Lácteos Actualización. Segundo semestre de 2017

Transcripción

1 Oportunidades y riesgos Lácteos Actualización. Segundo semestre de 2017

2 Oportunidades Productos con alto valor agregado El sector lácteo en Colombia muestra notables avances en la producción de alimentos y bebidas con alto valor agregado. La oferta incluye bienes con alto potencial, como yogures y quesos, obtenidos a partir de procesos de innovación en las empresas, en consonancia con los requerimientos del mercado de alimentos cada vez más saludables y orgánicos, como parte de la promoción de la salud de los consumidores 1. Exportaciones La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) manifestó que el documento zoosanitario presentado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos (Invima) cumple los estándares para garantizar la inocuidad de las exportaciones de productos lácteos provenientes de Colombia 2. Desde octubre de 2016, productos como arequipe, bebidas de sabor, helados y postres congelados a base de leche pueden ingresar al mercado de Canadá sin restricciones fitosanitarias. De conformidad con Procolombia, la aprobación del certificado zoosanitario por parte de las autoridades canadienses garantiza que los productos nacionales cumplen con los estándares de calidad y sanidad para el consumo humano. En este contexto, podrían aprovecharse mucho más los beneficios derivados del tratado de libre comercio vigente entre ambos países desde agosto de Contexto Ganadero (13 de abril de 2016). Lácteos y cárnicos con valor agregado pisan fuerte en Colombia. Recuperado en agosto de 2017 de 2 Presidencia de la República (21 de noviembre de 2016). Lácteos colombianos tienen vía libre para su exportación a Canadá. Recuperado en agosto de 2017 de

3 Política láctea integral Para administrar la mayor oferta de leche, el sector ha propuesto el desarrollo de una política láctea integral, promoviendo las exportaciones sostenidas, por cuanto actualmente se realizan de manera esporádica 3. Con este propósito, entre los elementos que se plantean se encuentran garantizar la absorción industrial de la leche producida en el país mediante relaciones de suministro que fortalezcan el vínculo entre productor e industria. Igualmente, se requiere un precio de compra para los volúmenes adicionales de producción, manteniendo como referencia los precios internacionales más competitivos. A la vez, tanto los volúmenes adicionales de la producción como su precio de compra se deberán definir por medio de un estudio técnicoeconómico elaborado por un tercero de manera imparcial 4. Promoción del consumo Asoleche viene impulsando el desarrollo de una estrategia de promoción, con arreglo a los bajos niveles de consumo locales, los cambios en los entornos económico y político, las nuevas tendencias en la comercialización, los proyectos regulatorios y los mitos alrededor del consumo. Existen grandes retos en el escenario de desaceleración del ciclo económico, teniendo en cuenta los cambios en las tendencias de consumo y hábitos de compra, junto con los mensajes sin fundamento que existen en contra del consumo de lácteos 5. - De esta manera, en 2016 se conformó en Asoleche la Mesa Integral de la Leche Colombiana (MILC Asoleche), como un elemento de concertación con la industria proveedora de insumos y servicios del ecosistema lácteo, buscando la promoción del consumo de lácteos y sus derivados 6. 3 Asoleche (4 de abril de 2017). Elementos para la política láctea. Recuperado en agosto de 2017 de 4 Ibíd. 5 Ibíd. 6 Ibíd.

4 Mayor consumo de leche UHT y quesos El consumo de leche UHT y quesos ha mostrado un positivo desempeño entre 2011 y La leche UHT creció 61,8 %, al pasar de 529,5 a 856,8 millones de litros, con lo que alcanzó una tasa anual promedio de 10,1 %. En relación con los quesos, hubo un incremento de 21,6 %, al pasar de a toneladas producidas entre 2011 y 2017, lo cual generó una tasa anual promedio del 3,9 %. De esta manera, los quesos se destacan como el segundo lácteo más consumido del país 7. Riesgos Mayor oferta de lácteos, informalidad y menor rentabilidad para productores La mayor oferta de leche o enlechadas sigue evidenciando la vulnerabilidad del sector, y se convierte en una de las principales preocupaciones de los productores del país. En este orden de ideas, el gobierno ha planteado la posibilidad de incentivar a los industriales para que compren los excedentes de leche a los productores, con el propósito de que su destino sea la exportación. Así mismo, para que el ganadero no se quede con excesos de producción, analiza la posibilidad de comprar esa sobreoferta por medio de un mecanismo flexible, el cual depende de elementos externos como el precio internacional de la leche en polvo y la tasa de cambio. Hoy en día, Colombia exporta a Estados Unidos, principalmente, alrededor del 3 % de su producción láctea; sin embargo, el objetivo de la industria es que esa cifra ascienda al 10 % en un periodo de quince años 8. A la vez, según el gremio, el planteamiento relacionado con las compras de excedentes puede ayudar a resolver el problema de informalidad en la comercialización de leche, que, de acuerdo con las estimaciones, estaría en el orden del 50 %. En una transacción formal, la compra de leche y de sus excedentes se determina con el mismo precio; sin embargo, 7 Asoleche (abril de 2017). Consumo de lácteos en Colombia. Recuperado en agosto de 2017 de 8 El Espectador (17 de abril de 2017). Qué hacer con la sobreoferta de leche?. Recuperado en agosto de 2017 de

5 en la informalidad se otorgan reducciones para el excedente de producción, sin mayores garantías para el productor 9. Según la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE, en junio de 2017 el total de la industria registró una variación anual de la producción de 1,9 %, año corrido (enerojunio 2017/2016) de 1,5 % y doce meses (julio 2016-junio 2017/julio 2015-junio 2016) de + 0,3 %. En cuanto a la elaboración de productos lácteos, presentó una variación anual de + 3,9 %, año corrido +1,9 % y doce meses +0,9 % 10. Retraso en la adjudicación del nuevo administrador de los dineros parafiscales de la ganadería La demora en la cesión del nuevo administrador de los recursos parafiscales de la ganadería, que se le suspendió hace dos años a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en la actualidad se administra por medio de una cuenta especial de la leche. En este sentido, la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) no tiene acceso a los recursos derivados de la ejecución de proyectos de desarrollo del sector ni tampoco ha recibido apoyo del Ministerio de Agricultura, lo que ha vuelto financieramente inviable la operación del gremio. La única fuente de ingresos de que disponen son las cuotas de los asociados; sin embargo, los problemas de los primeros eslabones de la cadena, relacionados en gran medida con la sobreoferta de leche y la informalidad, generan dificultades para la entrega de los aportes de los productores 11. Costos de producción De acuerdo con el gremio, la baja productividad de litros de leche por hectárea y la falta de un esquema de pagos que favorezcan al productor afectan considerablemente las 9 Ibíd. 10 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (14 de agosto 2017). Encuesta Mensual Manufacturera. Recuperado en agosto de 2017 de 11 Portafolio (3 de septiembre de 2017). La crisis de los lecheros tiene en jaque a Analac. Recuperado en agosto de 2017 de

6 utilidades de los ganaderos. Además, los costos de alimentación y fertilización emergen como importantes alertas por cuenta del mayor precio de insumos y concentrados. Del costo total de un litro de leche, aproximadamente el 50 % se destina para alimentos concentrados, 14 % a fertilizantes, 10 % a mano de obra y el restante se divide en otros rubros. Estas cifras varían porque en su mayoría son variables externas; por ejemplo, cuando el verano se intensifica o el invierno se recrudece, la producción y la utilidad se contraen, lo cual convierte el clima en otro elemento que puede afectar la rentabilidad 12. Menor consumo de leche pasteurizada y en polvo El consumo de leche pasteurizada y en polvo ha mostrado un desempeño negativo entre 2011 y Por un lado, la leche pasteurizada tuvo una disminución promedio del 8,4 % anual, es decir, una reducción total en el consumo de 149,2 millones de litros durante el lapso analizado. Por otro, en los dos últimos años la leche en polvo ha evidenciado fuertes bajas en el consumo, lo cual ha generado contracciones en la producción cercanas al 5 % anual entre 2011 y Perspectivas El negocio de lácteos en Colombia presenta una dinámica heterogénea dentro de su cadena productiva. Primero, el sector primario viene mostrando claras señales de deterioro, por cuenta de la sobreoferta y los bajos precios pagados al productor; esto ha acentuado las dificultades propias, derivadas de la informalidad de la actividad y los bajos niveles de asociatividad. Segundo, el sector secundario muestra una realidad diferente; los industriales se ajustan constantemente a las variaciones de la oferta y la demanda, buscando mantener sus tradicionales márgenes. De esta manera, resulta común encontrarse con precios finales muy rígidos en los lácteos, a pesar de la sobreoferta y el menor costo de materias primas. No obstante, estas compañías dedicadas a la transformación industrial del sector afrontan grandes retos relacionados con inversión, desarrollo productivo, generación de valor, 12 Contexto Ganadero (26 de julio de 2016). Estructura de costos de producción en ganaderías de leche. Recuperado en agosto de 2017 de 13 Asoleche (noviembre de 2016). Cuáles son las tendencias en el consumo de lácteos en Colombia?. Recuperado en agosto de 2017 de

7 absorción de la producción local, exportaciones y adopción de nuevas tecnologías destinadas a la diversificación del negocio. El negocio se encuentra inmerso en un entorno de alta competencia, acompañada de grandes brechas entre el sector primario y el secundario, por la informalidad y la falta de cooperación dentro de la cadena; así las cosas, se requieren iniciativas sólidas de asociatividad que involucren gran parte de las pequeñas y medianas unidades productivas del país. Por ejemplo, en el centro del país se encuentra el clúster lácteo de Bogotá - Región 14, que cuenta con 155 actores y diez instituciones aliadas, y genera alrededor de empleos; o el clúster de derivados lácteos de Boyacá 15, que busca fortalecer las organizaciones vinculadas, promoviendo la innovación, el desarrollo regional y la competitividad. En el norte del país también existen iniciativas como el clúster lácteo del Atlántico, con cerca de ganaderos en asociación con 340 empresas de servicios, con planes de inversión por $ millones entre 2016 y Por otra parte, los problemas estructurales relacionados con la diferenciación de la leche en los sectores primarios contrastan con la gestión realizada por el sector secundario, vinculada a la generación de valor y la consolidación de los lácteos. En tal sentido, las iniciativas de asociación sobresalen al minimizar el riesgo del suministro adecuado de materias primas para el desarrollo de bienes de alta calidad; sin embargo, el gran reto se relaciona con la transmisión justa de los precios provenientes del consumidor final. El mayor valor pagado por los productos diferenciados al final de la cadena debe traducirse en beneficios adicionales para los primeros eslabones en el proceso. Finalmente, la generación de valor para el consumidor resulta fundamental en el desarrollo del negocio de lácteos. La incursión en mercados internacionales por parte de 14 Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Clúster lácteo Bogotá - Región. Recuperado en agosto de 2017 de 15 Red Clúster Colombia. Clúster de derivados lácteos de Boyacá. Recuperado en agosto de 2017 de 16 El Tiempo (7 de septiembre de 2016). Atlántico busca acabar con años de mala leche. Recuperado en agosto de 2017 de

8 compañías nacionales tradicionales abre grandes posibilidades para administrar la sobreproducción existente; además, las exigencias de mercados especializados genera grandes posibilidades para la innovación y la diferenciación.