La importancia del Cardamomo en la Economía de Guatemala

Transcripción

1 La importancia del Cardamomo en la Economía de Guatemala

2 Tabla de Contenido 1. Resumen Ejecutivo El mercado mundial del cardamomo La huella económica del cardamomo en Guatemala Conclusiones 4.

3 El mercado mundial del cardamomo

4 La demanda mundial del cardamomo

5 La demanda mundial del cardamomo

6 Los demandantes de cardamomo

7 El rol de Arabia Saudita

8 La oferta mundial de cardamomo

9 La importancia de Guatemala

10 Tendencias de comercio

11 Precio Implícito del Cardamomo

12 La serie de largo plazo

13 Performance Devest 29.8% Autocorrelación 0.44%

14 Precios de la India

15 Versus otros commodities

16 Versus otros commodities

17 La huella económica de cardamomo

18 Cultivo es ambiental ya que convive con bosques Necesita de buen manejo de cuencas Se estima que más de 200 mil hectáreas existen con el cultivo Variedades en Guatemala Jumbro Green Imperial Best Green Fancy Green Extra Fancy Green Imperial Mixed Green Mixed Green Mixed Green Split Yellow Mixed MYQ Seeds Se cosecha en todo el año, pero post lluvia hay mayor proporción. Antecedentes del cultivo en Guatemala Lo delicado del cultivo hace que sea de mucho cuidado la cosecha y poscosecha

19 Problemática Ausencia de asociatividad Ausencia de Institucionalidad Ausencia de apoyo de cualquier tipo por parte del Gobierno Cadenas de comercio largas Plaga Thrips Caída de productividad

20 Descripción de la producción de cardamomo en Guatemala Alta Verapaz 86.6% Huehuetenango 8.3% Quiché 2.9% Escuintla 1.7% Baja Verapaz 0.3% Petén 0.2% El Progreso 0.0% Resto 0.0% 60% de la producción en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaza, Izabal y Zacapa. Producción dominada por pequeños agricultores. 0.5 manzana tamaño promedio. 350 mil familias dependen del cultivo. 1.5 millones de personas involucradas con el cultivo comunidades relacionadas con el cardamomo

21

22 Las exportaciones de Guatemala

23 Las exportaciones de Guatemala

24 Participación dentro de las exportaciones totales y agro

25 Las exportaciones de Guatemala

26 Destino del cardamomo de Guatemala

27 Principales destinos

28 La metodología Partida desde Matriz insumo producto del Banguat Cálculos de 1er orden Luego cálculos de 2do orden usando 90% de propensión margina del consumo y 75% de reinversión Matriz Insumo Producto Banguat Venta Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado Salarios Impuestos Otros Ingresos Excedente de Explotación

29 La metodología Fertilizantes Servicios Empresariales Productos Plásticos Herramientas y Equipos Salarios Cultivo del Cardamomo Valor Agregado Otros Ingresos Otros Utilidades del Empresario Comercio Servicios Bancarios Transporte y Almacenaje

30 La huella para el 2016 Importante generador de divisas Dinamizador de las economías locales

31 La huella histórica

32 La huella monetaria

33 Como % del BIP

34 Huellas por Departamento

35 Huella económica en Alta Verapaz

36 Huella económica en Alta Verapaz % de su PIB

37 Impactos Totales Impactos totales por Depto 2015 Alta Verapaz 2,747,515,512 Huehuetenango 263,976,998 Quiché 93,521,325 Escuintla 52,488,988 Baja Verapaz 8,152,785 Petén 5,143,257 El Progreso 1,035,739 Resto 0 Total 3,171,834,603 Impactos totales por Depto % de su PIB 2015 Alta Verapaz 16.8% Huehuetenango 2.4% Quiché 1.0% Escuintla 0.2% Baja Verapaz 0.2% Petén 0.0% El Progreso 0.0% Resto 0 Total 0.6%

38 Conclusiones

39 Conclusiones La demanda mundial de cardamomo está concentrada en medio oriente y sudeste asiático. Su uso principal es como condimento alimenticio y es una de las especies más caras por el valor de su tonelada métrica. El mercado mundial de cardamomo estará en torno a los US$ 500 mm anuales. Aunque depende del precio, el cual es volátil. En volumen, se estima que el mercado mundial es cercano a las 50 mil toneladas métricas. Se detecta una tendencia de aumento de demanda en lo que va del siglo 21. Arabia Saudita representa el 28% de la demanda mundial seguido de Emiratos Árabes Unidos con otros 20% y luego India con 12%. Del lado de la oferta, Guatemala es el principal productor del mundo. Tiene un 61% del mercado mundial que tiene como segundo exportador a India con un 18%. Este 61% se ha reducido desde el 80% que se registró hace 10 años cuando fue el máximo nivel. La India, Nepal y Bután son los mercados de exportadores que más han crecido desplazando lo perdido por Guatemala. Los precios son muy volátiles y no se transan en una bolsa centralizada. El precio es evidentemente cíclico con movimientos de diez años entre máximos.

40 Conclusiones Los precios son muy volátiles y no se transan en una bolsa centralizada. El precio es evidentemente cíclico con movimientos de diez años entre máximos. En la actualidad se está en un ciclo a la baja que tuvo como precio máximo US$ 16,000 por Tonelada métrica en el año En la actualidad el precio implícito es cercano a los US$ 7 mil por TM. La tendencia en el largo plazo es alcista al analizar precios a lo largo de 28 años. Al analizar el precio del mercado de India, se observa correlación con el precio implícito del comercio mundial pero definitivamente más caro. Esto puede ser debido a restricciones internas o de acceso de mercado. En la actualidad el precio de India está cerca de los US$ 14 mil dólares, el doble que el implícito. Mientras que en el año 2010 que el máximo en ambos casos llegó a ser hasta US$ 40 mil. Si se compara con otros commodities o grupos de commodities sin duda el cardamomo ha crecido más. En Guatemala conviven 9 variedades de cardamomo que depende de su calidad, tamaño, color y otras características. Es por ello que siendo el principal productor mundial es difícil estandarizar el precio. El cardamomo convive con los bosques y necesita de ellos debido a la necesidad de lluvia. Dado lo delicado del cultivo, las prácticas de cosecha y pos cosecha son claves para lograr un mejor precio y mercado.

41 Conclusiones El cardamomo se concentra en 5 departamentos del país: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa. Más de 2,600 comunidades locales dependen del cultivo de cardamomo, que está concentrado en pequeños agricultores. La cadena de comercialización es larga, también no hay asociatividad en la producción y tampoco una institucionalidad gremial que permita diseminar buenas prácticas, negociar mejores condiciones y ser la cara ante el ente Estatal Maga. El cultivo carece de cualquier tipo de apoyo económico, técnico o de otro tipo por parte del Gobierno, como es normal en otros productos. El país exporta cerca de US$ 250 mm al año, aunque en algún momento se llegó a los US$ 300 mm. En lo que va del siglo 21, el crecimiento de las exportaciones de cardamomo es similar al crecimiento de las exportaciones totales, derivado de ello el cardamomo ha mantenido estable su participación dentro de las exportaciones con un 2.5% del total y cerca de un 8% de las exportaciones agrícolas. Para el año 2016, el cardamomo fue el 13vo producto más exportado del país. El 32% de las exportaciones se van para Emiratos Arabes Unidos y un 29% a Arabia Saudita. Dicho orden se invirtió ya que Arabia Saudita llegó a pesar 60% hace varios años atrás. Utilizando la metodología de CABI partiendo de los cálculos del Banguat de sus cuentas nacionales y matriz insumo producto se pudo estimar la huella económica del cultivo del cardamomo. Para el año 2016 se estima que la huella completa fue de Q 3,171 millones, siendo que los impactos de primer orden ascendieron a Q 1,736 mm y los de segundo a Q 1,435 mm. Este impacto representa 0.6% de la economía o del PIB de Guatemala pero en algún momento cuando el precio estuvo alto dicho nivel llegó hasta los 1.5%.