Usuarios de productos microfinancieros Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías

Transcripción

1 Usuarios de productos microfinancieros Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías Dr. Rolando Arellano C Con información central de trabajo hecho por

2 Producción Ideas generales sobre el mercado y los consumidores Producto Servicio Beneficio $

3 Marketing Conocimiento profundo del mercado Satisfacción y lealtad Producto Servicio Beneficio $

4 Los usuarios (potenciales) de los productos microfinancieros

5 Son fundamentalmente urbanos 79% urbano 21% rural

6 Pero hay mucha relación rural -urbana

7 77% + app Ingreso real en 10 años Pobreza: De 55 a 23%

8 El Cambio de la Estructura Social NSE Perú urbano (2000) NSE Perú urbano (2016) NSE Lima (2016) A B AB 10% 3 % 15 % 5% 22% C D E C 20% D 30% E 40% 32 % 30 % 20 % 41% 24% 8% Fuente: APEIM 2016 Gini:

9 Son muchos

10 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

11 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

12 Son más ricos que lo que parecen

13 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

14 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

15 Han cambiado muy rápidamente

16 Son más modernos y equipados de lo que se cree 14

17 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

18

19 Son familias pequeñas

20 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

21 No son tradicionales

22 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

23 Son Independientes

24 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

25 Tenencia de negocio propio

26 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

27 Tienen capacidad de compra discrecional

28 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015 Si tuviera 25% más de ingreso

29 Están abiertos a las marcas y productos

30 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

31 Son conscientes del precio

32 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

33 Pero no a cambio de sacrificar valor

34 Están informados y son optimistas

35 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

36

37 Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

38 Los usos (potenciales) de los productos microfinancieros

39 Tienen un comportamiento financiero diferente

40 Tienen capacidad de ahorro

41 Ahorran en el sistema formal y alternativo Bancos 80%+ Guardado 20% Junta 11% Préstamo 4% Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

42 Ahorro informal en los más jóvenes Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

43 Usos del Ahorro Formal 34% Emergencias Imprevistos 26% Educación 19% Mejorar vivienda 12% Para el futuro 11% Comprar vivienda Usos del Ahorro alternativo 41% Imprevistos 24% Gastos de educación 18% Mejorar vivienda 14% Inventario Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

44 Usan crédito en el sistema formal y alternativo Crédito personal 14% Tarjeta de tienda 11% Tarjeta bancaria 6% Amigos y Familiares 16% Prestamistas /bodeguero 2% Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

45 Montos diferenciados de crédito Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

46 Usos del crédito formal 20% Gastos de educación 18% Mejorar la vivienda 18% Imprevistos 16% Gastos corrientes 12% Mat. de construcción 12% Bienes durables Usos del crédito alternativo 37% Imprevistos 26% Gastos de educación 8% Pagar otros préstamos Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

47 Crédito formal para los mayores Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

48 cómo se financian para emergencias? Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

49 Tienen un sentimiento ambivalente con el sistema

50 Razones de no ahorro en el sistema financiero 18% cobran muchas comisiones 15% No confía en los bancos 13% Interés muy bajo 4% Temor quiebra Razones de no crédito en el sistema financiero 36% No me gusta endeudarme 27% Los intereses son altos 10% No confía en los bancos 10% Piden muchos requisitos Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

51 Tipo de experiencias negativas con el sistema financiero Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

52 Tienen una relación incipiente pero creciente con el sistema financiero formal

53 Nivel cruzado de bancarización Fuente: BID-Arellano. Oportunidades en el mercado de las nuevas mayorías 2015

54 Crecimiento de la bancarización 41% 43% 44% 42% 39% 37% TOTAL 2013 TOTAL 2015 LIMA 2013 LIMA 2015 PROVINCIAS 2013 Fuente: ENCP Arellano Marketing PROVINCIAS 2015

55 Las oportunidades de crecimiento son muy grandes. Pero hay que conocer a los clientes potenciales

56 Rolando Arellano C. Muchas gracias por su atención Dr. Rolando Arellano C Con información central de trabajo hecho por