INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES

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1 INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES Volumen 1, nº 1 Análisis 2015 ANÁLISIS DE SECTOR En el 2016, Panamá ocupó el puesto #40 de 160 en el mejor de América Latina. Índice de Desempeño Logístico elaborado por el Banco Mundial, siendo el Panamá es un país cuya vocación de servicio es su principal eje y su economía gira en torno al conglomerado marítimo cuyo mot or es el Canal de Panamá. La industria marítima auxiliar ha crecido vertiginosamente en los últimos años, luego de la revisión del Canal de Panamá el 31 de diciembre de A través de los años, esta ha sido la premisa utilizada para ver esto como una oportunidad de negocios o una oportunidad de ofrecer servicios que requiere el buque. De allí que éxito de las industrias marítimas auxiliares depende precisamente de satisfacer las necesidades de los buques, de una manera eficiente y efectiva. Además, la República de Panamá posee las condiciones geográficas y estratégicas ideales para desarrollarse como la plataforma logística de las Américas por excelencia, lo que a su vez ofrece la valiosa oportunidad de fortalecer la vocación marítima de sus habitantes y los de la región centroamericana. CLÚSTERS Actualmente la AMP cuenta con una gran variedad de servicios marítimos auxiliares 50 servicios con exactitud, en este boletín encontraran un resumen ejecutivo de cada uno de los siguientes clúster: abastecimiento, inspecciones de naves e instalaciones portuarias, maniobras marítimas y portuarias, construcción, reparación y mantenimiento de naves e instalaciones portuarias, manejo de desechos y fumigación, transporte, seguridad e higiene.

2 Página 2 CLÚSTER DE LOS SERVICIOS MARÍTIMOS AUXILIARES CLÚSTER DE AGENCIAMIENTO NAVIERO El Servicio de Agencia Naviera es dedicado a la representación de una o varias compañías de buques transportadores de carga, pasajeros y otros. Se realizo estudio de mercado con el fin de conocer a fondo la industria y mantener mayor comunicación con los usuarios de la Autoridad Marítima de Panamá en cuanto al servicio de agencia naviera. El servicio de agencia naviera actualmente es el mercado marítimo más grande en Panamá. El 28% de las empresas se dedican al mercado internacional, el 2% atienden mercado local y el 48% atienden ambos mercados. 29% de las empresas navieras brindan su servicio a nivel nacional. El 52 % brinda el servicio en el área del atlántico en los Recintos portuarios de Colón: Cristóbal, MIT, Colon Home Port, CCT, Colon 2000 y en el área del pacífico: Balboa, La Playita, Patsa, Rodman, Marina De Flamengo, Bocas Del Toro, Chiriquí Grande, Puerto Armuelles, Vacamonte, Evolución de licencias por año: Licencias Año Puntos de interés especial: Se notó una evolución de licencias de operación del servicio de Agenciamiento naviero para el año 2010, con cuarenta y nueve licencias expedidas, cantidad que baja y se mantiene para los siguientes años. Para el año 2015 se otorgaron dos licencias al momento de realizarse el estudio.

3 Página 3 INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO El servicio de avituallamiento es el que se dedica a abastecer con provisiones necesarias como: agua, alimento, piezas, equipos de seguridad, equipos médicos, etc. a los buques que transitan por Panamá. Este servicio es el segundo mas grande en el mercado seguido del servicio de Agenciamiento naviero. Aportando el 86% de los servicios dentro del clúster de abastecimiento. 16% de las empresas de avituallamiento operan a nivel nacional 69% opera en Recintos portuarios de Balboa, PSA, Cristóbal, MIT, Colón 2000, CCT, Vacamonte, Aguadulce, Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Herrera. 2% opera en todos los puertos del pacífico. 1% en todos los puertos del atlántico. Para el año 2010 la demanda de licencias de avituallamiento aumenta con una cantidad de cuarenta y dos empresas haciendo un 29.3% de licencias emitidas, baja a un 10% para el año siguiente y manteniéndose. Para el año 2015 solo se otorgaron nueve licencias al momento de realizarse el estudio. LICENCIAS AÑO Los productos de mayor abastecimientos a barcos son los alimentos, piezas y repuestos para barco, 42% de productos abastecidos. El agua y las bebidas representan el 11% de productos abastecidos. representando el Los artículos de limpieza representan el 8% de artículos abastecidos. Productos como el hielo, cigarros y tabaco representan el 6% de artículos abastecidos. Equipos para pesca, soldadura y equipo contra incendio representan el 5% de productos abastecidos. Productos como pintura marina, lubricantes y filtros representan el 6% de productos abastecidos. Los artículos de primeros auxilios representan el 2% de artículos abastecidos.

4 Página 4 CLÚSTER DE ABASTECIMIENTO Se inició el otorgamiento de licencias de operación desde el 2008 hasta el 2015 del clúster de abastecimiento, siendo los servicios de suministro de agua y el de transporte de suministro de combustible los primeros en ser otorgado sus licencias de operación en el La primera licencia del servicio de trasiego y despacho de combustible fue otorgada a partir del año Se otorgaron ciento ochenta licencias de operación para los cinco servicios que componen el clúster al momento de estudio. realizarse el Servicio de Suministro de Agua El servicio de suministro de agua se caracteriza por ser un servicio demandante todo el año por el cual las tres empresas establecidas suplen la demanda que llegan a los puertos 24/7. El servicio de suministro de agua representa el 2% del total de los servicios del clúster de abastecimiento con tres empresas. dos empresas brindan servicios a nivel nacional representando un 67% una empresa brinda sus servicios en el área de Recintos Portuarios de Panamá y Colón, Puerto de Vacamonte, Colón Oil Services (COASSA), Astillero Braswell International (ABI), Bahía De Manzanillo, Bahía Las Minas, Puerto Industrial Marítimo de Panamá (Pimpsa), El Puerto de Cruceros ubicado en la Calzada de Amador, Áreas de transito del Canal de Panamá y áreas de fondeadero y Anclaje del Pacifico de la entrada del Canal de Panamá representando un 33% del total de las empresas autorizadas.

5 Página 5 SERVICIO DE DESPACHO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE Trasiego de combustible: es el bombeo de combustible a través de tuberías que se efectúa desde una terminal hacia un buque. El movimiento que se da es por barriles. Despacho de combustible: es el suministro de combustible a embarcaciones menores en instalaciones marítimas tales como: marinas, muelles, atracaderos, garajes de botes. El movimiento que se da es por galones. El servicio de trasiego de combustible representa el 1% del total de los servicios del clúster de abastecimiento con 2 empresas. Área Operativa Trasiego de combustible Una empresa brinda su servicio en el área de Muelle 6, muelle 7 en Balboa, muelle 16 en puerto Cristóbal, en las inmediaciones de PPC. Representando un 50% del total de las 2 empresas autorizadas. Una empresa brinda el servicio en el área de Terminal Petrolera de Isla Melones representando un 50%

6 Página 6 SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE El servicio de transporte y suministro de combustible cuenta con veintitrés licencias de operación desde el 2008 hasta 2015 fecha en la que se realizó el estudio. El servicio de transporte y suministro de combustible a buques representa el 13% del total de los servicios del clúster de con veintitrés empresas. abastecimiento Área Operativa Servicio de Transporte y Suministro de Combustible Transporte y suministro de combustible a través de equipos flotantes Diez empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 77% del total de las 13 empresas autorizadas. Tres empresas brindan sus servicios en Puertos, terminales del Canal de Panamá, Instalaciones de almacenamiento de combustibles y aguas fondeadero del canal de Panamá, en las entradas tanto del atlántico, como del pacifico del Canal de Panamá, PPC balboa, PPC Cristóbal, Manzanillo, CCT y CPT. representando un 33% Transporte y suministro de combustible a través de equipos terrestre Cinco empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 86% Una empresa brinda sus servicios en las áreas de Puerto de Pedregal, Boca chica, Puerto Armuelles, Guabala, y Remedios representando un 14%

7 Página 7 TIPOS DE COMBUSTIBLE MARINO UTILIZADOS EN PANAMÁ En Panamá actualmente se ofrecen una variedad de productos de combustibles marinos a los buques o naves que llegan a los puertos privados y públicos de Panamá, así como a las naves que hacen el transporte marítimo de carga o pasajeros a nivel nacional. 1. El Diesel es el producto más vendido con quince empresas representando el 47% del total de los combustibles marinos que se venden en Panamá. 2. El Intermédiate Fuel Oíl 180 y 380 es el segundo producto más vendido con ocho empresas, representando el 25% del total de los combustibles marinos que se venden en Panamá. 3. Solo el combustible es vendido por cuatro empresas representando el 13% del total de los combustibles marinos que se venden en Panamá. 4. La gasolina es vendida por tres empresas, representando el 9% del total de los combustibles marinos que se venden en Panamá. 5. El Bunker Fuel Oil Marine Diesel y MGO es vendido por una empresa representando el 3% del total de los combustibles marinos que se venden en Panamá.

8 Página 8 Movimiento de combustible marino en Panamá, por tipo de producto, y por sector en lo que respecta de este 2015 El sector pacifico es el sector de mayor movimiento de demanda de combustible. Siendo el Fuel Oíl el más consumido con 1, 532,465 de barriles netos para el mes de enero y 1, 492,477 de barriles netos para el mes de abril teniendo un movimiento decreciente. El Marine Diésel tuvo un consumo de 192,789 barriles netos para el mes de enero y 171,411 de barriles netos para el mes de abril teniendo también un movimiento decreciente. Sin embargo el Marine Gas Oíl tuvo un consumo de 7,042 barriles netos para el mes de enero y 30,763 barriles netos para el mes de abril teniendo un movimiento creciente. El sector atlántico a diferencia del pacifico el consumo de combustible marino es en menor proporción. Sin embargo el fuel oíl sigue siendo el producto más consumido por encima del marine diésel y marine gas oíl con 435,587 de barriles netos para el mes de enero y 373,954 de barriles netos para el mes de abril teniendo un movimiento decreciente. Sin embargo el marine diésel ha tenido un consumo de 83,949 de barriles netos para el mes de enero y 55,640 de barriles netos para el mes de abril teniendo un comportamiento variable.

9 Página 9 CLÚSTER DE MANEJO DE DESECHOS Y FUMIGACIÓN Se muestra el inició de otorgamiento de las licencias de operación desde el 2008 hasta el 2015, siendo los servicios de: Transporte de desechos provenientes de buques, Recolección de desechos provenientes de buques a través de equipo flotante, Instalaciones receptoras de desechos, fumigación y desratización los primeros servicios que se les otorgó sus licencias en el La primera licencia del servicio de Limpieza de tanques u otro compartimiento de las naves fue otorgada a partir del 2011 y la primera licencia del servicio de Limpieza de derrames por hidrocarburos provenientes de naves e instalaciones portuarias fue otorgada a partir del Hasta la fecha de realizarse el estudio se otorgaron cuarenta y siete licencias de operación para los servicios que componen este clúster. Título del artículo interior SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN El servicio de fumigación, desinfectación y desratización de naves cuenta con veinticuatro licencias de operación hasta 2015, representando el 50% del total de los servicios del clúster.

10 Página 10 Área operativa: Servicio de Fumigación, Desinfectación y Desratización Una empresa brinda sus servicios a nivel nacional representando un 5% del total de las 20 empresas autorizadas. Diecinueve empresas brindan sus servicios en el área Recintos Portuarios de Panamá (Balboa) y Colón (Cristóbal, Manzanillo International Terminal, CCT), Colón 2000, La playita, Área de Anclaje, Puerto de Vacamonte, Yatch Club, PATSA. representando un 95% del total de las veinte empresas autorizadas. SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHO PROVINIENTE DE BUQUES El servicio de transporte de desechos provenientes de buques cuenta con 10 licencias de operación hasta la fecha de realizarse el estudio, representando el 21% del total de los servicios del clúster. Diez empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 100% del total de las diez empresas autorizadas.

11 Página 11 SERVICIO DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE DESECHOS El servicio de instalaciones receptoras de desechos cuenta con cinco licencias de operación, representando el 11% del total de los servicios del clúster, las cuales cuatro empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 80% del total de las cinco empresas, mientras que una empresa brinda su servicio en el área Instalaciones de Panamá Oíl Terminal, S.A., La Boca, Corregimiento De Ancón, Provincia de Panamá. representando un 20% del total. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVINIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE E l s e r v i c i o d e r e c o l e c c i ó n d e desechos provenientes de buques a través de equipo cuenta con cuatro licencias de operación desde el 2008 hasta realizado el estudio, representando el 8% del total de los servicios del clúster. Estas cuatro empresas brindan sus servicios a n i v e l n a c i o n a l representando un 100% del total.

12 Página 12 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DERRAMES POR HIDROCARBUROS PROVINIENTES DE NAVES E INSTALACIONES PORTUARIAS El servicio de limpieza de derrames por hidrocarburos provenientes de naves e instalaciones portuarias cuenta con tres licencias de operación, representando el 4% del total de los servicios del clúster. Dos empresas brindan sus servicios en el área de Balboa y Colón representando un 100% del total de las tres empresas autorizadas. SERVICIO DE LIMPIEZA U OTROS COMPARTIMIENTOS DE LAS El servicio de limpieza de tanques u otro compartimiento de las naves tiene solamente dos licencias de operación desde el 2011 hasta la fecha en que se realizo el estudio, representando el 4% del total de los servicios del clúster. Dos empresas brindan sus servicios en el área de Balboa y Colón representando un 100% del total. En el tiempo que se realizo el estudio no existía empresa que ofreciera el servicio de incineradores de basuras y el desguace de naves. servicio de

13 Página 13 CLÚSTER DE INSPECCIÓN DE NAVES E INSTALACIONES PORTUARIAS El inicio de otorgamiento de las licencias de operación desde el 2011 hasta el 2015, siendo los servicios de inspección de las condiciones generales de las naves, inspección de la carga general, inspección de hidrocarburos e inspección de equipos de seguridad y salvamentos en las naves los primeros servicios que se les otorga sus licencias de operación en el Hasta la fecha de realizarse el estudio se otorgaron 44 licencias de operación para los servicios que componen este clúster. SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS NAVES Las primeras licencias que se emitieron del año 2011 al año 2013 fueron emitidas para trabajar en un área o de la nave, entre las cuales podemos mencionar: sección específica Inspecciones a los sistemas de elevadores dentro de los buques. Servicio de compensación de brújulas magnéticas e inspección de la misma. Inspección de reparación de equipo electrónico comunicación y navegación e instalación de equipos electrónicos. Servicio de inspección, reparación y mantenimiento de dichos motores instalados en buques. Servicio de inspección general a flote o submarina en estructuras de buques. Servicio de inspección general en los buques.

14 Página 14 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS NAVES Nueve empresas brindan su servicio a nivel nacional, representando un 69% del total de las trece empresas autorizadas. cuatro empresas brindan su servicio en el área de recintos portuarios de Panamá y Colón, Puerto de Vacamonte, Charco Azul, Puerto Armuelles, áreas de anclaje y fondeadero de Manzanillo y CCT representando un 31% del total. INSPECCIÓN DE CARGA EN GENERAL Las licencias de inspección de carga que se emitieron del año 2011 al año 2014 fueron emitidas para trabajar en servicios específicos, entre las cuales podemos mencionar: Inspección de condiciones de embalaje, estiba y desestiba, carga y descarga de mercancía y de sus calidades en puerto y a bordo de buques. condiciones y Servicio de inspección sobre las condiciones de la estructura, las naves y la carga. Servicio de inspección de Bio-seguridad e inspección de condiciones y asistencia de cargas provenientes de buques. Servicio de inspección, reparación y mantenimiento de contenedores.

15 Página 15 Área Operativa del servicio de Inspección de Carga General Trece empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 75% del total de las dieciséis empresas autorizadas. cuatro empresas brindan sus servicios en el área de recintos portuarios de Panamá y Colón, Puerto de Vacamonte, Charco Azul, Puerto Armuelles, áreas de anclaje y fondeadero de Manzanillo y CCT. representando un 25% del total SERVICIO DE INSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS Y OTROS DERIVADOS DEL PE- El servicio de inspección de hidrocarburos y otros derivados del petróleo cuenta con 8 licencias de operación hasta 2015 fecha en la que se realizo el estudio. 5 empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 67% del total de las 8 empresas autorizadas. 3 empresas brindan servicios en el área de puertos, terminales del Canal de Panamá, Instalaciones de almacenamiento de combustibles y aguas fondeadero del canal de Panamá, en las entradas tanto del atlántico, como del pacifico del Canal de Panamá, PPC balboa, PPC Cristóbal, Manzanillo, CCT, CPT, Patsa Rodman, Decal, Isla Melones, Puerto Armuelles, Bahía Las Minas, representando un 33% del total.

16 Página 16 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO DE LAS NAVES El servicio de inspección de seguridad y salvamento de las naves cuenta con cinco licencias de operación, hasta el momento de realizarse el estudio. Dos empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 40% del total de las cinco empresas autorizadas. Tres empresas brindan sus servicios Puertos terminales del Canal de Panamá, Instalaciones de almacenamiento de combustibles y aguas fondeadero del canal de Panamá, en las entradas tanto del atlántico, como del pacifico del Canal de Panamá, PPC balboa, PPC Cristóbal, Manzanillo, CCT, CPT, Patsa Rodman, Decal, Isla Melones, PTP Puerto Armuelles, Bahía Las Minas, representando un 60% del total. SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE GASES PELIGROSOS El servicio de inspección de control de gases peligroso cuenta con una licencia de operación, hasta la fecha de estudio. realizarse el El cual brinda sus servicios en el área de PPC en Balboa y Cristóbal, Puerto Rodman, Coco Solo, Colon 2000, MIT, Evergreen, Vacamonte Intl, Astillero ubicado en el pacifico.

17 Página 17 CLÚSTER DEL SERVICIO DE TRANSPORTE El inicio de otorgamiento de las licencias de operación desde el 2008 hasta el 2015, siendo los servicios de Autoservicio de lancha y Servicio de lancha los primeros que se les otorgó sus licencias en el La primera licencia del servicio de transporte de carga en general se otorgó a partir del 2009, los servicios de transporte de pasajeros, y el servicio de transporte de carga en general y pasajeros recibieron sus primeras licencias en el 2010, y por último el servicio de transporte de arena o cualquier otro mineral y materiales de construcción recibió su primera licencia en el Se otorgaron hasta la fecha en que se realizo el estudio cuarenta y tres licencias de operación para los servicios que componen este clúster. AUTOSERVICIO DE LANCHA El servicio de Autoservicio de lancha cuenta con tres licencias de operación hasta la fecha en la que se realizó el estudio - Una empresa brinda sus servicios a nivel nacional de las tres empresas representando un 33% del total autorizadas. - Dos empresas brindan sus servicios en el área de Balboa, Cristóbal, Manzanillo, Bahía de Manzanillo, así como el anclaje de los sectores Atlánticos y Pacifico. representando un 67% del total

18 Página 18 SERVICIO DE LANCHA El servicio de lancha cuenta con dieciocho licencias de operación, al momento de realizare el estudio. Una empresa brinda sus servicios a nivel nacional representando un 5% del total de las veintiún empresas autorizadas. cinco empresas brindan sus servicios en el área de Bahía de Panamá, Bahía Las Minas, Islas Naos y Bahía de Cristóbal. representando un 24%. quince empresas brindan sus servicios en el área de Recintos Portuarios de Panamá (Balboa) y Colón (Cristóbal, Manzanillo International Terminal, CCT), Colón 2000, La playita, Área de Anclaje, Puerto de Vacamonte, Yatch Club, PATSA, representando un 71%. SERVICIO DE TRANSPORTE DEARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y El servicio de transporte de arena o cualquier otro mineral y materiales de construcción cuenta con una licencia de en el operación otorgada Una empresa brinda sus servicios en el área de Vacamonte, Llano Bonito, La Palma Darién, Garachiné, Boca Chica, Archipiélago De Las Perlas representando un 100% del total. Balboa Y El

19 Página 19 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS El servicio de transporte de pasajeros cuenta con 5 licencias de operación, hasta el momento en que se realizo el estudio. Cuatro empresas brindan sus servicios en el área deislas del Golfo de Panamá, Archipiélago de las Perlas, Isla del Rey, Contadora, saboga y taboga, Bahía de panamá, Bahía de colon, Marina de Flamenco, Puerto de Cristóbal y Puerto Colón 2000 representando un 80% del total de las 5 empresas autorizadas. 1 empresa brinda su servicio a nivel nacional representando un 20% del total. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL Y PASAJEROS El servicio de transporte de carga general y pasajeros tiene solamente tres licencias de operación desde el 2008 a la fecha en que se realizó el estudio. Dos empresas brindan sus servicios a nivel nacional representando un 67% del total de las tres empresas autorizadas. una empresa brinda sus servicios en el área de Bahía de Panamá, Bahía De Colon, Marina de Flamenco, Puerto de Cristóbal y Puerto Colón 2000, representando un 33% del total.

20 Página 20 EMPRESAS POR SERVICIO Servicio de Agenciamiento Naviero Agunsa panamá Associated Panama yacht adventures Ilg logistics panama Wilford Lesser shipping Adimar panamá Servicios transcanaleros Cheng cheng shipping Nolkata French Shipping Agencia naviera mar Altamar panamá King ocean Msc Ocean provision Rozo Inchcape Ermis s.a Norton lilly Cosco Panamá shipping agency Barwil Vapores boyd Pérez panamá Panama harbour International steamship The atlantic coast Sopisco Agencia servimundo Onix ma Rastro marino Pancanal shipping Viso energy Greenport marine Pacific agentship Marportmad Panamá canal ship services Apl Cma cgm Seacape shipping Crossworld agencies Seaside marine Atlantic ship management Panama agencies Gianfranco agency Intercaribe zona libre Peninsula marina Stewards s.a Naviera transcarmen Scan cargo Fernie Rosado maritime corp. Triton W.andrews & company Anuwa shipping Naviera stanley Dolphin marine Global maritime management Ocean cross Enterprice Shipping China shipping Energias renovables Fernie Isthmean steamship Transocean agency group C.b. Fenton General port Hamburg sud Agencias continental Crossroads Genesis ship services Atlantic feeder Boskalis Adriatic Ecomundo internacional Panama canal ship services Pesquera atlántica Emmanuel agencies Tina mcbride yacht service, s.a Panamá Ship store Fidelity marine Servicios marítimos fortuna Mol Rcd panamá Panama ship international Maersk Air sea cargo All boat & yachit Marítima del este S. A Aimar

21 Página 21 CLÚSTER DE ABASTECIMIENTO Servicio de Avituallamiento Centralam Chindo Panama ship store Firemaster Extintores s.a Wilhemsem Interoceanic ship store Tagaropulos internacional Mercansa Viking life Colón import & export Bridge port New earth panamá Captain store Triton Rasel Marine suppliers Panama express shipping Petro hielo (hielo tropical) Nolkata Proffesional ship suppliers Ocean provision Panama shipping agency Marportmad Eastern marine supply Ocean marine Gianfranco agency Stewards s.a Barwil Alliance transport Dolphin marine Rastro marino Marine services providers Dualtec Dilupa Supreme group The hawken group Panamericana ship Chandler Ocean a&a ship supplies Tridentis Greenport marine Redemar Mercantes del pacífico Ecomundo internacional First logistic services Wartsila Ppg industries/ canal supplies Hielo fiesta Serport Pesqueros Global maritime management Estela shipping World clean Gatún overseas anama marine logistic Hanaro marine Panamá canal suppliers Mishal 22th ship chandler Ocean to ocean ship supply, s.a. Panama ship suppliers Prohcari Panmax marine Overseas ship suppliers De molas Puga puga Vite Worldsea cargo Ocean bross Asap panama ship supplies Distribuidora marina Grupo III Panamá ship store Blue sea ship services Pesquera atlántica Daas brothers Island logistic Volyvar logistic services Almighty logistics services Transocean agency Adriatic

22 Página 22 Servicio de Suministro de Agua Servicio de Trasiego de Combustible Petro Jadee, S.A. Panama Oíl Terminals, S.A. Subworks, S.A. Melones Oíl Terminal Inc. Naves Supply, S.A. Servicio de Transporte y suministro de combustible a través de equipos flotantes Servicio de Transporte y suministro de combustible a través de equipos terrestre Ashland Maritime, S.A. G.t. Trucks Services, S.A. Compañía Marítima de Panamá Petrolera MR, S.A. Grand Mariner Corporation Petrolera Nacional, S.A. Interoceanic Supply Services Marine Pacific Petroleum Pacific Fuel Services, S.A. Star Tanker Bunkering Transnacional de Transporte Urbano, S.A. Trigas, S.A. Maquinarias y Equipos Agrícolas, S.A. VT Vacamonte Transporte VAC Services White Tiger, Corp Sea Energy Shipping, S.A. VT Shipping International Inc. Maxum Oíl Service de Panamá, S.A.

23 Página 23 CLÚSTER DE MANEJO DE DESECHOS Y FUMIGACIÓN Servicio de Fumigación, Desinfectación y Desratización Vulcano Services Inc. Kingdom Marine Fumi Barco Ankcar. Panama Canal Port Services. Starlight. Fumigadora Atlapac. Fumigadora Omega. Maritime Security Services, S.A. Fumigadora World. Servicios Aries S.A. José Rosanía Montemayor. Administración Cancún Servilim. Dino Fumigaciones, S.A. Gingirie, S.A. / Fumigadora Fast Control. OPA Inc. Orkin. Bio Chem Control Control de Plagas TNT. Eagle Fumigation Services Isthmian Steamship Servicio de Transporte de desechos provenientes de buques Servicio de Instalaciones de receptoras de desechos Eco klean, s.a. Eco Klean, S.A. Petróleos independientes de panamá, Servicios Industriales y Ambientales, s.a. (pipsa) S.A. Soluciones sépticas, s.a. PIPSA Terminals Corporation. Subworks, s.a. Petróleos Independientes de Panamá, Terramar oíl & services. Import & export ropesa, s.a. Slop & oíl recovery. S.A. (PIPSA). Enviromental Solutions Development Inc. Petro jadee, s.a. Servicios industriales y ambientales, s.a.

24 Página 24 Limpieza de tanques u otro compartimiento de las naves Slop & Oíl Recovery. Balboa Ship Repairs. Servicio de Limpieza de derrames por hidrocarburos provenientes de naves e instalaciones portuarias Layne Commercial Services, Inc. Slop Oil & Recovery, S.A. Recolección de desechos provenientes de buques a través de equipo flotante Naves Supply. Soluciones Sépticas, S.A. Black Water Panamá, S.A. Enviromental Protection Services Inc.

25 Página 25 CLÚSTER DE INSPECCIÓN DE NAVES E INSTALACIONES PORTUARIAS Servicio de Inspección de las condiciones generales de las naves Servicio de Atraque y Desatraque Marítimo, S.A. Qualitas Marine Surveyors, S.A. Qualitas Marine Surveyors, S.A. (Qualitas Register Shipping). Multi Cargo Control, S.A. C Surveys, S.A. Toplis and Harding (Panamá) S.A. MSB Marine Surveyors Bureau, S.A. W. Andrews & Company. Nak Survey Inspection & Marine Services. Mantenimiento y Construcciones, S.A. (MCSA). Harbour Shipping Corporation Asesorías, Inspecciones y Recobros, S.A. Robinson International (Panamá), S.A. IBS Plus, Inc. Inspectorate Panamá, S.A. Crawford & Company (Panama) S.R.L. Panmax Marine Services, S.A. Servicio de Inspección de carga en general Ensayos no destructivos e Ingeniería Mecánica, S.A. Mackay Marine Panama, S.A. Hines Brothers Engineering Systems, Inc. Servicios Electromecánicos Castro, S.A. MSB Marine Surveyors Bureau, S.A. British Maritime Management and Security W. Andrews & Company Alfatec S&P Technology Imtech Marine Panamá, S.A. Hi Tek Marine, S.A. Inspectorate Panamá, S.A. Man Diesel & Turbo Panama Enterprises, Inc. Servicio de Inspección de control de gases peligrosos Marine Chemists Certificates. Servicio de Inspección de equipos de seguridad y salvamentos en las naves Clipper Services, S.A. PSI Panama, S.A. Chile Services Management Panama, S.A. Servicios Marítimos e Inspección, S.A. Schat Harding, S.A. Servicio de Inspección de hidrocarburos y otros derivados del petróleo Alpha Maritime Consultants, S.A. Camin Cargo Control Panamá, S.A. Intertek Caleb Brett Panamá, Inc. NMC Global Panamá, Inc. Spechub Inspection & Testing, Inc Inspectorate Panamá, S.A. Otilatam de Panamá, S.A. Core Laboratories Panama, S.A

26 Página 26 CLÚSTER DE TRANSPORTE Servicio de lancha Transcargo Brendaycon, S.A. Transiberica, S.A. Two Ocean Services, Inc. Stward Agency Las Minas Pilot Launch Services, S.A. Transacuaticos, S.A. Nk Marine Transport, S.A. Baltic Sea Agency, Inc Caribbean Marine Taxi S.A NK Marine Transport S.A Stward Agency, Inc Gianfranco Agency, S.A. Roka Management, S.A. Stward Agency, Inc Marine Logistics Services, S.A. Mpma Shipping Co, Inc Panama Launch Services S.A Trans Pacific Ocean Corp Balboa Launch Company Marine Transport S.A Marine Transport, S.A. Caribbean Launch Maritime Service, Inc Transporte de carga en general Pelican Corp, S.A. Transporte Las Perlas, S.A. Rapid Cargo De Panama, S.A. Island Logistics, S.A. Layne Commercial Services,Inc Servicio Maritimo De Carga (Semcar), S.A. Transporte Marino De Cabotaje, S.A. (Transmar) Mmg Tugs Boats & Barge Services Corp. Transporte Las Perlas, S.A. Servicios Operativos Autoservicio de lancha Ashland Maritime, S.A. Marine Engineers Corporation Inc. Compañía Marítima de Panamá. Transporte de pasajeros Canal and Bay Tours, S.A. Las Perlas Ferry, S.A. Panama Marine Adventures, Inc Sea Las Perlas, S.A. Administraciones M y M, S.A. Transporte de carga general y pasajeros Suministros Marinos, S.A. Distribuidora Océano Internacional, S.A. Panamá Marine Adventures, Inc. Transporte de arena o cualquier otro mineral y materiales de construcción Servicios Operativos