Combustibles marinos en COLOMBIA Mayo 2014 Eugenia Benavides

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Adrián Godoy Nieto
hace 7 años
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1 Combustibles marinos en Mayo 2014 Eugenia Benavides

2 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

3 Santa Martaa Barranquillaa Cartagena Costa Atlántica Costa Pacifica Buenaventura Puertos principales de Colombia

4 miles de toneladas / año Colombia Mercado Evolución consumo Bunkers md ifos Promedio mes Fuente: Jugadores del mercado

5 Numero de barcos Colombia Barcos que arribaron en ruta internacional a BARRANQUILLA BUENAVENTURA CARTAGENA COVEÑAS PUERTO BOLIVAR SANTA MARTA TUMACO TURBO AÑOS Fuente: Dirección General Marítima-DIMAR

6 Barcos en ruta internacional Costa Atlantica Costa Pacifica 19% 81% Fuente: Dimar En el 2013, la Costa Atlántica recibió 6,020 barcos en ruta internacional mientras la Costa Pacifica recibió 1,435 barcos.

7 Numero de Barcos Colombia Comportamiento por tipo de barcos que arribaron CARGA CRUCERO / PASAJEROS GRANELERO LGN/LPG 2000 REFRIGERADOR CC RO/RO TANQUERO TRANSPORTADOR CEMENTO TRANSPORTADOR DE CONTAINERS TRANSPORTADOR OTRO TRANSPORTADOR VEHICULOS Años Fuente: Dimar

8 Barcos que arribaron en 2013 en Colombia 0% 4% 21% CARGA CRUCERO GRANELERO LGN/LPG 36% 3% REFRIGERADOR CC RO/RO 17% TANQUERO TRANSPORTADOR CEMENTO TRANSPORTADOR DE CONTAINERS 1% 14% 1% 2% 1% TRANSPORTADOR OTRO TRANSPORTADOR VEHICULOS Fuente: Dimar

9 Acuerdo de libre comercio Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo de Colombia

10 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

11 Jugadores Costa Atlántica: Costa Pacifica:

12 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

B/bermeja Buenaventura Bogota Refinería Marine diesel desde la

13 Infraestructura para bunkers: Barranquilla Cartagena Santa Marta Suministro de materia primas : Crudos desde boca de pozo B/bermeja Buenaventura Bogota Refinería Marine diesel desde la refinería vía poliducto o muelles. poliductos Via terrestre via fluvial

14 Infraestructura para bunkers Almacenamiento total: 1,386,534 barriles Planta de abasto y almacenadoras: 1,003,323 barriles Barcazas: Barcos: 321,540 barriles 61,671 barriles

15 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

16 Puerto de Barranquilla Sociedad Portuaria Barranquilla Palermo Sociedad portuaria Monómeros S.A Compas Vopak Puerto Pimsa BITCO

17 Barcos arribando a Barranquilla: % 0% 6% 7% BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A. - BITCO COMPAÑÍAS PORTUARIAS ASOCIADAS S.A. (COMPAS) TERMINAL BARRANQUILLA MONOMEROS S.A. OTRO 35% 24% PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. PUERTO PIMSA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. 1% 21% VOPAK S.A. - TERMINAL BARRANQUILLA Fuente: Dimar

18 Puerto de Barranquilla: Métodos de entrega PUERTO TERMINAL BARCAZA CAMION LINEA Barranquilla SPRB X X Compas X X BITCO X X Puerto Pimsa X X Monómeros X X Palermo X X

20 Puerto de Cartagena Sociedad Portuaria de Cartagena Contecar Muelles el Bosque ARGOS-Compas Muelle Ecopetrol Puerto Mamonal Vopak

21 Barcos arribando a Cartagena: % 3% 0% 12% ABOCOL COMPAÑÍAS PORTUARIAS ASOCIADAS S.A. (COMPAS) TERMINAL CARTAGENA (MUELLES EL BOSQUE) CONTECAR 38% 24% OTROS PUERTO DE MAMONAL S.A. SOCIEDAD PORTUARIA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. VOPAK S.A. - TERMINAL CARTAGENA 3% 20% ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. Fuente: Dimar

22 Barcos en ruta internacional llegando a Cartagena % 4% 11% 57% 6% 3% 6% 2% 9% 2% CARGA CRUCERO GRANELERO LGN/LPG RO/RO TANQUERO TRANSPORTADOR CEMENTO TRANSPORTADOR DE CONTAINERS TRANSPORTADOR OTRO TRANSPORTADOR VEHICULOS Fuente: Dimar

23 Puerto de Cartagena: Métodos de entrega PUERTO TERMINAL BARCAZA CAMION LINEA Cartagena SPRC X X Contecar Vopak Puerto Mamonal SPR del Dique X X Compas(Muelles el Bosque X X X Ecopetrol X X

25 Puerto de Santa Marta Sociedad Portuaria Sta Marta Ecopetrol Pozos Colorados Sociedad Portuaria Puerto Nuevo Prodeco Drummond Sociedad Portuaria Rio Cordoba

26 Barcos arribando a Santa Marta: % 5% 2% 17% C.I. PRODECO PRODUCTOS DE S.A. DRUMMOND LTDA. ECOPETROL - POZOS COLORADOS 9% OTRO 1% SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA S.A. SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A. SOCIEDAD PORTUARIA RÍO CÓRDOBA S.A. 55% El 55% de los barcos llegan al terminal de SPSM Fuente: Dimar

27 Puerto de Santa Marta: Métodos de entrega PUERTO TERMINAL BARCAZA CAMION LINEA Santa Marta SPRSM X X ECOP Pozos Colorados Prodeco Drummond SPR Rio Cordoba SP Puerto Nuevo X X X X X

29 Puerto de Buenaventura Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Grupo Portuario Terminal Marítimo de Buenaventura TCBUEN COMPAS

30 Barcos arribando a Buenaventura: % 1% 1% 3% COMPAÑÍAS PORTUARIAS ASOCIADAS S.A. (COMPAS) TERMINAL BUENAVENTURA OTRO GRUPO PORTUARIO S.A. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. 77% TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. TCBUEN Fuente: Dimar El 77% de los barcos llegan al terminal de SPRBUN

31 Puerto de Buenaventura: Métodos de entrega PUERTO TERMINAL BARCAZA CAMION LINEA Buenaventura SPR Bun X X Compas TCBuen Grupo Portuario X X X X

33 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

34 Productos: Los productos que se comercializan en Colombia son: Marine Diesel HS Marine Diesel LS IFO 30, 60,120, 180, 380, 500, 700 HS IFO 180, 380, 500 LS El marine diesel lo fabrica la refinería estatal Ecopetrol y refinerías privadas fabrican el LS. Los IFOS son fabricados directamente por cada jugador en sus instalaciones usando diferentes crudos siendo los mas comunes crudo Rubiales, Jazmín, Moriche, Cocorna, Cañosur, Base liviana para IFOS y fuel oil.

35 1. Mercado marino en Colombia 2. Jugadores 3. Infraestructura 4. Puertos 5. Productos 6. Otros factores claves

36 Factores claves: En Colombia existen en la actualidad 8 zonas portuarias consolidadas como son: Zona Portuaria de Buenaventura Zona Portuaria de Cartagena Zona Portuaria de Barranquilla Zona Portuaria de Santa Marta Zona Portuaria de Tumaco Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo Zona Portuaria de la Guajira Zona Portuaria de Turbo. Siendo la más grande e importante la de Cartagena gracias a que cuenta con más de 54 muelles, 18 de ellos dedicados al comercio internacional.

37 Factores claves: Sin embargo se siguen desarrollando proyectos y concesiones en los puertos, nuevos terminales de almacenamiento de líquidos en la costa Atlántica en Barranquilla y Cartagena lo cual significara un incremento en el trafico portuario. El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso El puerto de Cartagena se tiene como un puerto de transbordo. Los precios internacionales para exportación de crudos son mas atractivos para los fabricantes que dejar el producto en Colombia para fabricación de bunkers..

38 Factores claves: Toda la actividad de suministro de combustibles en Colombia es regulada por el Ministerio de Minas y Energía El mercado de bunkers se espera se incremente con el trafico internacional de acuerdo a los tratados de libre comercio que se han firmado. Existen nuevas empresas de suministro de bunkers entrando en el mercado

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