ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL

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1 Observatorio Industrial del Sector del Metal ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL FECHA: 28-II-2007 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 1

2 ÍNDICE Pág. 1. Introducción: El Sector del Metal Introducción Estructura del Sector del Metal Acerca de Confemetal Desarrollo del Estudio Socioeconómico del Sector del Metal Introducción Objetivos del Estudio Ámbito del Estudio Los Observatorios Industriales Subsectores incluidos en el presente estudio Dificultades registradas para el correcto desarrollo del estudio Metodología de obtención y análisis de datos Datos cuantitativos Datos cualitativos Presentación de resultados cuantitativos Datos económicos generales La economía mundial en La economía en la Zona Euro La economía española en El Sector del Metal Datos estructurales Datos económicos Datos de Subsectores Subsector Industria Subsector Construcción Subsector de Comercio de Vehículos a Motor Subsector Resto de Comercio Subsector Servicios Datos de Familias Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL I

3 4. Presentación de resultados cualitativos Trabajo de campo Entrevistas en profundidad Conclusiones obtenidas de las entrevistas en profundidad por Familias de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familias de actividad 71/72/ Conclusiones generales por tamaño de empresa Delphi Conclusiones generales Marco general Marco económico Conclusiones por áreas Empleo y productividad Calidad Prevención de Riesgos Laborales I+D+i Medioambiente Otras conclusiones Anexos Sector Metal Subsector Industria Subsector Construcción Subsector Comercio de Vehículos a Motor Subsector Resto de Comercio Subsector Servicios Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Familia de actividad Entrevistas realizadas por zona y actividad Bibliografía ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL II

4 1. INTRODUCCIÓN: EL SECTOR DEL METAL INTRODUCCIÓN. El Sector del Metal tiene una gran importancia dentro de la economía española. Se trata de un sector muy amplio y heterogéneo, que abarca los siguientes grupos de actividades: Metalurgia y fabricación de productos. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. Fabricación de material de transporte. Industrias manufactureras diversas. Construcción. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales ESTRUCTURA DEL SECTOR DEL METAL. Dentro de cada uno de los grandes bloques de actividades del apartado anterior, podemos diferenciar distintos CNAEs, (códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas), que configuran el sector de la siguiente forma: DJ METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 27 Metalurgia Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones Producción de tubos de hierro Producción de accesorios de tubos de hierro Producción de tubos de acero Producción de accesorios de tubos de acero Estirado en frío Láminas en frío Producción de perfiles en frío por conformación con plegado Trefilado en frío Producción y primera transformación de metales preciosos Producción y primera transformación de aluminio Producción y primera transformación de plomo Producción y primera transformación de zinc Producción y primera transformación de estaño Producción y primera transformación de cobre ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 2/532

5 27450 Producción y primera transformación de otros metales no férreos Fundición de hierro Fundición de acero Fundición de metales ligeros Fundición de otros metales no férreos 28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos Fabricación de estructuras metálicas y sus partes Fabricación de carpintería metálica Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central Fabricación de generadores de vapor Forja y estampación de metales Troquelado y embutición de metales Metalurgia de polvos Tratamiento y revestimiento de metales Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Fabricación de artículo de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería Fabricación de herramientas manuales Fabricación de herramientas mecánicas Fabricación de cerraduras y herrajes Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal Fabricación de productos de alambre Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico Fabricación de cajas fuertes y puertas de seguridad Fabricación de otros productos metálicos diversos DK INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 29 Fabricación de máquinas equipo y material mecánico Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores Fabricación de bombas Fabricación de compresores ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 3/532

6 29123 Fabricación de transmisiones hidráulicas y neumáticas Fabricación de válvulas y grifería Fabricación de rodamientos Fabricación de órganos mecánicos de transmisión Fabricación de hornos y quemadores Fabricación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y similares Fabricación de otro material de elevación y manipulación Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica Fabricación de maquinaria y equipo de embalaje y acondicionamiento Fabricación de material para pesar Fabricación de otra maquinaria de uso general para la industria Fabricación de tractores agrícolas Producción de otra maquinaria agraria Reparación de maquinaria y material agrario Fabricación de máquinas-herramienta eléctricas portátiles Fabricación de máquinas-herramienta para metales Fabricación de otras máquinas-herramienta Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco Fabricación de maquinaria para la industria textil y de la confección Fabricación de maquinaria de lavado y limpieza en seco Fabricación de maquinaria para la industria del cuero y del calzado Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón Fabricación de maquinaria y equipo para artes gráficas Fabricación de maquinaria para trabajar el caucho y materias plásticas Fabricación de moldes Fabricación de otras maquinarias para usos específicos Fabricación de armamento pesado Fabricación armas ligeras Fabricación de aparatos electrodomésticos Fabricación de aparatos dom. no eléctricos ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 4/532

7 DL INDUSTRIA DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 30 Fabricación de máquinas administrativas y del equipo para la dirección automática de la información Fabricación de máquinas de oficina Fabricación de ordenadores y otro equipo informático 31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos Fabricación de hilos y cables elec. aislados Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas Fabricación de lámparas y tubos eléctricos Fabricación de aparatos de iluminación Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos para motores combustión interna Fabricación de aparatos eléctricos de iluminación y señalización para material de transporte 32 Fabricación de material electrónico, fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos Fabricación de equipos de emisión de radio y televisión Fabricación de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 33 Fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería Fabricación de equipo e instrumentos medico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales Fabricación de equipos de control de procesos industriales Fabricación de lentes correctoras de la visión ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 5/532

8 33402 Fabricación de instrumentos fotográficos y ópticos Fabricación de relojes DM FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE 34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques Fabricación de vehículos de motor Fabricación de carrocería para vehículos de motor, de remolques y semiremolques Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 35 Fabricación de otro material de transporte Fabricación de plataformas flotantes de perforación o explotación Construcción y reparación de barcos excepto Fabricación de plataformas flotantes de perforación o explotación Desguace naval Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte Fabricación de material ferroviario Construcción aeronáutica y espacial Fabricación de motocicletas Fabricación de bicicletas Fabricación de vehículos para inválidos Fabricación de otro material de transporte DN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 36 Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras, Fabricación de sillas y otros asientos Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales Fabricación de colchones Fabricación de monedas Fabricación de artículos de joyería Fabricación de artículos de orfebrería y platería Fabricación de instrumentos musicales Fabricación de artículos de deporte Fabricación de juegos y juguetes Fabricación de bisutería (1) Fabricación de escobas, brochas y cepillos ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 6/532

9 36630 (2) Fabricación de otros artículos 37 Reciclaje Reciclaje de chatarra y desechos de metal (1) Fabricación de escobas, brochas y cepillos. Esta subclase comprende: - la fabricación de escobas, brochas y cepillos (incluidas las escobillas que constituyen elementos de maquinaria), barredoras de suelo mecánicas para operación manual, zorros y plumeros, rodillos para pintar, raederas de caucho, mopas, etc. - la fabricación de cepillos de ropa y de calzado. - la fabricación de cepillos de dientes y brochas para cosméticos. (2) Fabricación de otros artículos. Esta subclase comprende: - la fabricación de plumas y lápices de todas clases, sean o no mecánicos. - la fabricación de minas de lápiz. - la fabricación de sellos para fechar o lacrar, numeradores, fechadores, artículos para impresión manual, imprentillas y etiquetas para grabado; cintas entintadas para máquinas de escribir y tampones impregnados. - la fabricación de carritos para niños. - la fabricación de paraguas, sombrillas, bastones de paseo, bastones-asiento, látigos, fustas, botones automáticos y similares, cierres de cremallera. - la fabricación de encenderos y cerillas. - la fabricación de artículos de uso personal: la fabricación de pipas, peines, pasadores y artículos similares, pulverizadores de tocador, pelucas, barbas falsa, cejas falsas, etc. - la fabricación de termos y demás recipientes isotérmicos. - la fabricación de tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y otras atracciones de feria. - la fabricación de linóleo y recubrimientos duros no de plástico para suelos. - la fabricación de artículos diversos: velas, cirios y artículos similares, frutas y flores artificiales, artículos de broma, cribas de suelo y cribas para grano, maniquíes para modistos, etc. - las actividades de taxidermia. Esta subclase no comprende: - la fabricación de mechas de encendedores. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 7/532

10 F CONSTRUCCIÓN 45 Construcción Construcción de tendidos eléctricos Construcción de líneas de telecomunicaciones Montaje de armazones y estructuras metálicas Instalaciones eléctricas Fontanería Instalación de climatización Otras instalaciones de edificios y obras Carpintería metálica. Cerrajería G COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES Y ARTÍCULOS PERSONALES Y DE USO DOMÉSTICO 50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas, venta al por menor de combustible para vehículos de motor Venta de camiones, autobuses y similares Venta de caravanas Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión Comercio al por mayor de juegos y juguetes Comercio al por mayor de relojes, joyería, platería Comercio al por mayor de minerales metálicos Comercio al por mayor de hierro y acero ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 8/532

11 51523 Comercio al por mayor de metales preciosos Comercio al por mayor de metales no férreos Comercio al por mayor de otros materiales de construcción para instalaciones de edificios Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de materiales de fontanería y calefacción Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de otros componentes y equipos electrónicos Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar la madera y el corcho Comercio al por mayor de maquinaherramienta para trabajar los metales Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser y hacer punto Comercio al por mayor de maquinaría, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los tractores Comercio al por mayor de ordenadores, periféricos y programas informáticos Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos de oficina Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria Comercio al por mayor de otra maquinaria para el comercio y la navegación 52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido Comercio al por menor de ferretería y vidrio plano Comercio al por menor de materiales de bricolaje Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 9/532

12 52482 Comercio al por menor artículos de relojería, joyería y platería Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER; SERVICIOS EMPRESARIALES 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos Alquiler de automóviles Alquiler de otros medios de transporte terrestre Alquiler de medios de navegación Alquiler de medios de transporte aéreo Alquiler de maquinaria y equipo agrario Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil Alquiler de equipos informáticos Alquiler de otras máquinas y equipo de oficina Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de aparatos de radio, televisión y sonido 72 Actividades informáticas Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 74 Otras actividades empresariales Inspección Técnica de Vehículos Otros ensayos y análisis técnicos 1.3. ACERCA DE CONFEMETAL. Confemetal es la organización patronal del Sector del Metal en España, formada por asociaciones representativas del sector a escala provincial y por las asociaciones nacionales representativas de las diversas ramas de actividad del Metal: Asociaciones Sectoriales: o ANCOFE: Agrupación Nacional de Cooperativas de Ferreteros o Asociación Electrotécnica Española o AETIC: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, y Telecomunicaciones de España o ASELIME: Asociación de Empresas de Limpieza Técnica Industrial Mecanizada ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 10/532

13 o ADEMI: Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales o AFME: Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico o APECS: Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad o ASESAN: Asociación Española de Anodizadores o AERSI: Asociación Española de Distribuidores de Rodamientos y Suministros Industriales o ANDITEL: Asociación Española de Empresas Distribuidoras e Integradoras de Telecomunicaciones o AEFCUM: Asociación Española de Fabricantes de Cubertería y Menaje o ASEFAVE: Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas o AFM: Asociación Española de Fabricantes de Máquina- Herramienta o FAPE: Asociación Española de Fabricantes de Pequeños Electrodomésticos o ASEGRE: Asociación Española de Gestores de Residuos Especiales o AEJPR: Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros o ASOCAMA: Asociación Española de la Cama o ASERAL: Asociación Española de Refinadores de Aluminio o TRANSID: Asociación Española de Transformadores de Productos Planos Siderúrgicos o AME: Asociación Metalgráfica Española o ASIMELEC: Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica o ANEFRYC: Asociación Nacional de Empresas de Maquinaria y Equipos para la Producción de Frío y Climatización o SERCOBE: Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo o ANFEL: Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca o GANVAM: Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor o CNI: Confederación Española de Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria, Fontanería, Protección contra Incendios, Gas, Energía Solar y Afines o CETRAA: Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines o CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines o FEEDA: Federación Empresarial Española de Ascensores o FEAF: Federación Española de Asociaciones de Fundidores o CONEPA: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción o FER: Federación Española de la Recuperación ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 11/532

14 o ANCERA: Federación Nacional de Asociaciones y Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios para Automoción o FENIE: Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España o UAHE: Unión de Almacenistas de Hierros de España o UNESID: Unión de Empresas Siderúrgicas o UNIPLOM: Unión de Industrias del Plomo o UNICOBRE: Unión Nacional de Industrias del Cobre Asociaciones Territoriales: o SEA: Empresarios Alaveses o FEDA: Confederación de Empresarios de Albacete (Sección Metal) o FEMPA: Federación de Empresarios del Metal de Alicante o FEMETAL: Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias o UPM: Unión Patronal Metalúrgica de Barcelona o UMPBALL: Unión Patronal Metalúrgica de L'Hospitalet y Baix Llobregat o CENTREM: Centre Metallúrgic de Sabadell o CECOT: Confederación Empresarial de Terrassa o FEMEBUR: Federación Empresarial Provincial del Metal de Burgos o FEMCA: Federación de Empresas del Metal de Cádiz o Agrupación Empresarial del Metal (Pymetal-Cantabria) o ASEMECO: Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba o ASIME: Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia o FEG-METALL: Asociación de Empresarios Metalúrgicos de Gerona o ADEAUTO: Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles y Automoción en General o FEMHU: Federación Provincial de Empresarios del Metal de Huesca o Federación Provincial del Metal de Jaén o FEMEPA: Federación Provincial de la Pyme del Metal de Las Palmas o FELE: Federación Leonesa Empresarial (Sección Metal) o FEMEL: Federación de Empresarios Metalúrgicos de Lérida o Asociación de Comerciantes e Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Lugo o AECIM: Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid o FREMM: Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia o ANEM: Asociación Navarra de Empresarios del Metal o APNEM: Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Navarra o FEPAMETAL: Federación Empresarial Palentina del Metal ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 12/532

15 o Agrupación Metalúrgica Empresarial Segoviana o FEDEME: Federación de Empresarios del Metal de Sevilla o APEMTA: Asociación de Empresarios del Metal Provincial de Tarragona o FEMETE: Federación de Empresarios del Metal de Tenerife o Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Toledo o FEMEVAL: Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana o VAMETAL: Asociación Empresarial Metalúrgica de Valladolid y Provincia o FVEM: Federación Vizcaína de Empresas del Metal o FEMZ: Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza La estructura sectorial de Confemetal engloba la práctica totalidad de la industria, el comercio y los servicios del metal españoles. En su seno están representados los siguientes segmentos: Siderurgia Metalurgia y fundición Aluminio Plomo Cobre Automóvil Bienes de equipo Máquina-herramienta Fabricación de ascensores Telecomunicaciones Electrodomésticos Maquinaria y equipos de climatización Industria del descanso Material eléctrico Electrónica Cubertería y menaje Industria metalgráfica Joyería y relojería Montajes y mantenimientos industriales Gestión de residuos y recuperación Cerrajería y seguridad Mantenimiento e instalación de fontanería, gas, climat. y energía solar Instalaciones eléctricas Comercio del automóvil Reparación de automóviles Equipos, repuestos y accesorios de automoción Confemetal, como organización unitaria de ámbito nacional, es la portavoz general de los empresarios del Sector del Metal, y como tal forma parte y transmite su impulso a las entidades de representación general de los empresarios españoles: CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales. CEPYME: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 13/532

16 Asimismo, Confemetal actúa en representación de los intereses de las empresas del sector ante las administraciones públicas y ante los sindicatos de trabajadores y forma parte de las organizaciones representativas de ámbito europeo: ORGALIME: Liaison Group of the European Mechanical, Electrical, Electronic and Metalworking Industries. CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries. (Antigua WEM). Los servicios técnicos de Confemetal, siempre con la idea de optimizar el conjunto de los servicios existentes en las asociaciones miembro, se estructuran en las siguientes áreas: Relaciones Laborales Economía Fiscal Relaciones Internacionales Medio Ambiente Prensa Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) El área de relaciones laborales y el área de economía elaboran conjuntamente el Informe de Coyuntura Económica y Laboral donde se analizan las principales cuestiones de coyuntura económica, nacional e internacional, la evolución del Sector del Metal y un amplio análisis en torno a las cuestiones laborales, negociación colectiva, conflictividad laboral, actividad sindical y de las organizaciones empresariales, empleo, salarios y Seguridad Social. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 14/532

17 2. DESARROLLO DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL INTRODUCCIÓN. El presente estudio socioeconómico se enmarca dentro de las actuaciones del Observatorio Industrial del Sector del Metal. Los resultados del mismo constituirán la base empírica para: Elaborar un paquete de medidas de ayuda, dirigidas genéricamente al sector y específicamente para cada uno de sus subsectores, en base a sus características y necesidades. Crear y, en su caso, adecuar los servicios que actualmente prestan al sector las entidades y organismos que lo apoyan y representan. Diseñar un sistema de ayudas técnicas, financieras o de cualquier otra naturaleza, que favorezcan e impulsen el progreso de las empresas del sector con alta capacidad de crecimiento y potencial de creación de empleo. Establecer y/o incrementar los programas formativos dirigidos a la obtención de las cualificaciones más solicitadas por parte de las empresas, así como diseñar un sistema de becas y medidas complementarias que permitan aumentar el número de estudiantes de estas especialidades. Adecuar la oferta general de formación en materias técnicas y habilidades para los empleados del sector, ajustándola a la demanda efectiva de los mismos, de cara a incrementar la productividad en el desempeño de sus tareas OBJETIVOS DEL ESTUDIO. El objetivo general de este proyecto es conformar el mapa general que refleje la situación actual del sector del metal y sus subsectores, identificando sus características propias y detectando tanto las carencias en capacitación y gestión, como las perspectivas y potenciales de desarrollo de las empresas que lo integran. Los objetivos específicos son los siguientes: Conocer la situación general del sector y de los subsectores delimitados. Disponer de un perfil del sector y de sus correspondientes subsectores, determinado por las magnitudes más importantes que los caracterizan. Detectar, en general, familias de actividades con proyectos de desarrollo y potencial de crecimiento. Identificar aquellas empresas y familias con potencial de creación de empleo. Detectar los perfiles profesionales más solicitados y las necesidades de formación y capacitación que no han sido cubiertas, total o parcialmente por parte de las empresas del sector. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 15/532

18 2.3. ÁMBITO DEL ESTUDIO LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES. A. INTRODUCCIÓN. El 8 de julio de 2004 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio suscribió con las Confederaciones Empresariales CEOE y CEPYME, con las Organizaciones Sindicales UGT y CCOO, y con la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) un Acuerdo Marco de Colaboración para el fomento del desarrollo y la modernización de los sectores industriales. Este Acuerdo Marco se engloba en la Declaración para el Diálogo Social 2004: Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social, cuyo objetivo es que la sociedad española alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y de sostenibilidad ambiental. El Acuerdo Marco de Colaboración supone el inicio del proceso para la constitución formal de Observatorios Industriales. Los Observatorios, concebidos como instrumentos activos de la política industrial, deberán recoger y procesar, de manera sistemática y continua, toda la información sobre las necesidades y demandas del sector al que estén dedicados, evaluando resultados, analizando perspectivas, y aconsejando sobre la implantación de aspectos innovadores y sistemas para la mejora de la competitividad. Todos los Organismos participantes en el Acuerdo resaltaron la importancia de establecer un modelo de crecimiento económico equilibrado y con vocación de perdurar en el tiempo, apoyado en una mayor competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad, como fuente de ventaja. Por tanto, se trata, en definitiva, de orientar la estrategia y las actuaciones de la economía española hacia el modelo definido por la Unión Europea en Lisboa, orientado hacia el modelo de crecimiento estable y sostenido, fundamentado en la competitividad de las empresas. De esta forma, se han establecido, de forma prioritaria, los siguientes ejes o pilares de actuación: Educación y formación Infraestructuras e inversión pública Investigación, desarrollo e innovación Política industrial y de medio ambiente La atención a estas prioridades ha fundamentado la creación de nuevos instrumentos activos de la política industrial, como son los citados Observatorios Industriales, nacidos de la necesidad de fomentar la participación de los interlocutores sociales en las políticas estratégicas e impulsar análisis detallados de los diferentes sectores industriales. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 16/532

19 B. OBSERVATORIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES. El citado Acuerdo Marco ha supuesto la constitución hasta la fecha de seis Observatorios Industriales, para otros tantos sectores: Textil y confección Químico Bienes de equipo Material eléctrico y electrónico Construcción de automóviles: un observatorio para la industria principal y otro para el de componentes Con posterioridad, se ha producido la firma de un ulterior Acuerdo que ha impulsado la creación del séptimo Observatorio, el que corresponde al sector de la Madera. Los Observatorios se han puesto en marcha mediante el establecimiento de Convenios específicos para cada caso concreto: Sectores de Bienes de Equipo y de Material Eléctrico y Electrónico: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. o Sercobe o Aetic o U.G.T. o CC.OO. Sectores Textil-Confección: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. o Consejo Intertextil de España o U.G.T. o CC.OO. o FEDIT Sector Químico: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. o Federación Empresarial de la Industria Química Española o U.G.T. o CC.OO. o FEDIT Fabricantes de automóviles y camiones: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. o ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. o U.G.T. o CC.OO. o FEDIT ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 17/532

20 Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. o SERNAUTO: Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. o U.G.T. o CC.OO. o FEDIT Sector de la Madera: o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o Confederación Española de Empresario de la Madera CONFEMADERA. o FECOMA-CCOO. o MCA-UGT. o FEDIT. La representación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en estos Observatorios está compuesta por representantes de los siguientes organismos: Secretaría General de Industria. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. C. OBJETIVOS DE LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES. Todos los Observatorios Industriales parten de un objetivo general: contribuir al desarrollo y competitividad del Sector en el contexto de una economía globalizada. Además de este objetivo, los trabajos de los Observatorios se extienden también a los objetivos de: Generalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el tejido productivo. Internacionalización y apoyo a la exportación. Los Observatorios Industriales serán también el instrumento en el que se plasmará la política de rentas que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere implantar en la industria a efectos de conjugar las medidas laborales con la generación de excedentes de explotación susceptibles de invertirse en procesos de innovación y mejora de la formación. De esta forma, los Observatorios Industriales Sectoriales ponen a disposición de las empresas, entidades de innovación y tecnología, asociaciones empresariales y sindicales, una herramienta fundamental para el análisis sectorial con el objetivo primordial de fomentar el desarrollo y modernización de los sectores industriales, en aspectos tales como la potenciación de la capacidad productiva y exportadora de las empresas, de consolidación de inversiones y empleo, modernización tecnológica y adaptación a las nuevas condiciones internacionales de competencia. Para el cumplimiento de sus objetivos generales y la satisfacción de las demandas específicas que se le presenten, cada Observatorio se concibe como un instrumento ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 18/532

21 flexible capaz de aportar información y análisis sobre las diferentes facetas de cada uno de los sectores industriales: Económica. Tecnológica. Ocupacional. Medioambiental. Internacionalización. Etc. D. FUNCIONES ANUALES DE LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES. Básicamente, las funciones generales de los Observatorios consisten en: Recogida y procesamiento, de manera sistemática, de información sobre las necesidades y demandas del sector del que se trate. Evaluación de los resultados. Análisis de sus perspectivas. Asesoramiento sobre la implantación de nuevos elementos de innovación y sistemas estratégicos que mejoren la competitividad de las empresas y aseguren el futuro del sector y la creación de empleo y riqueza. Los trabajos a realizar por cada uno de los Observatorios, con carácter anual serán, como mínimo, los siguientes: Elaboración de análisis estadísticos y generación de información cuantitativa y cualitativa mediante la realización de estudios específicos sobre la situación general del sector. o Estas tareas serán lideradas por la organización empresarial correspondiente al sector tratado, con la participación, en su caso, de otros agentes interesados. Recopilación de forma sistemática de información estadística, documental e institucional sobre la estructura ocupacional y productiva del sector, calificación de los recursos humanos, prevención de riesgos. o Las organizaciones sindicales se encargarán básicamente de estos temas, con la participación, en su caso, de otros agentes interesados. Análisis de la realidad de los procesos de renovación tecnológica del sector, sus factores determinantes y necesidades derivadas de la I+D+i, así como su evolución en el ámbito territorial y subsectorial. o Estos trabajos serán liderados por la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) Organización de jornadas y seminarios en colaboración, en su caso, con otras instituciones, como escenario de presentación, intercambio, análisis y difusión de los trabajos, estudios y propuestas elaboradas y aquellas otras cuestiones de interés general que puedan surgir en cada momento. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 19/532

22 E. EL OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DEL METAL El día 24 de Mayo de 2006 se firmó el Convenio para el Observatorio Industrial del Sector del Metal. Este Observatorio, el octavo que se crea, tiene como objetivo fundamental aportar información y análisis especializado sobre las diferentes dimensiones del sector: Estructural. Económica. Tecnológica. Laboral. Medioambiental. Legislativa. Exportadora. Etc. En el Observatorio Industrial del Sector del Metal participan: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT). La Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo (constituida por la Confederación Minerometalúrgica de CC.OO, Metal, Construcción y Afines de U.G.T. M.C.A.-U.G.T.- y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal Confemetal-) SUBSECTORES INCLUIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO. El Sector del Metal abarca un amplio conjunto de actividades productivas y, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93-REV 1) contempla múltiples subsectores. Sin embargo, muchos de ellos han sido tratados ya por otros Observatorios. Por ello, en este estudio nos centraremos en los siguientes subsectores y en sus respectivas actividades: Industria: DJ METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 27 Metalurgia Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones Estirado en frío Láminas en frío Producción de perfiles en frío por conformación con plegado Trefilado en frío Producción y primera transformación de metales preciosos Producción y primera transformación de aluminio Producción y primera transformación de plomo ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 20/532

23 27432 Producción y primera transformación de zinc Producción y primera transformación de estaño Producción y primera transformación de cobre Producción y primera transformación de otros metales no férreos Fundición de hierro Fundición de acero Fundición de metales ligeros Fundición de otros metales no férreos Fabricación de carpintería metálica Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central Forja y estampación de metales Troquelado y embutición de metales Metalurgia de polvos Tratamiento y revestimiento de metales Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Fabricación de artículo de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería Fabricación de herramientas manuales Fabricación de herramientas mecánicas Fabricación de cerraduras y herrajes Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico Fabricación de otros productos metálicos diversos DK INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO Fabricación de transmisiones hidráulicas y neumáticas Reparación de maquinaria y material agrario Fabricación de máquinas-herramienta eléctricas portátiles Fabricación de máquinas-herramienta para metales Fabricación de otras máquinas-herramienta Fabricación de armamento pesado Fabricación armas ligeras Fabricación de aparatos electrodomésticos DL INDUSTRIA DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO Fabricación de aparatos de iluminación Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos para motores combustión interna Fabricación de aparatos eléctricos de iluminación y señalización para material de transporte DM FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE Construcción y reparación de barcos excepto fabricación de plataformas flotantes de perforación o explotación Desguace naval ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 21/532

24 35120 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte Fabricación de motocicletas Fabricación de bicicletas Fabricación de vehículos para inválidos Fabricación de otro material de transporte DN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS Fabricación de sillas y otros asientos Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales Fabricación de colchones Fabricación de monedas Fabricación de artículos de joyería Fabricación de artículos de orfebrería y platería Fabricación de instrumentos musicales Fabricación de artículos de deporte Fabricación de juegos y juguetes Fabricación de bisutería Fabricación de escobas, brochas y cepillos Fabricación de otros artículos Reciclaje de chatarra y desechos de metal Construcción: F CONSTRUCCIÓN Construcción de tendidos eléctricos Construcción de líneas de telecomunicaciones Montaje de armazones y estructuras metálicas Instalaciones eléctricas Fontanería Instalación de climatización Otras instalaciones de edificios y obras Carpintería metálica. Cerrajería Comercio: G COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES, Y ARTÍCULOS PERSONALES Y DE USO DOMÉSTICO Venta de vehículos automóviles Venta de camiones, autobuses y similares Venta de caravanas Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor Comercio al por menor de repuestos y accesorios de ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 22/532

25 vehículos de motor Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión Comercio al por mayor de juegos y juguetes Comercio al por mayor de relojes, joyería, platería Comercio al por mayor de minerales metálicos Comercio al por mayor de hierro y acero Comercio al por mayor de metales preciosos Comercio al por mayor de metales no férreos Comercio al por mayor de otros materiales de construcción para instalaciones de edificios Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de materiales de fontanería y calefacción Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de otros componentes y equipos electrónicos Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar la madera y el corcho Comercio al por mayor de maquina-herramienta para trabajar los metales Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser y hacer punto Comercio al por mayor de maquinaría, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los tractores Comercio al por mayor de ordenadores, periféricos y programas informáticos Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos de oficina Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria Comercio al por mayor de otra maquinaria para el comercio y la navegación 52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 23/532

26 de radio, televisión y sonido Comercio al por menor de ferretería y vidrio plano Comercio al por menor de materiales de bricolaje Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión Comercio al por menor artículos de relojería, joyería y platería Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte Servicios: K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER; SERVICIOS EMPRESARIALES 71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos Alquiler de automóviles Alquiler de otros medios de transporte terrestre Alquiler de medios de navegación Alquiler de medios de transporte aéreo Alquiler de maquinaria y equipo agrario Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil Alquiler de equipos informáticos Alquiler de otras máquinas y equipo de oficina Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de aparatos de radio, televisión y sonido Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático Inspección Técnica de Vehículos Otros ensayos y análisis técnicos DIFICULTADES REGISTRADAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL ESTUDIO. La envergadura del estudio, su focalización como referencia para el diagnóstico y la prescripción de acciones para fomentar el desarrollo del sector, así como el amplio universo objeto del trabajo, dotan al presente proyecto de un peso específico y una complejidad importantes. Al margen de ello, al hilo del desarrollo del mismo se han identificado determinadas cuestiones y aspectos que han dificultado y/o ralentizado su ejecución, siendo básicamente los siguientes: La decisión de no sujetar al ámbito del estudio aquellas actividades que, siendo del sector del metal a todos los efectos, fueron objeto de análisis con anterioridad con motivo de otros trabajos -desarrollados por ANFAC, AETIC y SERCOBE- ha supuesto una dificultad grande al objeto de llevar a cabo el estudio de datos. En efecto, esta premisa ha llevado a tener que disgregar de manera artificial las actividades, y obligado a hacer un ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 24/532

27 esfuerzo adicional de selección, filtrado y adecuación de fuentes de información de naturaleza y procedencia dispersa. Esta misma dispersión de fuentes y datos arriba apuntada, ha conllevado la necesidad de uniformizar la información utilizando, como base de cómputo común para todos los análisis, el año 2004 como último ejercicio, independientemente de que se haya podido disponer parcialmente de datos 2005, e incluso de algún trimestre de 2006 en determinadas áreas. En este mismo orden de cosas, al utilizarse los códigos CNAE del Acuerdo Estatal del Sector del Metal como base de operación -códigos de cinco dígitos-, se han producido divergencias entre dichos códigos y los que presentan las fuentes públicas y privadas de consulta que aportan datos con CNAEs de cuatro dígitos en el mejor de los casos-. La diversidad y heterogeneidad del conjunto de empresas objeto de estudio, que afecta a cuatro subsectores industria, construcción, comercio y servicios-, a catorce familias de actividad y a decenas de subsegmentos diferentes, dota de excepcional complejidad al estudio y dificulta la obtención de diagnósticos y conclusiones, en tanto que los comportamientos y evolución de los mismos no participan de una línea de conducta común METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. De cara a posibilitar la obtención de información de diferente naturaleza, el estudio se ha llevado a cabo desde una doble vertiente: a. Vertiente Cuantitativa: a través de la recopilación, análisis y obtención de conclusiones de datos cuantitativos, aportados por diferentes organismos y por la búsqueda selectiva en fuentes de información. b. Vertiente Cualitativa: información obtenida fundamentalmente a través de la utilización de diferentes herramientas (entrevistas en profundidad y Delphi) para la recopilación y posterior análisis de la misma DATOS CUANTITATIVOS. A. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS La obtención de datos cuantitativos se ha llevado a cabo mediante la explotación estadística de los datos ofrecidos por diferentes organismos: INE: Instituto Nacional de Estadística ( a través del INEbase y de la Encuesta Industrial de Empresas. La explotación estadística se ha realizado mediante el programa informático PC Axis (proporcionado por el INE) y mediante herramientas ofimáticas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ( Se han recopilado todos los indicadores y estadísticas de interés para el proyecto, para su posterior explotación con herramienta estadísticas. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 25/532

28 Eurostat: Oficina Estadística de las Comunidades Europeas ( Indicadores estructurales, Euroindicadores y memorias resumen de 2004 y Banco de España ( Se ha trabajado, sobre todo, de datos procedentes de: o Boletín estadístico o Indicadores económicos o Síntesis de indicadores Confemetal: A partir de los Estudios Anuales y de los boletines mensuales, se ha obtenido información general sobre diversos CNAEs incluidos en el estudio. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( Se han consultado sus estadísticas, publicaciones y documentos para obtener datos sobre indicadores mundiales del metal. Para otros datos parciales, además se han consultado diferentes sitios webs y portales relacionados con los sectores relacionados con el estudio. B. PRIMERA EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA A partir de los datos facilitados por el INE, a través del Directorio Central de Empresas, se ha obtenido una primera aproximación a los datos de las empresas del estudio. Concretamente, se ha realizado la explotación estadística de: Datos de empresas o Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE93) y número de trabajadores. o Empresas por provincia y condición jurídica. o Empresas por provincia y estrato de asalariados. o Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE93) y estrato de asalariados. Demografía de empresas o Demografía de empresas por condición jurídica, actividad principal (CNAE 2 dígitos) y estrato de asalariados. De la misma forma, también para la obtención de datos globales, se han recuperado datos de la Encuesta Industrial de Empresas: Número de empresas o Número de empresas distribuidas por sectores de actividad y grupos de tamaño Resultados nacionales o Resultados por principales variables económicas y agrupaciones de actividad o Resultados por personas ocupadas y agrupaciones de actividad o Resultados por principales variables económicas y sector de actividad Resultados por Comunidades Autónomas o Resultados por Comunidades Autónomas, principales variables económicas, y agrupaciones de actividad o Resultados por Comunidades Autónomas, personas ocupadas, y agrupaciones de actividad ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR DEL METAL 26/532