Minería en Cifras. Abril 2017

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1 Minería en Cifras Abril

2 Mercado mundial de 3 Empresas socias del la minería en el país 32 Competitividad

3 Mercado mundial de y participación de 3

4 Producción y reservas en 2016 Producción en Participación en la Ranking en la Participación en producción mundial producción mundial reservas mundiales Cobre 5,55 millones de TM 28% 1 29% Oro 43,32 TM 1% 14 7% Plata TM 6% 4 14% Molibdeno 55,65 mil TM 23% 2 11% TM: Toneladas métricas. Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 4

5 Producción y precio del cobre KTMF cus$/libra Promedio 2003-Promedio * Producción Resto del Mundo Precio del cobre 50 0 Nota: corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Febrero para producción, a Enero para producción Resto del mundo y promedio del precio a Marzo Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 5

6 Producción y precio del molibdeno KTMF US$/libra , ,9 25, , ,8 118, ,1 189,1 15,8 208,6 15,4 226,6 230,7 12,7 228,8 229,4 11,3 10,3 236,2 226,9 15,0 10, ,1 40,6 Promedio 2003-Promedio ,7 6,6 6,4 48,77 52, ,9 37,2 40,9 35,1 38,7 19, * 5,0 0,0 Producción Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno * Acumulado a Febrero para producción, a Enero para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Marzo Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 6

7 Producción y precio del oro TM US$/onza Promedio Promedio * Producción Producción Resto del Mundo Precio del oro 0 * Acumulado a Febrero para producción, a Enero para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Marzo Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 7

8 Producción y precio de la plata TM US$/onza ,3 40, ,2 35,0 30, ,8 25, , ,7 20, , , ,1 16, ,0 15,0 10, , Promedio Promedio * Producción Producción Resto del Mundo Precio de la plata 5,0 0,0 * Acumulado a Febrero para producción, a Enero para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Marzo Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 8

9 Consumo mundial de cobre y oro por país 2015 Corea del Sur 3% Cobre KTMF Oro TM Federación Rusa 1% Otros 20% Otros 32% China 31% Japón 5% Estados Unidos 8% Unión Europea 13% China 50% Suiza 1% India 25% Turquia 2% Estados Unidos 6% Alemania 3% Fuente: a partir de información de Cochilco y World Gold Council. la minería del país 9

10 Usos del cobre a nivel global 2015 Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Infraestructura 15% Construcción 30% Usos industriales Transporte Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Transporte 12% Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Usos industriales 12% Equipos electrónicos 31% Fuente: a partir de información de GIEC. la minería del país 10

11 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2016 Producción KTMF Reservas KTMF Otros 41% 27% Otros 32% 29% Australia 5% Estados Unidos 7% China 9% Perú 11% Rusia 4% México 7% Estados Unidos 5% Perú 11% Australia 12% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 11

12 Producción y reservas mundiales de oro por país 2016 Producción TM 1% Reservas TM Otros países 57% China 14% Rusia 8% Sudáfrica 4% Australia 9% Estados Unidos 7% Otros países 41% Indonesia 5% 7% Australia 17% Rusia 14% Sudáfrica 11% Estados Unidos 5% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 12

13 Producción y reservas mundiales de plata por país 2016 Producción TM Reservas TM Otros países 37% Rusia 6% Australia 5% 5% Perú 17% México 21% China 9% Otros países 22% México 6% China 8% Australia 15% 13% Perú 21% Polonia 15% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 13

14 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2016 Canadá 1% México 4% Perú 9% Producción 283 KTM Otros países 9% 20% Canadá 2% Rusia 2% Perú 3% Otros países 7% Reservas KTM 12% Estados Unidos 12% Estados Unidos 18% China 45% China 56% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 14

15 Empresas socias del 15

16 Participación de las empresas socias del en la producción nacional de 2016 Cobre Resto 3% Molibdeno Resto 3% Consejo Minero 97% Consejo Minero 97% Oro Plata Resto 45% Consejo Minero 55% Resto 29% Consejo Minero 71% Participación Oro y plata para el 2015 Fuente: a partir de información de Cochilco y Sernageomin. la minería del país 16

17 Operación de las empresas socias del Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 507 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 35 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de 318 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de 302 KTMF Cu Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 180 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de 122 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de 237 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 98 KTMF Cu Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 17

18 Operación de las empresas socias del Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de 60 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Pan Pacific Copper 117KTMF Cu Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%) 368 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 18

19 Operación de las empresas socias del Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Ventanas F R Codelco Estado de n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). 47 KTMF Cu Andina Cu Mo Codelco Estado de 193 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción KTMF Cu Región de O'Higgins Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de 475 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 19

20 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2016 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) Otros proyectos de desarrollo mina Codelco 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecución Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de mineral Atacama Ejecución Encuentro Óxidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Cobre Marubeni Corporation (30%) Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila Antofagasta Ejecución 636 de lixiviación Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución 125 Marubeni Corporation (30%) 2017 Planta de desalinización de agua de mar Minera Escondida Ltda. BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) Planta desaladora y JECO 2 ltd. (2,5%). Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar, Antofagasta Ejecución 3430 destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida 2018 Reducción de emisiones Planta Limpieza de Gases Fundición Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Ejecución Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Potrerillos Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Atacama Ejecución Chuquicamata subterránea Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cobre Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de Tonelada de mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años. Antofagasta Ejecución Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora Valparaíso Ejecución Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de Toneladas de mineral O'Higgins por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota Ejecución (8) msnm. Total Ejecución (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. * Proyecto en proceso de validación de constructibilidad y reformulación Fuente: la minería del país 20

21 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2018 Construcción Planta de Codelco Div. El Tratamiento de Escoria Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Evaluación (4) Transformación Plantas de Acido 3 y 4 Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Evaluación (4) Optimización Proyecto Sierra Gorda Área Mina Planta KGHM KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %) Cobre El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil. Antofagasta Evaluación (3) Proyecto Infraestructura Minera Los Complementaria MLP Pelambres Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Cobre Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, manteniendo producción. Coquimbo Evaluación Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas. Antofagasta Evaluación Explotación Recursos Norte Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Evaluación (4) 380 nd Radomiro Tomic fase II Este proyecto apunta a una toneladas de mineral día, Codelco Div. Radomiro Tomic 100% Estatal Cobre agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Antofagasta Evaluación 5400 Concentradora e infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada. nd Quebrada Blanca Fase 2 Teck Resources Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Cobre y molibdeno Minería (10%). Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de la operación a aproximadamente toneladas de cobre en concentrado y toneladas de molibdeno en concentrado al año. Tarapacá Evaluación 4500 a 5000 (5) nd NuevaUnión Teck Resources Teck (50%) Goldcorp (50%) y Goldcorp Cobre, molibdeno y oro Tiene como objetivo la cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años aproximadamente y tendrá una producción estimada de toneladas de cobre anuales y onzas anuales de oro. Atacama Evaluación (3) 3900 (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. (5) Para efectos del monto total de proyectos en evaluación se consideró un valor de US$4.750 millones. Fuente: la minería del país 21

22 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016 (continuación) Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito. Atacama Evaluación 200 nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de de yacimientos Marte y Lobo para metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. Atacama Evaluación 800 nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Evaluación (3) 6000 nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de metros de altura en la frontera de con Argentina (entre los y los metros). Atacama Evaluación (4) 8500 (5) Total (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. Evaluación (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración. (4) Suspendido temporalmente (cierre temporal en, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimización y reducción de costos de suspensión. (5) Inversión total estimada, que incluye y Argentina. Fuente: la minería del país 22

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24 Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2016 Total: US$ millones Hierro 3% Oro 3% Plata 1% Molibdeno 0,5% Otros 2% Cobre 91% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 24

25 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto Millones de US$ FOB ,0% ,0% ,0% ,9% 65,0% ,8% 66,7% ,5% ,0% ,0% 56,6% ,1% 54,7% 55,9% ,0% 60,0% 50,0% 40,0% ,0% 20,0% ,0% 0 Promedio Promedio * ,0% Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister * Acumulado a Marzo. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 25

26 Producción de cobre por tipo de empresa KTMF % % 71% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 67% 66% 90% 80% 70% % 50% % % % % 0 Promedio Promedio * 276 0% Codelco Minería privada Participación minería privada Nota: corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Febrero Fuente: a partir de información de Cochilco. 26

27 Producción de cobre por tipo de yacimiento KTMF % % 86% 87% 88% 88% 88% 90% 89% 89% 90% 95% 90% 85% % % 70% % 60% Promedio Promedio % 50% Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total Fuente: a partir de información de Cochilco. 27

28 Producción de cobre por tipo de producto KTMF 100% % 80% % 60% % 39% 40% % % 33% 33% % % 44% 43% 43% 50% 40% 30% % 10% 0 Promedio % Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado Fuente: a partir de información de Cochilco. 28

29 Producción de molibdeno por tipo de producto TM % 99% 100% 100% 100% % % % 84% 83% 80% % % % % 70% 60% 50% % 30% % 10% 0 Promedio Concentrado Oxido Participación del concentrado 0% Fuente: a partir de información de Cochilco. 29

30 Producción de oro según origen Kg % 90% % % % 63% 63% 64% % 58% 60% 60% % % % 60% 50% % 30% 20% 10% 0 Promedio % Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 30

31 Producción de plata según origen TM 50% 41% % 38% 37% 34% 40% % % 21% 30% % promedio % % % 10% 0% Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 31

32 la minería en el país 32

33 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional Millones de US$ corrientes % % % % % % 13% % 15% % % 11% % % % 10% 5% Promedio Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero 0% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 33

34 Crecimiento anual del PIB minería y PIB país Variación anual del PIB real 8,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,2% 5,8% 5,8% 5,4% 5,6% 4,0% 3,3% 3,8% 4,0% 2,0% 2,8% 2,5% 2,1% 2,0% 0,0% 1,3% -1,0% 1,5% 1,9% -0,2% -2,0% -0,5% -1,0% -4,0% -3,7% -2,8% -6,0% Promedio ,2% * PIB Minería PIB País Fuente: a partir de información del Banco Central de. 34

35 Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte % 50% 48% 40% 30% 32% 30% 24% 20% 19% 10% 8% 3% 2% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana Fuente: a partir de información del Banco Central de. 35

36 Exportaciones mineras y participación en el total Millones de US$ FOB ,0% ,1% 58,8% 57,5% 62,7% ,3% 59,4% ,3% ,7% ,2% 50,8% 47,8% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% ,0% ,0% Promedio Promedio * Exportaciones mineras Participación exporataciones mineras/exportaciones totales 0,0% * Acumulado a Marzo Fuente: a partir de información del Banco Central de. 36

37 Aporte la minería en los ingresos fiscales Millones de US$ % % % % 26% 30% % % 14% 21% 19% % % 15% % % % 2% 10% 5% 0 Promedio Aporte de la minería Participación de la minería 0% Fuente: a partir de información de Cochilco y Dipres. 37

38 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) Millones de US$ El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período * * Acumulado a Febrero Fuente: a partir de información del Ministerio de Hacienda. 38

39 Inversión de la Gran Minería Millones de US$ Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Fuente: a partir de información de Cochilco. 39

40 Inversión de la minería y participación en el total país Millones de US$ % 34% 35% % 30% 30% % 24% 25% 20% 18% 20% % % 5% % Inversión en Minería Participación Minería/Inversión Total Fuente: Banco Central de 40

41 Millones de US$ Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país % % % 60% % % % 35% % % 40% 30% % % 20% 15% % % 10% 0% Minería Participación Inversión extranjera en minería/total Fuente: a partir de información de Cochilco. 41

42 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo ,0% ,1% 10,5% 11,6% 11,4% 10,7% 12,0% ,5% 8,6% 8,3% 10,0% 8,0% ,0% 4,0% ,0% Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 0,0% *Trimestre móvil terminado en Febrero 2017 Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 42

43 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo % % 54% 60% % % % 30% 80 30% % 57 15% % % 18 4 Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región 20% 10% 0% Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 43

44 Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2015 (Millones de US$) Dividendos minería privada US$ % Aporte al fisco US$ % Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias. Inversiones US$ % Costo de ventas US$ % Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reporta Cochilco. Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco. Fuente: a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco. 44

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46 cus$/lb 300 Costos en la minería del Cobre en y en el mundo Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos * Resto del mundo *Valores estimados Fuente: a partir de información de Cochilco. 46

47 cus$/lb Curva de oferta de cobre en y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) Percentil Resto del mundo Fuente: a partir de información de Cochilco. 47

48 cus$/lb Costos unitarios de explotación de la minería del cobre Promedio Promedio Promedio Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación Fuente: a partir de información de Cochilco. 48

49 Costo de inversión por unidad de cobre US$/TMF Costo unitario de la inversión = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año / Capacidad de producción anual de dicha cartera) Fuente: a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados. 49

50 Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones Indice de remuneraciones en mineria (construido a partir de remuneraciones en US$) Indice de productividad (construido a partir de material movido por trabajador) Fuente: a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE. 50

51 Leyes de mineral en la minería del cobre en ,20 1,00 1,00 0,93 0,94 0,87 0,80 0,74 0,76 0,75 0,69 0,71 0,70 0,71 0,60 0,61 0,40 0,20 0, Fuente: a partir de información de Cochilco. 51

52 Inversión en exploración en y participación en la exploración mundial Millones de US$ ,0% ,3% 1035,1 6,6% 6,6% 7% 7,0% 6% 5,1% 908,9 6,0% 800 4,9% 5,1% 830,8 5,0% 4,1% 707, ,4% 3,6% 615 4,0% 3,0% 520,6 544,8 3,0% ,2 357,9 2,0% ,7 212,7 1,0% ,0% Inversión en exploración Participación en exploración mundial Fuente: a partir de información de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de Exploración. 52

53 Insumos estratégicos 53

54 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Otros servicios y gastos 19% Ácido sulfúrico 2% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Materiales 27% Remuneraciones contratistas 19% Remuneraciones propios 16% Flete concentrados 2% Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 54

55 Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas US$ millones FOB Número de empresas Exportaciones Número de empresas Fuente: a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley Insumos Estratégicos 55

56 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país GWh % 90% % % % 50% % 32% 33% 32% 32% 30% 31% 29% 40% 30% % 10% % Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía. Insumos Estratégicos 56

57 US$/MWh Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres SIC SING Fuente: a partir de información de CNE. Insumos Estratégicos 57

58 Teracalorías Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país Teracalorías 5,6% 6,0% ,4% 4,4% 5,0% 5,1% 5,0% ,8% 3,9% 4,0% 4,0% ,0% 2,0% ,0% ,0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco. Insumos Estratégicos 58

59 Extracciones de agua 2015 Consumo de agua por sector económico Total país Minería 3% Extracciones de la gran minería por fuente de suministro (En m3/seg y porcentaje sobre el total) Agua Mina: 1,3; 9% Industria Agua 7% potable 8% Agua de terceros: 0,6; 4% Agua de mar: 2,1; 14% Agua superficial: 4,6; 31% Agropecuario 82% Agua subterránea: 6,2; 42% Fuente: a partir de información de la DGA Fuente:. Más detalles en Insumos Estratégicos 59

60 m3/seg 14,0 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre ,5 12,7 13,0 12,0 10,0 8,0 6,0 5,2 5,3 5,5 4,0 2,0 1,3 1,3 1,2 1,6 1,4 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,3 1,6 1,6 2,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 60

61 Uso de agua de mar en la minería del cobre m3/seg 2,5 15% 2,3 16% 14% 2 12% 1,7 12% 1,5 7% 9% 1,3 1,3 10% 8% 1 0,5 0,1 2% 0,1 0,2 0,2 5% 0,5 0,7 0,4 0,6 1 0,6 0,7 0,9 0,8 1 6% 4% 2% Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua 0% Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 61

62 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado ,80 m3/ton 0,70 0,67 0,69 0,65 0,60 0,61 0,57 0,53 0,52 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0, Concentración Hidrometalurgia Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 62

63 Recirculación de agua en la minería del cobre % 80% 70% 60% 75% 75% 74% 75% 75% 72% 70% 68% 65% 81% 81% 80% 66% 59% 64% 63% 62% 79% 83% 78% 74% 74% 73% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 63

64 64

65 Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa Miles de trabajadores % % 35% 36% 56 38% 63 34% 59 34% 31% % 70 32% % 71 30% 40% 35% 30% 25% 20% % 10% 5% - Promedio Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes 0% Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 65

66 Participación de la mujer en minería Número de trabajadoras ,0% ,3% 7,4% 7,6% 7,9% 8,0% ,2% ,7% ,0% ,2% ,4% ,0% 4,0% ,0% ,0% Número de Trabajadoras Participación en el total Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 66

67 Ingreso imponible mensual por actividad económica 2016 Miles de pesos Promedio País $ Fuente: a partir de información de Superintendencia de Pensiones. Insumos Estratégicos 67

68 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2015 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores 6 5 5,3 5,1 4,7 4,6 Promedio país 4,7 4, ,6 2 1,6 1,5 1 0 Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 68

69 Tasa de mortalidad por actividad económica 2015 N de muertes por cada trabajadores 25 21, , ,8 8,7 Promedio país 5,20 5 4,4 4,3 2,7 1,7 0 Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas y Agua Industria Manufacturera Comercio Servicios Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 69

70 Tasa de fatalidad en minería Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02 0, Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 70

71 71

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