesario colocar el tipo de proceso. Dependiendo de la información que ingreses es como el sistema te irá pidiendo el llenado de los demás campos. Los datos que te son requeridos son: tipo de comité, id contabilidad, la clave de entidad, ámbito y el id contabilidad de la entidad. Una vez que ingresaste la información anterior da clic en el botón con el símbolo más para que se agregue en la tabla.

16 15 Figura 27. Complemento INE. Para este complemento se coloca una leyenda al CFDI. Los campos que te solicita el sistema son: la Disposición Fiscal, la Norma y la Leyenda. Una vez que capturas la información requerida, da clic en el botón con el símbolo de más para que se agregue a la tabla que se visualiza abajo. Figura 28. Leyendas Fiscales.

17 16 7. Recepción de Pagos Para este complemento es necesario seleccionar la fecha en la que se realiza el pago, la Forma de Pago, el tipo de moneda, el tipo de cambio, el monto, el número de operación, el RFC Emisor cuenta origen, el nombre de Banco, la cuenta ordenante, la RFC Emi sor cuenta destino, cuenta beneficiaria y el tipo de pago. Una vez que se realice el llenado de la información, da clic en el botón de agregar pagos. Figura 29. Recepción de Pagos. 8. Historial de Revisiones y Cambios Descripción Fecha #Versión Creación y revisión del Documento 28 de Junio de