Resumen Ejecutivo. - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 38 mil 951 millones de pesos.

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de Jalisco: Durante el periodo ( ), los principales programas de apoyo en el estado son: Principales Programas Monto de Apoyo (pesos) Fondo Pyme 210,584,477 Sistema Nacional de Garantías 38,414,312,717 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 91,626, ,577,223 PRONAFIM 38,951,100,780 Suma Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 38 mil 951 millones de pesos. 1

2 1. Contexto Regional Panorama políticoadministrativo Gobernador: Emilio González Márquez (PAN) ( ) Secretario de Desarrollo Económico: Jaime Eduardo Martinez Flores. Municipios: 125 Congreso Local: 39 Diputados (18 PRI, 17 PAN, 2 PRD Y 2 PVEM). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 6.3% SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (22.8%) EMPLEO (AL 30/09/12) 1,330,012 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (eneroseptiembre 2012) 37,692 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 8.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice 4.37 N.A Nacional de Precios al Consumidor) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enerojunio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 0.7 N.A. 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual eneroagosto 2012) 1.9 N.A. 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 3.4 N.A. 4.8 Ventas al menudeo (variación anual eneroagosto 2012) 4.0 N.A. 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 4,199.1 (6) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) (9) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (16) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) (5) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 1,662.5 (3) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) (6) 20,356 IED 2012 (enerojunio ) (4) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 2,580 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) PRIMERO y SEGUNDO Estados Unidos (30.6%) y Países Bajos (23.4%) LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 6 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 4,199 (3.33%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial Principales Empresas: Sanmina SCI, Flextronics, Jabil, Continental, IBM, HP, Honda, Dulces de la Rosa, Tequila Herradura, Tequila Cuervo e Hilasal. Principales Cámaras Empresariales: CONCAMIN, COPARMEX Jalisco, COMCE de Occidente, CANACO de Guadalajar, Consejo Agropecuario de Jalisco. Principales Exportaciones 2012: máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación y/o reproducción de sonido e imagen. Principales Importaciones 2012: máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Vocación Regional: Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron seis sectores estratégicos en el estado de Jalisco: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos; productos químicos; servicios de apoyo a los negocios y servicios turísticos. La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; equipo médico; fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria; fabricación de equipo eléctricos y electrónico; música, cine, radio y TV, según el Censo Económico INEGI de En el caso de las industrias de música, cine, radio y TV, ocupa el cuarto lugar en productividad a nivel nacional. Jalisco tiene una inversión total superior al promedio nacional en: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; servicios de alojamiento temporal; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de equipo de transporte; industria alimenticia; servicios de salud y de asistencia social, según el Censo Económico INEGI de En el caso de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, ocupa el primer lugar. En el caso de servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, ocupa el segundo lugar. 3

4 Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 14 Posición Global: 21 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) 283,429,132 3,497,829,271 No. De empresas apoyadas 2011 (enedic) y 2012 (eneago) No. De empresas que registran exportaciones 2010 (enedic) y 2011 (enenov) Inversión N.A N.A Proyectos de inversión concretados ( ) (millones de dólares) 17 Montos de inversión (millones de dólares) Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso (millones de dólares) Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados 7, ,181 Asuntos en curso ProMéxico En el período eneroagosto 2012 se han apoyado 260 empresas, de las cuales 152 han registrado exportaciones por $3, 497, 829,271 dólares. En el período 2008 Octubre 2012, se han concretado 17 proyectos de inversión por $ MDD; y se encuentran en proceso otros 11 proyectos de inversión calculados en $ mdd que se espera genere 2,181 empleos. 4

5 Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,069, , ,828,690 2,645 1, ,366,116 1, ,917,747 1, ,721,701 1, * 4 7,681, Suma ,584,477 9,133 5, *Datos a septiembre de 2012 En 2010, se apoyaron proyectos principalmente enfocados a la promoción de empresas gacela y tractoras. El proyecto que contó con la mayor cantidad de apoyos fue el Parque Industrial de Energías Renovables de Jalisco, con 20 mdp. En 2011, se autorizaron apoyos para 17 proyectos por una cantidad de 93.7 mdp, con lo que se han generado y conservado 5 mil 370 empleos. Durante la actual administración, se han apoyado 74 proyectos por un monto total de mdp, beneficiando a 9 mil 133 PyMES, conservando y generando 5 mil 910 empleos. Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre de 2012) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Jalisco 8,150 2,777 6,145 6,835 7,061 7,500 6,326 6,884 6,735 7,113 40,392 38,414 Durante esta administración se han otorgado 38 mil 414 mdp, lo que representa 7.1 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla De 2007 a 2010 se han registrado 228 proyectos de los cuales han sido aprobados 72. El estado ha otorgado apoyos por 2.7 mdp y la Secretaría de Economía por 14.2 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. 5

6 Programa Nacional De Franquicias ( ) Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Desarrollo de Nuevas Franquicias Acreditadas JALISCO ,056, *Datos a septiembre de 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 938 3,019 Emprendedores Atendidos 865 1,785 Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME 83 1,288 Empresas vinculadas a otros programas 859 4,229 Licencias vendidas del curso de Harvard 3 1,254 Centros México Emprende 4 3 *Datos a septiembre de 2012 Módulos México Emprende Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) El programa tiene el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más y mejores empresas que a su vez generan más y mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos JALISCO 30 1,439 4,400 52,518,576 91,626,363 *Datos a septiembre 2012 Programas de Financiamiento a PyMES Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios JALISCO JALISCO *Datos a septiembre 2012 Mi Tienda Mi Tortilla 37 Industria y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total N.A

7 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 96.9 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 243 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,157 ocupaciones. En lo que va del año (hasta agosto de 2012), FONAES ha otorgado créditos por 72.9 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 197 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 932 ocupaciones. Durante la actual administración, FONAES ha destinado recursos por mdp, atendiendo a 937 empresas, generando y preservando 4 mil 673 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Jalisco 16 FINAFIM Apoyos otorgados ( ) 193,670,573 Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* (pesos) Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 35,709 14,665,568 2, de 32 FOMMUR Jalisco 18 22,403,872 8,516 5,980,520 1, de 29 *Datos a septiembre de 2012 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa COMPITE En el periodo de 2007 a 2011 se han realizado 304 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 749 empresas. Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Conslutores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* N.A 1,216,650 Moderniza** N.A 0 0 N.A N.A. PYME JICA** N.A 62 1, ,911,717 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de

8 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) JALISCO Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA PROMASA JALISCO 15,500, JALISCO 46,550, PROMASA JALISCO 112,200, PROMASA JALISCO 106,300, Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) En el 2011, se apoyaron 2 plantas industriales por un monto de 2.3 millones de pesos, emplenado 2,116 trabajadores. PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores Apoyadas 2009 Autopartes, eléctricoelectrónico, maq. y equipo para 11 10,343 41,006,160 industrias diversas, otro equipo de transporte, terminal ,116 2,298,618 Autopartes, Maq. Equipo IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO JALISCO 1/ (Valores en millones de dólares) EneDic 2010 EneDic 2011 Ene Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX 20,687 13,406 15,106 9,924 9,906 5,515 % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía 8

9 PROSOFT En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 410 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Jalisco, por un monto de millones de pesos. La potenciación de la inversión es de 2,370.2 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.9, considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación de 5, 593 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 16, 276 empleos. En el período se han atendido 509 empresas. En 2012, a través del PROSOFT, se han apoyado en el estado de Jalisco 105 proyectos por un monto de millones de pesos. El Gobierno del Estado de Jalisco fue aprobado como Organismo Promotor el 02 de abril del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Jalisco pretende invertir $60, 000, JALISCO Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector privado Empleos Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Total Empresas atendidas Producción MineroMetalúrgica. Durante el 2011, el estado de Jalisco destacó con una importante participación de minerales no metálicos, registrando los siguientes volúmenes de producción: grava con 5.3 millones de toneladas, que representa el 7.7% de la producción total nacional, arena con 4.1 millones de toneladas, que representa el 4.7% del total nacional, caliza con 3.8 millones de toneladas, que representa el 6.6 % de la producción nacional, calcita con 577,400 toneladas, que representa el 24.4% de la producción nacional y diatomita con 84,101 toneladas que representa el 99.8 % de la producción total nacional. 1 Datos actualizados al mes de noviembre de

10 Volumen y valor de la producción minera nacional. Para el 2011, el estado de Jalisco generó un valor de producción de 3,234 millones de pesos, de los cuales el 71.5% lo aporta el valor de los minerales no metálicos. o El Estado aporta el 1.24% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 14. Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. El estado de Jalisco ocupa el primer sitio en la producción de diatomita e ignimbrita; el segundo lugar en la producción de rocas dimensionables y calcita; el cuarto lugar en la producción de dolomita, cantera y bentonita; el quinto sitio en barita, caliza y grava; el séptimo lugar de la producción de arcillas, arena y fierro; el octavo sitio lo ocupa la sal; el noveno lugar el yeso; y el décimo lugar el caolín. Principales proyectos mineros. El Estado de Jalisco cuenta con un total de 40 empresas de capital extranjero con 67 proyectos, que representan una inversión de USD $256, 826, Los principales minerales en exploración en la entidad son: Oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro y manganeso. FIFOMI. Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 1,959 empresas y se otorgaron créditos por 1,781.5 millones de pesos (mdp) en , creando 3,177 empleos y manteniendo 14,283. En 2012 se han apoyado 243 empresas, se han otorgado créditos por mdp, se han generado 24 empleos y se han mantenido 3,087 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 57 empresas y otorgar créditos por mdp, para generar 216 empleos y mantener 87 empleos más. 4. OportunidadesProMéxico ProMéxico, Oportunidades de Inversión Extranjera Directa. De acuerdo a la vocación del estado, ProMéxico ha detectado 320 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sector de la siguiente manera: 1. Aeroespacial (43 oportunidades) 2. Agronegocios y biotecnología (18 oportunidades) 3. Alimentos procesados (16 oportunidades) 4. Automotriz y autopartes (49 oportunidades) 5. Cuero y calzado (01 oportunidad) 6. Eléctrico (22 oportunidades) 7. Electrónico (39oportunidades) 8. Farmacéutico (8 oportunidades) 9. Materiales para construcción (8 oportunidades) 10. Metalmecánico (36 oportunidades) 11. Muebles y accesorios (2 oportunidades) 12. Regalos y joyería (2 oportunidades) 13. Servicios profesionales, software y contenido digital (14 oportunidades) 14. Tecnologías de la información y comunicaciones (38 oportunidades) 15. Textil (3 oportunidades) 16. Turismo (21 oportunidades) 10

11 Proyectos de exportación de la cartera de grandes compradores (basados en la demanda) viables para el estado de Jalisco Actualmente el Estado de Jalisco cuenta con 32 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda. Consejería relacionada/sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD Beijing 2 $ 3.00 Alimentos 2 $ 3.00 Bogotá 1 $ 2.00 Otros 1 $ 2.00 Chicago 6 $ Alimentos 5 $ 6.30 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 $ Dallas 1 $ Calzado y manu. de cuero 1 $ Frankfurt 3 $ 2.00 Alimentos 3 $ 2.00 Madrid 3 $ 1.85 Alimentos 1 $ 0.75 Minería 1 $ Regalos y Joyería 1 $ 0.10 Miami 5 $ 4.50 Alimentos 1 $ Equipo Médico 1 $ Mat. para construcc. y ferre. 1 $ Muebles de madera y metal 1 $ Otra industria manufacturera 1 $ 0.50 París 2 $ 1.20 Alimentos 1 $ Regalos y Joyería 1 $ 0.20 San Francisco 1 $ 0.40 Alimentos 1 $ 0.40 Sao Paulo 1 $ 0.50 Alimentos 1 $ 0.50 Shanghái 1 $ Alimentos 1 $ Singapur 1 $ Alimentos 1 $ Tokio 1 $ 0.50 Alimentos 1 $ 0.50 Toronto 1 $ Calzado y manu. de cuero 1 $ Vancouver 2 $ 2.00 Alimentos 2 $ 2.00 Total general 31 $

12 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados El Estado de Jalisco ocupa el primer lugar en proyectos de exportación confirmados con 125 proyectos (de abril 2011 a Octubre 2012) con un valor total al mes de Septiembre 2012 de MDD. Además, destacan los proyectos surgidos de la Oferta, con 105 proyectos confirmados. Tipo de Proyecto/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) ACT 2 $ $ Eléctrico Electrónico 2 $ $ DELPHAX TECHNOLOGIES CANADA LTD 1 $ $ 5.00 FLEXTRONICS 1 $ $ Demanda 18 $ $ Agrícola y Agroindustrial 2 $ $ FRUIGOR 1 $ $ GOLDSPAN LTD. 1 $ 8.30 $ Alimentos 7 $ 9.15 $ 4.20 ADVANCED MARKETING KEYER (AMK) 1 $ $ 0.15 Candesa Foods 1 $ $ 1.80 COCO COLIMA S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.71 DIAZ WHOLESALE & MANUFACTURING, CO., INC 1 $ $ 1.50 FAMILLE MICHAUD APICULTEURS 1 $ 4.10 $ LA TEQUILERA 1 $ 0.05 $ 0.04 PIA INGREDIENTS 1 $ 5.00 $ Automotriz y autopartes 1 $ $ 1.70 REFAX CAMIONES Y BUSES 1 $ $

13 Eléctrico Electrónico 2 $ 0.50 $ DISTRIBUTION DVC 1 $ 0.50 $ PROMETHEAN 1 $ $ Farmacéutico 1 $ $ 0.65 SANIGRAL LTDA. 1 $ $ 0.65 Mat. para construcc. y ferre. 1 $ 0.30 $ KTC METALS 1 $ 0.30 $ Minería 1 $ $ ZHEJIANG GANBO INVESTMENT CO., LTD 1 $ $ Muebles de madera y metal 1 $ $ 0.05 LK DIRECT, INC 1 $ $ 0.05 Regalos y Joyería 1 $ $ PASLEY TEXTILES, INC. 1 $ $ Textil y Confección 1 $ $ 0.50 Ranch House 1 $ $ 0.50 Oferta 105 $ $ Aeroespacial 2 $ $ 0.37 HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A.P.I DE CV 1 $ $ 0.35 SOMMUSA, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.02 Alimentos 55 $ 3.39 $ AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, S.A. 1 $ 0.72 $ AGROINDUSTRIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.02 ALIMENTOS EXTRUIDOS S.A. DE C.V. 4 $ $ 0.25 ARTURO FAHME GONZALEZ 2 $ $ 0.19 BEST GROUND INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 4 $ 0.18 $ 0.65 CASA ORIGEN SAGRADO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.05 COMERCIALIZADORA ARGON, S.A. DE C.V. 1 $ $ COMERCIALIZADORA YAZID S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.03 COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. 1 $ 0.12 $ DULCES CHOMPYS 4 $ 0.39 $ 0.91 DULCES KOKITO SA DE CV 1 $ 0.50 $ EMPRESAS TAJIN, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.80 FABRICA DE TEQUILA DON NACHO SA DE CV 1 $ $ 0.20 GRUPO ALPERA 1 $ $ 0.12 GRUPO MICHEL 3 $ 0.53 $ 0.48 INDUSTRIALIZADORA INTEGRAL DEL AGAVE, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.08 LA COFRADIA S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.09 MEXIFRUTAS S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.29 MONTES Y CIA., S.A. D EC.V. 3 $ 0.09 $ 2.20 NOBEL FOODS SA DE CV 1 $ $ 0.08 PRODUCTOS ALTEÑO, S.A. DE C.V. 3 $ 0.32 $ 0.12 PRODUCTOS FINOS DE AGAVE, S.A. DE C.V. 4 $ $ 0.38 PRODUCTOS UVAVIÑA 1 $ 0.19 $ PROTEINA ANIMAL SA DE CV 1 $ $ 6.20 TEQUILA ARETTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. 1 $ 0.04 $ TEQUILA LA COFRADIA 2 $ 0.12 $ TEQUILA QUIOTE, S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.08 TEQUILA SCANDALO S. DE R.L. DE C.V. 1 $ $ 0.02 TEQUILAS DEL SEÑOR, S.A. DE C.V. 2 $ 0.18 $ TEQUILERA NEWTON, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.06 Automotriz y autopartes 7 $ $ 0.57 CONSORCIO DE EXPORTACION AUTOMOTRÍZ, S.C. 1 $ $ INDUSTRIAS VERMAR, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.06 REFACCIONES AUTOMOTRICES HUANTE, S.A. DE C.V. 1 $ $ Tanques y Equipos Industriales, S.A. de C.V. 1 $ $ VANTEX. S.A. DE C.V. 3 $ $ 0.49 Biotecnología 2 $ $ 0.53 AVANTE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.03 TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE CV 1 $ $ 0.50 Calzado y manu. de cuero 1 $ $ 0.20 MANUFACTURAS MARCOB S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.20 Eléctrico Electrónico 2 $ $ 0.14 INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A DE C.V. INGUSA 1 $ $ 0.04 SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.10 Energía 4 $ $ 0.84 DEPSA, DESARROLLO DE PRODUCTOS, S.A DE C.V. 3 $ $ 0.61 INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A DE C.V. INGUSA 1 $ $

14 Equipo Médico 2 $ $ 0.78 ALEACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.78 Farmacéutico 4 $ $ 1.24 BIO ZOO S.A. DE C.V. 2 $ $ 1.02 COLLINS DIVISÓN VETERINARIA, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.17 TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE CV 1 $ $ 0.05 Logística e infraestructura 1 $ $ EUROPARTNERS MEXICO S.A. DE C.V. 1 $ $ Mat. para construcc. y ferre. 2 $ $ 0.82 ALTO DISEÑO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.70 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MG, SA DE CV 1 $ $ 0.12 Metalmecánica 1 $ $ MAQUI URETANOS LANUZA, S.A DE C.V 1 $ $ Otros 2 $ 0.02 $ CERAMICA PADILLA S. A. DE C. V. 1 $ $ COMERCIALIZADORA ARGON, S.A. DE C.V. 1 $ $ Químico 1 $ $ 0.02 ECOLOGIA EN COMBUSTION SA DE CV 1 $ $ 0.02 Regalos y Joyería 15 $ 0.14 $ 4.70 ARTE Y DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V. 1 $ $ ARTESANIA PLATERA S DE RL DE CV 1 $ 0.11 $ CDC SILVER SRL DE CV 1 $ 0.03 $ COMERCIALIZADORA MIRATOR SA DE CV 1 $ $ DICHRODREAMS INC. S de RL de CV 1 $ $ 0.05 Glasfirma sa de cv 1 $ $ 0.02 JOYAS PLATORO SA DE CV 1 $ $ LATEX OCCIDENTAL EXPORTADORA, S.A DE C.V. 1 $ $ 0.06 MAQUILADORA DE DISEÑOS ITALIANOS SA DE CV 1 $ $ 2.60 MARIA DEL PILAR GUERRA ZAVALA 1 $ $ MIGUEL TAMAYO CARRILLO 1 $ $ ORO BOLEADO SA DE CV 1 $ $ 1.60 SABELLI SA DE CV 1 $ $ 0.14 TORCO INTERNACIONAL SA DE CV 1 $ $ 0.12 WINSNES DE MEXICO, SA DE CV 1 $ $ 0.06 Tec. de Info. y Comunicaciones 3 $ 0.07 $ 0.49 AVNTK, S.C. 1 $ 0.07 $ GRAN TIKI GAMES, S DE R.L. 1 $ $ 0.10 LARVA STUDIOS, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.39 Textil y Confección 1 $ $ 0.07 SOLUTEX SA DE CV 1 $ $ 0.07 Total general 125 $ $

15 Cartera de Proyectos En comparación con otros Estados, Jalisco ocupa el 1 lugar en cartera de proyectos de exportación con 158 proyectos en etapas de Negociación y Selección de Contrapartes; con un valor estimado de $ MDD Etapa/Tipo de Proyecto/Sector: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 121 $ ACT 1 $ Eléctrico Electrónico 1 $ Demanda 8 $ Alimentos 6 $ 9.00 Calzado y manu. de cuero 1 $ Regalos y Joyería 1 $ 0.10 Oferta 112 $ Aeroespacial 2 $ 0.02 Agrícola y Agroindustrial 2 $ 0.31 Alimentos 54 $ Automotriz y autopartes 7 $

16 Biotecnología 3 $ 2.01 Conglomerado 1 $ Eléctrico Electrónico 1 $ Energía 2 $ 2.00 Farmacéutico 4 $ 3.01 Mat. para construcc. y ferre. 1 $ Metalmecánica 1 $ Muebles de madera y metal 2 $ 0.02 Otros 9 $ 1.06 Químico 5 $ 3.02 Regalos y Joyería 9 $ 2.10 Servicios 1 $ Textil y Confección 8 $ 3.02 Selección de contrapartes 37 $ ACT 5 $ 4.30 Automotriz y autopartes 1 $ Eléctrico Electrónico 2 $ 2.30 Metalmecánica 1 $ Otra industria manufacturera 1 $ Demanda 20 $ Alimentos 12 $ 9.95 Calzado y manu. de cuero 1 $ Equipo Médico 1 $ Mat. para construcc. y ferre. 1 $ Minería 1 $ Muebles de madera y metal 1 $ Otra industria manufacturera 1 $ 0.50 Otros 1 $ 2.00 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 $ Oferta 12 $ 2.04 Alimentos 4 $ 0.04 Automotriz y autopartes 3 $ Farmacéutico 2 $ Regalos y Joyería 2 $ Textil y Confección 1 $ Total general 158 $

17 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados En el periodo que comprende de 2008 a Octubre 2012, se han confirmado 17 proyectos en el Estado por un monto de $ MDD, generando 7,322 nuevos empleos; lo que le posiciona como uno de los 10 Estados de la República que más atraen Inversión Extranjera Directa al país Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Alimentos $ Sector/Empresa MARS relacionada: Total de 2 Proyectos No. de 807 Empleos $ Monto de los proyectos en MDD Automotriz Alimentos y autopartes $ MARS DAIDO METAL COMPANY LTD $ Automotriz y autopartes Biotecnología $ 2.60 DAIDO METAL COMPANY LTD PEPSICO $ 2.60 Biotecnología Eléctrico Electrónico $ PEPSICO 850 $ 2.60 KRETZ SA 1 80 $ 5.00 Eléctrico Electrónico $ SIEMENS $ 5.00 KRETZ SA 80 $ 5.00 Logística e infraestructura $ SIEMENS 150 $ 5.00 ABENGOA $ Logística e infraestructura Mat. para construcc. y ferre $ ABENGOA THE HOME DEPOT $ Mat. para construcc. y ferre Minería THE HOME DEPOT $ Minería SINOTECH MINERAL EXPLORATION CO., LTD $ ZHEJIANG SINOTECH GANBO MINERAL INVESTMENT EXPLORATION CO., CO., LTD LTD $ Químico ZHEJIANG GANBO INVESTMENT CO., LTD $ Químico CMPC $ Servicios CMPC $ Servicios TELETECH $ Tec. TELETECH de Info. y Comunicaciones $ Tec. AVERNA de Info. y Comunicaciones $ COGNIZANT AVERNA $ ENZYME COGNIZANT $ INTEL ENZYME $ WEB2U INTEL $ Total WEB2U general $ Total general $

18 Cartera de Proyectos En lo que respecta a la cartera de proyectos de IED para el Estado de Jalisco, se cuenta con 11 proyectos por un valor estimado de $ MDD; mismos que se espera generen alrededor de 2,181 empleos. Entre los sectores principales que conforman esta cartera, destacan los sectores de Logística e Infraestructura y Tecnología de la Información y Comunicaciones I Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Aeroespacial $ DELTA AIR LINES, INC $ Automotriz y autopartes $ ALPHA CORPORATION $ Energía 1 1 $ 1.25 KIOTO CLEAR ENERGY 1 1 $ 1.25 Farmacéutico $ VIRBAC $ Logística e infraestructura $ Cobb Fendley $ Metalmecánica $ 7.00 OMP Mechtron $ 7.00 Otra industria manufacturera 1 10 $ 0.40 PIONEER BALLOON COMPANY 1 10 $ 0.40 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 40 $ 0.11 HCL TECHNOLOGIES LTD 1 40 $ Cierre $ Metalmecánica 1 30 $ 3.00 SIC MARKING 1 30 $ 3.00 Tec. de Info. y Comunicaciones $ ORACLE CORPORATION $ SCOPUS TECNOLOGIA LTDA 1 20 $ 0.10 Total general $