Seminario Internacional: Minería del Bicentenario

Transcripción

1 Seminario Internacional: Minería del Bicentenario MIRANDOAL AL FUTURO Pablo Wagner S.M Subsecretario de Minería

2 I) NUESTRO SUEÑO: ALCANZAR EL DESARROLLO

3 Chile País Desarrollado En el 2018 tener un ingreso percápita de país desarrollado. En otras palabras, todo Chile sea como Antofagasta

4 Chile País Desarrollado Volver a recuperar el ritmo perdido

5 Chile País Desarrollado Aumentar la competitividad en todos las áreas de la economía

6 Chile País Desarrollado Generar empleo estable y de calidad: el (Empleo, Variación ió % anual) : :

7 Chile País Desarrollado Y por sobre todo derrotar la pobreza! Evolución Pobreza 38,6% 32,9% 27,6% 23,2% 21,7% 20,2% 18,7% 13,7% 15,1%

8 II) MINERIA: PILAR DEL DESARROLLO

9 La Minería y el PIB % % US S$ mn (PIB) % 20% 16% 12% 8% ipación en PIB Partic % % PIB Minero (US$ Corrientes) Participación en el PIB Total Fuente: Cochilco El principal sector productivo del país PIB minero ha superado los US$ millones por año en el período (medido a precios corrientes) En el período la minería ha representado un 19.7% del PIB total en promedio.

10 Exportaciones y Minería % mn) Exportacio ones Mineras (US$ % 50% 40% 30% 20% 10% Participación Min nería en Exportacio ones (%) Cobre Resto de Minería Participación Fuente: Cochilco Las exportaciones mineras representaron un 59% del monto exportado entre 2006 y 2009 El cobre sigue siendo la principal exportación del país, y a su vez es el principal producto minero exportado

11 Minería y Empleo Nº Empleos Fuente: Cochilco Propios Contratistas La minería no sólo aporta desde la perspectiva macroeconómica: ha generado más de empleos desde el año 1996, aumento observado tanto en el empleo de trabajadores propios como de contratistas

12 Minería: Utilidades e Impuestos (1) Utilidad Neta (US$ mn) Pago Impuestos (US$ mn) Precio Cobre (cent/lb) Precio de el Cobre (cent/lb b) e Fuente: Cochilco Si sólo se observa los últimos 5 años, se ve una industria con altas utilidades Junto con las utilidades, también se observa que hace una elevada contribución al fisco.

13 Minería: Utilidades e Impuestos (2) Utilidad Neta (US$ mn) Pago Impuestos (US$ mn) Precio Cobre (cent/lb) e 50 0 b) el Cobre (cent/l Precio d Fuente: Cochilco Pero no hay que olvidar qué ocurre con la industria en los años con precios del cobre bajo La recaudación tributaria que se obtiene de la industria depende también del ciclo, además de la etapa de inversión en que se encuentren los proyectos

14 Precio del Cobre: 1935 a la fecha Precio del Cobre (cent/lb) Discusión Royalty nominal Fuente: Cochilco, utilizando precios de BML.. Precios reales deflactados con base diciembre de 2009 real El precio del cobre muestra una gran variabilidad, especialmente considerando el precio real (ajustado por inflación)

15 Precios y Costos Precio del Cobre y Costos de Producción (año 2000= base 100) Precio Cobre (base real) Indice Costos Totales Unitarios Chile Fuente: Anuario Cochilco, precios BML.. Precios reales con base diciembre de Aumentos en el precio del cobre no necesariamente se traducen en mayores utilidades permanentes para las empresas: los costos también fluctúan al alza Aunque los precios del cobre se pueden ajustar rápidamente a la baja, los costos normalmente no lo hacen

16 Participación del sector Público y Privado en Producción Ton Producción Sector Público Producción Sector Privado Fuente: Cochilco El sector privado ha sido clave en los aumentos de producción de cobre en la última década El anteriormente expuesto Primer Ciclo de Inversión tuvo un rol crucial en las cifras de empleo, producción, exportaciones e ingresos fiscales

17 Efecto Multiplicador de la Minería Por cada Peso de valor que crea la minería se genera casi un peso adicional en otras actividades Por cada empleo directo se generan más de 6 empleos indirectos Fuente: estimación COCHILCO en base a datos del Banco Central de Chile.

18 III) Proyectos de Inversión

19 Década de los 90: Primer ciclo de inversión SPENCE ZALDIVAR COLLAHUASI EL ABRA CANDELARIA US$ mn (barras) ESCONDIDA PELAMBRES roducción (línea) KTMF P Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción Fuente: Cochilco A mediados de los años 90 se observa un fuerte aumento en la inversión en el sector, lo que posteriormente se traduce en aumentos de producción importantes A partir de la crisis asiática, la inversión disminuye, de la misma manera que los crecimientos en la producción

20 Inversión Minera º Ciclo de Inversión US S$ mn (barras) er Ciclo de Inversión KTMF Producción (línea) Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción Fuente: Cochilco Se proyectan importantes inversiones publicas y privadas en esta década: sobre US$ mm Implicaría importante incremento en producción anual. Objetivo: 7,5 millones de toneladas por año.

21 Segundo Ciclo de Inversión (1) Fuente: Cochilco.

22 IV) 7 Desafíos de las Políticas Públicas en Minería

23 1) Inversiones: Gestionar la Permisiología Proyectos Minería Privada Año Puesta INVERSIÓN EMPRESA PROYECTOS en Marcha (Millones US$) REGIÓN 2010 ANTOFAGASTA MIN. Ampliación Los Pelambres IV ANTOFAGASTA MIN. Esperanza II 2011 BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Biolixiv VALE Tres Valles 92 IV ANGLO AMERICAN Expansión Los Bronces MET COLLAHUASI Expansión Fase I 750 I FREEPORT MC MORAN El Abra Sulfolix 600 II XSTRATA Extensión Lomas Bayas II 293 II PAN PACIFIC COPPER Caserones III BARRICK Pascua III BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lixiv Óx. 413 II CERRO DOMINADOR Diego de Almagro 120 III GOLDCORP El Morro III FAR WEST Santo Domingo 600 III KINROSS Lobo Marte 575 III PANAUST Inca de Oro 400 III 2015 BARRICK Cerro Casale III TECK Quebrada Blanca Hipógeno I Después del 2015 BHP BILLITON Escondida Fase V II COLLAHUASI Expansión Fase II I QUADRA FNX MINING Sierra Gorda II Proyectos Codelco Año Puesta INVERSIÓN EMPRESA PROYECTOS en Marcha (Millones US$) REGIÓN CODELCO Andina Expansión a 94 KTPD (Fase I) 980 V 2010 CODELCO Norte R T Sulfuros Fase I 397 II CODELCO Teniente Pilar Norte 125 VI 2014 CODELCO Norte Mina Ministro Hales II CODELCO Salvador San Antonio Óxidos 230 III 2015 CODELCO Andina Expansión a 230 KTPD (Fase II) V Después del 2015 CODELCO Norte Chuquicamata Subterránea II CODELCO Teniente Nuevo Nivel Mina VI II

24 2) Mercado de Capitales & Minería Porcentaje por capitalización bursátil Hay una enorme disociación entre el mercado de capitales y la minería: Sector minero representa cerca de un 20% del PIB pero sólo 3 empresas transan en bolsa Mineríapesasólo un8% enel IPSA. SQM (Nitratos, Litio), Pucobre (cobre), CAP (hierro) Fuente: IPSA

25 3) Reorganizar Sernageomín & Seguridad Minera Superintendencia de Minería Plan Geológico Nacional e Investigación Avance en Seguridad de pequeña minería y mejorar organización industrial

26 4) Cierre de faenas mineras Prevención y mitigación de la externalidad negativa del proyecto minero Nueva ley exige un plan de cierre definido y aprobado previo al inicio de la explotación. Puede revisarse periódicamente. Contempla un régimen de garantías financieras que asegure al Estado la disponibilidad de fondos para cubrir los costos de las acciones contempladas en los planes de cierre. Ley de avanzada en Latinoamérica

27 5) Exploración & Mediana Minería Exploración por Tipos de Compañías Chile Otras 3% Gobiernos 2% Intermedias 7% Junior 14% Major 74% Total Mundial Otras 1% Gobiernos 3% Intermedias 13% Major 44% Junior 38%

28 6) Exportaciones de Proveedores Proyección de Exportaciones de proveedores de Minería US$ MM Alianza Público Privada: Empresas, Ministerio Minería y Corfo para potenciar compañías proveedoras Sueños sin fronteras: Perú, Canadá, Estados Unidos, etc. US$ millones en exportaciones a Asia y América. Servicios de ingeniería, tecnología y desarrollo

29 7) Fomento 2.0 PAMMA Regularización de faenas Avances en Seguridad Ayudar a pescar Ciclo de vida del progreso Modernización de operación y servicios Gestión eficiente de sus activos asociados Apoyo al crecimiento consistente de la mediana minería

30 La minería en el corazón de Chile