Cifras actualizadas de la minería. Febrero 2018

Transcripción

1 Cifras actualizadas de la minería Febrero 2018

2 Mercado mundial de 3 Empresas socias del la minería en el país 36 Competitividad

3 Mercado mundial de y participación de 3

4 Producción y reservas en 2017 Mineral Producción en Participación en la Ranking en la producción Participación en producción mundial mundial reservas mundiales Cobre 5,50 millones de TM 27% 1 22% Oro 35,83 TM 1% 14 7% Plata TM 5% 6 5% Molibdeno 62,75 mil TM 20% 2 11% Hierro 9,0 Mill. TM <1% < 1% TM: Toneladas métricas. Nota: Información para 2017 con excepción del hierro (2016). Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. Sernageomin y de Cochilco. la minería del país 4

5 Producción y precio del cobre KTMF cus$/libra 22, ,000 18,000 16, ,000 12,000 10,000 8,000 9, ,063 10,471 10,696 11,000 11,643 12,546 12, , , , ,000 4,000 2,000 5,212 5,415 5,394 5,419 5,263 5,434 5,776 5,750 5,765 5,545 5, Promedio Promedio * 2018 Nota: Corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Diciembre para producción, a Noviembre para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Enero Producción Resto del Mundo Precio del cobre Fuente: a partir de información de Cochilco. 0 la minería del país 5

6 Producción y precio del molibdeno KTMF US$/libra Promedio Promedio * Producción Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno * Acumulado a Diciembre para producción, a Noviembre para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Enero Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 6

7 Producción y precio del oro TM 3,500 US$/onza 1,800 3,000 2,500 2,000 1,224 1,571 1,668 1,410 1,266 1,161 1,248 1,258 1,333 1,600 1,400 1,200 1,000 1,500 1,000 2,423 2, , ,545 2,562 2,614 2,719 2,838 2,930 3,183 2, Promedio Promedio * 2018 Producción Producción Resto del Mundo Precio del oro 0 * Acumulado a Diciembre para producción, a Noviembre para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Enero Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 7

8 Producción y precio de la plata TM US$/onza 30, , ,000 22, ,000 10,000 21,210 20, , ,044 24,070 24, , , ,439 21, , ,357 1,650 1,301 1,287 1,291 1,195 1,174 1,426 1,511 1,497 1,260 Promedio Promedio * 2018 Producción Producción Resto del Mundo Precio de la plata 0.0 * Acumulado a Diciembre para producción, a Noviembre para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Enero Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 8

9 Producción y precio del hierro Millones de TM de hierro contenido 1,600 US$/TM , ,065 1, , ,163 1, , , ,421 1, , , Producción Producción Resto del Mundo Precio del Hierro - * Producción a Fuente: a partir de información de Sernageomin, The World Bank y USGS. la minería del país 9

10 Consumo mundial de cobre y oro por país 2016 Rusia 2% Brasil 2% Japón 4% Estados Unidos 8% Otros 15% Cobre KTMF Corea del Sur 3% Taiwan 2% Unión Europea 14% China 50% Otros 31% Suiza 1% India 22% Oro TM China 31% Turquia 2% Estados Unidos 9% Alemania 4% Fuente: a partir de información de Cochilco y World Gold Council. la minería del país 10

11 Usos del cobre a nivel global 2016 Transferencia de calor 9% Uso por propiedad Transferencia de señal 4% Uso por Sector del Mercado Maquinaria Industrial 10% Estética maleable 28% Conductividad eléctrica 59% Transporte 11% Consumo general (electrónica, monedas, otros) 24% Construcción 31% Red eléctrica 24% Fuente: a partir de información de Wood Mackenzie. la minería del país 11

12 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2017 Producción KTMF Reservas KTMF Congo 4% Australia 5% Otros 36% Estados Unidos 7% 27% China 9% Perú 12% Congo 3% Otros 42% México 6% 22% Australia 11% Perú 10% Estados Unidos 6% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 12

13 Producción y reservas mundiales de oro por país 2017 Producción TM 1% Reservas TM Otros países 44% Peru 5% China 14% Canada 6% Australia 9% Estados Unidos 8% Sudáfrica 5% Rusia 8% Canada 4% Peru 4% Otros países 35% Indonesia 5% 7% Australia 18% Rusia 10% Sudáfrica 11% Estados Unidos 6% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 13

14 Producción y reservas mundiales de plata por país 2017 Producción TM Reservas TM 5% 5% Otros países 28% México 22% Otros países 29% Polonia 17% Polonia 6% Rusia 6% Australia 5% Perú 18% China 10% México 7% China 7% Australia 17% Perú 18% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 14

15 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2017 Perú 9% Canadá 1% México 4% Producción 290 KTM Rusia 1% 20% Otros países 5% Estados Unidos 15% Rusia 6% Perú 13% Reservas KTM Canadá 1% Otros países 5% 10% Estados Unidos 16% China 45% China 49% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 15

16 Producción y reservas mundiales de hierro por país 2017 Producción millones TM Reservas millones TM Rusia 4% Otros 19% Australia 36% Otros países 19% Canada 3% Ucrania 3% Australia 29% China 14% India 6% India 8% Brasil 19% China 9% Brasil 14% Rusia 17% Nota: Producción y reservas como hierro contenido Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. la minería del país 16

17 Empresas socias del 17

18 Participación de las empresas socias del en la producción nacional de 2017 Hierro Resto 1% Molibdeno Resto 1% Consejo Minero 99% Cobre Resto 5% Consejo Minero 99% Oro Consejo Minero 95% Plata Resto 22% Resto 44% Consejo Minero 56% Consejo Minero 78% Información de oro, plata y hierro corresponde a 2016 Fuente: a partir de información de Cochilco y Sernageomin. la minería del país 18

19 Operación de las empresas socias del Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 66 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 524 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 23 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 78 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de 319 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de 331 KTMF Cu Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 81 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 199 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 65 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 164 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de 123 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 78 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 925 KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de 215 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 102 KTMF Cu Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 19

20 Operación de las empresas socias del Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de 62 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 91,127 oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 150 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Pan Pacific Copper 123KTMF Cu Planta Magnetita, Mina Cerro Negro Norte, Mina Los Colorados, Planta de Pellets, Minas El Algarrobo Fe CAP CAP 14,727Millones TM (2016) Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 76 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 6 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 356 KTMF Cu (25%) y MM LP Holding (15%) Minas el Romeral Fe CAP CAP 1,353Millones TM (2016) Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 20

21 Operación de las empresas socias del Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 Ventanas F R Codelco Estado de n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). 41 KTMF Cu Andina Cu Mo Codelco Estado de 220 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción KTMF Cu Región de O'Higgins Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2017 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de 464 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 21

22 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2018 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de mineral Atacama Ejecución Reducción de emisiones Planta Limpieza de Gases Fundición Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Ejecución Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Potrerillos Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Atacama Ejecución Construcción Planta de Tratamiento de Escoria Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Ejecución Transformación Plantas de Acido 3 y 4 Codelco Div. Chuquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Ejecución 486 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: la minería del país 22

23 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2018 Mejoramiento Fundición Horno Flash Potenciado Codelco Div. Chuquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Ejecución Reactivación Proyecto 24 Celdas Collahuasi Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi Corp (12%) Cobre Este Proyecto considera la incorporación de 24 celdas de flotación de 300 m3 c/u, aumentando la capacidad de flotación de la Planta Concentradora de Collahuasi. Tarapacá Ejecución Repotenciamiento Molinos de Bola Línea 3 Collahuasi Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi Corp (12%) Cobre El proyecto tiene por objetivo el repotenciamiento de los Molinos de Bolas de la Línea #3 de la Planta Concentradora de Collahuasi. Tarapacá Ejecución Chuquicamata subterránea Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cobre Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción Antofagasta de Tonelada de mineral por día, con una Ejecución vida útil aproximada de 45 años Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre El proyecto permite mantener en el largo plazo la capacidad actual de tratamiento de la planta concentradora Valparaíso Ejecución SGO Spence Growth Option Andes Norte - Nuevo Nivel Mina Minera Spence BHP Cobre Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Nueva planta concentradora de tpd incrementará la cobre en concentrado en aproximadamente toneladas anuales durante los primeros diez años de operación y extenderá la vida de la mina en más de 50 años. El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de producción de Toneladas de mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota msnm. Se incorpora un nuevo plan de desarrollo, iniciando la explotación en el sector Andes Norte, y se acompaña con dos nuevos proyectos, Andesita y Diamante. Total Ejecución Antofagasta Ejecución O'Higgins Ejecución (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Total Ejecución Fuente: la minería del país 23

24 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) rd High Rate Thickener Collahuasi Anglo American plc(44%), Glencore (44%) y Mitsubishi Corp (12%) Cobre El objetivo del proyecto es la instalación de un tercer espesador de relaves de alta eficiencia para la Planta Concentradora de Collahuasi Tarapacá Evaluación Explotación Recursos Codelco Div. Norte El Teniente 100% Estatal Cobre Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento de sectores actualmente en explotación. O'Higgins Evaluación (4) Optimización Proyecto Sierra Gorda Área Mina Planta KGHM KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %) Cobre El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil. Antofagasta Evaluación (3) Proyecto Infraestructura Complementaria MLP Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Cobre Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, manteniendo producción. Coquimbo Evaluación Proyecto Rajo Inca Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cobre Explotación de los súlfuros remanentes de División Salvador, a través del minado a rajo abierto sobre la actual mina subterránea. Atacama Evaluación Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas. Antofagasta Evaluación (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. Fuente: la minería del país 24

25 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2022 Expansión Cerro Negro Norte y construcción planta de pellets Cía. Minera del Pacífico CAP (75%) y Mitsubishi (25%) Hierro Expansión de la capacidad de producción anual de CNN desde las actuales 4 millones de toneladas a 7 millones de toneladas de pellet feed, y diversificación de su producción a través de la construcción de una planta de pellets, con una capacidad de 2,4 millones de toneladas por año Atacama Evaluación Diamante Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina. O'Higgins Evaluación Andesita Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de División El Teniente, que acompaña el desarrollo de la explotación del proyecto Andes Norte - Nuevo Nivel Mina. O'Higgins Evaluación Radomiro Tomic Fase II Codelco Div. Radomiro Tomic 100% Estatal Cobre Proyecto que permite aumentar el nivel de procesamiento de súlfuros de la División Radomiro Antofagasta Evaluación Tomic a través de la construcción de una nueva planta concentradora Desarrollo Futuro Andina Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Proyecto para la ampliación de la capacidad productiva de la División Andina Valparaíso Evaluación nd Quebrada Blanca Fase 2 Teck Resources Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%). Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la la mina en Cobre y molibdeno más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de la operación a aproximadamente toneladas de cobre en concentrado y toneladas de molibdeno en concentrado al año. Tarapacá Evaluación (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: la minería del país 25

26 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd NuevaUnión Teck Resources y Goldcorp Teck (50%) Goldcorp (50%) Tiene como objetivo la cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Cobre, molibdeno y Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 Atacama oro años aproximadamente y tendrá una producción estimada de toneladas de cobre anuales y onzas anuales de oro. Evaluación (3) nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la Atacama explotación de un nuevo depósito ubicado en Evaluación 200 el distrito. nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de de yacimientos Marte y Lobo para metal dore a partir de lixiviación en pilas, con Atacama precipitado de cobre como subproducto; nivel Evaluación 800 de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (50%) y Goldcorp (50%) nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración. (5) Suspendido temporalmente (cierre temporal en, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacion y reducción de costos de suspensión (6) Inversión total estimada, que incluye y Argentina Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, Atacama ubicada a más de metros de altura en la frontera de con Argentina (entre los y los metros). Evaluación (4) Evaluación (5) Total Evaluación Fuente: (6) la minería del país 26

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28 Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2017 Total: US$ millones Hierro 3% Plata Oro 1% 2% Molibdeno 0.6% Otros 2% Cobre 92% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 28

29 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto Millones de US$ FOB 50, % 45, % 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10, % 5, % 12,338 22, % 66.7% 13,754 27,607 9,866 19, % 14,534 30, % 15,953 26, % 56.6% 16,883 16,817 23,275 21, % 54.7% 14,767 12,479 17,411 15, % 16,027 17, % 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 5,000 8, % 0 Promedio Promedio ,079 1, * 0.0% Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister * Acumulado a Enero. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 29

30 Producción de cobre por tipo de empresa KTMF 7, % 6,000 5,000 68% 71% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 67% 67% 90% 80% 70% 4,000 3,538 3,840 3,692 3,730 3,528 3,787 4,154 3,909 3,873 3,719 3,661 60% 50% 3,000 40% 2,000 30% 1,675 1,575 1,702 1,689 1,735 1,647 1,622 1,841 1,892 1,827 20% 1,000 1,842 10% 0 Promedio Promedio % Codelco Minería privada Participación minería privada Nota: corresponde a cobre de mina. Fuente: a partir de información de Cochilco. 30

31 Producción de cobre por tipo de yacimiento KTMF 7, % 6,000 5,000 86% 86% 87% 88% 88% 88% 90% 89% 89% 90% 95% 90% 85% 4,000 80% 3,000 4,390 4,591 4,574 4,657 4,439 4,680 5,149 5,161 5,268 4,974 75% 70% 2,000 65% 60% 1, % 0 Promedio Promedio % Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total Fuente: a partir de información de Cochilco. 31

32 Producción de cobre por tipo de producto KTMF 7, % 6,000 90% 80% 5,000 4,000 1,539 1,483 1,522 1,560 1,522 1,342 1,358 1,356 1,496 1,491 1,405 70% 60% 3,000 2,000 1,625 1,832 39% 39% 2,118 2,089 2,025 33% 33% 33% 2,029 38% 1,933 1,844 1,778 1,660 1,586 43% 44% 46% 43% 43% 50% 40% 30% 1,000 2,048 2,101 1,755 1,771 1,716 2,063 2,485 2,561 2,498 2,402 2,513 20% 10% 0 Promedio Promedio % Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado Fuente: a partir de información de Cochilco. 32

33 Producción de molibdeno por tipo de producto TM 70,000 60,000 50,000 82% 84% 80% 84% 88% 86% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 40,000 30,000 20,000 7,569 6,701 33,958 33,924 7,134 5,885 27,791 31,301 4,821 36,068 4,790 30, ,318 48,770 52,579 55, % 50% 40% 30% 20% 10,000 10% 0 Promedio Promedio Concentrado Oxido Participación del concentrado 0% Fuente: a partir de información de Cochilco. 33

34 Producción de oro según origen Kg 60, % 90% 50,000 80% 40,000 30,000 20,000 59% 15,996 63% 63% 63% 64% 15,341 14,967 14,250 14,037 14,959 13,473 13,017 12,576 62% 58% 60% 60% 15,069 18,806 19,728 19,851 7,630 9,498 6,354 5,752 59% 56% 18,737 18,358 51% 22,498 4,491 4,422 4,974 70% 60% 50% 40% 30% 10,000 17,836 5,734 11,468 12,639 12,241 13,207 18,027 20,292 22,170 21,523 22,504 19,531 18,675 20% 10% 0 Promedio % Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 34

35 Producción de plata según origen TM % 41% % 38% 37% 34% 40% % promedio % 24% 21% 19% 853 1,153 18% % % 20% 10% 0% Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 35

36 la minería en el país 36

37 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional Millones de US$ corrientes 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 12% % 1,867 29,067 13% 1,779 20,728 2,657 16% 32,105 3,965 15% 33,510 3,678 13% 29,709 3,389 2,580 11% 11% 27,205 25,865 1,876 9% 19,502 2,080 8% 17,890 9% 1,733 16,911 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 5,000 10,844 2% - Promedio Promedio * Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero 0% * Acumulado a tercer trimestre. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 37

38 Variación anual del PIB real Crecimiento anual del PIB minería y PIB país % 7.1% 6.0% 4.0% 5.7% 5.8% 6.1% 5.3% 4.1% 5.9% 4.0% 2.0% 2.6% 1.9% 2.3% 2.3% 1.6% 1.1% 0.0% 0.0% -0.5% -1.6% -0.6% 0.0% -2.0% -4.0% -2.9% -3.3% -6.0% Promedio Promedio % PIB Minería PIB País * * Al tercer trimestre. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 38

39 Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte % 50% 48% 40% 30% 32% 30% 24% 20% 19% 10% 8% 3% 2% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana Fuente: a partir de información del Banco Central de. 39

40 Exportaciones mineras y participación en el total Millones de US$ FOB 60, % 50,000 40, % 58.8% 57.5% 62.7% 44, % 59.4% 49,083 46, % 43, % 41, % 50.8% 55.0% 44.0% 60.0% 50.0% 30,000 37,726 31,877 34,642 30,379 37, % 30.0% 20, % 15,815 10, % 0 Promedio Promedio , * Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales 0.0% * Acumulado a Enero. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 40

41 Aporte la minería en los ingresos fiscales Millones de US$ 14,000 35% 30% 12,000 30% 10,000 21% 25% 8,000 19% 20% 16% 6,000 4,000 12,675 14% 9,696 10,773 14% 8,307 10% 9% 15% 10% 2,000 3,450 4,485 5,862 4,737 6% 3,130 1,8% 2,2% 5% - Promedio Promedio , Aporte de la minería Participación de la minería 0% Fuente: Dipres. 41

42 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) Millones de US$ 25,000 El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital 20,000 20,211 15,000 14,033 13,100 11,285 12,720 13,157 14,998 15,419 14,689 13,996 13,772 14,739 10,000 5,000 5, ,362 1, ,000-9,278-10,000 Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período -15, Fuente: a partir de información del Ministerio de Hacienda. 42

43 Inversión de la Gran Minería Millones de US$ 16,000 14, ,000 1,397 4, ,000 8,000 6,000 4,000 2,000-3,800 3, ,629 1,087 8,020 8,247 4, , , ,726 3, ,435 1,975 1,681 4, ,705 3,009 3,145 1,845 1,219 1, ,758 1,682 1, Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco

44 Inversión de la minería y participación en el total país Millones de US$ 25,000 35% 30% 29% 30% 20,000 20,101 27% 23% 24% 17,974 22% 25% 15,000 18% 20% 15,230 20% 12,792 10,000 10,384 10,968 15% 8,091 7,443 10% 5,000 5% % Inversión en Minería series empalmadas referencia Series empalmadas referencia 2013 Participación Minería / Total Fuente: Banco Central de 44

45 Inversión extrajera directa en minería y participación en el total país (Millones de US$) 16,000 70% 14,000 61% 60% 12,000 53% 50% 10,000 41% 37% 40% 8,000 6,000 34% 13,255 15,070 30% 4,000 2, % 11% 6,982 13% 5,843 5,061 3,326 2,637 1, % 10% 0% Inversión extranjera directa en minería Participación total país Fuente: Banco Central de 45

46 Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2016 (Millones de US$) 80,000 70,000 73,462 71,992 60,000 50,000 40,000 37,065 30,000 21,742 20,000 10, ,533 10,787 5,545 3,464 3,082 2,899 2,601 1, Fuente: Banco Central de 46

47 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo 1, % % 10.5% 11.6% 11.4% 10.7% 12.0% % % 8.6% 8.5% 8.0% % 4.0% % * Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 0.0% *Trimestre móvil terminado en Diciembre. Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 47

48 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo % % 54% 60% % % % 30% 80 30% % % 38 10% % Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región 20% 10% 0% Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 48

49 Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería (Millones de US$) Aporte al fisco US$ % Dividendos minerpia privada US$ % Inversiones US$ % Promedio Costo de ventas US$ % Dividendos minería privada US$ % Inversiones US$ % 2016 Costo de ventas US$ % Aporte al fisco US$ 904 2% Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reportan Cochilco y Dipres Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco. Fuente: a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres. 49

50 50

51 cus$/lb Costos en la minería del Cobre en y en el mundo Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos * Resto del mundo *Valores estimados Fuente: a partir de información de Cochilco. 51

52 cus$/lb Curva de oferta de cobre en y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) Percentil Resto del mundo Fuente: a partir de información de Cochilco. 52

53 cus$/lb Costos unitarios de explotación de la minería del cobre Promedio Promedio Promedio Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación Fuente: a partir de información de Cochilco. 53

54 Costo de inversión por unidad de cobre US$/TMF 25,000 Costo unitario de la inversión* = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año / Capacidad de producción anual de dicha cartera). 20,523 20,891 20,000 18,469 15,596 16,562 15,000 14,252 13,582 10,000 10,250 7,919 7,982 6,666 5,000 4,515 5, Fuente: a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados. 54

55 Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido) Fuente: a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE. 55

56 Leyes de mineral en la minería del cobre en Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco

57 Inversión en exploración en y participación en la exploración mundial Millones de US$ 8.0% % 1, % 6.6% 7% 6% 7.0% 5.1% % % 5.1% % 4.1% % 3.6% % 3.0% % % % % Inversión en exploración Participación en exploración mundial Fuente: a partir de información de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de Exploración. 57

58 Tasa de innovación por sector económico % 30% 30% 29% 25% 24% 20% 20% 20% 20% 19% 18% 15% 17% 15% 11% 10% 8% 7% 5% 0% Fuente: Ministerio de Economía, novena encuesta de innovación de empresas. 58

59 Insumos estratégicos 59

60 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Ácido sulfúrico 2% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Otros servicios y gastos 19% Materiales 27% Remuneraciones propios 16% Remuneraciones contratistas 19% Flete concentrados 2% Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 60

61 Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas US$ MM FOB Número de empresas Exportaciones Número de empresas Fuente: a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley Insumos Estratégicos 61

62 Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2015 Consumo energético por procesos Total TJ LX / SX / EW 15% Servicios 6% Composición consumo energético mina rajo Electricidad 7% Fundición y Refinería 9% Concentradora 28% Mina Rajo 40% Mina Subterránea 2% Composición consumo energético LX /SX /EW Combustibles 17% Combustibles 93% Composición consumo energético concentradora Combustibles 2% Electricidad 83% Electricidad 98% Fuente: Cochilco Insumos Estratégicos 62

63 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país GWh 25, % 90% 20,000 20,876 20,845 21,873 21,073 21,377 80% 17,440 17,914 18,781 19,170 70% 15,000 60% 50% 10,000 31% 32% 33% 32% 32% 30% 31% 29% 29% 40% 30% 5,000 20% 10% % Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía. Insumos Estratégicos 63

64 Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres US$/MWh * 2017** SIC SING SEN * Al mes de Agosto. ** A partir del cuatrimestre junio septiembre se considera un solo precio para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al mes de Noviembre. Fuente: a partir de información de CNE. Insumos Estratégicos 64

65 Teracalorías Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país , % 6.0% 18,000 16, % 4.4% 5.0% 5.1% 4.9% 5.0% 14, % 3.9% 4.0% 4.0% 12,000 10,000 8,000 6,000 11,696 12,977 17,014 14,576 15,193 16,048 18,334 18,426 18, % 2.0% 4, % 2, % Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco. Insumos Estratégicos 65

66 Extracciones de agua Consumo de agua por sector económico Total país 2015 Minería 3% Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2016 Industria Agua 7% potable 8% Agua de terceros 7% Agua de mar 15% Agua superficial 39% Agropecuario 82% Agua subterránea 39% Fuente: a partir de información de la DGA, año 2015 Fuente: a partir de información de Cochilco Insumos Estratégicos 66

67 m3/seg 16.0 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre , Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco Insumos Estratégicos 67

68 Uso de agua de mar en la minería del cobre m3/seg 3 16% % 15% % % 12% 2 9% % 1.5 7% % % % % 4% 2% % Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco Insumos Estratégicos 68

69 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado m3/ton Concentración Hidrometalurgia Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 69

70 Recirculación de agua en la minería del cobre % 75% 74% 73% 74% 73% 74% 70% 65% 60% 55% 50% Tasa de recirculación de agua Fuente: Cochilco. Insumos Estratégicos 70

71 71

72 Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa Miles de trabajadores % % % 36% 36% % % 31% % 30% % % % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% - Promedio Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco % Insumos Estratégicos 72

73 Participación de la mujer en minería Nùmero de trabajadoras 20, % 18,000 16, % 7.4% 7.6% 7.9% 8.0% 8.0% 14,000 12, % 5.7% 6.0% 6.2% 6.4% 6.0% 10,000 8,000 17,205 17,058 18,918 18,839 17, % 6,000 4,000 7,953 9,409 10,438 11,760 12, % 2, % Número de Trabajadoras Participación en el total Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco Insumos Estratégicos 73

74 Ingreso imponible mensual por actividad económica 2017 Miles de pesos 1,400 1,284 1,235 1,200 1,159 1,158 1, Promedio País $ Fuente: a partir de información de Superintendencia de Pensiones. Insumos Estratégicos 74

75 Tasa de accidentabilidad por actividad económica Nº de accidentes por cada 100 trabajadores Promedio país 3, Industria Manufacturera Transportes y Comunicaciones Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 75

76 Tasa de mortalidad por actividad económica 2016 N de muertes por cada trabajadores Promedio país 4, Transportes y Comunicaciones Minería Construcción Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 76

77 Tasa de fatalidad en minería Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas * * Al tercer trimestre Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 77

78