Escenario mundial del transporte de contenedores Panorama local

Transcripción

1 Escenario mundial del transporte de contenedores Panorama local Ing. Rodolfo García a Piñeiro Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2013

2 La crisis del transporte Durante 20 años y hasta septiembre del año 2008 el tráfico mundial de contenedores registro un incremento promedio del 10 % anual. Con excesivo optimismo, los Armadores pusieron órdenes de construcción por una gran cantidad de buques. Buques que serían entregados al mercado entre uno y medio y dos años mas tarde. A comienzo del año 2008, las mismas eran de 1462 barcos totalizando 6,96 millones de teus equivalentes al 63,7 % del la flota operando. Por primera vez en 20 años, en el año 2009, el tráfico mundial de contenedores decayó alrededor del 3 %. Se cumplió inexorablemente el ciclo marítimo. Los astilleros seguían terminando y entregando buques. Muchos buques quedaron sin empleo y fueron anclados. En agosto del 2009 la cantidad de buques fondeados era de mas de 500 (1,3 millones de teus) aproximadamente un 10 % de la flota activa. Acciones tomadas: cancelación de órdenes de construcción, postergando entregas, suprimiendo servicios, acuerdos de bodega compartida, desguace y reducción de velocidad.

3 La crisis del transporte (cont.) En el año 2009 las navieras principales en su conjunto perdieron u$d 13,4 bi. No hubieron ese año nuevas órdenes de construción. Se paralizó la construcción de contenedores. Astilleros y NOO (Non Operating Owners) en dificultades. Bajaron los precios de todo lo relacionado con la industria del transporte. Leve recuperación en el año Y nuevamente caída de todos los indicadores en el La demanda comenzó a crecer lentamente. Paro la oferta de bodega creció mucho más. La crisis Europea y la leve disminución en la tasa de crecimiento de China, completaron un cuadro de crisis que en el mundo marítimo es considerada como la peor de su historia. Esta situación continúa sin grandes variantes hasta el día de hoy.

4 La trampa de la sobre capacidad Nuevas entregas Caen los Charter rates Se incrementa el desguace Demoran entregas

5 Buques sin empleo fondeados en la bahía de Singapore

6 Evolución n de flota sin empleo (4/11/2013) El número de buques portacontenedores sin empleo a principio de noviembre: 203 buques, 612,000 teu, 3,6 % de la flota total. Fuente: Alphaliner.

7 Principales transportistas: Ganancias/Pérdidas 2009/2012 Fuente: AXS-Alphaliner

8 Principales transportistas, resultados ( sem) Source: Alphaliner Newsletter

9 Costo de alquiler de buques portacontenedores. Fuente: Alphaliner

10 Consumo vs velocidad Actualmente el combustible representa aprox. el 25 % del flete FO 580 u$d/ton Rotterdam Nov 2013 Fuente: Alphaliner Newsletter.

11 Capacidad absorbida por reducción de velocidad y mayor estadía en puertos 1,27 mi teu 7,4 % de la flota Fuente: Alphaliner.

12 Fuente: Alphaliner El libro de órdenes order book.

13 Precios de buques nuevos Está instalada la sensación que los precios hay llegado al mínimo posible. Los Armadores ven la oportunidad de renovar su flota por buques más eficientes. Fuente: Alphaliner

14 Los Triple-E Maersk ordenó a principio del 2011 la construcción n de 20 buques de teu. Economy of scale, Energy efficiency, Environmentally improved. Reducirá el costo de transporte entre 20% to 30% por container, un sistema de recuperación de calor capturará y reusará la energía de los motores y producirá entre un % menos CO2. Comenzaran a entregarse este año. a Precio de cada buque: u$d 190 M. Eslora 400 m. Manga 59 m. Calado de diseño o 14.8 m. Permitira estibar 23 filas en cubierta. Dos motores principales y 21 nudos de velocidad.

15 Acerca de las nuevas órdenes 18 de los 20 operadores han encargado buques nuevos desde Solamente dos, NYK y Zim, no lo han hecho. UASC ordenó cinco nuevos buques de 18,000 teu, y cinco de 14,000 teu. MSC ordenó seis de 18,000 teu units. CMA CGM tres de 16,000 teu. Yang Ming con un contrato de alquiler a largo plazo, diez de 14,000 teu. CSCL ordenó cinco de 18,400 teu, (u$d 136,6 mi c/u). Mientras tanto. El primer triple E, el MAERSK McKINNEY MØLLER, fue entregado en junio. El MAJESTIC MAERSK, a principio de agosto. El MARY MAERSK, se acaba de entregar. Fuente: Alphaliner

16 Flota de buques porta-contenedores 207 buques porta-contenedores fueron entregados en el año a o La flota creció el 6,0 %. La flota al 1 septiembre de 2013 es de 4,971 buques, que representan 17,040,000 teu. Las entregas de buques nuevos: 254 buques, 1,56 Mteu este año. a La flota crecerá 6.4 % durante El libro de órdenes: 474 buques, 3,67 Mteu que representan 21,5 % de la flota existente. Las nuevas órdenes están n focalizadas en los buques más m s grandes teu se desguazaron en Se estima que este año se desguazarán teu. Fuente: Alphaliner

17 Principales puertos de contenedores Principales puertos de contenedores (2012) (2012) 3.5% 5,020,000 China Lianyungang (25) % 5,500,000 USA NY/NJ (24) % 5,926,436 Thailand Laem Chabang (23) % 6,045,562 USA LongBeach (20) % 6,115,211 Germany Bremerhaven (21) % 6,200,000 Indonesia Tanjung Priok (22) % 7,201,700 China Xiamen (18) % 7,700,000 Malaysia Tanjung Pelepas (17) % 8,064,000 China Dalian (19) % 8,077,714 USA LosAngeles (16) % 8,635,169 Belgium Antwerp (14) % 8,863,896 Germany Hamburg (15) % 9,781,221 China Kaohsiung (12) % 1,001,495 Malaysia Port Kelang (13) % 11,865,916 Netherlands Rotterdam (10) % 12,300,000 China Tianjin Xingang (11) % 13,280,000 Dubai UAE Jebel Ali (9) % 14,500,000 China Qingdao (8) 8 2.2% 14,743,600 China Guangzhou (7) % 16,830,000 China Ningbo (6) 6 5.2% 17,030,000 South Korea Pusan (5) 5 1.6% 22,941,300 China Shenzhen (4) 4-5.3% 23,097,000 China HongKong (3) 3 5.7% 31,649,400 Singapore Singapore (2) 2 2.5% 32,529,000 China Shanghai (1) 1 up/down TEU Country Port Rank

18 Comentarios No se observan grandes cambios en los principales puertos. Siete puertos chinos Chinese estan entre los top 10. Singapore pasó la barrera de los 30 mi teu por primera vez. Varios puertos del mediano y lejano oriente muestran un crecimiento de dos dígitos. Los puertos de occidente desaparecieron del top 10. Rotterdam cayó a la 11ª posición. Puertos europeos en pobre condición, debido a sus economías estancadas. Puertos de EEUU con un crecimiento moderado. Volúmenes crecieron 4.0 % en 2012, comparado con 8.7 % en El más bajo crecimiento desde el año 2009.

19 La liga de los 20 top (Al 26 de noviembre de 2013) Fuente: AXS-Alphaliner

20 Las 20 top container shipping lines Fuente: AXS-Alphaliner

21 Evolución n del tamaño o de buques portacontenedores Fuente: Alphaliner.

22 Algunas noticias relevantes Los trabajos en el nuevo Canal de Panamá Canal están avanzados en un 60 %. La apertura está demorada de octubre 2014 a abril del Hamburg Süd y Hapag-Lloyd terminaron en marzo de este año, sus discusiones para una posible fusión. La alianza P3 comenzará a operar en mayo de Maersk, MSC y CMA CGM. 225 buques, 2,6 mi teu en los principales tráficos. Maersk 42% (incluyendo los triple E), MSC 34 % y CMA 24%.

23 Incremento del tamaño de los buques en los tráficos ECSA Fuente: Alphaliner

24 Crecimiento del movimiento de contenedores en ECSA Fuente: Alphaliner

25 Buque más m s grande que recaló en Buenos Aires MV Cap San Nicolás Julio de 2013 en T4 de Puerto Nuevo. Eslora 333,2 m. Manga 48,2 m. Calado 14,0 m. Capacidad teus enchufes para contenedores refrigerados.

26 Los Armadores de línea l en Argentina (2012) Compañí ñía Total (1) % Grupo Hamburg Süd (2) ,51% Mediterranean Shipping ,43% Maersk ,90% Grupo CSAV (3) ,85% Top 4 aprox. 55 % Hapag Lloyd ,83% Evergreen ,65% CMA-CGM CGM ,28% MOL ,98% Log-In ,95% Cosco ,25% Total primeros ,62% Resto ,38% Total ,00% Fuente: Transport & Cargo (1) Cantidades en Teus (Twenty equivalent units). (2) Hamburg Sud, Columbus, Crowley, Alianza, Kien Hung, Costa (3) CSAV, Montemar, Libra

27 Tráficos de línea l en Argentina (2012) (en Teu s) Tráfico Exportación Importación Total % Lejano Oriente ,09% Norte de Europa ,61% Mercosur ,22% Mediterráneo ,16% Caribe/Golfo ,67% Usa Costa Este ,59% Africa ,91% América Pacífico ,75% Total ,00% Fuente: Transport & Cargo

28 Exportación de granos, subproductos y aceites 2012 Puerto Granos % Suproductos % Aceites % Totales % Bahia Blanca ,37% ,57% ,85% ,03% Necochea ,31% ,72% ,58% ,55% Subtotal marítimos: ,68% ,59% Ptos. Fluviales ,32% ,70% ,56% ,41% Total pais: % Año 2010: toneladas Año 2011: toneladas Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

29 Competencia regional: Bue vs Mvd Movimiento de Contenedores Buenos Aires Movimiento de Contenedores Montevideo Fuente: AGP y ANP Teus LLenos Vacios Total Teus Año LLenos Vacios Total Teus

30 La disposición SSPyVN 1108/2013 Emitida por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables Establece que las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otras terminales de jurisdicción nacional o de los Estados parte del Mercosur y sus asociados, que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo con nuestro país. No se derogará. Otorgamiento de waivers. AFIP-DGA modificará sistema de reembolsos. Otras novedades: Disposición RPOL,008 Nº 01/13. Limitación de la eslora máx de trenes de barcazas a 236 mts de eslora 50 mts de manga. Rectificación del canal troncal

31 Finalmente Los transportistas necesitan reducir sus costos operativos. Esto solo pueden lograrlo renovando su flota por con buques más eficientes. Pero esto significa agregar capacidad a un mercado con sobreoferta de bodega. La sobre oferta de bodega continuará acumulándose y no es probable que se reduzca antes de fin de El crecimiento de la demanda estará detrás del de la oferta en los próximos dos años.

32 Muchas Gracias!