El mercado de Equipos de Protección Individual en Polonia Octubre 2017

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1 El mercado de Equipos de Protección Individual en Polonia Octubre 2017 Este estudio ha sido realizado por Pedro Bustillo Alonso, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación y descripción del sector 6 2. Clasificación arancelaria OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Tamaño del mercado Comercio exterior Exportaciones en el periodo Importaciones en el periodo Comercio bilateral con España en el periodo Estructura de la oferta Oferta internacional Oferta local DEMANDA Tipología de cliente Industria general Construcción Transporte y almacenamiento Variaciones regionales Toma de decisión de compra Factores de decisión de compra PRECIOS Aspectos básicos Moneda local Inflación IVA Análisis de precios Muestra de rango de precios Muestra de productos PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN Tipos de canales Consideraciones del canal de distribución ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 45 2

3 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias Temática exclusiva de EPI Temáticas relacionadas con EPI Publicaciones del sector Asociaciones BIBLIOGRAFÍA 53 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO En el año 2016, personas trabajaron en condiciones de riesgo 1 en Polonia, un 76% de las cuales eran trabajadores del sector industrial. Esta cifra da una idea del número de usuarios potenciales de Equipos de Protección Individual (en adelante EPI) en el país, pudiendo su número ser aún superior. Se estima que el tamaño del mercado polaco de EPI alcanza los 350 millones de euros anuales 2. Para abastecer sus necesidades las empresas polacas deben acudir en parte a las compras en el extranjero como muestran las crecientes importaciones en los últimos años. A su vez, se observa que la producción nacional es cada vez más competitiva puesto que las exportaciones polacas también mejoran año tras año. La suma de ambas partidas ha aumentado un 78% desde el 2012 alcanzando los 364 millones de euros en Las exportaciones se concentran en productos para el cuerpo así como en protecciones para la cabeza, siendo los países europeos los principales compradores, entre los que destaca Alemania con claridad. Su destino, especialización, así como la evolución de su valor muestran como las exportaciones polacas son cada vez más competitivas y apuestan por productos de mayor valor añadido. Por su parte, las importaciones están más diversificadas, siendo los EPI para el cuerpo de nuevo la tipología más destacable en facturación. Los EPI proceden tanto de países occidentales, liderados por Alemania, como de asiáticos, donde China tiene el mayor peso. España tiene un peso reducido pero creciente en este mercado, destacando el aumento de las ventas de protecciones para la cabeza. Aunque la procedencia de muchos de los EPI sea asiática, es interesante observar como en el mercado encontramos fundamentalmente marcas occidentales, muchas de ellas de primera línea mundial como Texxor, Uvex, Honeywell o 3M entre otras. Es una práctica habitual en este sector deslocalizar la producción de ciertos productos a Asia, si bien su diseño se lleva a cabo en la matriz. El factor decisivo en las decisiones de compra es el precio. De acuerdo a expertos consultados, la competencia en precios en este mercado es aún más intensa que en otros países del entorno. El 1 Gus. Working Conditions in Varsovia, Asociación Polaca de Fabricantes y Distribuidores de EPI (PZPiDŚOI) 4

5 comprador polaco aún percibe este producto como un coste indirecto sin repercusión en la productividad del trabajador. No obstante, hay que señalar que en los últimos años hay un cambio paulatino de tendencia en los compradores, puesto que se observa que su gasto está aumentando a la vez que estos se interesan por productos de mayor valor añadido. Asimismo, los servicios adicionales a los EPI, como pueden ser la gestión o el mantenimiento, comienzan a convertirse en un factor diferencial de relevancia para las empresas polacas. Otro aspecto que se debe mencionar es el tiempo de entrega, ya que también condiciona la decisión de compra. Los pedidos son normalmente pequeños e irregulares, pero se espera disponer del producto con la mayor inmediatez posible. El comprador polaco valora de forma positiva la reducción de los tiempos de espera en la recepción de su pedido. Los mayores compradores acuden normalmente a distribuidores especializados para proveerse de los EPI. Se ha observado que, para la mayoría de las empresas, el coste de cambio de proveedor es alto por lo que muchas empresas mantienen relaciones largas con sus distribuidores. No obstante, se trata de un canal bastante atomizado en el cual la venta electrónica ha provocado importantes cambios. En conclusión, el mercado polaco de EPI se encuentra en una fase de crecimiento por lo que puede ser una interesante oportunidad. Adicionalmente, además de una buena selección de un socio local, se recomienda entrar con aquellos productos que sean más competitivos en precio para consolidar la presencia en el país, y posteriormente ofrecer el resto del catálogo. 5

6 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El sector de Equipos de Protección Individual (en adelante EPI) se puede definir de acuerdo con la directiva comunitaria 89/686/CEE sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual. Según esta directiva se entiende por «Equipo de Protección Individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. No quedan incluidos en la anterior definición: - La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la saludo la integridad física del trabajador. - Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. - Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden. - Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. - El material de deporte. - El material de autodefensa o disuasión. - Los aparatos portátiles para la protección y señalización de los riesgos. Se pueden distinguir, según el fin último de su protección, ocho familias principales de EPI: 1) Protección de la cabeza 2) Protección visual 3) Protección auditiva 4) Protección respiratoria 5) Protección de las manos 6) Protección de pies 7) Protección del cuerpo (brazos, piernas y torso) 8) Protección contra los golpes por caídas en altura 6

7 Esta clasificación en familias de EPI será usada en el presente estudio de mercado como referencia para agrupar los códigos TARIC asociados a cada tipo de producto. Conviene aclarar que para el sector de los EPI no existe una partida arancelaria específica, y en consecuencia, para la elaboración de este estudio, se emplean diferentes partidas de TARIC mostradas en el siguiente apartado. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. A continuación se presentan los códigos TARIC, agrupados por familia de EPI, Protección de la cabeza 6506 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos Cascos de seguridad: De plástico De las demás materias Protección visual 9004 Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares Los demás: Con cristales de plástico Los demás Protección respiratoria 9020 Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible Protección de las manos 4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado: Los demás: De protección para cualquier oficio 7

8 Protección de los pies 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por me- dio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera: Calzado con puntera metálica de protección 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico: Que cubran el tobillo: Con puntera metálica de protección Los demás Con puntera metálica de protección 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: Los demás calzados, con puntera metálica de protección Protección del cuerpo para Hombre 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones lar- gos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (ex- cepto de baño), para hombres o niños: De algodón: (trajes o ternos) De trabajo: De fibras sintéticas: (trajes o ternos) De trabajo De las demás materias textiles. De fibras artificiales: (trajes o ternos) De trabajo De algodón: (chaqueta) De trabajo: De fibras sintéticas: (chaqueta) De trabajo: De las demás materias textiles. De fibras artificiales: (chaqueta) De trabajo: 8

9 Protección del cuerpo para hombre (continuación) 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones lar- gos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (ex- cepto de baño), para hombres o niños: De algodón (Pantalones) De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) De fibras sintéticas: De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) De las demás materias textiles. De fibras artificiales: De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) Protección del cuerpo para mujer 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas De algodón: (trajes o ternos) De trabajo: De fibras sintéticas: (trajes o ternos) De trabajo De las demás materias textiles. De fibras artificiales: (trajes o ternos) De trabajo De algodón: (chaqueta) De trabajo: De fibras sintéticas: (chaqueta) De trabajo: De las demás materias textiles. De fibras artificiales: (chaqueta) De trabajo: De algodón (Pantalones) De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) 9

10 Protección del cuerpo para mujer (continuación) 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones lar- gos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (ex- cepto de baño), para hombres o niños: De fibras sintéticas: De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) De las demás materias textiles. De fibras artificiales: De trabajo (Pantalones largos y pantalones cortos) De trabajo (Pantalones con peto) 10

11 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO La Asociación Polaca de Fabricantes y Distribuidores de EPI Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, (PZPiDŚOI) estima que el mercado de EPI en Polonia puede alcanzar los 350 millones de euros al año. No obstante, la ausencia de datos precisos acerca de la producción local y cuanto se destina al consumo en el propio país impide precisar cuál es la dimensión completa del mercado de EPI. Por lo que el análisis de la oferta se hará desde una perspectiva del comercio exterior. Polonia es un mercado importador neto de EPI, aunque el crecimiento de las exportaciones hace que esa diferencia se esté cerrando año a año, como se puede apreciar en la figura 1. En el año 2016, el valor de las importaciones ascendió a 194 millones de euros, mientras que las exportaciones rondaron los 170 millones de euros, siendo la tasa de cobertura comercial de Polonia de más del 87%. Por lo tanto, al sumar estas importaciones y exportaciones para poder tener una idea del tamaño del mercado, se ve como esta cifra ascendió a 364 millones de euros, un valor muy similar al dado por la PZPiDŚOI. El mercado, en su conjunto, ha crecido un 78% en los últimos 5 años como se ve en la Figura 1. Hay que añadir que, según los expertos consultados, se puede considerar que las exportaciones de Polonia son, en su mayor parte, producción local y no reexportaciones de productos fabricados en terceros países. Lo que podría ser debido a que los precios de venta en el extranjero son, por ahora, más rentables para el productor polaco que los de su propio país. Cabe destacar el alto grado de atomización de este mercado, con gran cantidad de empresas de pequeño tamaño fabricantes de EPI. 11

12 FIGURA 1.IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EPI EN POLONIA ,, EN MILES DE Importación Exportación Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo COMERCIO EXTERIOR 2.1. Exportaciones en el periodo Según los datos disponibles en las fuentes consultadas, las exportaciones polacas de EPI no han dejado de crecer año a año, alcanzando su máximo en el 2016 con 170 millones de euros, un 106% más que en Por otra parte, el número de unidades exportadas de EPI ha ido disminuyendo en este periodo, en concreto en el 2016 se registraron más de 52 millones de unidades 3, un 23% menos que en el A la vista de lo anterior, se podría afirmar que en líneas generales, las exportaciones polacas de EPI han incorporado valor añadido a sus productos. Tal y como se muestra en la tabla 1, desde el punto de vista del valor de las exportaciones, los EPI para el cuerpo 4 son la tipología más importante. Solo en el año 2016 representaron un 62% del total del valor de exportación. En cuanto al volumen para el año 2016, más de 4 millones de unidades de protección del cuerpo se vendieron al extranjero, un 54% más que en Hay que señalar que este hecho entra dentro de lo esperable, puesto que las protecciones de cuerpo, son el tipo EPI más usado y por tanto el más demandado, al ser requerido su empleo en cualquier situación. El resto de tipologías estudiadas su uso dependerá de la normativa vigente. 3 Datos de Euroestacom relativos al número de unidades exportadas solo para EPI para el cuerpo, la cabeza, los pies y las manos 4 Por protección de cuerpo se entienda aquella que se destina a cubrir el torso, los brazos y las piernas del usuario. 12

13 En cualquier caso, el aumento del importe de las exportaciones de protecciones de cuerpo ha sido superior al incremento del número de unidades vendidas en el periodo de 2012 a Queda patente por ello, que en un contexto de alta competitividad en el sector, Polonia ha sido capaz no solo de aumentar el número de artículos vendidos de protecciones de cuerpo, sino que ha ofrecido a la vez productos con un mayor valor añadido para el cliente. En consecuencia, se puede considerar que existe una adaptación muy satisfactoria de las exportaciones polacas de EPI a las necesidades de los mercados más exigentes, siendo a su vez competitivos en precios. TABLA 1.VALOR Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES, AGRUPADAS A POR TIPOLOGÍA DE EPI, EN MILES DE. Tipología Δ TOTAL , , , , ,80 106,56% Protección del cuerpo , , , , ,50 122,61% Protección de la cabeza , , , , ,98 77,13% Protección respiratoria 6.213, , , , ,78 206,88% Protección visual 7.433, , , , ,93 35,85% Protección de pies 4.446, , , , ,16 115,50% Protección de las manos 4.563, , , , ,45-10,18% Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Dentro de los EPI para el cuerpo, los pantalones de trabajo son el subgrupo más importante en cuanto al valor de las exportaciones, suponiendo el 48% del valor total de EPI exportados en el Ese año se exportaron más de 3,6 millones de unidades cuyo importe ascendió a más de 79 millones de euros, un aumento del 72% y 95% respectivamente respecto a los datos de De todos los tipos de pantalones, los pantalones de hombre largos y cortos de trabajo, tanto de fibras sintéticas como de algodón, son los que más facturan como se puede ver en la tabla 2. Cerca del 60% del valor del valor de exportación protecciones de cuerpo en ese año corresponden a estas partidas. TABLA 2. RANKING POR VALOR DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS EN POLONIA EN Tipología Producto Valor (miles de ) Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de fibras sintéticas para hombre ,81 Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de algodón para hombre ,74 Protección respiratoria Mascaras de protección respiratoria ,78 Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico ,33 Protección del cuerpo Pantalones con peto de fibras sintéticas para hombre ,49 Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom 13

14 El precio medio en 2016 fue de 22,86 /ud. 5 para los pantalones de fibras sintéticas y de 25,91 /ud. para los de algodón, un precio un 28% y 39% respectivamente más alto que en el Esta evolución deja patente de nuevo que la facturación de estas partidas crece más rápido que el número de unidades vendidas, con las implicaciones que eso conlleva de acuerdo con lo que explico con anterioridad para las protecciones de cuerpo en general. Por otro lado, como se observa en la figura 2, desde el punto de vista del volumen de las exportaciones, los EPI para la cabeza son, con diferencia, los más destacados, con 44 millones de unidades exportadas en el Según expertos consultados, estas cifras de unidades exportadas en este subgrupo de EPI se podrían explicar por la presencia de la multinacional americana 3M. La empresa cuenta en la ciudad polaca de Wrocław, con un importante centro de producción de EPI para la cabeza desde donde vende a países de la UE principalmente. FIGURA 2.VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR P TIPOLOGÍA DE EPI Protección de pies Protección de la cabeza Protección de las manos Protección de cuerpo Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Sin embargo, el número de unidades vendidas de EPI para la cabeza ha caído un 27% respecto al 2012, mientras que el importe de las mismas ha crecido, como se indica en la tabla 2. Por lo tanto, en este grupo también se ha especializado. En detalle, se puede ver en la tabla 3 como los cascos de materiales distintos del plástico son el tipo de artículo del que más unidades se han vendido en el periodo Sin embargo, son los cascos de plástico los que realmente más facturan por valor, tal y como se puede ver en la tabla 2. 5 Los precios medios se calculan a partir de los datos de valor y número de unidades exportadas según datos de Euroestacom 14

15 TABLA 3.. RANKING POR VOLUMEN DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS E DE POLONIA EN 2016 Tipología Producto Unidades Protección de la cabeza Cascos de seguridad de materiales distintos del plástico Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de fibras sintéticas para hombre Protección de las manos Guantes de protección Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de algodón para hombre Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 En consecuencia, se puede entender que los cascos de plástico tienen prestaciones técnicas más altas que los de otros materiales. El precio medio por unidad de los primeros fue en el 2016 de 16,38 /ud., lo cual representa casi un 85% de aumento con respecto a los datos del año En cuanto a las restantes tipologías, destaca por su crecimiento, en valor, las exportaciones de EPI para la respiración tal y como se puede ver en la tabla 1. Dentro de esta categoría entra un abanico muy amplio de productos, desde mascarillas desechables hasta otras de alta prestaciones, pero la ausencia de datos del número de unidades exportadas no permite conocer las características de su evolución. Otra tipología que también ha crecido en la facturación de la exportación, son los EPI para la vista. Su aumento se debe al buen comportamiento de las ventas de las gafas de plástico, que crecieron un 338% en valor durante este periodo. De nuevo, la ausencia de datos de volumen de unidades vendidas al extranjero, no permite conocer con detalle las características de su evolución. Respecto a las exportaciones de EPI para los pies, cabe subrayar que han mostrado un comportamiento satisfactorio, tanto en importe de ventas como en el volumen de unidades exportadas, durante el periodo No obstante, en detalle se ve como su evolución creciente se ha basado en la venta de productos de menor valor añadido y ajustando precios. Sirva de ejemplo el producto más exportado por número de unidades 6, el calzado con suela de caucho, plástico, cuero y parte superior de cuerpo natural que cuenta con puntera metálica. Este producto, que supone cerca del 93% de los pares exportados, el precio medio cayó más de un 19% desde el 2012, situándose en 11,72 /ud. en el año En lo referente a las exportaciones de EPI para las manos, estas han caído notablemente tanto valor como en volumen desde el Sin embargo, se ha producido un aumento del precio medio por unidad de un 16% en este periodo, llegando a los 2,97 /ud. en el En la figura 3 se presenta de forma resumida todo lo explicado anteriormente. En esta figura el tamaño de la burbuja representa el valor relativo de las exportaciones en 2016, mientras que los ejes representan las variaciones en valor y volumen en el periodo La línea a 45º que se trazan sirve para separar aquellos mercados que han aumentado o disminuido más en valor que en número de unidades o viceversa desde el EPI para los pies se contabilizan en pares de zapatos o botas 7 EPI para las manos se contabilizan en pares de guantes 15

16 Por tanto, queda patente que mientras las exportaciones de EPI para cuerpo crecen por valor añadido y los de los pies principalmente por precio; las exportaciones de EPI para la cabeza se han centrado en productos especializados y los de las manos están sufriendo la competencia externa, aunque más los productos de menos prestaciones. En definitiva, los productores polacos se están especializando fundamentalmente en la producción de protecciones de cuerpo; aunque también han mejorado su posición en las destinadas a proteger la cabeza. En paralelo se observa que son unos fabricantes competitivos en precio en las protecciones destinadas a los pies. FIGURA 3.. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POLACAS DE EPI EN EL PERIODO P % 150% % VALOR 100% 50% Protección de pies Protección de la cabeza Protección de las manos Protección de cuerpo 0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% -50% % VOLUMEN Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo Destino de las exportaciones Alemania es claramente el principal socio comercial de Polonia en cuanto al importe de sus compras de EPI. La segunda posición de este ranking la ocupó, a gran distancia de Alemania, en el año 2016 el Reino Unido, seguido muy de cerca de Suecia, tal y como se puede ver en la figura 3. No obstante, se puede afirmar que Polonia tiene una amplia cartera de clientes, los cuales son en su inmensa mayoría países europeos avanzados. El importe de las ventas ha crecido de forma considerable en todos los países, pero es Noruega sin duda el país que más sobresale. El país nórdico compró EPI por valor de más de 4,7 millones de euros en el año 2016, lo que supone un aumento de más del 760% de su facturación con respecto al año

17 FIGURA 4.. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN 2016 Alemania Reino Unido 29% 38% Suecia Países Bajos Bélgica Dinamarca 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% Rusia Noruega Suiza República Checa Resto Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Por tipologías, en los EPI para el cuerpo, Alemania domina con más del 54% de la facturación de las exportaciones polacas, y a su vez es el mayor cliente en EPI para los pies, la cabeza y la vista. Por su parte, Suecia ocupa una posición dominante en la compra de productos de protección de las manos con más del 56% del importe de las exportaciones polacas en el Las características de estos mercados, con una industria desarrollada y especializada, así como su consolidada cultura de seguridad en el trabajo; pueden corresponderse con la demanda de productos de altas prestaciones. Esto explica el crecimiento de estas exportaciones polacas, gracias a los precios competitivos de este país. Por último, conviene resaltar el caso de las exportaciones de EPI para la respiración. El 68% de sus ventas en el 2016 provinieron de países de fuera de la UE (Panamá, Rusia, Estados Unidos y Singapur entre otros). Este dato resulta llamativo dado que el mercado natural de Polonia parece ser Europa. A ello hay que sumarle los elevados costes logísticos que supone exportar los EPI a estos países. Por ello, se considera que, o bien son productos altamente específicos, o muy competitivos en precio para poder venderse en esos mercados Importaciones en el periodo Las importaciones de EPI han crecido tanto en valor como en número de unidades importadas, en ambos casos en torno a un 58%, en el periodo En 2016, las importaciones del sector se valoraron en más de 193 millones de euros, y se introdujeron cerca de 44 millones de unidades 8 de EPI en el país. 8 Datos de Euroestacom relativos al número de unidades importadas solo para EPI para el cuerpo, la cabeza, los pies y las manos 17

18 Es interesante observar en la tabla 4 que en el año 2014 se produjo un pico tanto en valor como en volumen de unidades importadas. El motivo de dicho comportamiento puede explicarse por el importante aumento de personal empleado en el sector de la industria y la construcción entre los años 2014 y 2015, tal y como puede verse en la tabla 12 del apartado 4. Desde la perspectiva de las importaciones, cabe resaltar que a diferencia de las exportaciones, las compras en el extranjero están más diversificadas. Las protecciones de cuerpo son de nuevo la tipología de EPI más notoria en cuanto a la facturación en compras; puesto que, de acuerdo a lo que se vio en las exportaciones, esta es la tipología que más se demandada por ser la forma de protección más necesitada en todos los sectores. En el 2016, los EPI para el cuerpo representando el 34% del valor total de importación. Este número se traduce en que más de 6 millones de unidades de esta tipología fueron adquiridas en el extranjero en ese año. Este es además el grupo en el que Polonia más ha aumentado su gasto, lo que se puede apreciar en la tabla 4. Se advierte que, solo en el 2016 Polonia importó un 50% más de unidades de EPI para el cuerpo de las que se exportaron; mientras que su valor fue claramente inferior, concretamente un 37% menos. Esta relación se ha observado desde el año 2012, lo que podría indicar que muchos de los productos que se introducen en el mercado tienen un valor añadido bajo y que compiten en precio. TABLA 4.VALOR DE LAS IMPORTACIONES, AGRUPADAS POR TIPOLOGÍA DE EPI, EN MILES DE. Tipología Δ TOTAL , , , , ,16 58,97% Protección del cuerpo , , , , ,02 200,31% Protección de pies , , , , ,83 81,49% Protección de la cabeza , , , , ,97 39,63% Protección visual , , , , ,21-25,43% Protección de las manos , , , , ,03 31,92% Protección respiratoria 8.868, , , , ,10 48,57% Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Al igual que ocurría en las exportaciones, los pantalones son de nuevo el producto más demandado en Polonia, en el 2016, puesto que se importaron más de 4,7 millones de unidades. El valor de la compra de estos productos ascendió a más de 52 millones de euros, lo que supone un 290% más que en el año Concretamente, fueron los pantalones de hombre largos y cortos así como los de peto, ambos de fibras sintéticas, los artículos más comprados dentro de este subgrupo. Ambos representaron en el 2016 el 68% de todas las unidades de pantalones importadas y su valor ascendió a más de 35 millones de euros. Es decir, solo estas dos partidas, representan en torno al 67% de las importaciones en valor de EPI para el cuerpo. El precio medio de importación para estos pantalones de fibras sintéticas en 2016, fue de 8,14 /ud., para los largos y cortos, y de 11,01 /ud. para los de peto, lo que representan subidas de un 14%y de un 70% respectivamente del precio de importación del año Nótese que el precio medio de estos productos importados es un 65% más barato que aquellos que exporta Polonia en el caso de los primeros, y de un 53% en el caso de los segundos. 18

19 TABLA 5.RANKING POR VALOR DE D PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS EN POLONIA EN 2016 Tipología Producto Valor (miles de ) Protección de pies Suela de caucho/plástico y parte superior de cuero natural ,49 Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico ,97 Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de fibras sintéticas para hombre ,59 Protección de las manos Guantes de protección ,03 Protección visual Gafas de protección con cristales de plástico ,50 Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 En lo referente al número de unidades importadas, según la figura 4, destacan en primer lugar las protecciones de las manos, seguidas de las protecciones de la cabeza. Respecto a los EPI para las manos, el número de unidades adquiridas en el extranjero se ha mantenido de forma estable entorno a los 18 millones de unidades cada año mientras que su valor de compra ha crecido, como se ve en la tabla 4, de forma que el precio medio por unidad importada ascendió a 1,27 /ud. en el año FIGURA 5.. VOLUMEN DE IMPORTACIÓN POR TIPOLOGÍA DE D EPI Protección de pies Protección de la cabeza Protección de las manos Protección de cuerpo Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Sin embargo, el precio medio de importación sigue siendo aún bajo, lo que podría deberse a su origen, mayoritariamente de países asiáticos. Otra posible causa podría ser la demanda de guantes desechables o de alta rotación, como ocurre en la industria de la alimentación que en Polonia emplea a más de 400 mil personas, tal y como se puede ver en la tabla 14 del apartado 4. Respecto a los EPI para la cabeza, Polonia importó cerca de 15,5 millones de unidades en Cifra considerable teniendo en cuenta los datos de exportación que se presentaron en el apartado 3 referentes a esta tipología de EPI. No obstante, se observa que hay una tendencia a comprar especialmente cascos de materiales no plásticos, según se aprecia en tabla 6. Para este producto, por cada unidad exportada en el 2016, se importaron casi 11. El precio medio de importación de los cascos de materiales no plásticos en el 2016 fue de 0,22 /ud., esto es un 65% más caro que el precio de exportación desde Polonia del mismo producto. 19

20 Por el contrario, los cascos de plástico tenían un precio medio de importación de 3,80 /ud. en 2016, lo que supone un 77% menos que el precio de los mismos cascos que se exportan desde Polonia en ese año. TABLA 6.. RANKING POR VOLUMEN DE PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS I EN POLONIA EN 2016 Tipología Producto Unidades Protección de las manos Guantes de protección Protección de la cabeza Cascos de seguridad de materiales distintos del plástico Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico Protección de píes Suela de caucho/plástico y parte superior de cuero natural Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de fibras sintéticas para hombre Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Ahora bien, el precio medio de importación ha caído un 45% y 80% respectivamente en estos cinco años observados. Y es que pese al aumento considerable de la demanda, un 292% más de unidades adquiridas desde el 2012, los productos parecen tener un menor valor añadido y por lo tanto han de competir en precio con los que se producen en el país. En cuanto a las restantes tipologías, cabe señalar en primer lugar la buena evolución de las protecciones de pies. Para esta tipología, al igual que en las exportaciones, el calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero, contando con puntera metálica de protección es el producto estrella en valor y volumen, como se puede ver tanto en las tablas 5 y 6., Solo este producto representó el 96% de todas las unidades de protección de pies adquiridas por Polonia en el Asimismo, hay que tener en cuenta que el valor de este producto ha crecido en un 108% en los cinco años analizados. Este comportamiento positivo de la demanda polaca hacia este producto puede deberse a su bajo precio. Y es que el precio medio de importación se ha mantenido estable desde 2012, siendo para el año 2016 de 9,57 /ud., un 20% más barato que el precio de venta de Polonia al extranjero en ese año. Nótese que para esta tipología de producto, China tiene un papel dominante en el mercado. Por otro lado, se debe resaltar que el calzado impermeable de parte superior e inferior de caucho o plástico sin uniones y puntera metálica, ha experimentado también un crecimiento notable de las unidades compradas en Polonia. Concretamente, este ha sido del 130% en los cinco años estudiados, hasta superar los pares en Dicho crecimiento podría estar impulsado en parte por la introducción de productos más baratos, ya que el precio medio ha caído un 9% desde 2012, siendo en el 2016 de 10,99 /ud. Respecto a los EPI para la vista, al igual que ocurrió en las exportaciones, son las gafas de cristales de plástico las únicas que, durante todo este periodo , han mejorado su valor de importación. Se debe tener en cuenta que este producto supuso casi el 80% del valor de las compras en el extranjero de protecciones visuales en el año De nuevo la ausencia de datos usencia de datos de las unidades importadas impide profundizar en esta partida. Finalmente, en cuanto a la protección respiratoria, las importaciones también crecen como se puede ver en la tabla 4, aunque se han visto superadas por las exportaciones desde el año Tampoco hay datos del número de unidades importadas para esta tipología. 20

21 En definitiva, el análisis de las importaciones muestra que, en líneas generales, el precio medio de importación de productos de protección del cuerpo es inferior al de las exportaciones de estos mismos productos desde Polonia. No obstante, tal y como se puede ver en la figura 6, es manifiesto que los precios medios de importación de dichos productos han aumentado de forma notable importante en este periodo. Las tipologías de EPI para cuerpo, manos y pies han crecido en valor añadido, mientras que los EPI para la cabeza lo han hecho compitiendo en precio. En consecuencia, se puede afirmar que la demanda de Polonia se está dirigiendo a productos con mayores prestaciones técnicas para el cliente, quién parece estar dispuesto a pagar más. De la evolución de las importaciones se puede deducir que existe por tanto, margen para la entrada de productos extranjeros en el mercado a pesar de la competencia local, especialmente en protecciones del cuerpo y de la cabeza. FIGURA 6.. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POLACAS DE EPI EN EL PERIODO P % 200% % valor 150% 100% 50% Protección de pies Protección de la cabeza Protección de las manos Protección de cuerpo 0% -100% 0% 100% 200% 300% 400% -50% % Volumen Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo Origen de las importaciones En el 2016, el principal socio comercial de Polonia fue China, con casi un 30% de la facturación del valor de importaciones polacas, seguida por Alemania y Vietnam. Si bien casi todos los socios comerciales aumentan su valor de ventas, destaca el crecimiento de los países asiáticos en el periodo En el 2012, China, India, Vietnam y Pakistán, representaron cerca de un 38% de la cuota de las importaciones polacas de EPI en el extranjero. En 2016, este valor se acercó al 48% del total de las importaciones, consiguiendo duplicar el valor de sus exportaciones a Polonia en los cinco años que se estudian. De estos cuatro países, impacta el caso de Vietnam cuya facturación en Polonia ha crecido en más de 1.300% desde el año El siguiente país que le sigue, aunque a distancia, es Estados Unidos, que aumentó el valor de sus exportaciones a Polonia en cerca de un 328% desde el

22 FIGURA 7.ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN 2016 China 3% 3% 3% 4% 4% 15% 29% Alemania Vietnam Francia Italia Estados Unidos Pakistán 4% 7% 11% 17% Suecia India República Checa Resto Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Por tipologías de EPI, China es líder indiscutible en EPI para los pies, casi un 59% del valor de las importaciones en el 2016, y encabeza a su vez las ventas en EPI para la cabeza, un 26%, y EPI para la vista, un 25%. Por su parte Vietnam destaca en ropa de protección, con un 32% del importe de ventas en el 2016, y Pakistán lo hace en protecciones de manos, con casi un 32%. Cabe señalar que el importe de ventas de este último país junto con China e India supera el 73% del valor del mercado polaco de EPI para las manos en el año 2016, siendo esta sin duda la tipología de EPI donde los países asiáticos tienen mayor peso de todo el mercado. En general, la presencia en el mercado de estos países se debe a los bajos costes laborales, lo que lleva a las empresas del sector a trasladar su producción allí para resultar más competitivas. La posibilidad de realizar economías de escalas en productos que requieren mucha mano de obra, como el calzado o los guantes, otorga a estos países una ventaja competitiva. Sin embargo, la logística es aún lenta, siendo los tiempos de espera bastante largos. En lo que respecta a países europeos, Alemania, Italia y Francia son los principales países proveedores de Polonia en el mercado de EPI. La presencia de estos puede deberse a las inversiones industriales llevadas a cabo por empresas de sus respectivos países en Polonia, las cuales podrían haber arrastrado a sus proveedores habituales. Se debe subrayar que solo en el caso de los EPI para la respiración la mayor parte de compras polacas son en países desarrollados, por lo que probablemente serán productos con más valor añadido. Para esta tipología los Estados Unidos el principal vendedor, con más del 50% del importe de las adquisiciones polacas en el En definitiva, se confirma que los países asiáticos no solo han consolidado su presencia en este mercado, si no que han conseguido ganar cuota de mercado a los países desarrollados, principalmente a las naciones europeas, con la única excepción de los Estados Unidos. 22

23 2.3. Comercio bilateral con España en el periodo Las relaciones comerciales entre España y Polonia, aunque de pequeño valor, han sido crecientes durante el periodo , con un saldo comercial positivo para España en todos estos años. En el 2016, el intercambio comercial ascendió a 3,7 millones de euros, siendo la cobertura comercial de Polonia de un 28,4%. FIGURA 8.RELACIÓN COMERIAL ENTRE E ESPAÑA Y POLONIA Miles Exportaciones de España a Polonia Importaciones a España desde Polonia Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 Durante este periodo, las importaciones españolas desde Polonia se han incrementado un notable 1.285% en los cinco años analizados, llegando a superar los 830 mil euros en el año Este crecimiento se debe fundamentalmente al considerable aumento de las compras de protecciones para el cuerpo, las cuales supusieron más del 60% del valor total de las compras españolas a Polonia en el año En cuanto a las exportaciones españolas a Polonia, en 2016 estas ascendieron a casi 3 millones de euros, lo que supone un aumento de un 135% con respecto al año España ha sido con ello capaz de ganar cuota con respecto al valor total de las de importaciones polacas puesto que sus ventas han crecido más que las del resto del mundo. Con todo, la cuota de mercado española en Polonia es en la actualidad de apenas un 1,5% en lo que a EPI se refiere. A continuación se procederá a evaluar más en profundidad el comportamiento de las exportaciones españolas a Polonia por ser estas de interés para el fin de este estudio de mercado Exportaciones españolas a Polonia en el periodo Durante el periodo analizado las exportaciones españolas han crecido en valor, destacando los EPI para la cabeza y para la vista. Solo la primera tipología representa el 50% del importe total de las exportaciones españolas en el También es la que más crece como se ve en la tabla 7. Concretamente, este aumento se debe en exclusiva a los cascos de plástico que representaron el 98% de los de las más de unidades de EPI para la cabeza que se exportaron en

24 TABLA 7. VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS S A POLONIA, AGRUPADAS AS POR TIPOLOGÍA DE EPI, EN MILES DE. Tipología Δ TOTAL 1.244, , , , ,67 135,85% Protección de la cabeza 69,41 217,21 199,70 606, , ,51% Protección visual 110,27 132,34 273,28 615,08 828,44 651,28% Protección de pies 425,29 357,23 299,41 288,91 226,53-46,74% Protección del cuerpo 162,16 117,48 193,44 162,07 166,67 2,78% Protección de las manos 443,82 407,85 310,27 132,97 142,23-67,95% Protección respiratoria 33,77 41,72 116,07 46,94 49,98 48,00% Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 El precio medio de venta de los cascos de plástico a Polonia se situó en los 11,62 /ud., creciendo en un 327% desde el Este es un dato muy positivo dada la alta competitividad existente dentro de esta tipología. Dicho precio de referencia se situó por debajo del precio medio de exportación de Polonia aunque muy por encima del de la media de importación del mundo. Esto muestra que se trata de un producto de altas prestaciones que se vende a un precio competitivo dentro del mercado polaco. En lo referente a los EPI para la vista, también sorprende su crecimiento teniendo en cuenta que es la única tipología cuyas importaciones globales, en valor, han descendido desde el Su análisis revela que su crecimiento se apoya en las gafas de plástico, las cuales supusieron el 88% del importe de las ventas españolas de esta tipología a Polonia en TABLA 8. RANKING POR VALOR DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS DE ESPAÑA A POLONIA ONIA EN 2016 Tipología Producto Valor (miles de ) Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico 1.516,96 Protección visual Gafas de protección con cristales de plástico 730,37 Protección de píes Suela de caucho/plástico y parte superior de cuero natural 222,83 Protección de las manos Guantes de protección 142,23 Protección del cuerpo Chaqueta de fibras sintéticas para hombre 119,34 Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 El comportamiento de las protecciones de pies y de las manos ha sido negativo en el periodo , contrarrestando el buen hacer del resto de partidas. En el caso de las protecciones de pies, el producto más vendido, con amplia diferencia, es el calzado de suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero con puntera metálica, en línea con la demanda polaca observada a través del flujo de importación. El precio medio de este producto español se ha mantenido bastante estable desde el 2012, quedando en 2016 en 21,85 /ud. Este es un precio muy superior tanto al de exportación de Polonia como al precio medio de las importaciones mundiales, un 86% y un 128% más respectivamente. Esto muestra una pérdida importante de competitividad del producto, ya que manteniendo un precio similar con el tiempo ha perdido mucha cuota de mercado durante estos años. En protecciones de manos se advertirse una caída del número de unidades vendidas, pero el precio medio por unidad ha crecido un 46% desde el En consecuencia, solo aquellos produc- 24

25 tos que ofrecen más prestaciones han sido capaces de mantener sus ventas en Polonia frente a la fuerte competencia de los países asiáticos. TABLA 9. RANKING POR VOLUMEN DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS DE ESPAÑA A POLONIA EN 2016 Tipología TARIC Unidades Protección de la cabeza Cascos de seguridad de plástico Protección de las manos Guantes de protección Protección de píes Suela de caucho/plástico y parte superior de cuero natural Protección del cuerpo Chaqueta de fibras sintéticas para hombre Protección del cuerpo Pantalones largos y cortos de fibras sintéticas para hombre 594 Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom marzo 2017 En lo que respecta a las protecciones para el cuerpo, solo tres de las veinticuatro partidas que componen esta tipología han registrado ventas en Polonia todos los años que se han estudiado. Se trata de las chaquetas de hombre de fibras sintéticas y de algodón, y los pantalones de hombre largos y cortos de fibras sintéticas. El resto de partidas presentan un comportamiento muy irregular, e incluso hay algunas de las que no hay registro alguno de ventas. De las anteriormente mencionadas protecciones del cuerpo, son las chaquetas de hombre de fibras sintéticas las únicas que han crecido en el número de unidades vendidas desde el En el 2016, se alcanzaron un total de unidades vendidas, con un precio medio de 51,17 /ud., el cual representa un aumento de un 18% con respecto al Esto muestra que se trata de un producto valorado por su calidad y prestaciones puesto que su precio del producto es muy superior al de la media de importaciones del mundo en el 2016 que fue de 13,14 /ud. Los pantalones de hombre largos y cortos de fibras sintéticas, la protección del cuerpo más demandada desde Polonia, por el contrario han caído en ventas desde Se observa que esta caída de unidades vendidas ha venido acompañada de un fuerte aumento del precio medio, de prácticamente un 80% en los 5 años estudiados, hasta alcanzar los 40,15 /ud. En conclusión, solo aquellos productos que ofrecen un valor añadido al consumidor han sido capaces de seguir encontrado clientes en Polonia. Finalmente, las protecciones respiratorias, cuyo valor apenas llegaron a los euros en 2016, si bien han experimentado un crecimiento importante desde el año 2012 como se ve en la tabla 7. Tampoco hay datos del número de unidades exportadas a Polonia. 3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA Como se ha podido observar, el crecimiento de las exportaciones polacas muestra el potencial de la industria instalada en el país. Aparte de la oferta de las empresas extranjeras mencionadas anteriormente, existen en Polonia numerosos productores locales de EPI. De acuerdo con el Instituto central de Protección laboral, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), el número de fabricantes de EPI en el país está en torno a las 150 empresas. Por su parte la PZPiDŚOI, que cuenta con 22 asociados, estima que dicha cifra ascendería a 250 compañías, entre fabricantes e importadores de EPI. 25

26 Ninguna de las fuentes consultadas especificó si estos fabricantes eran empresas locales o de capital extranjero. Se procede a continuación a estudiar esta oferta desde la perspectiva tanto internacional como la local Oferta internacional En el mercado polaco están presentes marcas de EPI de las empresas de primera línea mundial debido a que Polonia es una de las potencias industriales europeas y además se están llevando a cabo grandes inversiones en infraestructuras gracias a los fondos europeos. Algunas de ellas cuentan con centros de producción propios de equipos de protección, como la ya mencionada 3M, mientras que otras disponen de delegaciones desde la que distribuyen sus productos en Polonia. Se puede ver en la tabla 10 que las marcas extranjeras presentes en el país son en su práctica totalidad europeas, de los Estados Unidos e incluso Australia. No obstante, muchas de estas compañías realizan el diseño de sus productos en sus países de origen, mientras que la producción se realiza en países asiáticos a través de empresas propias o subcontratadas. Dichos productos se importarían después desde sus países o directamente desde Polonia. TABLA 10. MARCAS DE EPI CUYOS PRODUCTOS ESTAN PRESENTES EN POLONIA Nombre de la empresa WORTEC Uvex ABEBA VAN ELTEN BIG Arbeitsschutz MAXGUARD ANSELL Iturri Moldex Honeywell 3M HECKEL SECURITE Delta Plus Portwest Siili Safety COFRA ARBESKO Fuente: Elaboración propia a través de varias fuentes. País Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Australia España Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Francia Francia Irlanda Italia Italia Suecia No obstante, también hay fabricantes asiáticos que ofrecen directamente sus productos a través de portales online como alibaba.com o made-in-china.com donde el cliente puede adquirirlo directamente. Sin embargo, esta no es una práctica habitual para las empresas locales. Dentro de la UE, son las empresas alemanas las que tienen una presencia notoria en el mercado polaco de EPI. Es necesario resaltar que las relaciones comerciales entre ambos países son muy intensas, puesto que Polonia forma parte de la cadena de valor de Alemania y numerosas empresas germanas se encuentran instaladas en el país. Esto hace que muchas de estas marcas sean reconocidas y usadas por las compañías. Además de las marcas alemanas, en el mercado existen 26

27 productos de otros países de la UE, como Italia o Francia entre otros, que se venden generalmente a través de un distribuidor. En cuanto a las empresas americanas o australianas, se trata de empresas multinacionales con centros de producción en distintos países del mundo y ampliamente reconocidas y valoradas por los usuarios. Sus productos son vendidos directamente por ellas o a través de un distribuidor Oferta local Respecto a los productores locales, las fuentes consultadas afirman que hay fabricantes de todas las tipologías de EPI. No obstante, se observa que una mayoría se ha especializado en la elaboración de artículos relacionados con la protección del cuerpo. Dato que respalda el elevado peso, en valor, de las exportaciones polacas de esta tipología de EPI. Estos fabricantes pueden fabricar tanto con su propia marca como para otras empresas. Se debe señalar también que algunos de ellos, además de tener su propia producción de EPI, distribuyen a su vez artículos de las restantes tipologías de EPI de otras marcas. Este hecho se observa particularmente en aquellas empresas que son fabricantes de protección del cuerpo. Una forma de conocer a estos productores y distribuidores locales es a través de la feria dedica a productos de seguridad laboral, SAWO. Se trata de una feria de carácter bianual que se celebra en Poznań, a la que acuden numerosas empresas del sector, mayoritariamente polacas. La última edición fue en el Se expone en la tabla 11, una relación de fabricantes de EPI presentes en el mercado polaco. En el caso de ser fabricante y distribuidor de otros productos, además de los propios, se clasificará su producción con la etiqueta Todo tipo de protección. TABLA 11. FABRICANTES POLACOS DE EPI Nombre de la empresa Página web Producción ENDECO Ltd. Sp. z o.o. Protección respiratoria FILTER SERVICE Sp. z o.o. Protección respiratoria MARKET BHP Sp. z o.o. Todo tipo de protección ORPEL Todo tipo de protección P.H. ARES Todo tipo de protección PHTSPiO SUPON S.A. Todo tipo de protección Protek Todo tipo de protección ZIM POMTÓR Protección del cuerpo "MADA" Todo tipo de protección ROBOD S.A. Todo tipo de protección S.I. "ZGODA" Todo tipo de protección KEGEL-BŁAŻUSIAK Todo tipo de protección PPO Strzelce OPOLSKIE Protección de pies FAGUM Protección de pies JS SZEWCZYK Protección de manos SUNGBOO Protección de manos Fuente: Elaboración propia a través de varias fuentes. 27

28 4. DEMANDA 1. TIPOLOGÍA DE CLIENTE La demanda del sector de los EPI es un tipo de demanda generada por la legislación de protección laboral vigente. La legislación en Polonia viene marcada por la legislación comunitaria. La Directiva 89/656/CEE que define las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garantizan una protección adecuada del trabajador se ha traspuesto en Polonia a través del Código de Trabajo nº 237/ 11 relativo a la Ley de Trabajo del 26 de junio de 1974, y sus posteriores enmiendas, publicadas en el Boletín oficial de Polonia. El texto se actualizo en 2016, Kodeks pracy - tekst jednolity w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1666) 9. Los requisitos específicos de seguridad en el trabajo se definen en legislaciones concretas para cada sector de la economía 10. Los sectores más afectados, debido a los riesgos intrínsecos a su actividad, son la industria (preparación agroalimentaria, metalurgia, sector automovilístico, etc.) la construcción, y el transporte y almacenamiento, entre otros. En concreto, la industria en Polonia tiene una gran importancia reflejada tanto en su peso en el PIB donde representa un 23,4%, como en la población ocupada en el sector, un 20,8% de la población activa. Por otra parte, la construcción representa un 7,3% del PIB, con una población ocupada del 7% aproximadamente. Por último, el transporte y almacenamiento emplea a cerca de un 6% de la población activa La mayoría de los trabajadores en estos sectores son hombres, sobretodo en la construcción, donde representan más del 92% del total de las personas empleadas. Para el transporte y almacenamiento esta cifra asciende a casi el 80% y en la industria al 68% de los trabajadores. 9 Anuncio de 2016 sobre el texto uniforme del Código de Trabajo de Polonia 10 Las necesidades de protección de cada trabajador dependerán del sector y siempre según una evaluación previa de riesgos para cada puesto de trabajo 28

29 TABLA 12. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS E EN POLONIA ENTRE 2013 Y CUARTO TRIMESTRE DE 2016 Nº de empleados (miles) (IVT) Δ Total mercado polaco , , , ,00 Δ 14,63% Industria general , , , ,00 26,76% Construcción 810,50 820, , ,00 53,98% Transporte y almacenamiento 730,00 743,70 960,00 973,00 33,28% Fuente: GUS. Encuesta del mercado laboral de Polonia 4º trimestre En cuanto a su poder adquisitivo, según los últimos datos de la Oficina Central de Estadística (GUS), en el 2016 el salario medio bruto mensual ascendió a 4.047,2 zlotys 12 (962,7 euros). Más específicamente en la industria, de acuerdo con el Anuario de la Industria de 2016 del GUS, el sueldo bruto medio en el 2015 se situó entre los zlotys (740 euros) y zlotys (1.080 euros) aproximadamente según el subsector industrial. En lo referente a los riesgos en el trabajo, el GUS 13 estima que un total de personas en el país trabajó en condiciones de riesgo en ese año. El GUS distingue entre los riesgos relativos al ambiente de trabajo, los asociados a trabajos extenuantes y los debidos a trabajos con maquinaria peligrosa. Como se puede ver en la tabla 13, la mayoría de los empleados que trabajaron en condiciones de riesgo, lo hizo por causas debidas a su ambiente de trabajo. TABLA 13. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN EL E GRUPO DE RIESGO EN EL AÑO 2016 Grupos de riesgo Transporte y Todos los sectores Industria Construcción almacenamiento Ambiente de trabajo Condiciones extenuantes Maquinaria peligrosa Total Fuente: GUS. Informe sobre las condiciones de trabajo en Polonia en 2016 Finalmente, se debe mencionar que, de acuerdo con los últimos datos disponibles 14 en el 2014 se registraron un total de personas heridas en accidentes laborales. Este número refleja que hubo 7,45 accidentes por cada empleados para ese año y que la principal causa es una actuación incorrecta del trabajador. Del total de estos accidentes, un 3% se debió a que el trabajador no contaba con un EPI adecuado para labor que estaba realizando. 11 El apartado de industria cubre la manufacturación (química, textil, elaboración de alimentos ), los suministros (luz, agua, gas) y las actividades relacionadas con la minería. 12 El tipo de cambio utilizado para la elaboración de este informe es el último cambio medio mensual disponible en el Banco Nacional de Polonia (NBP).Para mayo de 2017, este cambio fue de 4,2040 zlotys por euro. 13 GUS. Working Conditions in 2016.Varsovia, GUS. Yearbook of Labour Statistics. Varsovia,

30 1.1. Industria general eral En el 2015 había en Polonia compañías del sector industrial con entre 9 y 49 empleados, el 74% del total de las compañías del sector, y compañías con más de 49 personas. De las primeras, la mayoría son empresas dedicadas la elaboración de alimentos (17,8% de estas empresas), seguida de productos metálicos (15,4%) y prendas de vestir (7,5%). En el caso de empresas con más de 49 empleados, la mayoría corresponden también al sector de elaboración de alimentos (17,5% de estas empresas), seguida a su vez del de productos metálicos, (15%). TABLA 14. EMPRESAS 15 SECTOR INDUSTRIAL SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL E AÑO 2015 Nº de empleados Empresas % Total Industria general ,00% 9-49 empleados ,51% empleados ,29% empleados 993 3,05% empleados 438 1,34% >1000 empleados 263 0,81% Fuente: GUS Anuario de la industria de Polonia 2016 Las cifras anteriores muestran que el tejido empresarial polaco está dominado por las pequeñas y medianas empresas, por lo cual se prevé que la demanda de EPI será generalmente irregular y de pequeños volúmenes de productos de protección. Son los encargados de compra de las empresas, y no los trabajadores, los que adquieren estos productos. En lo referente a las personas empleadas, prácticamente en su totalidad son trabajadores asalariados que trabajan en empresas del sector privado. Otro aspecto a tener en cuenta es que más del 31% de los empleados de la industria trabajaban, en el año 2015, en empresas del sector con entre 9 y 49 empleados. Otro 27% de los trabajadores lo hacen en empresas con entre 50 y 249 empleado 16 s. Asimismo, de acuerdo con el GUS 17, en el 2015 la mayor parte de los trabajadores estaban empleados en el sector de preparación alimentaria, seguido de la industria de elaboración de productos metálicos y de muebles. Hay que tener en cuenta que la industria de la elaboración de alimentos requiere productos de protección, por lo general, de bajo valor y alta rotación. Esto puede explicar por ejemplo, el alto volumen de guantes que importa Polonia y su bajo valor. Otro de los sectores más destacados es el de la automoción así como la industria auxiliar que la suministra. Numerosas compañías multinacionales como el grupo Volkswagen, General Motors o 15 El GUS solo analiza aquellas entidades económicas con más de 9 personas empleadas 16 GUS. Statistical Yearbook of Industry-Poland. 17 GUS. Statistical Yearbook of Industry-Poland. Varsovia,

31 Fiat cuentan en el país con importantes centros de montaje de vehículos. Según el informe de de la Asociación Polaca de Fabricantes de automóviles (PZPM por sus siglas en polaco), en torno a puestos de trabajo, entre directos e indirectos, dependen de esta industria en Polonia. TABLA 15. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS E POR SECTOR INDUSTRIAL EN POLONIA EN 2015 Nº de empleados Total (miles) % Total Industria general 3.003,8 100,00% Elaboración de alimentos 420,6 14% Productos metálicos 318,3 10,6% Muebles 183,5 6,1% Productos plásticos y gomas 198,2 6,6% Vehículos a motor 180,1 6,0% Minería 148,0 4,9% Madera, corcho y derivados 129,4 4,3% Maquinaria 128,6 4,1% Fuente: GUS Anuario de la industria de Polonia 2016 Respecto a los riesgos, como se puede ver en la tabla 13, en la industria se registraron un total de trabajadores en condiciones de riesgo, lo que supone el 76% del total de personas empleadas en condiciones de riego en Polonia en ese año. De estos trabajadores en riesgo 19, 104 de cada realizo su labor en ambientes de riesgo para su salud. Concretamente, el subtipo de riesgo más común fue el exceso de ruido, seguido del polvo industrial. El 62% También hay que señalar que 40 de cada trabajadores polacos en la industria desempeñaron labores de alta exigencia física y mental y que otros 25 de cada trabajan con maquinaria considerada como peligrosa. Además, según los últimos datos disponibles en el GUS 20, solo en la industria se produjeron casi 1 de cada 3 accidentes registrados en el 2014.Además en la industria se registró casi el 48% de los incidentes debidos a la falta EPI adecuado para el empleado de ese año Construcción Se trata de uno de los sectores donde la demanda de empleo ha crecido en mayor proporción como se puede ver en la tabla 12. En este sector, si bien la mayoría de los trabajadores son asalariados en empresas privadas, hay que tener en cuenta que casi un 24% del total de sus trabajadores lo hacen de forma autónoma 21, por lo que son ellos mismos los que se proveen de equipo y en consecuencia su demanda será muy puntual y localizada. 18 Anuario de la industria del automóvil en Polonia en el año GUS. Working Conditions in GUS.Yearbook of Labour Statistics. 21 Ibid. 31

32 En cuanto a las principales empresas constructoras del país, con mayor capacidad de compra de EPI, son en su mayoría extranjeras, destacando entre otras las españolas Ferrovial, Acciona y ACS con sus filiales Budimex, Mostostal Warszawa y Polaqua, respectivamente. También cabría nombrar a la sueca Skanska y la constructora austriaca Strabag group entre otras. De acuerdo con la tabla 13, trabajadores de la construcción realizan su labor en condiciones peligrosas. El riesgo más importante se derivaba de su ambiente de trabajo, aunque no hay datos relativos a los subtipos de riesgo de esta categoría. La tasa de incidencias laborales 22 por cada trabajadores fue de 7,68 en el El número de accidentes por falta de EPI adecuado represento el 10% del total de Polonia Transporte y almacenamiento En este sector, la participación de empresas públicas es muy notoria, el 24% de los trabajadores del sector eran asalariados de empresas públicas en el año Esto implica que sus procedimientos de compra suelen ser más estandarizados y alargados en el tiempo. Destacan empresas estatales de gran envergadura como correos, Poczta Polska, que emplea a cerca de personas, o al operador ferroviario nacional PKP PLK, el cual cuenta con más de empleados en el país. En este sector de transporte y almacenamiento, tal y como se puede ver en la tabla 13, el 65% de los trabajadores en riesgo fue debido a condiciones de trabajo extenuantes. Lo cual contrasta con los datos de la industria y la construcción como se ha analizado anteriormente. La tasa de accidentes 24 en el 2014 fue de 8,45 accidentes por cada trabajadores. Los accidentes debido a la falta de EPI adecuado representaron apenas un 5% del total de Polonia en ese año. 2. VARIACIONES REGIONALES Un aspecto a tener en cuenta es que no siempre los distribuidores de EPI operan en todo el país, sino que realizan su actividad de forma muy localizada. Por ello, es importante conocer donde se encuentran los potenciales usuarios de EPI en el país. De acuerdo con los últimos datos disponibles 25, el 57% de todas aquellas personas ocupadas en la industria y la construcción se concentraron en 5 de los 16 voivodatos 26 de Polonia. Las primeras tres posiciones las ocupan Śląskie/Silesia (más de 587 mil trabajadores), Mazowieckie/Mazovia 22 Ibid. 23 GUS.Yearbook of Labour Statistics. 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Voivodato o voivodia es el nombre que reciben las divisiones administrativas regionales de Polonia 32

33 (en torno a 441 mil) y Wielkopolskie/Gran Polonia (426 mil).los otros dos voivodatos son Dolnośląskie/Baja Silesia (321 mil trabajadores) y Małopolska/Pequeña Polonia (303 mil). Profundizando en los datos de las tres primeras regiones, se puede observar que tanto en la región de Silesia como en la de Gran Polonia casi el 82% de estos trabajadores pertenecen a la industria y la minería, mientras que en Mazovia este porcentaje pasa a ser de un 72%. También hay que señalar que en la región de Silesia se encuentran la mayoría de minas de carbón. En cuanto a distribución de los trabajadores en condiciones de riesgo 27, la mayoría de estos se encuentran en la región de Śląskie/Silesia, en torno al 25% del total, seguida a distancia de la región de Wielkopolskie/Gran Polonia, con un 13%, y de Mazowieckie/Mazovia, con casi un 10%. FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN SU TRABAJO EN CONDICIONES DE RIESGO EN POLONIA EN 2016 Fuente: Elaboración propia. Datos de GUS 3. TOMA DE DECISIÓN DE COMPRA Para conocer quién es la persona o departamento responsable de la toma de decisiones en la adquisición de EPI, se debe de acudir al Código de Trabajo. Según esta norma se establece que: - En una empresa con una plantilla inferior a 10 empleados, la figura responsable de la seguridad e higiene de trabajo puede ser el propio propietario de la empresa o externalizarse. - En las empresas con una plantilla entre 10 y 100 empleados, esta función puede ser desempeñada por uno de los empleados contratado para otras tareas y que posea la cua- 27 GUS. Working Conditions in

34 lificación necesaria para desempeñar el control de seguridad laboral. Otra opción que se permite es la de subcontratar este servicio a una empresa externa. - En las empresas con una plantilla superior a 100 empleados, la ley obliga a crear un departamento de protección de trabajo (SLUZBA BHP 28 en polaco) que desempeña la labor de asesoramiento y control en el ámbito de la protección laboral. Dicho departamento, contará con uno o más empleados cualificados para ese puesto y con contrato fijo. La ley define con detalle la preparación y cualificación que han de poseer aquellas personas que desempeñan la labor dentro de este departamento en la empresa. - En empresas con una plantilla superior a 250 empleados, además se debe crear un comité de seguridad y salud (komisja BHP en polaco), y cuando existe un sindicato, se podrá elegir un inspector de trabajo social. El comité está formado por entre 10 y 15 personas y entre sus competencias se encuentra la de suministrar EPI adecuados a los empleados. En general, en la decisión de la compra intervienen diversos perfiles, responsables de compras, personal sanitario, de seguridad y de calidad de la empresa variando de una empresa a otra. 4. FACTORES DE DECISIÓN DE COMPRA De acuerdo a expertos consultados, en el proceso de decisión de compra de los EPI destacan, en general, lo siguientes criterios de selección: - Eficacia o idoneidad de la protección: El primer aspecto y más básico es la comprobación, por parte de la empresa, de que el EPI se adecúa a las necesidades de protección del trabajador que lo va a llevar. Siempre en cumplimiento con la legislación vigente. - Precio recio: Este es sin duda el factor de decisión más importante a la hora de planificar la compra de EPI en el mercado polaco. Por lo tanto, aquellos productos no competitivos en precios tienen muchas menos oportunidades de ser adquiridos, a no ser que tengan una clara ventaja frente a otro producto de menor precio. El coste del mantenimiento del producto también entra en consideración en este criterio. - Durabilidad: El hecho de que el precio sea el factor decisivo de la compra hace que en ocasiones la durabilidad del producto no tenga un peso tan reseñado en la decisión final. La posibilidad de introducir un producto de mayor valor añadido en el mercado, y por tanto más caro, pasa por demostrar de forma muy clara al cliente el ahorro en el largo plazo que se consigue. Otro aspecto a tener en cuenta mencionado por los expertos, es la existencia de convenios laborales en las empresas que obliguen a la renovación completa de ciertos equipos cada cierto tiempo, lo que puede limitar la duración deseada del EPI. - Suministro: Otro factor clave en la toma de decisión para la empresa es el tiempo que se tarda en recibir el pedido del proveedor. La puntualidad en la entrega es valorada de forma muy positiva por las empresas en Polonia. 28 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 34

35 - Confort y estética: entre los criterios de selección, se tendrá en cuenta que el EPI resulte cómodo al trabajador para el ejercicio de su profesión y que su aspecto visual sea el correcto tanto para la empresa como para el propio trabajador. - Marcaje Conformidad C Europea (CE): En Polonia, como país de la Unión Europea (UE), el marcaje de Conformidad Europea (CE) es obligatorio en estos productos para certificar que cumplen con las exigencias y procedimientos aplicables en la legislación comunitaria. Adicionalmente, la obtención de un certificado voluntario del CIOP-PIB por sus siglas en polaco, para el producto puede contribuir a mejorar la percepción por parte del cliente. Dicho certificado se otorga de acuerdo al sistema N (EN ISO/IEC 17067:2013) Servicios adicionales: La elaboración de planes de prevención de riesgos, la formación de personal o el mantenimiento y gestión del uso del material, pueden contribuir a mejorar el posicionamiento de la oferta en el mercado. La posibilidad de introducir un producto de mayor valor añadido en el mercado, y por tanto más caro, pasa por ofrecer en muchas ocasiones servicios adicionales asociados al mismo. 29 Certificación voluntaria de productos de CIOP-PIB 35

36 5. PRECIOS 1. ASPECTOS BÁSICOS El precio es un factor clave a la hora de comprar un EPI en Polonia, y por ello la optimización de los costes es importante. Aunque son muchos los factores que influyen, se exponen a continuación variables propias del mercado polaco: moneda local, la inflación y el IVA Moneda local Polonia aún no ha adoptado el euro como moneda, por lo que los precios de los productos están en su divisa local que es el zloty, (PLN). El cambio euro ( ) con el zloty (PLN) ha fluctuado en los últimos cinco años en una franja aproximadamente de entre 4,00 PLN a 4,51PLN por euro 30. Para el año 2017, se espera que el cambio se estabilice alrededor de 4,20 PLN por euro. En cuanto al dólar, moneda de relevancia para las transacciones con los países asiáticos, se ha producido una apreciación con respecto al zloty durante estos últimos años. El cambio ha pasado de 3,00 PLN por dólar a llegar incluso a superar los 4,15 PLN por dólar Inflación Polonia, al igual que otros países de la UE ha experimentado durante este periodo una inflación negativa. En 2016, la inflación anual en Polonia fue del -0,6%. Sin embargo, se ha registrado un cambio de tendencia a partir de diciembre del año 2016, cuando se empezaron a observar valores positivos de inflación. En los próximos años, las previsiones del Banco Nacional de Polonia sitúan a la inflación entre el 2% y el 2,5% para 2017, 2018 y En cuanto al índice de precios de la producción industrial vendida, con datos de marzo del 2017, se producido un aumento del 4,4% con respecto al año anterior según el GUS. 30 Banco Nacional de Polonia. Tasas de cambio disponibles en 36

37 1.3. IVA Por último señalar que el IVA que se aplica en Polonia para este tipo de productos es del 23%. 2. ANÁLISIS DE PRECIOS. Dada las características técnicas de los productos que son objeto de este estudio resulta difícil realizar una comparación efectiva y comprensiva de las diferentes tipologías de productos que hay en el mercado. Además, un factor importante que se ha de tener en cuenta para evaluar el precio es el volumen del pedido, pues según su cuantía se ofrecerá, por lo general, un descuento. Dado que el precio es uno de los principales factores de decisión en Polonia, este descuento tiene un papel fundamental, puesto que puede hacer que un producto acabe siendo más atractivo para el cliente. Otro aspecto a considerar, es que los EPI pueden ser adquiridos a través de diferentes canales. Por ejemplo, en portales de internet, directamente en el fabricante, en una tienda minorista, a un distribuidor o en grandes almacenes. En este estudio de mercado se expone, con un fin orientativo, una muestra del rango de precios brutos, en zlotys y en euros 31, de las tipologías 32 de EPI que ofrecen cuatro distribuidores seleccionados de entre los recogidos en la tabla 16. Los precios se han recogido en julio de TABLA 16.. LISTADO DE PROVEEDORES ORES DE EPI EN POLONIA UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS Nombre Página web Tipo Tienda física PS BHP SP. Z O.O. Distribuidor NO Gvarant BHP Distribuidor SI BHP-24 Distribuidor NO PW ARTIM Distribuidor SI kolo Distribuidor SI Glovex Distribuidor NO Leroy Merlin Grandes almacenes SI Fuente: Elaboración propia Adicionalmente, se muestra a continuación de las tablas de rangos de precios anteriormente mencionadas, una selección no exhaustiva de algunos EPI que ofertaban los proveedores de la tabla 16 con el fin de ofrecer una visión lo más completa del mercado. Los precios que se ofrecen son en bruto y para pedidos de una única unidad. A la vista del amplio rango de precios observado se puede concluir que; si bien la mayoría de los productos ofertados son de bajo precio, existe margen en el mercado polaco para aquellos productos más especializados y consecuentemente de mayor precio. 31 El tipo de cambio utilizado es el último cambio medio mensual disponible en el Banco Nacional de Polonia (NBP).Para mayo de 2017, este cambio fue de 4,2040 zlotys por euro. 32 La protección de cuerpo se ha dividido en protección de las piernas y protección del torso 37

38 2.1. Muestra de rango de precios PS BHP SP. Z O.O.(Precios a julio de 2017) Tipología Referencias Rango de precios (PLN) Rango de precios ( ) Protección del cuerpo (torso) 63 60, ,26 PLN 14,45-451,54 Protección del cuerpo (piernas) 63 50,00-712,90 PLN 11,89-169,58 Protección de la cabeza 20 16,98-247,29 PLN 4,04-58,82 Protección respiratoria 8 1,70-118,82 PLN 0,40-28,26 Protección visual 84 4, ,13 PLN 0,95-290,71 Protección de pies ,62-693,35 PLN 6,57-164,93 Protección de las manos 273 1,25-260,67 PLN 0,30-62,01 BHP 24 (Precios a julio de 2017) Tipología Referencias Rango de precios (PLN) Precio más bajo ( ) Protección del cuerpo (torso) ,93-322,52 PLN 16,40-76,72 Protección del cuerpo (piernas) 202 2, PLN 0,65-79,45 Protección de la cabeza ,99-30 PLN 3,09-7,14 Protección respiratoria 70 40,00-583,87 PLN 9,51-138,88 Protección visual 94 3, ,46 PLN 0,95-276,99 Protección de pies ,99-104,99 PLN 5,71-24,97 Protección de las manos 349 0,79-753,99 PLN 0,19-179,35 ARTIM(Precios a julio de 2017) Tipología Referencias Precio más bajo (PLN) Precio más bajo ( ) Protección del cuerpo (torso) 20 73,31-251,60 PLN 17,44-59,85 Protección del cuerpo (piernas) 16 84,00-208,95 PLN 19,98-49,70 Protección de la cabeza 16 20,69-187,74 PLN 4,92-44,66 Protección respiratoria 32 11,82-464,35 PLN 2,81-110,45 Protección visual 52 5, ,94 PLN 1,41-290,90 Protección de pies ,33-413,70 PLN 8,88-98,41 Protección de las manos 212 1,33-426,39 PLN 0,32-101,42 Glovex (Precios a julio de 2017) Tipología Referencias Precio más bajo (PLN) Precio más bajo ( ) Protección del cuerpo (torso) 64 46,70-354,77 PLN 11,11-84,39 Protección del cuerpo (piernas) 20 34,76-183,80 PLN 8,27-43,72 Protección de la cabeza 32 8,79-137,71 PLN 2,09-32,76 Protección respiratoria 122 8,18-345,25 PLN 1,95-82,12 Protección visual 16 3,00-94,61 PLN 0,71-22,50 Protección de pies ,48-289,39 PLN 5,11-68,84 Protección de las manos 624 0,57-427,17 PLN 0,14-101,61 38

39 2.2. Muestra de productos Protección de las manos Modelo: Guante Kevlar moteado PCV Marca:TeXXor Precio:19,09 PLN/par Proveedor: Glovex Modelo:DPVE702PG0 Marca: Delta Plus 9 Precio:12,90 PLN/par Proveedor: Leroy Merlin Modelo: Guante cuero construcción Marca:Artmas Driver Precio:19,99 PLN/par (pedido minimo de 24 pares) Proveedor: Gvarant Modelo: Guante protección de pvc-40 cm Marca:Reis Precio:7,50 PLN/par Proveedor: kolo Protección de los pies Modelo: JET2 S3 SRC Marca: Delta Plus Precio:116,44 PLN/ud. Proveedor: kolo Modelo: Botas de seguridad S3 Marca:Canis Precio: 204,91PLN/ud. Proveedor: Glovex Protección de la cabeza Modelo: BOP R I/79GW Marca: Schuberth Precio:132,64 PLN/ud. Proveedor: Glovex Modelo: G3000 Solaris Marca:Peltor/3M Precio:58,50 PLN/ud. Proveedor: kolo 39

40 Protección respiratoria Modelo: Mascara XA serie 6000 Marca: 3M Precio:87,50 PLN/ud. Proveedor: Gvarant Modelo: Mascarilla desechable M1100VBC Marca:Delta Plus Precio:66,76 PLN/ud. Proveedor: PS BHP SP. Z O.O. Protección de la vista Modelo: Fitlogic Marca: Sperian Precio:47,40 PLN/ud. Proveedor: Artim Modelo: Gafa visera Marca:Topex Precio: 10,49 PLN/ud. Proveedor: Leroy Merlin Protección del cuerpo Modelo: Camiseta advertencia manga larga Marca: Portwest Precio: 64,99 PLN/ud. Proveedor: Gvarant Modelo: Delantal blanco hombre Marca: BRIXTON Precio:52,00 PLN/ud. Proveedor: kolo Modelo: Cazadora de lluvia reflectante Marca: TeXXor Precio:294,30 PLN/ud. Proveedor: Glovex Modelo: Chaqueta de advertencia Marca: Delta Plus Precio: 215,00PLN/ud. Proveedor: PS BHP SP. Z O.O. 40

41 Modelo: Chaqueta MACH 2 Marca: Delta plus Precio: 177,04PLN/ud. Proveedor: kolo Modelo: Ropa de protección energetik Marca: Canis Precio: 506,00PLN/ud. Proveedor: Glovex Modelo: Chaqueta de abrigo para frio Marca: Brixton Precio: 130,00PLN/ud. Proveedor: kolo Modelo: Pantalones de cintura Marca: Emerton Precio:66,65 PLN/ud. Proveedor: Glovex Modelo: Pantalones PAS ARDON vision 02 H9104 Marca: ARDON Precio:154,99 PLN/ud. Proveedor: Gvarant Modelo: Seven Kings Quartz Marca: Polstar Precio: 119,00PLN/ud. Proveedor: PS BHP SP. Z O.O. Modelo: Pantalones 4tech 02 H4901 Marca:Ardon Precio: 95,50 PLN/ud. Proveedor: Gvarant Modelo: Pantalones de advertencia 4305 Quebec Marca: TeXXor Precio: 82,75 PLN/ud. Proveedor: Glovex 41