Nota sobre los costos de transporte marítimo Antecedentes Objetivo Metodología

Transcripción

1 Nota sobre los costos de transporte marítimo Antecedentes Los costos logísticos, en específico los costos de transporte marítimo, es un factor relevante para el comercio exterior. Es necesario que los productos ecuatorianos lleguen a los mercados internacionales a costos competitivos, de tal forma que éstos no se vean perjudicados en relación con sus principales competidores. Independientemente del costo total del transporte, se ha identificado que no existe transparencia al momento de establecer los costos por parte de las empresas de transporte marítimo, lo que causa problemas en los exportadores e importadores ya que se dificulta la planeación y toma de decisiones al momento de invertir en la expansión de nuevos mercados. Objetivo El objetivo de este análisis es determinar cuáles son los costos de transporte marítimo y transparentar todos los componentes del costo total de los fletes y los mecanismos de determinación de precios por parte de las navieras. Metodología La metodología contempla el levantamiento de información de fuentes oficiales, sobretodo SENAE y la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, quienes registran los costos por parte de las navieras, sea a través de las declaraciones ante aduana o los requisitos por parte de la Subsecretaría. Debido a la gran cantidad de información disponible y la gran volatilidad de los precios, hemos analizado los destinos más representativos para el Ecuador (destinos de exportaciones actuales) y se ha tomado información del estudio proporcionado por PROECUADOR respecto a fletes y rutas. Dentro de la alimentación de información para poder establecer los valores de los fletes, se ha solicitado a las diferentes empresas navieras (más representativas del medio) los valores que manejan hacia los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas y los recargos que normalmente se generan en éstas. Para el presente análisis se ha tomado como referencia el puerto de Guayaquil concesionada a CONTECON. Dentro de este proceso también hemos contactado con el área de sistema del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, solicitando la información correspondiente a las Declaraciones Aduaneras de Exportación DAE del Página: 1

2 PROECUADOR ha realizado un análisis de costos de flete marítimos a diferentes destinos este estudio fue realizado en el año 2013 tomando en consideración todos los destinos de las exportaciones del Ecuador, de donde hemos tomado los valores de fletes estimados en este informe, así también hemos podido analizar el tiempo de tránsito y las empresas navieras que normalmente tienen rutas habilitadas a estos destinos. Análisis de costos marítimos Mecanismo de costeo de flete a) No existe un valor uniforme para el flete, éste depende de muchos factores y en principio se trata de un mercado libre, donde las navieras y los exportadores/importadores convienen un precio por el servicio, es decir, que el precio para una misma carga o destino puede ser diferente de acuerdo al proveedor o al comprador. b) Las agencias navieras en el Ecuador no definen el valor del flete contratado, ya que los costos son establecidos por las propias empresas navieras en el extranjero. c) Las negociaciones de exportación se realizan usualmente FOB, por lo que la mayoría de exportadores ecuatorianos no negocian un flete con las navieras. Para el caso de importación es diferente. d) Los componentes del flete son: a. Flete (tarifa de transporte) b. Recargos (dependen del lugar de origen y destino) e) Los recargos más comunes son estos: a. BAF (Bunker Adjustment Factor) b. DOC Bill of loading c. GRI (General Rate Increase) d. AMS (Advance manifest surcharge) e. OTHC (Origin Terminal Handling Charge) f. DTHC (Destination Terminal Handling Charge) g. CSG (Congestion Surcharge) h. FSO (Fuel Surcharge Origin) f) El tipo de servicio también influye en la composición del flete, ya que una ruta directa (en el mismo barco) es más barata que una ruta que haga transbordos en otros puertos. g) A estos casos se debe sumar el seguro de transporte, algo que es responsabilidad del comprador. h) En resumen, el valor del flete depende de tipo de carga (seca, refrigerada, al granel, etc), tipo de servicio, destino, Página: 2

3 Descripción de variables Flete Los fletes considerados en el análisis son los declarados en los documentos de transporte que se presentaron en cada una de las exportaciones a los diferentes destinos. Es el valor neto del transporte del contenedor hasta el lugar de importación. Recargos Los recargos son bastantes (existen cerca de 90 tipos de recargos) y varían según el destino de las mercaderías. Por ejemplo, si la carga pasa por el canal de Panamá, existen tarifas de recargos adicionales si existe congestión en el paso por el canal. Hay recargos que se pagan en destino, lo que imposibilita la obtención de esta información de forma exacta. Uno de los recargos más significativos es el BAF, que es un recargo aplicado por las líneas marítimas que está directamente relacionado con las fluctuaciones del precio de petróleo. El valor del seguro no se suma al valor del flete pero se exige y este varía dependiendo de las condiciones de transportación y de los requerimientos de cada uno de los importadores en el exterior. Debido a que el costo del seguro depende del valor de la carga, esta variable ha sido descartada del análisis. El valor porcentual en promedio es de 2%-4% y no depende de la naviera. El siguiente análisis es realizado tomando en cuenta el costo total referencial. De acuerdo al análisis realizado PAIS FLETE CONT. ST 40 FLETE 40 RECARGOS SECO (Estimados) RECARGOS (Estimados) TIEMPOS TOTAL SECO TOTAL % DE RECARGO SECO % DE RECARGO HOLANDA 2, , , DIAS 2, , % 24% EMIRATOS ARABES 2, , , , DIAS 5, , % 54% AUSTRALIA 2, , , DIAS 4, , % 16% CHINA NO DISPONIBLE 3, , DIAS 5, % INDIA 3, , , DIAS 3, , % 22% ALEMANIA 1, , , , DIAS 4, , % 36% RUSIA 1, , , DIAS 2, , % 22% PANAMA , DIAS 1, , % 4% U.S.A 1, , , DIAS 1, , % 62% * Tantos las tarifas como los recargos son variables, este es un caso ilustrativo, en el cual se toma como referencia principal el costo total Página: 3

4 De los destinos seleccionados, vemos que los recargos tienen un peso importante. En casos puntuales, pueden llegar a superar el valor del flete mismo. La tabla tiene valores referenciales en base al estudio de Proecuador y la base de datos de SENAE. En el caso de Estados Unidos, representa el 62% del valor total del flete en contenedores refrigerados, mientras que en Alemania representa el 63% en contenedores secos. Por lo tanto, se puede decir que la tarifa del flete es en promedio únicamente el 50% del costo total del flete. Se ha identificado que la variabilidad del valor de los fletes está fuertemente relacionado con el valor del combustible, cuyo recargo puede ser entre USD 600 y USD 3000 por contenedor dependiendo del destino. Este recargo aplica en todos los fletes. Los otros recargos son entre USD 100 y USD 1000, pero su aplicación es específica al destino, como el cargo por congestionamiento en Panamá. En el análisis vemos además que existen épocas en el año en la cual los precios suben, para luego estabilizarse. La variación dentro de un año puede llegar a ser de 40% en relación al promedio. En el siguiente gráfico observamos la variación de precio por contenedor con destino a Holanda, donde en los primeros 3 meses del año el costo fue mayor que en el último trimestre. $ 6,000 Costo de flete - Holanda 2013 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD/Cont 40 ft Promedio Conclusión Luego de revisar y analizar toda la información de Aduana, Subsecretaría de Puertos y CAMAE se ha llegado a las siguientes conclusiones: - La cantidad de variables y combinaciones para establecer un precio no permite transparentar el costo del transporte internacional. - Se debe buscar un mecanismo para estandarizar la información. - El costo del flete depende principalmente del costo del combustible y la variabilidad del costo de combustible es asumida por el cargador. Página: 4

5 - Los costos son puestos internacionalmente y no existen precios máximos o mínimos. Los recargos deben reportarse ante la Subsecretaría de Puertos, lo que abre la posibilidad de monitorear constantemente los precios. - Los precios son convenidos entre los importadores en el exterior y la empresa naviera, no existen tarifas fijas y no existe claridad sobre los recargos. - Las empresas navieras sin embargo si avisan a los clientes y autoridades sobre los recargos que van a aplicar, aunque de manera informativa ya que las autoridades locales no regulan precios. - La implementación de la plataforma tecnológica permitirá monitorear los costos para poder identificar las relaciones existentes entre efectos externos y costo del flete. Página: 5

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