Foro Económico Regional 2018 Oportunidades comerciales entre México y Centroamérica

Transcripción

1 Foro Económico Regional 2018 Oportunidades comerciales entre México y Centroamérica Norberto Amador Islas Consejero Comercial de México

2 México: undécimo país por población México tiene una población de Número superior a millones de habitantes. España, Canadá y Perú unidos.

3 Ambiente macroeconómico sólido Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México ( ) Exportaciones mil mdd Reservas mil mdd Crecimiento superior a 50% en últimos 6 años Manufacturas: 90% MMD Manufacturas Petróleo Primarios Reservas Fuente: ProMéxico coninformaciónde INEGI y Banxico. 23

4 Un país con gran infraestructura México cuenta con: 63 aeropuertos internacionales. 3er país a nivel mundial con más aeropuertos. 67 cruces fronterizos. 117 puertos y terminales habilitadas. 27 mil km de vías férreas. 389 mil km de vías terrestres. Manzanillo Guadalajara SLP Lázaro Cárdenas Monterrey Guanajuato Altamira Tampico Veracruz Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.

5 México Global TLC con 46países 5

6 Entre los principales exportadores del mundo A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países (más de 1,200 millones de personas). 2,011 China 1,471 1,283 Estados Unidos Alemania Japón Corea del Sur Francia Países Bajos Italia Reino Unido Canadá México Singapur Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía. Emiratos Árabes Unidos Suiza India

7 12 principales productos exportados por México (2016) Automóviles ligeros 8.4% Partes y accesorios Vehículos de de vehículos transporte 7.0% 6.3% Computadoras y partes 4.9% Teléfonos y sus partes Televisores 5.5% 3.6% Conductores Aparatos de Asientos y de electricidadmedicina y veterinaria sus partes 4.4% 3% No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico coninformacióndel INEGI correspondiente a % Tractores Oro 1.8% 1.7% Refrigeradores y equipo para frío 1.3%

8 Comercio de México con Centroamérica EXPORTACIONES 2017 Peso 17- Ranking relativo El Mundo , % -- Región -- 4, % 4.3% Guatemala 1, % 0.4% Costa Rica % 4.3% El Salvador % 14.5% Honduras % 11.0% Nicaragua % 0.9% IMPORTACIONES 2017 Peso Ranking relativo El Mundo , % -- Región -- 1, % -14.4% Guatemala % 8.8% Costa Rica % -3.3% El Salvador % 22.8% Honduras % -5.5% Nicaragua % -49.4% Fuente: Secretaría de Economía. Datos a noviembre

9 Principales productos de intercambio México-Guatemala Exportaciones Importaciones Valor miles Productos US$ Televisores 56, % Medicamentos para usos terapéuticos... 47, % Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 43, % Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas para botellas 36, % Perfumes y aguas de tocador 35, % Jabones 33, % Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 31, % Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 29, % Depósitos, barriles, tambores, bidones de aluminio 28, % Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 25, % Energía eléctrica 25, % Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores 23, % Preparaciones alimenticias 22, % Productos a base de cereales obtenidos por inflado 20, % Acumuladores de plomo 17, % Representan el 28% de las exportaciones realizadas por México a Guatemala Productos Valor miles US$ Aceite de palma en bruto 125, % Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 37, % Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33, % Látex de caucho natural, incl. prevulcanizado 17, % T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 16, % Artículos de confitería sin cacao 14, % Detergentes 13, % Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol 11, % Preparaciones para sopas, potajes o caldos 11, % Camarones y langostinos congelados 11, % Ron 9, % Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón 7, % Productos de panadería, pastelería o galletería 6, % Azúcar de caña químicamente pura 5, % Cajas de papel o cartón corrugado 5, % Representan el 67% de las importaciones realizadas por México desde Guatemala Fuente: Trade map, 2016

10 Principales productos de intercambio México-Centroamérica Exportaciones Importaciones Valor miles Todos los productos US$ Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 200, % Televisores 145, % Vehículos automóviles para transporte de mercancías 106, % Medicamentospara usos terapéuticos 104, % Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 100, % Manufacturas plásticas 83, % Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 74, % Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas 67, % Acumuladores de plomo 65, % Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta 60, % Preparaciones alimenticias 58, % Automóviles de turismo 58, % Tapones, tapas de aluminio 56, % Champúes 54, % Perfumes y aguas de tocador 52, % Productos Valor miles US$ Juegos de cables para bujías de encendido 569, % Aceite de palma en bruto 227, % T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 101, % Camarones y langostinos congelados 62, % Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 57, % Prótesis 35, % Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33, % T-shirts y camisetas, de punto, de materia textil (exc. de algodón) 30, % Manufacturas eléctricas 29, % Café sin tostar ni descafeinar 26, % Suéteres 26, % Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados 25, % Circuitos electrónicos integrados 24, % Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 23, % Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer 21, % Fuente: Trade map, 2016

11 TLC México-Centroamérica (2012) Beneficios Armonización de Reglas y disciplinas Una sola normatividad Un sólo certificado de origen Una sola instancia de interlocución Encadenamientos Productivos Regionales Genera economías de escala Fomenta la eficiencia y productividad Incentiva proveeduría regional Actualización de Compromisos Incorporación de un capítulo de telecomunicaciones Reconocimiento de denominación de origen y propiedad intelectual

12 Potencial de comercio La apertura comercial ha traído importantes beneficios para los países de la región en términos de comercio, inversión, empleos y un entorno de certidumbre para los negocios. Existe un gran potencial en el comercio de la región México Centroamérica. La reducción de los costos de transacción para los empresarios mexicanos y centroamericanos, al contar con un sólo conjunto de reglas para la exportación de sus productos a la región en condiciones preferenciales, coadyuvará a que el comercio intra-regional se incremente. El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico. Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo. Para incrementar la competitividad, la apertura comercial por sí sola no es suficiente. Es necesario complementarla con otras medidas de políticas internas que sumen a la productividad de los sectores.

13 Oportunidades de negocio Construcción y Ferretería Alimentos y Agroindustria Bebidas Químico, Plástico, Farmacéutico Automotriz y Autopartes

14 Inversión extranjera directa Inversión extranjera directa (IED) en México * (millones de dólares) *: 163,000 mdd 32,464 29,413 18,161 27,303 25,221 21,696 48,482 28,673 34,843 29,405 21,755* Fuente: Secretaría de Economía 14

15 Inversión de México en Centroamérica País Inversión en CA Guatemala 2,810 Costa Rica 1,511 El Salvador 993 Nicaragua 950 Honduras 1,610 Total 7,874 Honduras 20% Guatemala 36% Nicaragua 12% El Salvador 13% Costa Rica 19%

16 Reformas estructurales han impulsado la productividad y el crecimiento

17 = Zonas Económicas Especiales ÁREA DELIMITADA + RÉGIMEN = ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ESPECIAL Yucatán Coatzaco a lco s Campeche Lázaro Cárdenas Istmo de Tehuante p e c Tab asco P rimera etapa Segu n d a etapa Salina Cruz Pue rto Chiapas

18 Apoyos fiscales federales ISR* Descuentos 100% primeros 10 años, 50% siguientes 5 Dirigido a personas morales y personas físicas con actividad empresarial IVA* Tratamiento especial, similar al de operaciones de comercio exterior SEGURIDAD SOCIAL* Créditos fiscales: 50% primeros 10 años, 25% siguientes 5 En cuotas patronales del componente de salud del IMSS RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL* Reducciones en cuotas de derechos, exención de impuestos al comercio exterior, entre otros. DERECHOS POR TIERRA FEDERAL Exención del pago de derechos por aprovechamiento de inmuebles de la Federación *Incentivos anunciados por el SHCP para las ZEE de P. Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz

19 Apoyos fiscales locales NÓMINA Impuesto sobre la remuneración al trabajo PREDIAL Impuesto sobre tenencia de bienes inmuebles TRASLADO DE INMUEBLE Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles HOSPEDAJE Impuesto sobre servicios de hospedaje COMPRAS DE GOBIERNO Preferencia en las compras que hacen los gobiernos locales Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como mínimo con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación en la declaratoria de ZEE.

20 Apoyos no fiscales EMPRENDIMIENTO INVERSIÓN INICIAL FINANCIAMIENTO APOYO AL EMPLEADO CAPACITACIÓN APOYO SECTORIAL INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD

21 Qué hacemos en ProMéxico? Entidad del Gobierno de la República que busca: Inversión Extranjera Directa Internacionalización Exportaciones

22 Nuestra Red Nacional Tijuana Hermosillo Juárez Chihuahua Torreón Tijuana Hermosillo Juárez Chihuahua Torreón Culiacán Culiacán Durango Durango Zacatecas Zacatecas Aguascalientes Aguascalientes Silao Silao Guadalajara Guadalajara Morelia Morelia Colima Colima Tecamachalco Tecamachalco Toluca Toluca Ciudad de México (Oficinas Centrales) Ciudad de México (Oficinas Centrales) Acapulco Acapulco Cuernavaca Cuernavaca Puebla Pachuca Puebla Pachuca Veracruz Reynosa Monterrey Monterrey SLP SLP Querétaro Querétaro Tlaxcala Tlaxcala Mérida Mérida Veracruz Reynosa Oficinas de Oficinas ProMéxico de ProMéxico en la República en la República Mexicana Mexicana Cancún Cancún Tuxtla Tuxtla Gutiérrez Gutiérrez Oaxaca Oaxaca 30 30

23 Nuestra Red Global Norteamérica Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York Phoenix San Francisco Seattle Toronto Vancouver W ashington Asia, Medio Oriente y Oceanía: Beijing Doha Dubái Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne Nueva Delhi Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio Yakarta Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo Europa y África: Berlín Berna Bruselas Casablanca Estambul Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Múnich Milán Moscú París 49 oficinas de ProMéxico en 31 países