Los cereales franceses en la coyuntura mundial 2014/ octubre de 2014 Madrid

Transcripción

1 Los cereales franceses en la coyuntura mundial 214/15 1 octubre de 214 Madrid 1

2 Importaciones españolas y principales países proveedores 2

3 Importaciones de TRIGO BLANDO en España principales orígenes 1 t, juil/juin ,9 Mt ,8 Mt Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado 3,6 Mt 3,1 Mt /11 211/12 212/13 213/14 «otros» : por campaña otros USA Rus Ukr Serb PL DK DE RO UK BG FR Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 3

4 Importaciones de MAIZ en España principales orígenes Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado «otros» : por campaña , Mt 5,6 Mt 5,7 Mt 5,8 Mt otros Canadá 1 t, juil/juin USA Rus Ukr Brasil RO FR 21/11 211/12 212/13 213/14 Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 4

5 Importaciones de cebada en España principales orígenes 9,9 Mt Principales orígenes que constituyen el 8% o más del total importado «otros» : por campaña 8 otros 1 t, juil/juin ,6 Mt ,4 Mt ,156 Mt /11 211/12 212/13 213/14 DK DE EE BG CZ UK FR Fuentes: Eurostat, Aduanas francesas 5

6 Campaña 214/15 en el mercado mundial Una coyuntura inhabitual 6

7 Mundo aspectos fundamentales del mercado del TRIGO Fuente: CIC, 26/9/14 7 Mt 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 producción usos 32% 31% 3% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 2% Ration stock / usos 27% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15

8 Mercado mundial - precio a la exportación del TRIGO BLANDO - caída del nivel de precios - calidades y tensiones políticas - competitividad del trigo francés Arg Austr ASW milling Black Sea Can CWRS /1/13 3/11/13 29/11/13 25/12/13 2/1/14 15/2/14 13/3/14 8/4/14 4/5/14 3/5/14 25/6/14 21/7/14 16/8/14 11/9/14 7/1/14 $/t, FOB 8/9/14 13/9/14 18/9/14 23/9/14 28/9/14 3/1/14 8/1/14 France FCW1 Germ B UK feed US HRW US SRW Fuente: CIC, 9/1/14 8

9 Una sensación de urgencia (1) : exportaciones rusas 1 t Exportaciones rusas de cereales Julio agosto sept oct nov dic enero 18 Mt 26 Mt feb marzo abril Mayo 212/13 213/14 214/15 junio Embargo a la importación Inflación Coste del crédito > exp. récord 29 Mt? Rumores : restricciones a la exportación (26,9) >??? Acuerdos en curso: Egipto, Irán Situación no estabilizada Fuente: UkrAgroConsult, 7/1/14 9

10 Una sensación de urgencia (2) : exportaciones ucranianas 35 31,8 31,4 3 Mt , 1, 8, 4,6 2,8 2,9,5 blé orge maïs total 46 % 1 % 25 % exporté prév ision campagne 13/14 * 1 de julio 29 de septiembre 1/Molineros >>> Memorándum gobierno <> exportadores Pilotaje de las exportaciones / abastecimiento mercado interior 2/ Cosecha maiz < 25 Mt? 3/ maiz Ucrania >>> China Fuente: UkrAgroConsult, 7/1/14 1

11 Certificados a la exportación de TRIGO BLANDO expedidos en la UE Trigo blando (granos & harina) Acumulado a semana 14 (3/9/14) 7.2 Mt >>> Acumulado a semana 15 (7/1/14) 7.7 Mt Fuente: CE, 9/1/14 11

12 Tipo de cambio euro / dólar En los últimos 12 meses Desde la creación del euro 1,4 1,38 1,7 1,55 1,6 1,36 1,34 1,32 1,3 1,4 1,25 1,1 1,18 1,28 1,26 1,27 Políticas monetarias Banco Central europeo # FED Efectos duraderos esperados >>> exportaciones zona euro Fuente: ECB, 29/9/ /9/13 29/1/13 29/11/13 29/12/13 29/1/14 28/2/14 29/3/14 29/4/14 29/5/14 29/6/14 29/7/14 29/8/14 29/9/14 1 =... $,95,8,83 4/1/99 14/1/ 23/1/1 2/2/2 12/2/3 22/2/4 3/3/5 13/3/6 23/3/7 1/4/8 11/4/9 21/4/1 1/5/11 1/5/12 2/5/13 3/5/14 1 =... $

13 Mundo aspectos fundamentales del mercado del MAÍZ % 19% 18% Ratio stock / usos 2% /5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt 17% 16% 15% 14% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 producción usos Fuente: CIC, 26/9/14

14 Mercado mundial - precio a la exportación del MAÍZ Principio de la cosecha Arg (Up River) Black Sea Brazil (Paranagua) US (3YC, Gulf) Fuente: CIC, 9/1/14 14 $/t, FOB 8/1/13 5/11/13 3/12/13 31/12/13 28/1/14 25/2/14 25/3/14 22/4/14 2/5/14 17/6/14 15/7/14 12/8/14 9/9/14 7/1/14 8/9/14 18/9/14 28/9/14 8/1/14

15 Derechos a la importación de maíz >>> un freno a las importaciones desde países terceros Certificados a la importación expedidos en la UE 2.4 Mt semana 15 (7/1) Salvo cupos, un derecho estrictamente positivo Precio de referencia = 157 /t 185, (11,31 x 155 % - CAF Rotterdam) 18, 175, 17, 165, 16, 155, 15, 145, 14, 1 9 / 3 / / 3 / / 4 / / 4 / / 4 / / 4 / / 5 / / 5 / / 5 / / 6 / / 6 / / 6 / / 6 / / 7 / / 7 / / 7 / / 7 / / 8 / / 8 / / 8 / / 8 / / 8 / / 9 / / 9 /2 1 4 Fuente: CE 15

16 Mundo - aspectos fundamentales del mercado de la CEBADA % 26% 24% ratio stock /usos % 2% /5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mt 19% 18% producción usos 16% 14% 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: CIC, 26/9/14 16

17 Mercado mundial - precio a la exportación de la CEBADA Sequia en Australia cebada francesa solicitada Arg. feed Austr. (Eastern St.) fourr Aust (Eastern St.) malting Black Sea feed France (Rouen) feed Germ (Hamburg) feed Fuente: CIC, 9/1/14 17 $/t, FOB 8/1/13 5/11/13 3/12/13 31/12/13 28/1/14 25/2/14 25/3/14 22/4/14 2/5/14 17/6/14 15/7/14 12/8/14 9/9/14 7/1/14 8/9/14 13/9/14 18/9/14 23/9/14 28/9/14 3/1/14 8/1/14 25

18 Nivel de las precipitaciones estivales en la UE datos: Marzo, JRC (25/8/14) 18

19 Nivel de las temperaturas estivales en la UE datos: Marzo, JRC (25/8/14) 19

20 UE : producción de TRIGO 1 t ,4 27,9 Total: 136 Mt 147 Mt , 9,9 7,5 5,4 5,3 5,2 5,2 4,7 FR DE UK PL RO ES DK HU BG CZ 1 t 213/14 214/15 Fuentes: CE (25/9/14) excepto FR : FranceAgriMer 2

21 UE : producción de CEBADA 1 t ,7 Total: 6 Mt 11,4 58,4 Mt ,9 5,6 3,7 3,4 1,8 1,7 1,8 1,5 FR DE ES UK DK PL RO IE CZ SE 213/14 214/15 Fuentes: CE (28/8/14) excepto FR : FranceAgriMer 21

22 UE : producción de TRIGO DURO 1 t 4, 3,6 3,5 Total: 7,9 Mt 7,4 Mt 3, 2,5 2, 1,5 1, 1,5 1,2,8,5, IT FR EL ES 213/14 214/15 Fuentes: CE (28/8/14) excepto FR : FranceAgriMer 22

23 UE : perspectivas de producción de MAÍZ 1 t Total: 65,7 Mt 16,2 11,4 72,1 Mt (Récord) (revisión al alza esperada - FR) 1 8 8,7 7, , 4,5 3,8 2 FR RO HU IT DE ES PL 213/14 214/15 Fuentes: CE (25/9/14) excepto FR : FranceAgriMer 23

24 Balances cerealeros franceses en el contexto internacional 24

25 Exportaciones de cereales franceses granos y productos /97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt trigo blando maíz cebada trigo duro Fuente: FranceAgriMer

26 Exportaciones francesas de cereales a España t /4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 maíz trigo blando cebada trigo duro Fuentes: Aduanas francesas 26

27 Exportaciones de cereales franceses a la UE Principales destinos en 213/14 1 t ,9 Mt 3,9 Mt 2,3 Mt 2,3 Mt 1,4 Mt 1, Mt,7 Mt,16 Mt UEBL NL ES IT DE UK PT EL+CY maíz cebada trigo blando trigo duro Fuente: Aduanas francesas 27

28 TRIGO BLANDO francés - principales destinos en la UE (grains) /6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Mt ES Media de 5 campañas: 877 t 12/13: 876 t 13/14: 1 61 t NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 28

29 Mt Francia balance TRIGO BLANDO P : 35,5 P : 36,8 P : 37,4 32,6 34, 34, 2,3 2,9 2,3 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp Disponibilidades crecientes Prod & recolección: revisión al alza esperada Importaciones 4 (254) ,9 9,9 2,3 12,2 7,2 6,8 4,4 8, 8, 1,6 1,6 1,6 4,6 4,4 5, 2,9 2,8 2,8 5, 4,9 4,9 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp harina otros usos dom alcohol FAB almid/glut molinería Total alimentos compuestos (trigo, maíz, cebada) 9,1 (9,1) Alimento compuesto 5, (4,4) Exportaciones UE 8, (6,8) Exportaciones a países terceros 8, (12,2) stock final 4,4 (2,3) Fuente: FranceAgriMer, oct

30 MAÍZ FRANCÉS principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas : t 12/13: 1 75 t 13/14: 1 3 t Mt /6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 3

31 Mt Francia balance MAÍZ P : 15,3 P : 14,5 P : 16,2 13,6 12,5 14,2 2,4 2,5 2,3 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp Mt ,5 3,7,5 2,3,4,2 5,9 4,7 5,5,2,2,2,5,5,5 3,5 3,5 3,1 2,3 2,3 2,3 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp sémola otros usos dom alcohol FAB almid. Producción: alto potencial de crecimiento (cosecha realizada al 4%) Alimento compuesto 3,1 (3,5) (?) Exportaciones UE 5,4 (4,7) (derechos de aduana) Exportaciones a países terceros,2 (,4) stock final 3,7 (2,3) Fuente: FranceAgriMer, oct

32 CEBADA francesa principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas 282 t 12/13: 25 t 13/14: 8 t (véase prod ES) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 Mt 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 32

33 Francia - balance CEBADA Mt P : 11,3 9,6 P : 1,3 8,4 P : 11,7 9,7 1, 1,3 1, 12/13 13/14 14/15 st ini recolección imp ,3 1,6 1,8 1, 1,6 2,2 4,2 3,4 3,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1, 12/13 13/14 14/15 st fi exp países terceros exp UE exp malta otros usos dom FAB uso hum & indus. (dom.) Disponibilidades Alimento compuesto 1, (1,2) >>> mínimo técnico Exportaciones UE : 3,6 (3,4) Exportaciones a países terceros 2,2 (1,6) China industria de la malta y usos forrajeros stock final 1,6 (1) Fuente: FranceAgriMer, septiembre de

34 TRIGO DURO francés - principales destinos en la UE ES Media de 5 campañas 88 t 12/13: 182 t 13/14: 15 t 1,2 1,,8 Mt,6,4,2, 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 NL UEBL ES IT DE UK PT EL+CY Fuente: Aduanas francesas 34

35 Francia - balance TRIGO DURO Mt 2,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, P : 2,4 P : 1,8 1,8 2,3 P : 1,5 1,4,2,3,1 12/13 13/14 14/15 2,8 2,4 2, 1,6 1,2,8,4,3,1,6,4,,3 1, 1,,7,2,2,2,5,5,5 st fi exp países terceros exp UE exp productos otros FAB st ini recolección imp, 12/13 13/14 14/15 semolería Superficie < 3 ha ; -1/3 en dos campañas. Exportaciones UE,7 (1,) ; Exportaciones a países terceros 25 kt (437) stock final 39 (98) (estrecho ) Fuente: FranceAgriMer, oct

36 Cereales franceses: precios a la exportación ($/t, incrementos mensuales incluidos) Fuente: FranceAgriMer 36 7/1/13 28/1/13 19/11/13 1/12/13 14/1/14 4/2/14 25/2/14 18/3/14 8/4/14 29/4/14 22/5/14 13/6/14 4/7/14 25/7/14 15/8/14 5/9/14 26/9/14 $/t, FOB 1/9/14 16/9/14 22/9/14 26/9/14 2/1/14 8/1/14 Trigo FCW 1 (Rouen) Cebada (Rouen) Maíz (Burdeos) Trigo FCW 2 (Rouen) Trigo FCW 3 (Rouen)

37 Cereales franceses - sistema de comercialización «recolectores», «organismos almacenistas» - 1 era fase de comercialización Productores >>> recolectores >>> comercio, usuarios finales «recolector» - un eslabón esencial en la cadena - recolección - selección - limpiado - elaboración de lotes homogéneos / necesidades del mercado - almacenamiento >>> control calidad >>> organización del mercado 37

38 Cereales franceses: un sector determinado Persisten los factores de inestabilidad de los precios en el mercado mundiall Conflicto político Rusia / Ucrania: la mayor incógnita Economías emergentes que modifican los flujos China: asegurar los volúmenes y diversificar los orígenes (mar Negro) Cereales franceses, un origen fiable para los países importadores - un nivel de producción y de puesta en el mercado constante a lo largo del tiempo - ventajas de proximidad logística - una determinación colectiva a favor de la calidad ( plan protéines ) 38

39 FranceAgriMer Obtenga más informaciones en nuestra página web NEWSLETTER ESTADO DE LOS CULTIVOS 39