Carlos urriola Gerente general 21 octubre Tendencia globales en las operaciones portuarias

Transcripción

1 Carlos urriola Gerente general 21 octubre 2008 Tendencia globales en las operaciones portuarias

2 SITUACION ECONOMICA ACTUAL

3 COMERCIO MUNDIAL EN PELIGRO Monedas nacionales en la región sufriendo devaluaciones recientes Niveles de confianza de consumidores bajando considerablemente Consumo interno descendiendo Falta de crédito para financiamiento Ronda de Doha lejos de concretarse IMPACTO DIRECTO EN NIVELES DE CARGA

4 COSTO DEL PETROLEO

5 BUQUES MAS GRANDES PERO HASTA QUE PUNTO? Recientemente, las líneas están buscando demorar pagos de capital para barcos nuevos (TradeWinds, Oct. 2008) Los ULCS (Ultra Large Container Ships) de +13,000TEUs serán, por lo menos en el futuro cercano, los de mayor tamaño (JoC, Oct. 2008) Temas operacionales Pocas opciones de rutas Conectividad en terminales Aun así, las terminales enfrentan el efecto cascada

6 REALIDAD DE LAS NAVIERAS Integridad de horarios Navegación más lenta Costo de combustible Absorción de tonelaje Niveles de fletes a la baja Mayor presión en las terminales

7 NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Movimientos por grúa / hora vs. movimientos por buque / hora

8 EXPANSION DEL CANAL DE PANAMA

9 INCREMENTO EN LA CONECTIVIDAD FERRO-PUERTOS Tiempo de transito costacosta de 1 hora Complementario a los servicios del Canal de Panamá Mejora la oferta de servicios logísticos de Panamá

10 SEGURIDAD / PROTECCION Programas internacionales de Protección Portuaria Container Security Initiative (CSI) MegaPorts Initiative Customs-Trade Protection Against Terrorism II TPAT II) 100% de inspección para el 2012? (C-

11 TECNOLOGIA Sistemas de inventario en tiempo real 3-D Terminal View Operaciones remota de grúas porticas Monitoreo remoto de refrigerados

12 DESBALANCES DE RUTAS COMERCIALES

13 MAYOR PARTICIPACION DE OPERADORES GLOBALES Los operadores globales de terminales han incrementado su participacion a traves de diferentes estructuras operativas ESTRUCTURAS OPERATIVAS 100% estatal Contratdo de estibador Terminal arrendada Control publico y privado en terminales de contendores, millones de TEUs Contrato de concesión Contrato BOT 100% privada Sector Público Operadores Globales Sector Privado Fuente: Drewry Shipping Consultants

14 Y MAYOR CONCENTRACION ENTRE LAS LINEAS NAVIERAS Posición Compañia '08/'00 '08/' '08 '00 Cap +/-% Diff TEU Oper TEU Oper TEU 1 1 Maersk Line , MSC , CMA CGM Evergreen Hapag-Lloyd China Ship Coscon APL NYK OOCL Hanjin MOL "K" Line ZIM Hamburg Süd Yang Ming CSAV Hyundai PIL Wan Hai UASC MISC IRISL Grimaldi N RCL Top ,921 9,987 4,066

15 CON MENOR CANTIDAD DE JUGADORES Mayores líneas navieras en el 2000 (con su posición) y su destino final Posicion Linea Absorbido por/otro 50 ACL Grimaldi Naples 52 Andrew Weir CMA CGM/Hamburg Süd 39 Cheng Lie CMA CGM 25 Cho Yang bankrupt 78 Coral Melfi 98 Costa CL Hamburg Süd 9 CP Ships Hapag-Lloyd 34 CSX Lines Horizon 23 Delmas CMA CGM 68 Farrell Lines Maersk Line 46 Finnlines Grimaldi Naples 86 Great Western bancarrota 55 Italia Hapag-Lloyd 95 Kent Line Tropical Shipping 33 Kien Hung Hamburg Süd 100 Navieras bancarrota 27 Norasia CSAV 57 Oldendorff/Indo CNCo (Swire) 3 P&O Nedlloyd Maersk Line 93 Sarlis bancarrota 99 Torm Line Maersk Line 76 TPL Wan Hai 97 Transroll Hamburg Süd

16 L. América Asia 2% L. América N. América 5% N. América Sur de Asia 1% L. América Europa 3.5% Europa África 3% N. América África 0.5% Asia África 1% Europa Sur de Asia 1.5% Asia Sur de Asia 1% Europa Australia 1% N. América Australia 0.5% TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA Intra N. América 4% Intra Europa 11% N. América Europa 8% Asia Europa 13% N. América Medio Oriente 1% Europa Medio Oriente 2.5% Asia Medio Oriente 1% Asia N. América 20% Intra Asia 19%

17 PUERTOS EN LA REGION

18 Posición PRINCIPALES OPERADORES PORTUARIOS EN EL CARIBE Compañía / Operador Volumen 2007 ('000 TEUs) Vol. por participación ('000 TEUs) % del Volumen Regional Ubicación de Principales Operaciones 1 HPH 4,954 3, % Bahamas, Mexico, Panama 2 SSA Marine 1,959 1, % Panama, Mexico 3 APM Terminals 2,139 1, % Jamaica 4 Evergreen 1,310 1, % Panama 5 6 Japdeva (Autoridad Portuaria) Empresa Nacional Portuaria % Puerto Limon % Puerto Cortez 7 Grupo CICE % Mexico Grand Bahama Development Company Caucedo Development Corporation Amalgamated Stevedoring Company 1, % Bahamas % Caucedo 2, % Jamaica Fuente: Drewry 18, %

19 OPORTUNIDAD DE AGREGAR VALOR Desarrollo de aéreas de valor agregado adyacentes a las terminales Zonas de Libre Comercio Centros de Distribución Parques Logísticos ZONA LIBRE DE COLON REHABILITACION DE EQUIPO PESADO FERROCARRIL TERRESTRE CENTRO DE DISTRIBUCION

20 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Estudios de impacto ambiental Reducción de emisiones de equipos Mejor eficiencia de la máquina/equipo Uso de combustible no fósil Cold ironing Debate con grupos ambientales, políticos y de bienes raíces

21 IMPACTO EN LA COMUNIDAD Programas de Responsabilidad Social Corporativa Compromiso permanente de la compañía con la comunidad

22 Carlos Urriola Tel: (507) Fax: (507)