CEREALES EN ARGENTINA

Transcripción

1 Año IX, Nº de Febrero de 2009 CEREALES EN ARGENTINA SUMARIO La producción mundial de cereales se estima en la cifra record de 1783 millones de toneladas, 5 millones por debajo de nuestro último reporte debido a los problemas climáticas suscitados en Sudamérica, que afectaron sobre todo al maíz. El consumo para la campaña 20/09 se estima en 1723 millones, 8 millones por debajo de las proyecciones de enero. La modificación se debe principalmente a una anticipación de menor uso de cereales con destino a consumo animal (actualmente proyectado en 759 millones), hecho que puede atribuirse parcialmente a la caída económica global. Otro de los factores que reducirían el consumo mencionado es el uso de alimentación alternativa. No obstante ello, el consumo para alimentación animal se proyecta mayor para la campaña en curso. El grano con destino a industrialización alcanzaría las 241 millones de toneladas, 10.60% por encima de la anterior campaña, cifra que incluye unos 118 millones destinados a la producción de etanol. La disponibilidad mundial se estima en 339 millones de toneladas, cifra que indica una recuperación de 60 millones de toneladas debido a los incrementos de stocks registrados en EEUU y la UE. Se estima un comercio internacional equivalente a 226 millones de toneladas, por debajo de las estimaciones de enero y 12 millones por debajo de la campaña 20/. Las importaciones de la UE serán considerablemente menores pero las sequías han incrementado la demanda de trigo y cebada en el cercano oriente asiático. Perspectivas de producción para la campaña 2009/10 Las condiciones climáticas permanecen favorables para el cultivo de trigo en todo el hemisferio norte, con muy pocos reportes de muerte de cultivos por exposición al frío en UE, los países del CIS o EEUU, aunque el norte de China ha sufrido severas sequías y las planicies del sudeste estadounidense necesitan más lluvias. Los menores retornos para los productores y los mayores costos de implantación indicarían una reducción del 1% en la intención de siembra; con rendimientos promedios la producción de trigo alcanzaría las 649 millones de tonelada, 39m por debajo del record de 20. Se estima una caída en el área de siembra de maíz, principalmente por la elección de siembra de soja en EEUU. Los menores precios también reducen la siembra en la UE. La siembra de cebada se expandiría levemente en 2009, con mayor implantación en Canadá y Ucrania. Departamento de Capacitación & Desarrollo de Mercados Tel: (54-341) / 78. Internos: 2346 / CURSOS cursos@bcr.com.ar

2 TRIGO Panorama local De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la escasez de lluvias registradas en varias zonas productivas, la ausencia de las mismas de manera adecuada en el período óptimo de implantación de trigo en gran parte del área, sumado a la pobre humedad en el perfil edáfico, además de ocasionar oportunamente la menor siembra del cereal, disminuyeron el potencial productivo y las expectativas de rindes. Las pobres productividades en la zona sudeste bonaerense impidieron tener expectativas importantes en relación a la producción. Dada la importancia relativa de la zona en cuanto al total nacional, adicionado a los problemas climáticos soportados por el cereal y la obtención de rendimientos inferiores a años normales en el resto del área nacional, el citado organismo oficial pronostica una producción para esta campaña de toneladas. (SAGPyA). Para mayor información: Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios del trigo CACR en dólares por tonelada al 19/02/ ,00 215,00 195,00 175,00 US $/ MT 155,00 135,00 115,00 95,00 75,00 Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene-09 Feb-09 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Evolución de los compromisos asumidos No se registraron cambios en la información sobre Compromisos Externos que la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA emite semanalmente sobre la base de datos proporcionados por la ONCCA. La información más reciente (06/06) se replicó en nuestro informe Nº 70. 2

3 Panorama Internacional 20/09 Un incremento en las estimaciones de producción en Australia incrementó el total mundial proyectado a 688 millones de toneladas, cifra record y 79 millones por encima de 20. La estimación de consumo se redujo en 3 millones para alcanzar las 645 millones de toneladas. La demanda para consumo animal en Rusia es menor a la esperada pero el trigo compite fuertemente con el maíz en muchos mercados forrajeros y el consumo con este destino aún se espera sea 25 millones de toneladas por encima del año pasado. Las disponibilidades combinadas en los cinco principales exportadores mundiales se estiman en 49 millones de toneladas, 1 millón por encima de las proyecciones de enero pasado y más del doble que el total anual de la campaña pasada; los mayores incrementos se dan tanto en EEUU como la UE. El comercio mundial de tigo se estima sin cambios en 118 millones de toneladas, 8 millones por encima de la última campaña. Las grandes compras de Irán prometen un incremento en sus importaciones de aproximadamente 5.3 millones de toneladas, los cambios son menores en otros países importadores. Las ventas de trigo de la UE permanecen fuertes y sus estimaciones de embarque se han incrementado en 500 mil toneladas hasta alcanzar 19 millones pero el trigo americano es menos competitivo luego de un refortalecimiento del dólar y el incremento en los costos, sus exportaciones se estiman en 25.5 millones de toneladas. MAÍZ Panorama Local Según las estimaciones realizadas mensualmente por la SAGPyA, se registraba una intención en el área a sembrarse (grano + forraje) de maíz que se ubicaría en hectáreas, con reducciones en todas las zonas productoras. A la fecha del informe se había implantado el 94 % de esa superficie, con un pequeño atraso temporal en relación al año anterior ocasionado por la falta de humedad adecuada. La falta de humedad en el período crítico de floración acaecida en el último mes en la zona núcleo, y en el oeste de Bs. As, centro-norte de Santa Fe y en otras regiones está tornando dificultosa la obtención de rindes altos; habrá que seguir atentamente la evolución de las precipitaciones, que si bien serán tardías, de producirse oportunamente disminuirán las posibles pérdidas que se están previendo. (SAGPyA). Para mayor información: Evolución de los compromisos asumidos No se registraron cambios en la información sobre Compromisos Externos que la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA emite semanalmente sobre la base de datos proporcionados por la ONCCA. La información más reciente (06/06) se replicó en nuestro informe Nº 70. 3

4 Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios CACR en dólares del maíz al 19/02/2009 US $/MT 185,00 180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene-09 Feb-09 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Panorama Internacional 20/09 Las condiciones climáticas adversas en Argentina y Brasil resultan en un recorte en la producción mundial de maíz de 6 millones de toneladas, por lo que la campaña 20/09 se situaría en unas 782 millones de toneladas, 4 millones por debajo del año pasado. El retroceso económico global afecta la demanda de granos para forrajes en algunos países mientras que la abundante disponibilidad de trigo y cebada compiten de manera sostenida con el maíz en los principales mercados forrajeros. Se estima que el consumo mundial de este cereal será de 774 millones de toneladas, 5 millones por debajo de nuestras estimaciones de enero. El destino a forrajes se proyecta en 469 millones de toneladas (18 millones por debajo de 20/) pero el consumo industrial alcanzaría la cifra record de 188 millones de toneladas (20m por encima de la campaña pasada). Los stocks a finales de campaña se estiman sin cambios en 139 millones de toneladas (9 millones más que a finales de 20/). El comercio internacional de maíz se prevé en 79 millones de toneladas, 2 millones por debajo de las proyecciones de enero pasado debido a que los embarques para Asia Pacífico compiten fuertemente con el trigo, la cebada y otros productos forrajeros. Las exportaciones de Argentina se estiman caerán en casi un 50% debido a la reducida producción, lo cual indicaría una aceleración en las ventas desde Brasil y EEUU debido a la menor competencia internacional. 4

5 ARROZ Panorama local Para el arroz se estima una cobertura de has (11 % más que la anterior campaña), habiéndose sembrado ya en su totalidad. (SAGPyA). Para mayor información: Alentados por los elevados precios del año pasado los productores de arroz han sembrado una importante superficie durante la campaña 20/09, proyectándose una producción global record de este cereal en 439 millones de toneladas. En China e India, países que producen la mitad del total mundial de arroz, el resultado para la campaña 20/09 se estima en y millones de toneladas respectivamente. Se espera que la producción se incremente levemente en los cinco principales exportadores mundiales de este cereal. Entre los mercados claves de Asia se espera una mayor producción en Bangla Desh, Indonesia y Filipinas. El Consejo Internacional de Cereales estima un comercio de arroz para 2009 de millones de toneladas, cifra marginalmente superior a nuestro último reporte del mes de enero pero que aún representa una caída de 500 mil toneladas respecto del año pasado debido a que se espera un recorte en las compras por parte de los países asiáticos. AVENA La producción de avena se estima ligeramente superior al mes pasado millones de toneladas implican un incremento del 4% respecto del año anterior debido a las revisiones al alza de Australia y Rusia en sus proyecciones. El consumo de este cereal se estima en 26.2m de toneladas, fomentado por el incremento en el uso forrajero (el cual se proyecta en 18.7m de toneladas). La mayor oferta debería ser capaz de mantener una disponibilidad medianamente estable (3.7m). No obstante ello, el comercio de este cereal se espera sea menor (unas 2.60 millones de toneladas) debido a la caída en las importaciones de EEUU. CEBADA Panorama local campaña 20/09 5

6 Se estima un incremento del 36.7% en el área de siembra de cebada cervecera, proyectándose una cobertura de hectáreas. Esto se pudo concretar debido a los buenos precios garantizados por contrato, a lo que se adiciona la posibilidad de cosecha más temprana que el trigo, permitiendo de este modo una buena implantación de cultivos estivales. Los cultivos han presentado un adecuado desarrollo, lo que garantizó productividades altas, que llevarían la producción a toneladas, que de concretarse constituirán la mayor producción histórica argentina de este cereal. (SAGPyA). Para mayor información: La producción mundial de cebaba para 20 es estimada en millones de toneladas, 17% por encima del año anterior y 200 mil ton. más que el mes de enero. Luego de los reportes oficiales dados a conocer en Australia, la producción de este país se estima en 6.8m, cifra que representa un incremento del 15% respecto del año previo. Debido a un incremento en el destino forrajero, el consumo global de cebada se estima en 148 millones de toneladas. El consumo forrajero se espera bastante superior, debido especialmente a la mayor oferta disponible en UE, Canadá y Rusia. Las condiciones de sequía que afectaron las pasturas en parte del cercano oriente asiático han incrementado la demanda de cereales forrajeros. No obstante ello, consumo con este destino se proyecta en 102m de toneladas debido a la reducción en las estimaciones de Algeria, Canadá, Rusia y EEUU. La estimación de consumo de cebada cervecera y otros usos industriales se ha incrementado a 28.4 millones de toneladas. La disponibilidad de este cereal a finales de la campaña en curso se proyecta como la mayor de los últimos 3 años en millones de toneladas, debido a que la demanda se encuentra más que compensada con las fuertes cosechas registradas. El comercio se estima un 26% por encima para la campaña actual (19.50 millones de toneladas). Éste se vería soportado por la fuerte demanda con destino a usos forrajeros e industriales. CENTENO A raíz de una mayor producción en la UE y los países del CIS, la producción mundial de centeno ha subido hasta las millones de toneladas, un quinto más que el año pasado. El consumo de este cereal se estima en millones de toneladas, cifra que representa un incremento del 11% respecto del año previo. Este incremento se debe tanto a un mayor consumo para forrajes como humano. Las mayores cosechas también permitirían recobrar los stocks finales. El proyectado es de 2.1m de toneladas. El comercio mundial se incrementaría a 600 mil toneladas debido a mayores compras por parte de Japón. 6

7 SORGO Panorama local Evolución de los cultivos Según el informe mensual de la SAGPyA, se producirá un incremento de superficie para el sorgo granífero con una intención de cobertura de hectáreas, lo que implica una variación de 2,2 puntos porcentuales en relación al anterior ciclo agrícola. A la fecha se sembró el 83 % del total intencionado, contra 94% al año anterior a igual fecha. (SAGPyA). Para mayor información: Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios CACR en dólares al 19/02/ US $/ MT Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- 09 Feb- 09 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario La producción mundial de sorgo se mantendría sin cambios respecto del mes pasado en 65.2 millones de toneladas, una caída del 3% respecto del año pasado como consecuencia de que las perspectivas de producción en algunos países no lograron concretarse. Las recientes lluvias registradas en Argentina ayudaron al desarrollo de los cultivos y, contrariamente a lo que se espera en otros cultivos, la producción estimada aún se mantiene en 4.3 millones de toneladas. El consumo global de este cereal se proyecta algo superior, millones de toneladas, aunque la cifra aún se encuentra 2% por debajo del año pasado, con una contracción en el consumo forrajero 7

8 de aproximadamente 3m de toneladas, hasta 28.50m. Este comportamiento sería consecuencia de una reducción en la UE, sólo parcialmente compensado con algunos incrementos en EEUU y Méjico. Con valores para el sorgo bastante inferiores al maíz desde mediados de 20, algunos productores de etanol en EEUU han cambiado una buena porción de sus requerimientos para este grano en particular. Consecuentemente, la industrial proyecta utilizar unas 5.7 millones de toneladas, un incremento de más de un tercio respecto del año previo. Por tal motivo la disponibilidad de sorgo se vería reducida a 4 millones de toneladas a finales de la campaña en curso. El comercio internacional de este producto sería ligeramente superior al mes pasado, ubicándose en unas 6 millones de toneladas aunque esta cifra es bastante menor a las 9.2 millones registradas el año pasado. FUENTE - Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación Consejo Internacional de Cereales Informes N Elaborado por Estrella Perotti. Cualquier duda o sugerencia con respecto a este informe, escríbanos a cursos@bcr.com.ar. Ayúdenos a lograr que este servicio se adecue a sus necesidades. Muchas gracias. 8